데이터센터 리노베이션 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

데이터센터 리노베이션 시장은 2026년 150.3억 달러 규모로 평가되며, 2025년 128.8억 달러에서 2035년 346.7억 달러에 이를 것으로 전망되어 2025년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.41%를 기록할 것으로 예상됩니다(DC Market Insights 추정). 이 시장은 기존 데이터센터 시설의 리노베이션, 개보수(리트로핏) 및 현대화를 위한 제3자 지출을 포괄합니다. 여기에는 무정전 전원 장치(UPS) 및 배전반(스위치기어) 교체와 같은 전력 및 전기 설비 업그레이드, 기존 홀에 직접 액체 냉각(DLC)을 추가하는 것을 포함한 냉각 리트로핏, 화이트 스페이스 및 고밀도화 피트아웃, 건물 외피 및 구조 공사, 화재 안전·보안·제어 시스템 업그레이드와 함께 이를 수행하는 설계, 설치 및 커미셔닝 작업이 포함됩니다. 산출 근거는 다음과 같습니다. 2025년 기준 약 55.0기가와트(GW)의 IT 용량이 가동 10년 이상이었으며, 이 중 6.5%인 3,575메가와트(MW)를 MW당 320만 달러에 리노베이션하면 114.4억 달러가 되고, 비교적 신규인 홀 0.80GW를 MW당 180만 달러에 액체 냉각용으로 리트로핏하면 14.4억 달러가 추가됩니다. 사업자들이 8~9킬로와트(kW) 랙용으로 설계된 홀에 액체 냉각을 추가하면서 냉각 리트로핏은 연 12.12%로 가장 빠르게 성장하는 리노베이션 유형이며, 중국, 일본, 싱가포르가 기존 시설에 대한 전력 사용 효율(PUE) 목표를 설정함에 따라 아시아 태평양은 연 12.44%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

주요 시장 통계: 2026년 데이터센터 리노베이션 시장 규모는 얼마인가?

DC Market Insights는 2026년 데이터센터 리노베이션 시장 규모를 150.3억 달러로 평가하며, 이는 2025년 128.8억 달러보다 16.7% 높은 수준입니다.

• 2025년 시장 규모: 128.8억 달러
• 2026년 시장 규모: 150.3억 달러
• 2030년 시장 규모: 256.0억 달러
• 2035년 시장 규모: 346.7억 달러
• 2025-2035년 CAGR: 기본 시나리오 10.41%, 저성장 시나리오 6.57%, 고성장 시나리오 13.38%
• 최대 리노베이션 유형: 전력 및 전기 설비 업그레이드, 2025년 가치의 31.0%(39.9억 달러)
• 최고 성장 리노베이션 유형: 냉각 리트로핏, 연 12.12% 성장, 2035년 가치 비중 35.0% 도달
• 최고 성장 데이터센터 유형: 하이퍼스케일 및 클라우드 데이터센터, 연 14.28%
• 선도 지역: 북미, 2025년 가치의 41.0%(52.8억 달러)
• 최고 성장 지역: 아시아 태평양, 연 12.44%
• 최대 국가: 미국, 2025년 49.2억 달러(전 세계 가치의 38.2%)
• 시장 선도 기업: Schneider Electric, 그 뒤를 Vertiv와 Eaton이 따름(DC Market Insights 평가)

요약

글로벌 데이터센터 리노베이션 시장 규모는 2020년 58.2억 달러로 평가되었고, 2025년 128.8억 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 10.41%의 CAGR로 2035년까지 346.7억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

보고서 속성	세부 내용
과거 기간	2020-2024
기준 연도	2025
예측 기간	2026-2035
2025년 데이터센터 리노베이션 시장 규모	128.8억 달러
2026년 데이터센터 리노베이션 시장 규모	150.3억 달러
데이터센터 리노베이션 시장 CAGR	10.41%
2035년 데이터센터 리노베이션 시장 규모	346.7억 달러

시장은 2020년부터 2025년까지 연 17.24% 성장했으며, 가동 10년 이상 설치 기반이 51.6GW에서 55.0GW로 증가하고 연간 리노베이션 비율이 6.3%에서 6.5%로 상승하면서 2025년 한 해에만 2024년의 108.7억 달러 대비 18.5% 증가했습니다. 비교적 신규인 홀의 액체 냉각 따라잡기 수요가 2030년 2.5GW로 정점을 찍은 후 2035년 2.0GW로 감소하는 반면, 핵심 리노베이션 풀은 노후화 기반과 함께 계속 확대되어 2035년에는 가동 10년 이상 용량 116.0GW, 리노베이션 용량 8,120MW에 도달하므로, 2025년부터 2035년까지 성장률은 연 10.41%로 완만해집니다.

시장 범위: 데이터센터 리노베이션 시장은 무엇을 포괄하는가?

데이터센터 리노베이션 시장은 이미 운영 중인 데이터센터의 리노베이션, 리트로핏 및 현대화 프로젝트를 포괄하며, 소유자 또는 운영자가 시공사와 공급업체에 지불하는 가격을 경상 미국 달러로 평가합니다. DC Market Insights는 시장 규모를 2025년 128.8억 달러, 2026년 150.3억 달러로 산정합니다.

포함 범위. 기존 건물 내 UPS 시스템, 배터리, 스위치기어, 배전 설비 및 발전기의 교체와 업그레이드, 칠러 및 전산실 공기 처리 장치(CRAH) 교체, 컨테인먼트, 이코노마이저 전환, 기존 홀에 추가되는 DLC 또는 후면 도어 열교환기 등의 냉각 리트로핏, 더 높은 랙 밀도를 위한 이중 바닥 및 버스웨이 변경을 포함한 화이트 스페이스 개보수 및 고밀도화 피트아웃, 신규 설비를 수용하는 데 필요한 지붕·구조·외피 공사, 리노베이션의 일환으로 수행되는 화재 감지, 소화, 물리적 보안, 건물 관리 시스템(BMS) 및 데이터센터 인프라 관리(DCIM) 업그레이드, 그리고 이러한 프로젝트의 설계, 엔지니어링, 설치, 프로젝트 관리 및 커미셔닝.

제외 범위. 그린필드 부지의 신규 데이터센터 건설, 사무실 또는 창고의 데이터센터 전환, IT 하드웨어 교체(서버, 스토리지, 네트워크 장비), 정기 유지보수 계약, 해체 및 IT 자산 처분, 토지 및 전력 비용. 관련 지출은 IT 현대화 서비스를 다루는 데이터센터 트랜스포메이션 시장, 정밀 냉각 장치를 다루는 데이터센터 정밀 공조 시장 등 다른 DC Market Insights 보고서에서 다룹니다.

세그먼트 구성 방식. 리노베이션 유형, 서비스 유형 및 데이터센터 유형은 각각 동일한 총액을 분할하므로, 모든 차원의 합계는 2025년 128.8억 달러, 2035년 346.7억 달러가 됩니다. 지역 및 국가는 리노베이션 대상 시설의 위치에 따라 동일한 총액을 배분한 것입니다.

데이터센터 리노베이션 시장 추정치가 서로 다른 이유는?

데이터센터 리노베이션에 대한 공개 추정치는 정의 차이로 인해 1.5배 이상 차이가 납니다. DC Market Insights는 기존 시설의 설비 공사만 집계하며 2026년 시장 규모를 150.3억 달러로 평가합니다.

더 넓은 정의에는 IT 하드웨어 교체, 마이그레이션 및 통합 서비스, 비데이터센터 건물의 전환, 정기 유지보수 계약, 때로는 기존 캠퍼스에 새로 건설된 홀 전체가 추가됩니다. 이러한 항목은 각각 헤드라인 수치를 높이지만 리노베이션을 신규 용량이나 반복적인 운영과 혼합합니다. 더 좁은 정의는 냉각 또는 전력 리트로핏만 집계하여 40억 달러 미만의 수치를 제시합니다. 데이터센터 현대화, 데이터센터 개보수, 레거시 데이터센터 업그레이드, 브라운필드 리트로핏, AI 대응 리트로핏 등의 용어는 운영 중인 시설의 설비 인프라 작업인 경우 이 보고서에 포함되며, 서버 교체, 클라우드 마이그레이션 및 그린필드 확장은 이 보고서의 범위에서 제외됩니다.

요소	본 보고서 포함 여부	이유
기존 시설의 전력, 냉각, 화이트 스페이스, 외피 및 제어 공사	포함, 2025년 128.8억 달러	핵심 리노베이션 지출
가동 10년 미만 홀의 액체 냉각 리트로핏	포함, 2025년 14.4억 달러	운영 시설의 설비 작업
리트로핏의 설계, 엔지니어링 및 커미셔닝	포함, 2025년 25.8억 달러	프로젝트 비용의 일부
서버, 스토리지 및 네트워크 교체	제외	설비가 아닌 IT 하드웨어
사무실 또는 창고의 데이터센터 전환	제외	신규 용량 추가
정기 유지보수 계약	제외	반복적인 운영 지출

범위 내 구매자에는 자체 서버실과 데이터센터를 보유한 기업 및 정부, 단일 사이트 시설을 리노베이션하는 중소기업(SME), 코로케이션 사업자, 하이퍼스케일 및 클라우드 제공업체, 통신 및 엣지 사업자가 포함됩니다.

시장 동인: 데이터센터 리노베이션 시장을 견인하는 요인은?

노후화된 설치 기반, 높아지는 랙 밀도, 새로운 효율 규제가 2025년부터 2035년까지 리노베이션 지출의 연 10.41% 증가를 견인합니다.

노후 시설: 사업자의 27.5%가 16년 이상 된 시설 운영

Uptime Institute Global Data Center Survey 2025에 따르면 응답자의 27.5%가 16년 이상 된 시설에서 근무하고 있으며, 2024년 조사에서는 47%가 주로 11년 이상 된 시설에서 근무하는 것으로 나타났습니다. DC Market Insights는 가동 10년 이상 설치 기반이 2025년 55.0GW에서 2035년 116.0GW로 증가하여, 중기 리노베이션 대상 용량 풀이 두 배 이상 늘어날 것으로 추정합니다. Uptime은 효율 압박으로 인해 일부 노후 데이터센터가 폐쇄하거나 대규모 리트로핏을 수행해야 하는 상황이라고 지적하며, 이는 노후 용량을 2025년 114.4억 달러 규모의 프로젝트 수요로 전환시킵니다.

높아지는 랙 밀도: 사업자의 29%가 기존 홀 업그레이드

2024년 7월 Uptime은 고밀도 캐비닛을 위해 사업자의 29%가 기존 데이터 홀 공간을 업그레이드하고 있다고 보고했습니다. 인공지능(AI) 서버는 랙당 30kW에서 100kW 이상이 필요한 반면, 2025년 일반적인 랙은 약 9kW 수준입니다. DC Market Insights는 2025년 가동 10년 미만 홀 0.80GW가 액체 냉각용으로 리트로핏되어 14.4억 달러 규모였으며, 2030년에는 2.50GW, 40.0억 달러로 증가할 것으로 추정합니다.

전력 수요와 효율: 2024년 415TWh

국제에너지기구(IEA)는 데이터센터가 2024년 약 415테라와트시(TWh)를 사용했다고 보고했으며, 2030년까지 약 945TWh에 이를 것으로 예상합니다. 2025년 업계 가중 평균 PUE가 1.54인 상황에서, 10MW 레거시 시설의 PUE를 0.1포인트 낮출 때마다 연간 약 8.8기가와트시(GWh)가 절감되므로 효율 리트로핏은 전력 비용과 규제 측면에서 투자금을 회수할 수 있습니다. 효율 중심의 냉각 및 전력 업그레이드는 2025년 리노베이션 가치의 약 61.0%, 즉 78.6억 달러를 차지합니다.

시장 동향: 데이터센터 리노베이션은 어떻게 변화하고 있는가?

액체 냉각, 모듈형 리트로핏 키트, 코로케이션 홀의 고밀도화로 냉각 리트로핏의 리노베이션 가치 비중은 2025년 30.0%에서 2035년 35.0%로 높아집니다.

기존 홀로 확산되는 액체 냉각

2023년 12월 Equinix는 45개 이상 도시권의 100개 이상 데이터센터로 첨단 액체 냉각 지원을 확대했으며, Digital Realty는 33개 시장의 170개 사이트에서 랙당 30kW에서 150kW의 전력 밀도를 제공합니다. Uptime Cooling Systems Survey 2024에 따르면 응답자의 22%가 어떤 형태로든 DLC를 사용하고 있습니다. DC Market Insights는 냉각 리트로핏이 2025년 38.6억 달러에서 2035년 121.3억 달러로 성장할 것으로 추정합니다.

플러그 앤 플레이 리트로핏 유닛으로 프로젝트 기간 단축

2024년 4월 technotrans는 기존 서버 인프라를 위한 플러그 앤 플레이 액체 냉각 리트로핏 유닛을 출시하고 수백만 유로대(한 자릿수 백만 유로) 규모의 첫 주문을 수주했습니다. 패키지형 냉각수 분배 장치와 후면 도어 유닛은 현장 작업을 줄여 주며, 이에 따라 설치 및 시공의 가치 비중은 2035년까지 약 32.0~33.0%로 유지됩니다.

여전히 큰 밀도 확장 여력

Uptime의 2025년 조사에 따르면 평균 최빈 랙 밀도는 2024년 8.3kW에서 약 9kW로 상승했습니다. 대부분의 홀이 여전히 공랭식으로 설계되어 있어 화이트 스페이스 및 고밀도화 피트아웃은 2025년 21.9억 달러에서 2035년 55.5억 달러로 성장합니다.

시장 과제: 데이터센터 리노베이션 시장의 성장을 저해하는 요인은?

운영 중인 시설의 중단 위험과 5.5%의 건설 비용 인플레이션이 리노베이션 의사결정을 지연시킵니다. DC Market Insights는 저성장 시나리오에서 2035년 시장 규모를 243.3억 달러로 제시합니다.

운영 중 현장 중단으로 업그레이드 비용 증가

Uptime의 2024년 조사는 레거시 데이터센터의 경우 보다 실질적인 업그레이드는 종종 비용이 과도하고 운영을 방해한다고 지적합니다. 운영 중인 홀 내부 작업에는 임시 전력 및 냉각, 단계적 전환, 야간 작업이 필요하며, DC Market Insights는 이로 인해 빈 건물 대비 리노베이션 MW당 비용이 15~25% 증가하는 것으로 추정합니다. 일부 소유자는 대신 소규모 시설을 폐쇄하며, 이로 인해 2030년 리노베이션 비율은 노후 기반의 약 7.5%로 제한됩니다.

건설 인플레이션으로 프로젝트 비용 상승

Turner & Townsend는 2025년 전통적인 데이터센터의 비용 인플레이션이 평균 5.5%라고 보고했습니다. DC Market Insights는 리노베이션 MW당 비용을 2025년 320만 달러에서 2035년 390만 달러로 상향하지만, 가격 상승은 한계 프로젝트를 지연시키기도 합니다. 리노베이션 비율 5.5%, MW당 350만 달러를 적용하면 2035년 시장 규모는 243.3억 달러가 됩니다.

시장 기회: 새로운 수익원은 어디에 있는가?

AI 대응 리트로핏과 유럽 및 아시아 태평양의 규제 준수 업그레이드는 2025년부터 2035년 사이 연간 리노베이션 지출을 약 217.9억 달러 증가시킵니다.

AI 대응 리트로핏, 2030년까지 25.6억 달러 추가

Uptime의 2025년 조사에 따르면 사업자의 80% 이상이 30kW를 초과하는 랙을 보유하지 않고 있어, 대부분의 기존 홀은 AI 서버를 수용하기 위해 새로운 냉각 및 배전 설비가 필요합니다. DC Market Insights는 비교적 신규인 홀의 액체 냉각 리트로핏이 2025년 14.4억 달러에서 2030년 40.0억 달러로 25.6억 달러 증가할 것으로 추정합니다.

유럽 및 아시아 태평양의 규제 준수 업그레이드, 2035년까지 190.7억 달러 도달

독일, 중국, 일본, 싱가포르는 기존 시설에 대한 PUE 목표를 설정했습니다(표준 및 규제 참조). DC Market Insights는 유럽과 아시아 태평양을 합한 시장이 2025년 67.0억 달러에서 2035년 190.7억 달러로 성장하고, 아시아 태평양이 연 12.44%로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 추정합니다.

가격 분석: 데이터센터 리노베이션 비용은 MW당 얼마인가?

2025년 전력 및 냉각 설비의 전면적인 중기 리노베이션 비용은 IT 용량 MW당 약 320만 달러이며, 비교적 신규인 홀의 액체 냉각 리트로핏 비용은 MW당 약 180만 달러입니다(DC Market Insights 추정).

연도	전면 리노베이션, MW당 백만 달러	액체 냉각 리트로핏, MW당 백만 달러	리노베이션 용량(MW)
2020	2.60	1.90	2,200
2025	3.20	1.80	3,575
2030	3.60	1.60	6,000
2035	3.90	1.50	8,120

공개 기준 지표: Turner & Townsend Data Centre Cost Index 2025-26은 신규 건설 비용을 도쿄 와트당 15.2달러, 런던 12.0달러, 프랑크푸르트 11.6달러, 즉 MW당 1,160만~1,520만 달러로 제시하며, 미국 AI 데이터센터의 경우 7~10%의 건설 비용 프리미엄을 보고합니다. 토지, 건물 외피 및 전력망 연결을 재사용하므로 MW당 320만 달러의 전면 리노베이션 비용은 신규 건설 비용의 약 25~30% 수준입니다. 패키지형 유닛이 맞춤형 배관을 대체함에 따라 액체 냉각 리트로핏 비용은 MW당 190만 달러에서 150만 달러로 하락합니다.

표준 및 규제: 데이터센터 리노베이션을 강제하는 규정은?

독일, 중국, 일본의 기존 시설 대상 PUE 한도와 500kW 이상 시설에 대한 EU 보고 의무는 효율 업그레이드를 규제 준수 작업으로 전환시키며, 이는 2025년 128.8억 달러 시장의 일부를 차지합니다.

• 독일 에너지효율법(Energieeffizienzgesetz, EnEfG) §11: 2026년 7월 1일 이전에 운영을 시작한 데이터센터는 2027년 7월 1일부터 PUE 1.5 이하, 2030년 7월 1일부터 1.3 이하를 달성해야 하며, 2026년 7월 1일 이후 신규 시설은 1.2 이하가 요구됩니다.
• EU 에너지효율지침(EED) 및 위임규정(EU) 2024/1364: 설치된 IT 전력 수요가 500kW 이상인 사업자는 2024년 9월 15일까지, 이후 2025년 5월 15일까지 및 매년 에너지 및 용수 지표를 보고해야 합니다. 2026년 9월 21일 유럽연합 집행위원회는 EU 등급 제도를 제안했으며, 첫 라벨은 2027년에 부여될 것으로 예상됩니다.
• 중국 녹색·저탄소 데이터센터 특별 행동 계획(2024년 7월): 전국 평균 PUE를 2025년 말까지 1.5 미만으로 낮춰야 하며, 신규 및 리노베이션 대형 시설은 1.25를 달성해야 하고, 이 계획은 비효율적이고 노후하며 소규모로 분산된 데이터센터의 에너지 절감 리트로핏을 요구합니다.
• 일본 경제산업성(METI): 사업자에게 2030 회계연도까지 PUE 1.4 이하라는 벤치마크가 적용됩니다.
• 싱가포르 정보통신미디어개발청(IMDA) Green DC Roadmap(2024년 5월): 기존 시설을 포함하여 모든 데이터센터의 에너지 효율 향상을 목표로 합니다.
• 브라질 REDATA(2025년 9월 임시조치 1,318호): 데이터센터를 설치하거나 현대화하는 기업에 대해 IT 장비에 대한 연방세를 유예합니다.

시장 세분화: 데이터센터 리노베이션 시장을 선도하는 세그먼트는?

전력 및 전기 설비 업그레이드가 2025년 가치의 31.0%인 39.9억 달러로 데이터센터 리노베이션 시장을 선도하며, 냉각 리트로핏은 연 12.12%로 가장 빠르게 성장합니다.

리노베이션 유형별: 전력 및 전기 설비 업그레이드가 31.0%로 선도

UPS, 배터리, 스위치기어는 10~15년마다 수명이 다하므로 2025년에는 전력 작업이 선도하지만, 액체 냉각이 확산되면서 냉각 리트로핏이 2035년까지 121.3억 달러로 이를 추월합니다.

리노베이션 유형	2025년(백만 달러)	2025년 비중	2035년(백만 달러)	CAGR 2025-2035
전력 및 전기 설비 업그레이드	3,992.80	31.0%	10,053.72	9.67%
냉각 리트로핏	3,864.00	30.0%	12,133.80	12.12%
화이트 스페이스 및 고밀도화 피트아웃	2,189.60	17.0%	5,546.88	9.74%
건물 외피 및 구조 공사	1,288.00	10.0%	2,773.44	7.97%
화재 안전·보안·제어 시스템 업그레이드	1,545.60	12.0%	4,160.16	10.41%

서비스 유형별: 장비 공급이 48.0%로 선도

장비 공급은 2025년 61.8억 달러를 차지하며, 운영 중인 현장 작업에는 더 많은 단계적 진행과 테스트가 필요하므로 프로젝트 관리 및 커미셔닝이 연 11.72%로 가장 빠르게 성장합니다.

서비스 유형	2025년(백만 달러)	2025년 비중	2035년(백만 달러)	CAGR 2025-2035
장비 공급	6,182.40	48.0%	16,293.96	10.18%
설치 및 시공	4,121.60	32.0%	11,440.44	10.75%
설계 및 엔지니어링	1,545.60	12.0%	3,813.48	9.45%
프로젝트 관리 및 커미셔닝	1,030.40	8.0%	3,120.12	11.72%

데이터센터 유형별: 엔터프라이즈 데이터센터가 46.0%로 선도

엔터프라이즈 시설은 설치 기반 중 가장 노후한 부분으로 2025년 59.2억 달러를 지출하며, 하이퍼스케일 및 클라우드 데이터센터는 2015~2020년에 구축된 캠퍼스가 중기에 접어들면서 연 14.28%로 가장 빠르게 성장합니다.

데이터센터 유형	2025년(백만 달러)	2025년 비중	2035년(백만 달러)	CAGR 2025-2035
엔터프라이즈 데이터센터	5,924.80	46.0%	12,480.48	7.73%
코로케이션 데이터센터	3,992.80	31.0%	11,787.12	11.43%
하이퍼스케일 및 클라우드 데이터센터	2,189.60	17.0%	8,320.32	14.28%
엣지 및 통신 데이터센터	772.80	6.0%	2,080.08	10.41%

DC 독점 분석: 노후 기반 리노베이션 모델과 리노베이션 유형 × 데이터센터 유형 매트릭스

DC Market Insights 노후 기반 리노베이션 모델(Ageing-Base Renovation Model)은 2010년, 2015년, 2020년, 2025년의 설치 IT 용량, 네 개 기준 연도의 리노베이션 비율 및 MW당 비용, 액체 냉각 리트로핏 MW 및 MW당 비용 등 12개 입력값으로 시장 규모를 산정하며, 2025년 128.8억 달러를 도출합니다.

아래 매트릭스는 2025년 가치를 리노베이션 유형과 데이터센터 유형별로 분할한 것입니다(백만 달러). 엔터프라이즈 전력 업그레이드가 18.6억 달러로 단일 셀 중 가장 큽니다.

리노베이션 유형	엔터프라이즈 데이터센터	코로케이션 데이터센터	하이퍼스케일 및 클라우드 데이터센터	엣지 및 통신 데이터센터	합계
전력 및 전기 설비 업그레이드	1,858.50	1,220.57	672.17	241.56	3,992.80
냉각 리트로핏	1,643.57	1,182.22	804.24	233.97	3,864.00
화이트 스페이스 및 고밀도화 피트아웃	887.74	778.61	412.67	110.58	2,189.60
건물 외피 및 구조 공사	753.86	354.66	101.76	77.72	1,288.00
화재 안전·보안·제어 시스템 업그레이드	781.13	456.74	198.76	108.97	1,545.60
합계	5,924.80	3,992.80	2,189.60	772.80	12,880.00

지역별 인사이트: 데이터센터 리노베이션 시장을 선도하는 지역은?

북미가 2025년 가치의 41.0%인 52.8억 달러로 선도하며, 아시아 태평양은 연 12.44%로 가장 빠르게 성장하여 2035년까지 104.0억 달러에 이릅니다.

북미, 41.0% 점유율로 선도

북미는 2025년 52.8억 달러를 지출하며, 연 9.28% 성장하여 2035년까지 128.3억 달러로 증가합니다. 미국 에너지부(DOE)와 로렌스 버클리 국립연구소(LBNL)는 미국 데이터센터가 2023년 176TWh, 즉 미국 전력의 약 4.4%를 사용했다고 보고했으며, Schneider Electric은 미국 데이터센터의 약 36%가 10년 이상 되었다고 추정합니다. 캐나다에는 약 239개의 데이터센터가 있는 것으로 추정됩니다(캐나다 에너지규제기관, CER).

유럽, 27.0% 점유율

유럽은 2025년 34.8억 달러, 2035년 86.7억 달러를 지출하며 연 9.56% 성장합니다. 독일의 EnEfG는 2027년 7월부터 기존 시설에 PUE 1.5를 적용합니다. 영국 정부는 2024년 9월 데이터센터를 국가 핵심 기반시설(Critical National Infrastructure)로 지정했습니다. 네덜란드에서는 데이터센터가 국가 전력의 4.6%를 사용하며(네덜란드 통계청, CBS), 아일랜드에서는 2025년 계량 전력의 23%를 사용하고(중앙통계청, CSO), 유틸리티규제위원회(CRU)는 신규 연결 시 현장 또는 인근 발전 설비나 저장 설비를 갖추도록 요구합니다. 프랑스에는 2026년 약 300개의 데이터센터가 있습니다(RTE).

아시아 태평양, 25.0% 점유율

아시아 태평양은 2025년 32.2억 달러를 지출하며 연 12.44%로 가장 빠르게 성장하여 104.0억 달러에 이릅니다. 중국의 2024년 행동 계획은 노후 시설의 리트로핏을 요구하고, 싱가포르는 IMDA 효율 로드맵에 따라 70개 이상의 데이터센터에 1.4GW를 보유하고 있으며, 인도의 용량은 2026년 8월 1.57GW에 도달했고, 호주 에너지시장운영기관(AEMO)은 데이터센터가 2030년까지 약 12TWh를 사용할 것으로 예상합니다.

중동 및 아프리카, 3.3% 점유율

중동 및 아프리카는 2025년 4억 2,504만 달러를 지출하며, 연 11.98% 성장하여 13.2억 달러로 증가합니다. 이 지역의 설치 기반은 비교적 신규이므로 대부분의 수요는 전력 복원력에서 발생합니다. 남아프리카공화국의 Teraco는 자사 시설에 전력을 공급하기 위해 120MW 태양광 발전소를 건설 중이며, 사우디아라비아의 stc와 HUMAIN의 최대 1GW 캠퍼스, Stargate UAE의 첫 200MW 등 신규 AI 캠퍼스는 2035년 이후에 리트로핏이 필요할 것입니다.

라틴 아메리카, 3.7% 점유율

라틴 아메리카는 2025년 4억 7,656만 달러, 2035년 14.6억 달러를 지출하며 연 11.82% 성장하고, REDATA 세제 혜택이 현대화된 데이터센터에 적용되는 브라질과 멕시코가 성장을 주도합니다.

국가별 분석: 데이터센터 리노베이션에 가장 많이 지출하는 국가는?

미국이 2025년 49.2억 달러, 즉 전 세계 가치의 38.2%로 가장 많이 지출하며, 중국이 12.2억 달러로 그 뒤를 잇습니다.

순위	국가	지역	2025년(백만 달러)	2035년(백만 달러)	CAGR 2025-2035
1	미국	북미	4,920.16	11,648.45	9.00%
2	중국	아시아 태평양	1,223.60	4,333.50	13.48%
3	독일	유럽	772.80	1,872.07	9.25%
4	일본	아시아 태평양	747.04	2,288.09	11.84%
5	영국	유럽	708.40	1,733.40	9.36%
6	프랑스	유럽	412.16	1,005.37	9.33%
7	캐나다	북미	360.64	1,178.71	12.57%
8	네덜란드	유럽	334.88	762.70	8.58%
9	호주	아시아 태평양	296.24	901.37	11.77%
10	싱가포르	아시아 태평양	218.96	658.69	11.64%
11	대한민국	아시아 태평양	206.08	693.36	12.90%
12	인도	아시아 태평양	193.20	1,040.04	18.33%

인도는 2020년 이후 구축된 용량이 예측 기간 중 리노베이션 시기에 도달함에 따라 상위 12개국 중 가장 빠른 연 18.33%로 성장하여 2025년 1억 9,320만 달러에서 2035년 10.4억 달러로 증가합니다. 중국은 2024년 계획이 노후 시설의 리트로핏을 촉진함에 따라 연 13.48% 성장합니다.

예측 시나리오: 2035년 전망은 어떻게 달라질 수 있는가?

2035년 시장 규모는 기본 시나리오 346.7억 달러를 중심으로 저성장 시나리오 243.3억 달러에서 고성장 시나리오 452.1억 달러 사이에 분포합니다.

시나리오	가정	2035년 규모	CAGR 2025-2035
저성장	노후 기반의 연 5.5% 리노베이션, MW당 350만 달러, 액체 냉각 리트로핏 둔화	243.3억 달러	6.57%
기본	연 7.0% 리노베이션, MW당 390만 달러, 액체 냉각 리트로핏 2.0GW	346.7억 달러	10.41%
고성장	연 8.5% 리노베이션, MW당 420만 달러, AI 리트로핏 가속	452.1억 달러	13.38%

경쟁 인사이트: 데이터센터 리노베이션 시장을 선도하는 기업은?

시장은 분산되어 있습니다. DC Market Insights는 기존 시설에서 발생하는 데이터센터 서비스, 리트로핏 및 교체 매출 비중을 기준으로 Schneider Electric, Vertiv, Eaton, Johnson Controls, Legrand가 합산하여 2025년 리노베이션 가치의 약 22%를 차지하는 것으로 추정합니다.

• Schneider Electric
• Vertiv
• Eaton
• Johnson Controls
• Legrand
• ABB
• Siemens
• STULZ
• technotrans
• Comfort Systems USA
• EMCOR Group
• CBRE
• Jacobs
• Turner Construction
• Mercury Engineering

Schneider Electric은 2025 회계연도 매출 401.5억 유로를 보고했으며, 필드 서비스는 커미셔닝부터 현대화 및 유지보수까지 전체 수명 주기를 아우르고, 자산 수명을 연장하기 위한 리트로핏 및 리퍼비시 제품을 판매합니다. Vertiv는 2025 회계연도 순매출 102.3억 달러, 서비스 순매출 18.4억 달러, 109% 증가한 150.0억 달러의 수주 잔고를 보고했습니다. Eaton은 2025년 사상 최대 매출 274억 달러를 기록했으며 데이터센터에 힘입어 Electrical Americas 수주가 16% 증가했습니다. Legrand는 데이터센터가 2025년 매출의 26%를 차지했다고 보고했습니다. Johnson Controls는 설치 기반에서 유지보수, 리트로핏 및 교체 분야의 반복 사업을 통해 수익을 창출합니다.

시공사는 설치 부문을 담당합니다. Comfort Systems USA는 기존 건물의 리노베이션, 확장, 유지보수 및 교체 서비스가 매출의 큰 부분을 차지하며, 기술 고객이 2025년 매출의 45.0%를 차지한다고 보고했습니다. EMCOR Group은 데이터센터 투자에 힘입은 Network and Communications 부문의 강력한 성장으로 2025년 매출을 169.9억 달러로 늘렸습니다. CBRE는 데이터센터 서비스의 이례적인 성장에 힘입어 2025 회계연도 매출 406억 달러를 보고했으며, Jacobs는 2025 회계연도에 데이터센터를 성장을 견인하는 부문 중 하나로 꼽았습니다.

최근 동향

• 2026년 9월, 유럽연합 집행위원회는 500kW 이상 데이터센터를 대상으로 한 EU 지속가능성 등급 제도를 제안했으며, 첫 라벨은 2027년에 부여될 것으로 예상됩니다(출처: European Commission).
• 2026년 7월, 아일랜드 중앙통계청은 2025년 데이터센터가 아일랜드 계량 전력의 23%를 사용했다고 보고했습니다(출처: CSO).
• 2026년 2월, Vertiv는 2025년 말 기준 수주 잔고가 109% 증가한 150.0억 달러라고 보고했습니다(출처: Vertiv 공시).
• 2026년 2월, Schneider Electric은 2025 회계연도 매출 401.5억 유로와 4분기 순수 데이터센터 부문의 세 자릿수 성장을 보고했습니다(출처: Schneider Electric).
• 2025년 12월, 아일랜드 CRU는 현장 또는 인근 발전 설비나 저장 설비를 요구하는 데이터센터 연결 정책을 발표했습니다(출처: CRU).
• 2025년 11월, Turner & Townsend는 2025년 전통적인 데이터센터의 비용 인플레이션이 5.5%라고 보고했습니다(출처: Turner & Townsend).

더 많은 데이터센터 리서치는 DC Market Insights 산업 페이지와 데이터센터 화재 감지 및 소화 시장 보고서에서 확인할 수 있습니다.

연구 방법론: 데이터센터 리노베이션 시장 모델 구축 방법

DC Market Insights는 노후화된 설치 기반에서 출발하는 상향식(bottom-up) 방식으로 데이터센터 리노베이션 시장을 산정하여 2025년 128.8억 달러, 2035년 346.7억 달러를 도출했습니다.

수치로 본 모델. 2010년 40GW, 2015년 55GW, 2020년 80GW, 2025년 116GW의 데이터센터 설치 IT 용량은 각 연도의 가동 10년 이상 기반(2025년 55.0GW, 2030년 80.0GW, 2035년 116.0GW)을 제공합니다. 연간 리노베이션 비율은 2020년 5.5%에서 2025년 6.5%, 2030년 7.5%로 상승한 후 2035년 7.0%로 완화되며, 이는 2024년 사업자의 29%가 홀을 업그레이드하고 있다는 Uptime의 조사 결과와 일치합니다. 리노베이션 MW당 비용은 2020년 260만 달러에서 2035년 390만 달러로 상승합니다. 비교적 신규인 홀의 액체 냉각 리트로핏은 MW당 180만~150만 달러로 2025년 0.80GW, 2030년 2.50GW, 2035년 2.00GW를 추가합니다. 세그먼트, 지역 및 국가별 분할은 매년 총액과 합계가 일치하는 DC Market Insights의 배분값입니다.

범위 검증. (1) 상한: 연간 12.0GW, MW당 약 1,070만 달러의 신규 건설 지출은 2025년 약 1,280억 달러이므로, 128.8억 달러의 리노베이션은 신규 건설 지출의 약 10%에 해당합니다. (2) 상한: 노후 기반의 연 6.5%를 리노베이션한다는 것은 15년마다 전면 리노베이션을 의미하며, 이는 UPS, 배터리 및 칠러 설비의 10~15년 수명과 일치합니다. (3) 하한: UPS 및 냉각 설비의 수명 만료 교체만 고려할 경우, 55.0GW를 15년 수명으로 나누고 MW당 60만 달러를 적용하면 약 22.0억 달러로, 모델의 128.8억 달러보다 낮습니다.

접근 방식에 대한 자세한 내용은 DC Market Insights 연구 방법론 페이지에서 확인할 수 있습니다.