고성능 컴퓨팅 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

고성능 컴퓨팅(HPC) 시장은 연구 센터, 정부 연구소 및 기업이 시뮬레이션, 모델링, AI 강화 과학 및 대규모 데이터 분석을 실행하기 위해 구매하는 슈퍼컴퓨터, 컴퓨팅 클러스터, 스토리지, 인터커넥트, 소프트웨어, 서비스 및 클라우드 용량을 포괄합니다. DC Market Insights는 2025년 전 세계 고성능 컴퓨팅 시장 규모를 488.0억 달러로 평가하며, 2035년까지 1,157.8억 달러에 이를 것으로 전망합니다(CAGR 9.02%). 2025년 수치는 대수 × 가격으로 산출됩니다. DC Market Insights는 리더십급 시스템 6대 × 4.32억 달러, 대형 슈퍼컴퓨터 255대 × 2,237만 달러, 사업부급 시스템 4,850대 × 127만 달러, 부서 및 워크그룹 시스템 51,500대 × 16만 달러로 추정하며, 이를 합하면 컴퓨팅 서버 226.0억 달러가 됩니다. 스토리지, 네트워킹, 소프트웨어 및 서비스가 152.7억 달러를, 클라우드 HPC 서비스가 109.4억 달러를 더합니다. 국립 연구소들이 이제 수만 개의 그래픽 처리 장치(GPU)를 중심으로 구축된 시스템을 구매하고 있어 AI 강화 HPC는 연 16.53%로 가장 빠르게 성장하는 워크로드 부문이며, 소버린 컴퓨팅 프로그램이 작은 기반에서 출발함에 따라 중동 및 아프리카는 연 10.49%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

요약

전 세계 고성능 컴퓨팅 시장 규모는 2020년 291.6억 달러로 평가되었고 2025년 488.0억 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 9.02%의 CAGR로 2035년까지 1,157.8억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

보고서 속성	세부 정보
과거 기간	2020-2024
기준 연도	2025
예측 기간	2026-2035
고성능 컴퓨팅 시장 규모 2025	488.0억 달러
고성능 컴퓨팅 시장, CAGR	9.02%
고성능 컴퓨팅 시장 규모 2035	1,157.8억 달러

시장은 2020년부터 2025년까지 연 10.84% 성장했으며, DC Market Insights의 추정에 따르면 GPU 고밀도 시스템이 리더십 센터에서 대학 및 산업용 클러스터로 확산되면서 2025년에는 2024년의 437.5억 달러 대비 11.55% 증가했습니다. DC Market Insights는 2025년부터 2035년까지 연 9.02%의 성장을 전망합니다. 온프레미스 지출은 378.6억 달러에서 772.6억 달러로 연 7.39%로 더 느리게 성장하는 반면, 클라우드 HPC 서비스는 2025년 시장의 22.4%에서 2035년까지 33.3%로 상승합니다.

두 가지 요인이 성장 속도를 결정합니다. 첫째, 리더십 시스템은 더 커지고 더 비싸지고 있습니다. El Capitan은 6.00억 달러가 들었고 30 MW의 전력을 소비합니다. 둘째, AI 강화 HPC가 과거 소규모 부서용 클러스터에서 워크로드를 실행하던 생명과학, 제조 및 금융 서비스 분야로 확산되면서 구매자 기반이 넓어지고 있습니다.

시장 범위: 고성능 컴퓨팅 시장은 무엇을 포괄합니까?

고성능 컴퓨팅 시장은 컴퓨팅 집약적인 기술 및 과학 작업에 사용되는 시스템과 서비스에 대한 지출을 포괄하며, 최초 판매 시점의 명목 미국 달러로 평가하고 2025년을 기준 연도로 2035년까지 예측합니다. DC Market Insights는 2025년 시장 규모를 488.0억 달러로 산정합니다.

포함 범위. 리더십급 슈퍼컴퓨터부터 부서 및 워크그룹 클러스터에 이르기까지 HPC 시스템으로 판매되는 컴퓨팅 서버, 병렬 파일 시스템 및 기타 HPC 스토리지, 이러한 시스템과 함께 또는 이를 위해 구매하는 HPC 인터커넥트 및 클러스터 네트워킹, 클러스터 관리, 스케줄링, 컴파일러 및 시뮬레이션 소프트웨어 라이선스, 설치, 통합, 지원 및 관리형 서비스, 그리고 클라우드 HPC 서비스, 즉 기술 워크로드를 위해 퍼블릭 클라우드 제공업체로부터 임대하는 HPC 구성 인스턴스, 클러스터 및 용량. AI 기반 과학에 사용되는 GPU 시스템 등 연구 센터, 정부 연구소 및 기업의 AI 강화 HPC 시스템도 포함됩니다.

제외 범위. 상용 AI 모델 및 클라우드 AI 서비스를 제공하기 위해 구축된 하이퍼스케일 AI 학습 및 추론 클러스터(AI 인프라 시장 보고서에서 다룸), 범용 기업용 서버, 데이터센터 건물, 전력 및 냉각 설비, 시설 전력, 그리고 운영 센터의 인건비.

부문 간 관계. 제공 형태, 워크로드 및 최종 사용자별 구분은 각각 동일한 488.0억 달러를 다시 나눈 것입니다. 시스템 등급별 구분은 2025년 226.0억 달러 규모의 온프레미스 컴퓨팅 서버만을 대상으로 하며, 이를 시스템 가격대별로 나눕니다.

시장 성장 요인: 고성능 컴퓨팅 시장을 이끄는 것은 무엇입니까?

고성능 컴퓨팅 시장 성장의 대부분은 세 가지 요인으로 설명됩니다. 국립 연구소의 새로운 규모의 GPU 시스템 구매, 후속 플래그십 시스템에 자금을 지원하는 정부 프로그램, 그리고 새로운 산업을 HPC로 끌어들이는 AI 기법입니다. 이 요인들이 함께 시장을 2025년 488.0억 달러에서 2035년까지 1,157.8억 달러로 끌어올립니다.

리더십 시스템의 비용은 이제 6.00억 달러에 달하고 GPU 100,000개를 탑재

시장의 최상위층은 한 단계 높은 가격대로 올라섰습니다. Lawrence Livermore National Laboratory의 El Capitan은 87개 랙에 걸쳐 30 MW의 전력을 사용하는 6.00억 달러 규모의 시스템입니다. 미국 에너지부(DOE)와 NVIDIA Corporation(NVIDIA)은 El Capitan의 가속기 수의 두 배가 넘는 100,000개의 NVIDIA Blackwell GPU를 탑재한 Argonne National Laboratory용 Solstice와 함께, 2026년 도입 예정인 10,000-GPU 규모의 소형 시스템 Equinox를 발표했습니다. DC Market Insights는 2025년 리더십급 시스템의 평균 가격을 4.32억 달러로 추정하며, 2035년까지 6.93억 달러로 상승할 것으로 보고, 리더십급 지출이 네 가지 시스템 등급 중 가장 빠른 연 11.40%로 성장할 것으로 예상합니다.

정부가 후속 플래그십 시스템에 자금 지원

공공 예산은 고성능 컴퓨팅 시장의 하한선을 형성합니다. DOE는 2025년 10월 Hewlett Packard Enterprise(HPE), NVIDIA, Advanced Micro Devices(AMD) 및 Oracle과 함께 Argonne, Oak Ridge 및 Los Alamos에 걸쳐 9대의 새로운 슈퍼컴퓨터를 발표했습니다. 유럽에서는 유럽 최초의 엑사스케일 시스템인 JUPITER가 시스템 및 예상 6년간의 운영 비용으로 5.00억 유로가 소요되었으며, 유럽연합이 50%, 독일 연방 연구부와 노르트라인베스트팔렌주가 각각 25%를 부담했습니다. 영국은 2025년 6월 University of Edinburgh의 새로운 국가 슈퍼컴퓨터에 최대 7.50억 파운드를 확정했으며, 일본 이화학연구소(RIKEN)는 2030년경 가동을 목표로 Fujitsu 및 NVIDIA와 함께 FugakuNEXT를 개발하고 있습니다. 정부 및 국방 부문 구매자는 2025년 지출의 110.3억 달러, 즉 22.6%를 차지합니다.

AI 강화 HPC, 연 16.53% 성장

AI 기법은 HPC 시스템의 구매 목적을 바꾸고 있습니다. DC Market Insights는 시뮬레이션과 함께 HPC 시스템에서 실행되는 AI 학습, 추론 및 대리 모델을 의미하는 AI 강화 HPC를 2025년 117.6억 달러, 즉 시장의 24.1%로 추정하며, 2035년까지 543.0억 달러로 증가해 기존 시뮬레이션 및 모델링을 추월할 것으로 봅니다. TOP500 목록은 하드웨어의 변화를 보여 줍니다. 2026년 6월 목록의 500개 시스템 중 276개가 가속기를 사용하며, 이는 6개월 전의 255개에서 증가한 수치입니다.

시장 동향: 고성능 컴퓨팅은 어떻게 변화하고 있습니까?

고성능 컴퓨팅 시장은 미국 이외 지역의 엑사스케일 시스템, 기본 사양으로서의 직접 액체 냉각, 그리고 2035년까지 385.1억 달러에 이르는 클라우드 임대 HPC 용량으로 이동하고 있습니다.

이제 5개 시스템이 1 엑사플롭스를 초과

2026년 6월 TOP500 목록에는 High-Performance Linpack(HPL) 벤치마크에서 1 exaflop/s를 넘는 시스템이 5개 있습니다. LineShine 2.198, El Capitan 1.809, Frontier 1.353, Aurora 1.012, JUPITER Booster 1.000입니다. 새로운 1위인 LineShine은 중국 선전의 National Supercomputing Centre에 설치되어 있으며 13,789,440개 코어에서 HPL을 실행했습니다. 500개 시스템 전체의 합산 성능은 18.73 exaflop/s에 도달했으며, 진입 수준은 2.66 petaflop/s로 상승했습니다.

효율성이 구매 기준으로 부상

전력이 이제 설계상의 한계가 되었기 때문에 구매자들은 최고 속도뿐 아니라 와트당 성능으로도 시스템을 비교합니다. 2026년 6월 Green500 목록 1위인 프랑스 CALMIP 및 University of Toulouse의 KAIROS는 와트당 73.282 기가플롭스를 제공합니다. 2026년 도입 예정인 Berkeley Lab의 National Energy Research Scientific Computing Center(NERSC)용 Doudna 시스템은 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼을 탑재한 Dell ORv3 직접 액체 냉각 서버를 사용하며, Perlmutter의 10배 이상의 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 냉각 관련 선택은 이 시장이 아닌 시설 예산에 속하며, 데이터센터 액체 냉각 시장 보고서에서 그 규모를 산정합니다.

클라우드 HPC, 지출의 33.3%로 상승

클라우드 HPC 서비스는 2025년 고성능 컴퓨팅 시장의 22.4%를 차지하며, DC Market Insights는 이 부문이 연 13.41% 성장함에 따라 2035년까지 점유율이 33.3%에 이를 것으로 전망합니다. 미국의 Microsoft Azure 시스템인 Eagle은 2026년 6월 TOP500 목록에서 7위를 차지하며, 이는 클라우드 제공업체가 리더십 규모의 용량을 제공할 수 있음을 보여 줍니다. 클라우드는 간헐적으로 급증하는 엔지니어링 워크로드와 AI 실험에 적합하며, 지속적이고 민감한 작업 및 기밀 작업은 온프레미스에 남습니다.

시장 과제: 고성능 컴퓨팅 시장의 발목을 잡는 것은 무엇입니까?

전력 및 시설 제약, 수출 통제, 그리고 공공 구매자의 긴 예산 주기는 DC Market Insights가 고성능 컴퓨팅 시장의 성장을 둔화시킬 것으로 예상하는 세 가지 제약 요인이지만, 시장은 여전히 연 9.02% 성장합니다.

시스템당 전력 소비 30 MW에 도달

리더십 시스템은 이제 소규모 데이터센터만큼의 전력을 소비합니다. El Capitan은 지역 전력망에서 30 MW를 끌어씁니다. 전력망 용량이나 액체 냉각 루프를 추가할 수 없는 사이트는 조달을 연기하거나 분할해야 하며, 이것이 DC Market Insights가 시스템당 지출이 증가하는데도 리더십급 대수를 2025년 6대, 2035년 11대로만 모델링하는 이유 중 하나입니다.

수출 통제로 공급망 분열

무역 규칙은 이제 누가 어떤 프로세서를 구매할 수 있는지를 좌우합니다. 2025년 3월 미국 산업안보국(Bureau of Industry and Security)은 중국 엑사스케일 슈퍼컴퓨터 개발에 관여한 12개 기관(중국 11개, 대만 1개)을 Entity List에 추가했습니다. 새로운 1위인 LineShine은 맞춤형 LingKun 플랫폼, 독자적인 LingQi 인터커넥트 및 Kylin OS를 사용합니다. DC Market Insights는 중국 시장을 2025년 56.0억 달러로 모델링하며, 연 9.61%로 인도와 한국보다 느리게 성장할 것으로 봅니다.

공공 예산은 다년 단위로 움직임

DC Market Insights 모델에서 정부 및 학계 구매자는 2025년 지출의 40.5%를 차지하며, 이들의 구매는 수요보다는 예산 편성 주기를 따릅니다. 일부 발표된 시스템은 향후 자금에 의존합니다. Los Alamos National Laboratory는 자사 프로젝트가 예산 확보 여부에 따라 향후 예상 자금을 통해 지원될 것이라고 밝혔습니다. 단일 리더십 시스템의 도입 시점이 한 해의 시장 가치를 수억 달러씩 움직일 수 있습니다.

시장 기회: 새로운 수익원은 어디에 있습니까?

고성능 컴퓨팅 시장에서 가장 큰 두 가지 신규 수익원은 연 11.83% 성장하는 생명과학 및 헬스케어, 그리고 2025년부터 2035년 사이 연간 지출을 425.4억 달러 늘리는 전 산업의 AI 강화 HPC입니다.

생명과학, HPC 지출을 세 배로 늘려 180.6억 달러로

생명과학 및 헬스케어 구매자는 2025년 HPC에 59.1억 달러를 지출했으며, DC Market Insights는 2035년까지 180.6억 달러를 예상합니다. 단백질 구조 예측, 분자 동역학 및 유전체 분석 파이프라인은 시뮬레이션과 AI 모델을 결합하며, 이 부문 2025년 지출의 36.0%가 이미 AI 강화 작업으로, 모든 최종 사용자 중 가장 높은 비중입니다.

중규모 센터, GPU 시스템으로 업그레이드

리더십 시스템 바로 아래 등급인 대형 슈퍼컴퓨터는 2025년 57.0억 달러 규모이며, 연 9.59% 성장해 2035년까지 142.5억 달러에 이릅니다. EuroHPC Joint Undertaking은 2026년 6월 목록에서 85.69 페타플롭스의 DAEDALUS와 66.82 페타플롭스의 Arrhenius라는 두 개의 새로운 시스템을 보고했으며, 유럽 전역에서 19개의 AI 팩토리와 13개의 AI Factory Antenna를 감독하고 있습니다. 이러한 프로그램은 국가 HPC 센터를 기업에 AI 용량을 공급하는 공급자로 바꾸어, 벤더와 통합업체의 구매자 기반을 넓힙니다.

가격: HPC 시스템의 비용은 얼마입니까?

고성능 컴퓨팅 시장에서 2025년 평균 리더십급 시스템의 비용은 약 4.32억 달러, 대형 슈퍼컴퓨터는 약 2,237만 달러, 사업부급 시스템은 약 127만 달러, 부서 또는 워크그룹 클러스터는 약 16만 달러입니다. 이는 스토리지, 소프트웨어, 서비스 및 시설을 제외한 시스템당 컴퓨팅 서버 가격에 대한 DC Market Insights의 추정치입니다.

평균 시스템 가격(백만 달러)	2020	2025	2030	2035
리더십급 시스템	312.40	431.70	558.90	693.40
대형 슈퍼컴퓨터	16.53	22.37	28.84	35.62
사업부급 시스템	1.05	1.27	1.52	1.81
부서 및 워크그룹 시스템	0.13	0.16	0.18	0.20

공개 기록이 최상위 가격을 뒷받침합니다. El Capitan은 6.00억 달러가 들었고, JUPITER의 5.00억 유로는 시스템과 6년간의 운영을 포함합니다. 각 시스템 세대가 노드당 더 많은 가속기와 메모리를 탑재하기 때문에 모든 등급에서 가격이 상승하며, 달러당 성능은 시스템당 가격보다 훨씬 빠르게 개선됩니다.

표준 및 규제: 고성능 컴퓨팅을 형성하는 규칙은 무엇입니까?

고성능 컴퓨팅 시장을 형성하는 규칙은 세 가지입니다. 구매자가 입찰 요건에 명시하는 벤치마크 표준, 첨단 컴퓨팅에 대한 수출 통제, 그리고 시스템을 수용하는 시설에 대한 에너지 보고입니다.

HPL, TOP500 및 Green500. TOP500 목록은 HPL 벤치마크 결과로 시스템 순위를 매기며, Green500 목록은 에너지 효율로 순위를 매깁니다. 2026년 6월 Green500 1위 시스템은 와트당 73.282 기가플롭스에 도달했습니다.

미국 수출 통제. 미국 산업안보국은 Entity List를 사용해 슈퍼컴퓨터 개발에 관여한 조직에 대한 판매를 제한합니다. 2025년 3월 25일 발효된 2025년 3월 규칙은 중국 엑사스케일 슈퍼컴퓨터와 연관된 12개 기관을 추가했습니다.

EU 데이터센터 보고. 위원회 위임 규정(EU) 2024/1364는 설치된 IT 전력 수요가 500 kW 이상인 데이터센터 운영자에게 2024년 9월 15일까지, 이후 2025년 5월 15일까지 그리고 그 이후 매년 에너지 및 지속가능성 지표를 보고하도록 요구합니다.

시장 세분화: 고성능 컴퓨팅 시장을 주도하는 부문은 무엇입니까?

고성능 컴퓨팅 시장에서 2025년 가치 기준으로 컴퓨팅 서버가 46.3%로 선두이며, 워크로드에서는 시뮬레이션 및 모델링이 63.4%, 최종 사용자에서는 정부 및 국방이 22.6%로 선두입니다. 새로운 시스템이 기존 시뮬레이션만큼이나 AI 기반 과학을 위해 구매되고 있기 때문에, AI 강화 HPC는 연 16.53%로 가장 빠르게 성장하는 부문이며, 고성능 데이터 분석은 7.93%, 시뮬레이션 및 모델링은 4.57%입니다.

제공 형태별: 컴퓨팅 서버가 46.3%로 선두

제공 형태	2025(10억 달러)	점유율 2025	2035(10억 달러)	CAGR 2025-2035
컴퓨팅 서버	22.60	46.3%	45.39	7.22%
스토리지	5.15	10.6%	11.12	8.00%
네트워킹 및 인터커넥트	2.35	4.8%	5.36	8.59%
소프트웨어	3.37	6.9%	6.68	7.08%
전문 및 관리형 서비스	4.39	9.0%	8.72	7.10%
클라우드 HPC 서비스	10.94	22.4%	38.51	13.41%

클라우드 HPC 서비스는 제공 형태 중 연 13.41%로 가장 빠르게 성장합니다. AI 강화 워크로드는 플롭당 더 많은 데이터를 이동시키고 더 빠른 병렬 파일 시스템을 필요로 하기 때문에 스토리지와 네트워킹은 컴퓨팅 서버보다 빠르게 성장합니다.

시스템 등급별: 부서 및 워크그룹 시스템이 36.1%로 선두

시스템 등급(컴퓨팅 서버)	2025(10억 달러)	점유율 2025	2035(10억 달러)	CAGR 2025-2035
리더십급 시스템	2.59	11.5%	7.63	11.40%
대형 슈퍼컴퓨터	5.70	25.2%	14.25	9.59%
사업부급 시스템	6.15	27.2%	11.75	6.68%
부서 및 워크그룹 시스템	8.15	36.1%	11.76	3.74%

부서 및 워크그룹 클러스터는 매년 약 51,500대가 판매되기 때문에 가치 기준으로 가장 큰 등급으로 남아 있지만, 소규모 사용자가 클라우드 용량으로 이동함에 따라 가장 느리게 성장합니다. 2035년까지 대형 슈퍼컴퓨터가 두 하위 등급을 모두 추월합니다.

워크로드별: 시뮬레이션 및 모델링이 63.4%로 선두

워크로드	2025(10억 달러)	점유율 2025	2035(10억 달러)	CAGR 2025-2035
시뮬레이션 및 모델링	30.94	63.4%	48.39	4.57%
AI 강화 HPC	11.76	24.1%	54.30	16.53%
고성능 데이터 분석	6.10	12.5%	13.08	7.93%

AI 강화 HPC는 2035년까지 시뮬레이션 및 모델링을 추월하여 시장의 46.9%에 도달합니다. 기후, 소재, 엔지니어링 및 국가 안보 코드가 여전히 시뮬레이션 기반이기 때문에 시뮬레이션은 절대 규모에서 계속 성장합니다.

최종 사용자별: 정부 및 국방이 22.6%로 선두

최종 사용자	2025(10억 달러)	점유율 2025	2035(10억 달러)	CAGR 2025-2035
정부 및 국방	11.03	22.6%	23.62	7.91%
학계 및 연구	8.74	17.9%	17.48	7.18%
제조 및 엔지니어링	7.52	15.4%	18.41	9.37%
생명과학 및 헬스케어	5.91	12.1%	18.06	11.83%
금융 서비스	4.78	9.8%	12.39	9.99%
에너지 및 유틸리티	4.05	8.3%	7.99	7.03%
기타	6.78	13.9%	17.83	10.15%

생명과학 및 헬스케어는 최종 사용자 중 연 11.83%로 가장 빠르게 성장합니다. 미디어, 통신, 소매 및 운송을 포함하는 기타 부문은 AI 강화 분석이 확산됨에 따라 10.15% 성장합니다. DC Market Insights는 탄성파 및 저류층 시뮬레이션 예산이 AI 주도 워크로드보다 느리게 증가할 것으로 예상하므로, 에너지 및 유틸리티는 7.03%로 가장 느리게 성장합니다.

DC 독점: HPC 워크로드 × 최종 사용자 매트릭스

2025년 73.3억 달러 규모인 정부 및 국방 부문의 시뮬레이션 및 모델링은 매트릭스에서 가장 큰 단일 셀이며 전체 HPC 지출의 15.0%를 차지합니다. 아래 매트릭스는 고성능 컴퓨팅 시장의 용도와 구매자를 교차 집계한 것입니다. 이는 7개의 최종 사용자 합계, 3개의 워크로드 합계, 그리고 셀마다 하나씩 할당된 21개의 워크로드 구성 가중치 등 31개의 입력값으로 구축된 DC Market Insights 모델로, 모든 행과 열이 발표된 합계와 일치하도록 조정되었습니다.

2025년, 10억 달러	시뮬레이션 및 모델링	AI 강화 HPC	데이터 분석	합계
정부 및 국방	7.33	2.64	1.06	11.03
학계 및 연구	5.63	2.35	0.75	8.74
제조 및 엔지니어링	5.60	1.20	0.72	7.52
생명과학 및 헬스케어	2.98	2.12	0.80	5.91
금융 서비스	2.05	1.16	1.58	4.78
에너지 및 유틸리티	3.10	0.60	0.35	4.05
기타	4.24	1.69	0.85	6.78
합계	30.94	11.76	6.10	48.80

세 가지 패턴이 두드러집니다. 생명과학 및 헬스케어는 HPC 예산의 36.0%를 AI 강화 작업에 지출하며, 이는 모든 구매자 중 가장 높은 비중입니다. 금융 서비스는 리스크 및 가격 결정 모델이 대규모 데이터 세트에서 실행되기 때문에 33.0%를 고성능 데이터 분석에 지출합니다. 제조 및 엔지니어링은 74.5%를 시뮬레이션에 지출하므로, 컴퓨터 지원 엔지니어링 소프트웨어와 CPU 고밀도 클러스터가 이 부문의 핵심으로 남아 있습니다.

이 수치의 기반이 되는 시스템 가격 모델은 시스템 등급마다 누구나 확인할 수 있는 두 가지 입력값, 즉 매년 판매되는 시스템 수와 평균 가격을 가집니다. 이를 곱하면 컴퓨팅 서버 지출이 산출되고, 스토리지, 네트워킹, 소프트웨어 및 서비스의 부가 비율을 적용하면 온프레미스 지출이 산출되며, 클라우드 HPC 서비스가 시장을 완성합니다. 모델과 가정은 조사 방법론 페이지에서 설명합니다.

지역별 인사이트: 고성능 컴퓨팅 시장을 주도하는 지역은 어디입니까?

북미는 2025년 가치의 41.8%로 고성능 컴퓨팅 시장을 주도하며, DC Market Insights는 소버린 컴퓨팅 프로그램이 작은 기반에서 국가 시스템을 추가할 것으로 예상하기 때문에 중동 및 아프리카가 연 10.49%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

북미, 41.8% 점유율로 선두

북미 구매자는 2025년 HPC에 204.0억 달러를 지출했으며, DC Market Insights는 2035년까지 458.5억 달러(CAGR 8.44%)를 전망합니다. 미국에는 El Capitan, Frontier 및 Aurora가 있으며, DOE의 2025년 10월 프로그램은 Oak Ridge의 Lux와 Discovery를 포함해 9개 시스템을 추가합니다. Lux와 Discovery는 AMD, HPE 및 Oracle과의 10억 달러 규모 민관 투자의 일부입니다.

아시아 태평양, 26.1% 점유율

아시아 태평양은 2025년 127.4억 달러, 2035년까지 338.1억 달러 규모로, CAGR 10.25%로 두 번째로 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국은 TOP500 1위 시스템을 보유하고 있고, 일본은 FugakuNEXT를 구축 중이며, 인도와 한국은 더 작은 기반에서 국가 및 산업용 시스템을 추가하고 있습니다.

유럽, 25.4% 점유율

유럽은 2025년 124.0억 달러, 2035년까지 276.7억 달러 규모이며 CAGR은 8.36%입니다. EuroHPC 공동 조달, 독일의 JUPITER, 그리고 에든버러에 계획된 국가 슈퍼컴퓨터가 지출을 뒷받침하며, AI 팩토리 프로그램은 기업에 대한 HPC 접근을 확대합니다.

중동 및 아프리카, 3.5% 점유율

중동 및 아프리카는 2025년 17.1억 달러, 2035년까지 46.3억 달러 규모이며, 연 10.49%로 가장 빠르게 성장합니다. DC Market Insights의 배분에 따르면 사우디아라비아는 2025년 이 지역의 약 3분의 1을 차지하며, 국가 AI 및 연구 프로그램이 성숙함에 따라 그 비중이 높아집니다.

라틴 아메리카, 3.2% 점유율

라틴 아메리카는 2025년 15.6억 달러, 2035년까지 38.2억 달러 규모이며 CAGR은 9.36%입니다. DC Market Insights의 배분에 따르면 브라질이 지역 지출의 절반 가까이를 차지합니다.

국가별 분석: 고성능 컴퓨팅에 가장 많이 지출하는 국가는 어디입니까?

미국은 2025년 188.5억 달러로 전 세계 가치의 38.6%를 차지하는 고성능 컴퓨팅 시장 최대 국가이며, 그 뒤를 중국 56.0억 달러(11.5%)와 독일 30.4억 달러(6.2%)가 잇습니다. 상위 12개국이 2025년 지출의 83.2%를 차지합니다.

순위	국가	지역	2025(10억 달러)	점유율 2025	2035(10억 달러)	CAGR 2025-2035
1	미국	북미	18.85	38.6%	42.18	8.39%
2	중국	아시아 태평양	5.60	11.5%	14.03	9.61%
3	독일	유럽	3.04	6.2%	6.64	8.14%
4	일본	아시아 태평양	2.87	5.9%	6.83	9.07%
5	영국	유럽	2.21	4.5%	5.15	8.84%
6	프랑스	유럽	2.01	4.1%	4.32	7.95%
7	캐나다	북미	1.55	3.2%	3.67	8.99%
8	이탈리아	유럽	1.19	2.4%	2.60	8.13%
9	한국	아시아 태평양	1.02	2.1%	2.81	10.66%
10	인도	아시아 태평양	0.90	1.9%	3.52	14.54%
11	브라질	라틴 아메리카	0.72	1.5%	1.72	9.12%
12	호주	아시아 태평양	0.65	1.3%	1.69	10.04%

국가 프로그램과 산업 사용자가 GPU 시스템을 추가함에 따라 인도는 연 14.54%로 가장 빠르게 성장하는 대규모 국가 시장이며, 한국이 10.66%로 그 뒤를 잇습니다. 국가별 수치는 각국의 설치 및 신규 조달 HPC 용량 추정 비중으로 가중치를 부여해 지역 합계를 DC Market Insights가 배분한 것입니다.

예측 시나리오: 2035년 전망은 어떻게 달라질 수 있습니까?

고성능 컴퓨팅 시장은 기본 시나리오에서 2035년까지 1,157.8억 달러에 도달하며, 저성장 및 고성장 시나리오에 걸쳐 964.5억 달러에서 1,377.0억 달러의 범위를 보입니다.

시나리오	2026년 이후 가정	2035(10억 달러)	CAGR 2025-2035
저성장	공공 HPC 예산 실질 기준 동결, AI 강화 지출 비중 약 35%에서 상한	96.45	7.05%
기본	리더십 시스템 연 11대로 증가, AI 강화 HPC가 지출의 46.9%에 도달	115.78	9.02%
고성장	소버린 AI 및 과학 프로그램이 시스템을 더 빠르게 추가, 클라우드 HPC가 연 3%포인트 더 빠르게 성장	137.70	10.93%

저성장 시나리오는 공공 자금이 중단될 때의 모습입니다. 리더십 시스템 도입이 지연되고, 중규모 센터는 기존 클러스터의 수명을 연장하며, 클라우드는 그 공백의 일부만 흡수합니다. 고성장 시나리오는 국가 AI 프로그램이 연구 센터의 GPU 시스템에 계속 자금을 지원하고 전력과 냉각이 적시에 확보된다고 가정합니다. 클라우드와 온프레미스 구매 간의 비중은 구매량보다 누가 하드웨어를 구매하는지를 바꾸기 때문에 벤더에게 주요 변동 요인입니다.

경쟁 인사이트: 고성능 컴퓨팅 시장을 주도하는 기업은 어디입니까?

• HPE
• Dell Technologies
• Lenovo
• NVIDIA
• AMD
• Intel
• Bull
• Fujitsu
• IBM
• NEC
• Penguin Solutions
• Inspur
• Microsoft Azure
• Amazon Web Services
• Google Cloud
• Oracle Cloud Infrastructure
• DDN

HPE는 2025년 HPC 컴퓨팅 서버 지출의 약 15%, 약 33.9억 달러로 시스템 빌더 중 시장 선도 기업입니다(DC Market Insights 추정치로, HPE가 미국 증권거래위원회에 보고한 2025 회계연도 서버 부문 매출 177.5억 달러와 대비한 것이며, 이 매출에는 범용 서버도 포함됩니다). HPE의 서버 부문은 2024 회계연도 161.0억 달러에서 10% 증가했으며, HPE Cray EX 및 HPE Cray XD로 판매되는 엑사스케일을 포함한 HPC 및 슈퍼컴퓨팅용 통합 시스템을 포함합니다. HPE는 El Capitan을 구축했으며 Oak Ridge의 Lux와 Discovery에서 파트너로 참여하고 있습니다. Dell Technologies는 NVIDIA와 함께 NERSC의 Doudna를 구축하고 있으며, 2026년 3월 Atos가 프랑스 정부에 매각한 Bull은 2025 회계연도에 HPC, 양자, 비즈니스 컴퓨팅 및 AI 전반에서 약 7억 유로의 매출을 올렸습니다. 프로세서 공급업체 중 Intel은 TOP500 시스템의 53.20%에, AMD는 38.40%에 프로세서를 공급하며, NVIDIA는 Solstice, Equinox 및 Doudna에 GPU를 공급합니다. Fujitsu는 FugakuNEXT에서 RIKEN과 협력하고 있으며, Microsoft Azure는 2026년 6월 TOP500 목록 7위 시스템인 Eagle을 운영합니다.

최근 동향

• 2025년 5월, DOE는 2026년 도입 예정이며 Perlmutter의 10배 이상의 성능을 제공하도록 설계된 Berkeley Lab NERSC용 Dell 및 NVIDIA 시스템 Doudna를 발표했습니다(출처: DOE 발표).
• 2025년 6월, 영국 정부는 University of Edinburgh의 새로운 국가 슈퍼컴퓨터에 최대 7.50억 파운드를 확정했습니다(출처: 영국 정부 보도자료).
• 2025년 8월, RIKEN은 Fujitsu 및 NVIDIA와 함께 Fugaku 대비 최대 100배의 애플리케이션 성능 향상과 2030년경 가동을 목표로 FugakuNEXT를 개발하는 국제 이니셔티브를 시작했습니다(출처: RIKEN 보도자료).
• 2025년 10월, DOE, AMD, HPE 및 Oracle은 10억 달러 규모 민관 투자의 일환으로 Oak Ridge National Laboratory의 Lux 및 Discovery 시스템을 발표했습니다(출처: ITBrief 뉴스 보도).
• 2026년 3월, Atos는 첨단 컴퓨팅 사업인 Bull을 언아웃을 포함해 최대 4.04억 유로의 기업 가치로 프랑스 정부에 매각 완료했습니다(출처: Atos 보도자료).
• 2026년 6월, 선전 National Supercomputing Centre의 LineShine이 2.198 exaflop/s로 TOP500 목록 1위 시스템이 되었습니다(출처: TOP500 목록 발표).

저희는 이러한 고성능 컴퓨팅 시장의 거래, 출시 및 용량 발표를 데이터센터 산업 업데이트에서 실시간으로 추적합니다.

방법론: 고성능 컴퓨팅 시장 모델 구축 방법

DC Market Insights는 4개 시스템 등급에 걸친 16개 연간 코호트(2020년~2035년)의 시스템 구매를 바탕으로 상향식으로 이 시장을 구축했으며, 각 코호트는 대수와 평균 가격을 가지며, 이를 통해 2025년 컴퓨팅 서버 지출 226.0억 달러가 산출됩니다. 이후 부가 비율로 스토리지(컴퓨팅 서버 지출의 22.8%), 네트워킹 및 인터커넥트(10.4%), 소프트웨어(하드웨어의 11.2%), 서비스(하드웨어의 14.6%)를 더하고, 별도의 클라우드 HPC 시계열이 임대 용량을 더합니다. 전체적으로 규모 산정은 17개의 대수 기준점, 16개의 가격 기준점, 12개의 부가 비율 기준점 및 4개의 클라우드 기준점 등 49개의 입력값에 기반합니다. 합계는 6개 제공 형태, 4개 시스템 등급, 3개 워크로드, 7개 최종 사용자 및 5개 지역으로 나뉘었으며, 모든 구분의 합은 시장 합계와 일치합니다. 결과는 공개 기록과 하향식으로 검증되었습니다. 리더십 등급에 대해서는 El Capitan의 6.00억 달러 비용과 6년간의 운영도 포함하는 JUPITER의 5.00억 유로 예산, 벤더 규모에 대해서는 HPE의 177.5억 달러 서버 부문과 Bull의 7억 유로 매출, 대형 시스템의 수와 구성에 대해서는 TOP500 목록과 대조했습니다. 국가별 수치는 설치 및 신규 HPC 용량에 대한 국가별 가중치로 각 지역 합계를 배분합니다. 이 페이지에 명시된 애널리스트가 모델을 구축했으며, 검토자가 게시 전에 계산, 출처 및 날짜를 확인했습니다.