데이터센터 스위치 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

데이터센터 스위치 시장은 데이터센터 건물과 캠퍼스 내부에서 서버, 가속기, 스토리지를 연결하는 이더넷, InfiniBand 및 AI 스케일업 패브릭 스위치를 포괄하며, 톱오브랙(top-of-rack) 리프 스위치부터 스파인, AI 백엔드 및 랙 내 스케일업 스위치 트레이까지를 대상으로 합니다. DC Market Insights는 2025년 글로벌 데이터센터 스위치 시장 규모를 478.5억 달러로 평가하며, 2035년까지 1,060.5억 달러에 이르러 연평균 성장률(CAGR) 8.28%를 기록할 것으로 전망합니다. 2025년 시장 가치는 포트 단위로 산출했습니다. 약 4,737만 개의 이더넷 스위치 포트에 포트당 평균 691달러를 적용하면 327.2억 달러, 약 668만 개의 InfiniBand 포트에 포트당 약 1,210달러를 적용하면 80.8억 달러가 추가되며, 646만 개의 랙 스케일 가속기에 가속기당 약 1,090달러의 스케일업 스위치 콘텐츠를 적용하면 70.4억 달러가 더해집니다. 벤더 모델별로는 하이퍼스케일러가 자체 스위치를 설계해 위탁 생산업체로부터 구매하는 사례가 늘면서 ODM 및 화이트박스 공급업체가 연 11.81%로 가장 빠르게 성장하는 부문이며, 지역별로는 클라우드 및 AI 용량이 작은 기반에서 확산되면서 라틴아메리카가 연 10.24%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

요약

글로벌 데이터센터 스위치 시장 규모는 2020년 138.0억 달러로 평가되었고, 2025년 478.5억 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.28%로 2035년까지 1,060.5억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

보고서 항목	세부 내용
과거 기간	2020-2024
기준 연도	2025
예측 기간	2026-2035
2025년 데이터센터 스위치 시장 규모	478.5억 달러
데이터센터 스위치 시장, CAGR	8.28%
2035년 데이터센터 스위치 시장 규모	1,060.5억 달러

DC Market Insights는 그래픽 처리 장치(GPU) 클러스터가 단일 홀에서 자체 백엔드 및 스케일업 스위치 계층을 갖춘 캠퍼스 규모 패브릭으로 이동하면서, 시장이 2020년부터 2025년까지 연 28.23% 성장했고 2025년 한 해에만 2024년 대비 48.8% 증가한 것으로 추정합니다. DC Market Insights 추정에 따르면 2025년 스위치는 전체 데이터센터 네트워킹 지출의 62.1%를 차지했으며, 이는 2020년의 43.1%보다 높은 수준입니다. AI 클러스터에는 범용 홀에는 없던 두세 개의 스위치 계층이 필요하기 때문입니다. 벤더 실적도 같은 방향을 가리킵니다. Arista Networks는 2025년 매출 90.06억 달러로 28.6% 증가했다고 보고했으며(출처: 미국 증권거래위원회에 제출된 Arista Networks 실적 발표), NVIDIA는 2026 회계연도 4분기에 전년 동기 대비 263% 증가한 사상 최대 네트워킹 매출 110억 달러를 보고했습니다(출처: NVIDIA CFO 코멘터리).

DC Market Insights는 2026년 20.9% 성장해 578.4억 달러에 이른 뒤, 향후 10년간 연 8.28%로 점차 둔화될 것으로 전망합니다. 성장이 둔화되는 이유는 스위치 칩 세대마다 장치당 대역폭이 두 배로 늘어나, 클러스터당 포트 수가 증가하더라도 포트 가격은 하락하기 때문입니다.

시장 범위: 데이터센터 스위치 시장은 무엇을 포괄하는가?

데이터센터 스위치 시장은 데이터센터 건물과 캠퍼스 내부에서 컴퓨팅, 가속기, 스토리지를 연결하기 위해 구매되는 모든 스위치 시스템을 포괄하며, 최초 판매 시점의 명목 미국 달러로 평가하고, 2025년을 기준 연도로 2035년까지 예측합니다. DC Market Insights는 2025년 시장 규모를 478.5억 달러로 산정합니다.

포함 항목. 모든 계층의 이더넷 데이터센터 스위치(고정 구성형 및 모듈형 섀시 형태의 액세스 및 톱오브랙 리프, 애그리게이션 및 디스트리뷰션 스파인, 코어 및 슈퍼 스파인, AI 백엔드 스위치), InfiniBand 스위치, 랙 또는 포드 내부에서 가속기를 연결하는 스케일업 패브릭 스위치 및 스위치 트레이, 스위치와 함께 판매되는 네트워크 운영체제 라이선스, 그리고 브랜드 시스템, 가속기 플랫폼 구성 요소 또는 ODM(주문자 설계 생산업체)의 화이트박스 하드웨어로 판매되는 스위치.

제외 항목. 데이터센터 상호 연결 및 엣지 라우터를 포함한 라우터, 네트워크 인터페이스 카드(NIC), SmartNIC 및 데이터 처리 장치(DPU), 별도 품목으로 판매되는 플러그형 광 트랜시버 및 코패키지드 광 엔진, 구리 및 광섬유 케이블, 독립형 네트워크 소프트웨어 구독 및 서비스, 그리고 데이터센터 외부의 캠퍼스, 지사 및 Wi-Fi 스위치. 광 모듈은 광 트랜시버 시장 보고서에서 산정합니다.

파이버 채널 스위치. 파이버 채널(Fibre Channel) 스토리지 영역 네트워크(SAN) 스위치도 제외됩니다. 이 스위치는 자체 프로토콜과 속도 세대로 서버와 스토리지 어레이 간 블록 스토리지 트래픽을 전송하고, 컴퓨팅 패브릭이 아닌 스토리지 시스템과 함께 구매되며, 스위치 유형 구분에 포함되지 않습니다. 이더넷을 통해 전송되는 스토리지 트래픽은 스토리지 및 관리 네트워크 역할에 포함되며, DC Market Insights 추정에 따르면 이 역할은 2025년 가치의 9.0%를 차지합니다.

세그먼트 간 관계. 스위치 유형, 네트워크 역할, 스위치 계층, 스위치 설계, 벤더 모델 및 최종 사용자 구분은 각각 전체 478.5억 달러를 나눕니다. 스케일업 패브릭 스위치 유형, AI 스케일업 네트워크 역할, 랙 내 스케일업 계층 및 스케일업 스위치 트레이 설계는 동일한 70.4억 달러 규모의 제품을 네 가지 관점에서 설명합니다. 포트 속도 구분은 2025년 327.2억 달러 규모의 이더넷 스위치만을 대상으로 합니다. 데이터센터 스위치 시장은 보다 넓은 데이터센터 네트워킹 시장의 스위칭 하위 시장이며, 스위치 유형별 수치는 해당 보고서와 일치합니다.

시장 성장 요인: 데이터센터 스위치 시장을 견인하는 요인은 무엇인가?

2025년 스위치 지출의 41.3%를 차지한 AI 백엔드 패브릭이 데이터센터 스위치 시장 성장의 대부분을 설명하며, 랙 내 스케일업 스위칭과 23GW가 넘는 건설 파이프라인이 그 뒤를 잇습니다.

2025년 AI 백엔드 패브릭이 스위치 지출의 41.3% 차지

GPU 학습 또는 추론 클러스터는 수천 개의 가속기를 하나의 백엔드 패브릭으로 연결하며, 일반적으로 두세 개의 스위치 계층과 가속기 네트워크 포트마다 하나의 스위치 포트를 사용합니다. DC Market Insights 추정에 따르면 AI 백엔드 스케일아웃 패브릭은 2025년 스위치 지출의 41.3%를 차지하며, 2035년까지 연 9.03% 성장해 전체 시장의 8.28%보다 빠르게 성장합니다. 벤더 수주 잔고도 같은 방향을 가리킵니다. Cisco는 2026 회계연도에 하이퍼스케일러로부터 93억 달러의 AI 인프라 주문을 수주했으며 이 중 40억 달러는 4분기 수주였고, AI 인프라 매출이 2026 회계연도 약 40억 달러에서 2027 회계연도 약 75억 달러로 증가할 것으로 예상합니다.

스케일업 스위칭이 랙 내부에서 70.4억 달러 추가

랙 스케일로 구축된 가속기 시스템은 기존 서버에는 필요하지 않았던 메모리 시맨틱 스위치드 패브릭을 랙 내부에 추가합니다. NVIDIA는 네트워킹 성장의 원인을 GB200 및 GB300 시스템용 NVLink 컴퓨팅 패브릭과 자사 이더넷 및 InfiniBand 플랫폼의 성장으로 돌렸습니다. DC Market Insights는 2025년 스케일업 스위치 콘텐츠를 가속기당 약 1,090달러로 추정하며, 개방형 대안이 독점 패브릭에 합류함에 따라 스케일업 패브릭 스위치가 70.4억 달러에서 2035년까지 173.3억 달러로 CAGR 9.43% 성장할 것으로 전망합니다.

23GW 이상의 용량이 건설 중

스위치 수요는 건설 파이프라인을 따릅니다. BloombergNEF는 2025년 9월 말 기준 831개 부지에서 23.1GW의 데이터센터 용량이 건설 중이며, 이 중 15.9GW가 미국에 있는 것으로 집계했습니다(출처: BloombergNEF 데이터센터 건설 분석). DC Market Insights는 새로운 AI 홀마다 가동 전에 프런트엔드, 백엔드 및 스케일업 스위칭이 갖춰지면서 스위치 지출이 2025년 478.5억 달러에서 2030년 866.4억 달러로 증가할 것으로 모델링합니다. AI 백엔드 및 스케일업 스위칭을 합친 규모는 2025년 268.2억 달러로, DC Market Insights 네트워킹 모델에서 그해 가동된 5.4GW의 가속 IT 부하 1MW당 약 497만 달러에 해당합니다.

시장 동향: 데이터센터 스위치는 어떻게 변화하고 있는가?

데이터센터 스위치 시장은 102.4 Tbps 스위치 칩, DC Market Insights가 2035년까지 이더넷 스위치 가치의 66.8%에 이를 것으로 예상하는 1.6T 포트, 그리고 스위치 칩 옆에 배치되는 광학 부품으로 이동하고 있습니다.

스위치 칩이 102.4 Tbps로 두 배 증가

Broadcom은 2025년 6월 단일 칩에서 초당 102.4테라비트의 스위칭 용량을 제공하는 최초의 스위치 시리즈인 Tomahawk 6의 출하를 시작했으며, 2026년 3월 해당 제품군이 양산 물량으로 출하되고 있다고 밝혔습니다. Cisco는 2026년 2월 자체 102.4 Tbps Silicon One G300을 발표했으며, G300 기반 시스템은 2026년 중 출하될 예정입니다(출처: Cisco Silicon One G300 발표). 용량이 두 배로 늘어날 때마다 특정 클러스터에 필요한 스위치 수는 대략 절반으로 줄어들 수 있습니다.

코패키지드 옵틱스가 양산 스위치에 도입

코패키지드 옵틱스는 광 엔진을 스위치 칩 옆에 배치하고 전면 패널에서 플러그형 모듈을 제거합니다. NVIDIA는 2025년 3월 Spectrum-X Photonics 및 Quantum-X Photonics 스위치를 발표하며 3.5배 높은 전력 효율을 주장했고, 2026년 5월 Spectrum-X Ethernet Photonics가 양산에 들어갔다고 밝혔으며, 2026년 8월에는 플러그형 및 코패키지드 옵틱스를 모두 지원하는 Spectrum-6 스위치 시스템이 기가스케일 AI 팩토리에 도입되고 있다고 밝혔습니다. 코패키지드 옵틱스는 별도로 판매되던 트랜시버의 가치를 스위치로 이전시켜 포트당 스위치 가치를 높입니다. DC Market Insights 추정치는 광 엔진이 스위치 내부에 탑재되어 출하되는 경우에만 이를 스위치 가치에 포함합니다.

하이퍼스케일러의 ODM 및 화이트박스 스위치 전환

대형 클라우드 사업자는 자체 스위치를 설계하고 위탁 생산업체를 통해 제조합니다. Celestica는 2025년 4분기 Hardware Platform Solutions 매출이 약 14억 달러로 72% 증가했다고 보고했으며, 세 번째 하이퍼스케일 고객을 위한 1.6테라바이트 스위칭 플랫폼의 설계 및 제조 프로그램을 수주했고, 생산은 2027년에 본격화될 것으로 예상됩니다. DC Market Insights는 ODM 및 화이트박스 스위치가 2025년 87.0억 달러(18.2%)에서 2035년까지 265.9억 달러(25.1%)로 성장할 것으로 추정합니다.

시장 과제: 데이터센터 스위치 시장의 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

DC Market Insights는 고객 집중도와 InfiniBand 수요 감소를 2030년까지 데이터센터 스위치 시장을 좌우할 두 가지 제약 요인으로 예상하며, 하이퍼스케일 클라우드 제공업체가 2025년 지출의 52.1%를 차지합니다.

두 고객이 Arista 2025년 매출의 42% 차지

Arista의 연례 보고서에 따르면 두 고객이 2025년 매출의 26%와 16%를 차지했습니다. DC Market Insights 추정에 따르면 하이퍼스케일 클라우드 제공업체는 2025년 데이터센터 스위치에 249.5억 달러를 지출하므로, 두세 곳의 설비 투자 계획이 중단되면 데이터센터 스위치 시장 전체가 움직입니다.

InfiniBand 스위치 매출 연 0.48% 감소

Ultra Ethernet과 벤더별 이더넷 패브릭이 지연 시간 및 혼잡 제어 격차를 좁히면서 이더넷이 AI 백엔드 패브릭에서 점점 더 큰 비중을 차지하고 있습니다. DC Market Insights는 InfiniBand 스위치 매출이 2025년 80.8억 달러에서 2035년 77.0억 달러로 CAGR -0.48% 감소하는 반면, 이더넷 스위치는 9.49% 성장할 것으로 전망합니다.

시장 기회: 데이터센터 스위칭의 새로운 수익원은 어디에 있는가?

DC Market Insights는 데이터센터 스위치 시장에서 가장 큰 두 가지 새로운 수익원으로 2035년까지 541.2억 달러에 이르는 1.6T 이상 이더넷 포트와 연 9.66% 성장하는 GPU 및 네오클라우드 제공업체를 꼽습니다.

1.6T 포트가 16.7억 달러에서 541.2억 달러로 성장

DC Market Insights 추정에 따르면 1.6T 이상 포트는 2025년 16.7억 달러 규모로, 약 63만 개의 포트가 개당 약 2,650달러에 판매되었으며, 레인당 200 Gb/s 시그널링이 AI 패브릭의 기본 사양이 되면서 연 41.61% 성장합니다. 세 번째 하이퍼스케일러를 위한 Celestica의 1.6T 스위칭 프로그램은 2027년에 본격화될 예정입니다.

GPU 및 네오클라우드 제공업체, 2035년까지 166.7억 달러 도달

DC Market Insights는 전문 GPU 클라우드 사업자가 2025년 데이터센터 스위치에 66.3억 달러를 지출한 것으로 추정하며, 2035년에는 지출이 166.7억 달러에 이를 것으로 예상합니다. 41.9%에 달하는 InfiniBand 비중으로 인해 이들은 이더넷 전환의 최대 수요층이기도 합니다.

가격: 데이터센터 스위치 포트의 가격은 얼마인가?

2025년 데이터센터 이더넷 스위치 포트의 평균 가격은 691달러였으며, 100G 이하 포트 약 245달러부터 1.6T 포트 약 2,650달러까지 분포했습니다. 이는 최초 판매 시점의 포트당 시스템 가격에 대한 DC Market Insights 추정치로, 네트워크 운영체제 라이선스를 포함하고 광학 부품 및 케이블은 제외합니다.

포트 등급, 2025년	포트당 가격(달러)	출하 포트 수(만 개)	가치(억 달러)
100G 이하	245	2,458	60.2
200G 및 400G	910	1,363	124.0
800G	1,480	853	126.3
1.6T 이상	2,650	63	16.7
InfiniBand(전 속도)	1,210	668	80.8

포트당 가격은 속도에 따라 상승하지만 기가비트당 가격은 하락합니다. 1.6T 포트는 100G 포트 대비 16배의 대역폭을 약 10.8배의 가격으로 제공합니다. 스케일업 스위칭은 포트가 아닌 가속기 단위로 가격이 책정되며, 2025년 가속기당 약 1,090달러입니다.

표준 및 규제: 데이터센터 스위치를 형성하는 규칙은 무엇인가?

데이터센터 스위치의 형태는 다섯 가지 표준 및 규칙, 즉 전기전자공학자협회(IEEE) 이더넷 표준, Ultra Ethernet Consortium(UEC) 사양, 두 가지 스케일업 패브릭 사양, 그리고 국가별 공급망 규칙에 의해 결정됩니다.

IEEE P802.3dj. IEEE P802.3dj 태스크포스는 1.6T 스위치 세대가 의존하는 물리 계층인 200 Gb/s, 400 Gb/s, 800 Gb/s 및 1.6 Tb/s 이더넷을 정의하고 있습니다.

UEC Specification 1.0(2025년 6월). Ultra Ethernet Consortium은 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드를 위해 설계된 이더넷 기반 통신 스택을 발표했으며, 이는 스위치 벤더에게 AI 백엔드 패브릭을 위한 공통 목표를 제공합니다. DC Market Insights 추정에 따르면 2025년 스위치 지출의 41.3%가 AI 백엔드 패브릭에 해당합니다.

UALink 200G 1.0(2025년 4월) 및 OCP ESUN. Ultra Accelerator Link(UALink) 200G 1.0 사양은 하나의 포드에서 최대 1,024개 가속기에 대해 레인당 200G 스케일업 연결을 지원합니다. Open Compute Project(OCP)는 2025년 10월 Ethernet for Scale-Up Networking(ESUN) 워크스트림을 출범했으며, 2026년 3월 첫 번째 사양을 발표해 28~48바이트의 IP/UDP 헤더 스택을 간결한 4바이트 헤더로 대체했습니다. 두 사양 모두 스케일업 스위치 계층을 더 많은 공급업체에 개방하며, DC Market Insights는 이 계층이 2025년 스위치 가치의 14.7%를 차지하고 2035년까지 16.3%로 상승할 것으로 추정합니다.

공급망 규칙. 미국 연방통신위원회(FCC)의 Covered List에는 Huawei와 ZTE가 생산한 통신 장비가 포함되어 있습니다. DC Market Insights는 이를 중국과 서방의 스위치 공급망이 분리되고 있는 이유 중 하나로 봅니다.

시장 세분화: 데이터센터 스위치 시장을 주도하는 세그먼트는 무엇인가?

DC Market Insights 추정에 따르면 데이터센터 스위치 시장에서 이더넷 스위치가 2025년 가치의 68.4%로 선두이며, 네트워크 역할에서는 AI 백엔드 스케일아웃 패브릭이 41.3%, 스위치 계층에서는 액세스 및 톱오브랙 스위치가 44.9%, 설계에서는 고정 구성형 스위치가 61.2%, 벤더 모델에서는 브랜드 네트워크 OEM이 43.8%, 구매자에서는 하이퍼스케일 클라우드 제공업체가 52.1%로 각각 선두입니다. 포트 속도 구분을 제외하면, 패브릭이 이더넷으로 표준화되면서 하이퍼스케일러가 자체 스위치 설계를 위탁 생산업체로부터 직접 구매하기 때문에 ODM 및 화이트박스 공급업체가 연 11.81%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다.

스위치 유형별: 이더넷이 68.4%로 선두

스위치 유형	2025(억 달러)	2025년 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
이더넷 스위치	327.2	68.4%	810.2	9.49%
InfiniBand 스위치	80.8	16.9%	77.0	-0.48%
스케일업 패브릭 스위치	70.4	14.7%	173.3	9.43%

이더넷이 대부분의 신규 AI 백엔드 패브릭을 차지하면서 이더넷 스위치의 점유율은 2035년까지 8.0%포인트 상승합니다. 스케일업 패브릭 스위치는 9.43% 성장하며 점유율을 유지하는 반면, InfiniBand는 시장의 7.3%로 하락합니다.

네트워크 역할별: AI 백엔드 스케일아웃 패브릭이 41.3%로 선두

네트워크 역할	2025(억 달러)	2025년 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
AI 백엔드 스케일아웃 패브릭	197.8	41.3%	469.6	9.03%
프런트엔드 리프 및 스파인	167.1	34.9%	318.4	6.66%
AI 스케일업 패브릭	70.4	14.7%	173.3	9.43%
스토리지 및 관리 네트워크	43.2	9.0%	99.3	8.69%

서버를 사용자 및 스토리지와 연결하는 프런트엔드 리프 및 스파인 스위칭은 범용 홀의 교체 주기가 길기 때문에 6.66%로 가장 느리게 성장합니다. 스토리지 및 관리 네트워크는 AI 클러스터가 전용 스토리지 패브릭을 추가하면서 8.69% 성장합니다.

스위치 계층별: 액세스 및 톱오브랙이 44.9%로 선두

스위치 계층	2025(억 달러)	2025년 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
액세스 및 톱오브랙	215.0	44.9%	459.2	7.89%
애그리게이션 및 디스트리뷰션	124.9	26.1%	286.5	8.65%
코어 및 슈퍼 스파인	68.2	14.3%	141.5	7.57%
랙 내 스케일업	70.4	14.7%	173.3	9.43%

모든 서버나 가속기가 연결되는 톱오브랙 및 리프 계층인 액세스 스위치는 모든 계층 중 가장 많은 포트와 가장 큰 점유율을 차지합니다. 스파인 계층인 애그리게이션 및 디스트리뷰션 스위치는 AI 백엔드 패브릭이 스파인 단계를 추가하면서 세 가지 이더넷 및 InfiniBand 계층 중 연 8.65%로 가장 빠르게 성장하는 반면, 코어 스위치와 슈퍼 스파인은 102.4 Tbps 칩으로 많은 네트워크가 2계층으로 평탄화되면서 7.57%로 가장 느리게 성장합니다. 프런트엔드 패브릭과 AI 백엔드 패브릭이 각각 자체 액세스, 애그리게이션 및 코어 계층을 갖추고 있으므로, 계층 구분은 네트워크 역할 전반에 걸쳐 있습니다. DC Market Insights는 일반적인 리프-스파인 및 3계층 설계에서 계층별 포트 수를 기준으로 계층을 배분합니다.

스위치 설계별: 고정 구성형 스위치가 61.2%로 선두

리프, 톱오브랙 및 대부분의 AI 백엔드 계층에 사용되는 1U 및 2U 장비인 고정 구성형 스위치는 2025년 292.7억 달러 규모이며, 연 8.92% 성장해 687.9억 달러에 이릅니다. 모듈형 섀시 스위치는 115.4억 달러(24.1%) 규모로 5.62% 성장하는데, 102.4 Tbps 단일 칩 스위치가 다수의 스파인 섀시를 대체할 수 있기 때문에 성장이 더 느립니다. 스케일업 스위치 트레이는 70.4억 달러(14.7%) 규모입니다.

벤더 모델별: 브랜드 네트워크 OEM이 43.8%로 선두

벤더 모델	2025(억 달러)	2025년 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
가속기 플랫폼 벤더	182.0	38.0%	351.1	6.79%
브랜드 네트워크 OEM	209.4	43.8%	443.5	7.79%
ODM 및 화이트박스 공급업체	87.0	18.2%	265.9	11.81%

가속기 플랫폼 벤더는 완전한 컴퓨팅 및 네트워킹 플랫폼의 일부로 스위치를 판매하며 2025년 가치의 38.0%를 차지합니다. ODM 및 화이트박스 공급업체는 2035년까지 점유율이 6.9%포인트 상승합니다.

최종 사용자별: 하이퍼스케일 클라우드 제공업체가 52.1%로 선두

최종 사용자	2025(억 달러)	2025년 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
하이퍼스케일 클라우드 제공업체	249.5	52.1%	566.1	8.54%
GPU 및 네오클라우드 제공업체	66.3	13.9%	166.7	9.66%
기업	71.6	15.0%	121.9	5.46%
정부 및 연구 기관	50.8	10.6%	115.8	8.59%
통신 서비스 제공업체	40.2	8.4%	90.0	8.39%

GPU 및 네오클라우드 제공업체가 9.66%로 가장 빠르게 성장합니다. 기업은 더 많은 워크로드가 클라우드와 코로케이션으로 이동하면서 5.46%로 가장 느리게 성장하는데, 이 경우 테넌트가 아닌 사업자가 스위치를 구매하기 때문입니다.

이더넷 포트 속도별: 1.6T 이상이 41.61%로 가장 빠르게 성장

포트 속도(이더넷 스위치)	2025(억 달러)	2025년 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
100G 이하	60.2	18.4%	17.0	-11.87%
200G 및 400G	124.0	37.9%	55.1	-7.79%
800G	126.3	38.6%	196.9	4.54%
1.6T 이상	16.7	5.1%	541.2	41.61%

800G 포트는 2025년 이더넷 스위치 가치의 38.6%를 차지하는 최대 속도 등급입니다. DC Market Insights는 1.6T 이상이 2035년까지 66.8%에 이르는 반면, 100G 이하 포트는 연 11.87%씩 감소할 것으로 전망합니다.

DC 독점 분석: 스위치 포트 모델 및 스위치 유형 × 구매자 매트릭스

2025년 165.2억 달러 규모인 하이퍼스케일 클라우드 제공업체의 이더넷 스위치는 매트릭스에서 가장 큰 단일 셀이며, 전체 데이터센터 스위치 지출의 34.5%를 차지합니다.

2025년, 억 달러	하이퍼스케일	GPU 및 네오클라우드	기업	정부 및 연구 기관	통신	합계
이더넷 스위치	165.2	24.0	65.9	32.7	39.5	327.2
InfiniBand 스위치	38.0	27.8	3.1	11.5	0.5	80.8
스케일업 패브릭 스위치	46.3	14.5	2.6	6.7	0.3	70.4
합계	249.5	66.3	71.6	50.8	40.2	478.5

GPU 및 네오클라우드 제공업체는 스위치 예산의 41.9%를 InfiniBand에, 21.9%를 스케일업 스위치에 지출해 모든 구매자 중 가장 AI에 특화된 구성을 보입니다. 하이퍼스케일 클라우드 제공업체는 스위치의 18.5%를 스케일업 패브릭으로 구매하므로, 랙 스케일 가속기 시스템이 이미 이들의 스위치 예산을 좌우하고 있습니다.

이 매트릭스는 출하량 집계가 아닌 DC Market Insights 모델입니다. 이 모델은 59개 입력값으로 구성됩니다. 16개의 연간 시장 총계(2020년~2035년), 12개의 포트 및 가격 입력값(4개 이더넷 속도 등급과 InfiniBand의 포트 수 및 포트당 가격, 그리고 가속기당 스케일업 콘텐츠와 가속기 수), 27개의 세분 점유율(스위치 유형 3개, 네트워크 역할 4개, 스위치 계층 4개, 스위치 설계 3개, 벤더 모델 3개, 구매자 5개, 지역 5개), 그리고 교차 검증에 사용된 4개의 벤더 공시입니다. 모델과 가정은 연구 방법론 페이지에서 설명합니다.

지역별 인사이트: 데이터센터 스위치 시장을 주도하는 지역은 어디인가?

DC Market Insights 추정에 따르면 북미가 2025년 가치의 46.8%로 데이터센터 스위치 시장을 주도하며, 클라우드 및 AI 용량이 작은 기반에서 확산되면서 라틴아메리카가 연 10.24%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 아시아 태평양은 2035년까지 28.6%에서 30.3%로 상승해 모든 지역 중 점유율이 가장 많이 증가합니다.

북미, 46.8% 점유율로 선두

DC Market Insights는 북미 구매자가 2025년 데이터센터 스위치에 224.1억 달러를 지출한 것으로 추정하며, 이 지역은 2035년까지 468.8억 달러에 이르러 CAGR 7.66%를 기록할 것으로 전망됩니다. 미국은 시장 성장 요인 섹션에서 집계된 건설 중인 용량의 대부분을 보유하고 있으며, 지역 총계 중 201.9억 달러를 차지합니다. 북미는 2035년까지 점유율이 2.6%포인트 하락하는데, 이는 물량이 감소해서가 아니라 다른 지역이 따라잡기 때문입니다.

아시아 태평양, 28.6% 점유율 차지

DC Market Insights는 아시아 태평양 시장을 2025년 136.9억 달러, 2035년까지 321.4억 달러로 평가하며 CAGR은 8.91%입니다. 중국은 60.1억 달러로 이 지역 최대 시장이며 Huawei, H3C, Ruijie, ZTE 등 국내 공급업체가 있고, 인도는 연 13.74%로 가장 빠르게 성장합니다.

유럽, 14.9% 점유율 차지

DC Market Insights는 유럽 시장을 2025년 71.5억 달러, 2035년까지 154.6억 달러로 평가하며 CAGR은 8.02%입니다. 영국과 독일이 가장 큰 두 국가 시장이며, DC Market Insights는 2025년 지출 중 5.2억 달러를 이탈리아에 배분하고 이탈리아는 연 8.45% 성장합니다.

중동 및 아프리카, 5.6% 점유율 차지

DC Market Insights는 중동 및 아프리카 시장을 2025년 26.9억 달러, 2035년까지 65.1억 달러로 평가하며 CAGR은 9.23%로 모든 지역 중 두 번째로 빠릅니다. DC Market Insights는 2025년 지출 중 7.8억 달러를 사우디아라비아에, 7.1억 달러를 아랍에미리트에 배분하며 두 국가는 각각 연 10.54%와 10.15% 성장하므로, 신규 AI 용량이 가동되면서 두 국가가 2035년까지 이 지역 성장의 65.5%를 차지합니다.

라틴아메리카, 4.0% 점유율 차지

DC Market Insights는 라틴아메리카 시장을 2025년 19.0억 달러, 2035년까지 50.5억 달러로 평가하며 CAGR은 10.24%로 모든 지역 중 가장 빠릅니다. DC Market Insights 국가별 배분에서 브라질은 지역 지출의 절반 가까이를 차지하며, 2025년 4.3억 달러 규모인 멕시코는 연 11.01%로 더 빠르게 성장합니다.

국가별 분석: 데이터센터 스위치에 가장 많이 지출하는 국가는 어디인가?

DC Market Insights 추정에 따르면 미국은 2025년 201.9억 달러로 전 세계 가치의 42.2%를 차지하는 최대 데이터센터 스위치 국가 시장이며, 중국이 60.1억 달러(12.6%), 캐나다가 22.1억 달러(4.6%)로 뒤를 잇습니다. 표에 포함된 16개국이 2025년 지출의 87.9%를 차지합니다.

순위	국가	지역	2025(억 달러)	2025년 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
1	미국	북미	201.9	42.2%	416.6	7.51%
2	중국	아시아 태평양	60.1	12.6%	126.7	7.74%
3	캐나다	북미	22.1	4.6%	52.3	8.97%
4	일본	아시아 태평양	20.7	4.3%	45.6	8.21%
5	영국	유럽	16.3	3.4%	33.4	7.42%
6	독일	유럽	15.2	3.2%	33.7	8.25%
7	인도	아시아 태평양	15.0	3.1%	54.2	13.74%
8	호주	아시아 태평양	10.1	2.1%	25.2	9.57%
9	한국	아시아 태평양	9.1	1.9%	21.2	8.76%
10	프랑스	유럽	9.1	1.9%	20.7	8.51%
11	브라질	라틴아메리카	9.0	1.9%	23.7	10.19%
12	사우디아라비아	중동 및 아프리카	7.8	1.6%	21.3	10.54%
13	네덜란드	유럽	7.2	1.5%	14.3	7.12%
14	아랍에미리트	중동 및 아프리카	7.1	1.5%	18.6	10.15%
15	이탈리아	유럽	5.2	1.1%	11.8	8.45%
16	멕시코	라틴아메리카	4.3	0.9%	12.1	11.01%

DC Market Insights 추정에 따르면 인도는 연 13.74%로 가장 빠르게 성장하는 국가 시장이며, 멕시코(11.01%), 사우디아라비아(10.54%), 브라질(10.19%)이 그 뒤를 잇습니다. 국가별 수치는 DC Market Insights가 지역 총계를 배분한 것으로, 설치된 범용 용량과 가동된 가속 IT 부하에서 각국이 차지하는 추정 점유율로 가중치를 두었습니다.

예측 시나리오: 2035년 전망은 어떻게 달라질 수 있는가?

DC Market Insights는 기본 시나리오에서 데이터센터 스위치 시장이 2035년까지 1,060.5억 달러에 이를 것으로 전망하며, 저성장 및 고성장 시나리오에 걸쳐 827.3억 달러에서 1,239.5억 달러의 범위를 제시합니다.

시나리오	2026년 이후 가정	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
저성장	2035년 가동 가속 용량이 기본 시나리오보다 20% 낮음, 포트당 스위치 가격이 매년 1%포인트 더 빠르게 하락	827.3	5.63%
기본	1.6T 포트가 이더넷 스위치 가치의 66.8%에 도달, 스케일업 스위칭이 9.43% 성장	1,060.5	8.28%
고성장	가속 용량이 기본 시나리오보다 15% 높음, 스케일업 패브릭이 여러 랙으로 확장	1,239.5	9.99%

고성장 시나리오는 스케일업 패브릭이 하나의 랙에서 여러 랙으로 확장되어, 현재는 랙 내부에만 존재하는 스위치 계층이 추가된다고 가정합니다.

경쟁 인사이트: 데이터센터 스위치 시장을 주도하는 기업은 어디인가?

• NVIDIA
• Arista Networks
• Cisco Systems
• Huawei
• Hewlett Packard Enterprise (Juniper Networks)
• Celestica
• Accton Technology
• H3C
• Dell Technologies
• Ruijie Networks
• ZTE
• Nokia
• Broadcom
• Extreme Networks
• Supermicro
• Lenovo
• NEC

NVIDIA는 2025년 데이터센터 스위치 시장의 약 36%를 차지하는 시장 선도 기업이며, NVIDIA, Arista, Cisco가 합쳐 5분의 3 가까이를 차지합니다(DC Market Insights 추정: 2026년 2월에 보고된 NVIDIA의 연간 네트워킹 매출 310억 달러 이상에서 이 시장의 범위에 속하지 않는 어댑터, 케이블 및 광학 부품을 제외한 금액을 478.5억 달러 규모의 시장과 비교). Arista는 2025년 매출 90.06억 달러, 2026년 2분기 매출 30.36억 달러(전년 동기 대비 37.7% 증가)를 보고했으며, 2022년 통합 클라우드 패브릭 분야의 선구자인 Pluribus Networks 인수를 완료했습니다. DC Market Insights는 데이터센터 스위칭에서 Arista의 점유율을 약 15%로 추정합니다. Cisco는 2026 회계연도 매출 633억 달러(12% 증가)와 하이퍼스케일러로부터의 AI 인프라 주문 93억 달러를 보고했습니다. Hewlett Packard Enterprise는 2025년 7월 Juniper Networks 인수를 완료해 네트워킹 사업 규모를 두 배로 키웠습니다. Celestica와 Accton은 하이퍼스케일러를 위한 화이트박스 및 ODM 스위치를 제조하고, Broadcom은 그중 다수에 탑재되는 머천트 스위치 실리콘을 공급하며, Huawei, H3C, Ruijie, ZTE는 중국에서 선두를 차지합니다. Dell, Nokia, Extreme Networks는 기업, 통신 및 소버린 데이터센터 스위칭 분야에서 경쟁합니다. Super Micro Computer(Supermicro)는 64개의 400G 다운링크, 32개의 800G 업링크 및 최대 51.2 Tbps 처리량을 갖춘 자체 SSE-T8196 스위치를 800G 스파인-리프 패브릭용 리프 스위치로 판매합니다. Lenovo Group은 1GbE SN2201 관리 스위치부터 SN5610 800GbE 플랫폼까지 NVIDIA Spectrum 이더넷 스위치를 Lenovo 주문 정보와 함께 제공합니다. NEC Corporation은 2015년 6월 대규모 데이터센터용 48포트 10GbE 톱오브랙 스위치와 32포트 40GbE 애그리게이션 스위치를 출시했습니다.

최근 동향

• 2025년 6월, Broadcom은 단일 칩에서 초당 102.4테라비트의 스위칭 용량을 제공하는 최초의 스위치 시리즈인 Tomahawk 6의 출하를 시작했습니다(출처: Broadcom 보도자료).
• 2025년 7월, Hewlett Packard Enterprise는 Juniper Networks 인수를 완료해 네트워킹 사업 규모를 두 배로 키웠습니다(출처: HPE 보도자료).
• 2025년 8월, Broadcom은 여러 데이터센터에 걸쳐 100만 개 이상의 XPU를 상호 연결하도록 설계된 Jericho4 이더넷 패브릭 라우터의 출하를 시작했습니다(출처: Broadcom 보도자료).
• 2025년 10월, Open Compute Project는 Ethernet for Scale-Up Networking(ESUN) 워크스트림을 출범했습니다(출처: OCP 발표).
• 2026년 2월, Cisco는 102.4 Tbps 스위칭 칩인 Silicon One G300을 발표했으며, G300 기반 시스템은 2026년에 출하됩니다(출처: Cisco 보도자료).

이러한 출시, 거래 및 수주 공시는 데이터센터 산업 업데이트에서 실시간으로 다룹니다.

방법론: 데이터센터 스위치 시장 모델 구축 방법

DC Market Insights는 스위치 포트와 가격을 바탕으로 이 시장을 상향식으로 구축했습니다. 2025년 이더넷 스위치 가치는 4개 속도 등급에 걸친 4,737만 개 포트로 구성되며 각 등급의 포트당 가격은 245달러에서 2,650달러까지입니다. InfiniBand 가치는 668만 개 포트에 1,210달러를 적용했으며, 스케일업 스위칭은 646만 개의 랙 스케일 가속기에 가속기당 1,090달러의 스위치 콘텐츠를 적용했습니다. 2020년부터 2035년까지의 연간 시계열은 스위치 지출을 DC Market Insights 데이터센터 네트워킹 모델과 연계하며, 이 모델에서 스위치가 네트워크 지출에서 차지하는 비중은 2020년 43.1%에서 2025년 62.1%, 2035년 62.5%로 상승합니다. 총계는 스위치 유형 3개, 네트워크 역할 4개, 스위치 계층 4개, 스위치 설계 3개, 벤더 모델 3개, 구매자 유형 5개, 이더넷 포트 속도 4개, 지역 5개로 구분했으며, 모든 구분은 상위 총계와 합이 일치합니다. 결과는 NVIDIA 네트워킹, Arista, Celestica의 Hardware Platform Solutions의 공시 매출과 Cisco의 AI 인프라 주문, 그리고 공개된 건설 집계와 하향식으로 대조 검증했습니다. 16개국의 가치는 설치 용량 및 신규 용량에 대한 국가별 가중치로 각 지역 총계를 배분한 것입니다. 이 페이지에 기재된 애널리스트가 모델을 구축했으며, 검토자가 게시 전에 계산, 출처 및 날짜를 확인했습니다.