Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren: Größe, Marktanteile und Prognose bis 2035

Der Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren umfasst Wärmepumpen, Wärmetauscher, Wärmerückgewinnungsmodule, Verbindungsrohrleitungen, thermische Speicher, Steuerungen und Dienstleistungen, die die von Rechenzentren abgegebene Wärme erfassen und an Fernwärmenetze, Gebäude, industrielle Prozesse und Schwimmbäder liefern. DC Market Insights bewertet den globalen Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren im Jahr 2025 mit USD 316,59 Mio. und prognostiziert bis 2035 USD 1,76 Mrd., was einer CAGR von 18,74 % entspricht. Der Wert für 2025 wird aus Projekten aufgebaut: Rund 121 MW neue Wärmerückgewinnungskapazität (Megawatt thermisch, MWth), die 2025 in Betrieb genommen wurde, ergeben bei etwa USD 2,09 Mio. Ausrüstungskosten pro MWth USD 252,59 Mio., und Engineering-, Betriebs- und Überwachungsdienstleistungen für eine installierte Basis von etwa 574 MWth fügen USD 64,00 Mio. hinzu. Flüssigkeitskühlsysteme sind mit 30,32 % pro Jahr das am schnellsten wachsende Segment, weil Direct-to-Chip-Kreisläufe Wasser zurückführen, das warm genug ist, um nur wenig oder gar keinen Temperaturhub zu benötigen, und Asien-Pazifik ist mit 23,97 % pro Jahr die am schnellsten wachsende Region, da flüssigkeitsgekühlte KI-Hallen in China und Japan die Wärmeabnahme von einer kleinen Basis aus ausbauen.

Zusammenfassung

Die Größe des globalen Marktes für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren wurde im Jahr 2020 auf USD 101,75 Mio. bewertet, erreichte 2025 USD 316,59 Mio. und wird bis 2035 voraussichtlich USD 1,76 Mrd. erreichen, bei einer CAGR von 18,74 % im Prognosezeitraum.

Berichtsattribut	Details
Historischer Zeitraum	2020-2024
Basisjahr	2025
Prognosezeitraum	2026-2035
Marktgröße Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren 2025	USD 316,59 Mio.
Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren, CAGR	18,74 %
Marktgröße Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren 2035	USD 1,76 Mrd.

Der Markt wuchs zwischen 2020 und 2025 um 25,49 % pro Jahr, und allein 2025 kamen gegenüber 2024 34,0 % hinzu, als Wärmepumpenanlagen im Versorgermaßstab in Finnland und Dänemark in die Bauphase gingen. Das Wachstum bleibt bis 2035 mit 18,74 % pro Jahr hoch, weil die Vorschriften der EU und Deutschlands die Wärmenutzung von einem freiwilligen Projekt zu einer Planungsanforderung machen.

Die Basis ist noch klein: Die Europäische Kommission berichtet, dass nur etwa 1,8 % der Wärme von Rechenzentren in der Europäischen Union wiederverwendet werden und dass im ersten Berichtszeitraum nur 67 Rechenzentren überhaupt eine Wiederverwendung gemeldet haben. DC Market Insights modelliert einen Anstieg der installierten Rückgewinnungskapazität von etwa 574 MWth im Jahr 2025 auf etwa 4.714 MWth im Jahr 2035, was knapp 20 Terawattstunden (TWh) Wärme pro Jahr entspricht und deutlich unter den bis zu 300 TWh Raumwärme liegt, die wiederverwendete Rechenzentrumswärme laut der Internationalen Energieagentur (IEA) bis 2030 an Gebäude im Umkreis von 5 km liefern könnte, wenn sie vollständig in die Fernwärme integriert würde.

Marktumfang: Was umfasst der Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren?

Der Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren umfasst jede Ausrüstung und jede Dienstleistung, die erforderlich ist, um Wärme aus dem Kühlsystem eines Rechenzentrums zu einem zahlenden oder vertraglich gebundenen Wärmeabnehmer zu transportieren, bewertet zum Erstverkauf in laufenden US-Dollar, mit 2025 als Basisjahr und Prognosen bis 2035. DC Market Insights beziffert ihn im Jahr 2025 auf USD 316,59 Mio.

Enthalten. Wärmepumpen, die Rechenzentrumswärme auf Netztemperatur anheben; Wärmetauscher, Wärmerückgewinnungskältemaschinen und Wärmerückgewinnungsmodule; die Pumpen, Ventile und Rohre, die den Standort mit dem Wärmeabnehmer verbinden; dedizierte thermische Speicher und Steuerungen; sowie Engineering-, Betriebs- und Überwachungsdienstleistungen.

Ausgeschlossen. Kühlausrüstung für Rechenzentren, die ohnehin installiert würde, das Fernwärmenetz jenseits des Anschlusspunkts, Elektrokessel in einer gemeinsam genutzten Anlage, der Wert der Wärme selbst sowie Bauarbeiten.

Wie die Segmente zusammenpassen. Die Aufteilung nach Komponenten addiert Ausrüstung und Dienstleistungen zur Gesamtsumme; die Aufteilungen nach Kühltechnologie, Wärmeanwendung und Rechenzentrumstyp schneiden jeweils dieselben USD 316,59 Mio. neu auf.

Markttreiber: Was treibt den Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren an?

Drei Treiber erklären den größten Teil des Wachstums im Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren: Regulierung, die die Wiederverwendung für große Standorte verpflichtend macht, Versorger, die kohlenstoffarme Wärme benötigen, um fossile Fernwärme zu ersetzen, und eine Verdopplung des Stromverbrauchs von Rechenzentren, die die verfügbare Wärme vervielfacht.

Deutsches Gesetz verlangt ab Juli 2026 10 % wiederverwendete Energie in neuen Rechenzentren

Das deutsche Energieeffizienzgesetz (EnEfG) verpflichtet Rechenzentren, die ab dem 1. Juli 2026 den Betrieb aufnehmen, einen Anteil wiederverwendeter Energie von mindestens 10 % zu erreichen, und Standorte, die ab dem 1. Juli 2027 bzw. 1. Juli 2028 den Betrieb aufnehmen, 15 % bzw. 20 % einzuplanen, zusammen mit einer Power Usage Effectiveness (PUE) von 1,2 oder niedriger. Ein Änderungsentwurf lässt diese Schwellenwerte unverändert und schafft mehr Flexibilität bei der Art, wie sie erfüllt werden können. DC Market Insights schätzt, dass Deutschland 2025 mit USD 42,44 Mio. zum größten Ländermarkt wird und bis 2035 um 18,97 % pro Jahr wächst, die höchste Rate unter den großen europäischen Märkten.

Versorger benötigen kohlenstoffarme Wärme für fossile Fernwärme

Die IEA weist darauf hin, dass Fernwärme rund 10 % des weltweiten Wärmebedarfs von Gebäuden deckt und dass heute rund 90 % der weltweiten Fernwärmeversorgung aus fossilen Brennstoffen erzeugt werden. In Finnland belaufen sich die Investitionen von Fortum in seine Wärmepumpenanlagen an zwei Microsoft-Rechenzentrumsstandorten auf insgesamt rund EUR 225 Mio., und die Abwärme der Rechenzentren soll nach vollständiger Umsetzung etwa 40 Prozent des jährlichen Wärmebedarfs von 2 Terawattstunden der 250.000 Wärmenutzer in der Region decken. Fernwärme macht nach Schätzungen von DC Market Insights im Jahr 2025 USD 203,25 Mio. (64,2 %) des Marktes für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren aus.

Stromverbrauch von Rechenzentren verdoppelt sich bis 2030

Fast jede Kilowattstunde, die ein Rechenzentrum verbraucht, verlässt das Gebäude als Wärme. Die IEA beziffert den Stromverbrauch von Rechenzentren im Jahr 2024 auf 415 TWh, rund 1,5 % des weltweiten Stromverbrauchs, und erwartet, dass er sich bis 2030 auf rund 945 TWh mehr als verdoppelt; sie schätzt, dass rund 70-80 % dieser Wärme mithilfe von Wärmepumpen rückgewinnbar sind. Rechenzentren in der Europäischen Union verbrauchten 2024 68 TWh, und die Kommission erwartet bis 2030 114 TWh. DC Market Insights modelliert einen Anstieg der jährlichen Zubauten an Wärmerückgewinnung von 121 MWth im Jahr 2025 auf 392 MWth im Jahr 2030 und 646 MWth im Jahr 2035.

Markttrends: Wie verändert sich die Wärmenutzung in Rechenzentren?

Der Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren entwickelt sich von einmaligen Pilotprojekten zu Anlagen im Versorgermaßstab, von luftgekühlten zu flüssigkeitsgekühlten Wärmequellen und hin zu vorkonfektionierten Rückgewinnungsmodulen.

Wärmepumpenanlagen wachsen auf 180 MW

Im Mai 2026 nahm Fortum die Wärmeproduktion an zwei großen Rechenzentrumsstandorten in Finnland auf, deren Anlagen 72 Wasser-Wasser-Wärmepumpen, die bis zu 180 Megawatt Fernwärme erzeugen, mit einem thermischen Speicher von 800 Megawattstunden kombinieren. Das Rechenzentrum von Meta in Odense, Dänemark, das seit Ende 2019 in Betrieb ist, speist rund 45 MW Wärme in das Fernwärmenetz von Odense ein, das laut dem dahinterstehenden Ingenieurbüro mehr als 12.000 Haushalte mit Wärme versorgt.

Flüssigkeitskühlung erhöht die Rückgewinnungstemperaturen

Luftgekühlte Datenhallen geben Niedertemperaturwärme ab. Alfa Laval weist darauf hin, dass Niedertemperaturwärme, oft 25–50 °C, energieintensive Wärmepumpen erfordert. Direkte Flüssigkeitskühlung liefert wärmeres Wasser zurück: Die Neptune-Direktwasserkühlung von Lenovo ist für Wassereintrittstemperaturen von bis zu 45 °C ausgelegt, was eine effiziente Wiederverwendung der erzeugten Wärmeenergie ermöglicht. Bei Infomaniak in Genf wird Wärme bei etwa 40–45 °C zurückgewonnen, und Trane-Wärmepumpen heben sie im Sommer auf 67 °C und im Winter auf bis zu 85 °C an. DC Market Insights prognostiziert, dass die Wärmerückgewinnung aus Flüssigkeitskühlsystemen um 30,32 % pro Jahr wächst, von USD 67,75 Mio. im Jahr 2025 auf USD 957,46 Mio. bis 2035, und luftgekühlte Quellen bis 2035 überholt. Die Kühlkreisläufe werden im Bericht Markt für Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren behandelt.

Vorkonfektionierte Wärmerückgewinnungsmodule verkürzen Projekte

Anbieter verkaufen Rückgewinnung heute als Produkt statt als Planungsleistung. Danfoss bietet ein Wärmerückgewinnungsmodul in der Größe eines 40-Fuß-High-Cube-Containers an, und HeatChain baut Datenkessel in Einheiten von 1 MW, 2 MW und 5 MW mit Wärmetauschern von Alfa Laval, die eine optimale Temperatur von 75–80 °C halten. Von HeatChain betriebene oder in ihrem Besitz befindliche Datenkesselanlagen lieferten 2025 50 GWh Fernwärmeenergie bei einem annualisierten Energy Reuse Factor (ERF) von 64 %. Wärmetauscher und Wärmerückgewinnungsmodule haben 2025 einen Wert von USD 50,52 Mio. (16,0 %) und wachsen um 18,52 % pro Jahr, schneller als Wärmepumpen mit 15,41 %.

Marktherausforderungen: Was bremst den Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren?

Nur etwa 1,8 % der Wärme von Rechenzentren in der Europäischen Union werden heute wiederverwendet, und zwei Einschränkungen erklären den größten Teil dieser Lücke: die Kosten für die Aufwertung und den Transport der Wärme sowie das Fehlen eines Wärmeabnehmers in der Nähe vieler Standorte.

Aufwertung und Transport von Wärme kosten etwa USD 2,09 Mio. pro MWth

Die Europäische Kommission nennt die Notwendigkeit, in die Aufwertung und Weiterleitung der Wärme an Abnehmer zu investieren, als eine der Herausforderungen hinter der begrenzten Abwärmenutzung. Die Dänische Energieagentur schätzt die Investitionskosten für Hochtemperatur-Wärmepumpen auf 1,55 Mio. Euro pro MW Kapazität. DC Market Insights schätzt die Ausrüstungskosten der gesamten Kette im Jahr 2025 auf etwa USD 2,09 Mio. pro MWth zurückgewonnener Wärme und erwartet, dass sie nur um etwa 1,4 % pro Jahr auf USD 1,81 Mio. bis 2035 sinken.

Viele Rechenzentren haben kein Wärmenetz in der Nähe

DC Market Insights geht davon aus, dass die meisten Hyperscale-Campusse in den Vereinigten Staaten und in Asien kein Wärmenetz in der Nähe haben. Auch die Regulierung hinkt mancherorts hinterher: In Dänemark wird nur rund 13 % der Überschusswärme genutzt, und die Regierung hat erst zum 1. Juli 2025 vereinbart, die Preisobergrenze für Überschusswärme aufzuheben. Enterprise- und Edge-Rechenzentren wachsen mit 15,06 % pro Jahr am langsamsten, weil sich ein Anschluss bei kleinen Standorten selten lohnt.

Marktchancen: Wo liegen die neuen Umsatzpotenziale?

Die beiden größten neuen Umsatzpotenziale im Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren sind wiederkehrende Dienstleistungen für eine schnell wachsende installierte Basis, die um 24,92 % pro Jahr wachsen, sowie industrielle und landwirtschaftliche Wärmeabnehmer, die um 23,30 % pro Jahr wachsen.

Dienstleistungen wachsen bis 2035 auf USD 592,08 Mio.

Jede Wärmerückgewinnungsanlage benötigt 15 Jahre oder länger Überwachung, Wartung und Wärmemessung; Digital Realty hat beispielsweise einen 15-Jahres-Vertrag mit der Samson AG in Frankfurt unterzeichnet, wobei die Wärmelieferung im Oktober 2026 beginnen soll. DC Market Insights modelliert Dienstleistungen mit USD 64,00 Mio. (20,2 %) im Jahr 2025 und USD 592,08 Mio. bis 2035, wenn sie mit 33,6 % des Marktes zur größten Komponente werden.

Industrielle, landwirtschaftliche und Schwimmbad-Wärmeabnehmer

Wärmeabnehmer müssen keine Städte sein. Industrielle und landwirtschaftliche Prozesse wie Gewächshäuser, Fischzuchten und Trocknung haben im Modell von DC Market Insights 2025 einen Wert von USD 34,51 Mio. und bis 2035 von USD 280,36 Mio. Kleine Edge-Standorte können Schwimmbäder beheizen: Octopus Energy hat £200 Mio. in Deep Green investiert, das Hunderte von Edge-Rechenzentren in Schwimmbädern und Fernwärmesystemen plant. Betreiber, die diese Optionen zusammen mit erneuerbarem Strom und Effizienzzielen abwägen, können sie mit dem breiteren Markt für grüne Rechenzentren vergleichen.

Preise: Wie viel kostet die Wärmerückgewinnung in Rechenzentren pro MW?

Eine vollständige Wärmerückgewinnungsanlage für Rechenzentren kostet im Jahr 2025 etwa USD 2,09 Mio. pro MWth gelieferter Wärme, wovon etwa USD 0,98 Mio. auf Wärmepumpen entfallen. Dies sind Schätzungen von DC Market Insights für Ausrüstung zum Erstverkauf, ohne Fernwärmenetz und Bauarbeiten.

Kosten pro MWth (Mio. USD)	2020	2025	2030	2035
Gesamte Ausrüstungskette	2,24	2,09	1,95	1,81
Jährliche Dienstleistungen pro installiertem MWth	0,11	0,11	0,12	0,13
Neu zugebaute Kapazität (MWth)	36	121	392	646

Veröffentlichte Projekte liegen innerhalb dieser Spanne. Die Wärmepumpenanlagen von Fortum an den Microsoft-Standorten kosten rund EUR 225 Mio. für Wärmepumpen, die bis zu 180 MW erzeugen, zusammen mit Elektrokesseln und Speichern, was nach einer Berechnung von DC Market Insights etwa EUR 1,25 Mio. pro MW Wärmepumpenleistung entspricht.

Normen und Regulierung: Welche Vorschriften prägen die Wärmenutzung in Rechenzentren?

Vier Regelwerke entscheiden darüber, wie viel Rechenzentrumswärme wiederverwendet wird: die EU-Energieeffizienzrichtlinie, das EU-Berichtssystem für Rechenzentren, das deutsche EnEfG und die ISO/IEC-Norm zum Energy Reuse Factor.

EU-Energieeffizienzrichtlinie (EU) 2023/1791. Rechenzentren mit einer gesamten Nennanschlussleistung von mehr als 1 MW müssen ihre Abwärme oder andere Anwendungen zur Abwärmerückgewinnung nutzen, sofern sie nicht nachweisen können, dass dies technisch nicht möglich ist. Betreiber mit einem installierten IT-Leistungsbedarf von mindestens 500 kW müssen ihre Energieinformationen ab dem 15. Mai 2024 öffentlich zugänglich machen.

Delegierte Verordnung (EU) 2024/1364. Das EU-Bewertungssystem für Rechenzentren verpflichtete meldepflichtige Betreiber, wichtige Leistungskennzahlen bis zum 15. September 2024, dann bis zum 15. Mai 2025 und danach jedes Jahr zu übermitteln. Wiederverwendete Abwärme ist eine gemeldete Kennzahl, und der ERF wird als wiederverwendete Abwärme geteilt durch den gesamten Energieverbrauch des Rechenzentrums berechnet. Die Kommission bereitet einen Gesetzgebungsvorschlag zu Mindestleistungsstandards für Rechenzentren vor.

Deutschland EnEfG. Neue Rechenzentren müssen eine PUE von 1,2 oder niedriger und einen Anteil wiederverwendeter Energie von mindestens 10 % ab dem 1. Juli 2026, 15 % ab dem 1. Juli 2027 und 20 % ab dem 1. Juli 2028 erreichen. Bestehende Rechenzentren müssen nach dem aktuellen Wortlaut ab dem 1. Juli 2027 eine PUE von 1,5 oder niedriger und ab dem 1. Juli 2030 von 1,3 oder niedriger erreichen; ein Änderungsentwurf würde diese Ziele auf 1,6 und 1,4 lockern.

ISO/IEC 30134-6. Die Norm ISO/IEC 30134-6 legt den Energy Reuse Factor als wichtige Leistungskennzahl fest, die die Wiederverwendung der in einem Rechenzentrum verbrauchten Energie quantifiziert, definiert als die wiederverwendete Energie geteilt durch die gesamte verbrauchte Energie.

Marktsegmentierung: Welches Segment führt den Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren an?

Wärmepumpen führen den Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren mit 37,5 % des Wertes 2025 an, luftgekühlte Systeme liefern 78,6 % der zurückgewonnenen Wärme, Fernwärme nimmt 64,2 % ab, und Hyperscale-Rechenzentren führen die Käufer mit 46,3 % an. Flüssigkeitskühlsysteme sind mit 30,32 % pro Jahr das am schnellsten wachsende Segment, weil Warmwasserkreisläufe mit 40–45 °C den Temperaturhub, den eine Wärmepumpe leisten muss, verringern und die Wiederverwendung an Standorten rentabel machen, an denen sie es zuvor nicht war.

Nach Komponente: Wärmepumpen führen mit 37,5 %

Komponente	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
Wärmepumpen	118,71	37,5 %	497,76	15,41 %
Wärmetauscher und Wärmerückgewinnungsmodule	50,52	16,0 %	276,40	18,52 %
Rohrleitungen, Pumpen und Anbindung	58,10	18,4 %	255,32	15,96 %
Thermische Speicher und Steuerungen	25,26	8,0 %	141,72	18,82 %
Dienstleistungen	64,00	20,2 %	592,08	24,92 %

Wärmepumpen halten den größten Ausrüstungsanteil, weil der Großteil der Rechenzentrumswärme das Gebäude unterhalb der Netztemperatur verlässt. Ihr Anteil sinkt bis 2035, da flüssigkeitsgekühlte Quellen weniger Temperaturhub benötigen.

Nach Kühltechnologie: Flüssigkeitskühlsysteme wachsen mit 30,32 % am schnellsten

Kühltechnologie	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
Luftgekühlte Systeme	248,84	78,6 %	805,82	12,47 %
Flüssigkeitskühlsysteme	67,75	21,4 %	957,46	30,32 %

Luftgekühlte Hallen liefern 2025 noch den Großteil der zurückgewonnenen Wärme, weil die installierte Basis vor der Flüssigkeitskühlung gebaut wurde. DC Market Insights prognostiziert, dass Flüssigkeitskühlsysteme, einschließlich Direct-to-Chip- und Immersionskühlung, bis 2035 54,3 % des Marktes erreichen, da KI-Hallen vom ersten Tag an flüssigkeitsgekühlt gebaut werden.

Nach Wärmeanwendung: Fernwärme führt mit 64,2 %

Fernwärme hat 2025 einen Wert von USD 203,25 Mio. und erreicht bis 2035 USD 1,03 Mrd. bei einem Wachstum von 17,62 % pro Jahr. Gebäude- und Campusheizung, bei der Wärme Büros, Universitäten oder benachbarte Gebäude auf demselben Gelände beheizt, hat einen Wert von USD 55,72 Mio. (17,6 %) und wächst um 19,59 % pro Jahr auf USD 333,26 Mio. Industrielle und landwirtschaftliche Prozesse wachsen mit 23,30 % pro Jahr am schnellsten, von USD 34,51 Mio. (10,9 %) auf USD 280,36 Mio., da Betreiber an ländlichen und nordischen Standorten Wärme an Gewächshäuser, Aquakulturen und die Lebensmittelverarbeitung verkaufen. Schwimmbäder und sonstige Nutzungen halten USD 23,11 Mio. (7,3 %) und wachsen um 17,90 % pro Jahr auf USD 119,90 Mio.

Nach Rechenzentrumstyp: Hyperscale-Rechenzentren führen mit 46,3 %

Hyperscale-Rechenzentren geben 2025 USD 146,58 Mio. und bis 2035 USD 874,59 Mio. aus und wachsen um 19,56 % pro Jahr, weil ihre gleichmäßige Wärme eine eigene Versorgeranlage rechtfertigt, wie die Projekte von Microsoft, Google und Meta in Finnland und Dänemark zeigen. Colocation-Rechenzentren, bei denen Equinix, Digital Realty und NTT Wärmelieferverträge für Standorte in Ballungsräumen abschließen, halten USD 121,89 Mio. (38,5 %) und wachsen um 18,98 % pro Jahr auf USD 692,97 Mio. Enterprise- und Edge-Rechenzentren halten USD 48,12 Mio. (15,2 %) und erreichen bis 2035 USD 195,72 Mio.

DC Exklusiv: Das Modell der Wärmerückgewinnungskosten pro MWth und die Matrix Komponente × Wärmeanwendung

Mit USD 83,10 Mio. im Jahr 2025 sind Wärmepumpen für Fernwärme die größte einzelne Zelle der Matrix und machen 26,2 % aller Ausgaben für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren aus. Die folgende Matrix stellt gegenüber, was gekauft wird und wohin die Wärme geht. Es handelt sich um ein Modell von DC Market Insights, nicht um eine Zählung von Lieferungen: Es basiert auf 44 Eingangsgrößen: 16 jährlichen Kapazitätskohorten (2020 bis 2035), 16 jährlichen Ausrüstungskostenpunkten pro MWth, 4 Kostenanteilen nach Komponenten, 4 Aufteilungen nach Wärmeanwendung, 2 Dienstleistungssätzen und 2 veröffentlichten Kosten von Versorgeranlagen, die zur Gegenprüfung dienen.

2025, Mio. USD	Fernwärme	Gebäude und Campus	Industrie und Landwirtschaft	Schwimmbäder und Sonstiges	Gesamt
Wärmepumpen	83,10	15,43	11,87	8,31	118,71
Wärmetauscher und Module	26,27	13,64	6,06	4,55	50,52
Rohrleitungen, Pumpen und Anbindung	41,25	7,55	5,81	3,49	58,10
Thermische Speicher und Steuerungen	14,66	5,05	3,28	2,27	25,26
Dienstleistungen	37,97	14,05	7,49	4,49	64,00
Gesamt	203,25	55,72	34,51	23,11	316,59

Fernwärmeprojekte geben 40,9 % ihres Budgets für Wärmepumpen und 20,3 % für Rohrleitungen und Anbindung aus, weil die Wärme auf Netztemperaturen von bis zu 85 °C angehoben und zum Netz transportiert werden muss. Gebäude- und Campusprojekte geben einen größeren Anteil, 24,5 %, für Wärmetauscher und Module aus, da viele die Wärme vor Ort bei niedrigeren Temperaturen wiederverwenden.

Das Modell multipliziert die neue Rückgewinnungskapazität (121 MWth im Jahr 2025) mit den Ausrüstungskosten pro MWth (USD 2,09 Mio.) und addiert Dienstleistungen auf die installierte Basis. Das Modell, seine Plausibilitätsgrenzen und seine Annahmen werden auf unserer Seite zur Forschungsmethodik erläutert.

Regionale Einblicke: Welche Region führt den Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren an?

Europa führt den Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren mit 68,4 % des Wertes 2025 an, und Asien-Pazifik ist mit 23,97 % pro Jahr die am schnellsten wachsende Region, weil Europa sowohl über die Wärmenetze als auch über die Vorschriften verfügt, während Asien-Pazifik von einer kleinen Basis ausgeht.

Europa führt mit 68,4 % Anteil

Die europäischen Ausgaben für Wärmerückgewinnung beliefen sich 2025 auf USD 216,55 Mio. und sollen 2035 USD 968,04 Mio. erreichen, eine CAGR von 16,15 %. Die nordischen Länder beherbergen mehrere der größten Anlagen: die Wärmepumpenanlagen von Fortum an den Microsoft-Standorten in Finnland, das Odense-Projekt von Meta in Dänemark und das Hamina-Projekt von Google, bei dem die zurückgewonnene Wärme schätzungsweise 80 % des Fernwärmebedarfs der Stadt ausmacht. Europa verliert bis 2035 13,5 Prozentpunkte Anteil, weil andere Regionen aufholen, nicht weil sich sein Volumen verlangsamt.

Nordamerika hält 15,2 % Anteil

Nordamerika hat 2025 einen Wert von USD 48,12 Mio. und bis 2035 von USD 357,95 Mio., eine CAGR von 22,22 %. DC Market Insights erwartet, dass die meisten nordamerikanischen Projekte Campusse, Universitäten und benachbarte Gebäude beheizen, ein Muster, das sich für Wärmerückgewinnungskältemaschinen eignet.

Asien-Pazifik hält 12,6 % Anteil und wächst am schnellsten

Asien-Pazifik hat 2025 einen Wert von USD 39,89 Mio. und bis 2035 von USD 342,08 Mio., eine CAGR von 23,97 %. China und Japan machen 2025 64,9 % der Region aus, und DC Market Insights erwartet, dass flüssigkeitsgekühlte KI-Hallen im Norden Chinas, in Japan und in Südkorea den Großteil des Wachstums tragen, wobei Wärme an Gebäude, Gewächshäuser und industrielle Abnehmer verkauft wird.

Naher Osten und Afrika halten 2,1 % Anteil

Der Nahe Osten und Afrika haben 2025 einen Wert von USD 6,65 Mio. und bis 2035 von USD 56,42 Mio., eine CAGR von 23,84 %. DC Market Insights erwartet, dass zurückgewonnene Wärme in der Region hauptsächlich in Absorptionskühlung und industrielle Nutzungen fließt, weil die Nachfrage nach Raumwärme gering ist.

Lateinamerika hält 1,7 % Anteil

Lateinamerika hat 2025 einen Wert von USD 5,38 Mio. und bis 2035 von USD 38,79 Mio., eine CAGR von 21,84 %, die nach Erwartung von DC Market Insights hauptsächlich aus Campusheizungs- und Industrieprojekten stammen wird.

Länderanalyse: Welche Länder nutzen die meiste Rechenzentrumswärme?

Deutschland ist mit USD 42,44 Mio. im Jahr 2025, 13,4 % des weltweiten Wertes, der größte Ländermarkt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren, dicht gefolgt von den Vereinigten Staaten mit USD 42,10 Mio. (13,3 %) und Dänemark mit USD 36,16 Mio. (11,4 %). Die 12 größten Länder machen 85,6 % der Ausgaben 2025 aus.

Rang	Land	Region	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
1	Deutschland	Europa	42,44	13,4 %	241,04	18,97 %
2	Vereinigte Staaten	Nordamerika	42,10	13,3 %	317,14	22,38 %
3	Dänemark	Europa	36,16	11,4 %	131,65	13,79 %
4	Finnland	Europa	34,43	10,9 %	118,10	13,12 %
5	Schweden	Europa	27,72	8,8 %	100,68	13,77 %
6	Niederlande	Europa	17,11	5,4 %	80,35	16,73 %
7	China	Asien-Pazifik	17,07	5,4 %	137,52	23,20 %
8	Norwegen	Europa	13,64	4,3 %	66,79	17,22 %
9	Frankreich	Europa	12,13	3,8 %	61,95	17,71 %
10	Vereinigtes Königreich	Europa	11,26	3,6 %	59,05	18,02 %
11	Japan	Asien-Pazifik	8,82	2,8 %	67,39	22,55 %
12	Schweiz	Europa	8,23	2,6 %	33,88	15,20 %

China ist mit 23,20 % pro Jahr der am schnellsten wachsende Ländermarkt, vor Japan mit 22,55 % und den Vereinigten Staaten mit 22,38 %. Die nordischen Märkte Dänemark, Finnland und Schweden wachsen mit 13,12 % bis 13,79 % pro Jahr langsamer, weil ihre größten Rechenzentrumsstandorte bereits angeschlossen sind. Die Länderzahlen sind eine Aufteilung der regionalen Summen durch DC Market Insights, gewichtet nach geschätzter Rückgewinnungs- und Rechenzentrumskapazität.

Prognoseszenarien: Wie könnte sich die Prognose für 2035 ändern?

Der Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren erreicht im Basisszenario bis 2035 USD 1,76 Mrd., mit einer Spanne von USD 1,25 Mrd. bis USD 2,19 Mrd. über das niedrige und das hohe Szenario.

Szenario	Annahme ab 2026	2035 (Mrd. USD)	CAGR 2025-2035
Niedrig	Zubau an Rückgewinnungskapazität 28 % unter dem Basisszenario; Ausrüstungskosten 5 % niedriger	1,25	14,70 %
Basis	Zubau steigt bis 2035 auf 646 MWth pro Jahr	1,76	18,74 %
Hoch	Zubau 22 % über dem Basisszenario; Ausrüstungskosten 4 % höher	2,19	21,35 %

Das niedrige Szenario hält die Wiederverwendung auf die nordischen Länder konzentriert; das hohe Szenario geht davon aus, dass geplante EU-Mindestleistungsstandards die Wärmenutzung für neue große Standorte zur Routine machen.

Wettbewerbsanalyse: Wer führt den Markt für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren an?

• Danfoss
• Johnson Controls
• Trane Technologies
• Vertiv
• Schneider Electric
• Alfa Laval
• Kelvion
• Oilon
• Swegon
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Electric
• Carrier
• Fortum
• HeatChain
• Deep Green

Der Markt ist fragmentiert: DC Market Insights schätzt, dass die fünf größten Ausrüstungslieferanten etwa 38 % des Ausrüstungswertes 2025 halten, weil Versorger Wärmepumpenanlagen Projekt für Projekt ausschreiben und häufig lokale Anbieter gewinnen (Grundlage: namentlich bekannte Auftragsvergaben und Angaben der Lieferanten). Oilon wurde als Wärmepumpenlieferant für die Wärmerückgewinnung von Fortum aus einem großen Rechenzentrumskomplex ausgewählt, mit zwei Anlagen, die knapp 40 MW Fernwärme bei einer Vorlauftemperatur von 85 °C und einer Gesamtleistungszahl (COP) des Systems von 6,6 erzeugen. Danfoss meldete für 2025 einen Gesamtumsatz von EUR 9,4 Mrd., wobei der weltweite Umsatz mit Rechenzentren etwa 7 % des Gesamtumsatzes erreichte und sich gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelte. Trane liefert Wärmepumpen an Infomaniak in Genf, wo das System bei voller Leistung 1,7 Megawatt Wärme zurückgewinnt, und Alfa Laval liefert Wärmetauscher für die Datenkessel von HeatChain sowie Wärmepumpenkomponenten für ein Wärmerückgewinnungsprojekt eines Rechenzentrums in Odense, das nach Angaben des Unternehmens die Rückgewinnung von 100.000 MWh Energie pro Jahr ermöglichen wird.

Aktuelle Entwicklungen

• Im Mai 2024 kündigte Google eine Erweiterung seines Rechenzentrumscampus in Hamina, Finnland, um EUR 1 Mrd. zusammen mit einem Wärmerückgewinnungsprojekt an, dessen zurückgewonnene Wärme schätzungsweise 80 % des Fernwärmebedarfs von Hamina ausmacht (Quelle: Pressemitteilung von Business Finland).
• Im April 2025 vereinbarte NTT mit Quartierswerk Gartenfeld, 8 MW Abwärmekapazität aus seinem 17-MW-Rechenzentrum Berlin 1 zu liefern (Quelle: Bericht von Data Center Dynamics).
• Im November 2025 vereinbarte atNorth, ab 2028 Wärme von seinem 22,5-MW-Standort DEN01 in Ballerup im Großraum Kopenhagen zu liefern, um mehr als 8.000 Haushalte zu beheizen (Quelle: Pressemitteilung von atNorth).
• Im Februar 2026 stellte Johnson Controls vorab die zweistufige Zentrifugalkältemaschine YORK YK-HT vor, die Wärmepumpen- und Wärmerückgewinnungsanwendungen ermöglicht und Heißwasser mit 140°F erzeugt (Quelle: Pressemitteilung von Johnson Controls).
• Im April 2026 unterzeichnete Microsoft eine Vereinbarung zur Wärmenutzung mit dem dänischen Wärmetransportunternehmen VEKS, die den jährlichen Wärmebedarf von rund 6.000 Haushalten in Høje-Taastrup deckt (Quelle: Bericht von Data Center Dynamics).
• Im Mai 2026 nahm Fortum die Wärmeproduktion an zwei großen Rechenzentrumsstandorten in Finnland auf, mit 72 Wärmepumpen, die bis zu 180 MW Fernwärme erzeugen; die Rückgewinnung von Abwärme aus den Microsoft-Standorten beginnt schrittweise im folgenden Jahr (Quelle: Pressemitteilung von Fortum).

Wir verfolgen diese Wärmelieferverträge, Anlageneröffnungen und Regeländerungen zeitnah in unseren Branchen-Updates zu Rechenzentren.

Methodik: Wie wir das Modell des Marktes für Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren erstellt haben

DC Market Insights hat diesen Markt als Nischenmodell mit Plausibilitätsgrenzen erstellt, weil kein Anbieter seine Umsätze mit Wärmerückgewinnung in Rechenzentren offenlegt. Das Modell geht von etwa 165 MWth Rückgewinnungskapazität aus, die Ende 2019 installiert war, und fügt 16 jährliche Kapazitätskohorten (2020 bis 2035) hinzu, die jeweils mit USD 2,24 Mio. pro MWth im Jahr 2020 bewertet werden, mit einem Rückgang von 1,4 % pro Jahr. Dienstleistungen wurden mit USD 0,11 Mio. pro MWth installierter Basis und Jahr hinzugefügt. Jede Aufteilung summiert sich zur Gesamtsumme, und das Ergebnis wurde an drei Grenzen überprüft. Erstens eine Untergrenze aus namentlich bekannten Projekten: Allein die Anlageninvestition von Fortum von rund EUR 225 Mio., verteilt auf 2023 bis 2027, liegt in jedem Jahr ab 2023 unter dem modellierten europäischen Wert. Zweitens eine Konsistenzprüfung anhand der gemeldeten Wiederverwendung: Die modellierte installierte Basis von etwa 453 MWth Ende 2024 liefert etwa 1,90 TWh pro Jahr, was mit der Schätzung der Kommission übereinstimmt, dass etwa 1,8 % der Wärme von EU-Rechenzentren wiederverwendet werden. Drittens zwei Obergrenzen: Die modellierten europäischen Ausgaben für Wärmepumpen bleiben unter den Kosten der Großwärmepumpen, deren Zubau in Wärme- und Kältenetzen die European Heat Pump Association unter Berufung auf Euroheat & Power erwartet (2,5 GWth installiert, mit einem Anstieg um mindestens 80 % bis 2030, zu den 1,55 Mio. Euro pro MW der Dänischen Energieagentur), und der globale Markt bleibt deutlich unter dem Rechenzentrumsumsatz eines einzelnen Anbieters von Thermotechnik wie Danfoss. Der auf dieser Seite genannte Analyst hat das Modell erstellt, und der Prüfer hat die Berechnungen, die Quellen und die Daten vor der Veröffentlichung überprüft.