Mercato dei data center per l’automotive: dimensioni, quote e previsioni al 2035

Il mercato dei data center per l’automotive vale USD 16,29 miliardi nel 2026 e si prevede che raggiunga USD 24,62 miliardi entro il 2035, rispetto a USD 11,02 miliardi del 2025, con un CAGR dell’8,37% dal 2025 al 2035 (stima DC Market Insights). La spesa in questo mercato dipende da una scelta che ogni casa automobilistica deve compiere: possedere o meno i cluster di unità di elaborazione grafica (GPU) su cui addestrare il software di assistenza alla guida e di guida autonoma. Tesla ha portato il suo cluster di addestramento Cortex presso la Gigafactory Texas a 81.000 equivalenti H100 entro ottobre 2025 e ad aprile 2026 ha comunicato agli investitori che gli investimenti in conto capitale avrebbero superato USD 25 miliardi nel 2026, trainati da infrastruttura di calcolo e data center (Tesla Form 10-Q, aprile 2026); Hyundai Motor Group ha seguito con una AI factory da 50.000 GPU NVIDIA Blackwell sostenuta da circa USD 3 miliardi (Hyundai Motor Group, ottobre 2025). Il conto del 2025: 1.750 megawatt (MW) di carico informatico (IT) utilizzato da case automobilistiche, fornitori e sviluppatori di guida autonoma x USD 6,30 milioni di spesa annua per MW = USD 11,02 miliardi, di cui USD 8,99 miliardi in server, storage e apparati di rete. Nel 2026 i cluster di addestramento fanno crescere la spesa del 47,77%, il salto annuale più marcato della serie, e gli sviluppatori di guida autonoma e software sono la tipologia di azienda in più rapida crescita, al 13,14% annuo.

Statistiche chiave: quanto vale il mercato dei data center per l’automotive nel 2026?

DC Market Insights stima la spesa in data center del settore automotive in USD 16,29 miliardi nel 2026, il 47,77% in più rispetto al 2025, perché il carico di addestramento AI delle case automobilistiche sale da 330 MW a 600 MW in un solo anno.

• Dimensione del mercato dei data center per l’automotive nel 2025: USD 11,02 miliardi
• Dimensione del mercato nel 2026: USD 16,29 miliardi
• Dimensione del mercato nel 2030: USD 20,70 miliardi
• Dimensione del mercato nel 2035: USD 24,62 miliardi
• CAGR 2025-2035: 8,37% (scenario basso 6,68%, scenario alto 9,99%)
• Componente principale: hardware IT, USD 8,99 miliardi pari all’81,6% del valore 2025; componente in più rapida crescita: servizi di colocation e hosting al 14,31%
• Carico di lavoro principale: addestramento ADAS e guida autonoma, USD 4,41 miliardi nel 2025
• Tipologia di azienda in più rapida crescita: sviluppatori di guida autonoma e software, +13,14% annuo fino a USD 4,92 miliardi entro il 2035
• Regione leader: Asia-Pacifico, USD 4,74 miliardi pari al 43,0% del valore 2025, anche la regione in più rapida crescita al 9,19%
• Paese principale: Stati Uniti, USD 2,59 miliardi nel 2025; grande paese in più rapida crescita: India al 14,6%
• Leader di mercato: NVIDIA negli acceleratori per l’addestramento, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise e Super Micro Computer nei server, Equinix e Digital Realty nella colocation per l’automotive (valutazione DC Market Insights)

Sintesi: dimensione del mercato dei data center per l’automotive, 2020-2035

Il mercato globale dei data center per l’automotive valeva USD 4,68 miliardi nel 2020, ha raggiunto USD 11,02 miliardi nel 2025 e si prevede che arrivi a USD 24,62 miliardi entro il 2035, con un CAGR dell’8,37% nel periodo di previsione. Dal 2020 al 2025 la spesa è cresciuta del 18,69% annuo, mentre il carico di addestramento GPU per l’assistenza alla guida passava da 40 MW a 330 MW; dal 2026 il tasso di crescita si stabilizza, perché la nuova capacità di addestramento si aggiunge a gradini di poche centinaia di MW l’anno mentre ogni GPU costa meno per unità di calcolo.

Attributo	Valore
Periodo storico	2020-2024
Anno base	2025
Periodo di previsione	2026-2035
Dimensione del mercato 2025	USD 11,02 miliardi
Dimensione del mercato 2026	USD 16,29 miliardi
CAGR 2025-2035	8,37%
Dimensione del mercato 2035	USD 24,62 miliardi
Segmenti analizzati	Componente, tipologia di azienda, carico di lavoro, modello di deployment, regione, 12 paesi

Il balzo del 2026 è una questione di addestramento: nel modello DC Market Insights l’hardware IT per l’AI automotive sale da USD 5,27 miliardi nel 2025 a USD 10,08 miliardi nel 2026, mentre l’IT aziendale tradizionale delle case automobilistiche resta intorno a USD 3,5-3,7 miliardi l’anno. Colocation e private cloud in hosting crescono da USD 4,12 miliardi a USD 12,83 miliardi, perché poche case automobilistiche riescono a ottenere rapidamente 50-100 MW di potenza di rete nei propri siti.

Che cosa si intende per data center automotive?

USD 11,02 miliardi nel 2025: la capacità di data center che costruttori di veicoli, fornitori Tier-1 e sviluppatori di guida autonoma possiedono o prendono in locazione per le proprie attività, conteggiata dal server all’edificio.

Incluso: server, sistemi GPU, storage e apparati di rete nei siti gestiti da aziende automotive (USD 8,99 miliardi); canoni di colocation, wholesale e private cloud in hosting pagati dalle aziende automotive (USD 1,24 miliardi); gruppi di continuità (UPS), raffreddamento e quadri elettrici nei siti di proprietà (USD 627,45 milioni); costruzione e allestimento (USD 162,97 milioni). Sono conteggiati i cluster di addestramento per i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), i back-end per i veicoli connessi e per gli aggiornamenti over-the-air (OTA), la simulazione ingegneristica e la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM), i sistemi di stabilimento e l’IT aziendale.

Escluso: i canoni di public cloud pagati ad Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud, i computer a bordo dei veicoli (come i chip NVIDIA DRIVE o Mobileye), il software di gestione dei dati automotive e di telematica, la bolletta elettrica e la capacità di calcolo dei robotaxi che gira nel cloud hyperscale del gruppo controllante (Waymo all’interno di Alphabet).

Come si combinano i segmenti: ogni ripartizione (componente, tipologia di azienda, carico di lavoro, modello di deployment, regione) somma a USD 11,02 miliardi nel 2025 e a USD 24,62 miliardi nel 2035. Il modello è costruito in MW: 1.750 MW in uso nel 2025, di cui 560 MW in locazione, 350 MW presso stabilimenti e siti di prova e 330 MW su rack GPU. I sistemi di stabilimento e di fabbrica si sovrappongono alla voce automotive del Manufacturing Data Center Market, che conteggia USD 4,21 miliardi per i produttori di veicoli e mezzi di trasporto; questa stima aggiunge i cluster di addestramento, i back-end dei veicoli connessi, i siti di ingegneria dei fornitori e gli sviluppatori di guida autonoma.

Perché le stime sul mercato dei data center per l’automotive sono diverse?

I dati pubblicati con denominazioni simili differiscono anche di diverse volte perché misurano cose diverse; il valore DC Market Insights di USD 16,29 miliardi nel 2026 comprende solo la capacità che le aziende automotive possiedono o prendono in locazione per le proprie attività.

Le definizioni più ampie aggiungono la spesa in public cloud delle case automobilistiche, il software di gestione dei dati automotive e delle piattaforme per auto connesse, i ricavi dei servizi telematici e persino i chip a bordo dei veicoli. Gli studi più ristretti contano solo la costruzione di edifici di proprietà delle case automobilistiche e trascurano la spesa per l’addestramento GPU, che nel 2025 è il principale carico di lavoro. Cloud automotive, gestione dei dati automotive e monetizzazione dei dati sono quindi mercati distinti da questo.

Elemento	In questo report	Motivo
Server, GPU, storage e rete nei siti automotive	Sì, USD 8,99 miliardi (2025)	Capacità che l’azienda acquista e gestisce
Canoni di colocation e private cloud in hosting	Sì, USD 1,24 miliardi	Capacità che l’azienda prende in locazione
Alimentazione, raffreddamento e costruzione dei siti di proprietà	Sì, USD 790,42 milioni	Infrastruttura del data center
Sale server di stabilimenti e siti di prova	Sì, USD 1,38 miliardi (compresi nelle voci precedenti)	Capacità di calcolo di classe server in stabilimenti e piste di prova
Canoni di public cloud	No	Conteggiati nei mercati dei servizi cloud
Computer e chip a bordo dei veicoli	No	Hardware del veicolo, non data center
Software di gestione dei dati automotive	No	Mercato del software
Calcolo dei robotaxi presso una controllante hyperscale	No	Conteggiato con la capacità cloud della controllante

Anche i fornitori piccoli e medi rientrano nel perimetro: un produttore di componenti Tier-2 con due rack di server di simulazione in una gabbia di colocation è conteggiato allo stesso modo del campus di addestramento da 100 MW di una casa automobilistica. Spesa in public cloud, chip a bordo dei veicoli, servizi telematici e software di gestione dei dati automotive restano esclusi dall’intera stima.

Che cosa sta trainando la spesa in data center del settore automotive?

Tre fattori portano la spesa da USD 11,02 miliardi nel 2025 a USD 20,70 miliardi nel 2030: il potenziamento interno della capacità di addestramento di Tesla, la prima AI factory di una casa automobilistica coreana e la regola cinese secondo cui i dati importanti dei veicoli devono restare nel paese.

Il cluster Cortex di Tesla raggiunge 81.000 equivalenti H100

Tesla addestrava i propri modelli su un cluster da 29.000 GPU H100 presso la Gigafactory Texas a ottobre 2024, un anno dopo ha portato Cortex a 81.000 equivalenti H100 (aggiornamento trimestrale Tesla, ottobre 2025) e sta costruendo Cortex 2 nello stesso sito (Tesla Form 10-K, gennaio 2026). I suoi investimenti in conto capitale sono scesi a USD 8,53 miliardi nel 2025 da USD 11,34 miliardi nel 2024, poi il documento trimestrale di aprile 2026 ha alzato il piano 2026 a oltre USD 25 miliardi, indicando infrastruttura di calcolo e data center tra i fattori trainanti. DC Market Insights stima una spesa in hardware AI per l’automotive di USD 10,08 miliardi nel 2026, quasi il doppio dei USD 5,27 miliardi del 2025, con Tesla come principale acquirente singolo.

La AI factory da 50.000 GPU di Hyundai porta la Corea sulla mappa

Il 31 ottobre 2025 Hyundai Motor Group ha annunciato una AI factory da 50.000 GPU NVIDIA Blackwell per guida autonoma, smart factory e robotica, nell’ambito di un investimento congiunto di circa USD 3 miliardi nella physical AI coreana che comprende data center dedicati (Hyundai Motor Group, ottobre 2025). A circa 1,9 kilowatt (kW) per GPU Blackwell installata, ciò equivale a quasi 95 MW di carico IT. DC Market Insights prevede che la spesa in data center automotive della Corea del Sud passi da USD 606,32 milioni nel 2025 a USD 1,60 miliardi entro il 2035, con una crescita del 10,19% annuo.

La Cina trattiene in patria i dati importanti dei veicoli

Le disposizioni della Cyberspace Administration of China (CAC) sulla sicurezza dei dati automotive, in vigore dal 1° ottobre 2021, impongono di conservare i dati importanti all’interno della Cina e richiedono una valutazione di sicurezza per qualsiasi trasferimento all’estero, con relazioni annuali da presentare entro il 15 dicembre (disposizioni CAC, agosto 2021). Il 25 febbraio 2025 il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT) e l’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (SAMR) hanno reso ogni aggiornamento software OTA soggetto a notifica (avviso MIIT e SAMR, febbraio 2025). Con 34,53 milioni di veicoli prodotti in Cina nel 2025 su 96,4 milioni a livello mondiale (OICA, aprile 2026), ogni casa automobilistica straniera che vende nel paese ha bisogno di capacità di storage e addestramento locale; nel modello DC Market Insights la spesa cinese in data center automotive è di USD 2,32 miliardi nel 2025.

Quali tendenze stanno trasformando i data center automotive?

Flotte connesse di 14-20 milioni di auto per costruttore e piattaforme di stabilimento che coprono decine di fabbriche stanno spostando i carichi di lavoro automotive verso capacità in hosting, che cresce del 12,03% annuo.

Le flotte connesse inviano miliardi di richieste al giorno

La flotta connessa di BMW Group contava circa 20 milioni di veicoli in oltre 50 paesi, che inviavano circa dieci miliardi di richieste al giorno al suo back-end (BMW Group, ottobre 2022), mentre il Gruppo Volkswagen conta 14 milioni di veicoli connessi (CARIAD, novembre 2023). OnStar di General Motors ha superato 12 milioni di abbonati in 22 mercati (General Motors, settembre 2026). La maggior parte del traffico rivolto ai clienti passa per il public cloud, qui escluso, ma i back-end privati, i data lake e i sistemi di firma OTA che lo supportano sono conteggiati: i back-end per veicoli connessi e OTA valgono USD 1,43 miliardi della spesa 2025 e crescono del 9,93% annuo.

Le piattaforme di fabbrica sostituiscono le sale server degli stabilimenti

Ad agosto 2025 il Gruppo Volkswagen aveva 43 siti in Europa, Nord e Sud America collegati alla sua Digital Production Platform e ha prolungato di altri cinque anni la collaborazione con Amazon Web Services, con oltre 1.200 applicazioni AI in esercizio (Gruppo Volkswagen, agosto 2025). Mercedes-Benz collega i suoi circa 30 stabilimenti di autovetture al Microsoft Cloud tramite la MO360 Data Platform (Mercedes-Benz Group, ottobre 2022). Questi programmi spostano i carichi di stabilimento fuori dagli edifici di proprietà: per questo i data center aziendali crescono solo del 5,09% annuo, mentre l’edge di stabilimenti e siti di prova mantiene la quota critica per la latenza, pari a USD 1,38 miliardi nel 2025.

Gli sviluppatori di guida autonoma raccolgono capitali per la capacità di calcolo

A febbraio 2026 Waymo ha raccolto USD 16 miliardi con una valutazione di USD 126 miliardi, servendo oltre 400.000 corse a settimana (Waymo, febbraio 2026), e nello stesso mese Wayve ha raccolto USD 1,2 miliardi in un round di Serie D con la partecipazione di Microsoft e NVIDIA (Wayve, febbraio 2026). L’addestramento di Waymo avviene nel cloud di Alphabet ed è escluso, ma gli sviluppatori indipendenti acquistano o prendono in locazione i propri cluster: gli sviluppatori di guida autonoma e software spendono USD 1,43 miliardi nel 2025 e raggiungono USD 4,92 miliardi entro il 2035.

Che cosa frena gli investimenti in data center automotive?

Due limiti contengono la previsione all’8,37% annuo: le case automobilistiche che interrompono i programmi di robotaxi e le norme sulla catena di fornitura che dividono un unico stack di dati globale in copie regionali.

General Motors smette di finanziare i robotaxi Cruise

Il 10 dicembre 2024 General Motors ha annunciato che non avrebbe più finanziato lo sviluppo dei robotaxi Cruise e che si sarebbe concentrata sull’assistenza alla guida per i veicoli privati, riducendo la spesa annua di oltre USD 1 miliardo (General Motors, dicembre 2024). Un cluster di addestramento dimensionato per flotte senza conducente può essere ridimensionato in una sola riunione del consiglio di amministrazione. Nello scenario basso di DC Market Insights, meno programmi di robotaxi e aggiornamenti ADAS più lenti riducono la spesa 2035 a USD 21,05 miliardi, USD 3,57 miliardi sotto lo scenario base.

La norma USA sui veicoli connessi impone stack software duplicati

Il 14 gennaio 2025 il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio statunitense ha finalizzato la norma sui veicoli connessi: il software di fornitori legati a Cina o Russia è vietato dal Model Year 2027 e l’hardware dal Model Year 2030, o dal 1° gennaio 2029 per le unità senza model year (BIS, gennaio 2025). Le case automobilistiche che vendono sia negli Stati Uniti sia in Cina devono mantenere basi di codice, archivi di dati e sistemi di validazione separati, il che aumenta il costo per MW senza aggiungere veicoli; DC Market Insights stima la spesa per MW in USD 6,30 milioni nel 2025, in aumento a USD 6,90 milioni nel 2030.

Dove sono le nuove opportunità nei data center automotive?

I due maggiori nuovi bacini sono la piattaforma AI giapponese tra casa automobilistica e operatore di telecomunicazioni e la colocation per i cluster di addestramento, che insieme aggiungono oltre USD 8,71 miliardi di spesa annua in hosting entro il 2035.

Toyota e NTT pianificano data center distribuiti per la Mobility AI

Toyota Motor e NTT prevedono di investire complessivamente JPY 500 miliardi entro il 2030 in una Mobility AI Platform, con risorse di calcolo in data center distribuiti dove è disponibile energia rinnovabile, collegati dalla rete ottica IOWN di NTT (Toyota Motor, ottobre 2024). DC Market Insights prevede che la spesa in data center automotive del Giappone salga da USD 1,10 miliardi nel 2025 a USD 2,17 miliardi nel 2035.

Sale di colocation per i cluster di addestramento automotive

Colocation e private cloud in hosting crescono da USD 4,12 miliardi nel 2025 a USD 12,83 miliardi nel 2035, il 12,03% annuo, il modello di deployment più dinamico. Un cluster di addestramento da 100 MW richiede una connessione alla rete che la maggior parte degli stabilimenti non può offrire entro due anni, per cui le case automobilistiche prendono in locazione sale con raffreddamento a liquido dagli operatori analizzati nel Data Center Colocation Market; i soli canoni di colocation automotive valgono USD 1,24 miliardi nel 2025.

Quanto spende un’azienda automotive per MW di capacità di data center?

USD 6,30 milioni per MW in uso nel 2025, secondo le stime DC Market Insights, rispetto a USD 3,74 milioni nel 2020, perché i rack GPU sono passati dal 3,2% al 18,9% del carico IT automotive.

Anno	Carico IT automotive in uso (MW)	Carico di addestramento GPU (MW)	Spesa totale per MW	Hardware AI per nuovo MW AI	Tariffa di colocation (USD per kW-mese)
2020	1.250	40	USD 3,74 milioni	USD 24,0 milioni	USD 168
2025	1.750	330	USD 6,30 milioni	USD 31,0 milioni	USD 185
2030	3.000	1.510	USD 6,90 milioni	USD 26,0 milioni	USD 196
2035	4.300	2.360	USD 5,73 milioni	USD 22,0 milioni	USD 204

Riferimenti pubblici: i USD 3 miliardi di Hyundai per 50.000 GPU Blackwell corrispondono a USD 60.000 per GPU, ovvero circa USD 31,6 milioni per MW a 1,9 kW per GPU, base dei USD 31,0 milioni per MW utilizzati per l’hardware di addestramento 2025.

Quali norme stabiliscono dove le case automobilistiche conservano i dati dei veicoli?

Sette norme determinano dove vengono conservati i dati dei veicoli e come vengono registrati gli aggiornamenti software, spingendo le case automobilistiche a gestire almeno uno stack di dati per ciascun mercato principale: è uno dei motivi per cui il 37,4% della spesa 2025 è già in capacità in locazione.

• Regolamento ONU n. 155 (gestione della cybersicurezza) e n. 156 (aggiornamenti software): in vigore dal 22 gennaio 2021 nelle 54 parti dell’Accordo del 1958; obbligatori nell’UE per i nuovi tipi di veicolo da luglio 2022 e per tutti i veicoli nuovi da luglio 2024 (Fonte: Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa)
• Cina, Disposizioni sulla gestione della sicurezza dei dati automotive (sperimentali): in vigore dal 1° ottobre 2021; dati importanti conservati in Cina, valutazione di sicurezza per l’esportazione (Fonte: Cyberspace Administration of China)
• Cina, avviso sulla notifica OTA: ogni aggiornamento OTA notificato a MIIT e SAMR dal 25 febbraio 2025 (Fonte: Ministero dell’Industria e dell’Information Technology)
• Cina, autorizzazioni di accesso L3: i primi due modelli a guida autonoma condizionata approvati il 15 dicembre 2025, limitati a 50 km/h e 80 km/h su strade definite (Fonte: Commissione per la scienza e la tecnologia della municipalità di Pechino, che riporta il MIIT)
• EU Data Act, Regolamento (UE) 2023/2854: si applica dal 12 settembre 2025; obbligo di accesso fin dalla progettazione per i prodotti connessi immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026 (Fonte: EUR-Lex)
• Norma USA sui veicoli connessi, 15 CFR part 791: efficace dal 17 marzo 2025; divieti sul software dal Model Year 2027, sull’hardware dal Model Year 2030 (Fonte: Federal Register)
• EU AI Act: in vigore dal 1° agosto 2024, la maggior parte delle norme si applica dal 2 agosto 2026; AI ad alto rischio in prodotti regolamentati come i veicoli dal 2 agosto 2028 secondo il calendario modificato (Fonte: AI Act Service Desk della Commissione europea)

L’EU Data Act garantisce ai proprietari dei veicoli e a terzi l’accesso ai dati delle auto connesse (Regolamento (UE) 2023/2854), per cui le case automobilistiche devono conservare tali dati in una forma condivisibile su richiesta, aggiungendo carico di storage e di interfaccia ai back-end europei, che valgono USD 2,87 miliardi nel 2025.

Segmentazione del mercato dei data center per l’automotive: dove va la spesa?

La componente principale è l’hardware IT con USD 8,99 miliardi nel 2025, i costruttori di autovetture sono la tipologia di azienda più grande con USD 6,39 miliardi e l’addestramento ADAS e guida autonoma è il principale carico di lavoro con USD 4,41 miliardi.

Per componente

Server, sistemi GPU, storage e apparati di rete detengono l’81,6% del valore 2025; i servizi di colocation e hosting crescono più rapidamente, al 14,31% annuo.

Componente	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Hardware IT	USD 8.990,40 milioni	81,6%	USD 17.990,40 milioni	7,18%
Servizi di colocation e hosting	USD 1.243,20 milioni	11,3%	USD 4.736,88 milioni	14,31%
Infrastruttura elettrica e meccanica	USD 627,45 milioni	5,7%	USD 1.432,15 milioni	8,60%
Costruzione e allestimento	USD 162,97 milioni	1,5%	USD 460,63 milioni	10,95%

Per tipologia di azienda

I costruttori di autovetture spendono USD 6,39 miliardi nel 2025; gli sviluppatori di guida autonoma e software crescono più rapidamente, al 13,14% annuo, perché il loro intero prodotto è software addestrato.

Tipologia di azienda	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
OEM di autovetture	USD 6.393,93 milioni	58,0%	USD 13.541,04 milioni	7,79%
OEM di veicoli commerciali e due ruote	USD 881,92 milioni	8,0%	USD 1.723,40 milioni	6,93%
Fornitori Tier-1 e di componenti	USD 2.315,04 milioni	21,0%	USD 4.431,61 milioni	6,71%
Sviluppatori di guida autonoma e software	USD 1.433,12 milioni	13,0%	USD 4.924,01 milioni	13,14%

Per carico di lavoro

L’addestramento ADAS e guida autonoma rappresenta il 40,0% del valore 2025; i back-end per veicoli connessi e OTA crescono più rapidamente, al 9,93% annuo, poiché l’EU Data Act e le norme sulla notifica OTA aumentano i dati da conservare.

Carico di lavoro	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Addestramento ADAS e guida autonoma	USD 4.409,61 milioni	40,0%	USD 10.832,83 milioni	9,40%
Back-end per veicoli connessi e OTA	USD 1.433,12 milioni	13,0%	USD 3.693,01 milioni	9,93%
Simulazione ingegneristica e PLM	USD 1.543,36 milioni	14,0%	USD 2.954,41 milioni	6,71%
Sistemi di produzione e supply chain	USD 1.653,60 milioni	15,0%	USD 3.446,81 milioni	7,62%
IT aziendale e altri carichi di lavoro	USD 1.984,32 milioni	18,0%	USD 3.693,01 milioni	6,41%

Per modello di deployment

I data center aziendali detengono ancora il 50,1% del valore 2025, ma colocation e private cloud in hosting crescono del 12,03% annuo e diventano il modello principale entro il 2035.

Modello di deployment	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Data center aziendali	USD 5.523,11 milioni	50,1%	USD 9.076,38 milioni	5,09%
Edge di stabilimenti e siti di prova	USD 1.380,78 milioni	12,5%	USD 2.711,13 milioni	6,98%
Colocation e private cloud in hosting	USD 4.120,13 milioni	37,4%	USD 12.832,56 milioni	12,03%

Esclusiva DC: analisi dei costi di un cluster di addestramento per la guida autonoma, costruire o affittare 100 MW

Un modello DC Market Insights basato su 9 input mostra che una casa automobilistica spende circa USD 6,38 miliardi in cinque anni per costruire e gestire un cluster di addestramento ADAS da 100 MW in un edificio di proprietà, contro USD 6,69 miliardi per collocare lo stesso hardware in una sala di colocation in locazione, energia elettrica esclusa in entrambi i casi.

Voce di costo, 100 MW di carico IT GPU	Costruzione (edificio di proprietà)	Locazione (colocation)	Input e base di calcolo
Hardware di addestramento (server GPU, rete, storage)	USD 3.100 milioni	USD 3.100 milioni	USD 31,0 milioni per MW, dai USD 3 miliardi di Hyundai per 50.000 GPU da 1,9 kW ciascuna
Impianti elettrici e meccanici	USD 700 milioni	Incluso nel canone	USD 7,0 milioni per MW di proprietà
Costruzione e allestimento	USD 100 milioni	Incluso nel canone	USD 1,0 milioni per MW
Totale iniziale	USD 3.900 milioni	USD 3.100 milioni	Somma delle voci precedenti
Rinnovo hardware, anni 2-5	USD 2.480 milioni	USD 2.480 milioni	20% del parco sostituito ogni anno
Canone di colocation, 5 anni	n.d.	USD 1.110 milioni	USD 185 per kW-mese x 100.000 kW x 60 mesi
Totale su cinque anni	USD 6.380 milioni	USD 6.690 milioni	La locazione costa il 4,9% in più

Come leggere l’analisi: la proprietà fa risparmiare circa USD 310 milioni in cinque anni, il 4,9% del totale in locazione, ma richiede USD 800 milioni in più all’inizio e una connessione alla rete da 100 MW; per questo il modello DC Market Insights prevede che le case automobilistiche prendano in locazione il 32% dei propri MW nel 2025 e il 45% entro il 2035. Tesla è l’esempio più chiaro di costruzione in proprio, con Cortex all’interno del sito della Gigafactory Texas; gli 81.000 equivalenti H100 di Cortex corrispondono a circa 110-120 MW di carico IT a 1,4 kW per GPU di classe H100. In entrambi i casi l’hardware rappresenta l’89% del costo su cinque anni: è il prezzo delle GPU, non l’edificio, a determinare il budget.

Quale regione guida il mercato dei data center per l’automotive?

L’Asia-Pacifico è in testa con USD 4,74 miliardi, il 43,0% del valore 2025, ed è anche la regione in più rapida crescita al 9,19% annuo, perché Cina, Giappone, Corea del Sud e India concentrano la maggior parte della produzione mondiale di veicoli e degli investimenti in capacità di addestramento.

Regione	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Asia-Pacifico	USD 4.740,33 milioni	43,0%	USD 11.416,56 milioni	9,19%
Europa	USD 2.866,25 milioni	26,0%	USD 5.460,10 milioni	6,66%
Nord America	USD 2.756,01 milioni	25,0%	USD 6.204,65 milioni	8,45%
America Latina	USD 385,84 milioni	3,5%	USD 893,47 milioni	8,76%
Medio Oriente e Africa	USD 275,60 milioni	2,5%	USD 645,28 milioni	8,88%

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico spende USD 4,74 miliardi nel 2025. XPeng ha dichiarato una riserva di potenza di calcolo AI di 2,51 exaflops (EFLOPS) a luglio 2024 (XPeng, luglio 2024) e Xiaomi ha consegnato 411.082 veicoli elettrici nel 2025, in crescita del 200,4% (risultati annuali Xiaomi, marzo 2026): due esempi di case automobilistiche cinesi che addestrano in proprio i modelli di assistenza alla guida.

Europa

L’Europa spende USD 2,87 miliardi nel 2025 e cresce del 6,66% annuo, la regione più lenta, perché le case automobilistiche tedesche utilizzano il public cloud per molti carichi di lavoro. La piattaforma di sviluppo data-driven D3 di BMW Group conservava oltre 230 petabyte per la guida automatizzata (BMW Group, marzo 2019) e a settembre 2023 BMW ha scelto Amazon Web Services per la sua piattaforma di guida automatizzata di nuova generazione.

Nord America

Il Nord America spende USD 2,76 miliardi nel 2025 e cresce dell’8,45% annuo. Cortex di Tesla ad Austin, in Texas, è il più grande sito di addestramento automotive dichiarato, e il back-end OnStar di General Motors serve oltre 12 milioni di abbonati.

America Latina

L’America Latina spende USD 385,84 milioni nel 2025 e cresce dell’8,76% annuo, guidata dal Messico con USD 176,38 milioni, perché i suoi stabilimenti di assemblaggio per marchi statunitensi e asiatici gestiscono i sistemi di produzione su server locali.

Medio Oriente e Africa

Medio Oriente e Africa spendono USD 275,60 milioni nel 2025, la regione più piccola, con una crescita dell’8,88% annuo fino a USD 645,28 milioni entro il 2035, grazie ai nuovi programmi di produzione di veicoli in Arabia Saudita, Marocco e Turchia che aggiungono sistemi di stabilimento e di ingegneria.

I 12 principali paesi del mercato dei data center per l’automotive

Gli Stati Uniti sono il paese più grande con USD 2,59 miliardi nel 2025, il 23,5% del totale mondiale; l’India è il grande paese in più rapida crescita al 14,6% annuo e la Cina supera gli Stati Uniti entro il 2035.

Posizione	Paese	Regione	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
1	Stati Uniti	Nord America	USD 2.590,64 milioni	23,5%	USD 5.785,72 milioni	8,37%
2	Cina	Asia-Pacifico	USD 2.315,04 milioni	21,0%	USD 5.908,82 milioni	9,82%
3	Germania	Europa	USD 1.212,64 milioni	11,0%	USD 2.215,81 milioni	6,21%
4	Giappone	Asia-Pacifico	USD 1.102,40 milioni	10,0%	USD 2.166,57 milioni	6,99%
5	Corea del Sud	Asia-Pacifico	USD 606,32 milioni	5,5%	USD 1.600,30 milioni	10,19%
6	Francia	Europa	USD 286,62 milioni	2,6%	USD 517,02 milioni	6,08%
7	Regno Unito	Europa	USD 264,58 milioni	2,4%	USD 467,78 milioni	5,86%
8	India	Asia-Pacifico	USD 220,48 milioni	2,0%	USD 861,70 milioni	14,60%
9	Messico	America Latina	USD 176,38 milioni	1,6%	USD 443,16 milioni	9,65%
10	Brasile	America Latina	USD 165,36 milioni	1,5%	USD 356,99 milioni	8,00%
11	Canada	Nord America	USD 154,34 milioni	1,4%	USD 332,37 milioni	7,97%
12	Italia	Europa	USD 143,31 milioni	1,3%	USD 270,82 milioni	6,57%

La Cina è seconda con USD 2,32 miliardi e cresce del 9,82% annuo fino a USD 5,91 miliardi, perché le norme CAC sui dati e le prime autorizzazioni L3 di dicembre 2025 mantengono addestramento e validazione all’interno del paese. La Germania è terza con USD 1,21 miliardi, mercato domestico di Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz e di fornitori come Bosch e Continental.

Quanto potrebbe valere il mercato dei data center per l’automotive nel 2035?

Tra USD 21,05 miliardi e USD 28,56 miliardi nel 2035, con USD 24,62 miliardi nello scenario base di DC Market Insights.

Scenario	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035	Ipotesi
Basso	USD 21.050,16 milioni	6,68%	Meno programmi di robotaxi, carico di addestramento GPU di 1.900 MW nel 2035, più carichi di lavoro nel public cloud
Base	USD 24.620,07 milioni	8,37%	4.300 MW in uso nel 2035, di cui 2.360 MW su rack GPU, 45% in locazione
Alto	USD 28.559,28 milioni	9,99%	Approvazioni L3 e L4 diffuse in Cina, Europa e Stati Uniti, carico di addestramento vicino a 2.900 MW

Scenario basso

USD 21,05 miliardi nel 2035 se altre case automobilistiche seguiranno l’uscita di General Motors dal finanziamento dei robotaxi di dicembre 2024 e acquisteranno software di assistenza alla guida invece di addestrarlo.

Scenario base

USD 24,62 miliardi nel 2035, con il carico IT automotive in crescita da 1.750 MW a 4.300 MW e la spesa per MW in calo a USD 5,73 milioni con la riduzione dei prezzi delle GPU per unità di calcolo.

Scenario alto

USD 28,56 miliardi nel 2035 se alle prime autorizzazioni L3 cinesi di dicembre 2025 seguiranno ampie approvazioni L3 e L4 e ogni grande casa automobilistica gestirà un cluster di addestramento della scala di Tesla.

Quali sono le aziende chiave del mercato dei data center per l’automotive?

NVIDIA fornisce la maggior parte degli acceleratori compresi nei USD 5,27 miliardi di hardware AI automotive del 2025 e i quattro maggiori produttori di server detengono circa il 45% degli USD 8,99 miliardi di valore dell’hardware IT (stima DC Market Insights); l’offerta di colocation è distribuita tra operatori globali e regionali.

• NVIDIA
• Dell Technologies
• Hewlett Packard Enterprise
• Super Micro Computer
• Lenovo
• Inspur
• Huawei
• Cisco Systems
• Pure Storage
• NetApp
• Schneider Electric
• Vertiv
• Equinix
• Digital Realty
• NTT DATA
• Deutsche Telekom (T-Systems)
• Fujitsu

Dati aziendali: i ricavi automotive di NVIDIA, in gran parte da computer di bordo, sono cresciuti del 39% fino al record di USD 2,3 miliardi nell’esercizio 2026 (NVIDIA, febbraio 2026), mentre le GPU della stessa azienda equipaggiano i cluster di addestramento di Tesla e Hyundai. Deutsche Telekom e NVIDIA stanno realizzando a Monaco di Baviera un Industrial AI Cloud con fino a 10.000 GPU Blackwell (Deutsche Telekom, novembre 2025), capacità in hosting che case automobilistiche e fornitori tedeschi possono noleggiare. NTT è il partner di Toyota per la Mobility AI Platform da JPY 500 miliardi.

Concentrazione dei fornitori di acceleratori e server, 2025

Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Super Micro Computer e Lenovo detengono insieme circa il 45% del valore dell’hardware IT automotive nel 2025 (stima DC Market Insights); in Cina, Inspur e Huawei forniscono la maggior parte dei cluster di addestramento delle case automobilistiche.

Sviluppi recenti nel mercato dei data center per l’automotive

Sei eventi datati degli ultimi dodici mesi hanno modificato le prospettive 2026 di USD 16,29 miliardi.

• A settembre 2026 General Motors ha annunciato che OnStar ha superato 12 milioni di abbonati in 22 mercati e che Super Cruise ha registrato oltre 1,2 miliardi di miglia percorse senza mani (Fonte: General Motors)
• Ad aprile 2026 Tesla ha alzato il piano di investimenti in conto capitale 2026 a oltre USD 25 miliardi, citando infrastruttura di calcolo e data center, e ha dichiarato di continuare a espandere Cortex (Fonte: Tesla Form 10-Q)
• A marzo 2026 Xiaomi ha riportato 411.082 consegne di veicoli nel 2025 e RMB 12,02 miliardi di investimenti in conto capitale nel segmento smart EV e AI (Fonte: risultati annuali Xiaomi)
• A febbraio 2026 Waymo ha raccolto USD 16 miliardi con una valutazione di USD 126 miliardi (Fonte: Waymo)
• A febbraio 2026 Wayve ha chiuso un round di Serie D da USD 1,2 miliardi con Microsoft e NVIDIA tra gli investitori (Fonte: Wayve)
• A dicembre 2025 il MIIT ha rilasciato le prime due autorizzazioni di prodotto cinesi per la guida autonoma condizionata L3 (Fonte: Commissione per la scienza e la tecnologia della municipalità di Pechino)

Metodologia di ricerca: come DC Market Insights ha dimensionato il mercato dei data center per l’automotive

Il valore 2025 di USD 11,02 miliardi deriva da un modello bottom-up di DC Market Insights basato su 1.750 MW di carico IT automotive in uso, circa il 3,8% dei circa 46 gigawatt (GW) di capacità enterprise e di colocation all’interno di una base installata di 116 GW, valorizzato componente per componente; si veda la metodologia di ricerca di DC Market Insights.

Input del modello

Carico IT automotive in uso di 1.250, 1.750, 3.000 e 4.300 MW nel 2020, 2025, 2030 e 2035; carico di addestramento GPU di 40, 330, 1.510 e 2.360 MW; quota in locazione del 25%, 32%, 40% e 45%; quota di stabilimenti e siti di prova del 18%, 20%, 22% e 23%. L’IT tradizionale costa USD 2,62 milioni per MW-anno nel 2025; l’hardware di addestramento costa USD 31,0 milioni per nuovo MW AI più un rinnovo annuo del 20%, per cui l’hardware AI 2025 è pari a (130 + 0,2 x 200) MW x USD 31,0 milioni = USD 5,27 miliardi. La colocation costa in media USD 185 per kW-mese, quindi 560 MW in locazione x USD 185 x 12 = USD 1,24 miliardi. La spesa elettrica e meccanica nei siti di proprietà è di USD 627,45 milioni e quella per costruzione e allestimento di USD 162,97 milioni. Le stime correlate utilizzano la stessa base: l’AI Data Center Market per i prezzi degli acceleratori e l’Edge Data Center Market per le sale di stabilimenti e siti di prova.

Verifiche dei limiti

Limite superiore 1: USD 11,02 miliardi equivalgono all’1,9% del mercato globale dei data center stimato da DC Market Insights in USD 570,04 miliardi nel 2025, al di sotto di retail (3,0%) e manifatturiero (3,7%). Limite superiore 2: l’hardware AI automotive di USD 5,27 miliardi nel 2025 è inferiore agli investimenti totali in conto capitale di Tesla nel 2025, pari a USD 8,53 miliardi, che hanno finanziato anche stabilimenti e veicoli. Limite inferiore: Tesla ha aggiunto 52.000 equivalenti H100 a Cortex tra ottobre 2024 e ottobre 2025; ai USD 60.000 per GPU di Hyundai si tratta di USD 3,12 miliardi, meno dei USD 5,27 miliardi modellati per l’intero hardware AI automotive nel 2025. Ogni ripartizione somma al totale in ogni anno e il CAGR è ricalcolato a partire dai valori 2025 e 2035.