Markt für Rechenzentrums-Switches: Größe, Marktanteile und Prognose bis 2035

Der Markt für Rechenzentrums-Switches umfasst die Ethernet-, InfiniBand- und KI-Scale-up-Fabric-Switches, die Server, Beschleuniger und Speicher innerhalb von Rechenzentrumsgebäuden und -campussen verbinden, von Top-of-Rack-Leaf-Switches bis zu Spine-, KI-Back-End- und In-Rack-Scale-up-Switch-Trays. DC Market Insights bewertet den globalen Markt für Rechenzentrums-Switches im Jahr 2025 mit USD 47,85 Mrd. und prognostiziert USD 106,05 Mrd. bis 2035, eine CAGR von 8,28 %. Der Wert für 2025 wird Port für Port ermittelt: Rund 47,37 Mio. Ethernet-Switch-Ports zu einem Mischpreis von USD 691 pro Port ergeben USD 32,72 Mrd., rund 6,68 Mio. InfiniBand-Ports zu etwa USD 1.210 pro Port fügen USD 8,08 Mrd. hinzu, und Scale-up-Switch-Inhalte von rund USD 1.090 pro Beschleuniger über 6,46 Mio. Rack-Scale-Beschleuniger fügen USD 7,04 Mrd. hinzu. ODM- und White-Box-Anbieter sind mit 11,81 % pro Jahr das am schnellsten wachsende Segment nach Anbietermodell, weil Hyperscaler zunehmend eigene Switches entwerfen und sie bei Auftragsfertigern kaufen, und Lateinamerika ist mit 10,24 % pro Jahr die am schnellsten wachsende Region, da sich Cloud- und KI-Kapazität von einer kleinen Basis aus ausbreitet.

Zusammenfassung

Die Größe des globalen Marktes für Rechenzentrums-Switches wurde im Jahr 2020 auf USD 13,80 Mrd. beziffert, erreichte im Jahr 2025 USD 47,85 Mrd. und wird bis 2035 voraussichtlich USD 106,05 Mrd. erreichen, bei einer CAGR von 8,28 % im Prognosezeitraum.

Berichtsmerkmal	Details
Historischer Zeitraum	2020-2024
Basisjahr	2025
Prognosezeitraum	2026-2035
Marktgröße Rechenzentrums-Switches 2025	USD 47,85 Mrd.
Markt für Rechenzentrums-Switches, CAGR	8,28 %
Marktgröße Rechenzentrums-Switches 2035	USD 106,05 Mrd.

DC Market Insights schätzt, dass der Markt zwischen 2020 und 2025 um 28,23 % pro Jahr wuchs und dass allein 2025 gegenüber 2024 ein Plus von 48,8 % brachte, als Cluster aus Grafikprozessoren (GPU) von einzelnen Hallen zu Fabrics im Campus-Maßstab mit eigenen Back-End- und Scale-up-Switch-Ebenen übergingen. Switches machten 2025 nach Schätzungen von DC Market Insights 62,1 % aller Ausgaben für Rechenzentrumsnetzwerke aus, gegenüber 43,1 % im Jahr 2020, weil ein KI-Cluster zwei oder drei Switch-Ebenen benötigt, die eine Halle für allgemeine Zwecke nie hatte. Die Ergebnisse der Anbieter weisen in dieselbe Richtung: Arista Networks meldete für 2025 einen Umsatz von USD 9,006 Mrd., ein Plus von 28,6 % (Quelle: Ergebnismitteilung von Arista Networks, eingereicht bei der US-Börsenaufsicht SEC), und NVIDIA meldete im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 einen Rekordumsatz im Networking von USD 11,0 Mrd., ein Plus von 263 % gegenüber dem Vorjahr (Quelle: Kommentar des CFO von NVIDIA).

DC Market Insights prognostiziert für 2026 ein Wachstum von 20,9 % auf USD 57,84 Mrd. und danach eine allmähliche Verlangsamung auf 8,28 % pro Jahr über das Jahrzehnt. Das Wachstum verlangsamt sich, weil jede Switch-Chip-Generation die Bandbreite pro Gerät verdoppelt, sodass der Preis eines Ports sinkt, auch wenn die Zahl der Ports pro Cluster steigt.

Marktumfang: Was umfasst der Markt für Rechenzentrums-Switches?

Der Markt für Rechenzentrums-Switches umfasst jedes Switch-System, das gekauft wird, um Rechenleistung, Beschleuniger und Speicher innerhalb von Rechenzentrumsgebäuden und -campussen zu verbinden, bewertet zum Erstverkauf in laufenden US-Dollar, mit 2025 als Basisjahr und Prognosen bis 2035. DC Market Insights beziffert ihn im Jahr 2025 auf USD 47,85 Mrd.

Eingeschlossen. Ethernet-Rechenzentrums-Switches auf jeder Ebene (Access- und Top-of-Rack-Leaf, Aggregations- und Distributions-Spine, Core und Super-Spine sowie KI-Back-End-Switches, in fester Konfiguration und als modulares Chassis), InfiniBand-Switches, Scale-up-Fabric-Switches und Switch-Trays, die Beschleuniger innerhalb eines Racks oder Pods verbinden, die mit dem Switch verkauften Lizenzen für das Netzwerkbetriebssystem sowie Switches, die als Markensysteme, als Komponenten von Beschleunigerplattformen oder als White-Box-Hardware von Original Design Manufacturers (ODMs) verkauft werden.

Ausgeschlossen. Router, einschließlich Router für die Rechenzentrumsverbindung und Edge-Router, Netzwerkkarten (NICs), SmartNICs und Data Processing Units (DPUs), steckbare optische Transceiver und Co-Packaged-Optical-Engines, die als separate Artikel verkauft werden, Kupfer- und Glasfaserkabel, eigenständige Abonnements für Netzwerksoftware und Dienstleistungen sowie Campus-, Filial- und WLAN-Switches außerhalb des Rechenzentrums. Optische Module werden im Bericht Markt für optische Transceiver bemessen.

Fibre-Channel-Switches. Fibre-Channel-Switches (Fiber Channel) für Storage Area Networks (SAN) sind ebenfalls ausgeschlossen. Sie übertragen Block-Storage-Datenverkehr zwischen Servern und Speicher-Arrays über ein eigenes Protokoll und eigene Geschwindigkeitsgenerationen, werden mit Speichersystemen statt mit der Compute-Fabric gekauft und sind nicht Teil der Aufteilung nach Switch-Typ. Speicherdatenverkehr über Ethernet wird in der Rolle Speicher- und Managementnetzwerke gezählt, die nach Schätzungen von DC Market Insights 9,0 % des Werts 2025 hält.

Wie die Segmente zusammenpassen. Die Aufteilungen nach Switch-Typ, Netzwerkrolle, Switch-Ebene, Switch-Design, Anbietermodell und Endnutzer teilen jeweils die vollen USD 47,85 Mrd. auf. Der Switch-Typ Scale-up-Fabric, die Netzwerkrolle KI-Scale-up, die Ebene In-Rack-Scale-up und das Design Scale-up-Switch-Tray beschreiben dieselben Produkte im Wert von USD 7,04 Mrd. aus vier Blickwinkeln. Die Aufteilung nach Port-Geschwindigkeit umfasst nur Ethernet-Switches, mit einem Wert von USD 32,72 Mrd. im Jahr 2025. Der Markt für Rechenzentrums-Switches ist der Switching-Teilbereich des umfassenderen Marktes für Rechenzentrumsnetzwerke, und seine Zahlen nach Switch-Typ stimmen mit diesem Bericht überein.

Markttreiber: Was treibt den Markt für Rechenzentrums-Switches an?

KI-Back-End-Fabrics mit 41,3 % der Switch-Ausgaben 2025 erklären den Großteil des Wachstums im Markt für Rechenzentrums-Switches, gefolgt von In-Rack-Scale-up-Switching und einer Bau-Pipeline von mehr als 23 GW.

KI-Back-End-Fabrics erhielten 2025 41,3 % der Switch-Ausgaben

Ein GPU-Trainings- oder Inferenz-Cluster verbindet Tausende von Beschleunigern zu einer Back-End-Fabric, in der Regel mit zwei oder drei Switch-Ebenen und einem Switch-Port für jeden Netzwerkport eines Beschleunigers. Nach Schätzungen von DC Market Insights entfallen 41,3 % der Switch-Ausgaben 2025 auf die KI-Back-End-Scale-out-Fabric, die bis 2035 um 9,03 % pro Jahr wächst, schneller als die 8,28 % des Gesamtmarktes. Die Auftragsbücher der Anbieter weisen in dieselbe Richtung: Cisco erhielt im Geschäftsjahr 2026 KI-Infrastrukturaufträge von Hyperscalern über USD 9,3 Mrd., davon USD 4 Mrd. im vierten Quartal, und erwartet im Geschäftsjahr 2027 einen KI-Infrastrukturumsatz von rund USD 7,5 Mrd., nach rund USD 4 Mrd. im Geschäftsjahr 2026.

Scale-up-Switching fügt im Rack USD 7,04 Mrd. hinzu

Im Rack-Maßstab gebaute Beschleunigersysteme fügen innerhalb des Racks eine geswitchte Fabric mit Speichersemantik hinzu, die herkömmliche Server nie benötigten. NVIDIA führte sein Networking-Wachstum auf die NVLink-Compute-Fabric für GB200- und GB300-Systeme sowie auf das Wachstum seiner Ethernet- und InfiniBand-Plattformen zurück. DC Market Insights schätzt den Scale-up-Switch-Inhalt im Jahr 2025 auf rund USD 1.090 pro Beschleuniger und prognostiziert, dass Scale-up-Fabric-Switches von USD 7,04 Mrd. auf USD 17,33 Mrd. bis 2035 wachsen, eine CAGR von 9,43 %, da offene Alternativen zu proprietären Fabrics hinzukommen.

Mehr als 23 GW Kapazität im Bau

Die Switch-Nachfrage folgt der Bau-Pipeline. BloombergNEF zählte Ende September 2025 23,1 GW Rechenzentrumskapazität im Bau an 831 Standorten, davon 15,9 GW in den Vereinigten Staaten (Quelle: Analyse von BloombergNEF zum Rechenzentrumsbau). DC Market Insights modelliert einen Anstieg der Switch-Ausgaben von USD 47,85 Mrd. im Jahr 2025 auf USD 86,64 Mrd. im Jahr 2030, da jede neue KI-Halle vor der Inbetriebnahme mit Front-End-, Back-End- und Scale-up-Switching ausgestattet wird. KI-Back-End- und Scale-up-Switching hatten 2025 zusammen einen Wert von USD 26,82 Mrd., rund USD 4,97 Mio. für jedes MW der 5,4 GW beschleunigter IT-Last, die in jenem Jahr im Netzwerkmodell von DC Market Insights in Betrieb genommen wurden.

Markttrends: Wie verändern sich Rechenzentrums-Switches?

Der Markt für Rechenzentrums-Switches bewegt sich hin zu Switch-Chips mit 102,4 Tbps, zu 1.6T-Ports, die nach Erwartung von DC Market Insights bis 2035 66,8 % des Ethernet-Switch-Werts erreichen, und zu Optiken, die neben dem Switch-Chip sitzen.

Switch-Chips verdoppeln sich auf 102,4 Tbps

Broadcom begann im Juni 2025 mit der Auslieferung von Tomahawk 6, der ersten Switch-Serie mit 102,4 Terabit pro Sekunde Switching-Kapazität in einem einzigen Chip, und erklärte im März 2026, dass die Familie in Produktionsstückzahlen ausgeliefert werde. Cisco kündigte im Februar 2026 seinen eigenen Silicon One G300 mit 102,4 Tbps an, wobei Systeme auf Basis des G300 im Laufe des Jahres 2026 ausgeliefert werden sollen (Quelle: Ankündigung von Cisco Silicon One G300). Jede Verdopplung kann die für einen bestimmten Cluster benötigten Switches ungefähr halbieren.

Co-Packaged Optics ziehen in Produktions-Switches ein

Co-Packaged Optics platzieren die optische Engine neben dem Switch-Chip und entfernen das steckbare Modul von der Frontplatte. NVIDIA kündigte im März 2025 die Switches Spectrum-X Photonics und Quantum-X Photonics an und nannte eine 3,5-mal höhere Energieeffizienz, erklärte im Mai 2026, dass Spectrum-X Ethernet Photonics in Produktion sei, und erklärte im August 2026, dass seine Spectrum-6-Switch-Systeme, die sowohl steckbare als auch Co-Packaged Optics unterstützen, in KI-Fabriken im Gigamaßstab ankommen. Co-Packaged Optics verlagern Wert von separat verkauften Transceivern in den Switch, was den Switch-Wert pro Port erhöht; die Schätzungen von DC Market Insights zählen optische Engines nur dann zum Switch-Wert, wenn sie im Switch ausgeliefert werden.

Hyperscaler verlagern sich zu ODM- und White-Box-Switches

Große Cloud-Betreiber entwerfen eigene Switches und lassen sie von Auftragsfertigern bauen. Celestica meldete für das vierte Quartal 2025 einen Umsatz mit Hardware Platform Solutions von rund USD 1,4 Mrd., ein Plus von 72 %, und gewann ein Programm zur Entwicklung und Fertigung einer 1,6-Terabyte-Switching-Plattform für einen dritten Hyperscale-Kunden, deren Produktion 2027 hochgefahren werden soll. DC Market Insights schätzt, dass ODM- und White-Box-Switches von USD 8,70 Mrd. (18,2 %) im Jahr 2025 auf USD 26,59 Mrd. (25,1 %) bis 2035 wachsen.

Marktherausforderungen: Was bremst den Markt für Rechenzentrums-Switches?

Kundenkonzentration und sinkende InfiniBand-Nachfrage sind die beiden Einschränkungen, die nach Erwartung von DC Market Insights den Markt für Rechenzentrums-Switches bis 2030 prägen werden, wobei Hyperscale-Cloud-Anbieter 52,1 % der Ausgaben 2025 halten.

Zwei Kunden kauften 42 % von Aristas Umsatz 2025

Aristas Jahresbericht zeigt, dass zwei Kunden 26 % und 16 % seines Umsatzes 2025 ausmachten. Hyperscale-Cloud-Anbieter geben nach Schätzungen von DC Market Insights im Jahr 2025 USD 24,95 Mrd. für Rechenzentrums-Switches aus, sodass eine Pause in zwei oder drei Investitionsplänen den gesamten Markt für Rechenzentrums-Switches bewegt.

InfiniBand-Switch-Umsätze sinken um 0,48 % pro Jahr

Ethernet gewinnt einen wachsenden Anteil an KI-Back-End-Fabrics, da Ultra Ethernet und anbieterspezifische Ethernet-Fabrics die Lücke bei Latenz und Überlastkontrolle schließen. DC Market Insights prognostiziert, dass die InfiniBand-Switch-Umsätze von einem Wert von USD 8,08 Mrd. im Jahr 2025 auf einen Wert von USD 7,70 Mrd. im Jahr 2035 sinken, eine CAGR von -0,48 %, während Ethernet-Switches um 9,49 % wachsen.

Marktchancen: Wo liegen die neuen Umsatzpools im Rechenzentrums-Switching?

DC Market Insights identifiziert als die beiden größten neuen Umsatzpools im Markt für Rechenzentrums-Switches Ethernet-Ports mit 1.6T und schneller, die bis 2035 USD 54,12 Mrd. erreichen, sowie GPU- und Neocloud-Anbieter, die um 9,66 % pro Jahr wachsen.

1.6T-Ports wachsen von USD 1,67 Mrd. auf USD 54,12 Mrd.

Ports mit 1.6T und schneller hatten 2025 einen Wert von USD 1,67 Mrd., nach Schätzungen von DC Market Insights rund 0,63 Mio. Ports zu je etwa USD 2.650, und wachsen um 41,61 % pro Jahr, da Signalisierung mit 200 Gb/s pro Lane zum Standard für KI-Fabrics wird. Celesticas 1.6T-Switching-Programm für einen dritten Hyperscaler soll 2027 hochgefahren werden.

GPU- und Neocloud-Anbieter erreichen bis 2035 USD 16,67 Mrd.

DC Market Insights schätzt, dass spezialisierte GPU-Cloud-Betreiber im Jahr 2025 USD 6,63 Mrd. für Rechenzentrums-Switches ausgaben, und erwartet, dass ihre Ausgaben 2035 einen Wert von USD 16,67 Mrd. erreichen. Ihr InfiniBand-Anteil von 41,9 % macht sie zudem zum größten Pool für die Migration zu Ethernet.

Preise: Wie viel kostet ein Rechenzentrums-Switch-Port?

Ein Ethernet-Switch-Port im Rechenzentrum kostete 2025 im Mischpreis USD 691, von rund USD 245 für einen Port mit 100G und darunter bis zu rund USD 2.650 für einen 1.6T-Port. Dies sind Schätzungen von DC Market Insights zum Systempreis pro Port beim Erstverkauf, einschließlich der Lizenz für das Netzwerkbetriebssystem und ohne Optiken und Kabel.

Port-Klasse, 2025	Preis pro Port (USD)	Ausgelieferte Ports (Mio.)	Wert (USD Mrd.)
100G und darunter	245	24,58	6,02
200G und 400G	910	13,63	12,40
800G	1.480	8,53	12,63
1.6T und darüber	2.650	0,63	1,67
InfiniBand (alle Geschwindigkeiten)	1.210	6,68	8,08

Der Preis pro Port steigt mit der Geschwindigkeit, aber der Preis pro Gigabit sinkt: Ein 1.6T-Port überträgt die 16-fache Bandbreite eines 100G-Ports zum rund 10,8-fachen Preis. Scale-up-Switching wird pro Beschleuniger statt pro Port bepreist, mit rund USD 1.090 pro Beschleuniger im Jahr 2025.

Standards und Regulierung: Welche Regeln prägen Rechenzentrums-Switches?

Fünf Gruppen von Standards und Regeln bestimmen, wie Rechenzentrums-Switches aussehen: die Ethernet-Standards des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), die Spezifikation des Ultra Ethernet Consortium (UEC), zwei Scale-up-Fabric-Spezifikationen und nationale Lieferkettenregeln.

IEEE P802.3dj. Die Arbeitsgruppe IEEE P802.3dj definiert Ethernet mit 200 Gb/s, 400 Gb/s, 800 Gb/s und 1,6 Tb/s, die physikalischen Schichten, von denen die 1.6T-Switch-Generation abhängt.

UEC Specification 1.0 (Juni 2025). Das Ultra Ethernet Consortium veröffentlichte einen Ethernet-basierten Kommunikationsstack, der für KI- und Hochleistungsrechen-Workloads (HPC) entwickelt wurde und Switch-Anbietern ein gemeinsames Ziel für KI-Back-End-Fabrics gibt, auf die nach Schätzungen von DC Market Insights 41,3 % der Switch-Ausgaben 2025 entfallen.

UALink 200G 1.0 (April 2025) und OCP ESUN. Die Ultra Accelerator Link (UALink) 200G 1.0 Specification ermöglicht Scale-up-Verbindungen mit 200G pro Lane für bis zu 1.024 Beschleuniger in einem Pod. Das Open Compute Project (OCP) startete im Oktober 2025 den Workstream Ethernet for Scale-Up Networking (ESUN) und veröffentlichte im März 2026 seine erste Spezifikation, die den IP/UDP-Header-Stack von 28 bis 48 Byte durch einen kompakten 4-Byte-Header ersetzt. Beide öffnen die Scale-up-Switch-Ebene für mehr Anbieter, eine Ebene, die DC Market Insights auf 14,7 % des Switch-Werts 2025 schätzt, mit einem Anstieg auf 16,3 % bis 2035.

Lieferkettenregeln. Die Covered List der US Federal Communications Commission (FCC) umfasst Telekommunikationsausrüstung von Huawei und ZTE. DC Market Insights betrachtet dies als einen Grund dafür, dass sich chinesische und westliche Switch-Lieferketten voneinander trennen.

Marktsegmentierung: Welches Segment führt den Markt für Rechenzentrums-Switches an?

DC Market Insights schätzt, dass Ethernet-Switches den Markt für Rechenzentrums-Switches mit 68,4 % des Werts 2025 anführen, KI-Back-End-Scale-out-Fabrics die Netzwerkrollen mit 41,3 %, Access- und Top-of-Rack-Switches die Switch-Ebenen mit 44,9 %, Switches mit fester Konfiguration die Designs mit 61,2 %, Netzwerk-OEMs mit eigener Marke die Anbietermodelle mit 43,8 % und Hyperscale-Cloud-Anbieter die Käufer mit 52,1 %. Außerhalb der Aufteilung nach Port-Geschwindigkeit sind ODM- und White-Box-Anbieter mit 11,81 % pro Jahr das am schnellsten wachsende Segment, weil Hyperscaler ihre eigenen Switch-Designs direkt bei Auftragsfertigern kaufen, während sich Fabrics auf Ethernet standardisieren.

Nach Switch-Typ: Ethernet führt mit 68,4 %

Switch-Typ	2025 (USD Mrd.)	Anteil 2025	2035 (USD Mrd.)	CAGR 2025-2035
Ethernet-Switches	32,72	68,4 %	81,02	9,49 %
InfiniBand-Switches	8,08	16,9 %	7,70	-0,48 %
Scale-up-Fabric-Switches	7,04	14,7 %	17,33	9,43 %

Ethernet-Switches gewinnen bis 2035 8,0 Prozentpunkte Anteil hinzu, da Ethernet die meisten neuen KI-Back-End-Fabrics übernimmt. Scale-up-Fabric-Switches halten ihren Anteil und wachsen um 9,43 %, während InfiniBand auf 7,3 % des Marktes fällt.

Nach Netzwerkrolle: KI-Back-End-Scale-out-Fabric führt mit 41,3 %

Netzwerkrolle	2025 (USD Mrd.)	Anteil 2025	2035 (USD Mrd.)	CAGR 2025-2035
KI-Back-End-Scale-out-Fabric	19,78	41,3 %	46,96	9,03 %
Front-End-Leaf-and-Spine	16,71	34,9 %	31,84	6,66 %
KI-Scale-up-Fabric	7,04	14,7 %	17,33	9,43 %
Speicher- und Managementnetzwerke	4,32	9,0 %	9,93	8,69 %

Front-End-Leaf-and-Spine-Switching, das Server mit Nutzern und Speicher verbindet, wächst mit 6,66 % am langsamsten, weil Hallen für allgemeine Zwecke in langen Zyklen erneuert werden. Speicher- und Managementnetzwerke wachsen um 8,69 %, da KI-Cluster dedizierte Speicher-Fabrics hinzufügen.

Nach Switch-Ebene: Access und Top-of-Rack führt mit 44,9 %

Switch-Ebene	2025 (USD Mrd.)	Anteil 2025	2035 (USD Mrd.)	CAGR 2025-2035
Access und Top-of-Rack	21,50	44,9 %	45,92	7,89 %
Aggregation und Distribution	12,49	26,1 %	28,65	8,65 %
Core und Super-Spine	6,82	14,3 %	14,15	7,57 %
In-Rack-Scale-up	7,04	14,7 %	17,33	9,43 %

Access-Switches, die Top-of-Rack- und Leaf-Ebene, an die jeder Server oder Beschleuniger angeschlossen wird, tragen die meisten Ports und den größten Anteil aller Ebenen. Aggregations- und Distributions-Switches, die Spine-Ebene, wachsen von den drei Ethernet- und InfiniBand-Ebenen mit 8,65 % pro Jahr am schnellsten, weil KI-Back-End-Fabrics Spine-Stufen hinzufügen, während Core-Switches und Super-Spines mit 7,57 % am langsamsten wachsen, da Chips mit 102,4 Tbps viele Netzwerke auf zwei Ebenen abflachen. Die Aufteilung nach Ebenen verläuft quer zu den Netzwerkrollen, da Front-End- und KI-Back-End-Fabrics jeweils eigene Access-, Aggregations- und Core-Ebenen haben. DC Market Insights ordnet die Ebenen anhand der Portzahlen pro Ebene in typischen Leaf-Spine- und dreistufigen Designs zu.

Nach Switch-Design: Switches mit fester Konfiguration führen mit 61,2 %

Switches mit fester Konfiguration, die Geräte mit einer oder zwei Rack-Einheiten für Leaf-, Top-of-Rack- und die meisten KI-Back-End-Ebenen, haben 2025 einen Wert von USD 29,27 Mrd. und wachsen um 8,92 % pro Jahr auf USD 68,79 Mrd. Modulare Chassis-Switches haben einen Wert von USD 11,54 Mrd. (24,1 %) und wachsen um 5,62 %, langsamer, weil Single-Chip-Switches mit 102,4 Tbps viele Spine-Chassis ersetzen können. Scale-up-Switch-Trays haben einen Wert von USD 7,04 Mrd. (14,7 %).

Nach Anbietermodell: Netzwerk-OEMs mit eigener Marke führen mit 43,8 %

Anbietermodell	2025 (USD Mrd.)	Anteil 2025	2035 (USD Mrd.)	CAGR 2025-2035
Anbieter von Beschleunigerplattformen	18,20	38,0 %	35,11	6,79 %
Netzwerk-OEMs mit eigener Marke	20,94	43,8 %	44,35	7,79 %
ODM- und White-Box-Anbieter	8,70	18,2 %	26,59	11,81 %

Anbieter von Beschleunigerplattformen verkaufen Switches als Teil einer vollständigen Compute- und Netzwerkplattform und halten 38,0 % des Werts 2025. ODM- und White-Box-Anbieter gewinnen bis 2035 6,9 Prozentpunkte Anteil hinzu.

Nach Endnutzer: Hyperscale-Cloud-Anbieter führen mit 52,1 %

Endnutzer	2025 (USD Mrd.)	Anteil 2025	2035 (USD Mrd.)	CAGR 2025-2035
Hyperscale-Cloud-Anbieter	24,95	52,1 %	56,61	8,54 %
GPU- und Neocloud-Anbieter	6,63	13,9 %	16,67	9,66 %
Unternehmen	7,16	15,0 %	12,19	5,46 %
Behörden und Forschung	5,08	10,6 %	11,58	8,59 %
Telekommunikationsdienstleister	4,02	8,4 %	9,00	8,39 %

GPU- und Neocloud-Anbieter wachsen mit 9,66 % am schnellsten. Unternehmen wachsen mit 5,46 % am langsamsten, da mehr Workloads in die Cloud und in Colocation-Rechenzentren wandern, wo der Betreiber und nicht der Mieter die Switches kauft.

Nach Ethernet-Port-Geschwindigkeit: 1.6T und darüber wächst mit 41,61 % am schnellsten

Port-Geschwindigkeit (Ethernet-Switches)	2025 (USD Mrd.)	Anteil 2025	2035 (USD Mrd.)	CAGR 2025-2035
100G und darunter	6,02	18,4 %	1,70	-11,87 %
200G und 400G	12,40	37,9 %	5,51	-7,79 %
800G	12,63	38,6 %	19,69	4,54 %
1.6T und darüber	1,67	5,1 %	54,12	41,61 %

800G-Ports sind 2025 mit 38,6 % des Ethernet-Switch-Werts die größte Geschwindigkeitsklasse. DC Market Insights prognostiziert, dass 1.6T und darüber bis 2035 66,8 % erreichen, während Ports mit 100G und darunter um 11,87 % pro Jahr schrumpfen.

DC Exclusive: Das Switch-Port-Modell und die Matrix Switch-Typ × Käufer

Mit einem Wert von USD 16,52 Mrd. im Jahr 2025 bilden die Ethernet-Switches der Hyperscale-Cloud-Anbieter die größte einzelne Zelle der Matrix und 34,5 % aller Ausgaben für Rechenzentrums-Switches.

2025, USD Mrd.	Hyperscale	GPU und Neocloud	Unternehmen	Behörden und Forschung	Telekommunikation	Gesamt
Ethernet-Switches	16,52	2,40	6,59	3,27	3,95	32,72
InfiniBand-Switches	3,80	2,78	0,31	1,15	0,05	8,08
Scale-up-Fabric-Switches	4,63	1,45	0,26	0,67	0,03	7,04
Gesamt	24,95	6,63	7,16	5,08	4,02	47,85

GPU- und Neocloud-Anbieter geben 41,9 % ihres Switch-Budgets für InfiniBand und 21,9 % für Scale-up-Switches aus, der am stärksten KI-spezifische Mix aller Käufer. Hyperscale-Cloud-Anbieter kaufen 18,5 % ihrer Switches als Scale-up-Fabric, sodass Beschleunigersysteme im Rack-Maßstab ihre Switch-Budgets bereits prägen.

Die Matrix ist ein Modell von DC Market Insights, keine Zählung von Auslieferungen. Sie basiert auf 59 Eingangsgrößen: 16 jährlichen Marktsummen (2020 bis 2035), 12 Port- und Preisgrößen (Ports und Preis pro Port für 4 Ethernet-Geschwindigkeitsklassen und für InfiniBand sowie Scale-up-Inhalt pro Beschleuniger und Anzahl der Beschleuniger), 27 Aufteilungsanteilen (3 Switch-Typen, 4 Netzwerkrollen, 4 Switch-Ebenen, 3 Switch-Designs, 3 Anbietermodelle, 5 Käufer und 5 Regionen) und 4 Angaben von Anbietern, die zur Gegenprüfung verwendet werden. Das Modell und seine Annahmen werden auf unserer Seite zur Forschungsmethodik erläutert.

Regionale Einblicke: Welche Region führt den Markt für Rechenzentrums-Switches an?

DC Market Insights schätzt, dass Nordamerika den Markt für Rechenzentrums-Switches mit 46,8 % des Werts 2025 anführt und Lateinamerika mit 10,24 % pro Jahr die am schnellsten wachsende Region ist, da sich Cloud- und KI-Kapazität von einer kleinen Basis aus ausbreitet. Asien-Pazifik gewinnt von allen Regionen den meisten Anteil hinzu, mit einem Anstieg von 28,6 % auf 30,3 % bis 2035.

Nordamerika führt mit 46,8 % Anteil

DC Market Insights schätzt, dass nordamerikanische Käufer im Jahr 2025 USD 22,41 Mrd. für Rechenzentrums-Switches ausgaben, und für die Region wird bis 2035 ein Wert von USD 46,88 Mrd. prognostiziert, eine CAGR von 7,66 %. Die Vereinigten Staaten beherbergen den Großteil der im Abschnitt Markttreiber gezählten im Bau befindlichen Kapazität und halten USD 20,19 Mrd. der regionalen Summe. Nordamerika verliert bis 2035 2,6 Prozentpunkte Anteil, weil andere Regionen aufholen, nicht weil sein Volumen sinkt.

Asien-Pazifik hält 28,6 % Anteil

DC Market Insights bewertet Asien-Pazifik mit USD 13,69 Mrd. im Jahr 2025 und USD 32,14 Mrd. bis 2035, eine CAGR von 8,91 %. China ist mit USD 6,01 Mrd. der größte Markt der Region, mit inländischen Anbietern wie Huawei, H3C, Ruijie und ZTE, und Indien wächst mit 13,74 % pro Jahr am schnellsten.

Europa hält 14,9 % Anteil

DC Market Insights bewertet Europa mit USD 7,15 Mrd. im Jahr 2025 und USD 15,46 Mrd. bis 2035, eine CAGR von 8,02 %. Das Vereinigte Königreich und Deutschland sind die beiden größten Ländermärkte, und DC Market Insights ordnet Italien USD 0,52 Mrd. der Ausgaben 2025 zu, bei einem Wachstum von 8,45 % pro Jahr.

Naher Osten und Afrika hält 5,6 % Anteil

DC Market Insights bewertet den Nahen Osten und Afrika mit USD 2,69 Mrd. im Jahr 2025 und USD 6,51 Mrd. bis 2035, eine CAGR von 9,23 %, die zweitschnellste aller Regionen. DC Market Insights ordnet Saudi-Arabien USD 0,78 Mrd. und den Vereinigten Arabischen Emiraten USD 0,71 Mrd. der Ausgaben 2025 zu, bei einem Wachstum von 10,54 % bzw. 10,15 % pro Jahr, sodass die beiden Länder 65,5 % des Wachstums der Region bis 2035 liefern, während neue KI-Kapazität in Betrieb geht.

Lateinamerika hält 4,0 % Anteil

DC Market Insights bewertet Lateinamerika mit USD 1,90 Mrd. im Jahr 2025 und USD 5,05 Mrd. bis 2035, eine CAGR von 10,24 %, die schnellste aller Regionen. Brasilien entfällt in der Länderzuordnung von DC Market Insights auf nahezu die Hälfte der regionalen Ausgaben, und Mexiko wächst mit USD 0,43 Mrd. im Jahr 2025 schneller, um 11,01 % pro Jahr.

Länderanalyse: Welche Länder geben am meisten für Rechenzentrums-Switches aus?

DC Market Insights schätzt, dass die Vereinigten Staaten mit USD 20,19 Mrd. im Jahr 2025 der größte Ländermarkt für Rechenzentrums-Switches sind, 42,2 % des globalen Werts, gefolgt von China mit USD 6,01 Mrd. (12,6 %) und Kanada mit USD 2,21 Mrd. (4,6 %). Die 16 Länder in der Tabelle machen 87,9 % der Ausgaben 2025 aus.

Rang	Land	Region	2025 (USD Mrd.)	Anteil 2025	2035 (USD Mrd.)	CAGR 2025-2035
1	Vereinigte Staaten	Nordamerika	20,19	42,2 %	41,66	7,51 %
2	China	Asien-Pazifik	6,01	12,6 %	12,67	7,74 %
3	Kanada	Nordamerika	2,21	4,6 %	5,23	8,97 %
4	Japan	Asien-Pazifik	2,07	4,3 %	4,56	8,21 %
5	Vereinigtes Königreich	Europa	1,63	3,4 %	3,34	7,42 %
6	Deutschland	Europa	1,52	3,2 %	3,37	8,25 %
7	Indien	Asien-Pazifik	1,50	3,1 %	5,42	13,74 %
8	Australien	Asien-Pazifik	1,01	2,1 %	2,52	9,57 %
9	Südkorea	Asien-Pazifik	0,91	1,9 %	2,12	8,76 %
10	Frankreich	Europa	0,91	1,9 %	2,07	8,51 %
11	Brasilien	Lateinamerika	0,90	1,9 %	2,37	10,19 %
12	Saudi-Arabien	Naher Osten und Afrika	0,78	1,6 %	2,13	10,54 %
13	Niederlande	Europa	0,72	1,5 %	1,43	7,12 %
14	Vereinigte Arabische Emirate	Naher Osten und Afrika	0,71	1,5 %	1,86	10,15 %
15	Italien	Europa	0,52	1,1 %	1,18	8,45 %
16	Mexiko	Lateinamerika	0,43	0,9 %	1,21	11,01 %

Indien ist nach Schätzungen von DC Market Insights mit 13,74 % pro Jahr der am schnellsten wachsende Ländermarkt, vor Mexiko mit 11,01 %, Saudi-Arabien mit 10,54 % und Brasilien mit 10,19 %. Die Länderzahlen sind eine Zuordnung der regionalen Summen durch DC Market Insights, gewichtet nach dem geschätzten Anteil jedes Landes an der installierten Kapazität für allgemeine Zwecke und an der in Betrieb genommenen beschleunigten IT-Last.

Prognoseszenarien: Wie könnte sich die Prognose für 2035 ändern?

DC Market Insights prognostiziert den Markt für Rechenzentrums-Switches im Basisszenario auf USD 106,05 Mrd. bis 2035, mit einer Spanne von USD 82,73 Mrd. bis USD 123,95 Mrd. über das niedrige und das hohe Szenario.

Szenario	Annahme ab 2026	2035 (USD Mrd.)	CAGR 2025-2035
Niedrig	In Betrieb genommene beschleunigte Kapazität 2035 um 20 % unter dem Basisszenario; Switch-Preis pro Port sinkt jährlich um 1 Prozentpunkt schneller	82,73	5,63 %
Basis	1.6T-Ports erreichen 66,8 % des Ethernet-Switch-Werts; Scale-up-Switching wächst um 9,43 %	106,05	8,28 %
Hoch	Beschleunigte Kapazität 15 % über dem Basisszenario; Scale-up-Fabrics erstrecken sich über mehrere Racks	123,95	9,99 %

Das hohe Szenario geht davon aus, dass sich Scale-up-Fabrics von einem Rack auf viele ausdehnen und eine Switch-Ebene hinzufügen, die heute nur innerhalb des Racks existiert.

Wettbewerbsanalyse: Wer führt den Markt für Rechenzentrums-Switches an?

• NVIDIA
• Arista Networks
• Cisco Systems
• Huawei
• Hewlett Packard Enterprise (Juniper Networks)
• Celestica
• Accton Technology
• H3C
• Dell Technologies
• Ruijie Networks
• ZTE
• Nokia
• Broadcom
• Extreme Networks
• Supermicro
• Lenovo
• NEC

NVIDIA ist mit rund 36 % des Marktes für Rechenzentrums-Switches im Jahr 2025 Marktführer, und NVIDIA, Arista und Cisco halten zusammen nahezu drei Fünftel (Schätzung von DC Market Insights: NVIDIAs im Februar 2026 gemeldeter Networking-Jahresumsatz von mehr als USD 31 Mrd., abzüglich der Adapter, Kabel und Optiken, die außerhalb des Umfangs dieses Marktes liegen, im Verhältnis zum Markt von USD 47,85 Mrd.). Arista meldete für 2025 einen Umsatz von USD 9,006 Mrd. und für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von USD 3,036 Mrd., ein Plus von 37,7 % gegenüber dem Vorjahr, und schloss 2022 die Übernahme von Pluribus Networks ab, einem Pionier für einheitliche Cloud-Fabrics; DC Market Insights schätzt seinen Anteil am Rechenzentrums-Switching auf rund 15 %. Cisco meldete für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von USD 63,3 Mrd., ein Plus von 12 %, sowie KI-Infrastrukturaufträge von Hyperscalern über USD 9,3 Mrd. Hewlett Packard Enterprise verdoppelte die Größe seines Netzwerkgeschäfts mit dem Abschluss der Übernahme von Juniper Networks im Juli 2025. Celestica und Accton bauen White-Box- und ODM-Switches für Hyperscaler, Broadcom liefert das Merchant-Switch-Silizium, das vielen davon zugrunde liegt, und Huawei, H3C, Ruijie und ZTE führen in China. Dell, Nokia und Extreme Networks konkurrieren im Switching für Unternehmens-, Telekommunikations- und souveräne Rechenzentren. Super Micro Computer (Supermicro) verkauft seinen eigenen Switch SSE-T8196 mit 64 400G-Downlinks, 32 800G-Uplinks und bis zu 51,2 Tbps Durchsatz als Leaf für 800G-Spine-and-Leaf-Fabrics. Lenovo Group bietet NVIDIA-Spectrum-Ethernet-Switches mit Lenovo-Bestellinformationen an, vom 1GbE-Management-Switch SN2201 bis zur 800GbE-Plattform SN5610. NEC Corporation brachte im Juni 2015 einen Top-of-Rack-Switch mit 48 10GbE-Ports und einen Aggregations-Switch mit 32 40GbE-Ports für große Rechenzentren auf den Markt.

Aktuelle Entwicklungen

• Im Juni 2025 begann Broadcom mit der Auslieferung von Tomahawk 6, der ersten Switch-Serie mit 102,4 Terabit pro Sekunde Switching-Kapazität in einem einzigen Chip (Quelle: Pressemitteilung von Broadcom).
• Im Juli 2025 schloss Hewlett Packard Enterprise die Übernahme von Juniper Networks ab und verdoppelte damit die Größe seines Netzwerkgeschäfts (Quelle: Pressemitteilung von HPE).
• Im August 2025 begann Broadcom mit der Auslieferung des Ethernet-Fabric-Routers Jericho4, der dafür ausgelegt ist, über eine Million XPUs über mehrere Rechenzentren hinweg zu verbinden (Quelle: Pressemitteilung von Broadcom).
• Im Oktober 2025 startete das Open Compute Project den Workstream Ethernet for Scale-Up Networking (ESUN) (Quelle: Ankündigung des OCP).
• Im Februar 2026 kündigte Cisco den Silicon One G300 an, einen Switching-Chip mit 102,4 Tbps, wobei Systeme auf Basis des G300 im Jahr 2026 ausgeliefert werden (Quelle: Pressemitteilung von Cisco).

Wir verfolgen diese Markteinführungen, Transaktionen und Auftragsmeldungen zeitnah in unseren Branchen-Updates zu Rechenzentren.

Methodik: Wie wir das Modell für den Markt für Rechenzentrums-Switches erstellt haben

DC Market Insights hat diesen Markt Bottom-up aus Switch-Ports und Preisen aufgebaut. Der Ethernet-Switch-Wert 2025 ergibt sich aus 47,37 Mio. Ports in 4 Geschwindigkeitsklassen, jeweils mit einem Preis pro Port von USD 245 bis USD 2.650; der InfiniBand-Wert aus 6,68 Mio. Ports zu USD 1.210; und das Scale-up-Switching aus USD 1.090 Switch-Inhalt pro Beschleuniger über 6,46 Mio. Rack-Scale-Beschleuniger. Die Jahresreihe von 2020 bis 2035 verknüpft die Switch-Ausgaben mit dem Modell für Rechenzentrumsnetzwerke von DC Market Insights, in dem der Anteil der Switches an den Netzwerkausgaben von 43,1 % im Jahr 2020 auf 62,1 % im Jahr 2025 und 62,5 % im Jahr 2035 steigt. Die Summe wurde nach 3 Switch-Typen, 4 Netzwerkrollen, 4 Switch-Ebenen, 3 Switch-Designs, 3 Anbietermodellen, 5 Käufertypen, 4 Ethernet-Port-Geschwindigkeiten und 5 Regionen aufgeteilt, und jede Aufteilung ergibt in der Summe ihre übergeordnete Summe. Das Ergebnis wurde Top-down anhand der veröffentlichten Umsätze von NVIDIA Networking, Arista, Celesticas Hardware Platform Solutions und Ciscos KI-Infrastrukturaufträgen sowie anhand veröffentlichter Bauzählungen geprüft. Die Werte für 16 Länder verteilen jede regionale Summe nach Ländergewichten für installierte und neue Kapazität. Der auf dieser Seite genannte Analyst hat das Modell erstellt, und der Prüfer hat die Berechnungen, die Quellen und die Daten vor der Veröffentlichung überprüft.