执行摘要：
中国数据中心基础设施市场规模在2020年估值为41.3418亿美元，预计到2025年将增至100.225亿美元，并预计到2035年将达到374.3356亿美元，在预测期内的复合年增长率为13.90%。
| 报告属性 |
详细信息 |
| 历史时期 |
2020-2023 |
| 基准年 |
2024 |
| 预测期 |
2025-2035 |
| 2025年中国数据中心基础设施市场规模 |
100.225亿美元 |
| 中国数据中心基础设施市场，复合年增长率 |
13.90% |
| 2035年中国数据中心基础设施市场规模 |
374.3356亿美元 |
市场的增长受到工业和企业部门广泛采用人工智能、大数据和云平台的推动。企业寻求高密度计算、模块化系统和可持续设计，以满足不断变化的性能和环境需求。冷却、电源管理和自动化的创新正在重塑数据中心的建设和运营。对于希望利用中国数字经济目标和基础设施现代化计划的投资者来说，该市场具有战略价值。
由于密集的企业集群、先进的网络骨干和超大规模设施的可用性，华东地区引领市场。上海、杭州和苏州等地区是主要的云和托管服务提供商的所在地。同时，由于电力供应、土地激励和促进均衡发展的国家政策，西南和西北地区正在崛起。贵州和内蒙古等省份吸引了专注于成本效益和绿色能源整合的大规模建设。
市场驱动因素
云服务和人工智能工作负载的快速采用推动基础设施增长
中国数据中心基础设施市场受益于云计算和人工智能部署的强劲势头。阿里云、腾讯云和华为云等主要供应商继续扩大其影响力，需要强大且可扩展的基础设施。人工智能训练工作负载需要高密度机架和先进的冷却系统。企业数字化进一步增加了对安全、可靠的数据中心解决方案的需求。边缘计算和5G加速了数据流量的增长，重塑了设计需求。政府推动国家数字主权支持国内投资。全球和国内企业由于市场规模和政策稳定性，将其视为优先市场。这使得中国数据中心基础设施市场在长期增长规划中具有战略重要性。
- 例如，阿里云的数据中心模块每栋楼容纳15,000个GPU，具有18兆瓦的电力容量，以支持人工智能训练。
政策支持和工业互联网推动投资势头
政府项目如“新基建”计划推动了数据中心生态系统的持续投资。这些项目促进了核心行业的云计算、人工智能和工业互联网转型。中央和地方政府为建设超大规模设施提供土地、税收和电力激励。智能制造、医疗保健和金融服务等行业正在升级后台系统。这一转变推动了对综合电气和机械基础设施的需求。房地产开发商和EPC公司与科技公司合作，提供模块化园区。数字经济目标与碳中和的对齐也创造了增长动力。中国数据中心基础设施市场获得战略重要性，因为它支撑着国家的数字基础。
对模块化、可扩展和节能基础设施的需求扩大
对更快部署周期和运营成本控制的需求促进了模块化基础设施的采用。数据中心运营商实施容器化电力和冷却系统，以实现灵活的容量扩展。由于AI机架的热密度，液体冷却和直接芯片冷却的相关性增加。智能监控工具和自动化平台提高了运营可见性。备用电源、BMS和PDU升级以匹配增加的负载。绿色建筑认证对超大规模项目变得至关重要。中国数据中心基础设施市场反映了这一创新浪潮，吸引了专注于快速部署和可持续发展的利益相关者。市场动态越来越奖励高效、可随时扩展且具有低PUE值的系统。
企业云转型和私有云弹性需求扩大本地需求
国内企业从传统系统转向私有或混合云平台，以确保业务连续性。这一转变加强了对具有更高计算能力和安全连接的IT和网络基础设施的需求。金融、电信和电子商务行业需要高可用性和低延迟架构。区域合规框架进一步鼓励本地化数据存储和灾难恢复设置。企业云迁移支持对Tier III和Tier IV数据中心的需求。随着中小企业将运营外包，托管基础设施服务也在增长。中国数据中心基础设施市场支持这一战略转变，提供基础设施弹性以支持数字增长目标。
- 例如，中国电信部署了一个分布式AI集群，使用1,024个GPU通过800G网络在120公里范围内进行模型训练。
市场趋势
部署高密度、AI就绪的数据中心以支持下一代计算
生成式AI和LLM训练模型的兴起推动了对基于GPU的集群的需求。数据中心现在需要增加机架功率密度和先进的冷却技术。运营商部署40kW以上的机架，采用直接芯片或浸没系统。网络基础设施也发展到400G/800G以减少延迟。监控平台利用AI优化工作负载分配和能源使用。这一趋势改变了中国主要城市的数据中心架构。中国数据中心基础设施市场反映了这一转变，定位为AI就绪园区和创新的枢纽。
可再生能源和绿色电力交易在数据中心设计中的作用增加
数据中心运营商采用可再生能源采购策略以满足ESG目标。绿色电力交易平台受到关注，以减少碳足迹。拥有风能或水能过剩的省份吸引超大规模发展。一些园区部署太阳能电池板和储能系统以进行削峰。运营商还追求LEED或CECP等绿色认证。电源使用效率（PUE）成为设计规划中的关键指标。中国数据中心基础设施市场现在将可持续性和低碳运营作为核心设计要求。
边缘数据中心的日益普及以服务低延迟、城市应用
智慧城市、物联网设备和自主系统需要低延迟处理。运营商在城市集群附近部署微型和边缘数据中心。电信公司利用5G基站整合紧凑型计算设施。这些边缘站点减少了数据传输负载，提高了城市用例的响应能力。市场对紧凑型冷却、智能外壳和坚固基础设施的需求增加。这一转变支持零售、移动和监控中的实时分析。中国数据中心基础设施市场反映了这种去中心化，边缘基础设施补充了超大规模增长。
对数据中心集群和国家计算骨干项目的投资
为了管理容量和冗余，中国正在战略区域建设计算集群。“东数西算”项目鼓励全国平衡分布。内蒙古、甘肃和贵州的新集群支持来自一线城市的溢出。这些地区提供电力接入和政策激励。运营商建设大型园区，设有多租户托管和政府云区域。互联枢纽和光纤扩展改善了区域整合。中国数据中心基础设施市场从这种政策支持的超大集群发展中获得长期稳定性。
市场挑战
电力供应限制和区域能源配额影响扩展计划
一线城市的数据中心扩展在确保稳定电力供应方面面临挑战。一些地方政府施加能源配额以实现环境目标。这影响了超大规模项目的时间表和容量增加。高密度计算增加了每个站点的能源需求。电网升级通常落后于需求增长。可再生能源的可用性因地区而异，限制了绿色部署。这些限制使站点规划和投资回报率预测复杂化。中国数据中心基础设施市场必须在维持增长的同时应对这些与能源相关的瓶颈。
监管复杂性和分区限制延迟项目审批
严格的分区规则和土地使用许可减缓了城市地区新址开发。环境评估和影响审查为项目周期增加了数月。运营商必须遵守不断变化的网络安全和数据本地化规则。消防安全、建筑规范和排放跟踪涉及多个机构。这种监管复杂性延迟了施工启动并推高了项目成本。较小的参与者难以达到合规基准。中国数据中心基础设施市场继续增长，但面临来自多层法规的运营摩擦。
市场机会
AI、云和物联网的整合创造了对混合和多云基础设施的需求
企业现在需要支持跨云和本地平台的混合工作负载的数据中心基础设施。物联网设备和边缘节点生成需要低延迟处理的实时数据。工业4.0和AI推理工作负载的兴起推动了高密度计算部署。这为私有云建设者、电信集成商和IT系统供应商开辟了新的基础设施机会。中国数据中心基础设施市场受益于为各行业提供这种多云转型服务。
模块化和预制设施的出现开辟了新的部署模式
对快速、成本效益高的部署的需求推动了模块化数据中心的增长。工厂制造的系统减少了现场劳动力，缩短了时间表并提高了建造质量。供应商提供可根据需求扩展的集装箱化电力、冷却和IT单元。这种模式支持在偏远或电力受限地区的部署。预制设计还简化了搬迁、升级和分阶段扩展。中国数据中心基础设施市场在超大规模和边缘部署中看到模块化需求的上升。
市场细分
按基础设施类型
由于电力基础设施在正常运行时间中的关键作用，它在中国数据中心基础设施市场中占据主导地位。高密度工作负载需要先进的UPS系统、开关设备和PDU以确保稳定的电力。机械基础设施紧随其后，由超大规模设施中的高效冷却需求驱动。IT和网络基础设施随着AI和云工作负载的增长而增长，尤其是在超大规模和企业领域。土木和结构基础设施支持跨省快速校园扩展和模块化建设。
按电力基础设施
不间断电源（UPS）系统在电力部门中占据领先地位，因为它们在确保电力连续性方面的作用。由于电网不稳定和备用电力需求，电池储能和转换开关紧随其后。电力分配单元和开关设备在二线和三线城市中需求稳定。中国向模块化和高效系统的转变加速了该部门在企业和云设施中的增长。
按机械基础设施
冷却单元因其在管理AI和GPU服务器的热负载中的关键功能而占据主导地位。液体和混合冷却技术在高密度机架中获得了吸引力。由于在超大规模校园中的部署，冷水机组和封闭系统紧随其后。泵和管道系统在冷水分配中起到辅助作用。中国对低PUE值的推动促进了节能冷却架构的增长。
按土木/结构和建筑
由于超大规模项目的规模，主体结构和场地准备引领了这一部分。模块化建筑系统因更快的上市时间和较低的人工成本而获得份额。架空地板和建筑围护技术不断发展，以支持气流管理和封闭。随着开发商优先考虑灵活、可扩展和绿色认证的园区，这一部分稳步增长。城市土地稀缺推动了紧凑建筑布局的创新。
按IT和网络基础设施划分
服务器和网络设备占主导地位，受AI、云计算和大数据需求驱动。存储系统随着企业备份和合规需求而增长。光纤布线和高速互连随着5G和边缘计算的扩展而扩大。机架和机柜不断发展以应对不断增加的机架密度。IT基础设施层构成了各行业数字化转型的核心。
按数据中心类型划分
超大规模数据中心占据最大份额，由科技巨头和云服务提供商引领。托管设施紧随其后，支持互联网、银行和政府客户。企业数据中心的份额缩小，但在受监管行业中仍然至关重要。边缘数据中心快速增长，支持城市低延迟应用。中国数据中心基础设施市场在各个领域向混合模式转变。
按交付模式划分
由于开发商偏好端到端执行，交钥匙和设计建造模式占主导地位。模块化工厂建造模式因其快速部署优势而越来越受欢迎。施工管理在改造旧址中需求增加。由于可持续发展目标，改造和升级项目增加。EPC承包商和技术集成商密切合作，以交付复杂的数据中心项目。
按等级类型划分
由于其正常运行时间和成本效益的平衡，三级设施占主导地位。四级数据中心在金融、政府和AI培训等关键应用中增长。二级站点服务于中小企业和二线城市。一级设施因较低的弹性而逐渐淘汰。需求转向满足SLA和合规基准的高可用性配置。
区域见解
华东地区仍然是超大规模和托管数据中心的核心枢纽
华东地区占据了近40%的市场份额。上海、苏州和杭州等城市是超大规模数据中心运营的中心枢纽。这些地区提供了密集的光纤连接、熟练的劳动力和强大的企业IT需求。托管服务提供商受益于金融科技、电子商务和数字服务企业的存在。土地和电力限制推动运营商向附近的二线城市发展。中国数据中心基础设施市场继续依赖华东地区作为其运营支柱。
- 例如，阿里云在上海推出了支持高达200 kW服务器机架密度的Cube DC 5.0模块化架构。
华北地区通过政府和电信主导的云扩展获得重要性
华北地区占据约25%的市场份额，以北京和天津为首。该地区拥有政府云平台和国有电信数据中心。公共部门数字化、安全服务和国有银行的需求不断增长。政策激励支持郊区的增长。靠近监管机构确保了强大的合规性。华北地区在中国数据中心基础设施市场中对于监管敏感的工作负载仍然至关重要。
- 例如，中国电信的北京设施提供超过13,000个机架的容量，拥有1.1 TB的互联网带宽。公共部门数字化、安全服务和国有银行的需求不断增长。
西南和西北地区成为未来超大规模集群
西南和西北中国共同贡献了超过20%的市场份额。贵州、内蒙古和甘肃因土地充裕和绿色电力而吸引投资。这些地区提供有利的冷却气候和电网容量，适合大规模建设。国家项目如“东数西算”将多余的工作负载引导至这些区域。运营商建设具有长期可扩展性的园区。这种去中心化支持了中国数据中心基础设施市场的网络弹性。
竞争洞察：
- ABB
- 宏碁公司
- 思科系统公司
- 康明斯
- 戴尔公司
- Equinix公司
- 富士通
- 台达电子
- 惠普企业开发有限公司
- 华为技术有限公司
- IBM
- 浪潮集团有限公司
- KIO
- 联想
- 甲骨文
- 施耐德电气
- Vertiv集团公司
中国数据中心基础设施市场在全球和国内企业之间竞争激烈。华为、浪潮和联想在集成基础设施和AI就绪部署方面处于领先地位。施耐德电气、Vertiv和台达电子在电力和冷却系统领域以节能解决方案占据主导地位。像思科、戴尔和IBM这样的全球科技公司专注于网络、服务器和边缘基础设施。Equinix通过战略性数据中心扩展加强了共址能力。ABB和康明斯在电气系统中，包括UPS和电力分配方面仍然至关重要。本地合作、模块化建设和可持续性基准定义了近期的竞争策略。它继续吸引以创新为驱动的投资，特别是在液体冷却、高密度机架和碳中和设计方面。拥有强大生态系统集成和快速部署能力的企业获得了持久的优势。
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