Mercato delle tubazioni per data center: dimensioni, quote e previsioni al 2035

Il Mercato delle tubazioni per data center vale USD 1,60 miliardi nel 2026 e si prevede che raggiunga USD 4,50 miliardi entro il 2035, rispetto a USD 1,17 miliardi nel 2025, con un CAGR del 14,42% dal 2025 al 2035 (stima DC Market Insights). La spesa segue il circuito di raffreddamento più che la superficie: una sala da 1 MW raffreddata ad aria con acqua refrigerata richiede circa USD 70.000 di tubi, raccordi, valvole e isolamento, mentre una sala per l’intelligenza artificiale (IA) raffreddata a liquido aggiunge a ogni rack un circuito del technology cooling system (TCS) e richiede circa USD 190.000 per MW. Nel gennaio 2025 l’Open Compute Project (OCP) ha fissato il materiale chiedendo collettori di fila TCS in acciaio inossidabile di grado almeno 304, e il rack NVIDIA GB300 NVL72, raffreddato a liquido fino a 142 kW, ha reso quel circuito lo standard nelle sale IA. I portafogli ordini dei fornitori confermano lo spostamento: IMI ha registrato GBP 18 milioni di ordini dai data center nel 2025, più del doppio dei GBP 7 milioni del 2024. I circuiti secondari di raffreddamento a liquido e i collettori rack sono il sistema più dinamico, con il 24,47% annuo, e l’Asia Pacifico è la regione più veloce, con il 15,91% annuo, perché i campus IA di India, Giappone e Corea del Sud passano al raffreddamento direct-to-chip.

Statistiche chiave: quanto vale il Mercato delle tubazioni per data center nel 2026?

DC Market Insights valuta il Mercato delle tubazioni per data center USD 1,60 miliardi nel 2026, il 37,12% in più rispetto a USD 1,17 miliardi del 2025, perché la nuova capacità IA raffreddata a liquido sale da 1,47 GW a 2,58 GW e l’indice dei prezzi alla produzione degli Stati Uniti per tubi in acciaio è aumentato del 13,2% nei dodici mesi fino a settembre 2026.

• Dimensione del mercato 2025: USD 1,17 miliardi; 2026: USD 1,60 miliardi; 2030: USD 3,36 miliardi; 2035: USD 4,50 miliardi.
• CAGR 2025-2035: 14,42% nello scenario base; l’intervallo per il 2035 va da USD 3,32 miliardi (basso, 11,00%) a USD 5,87 miliardi (alto, 17,50%).
• Contenuto di tubazioni per nuovo MW nel 2025: circa USD 70.000 in una sala ad aria con acqua refrigerata, USD 80.000 in una sala IA raffreddata ad aria e USD 190.000 in una sala IA raffreddata a liquido (stima DC Market Insights).
• Sistema più grande: circuiti ad acqua refrigerata e di condensazione, USD 781,85 milioni ovvero il 66,8% della spesa 2025.
• Sistema più veloce: circuiti secondari di raffreddamento a liquido e collettori rack, da USD 177,12 milioni nel 2025 a USD 1,58 miliardi nel 2035, il 24,47% annuo.
• Componente più grande: tubi, USD 448,71 milioni nel 2025; seguono valvole e attuatori con USD 282,00 milioni.
• L’acciaio inossidabile cresce del 19,47% e i termoplastici del 19,13% annuo, contro il 10,34% di acciaio al carbonio e ghisa sferoidale.
• Regione leader: Nord America, USD 491,59 milioni (42,0%) nel 2025; regione più veloce: Asia Pacifico, 15,91% annuo.
• Paese più grande: Stati Uniti, USD 442,43 milioni nel 2025; grande paese più veloce: India, 20,70% annuo.
• Leader di mercato: Georg Fischer (GF), Victaulic, Belimo, Danfoss e IMI detengono circa il 21% della spesa 2025 (stima DC Market Insights), quindi il mercato è frammentato.

Come è cambiata la spesa per tubazioni nei data center dal 2020?

Il Mercato globale delle tubazioni per data center valeva USD 0,33 miliardi nel 2020, ha raggiunto USD 1,17 miliardi nel 2025 e si prevede che raggiunga USD 4,50 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 14,42% nel periodo di previsione.

Attributo	Dettagli
Periodo storico	2020-2024
Anno base	2025
Periodo di previsione	2026-2035
Dimensione del mercato 2025	USD 1,17 miliardi
Dimensione del mercato 2026	USD 1,60 miliardi
CAGR 2025-2035	14,42%
Dimensione del mercato 2035	USD 4,50 miliardi
CAGR 2020-2025	29,12%

La spesa è cresciuta di 3,59 volte tra il 2020 e il 2025, il 29,12% annuo, perché la nuova capacità dei data center è salita da 5,0 GW a 12,0 GW l’anno e le prime sale IA raffreddate a liquido sono arrivate con 2,7 volte le tubazioni di una sala ad aria. La crescita rallenta al 14,42% annuo fino al 2035, poiché la nuova capacità si stabilizza intorno a 27 GW l’anno, ma il mix continua a spostarsi verso il liquido: nel modello DC Market Insights le sale IA raffreddate a liquido assorbono 15,68 GW di nuova capacità nel 2035 contro 1,47 GW nel 2025, e queste sale da sole spendono USD 2,90 miliardi in tubazioni nel 2035. La base installata aggiunge uno strato stabile di lavori su valvole, isolamento e retrofit, che sale da USD 234,00 milioni nel 2025 a USD 860,94 milioni nel 2035.

Che cosa comprende il Mercato delle tubazioni per data center?

Il mercato copre USD 1,17 miliardi di materiale per tubazioni acquistato per l’acqua di raffreddamento dei data center nel 2025, valutato al prezzo pagato dall’installatore meccanico, dal produttore delle apparecchiature di raffreddamento o dall’operatore, senza la manodopera di installazione.

Incluso

• Circuiti ad acqua refrigerata e di condensazione: dorsali, colonne montanti e diramazioni tra chiller, torri di raffreddamento e unità di trattamento aria per sale computer (CRAH).
• Circuiti secondari di raffreddamento a liquido: il tubo TCS dall’unità di distribuzione del refrigerante (CDU) al rack, i collettori di fila e di rack, le linee di diramazione e i gruppi valvole.
• Circuiti di dissipazione del calore e a glicole: tubazioni verso dry cooler, raffreddatori adiabatici e condensatori ad aria.
• Tubazioni di esportazione per il recupero del calore: tubo preisolato che porta il calore di scarto a una rete di teleriscaldamento o a un utente vicino.
• Componenti: tubi, raccordi e giunti scanalati, valvole di intercettazione, bilanciamento e regolazione con attuatori, isolamento dei tubi e tubi preisolati, e collettori rack.

Escluso

• CDU, chiller, pompe, torri di raffreddamento e cold plate, che DC Market Insights dimensiona nei suoi report sulle apparecchiature.
• Tubazioni sprinkler antincendio, tubazioni del gasolio per i generatori, impianti idraulici degli uffici e raccordi a sgancio rapido all’interno del server.
• Manodopera di installazione, saldatura, lavaggio e servizi di messa in servizio.

Come si sommano i segmenti delle tubazioni?

Ciascuna delle quattro viste di segmento somma USD 1,17 miliardi nel 2025 e USD 4,50 miliardi nel 2035: per sistema (quattro circuiti), per componente (cinque gruppi), per materiale (quattro gruppi) e per tipo di data center (quattro gruppi di acquirenti). Le regioni e i primi 12 paesi sono ricavati dallo stesso totale.

Perché le stime del Mercato delle tubazioni per data center differiscono?

Le stime pubbliche per le tubazioni dei data center vanno da ben meno di USD 1 miliardo a oltre USD 6 miliardi per il 2025; DC Market Insights stima il mercato 2026 in USD 1,60 miliardi perché conta solo il materiale per le tubazioni dell’acqua di raffreddamento.

Le definizioni più ampie aggiungono gli skid di CDU e pompe installati sul circuito, la manodopera di installazione (spesso superiore al costo del materiale), le tubazioni sprinkler e del combustibile, gli impianti idraulici e di scarico e i condotti elettrici. Quelle più ristrette contano solo il tubo in plastica o solo le valvole per il raffreddamento a liquido. La tabella mostra cosa include ed esclude questa stima, con il valore 2025 dove rientra nel perimetro.

Elemento	In questo report	Perché
Tubi per acqua refrigerata, condensazione e glicole	Sì, USD 981,63 milioni	Distribuzione principale dell’acqua di raffreddamento
Tubo TCS, gruppi valvole e collettori rack	Sì, USD 177,12 milioni	Distribuzione del raffreddamento a liquido fino al rack
Tubo di esportazione per il recupero del calore	Sì, USD 11,70 milioni	Richiesto dalle norme europee sul recupero del calore
CDU, pompe, chiller	No	Apparecchiature, dimensionate in report separati
Manodopera di installazione e lavaggio	No	Servizi, non materiale
Tubi sprinkler, combustibile e idraulici	No	Non fanno parte del circuito di raffreddamento

In sintesi: skid CDU, gruppi pompe, chiller, manodopera di installazione, servizi di lavaggio dei circuiti, tubi sprinkler, tubi del combustibile, impianti idraulici e condotti elettrici restano fuori da questa stima. Rientrano nel perimetro tutti i gruppi di acquirenti: campus hyperscale e IA, operatori di colocation, siti aziendali, piccole e medie imprese (PMI) con le proprie sale server, e siti edge e di telecomunicazioni.

Fattori trainanti: che cosa spinge in alto la spesa per tubazioni nei data center?

Tre fattori portano la spesa per tubazioni da USD 1,17 miliardi nel 2025 a USD 4,50 miliardi nel 2035: il circuito TCS in acciaio inossidabile nelle sale IA, le quote di recupero del calore in Europa e una capacità dei fornitori ormai dimensionata per gli ordini dei data center.

I circuiti TCS in acciaio inossidabile OCP portano le tubazioni per MW da USD 70.000 a USD 190.000

La linea guida OCP per la pre-messa in servizio dei collettori di fila TCS, datata 27 gennaio 2025, prevede tubazioni in acciaio inossidabile di grado almeno 304, saldate secondo AWS D10.18, perché i canali delle cold plate di circa 100 micron si sporcano facilmente (Open Compute Project, gennaio 2025). L’architettura di riferimento di NVIDIA, aggiornata a settembre 2026, descrive il rack GB300 NVL72 come raffreddato a liquido fino a 142 kW. Una sala costruita in questo modo comprende un circuito dell’acqua di impianto più un circuito TCS e i collettori, per cui DC Market Insights stima le sue tubazioni in circa USD 190.000 per MW nel 2025, 2,7 volte i USD 70.000 di una sala ad aria con acqua refrigerata. Le sale raffreddate a liquido spendono USD 279,30 milioni nel 2025 e USD 2,90 miliardi nel 2035.

La quota tedesca del 10% di recupero del calore dal 1° luglio 2026

In base alla sezione 11 della legge tedesca sull’efficienza energetica (EnEfG), i data center che entrano in esercizio dal 1° luglio 2026 devono riutilizzare almeno il 10% della loro energia, quota che sale al 15% per gli avvii dal 1° luglio 2027 e al 20% dal 1° luglio 2028 (EnEfG sezione 11). La direttiva dell’Unione europea sull’efficienza energetica (UE) 2023/1791, articolo 26, chiede ai siti con oltre 1 MW di potenza nominale in ingresso di utilizzare il loro calore di scarto, salvo che non sia fattibile. Ogni progetto richiede un tubo di esportazione preisolato verso una rete di calore, per cui le tubazioni di esportazione per il recupero del calore crescono da USD 11,70 milioni nel 2025 a USD 180,02 milioni nel 2035, il 31,44% annuo.

I produttori di valvole e tubi segnalano il raddoppio degli ordini dai data center

IMI ha registrato GBP 18 milioni di ordini dai data center nel 2025 contro GBP 7 milioni nel 2024 (risultati annuali IMI, marzo 2026). Belimo ha dichiarato che i data center hanno rappresentato poco meno della metà della sua crescita delle vendite del 23,3% nel 2025, quando le vendite hanno raggiunto CHF 1.120,8 milioni, e GF ha dichiarato che la sua raccolta ordini dai data center è raddoppiata nel primo semestre 2026. DC Market Insights legge questi dati come la quota di valvole e tubi nei budget delle sale IA: valvole e attuatori crescono da USD 282,00 milioni nel 2025 a USD 1,02 miliardi nel 2035.

Tendenze: come stanno cambiando le tubazioni dei data center?

Tre cambiamenti ridisegnano il mercato da USD 1,60 miliardi del 2026: il tubo polimerico nel circuito TCS, i moduli di tubazioni prefabbricati in fabbrica e una pulizia dei circuiti più rigorosa.

Il tubo TCS polimerico sfida l’acciaio inossidabile

A novembre 2025 GF ha lanciato LiquidCore, un sistema prefabbricato in polivinilidenfluoruro (PVDF) e polipropilene (PP-H) che va dalla CDU alla cold plate, e il suo Annual Report 2025 afferma che la domanda di soluzioni di raffreddamento per data center è fortemente aumentata. DC Market Insights prevede che i termoplastici salgano dal 15% al 27% del valore dei circuiti TCS entro il 2035, per cui la spesa TCS in plastica sale da USD 26,57 milioni a USD 427,00 milioni.

I moduli di tubazioni prefabbricati spostano il lavoro fuori dal cantiere

Victaulic vende moduli di apparecchiature TCS, moduli collettori liquid-to-rack e gruppi valvole per linee di diramazione, e a gennaio 2026 Vertiv ha lanciato MegaMod HDX, un pod prefabbricato di alimentazione e raffreddamento a liquido fino a 10 MW. Kingspan ha dichiarato nel suo Annual Report 2025 che la sua unità data center Advnsys ha portato la quota di spesa da meno di USD 100.000 a oltre USD 500.000 per MW e sta aggiungendo stabilimenti in Arkansas e Kentucky con capacità per circa USD 1 miliardo di ricavi. I collettori rack, per lo più prefabbricati in fabbrica, crescono da USD 44,28 milioni a USD 395,37 milioni.

La pulizia del circuito diventa un criterio di acquisto

La linea guida OCP chiede un lavaggio con filtri da 100 fino a 1 micron prima del collegamento dei server, e a dicembre 2025 Vertiv ha completato l’acquisto di PurgeRite, società di servizi di lavaggio e filtrazione, per circa USD 1,0 miliardi. Gli acquirenti ora preferiscono tubi inossidabili con saldatura orbitale, raccordi a pressare secondo ASTM F3226 e moduli prepuliti, il che mantiene l’acciaio inossidabile al 60% del valore TCS nel 2035 e porta il suo totale da USD 206,51 milioni a USD 1,22 miliardi.

Sfide: che cosa frena le tubazioni per data center?

Due sfide sono alla base dello scenario basso di USD 3,32 miliardi nel 2035, 3,42 punti annui sotto lo scenario base: i dazi sui metalli e il rischio di perdite vicino al rack.

Un dazio statunitense del 50% sull’acciaio e un’inflazione dei tubi del 13,2%

La Proclamation 10947 ha portato il dazio Section 232 su acciaio e derivati dal 25% al 50% dal 4 giugno 2025, e la Proclamation 11021, pubblicata il 9 aprile 2026, ha fissato il 50% sull’intero valore degli articoli in acciaio e di alcuni derivati (Federal Register, aprile 2026). L’indice dei prezzi alla produzione del Bureau of Labor Statistics (BLS) per tubi in acciaio era a 431,7 a settembre 2026, il 13,2% sopra settembre 2025, e i dati della Banca Mondiale indicano il rame del London Metal Exchange (LME) a USD 14.474 per tonnellata a settembre 2026, il 46% sopra la media 2025. DC Market Insights alza il suo indice dei prezzi delle tubazioni da 1,00 nel 2025 a 1,08 nel 2026, il che aggiunge circa USD 118,88 milioni alla spesa 2026; i progetti prezzati in ritardo possono essere ridimensionati o rinviati.

Il rischio di perdite accanto al rack rallenta i retrofit

Un circuito TCS porta acqua all’interno di rack che assorbono fino a 142 kW, per cui gli operatori esigono prove di pressione, rilevamento perdite e lavaggio prima dell’accensione. DC Market Insights limita i retrofit a liquido delle sale esistenti a 0,5 GW nel 2025 e a 2,0 GW l’anno entro il 2035, il che mantiene le tubazioni per retrofit a USD 60,00 milioni nel 2025 e USD 268,80 milioni nel 2035.

Opportunità: dove sono i nuovi ricavi delle tubazioni fino al 2035?

Due bacini aggiungono USD 1,61 miliardi tra il 2025 e il 2035: i circuiti TCS nelle nuove sale IA e i retrofit a liquido delle sale esistenti.

Circuiti TCS e collettori rack: da USD 177,12 milioni a USD 1,58 miliardi

Ogni rack raffreddato a liquido richiede una linea di diramazione, valvole e un collettore, e la specifica OCP sull’acciaio inossidabile favorisce i fornitori in grado di saldare, pulire e collaudare in fabbrica. I circuiti TCS e i collettori rack crescono del 24,47% annuo, il sistema più veloce del mercato, e raggiungono il 35,1% della spesa totale nel 2035.

Retrofit a liquido delle sale esistenti: da USD 60,00 milioni a USD 268,80 milioni

Nel modello DC Market Insights gli operatori di colocation che convertono sale ad aria per clienti IA spendono circa USD 120.000 per MW in tubi TCS, collettori e allacciamenti. Le tubazioni per retrofit crescono da USD 60,00 milioni nel 2025 a USD 268,80 milioni nel 2035, e la colocation come gruppo di acquirenti raggiunge USD 1,26 miliardi entro il 2035.

Prezzi: quanto costano le tubazioni dei data center per MW?

Nel 2025 le tubazioni costavano circa USD 70.000 per MW in una sala ad aria con acqua refrigerata e USD 190.000 per MW in una sala IA raffreddata a liquido, e l’indice dei prezzi è a 1,08 nel 2026 dopo l’inflazione dei metalli 2025-2026 (stime DC Market Insights).

Anno	Sala ad aria con acqua refrigerata (per MW)	Sala IA raffreddata ad aria (per MW)	Sala IA raffreddata a liquido (per MW)	Sala DX o con economizzatore lato aria (per MW)	Indice dei prezzi (2025 = 1,00)
2020	USD 59,5 mila	USD 68,0 mila	USD 170,0 mila	USD 12,8 mila	0,85
2025	USD 70,0 mila	USD 80,0 mila	USD 190,0 mila	USD 15,0 mila	1,00
2030	USD 76,3 mila	USD 87,2 mila	USD 190,8 mila	USD 16,4 mila	1,09
2035	USD 78,4 mila	USD 89,6 mila	USD 184,8 mila	USD 16,8 mila	1,12

Ancoraggi pubblici supportano l’indice: l’indice BLS dei tubi in acciaio è salito del 10,0% nel 2025 e del 13,2% nei dodici mesi fino a settembre 2026, e lo United States Geological Survey (USGS) ha indicato il prezzo del rame COMEX al record di USD 4,80 per libbra per il 2025. Il contenuto per MW delle sale a liquido scende in termini reali da USD 190.000 a USD 165.000 entro il 2035 con la standardizzazione di collettori e tubi polimerici, il che compensa gran parte dell’aumento dell’indice dei prezzi.

Norme e regolamentazione: quali regole si applicano alle tubazioni dei data center?

Sette codici e norme definiscono il mercato da USD 1,60 miliardi del 2026, dagli standard di saldatura e di raccordi a pressare alla legge sul recupero del calore e ai dazi.

• Linea guida OCP per la pre-messa in servizio dei collettori di fila TCS (gennaio 2025): acciaio inossidabile di grado almeno 304, lavaggio e filtrazione fino a 1 micron.
• AWS D10.18, la pratica dell’American Welding Society per la saldatura dei tubi in acciaio inossidabile, citata da OCP per i circuiti TCS.
• ASTM F3226, lo standard per raccordi a pressare che Viega cita per le tubazioni realizzate secondo i codici B31.1, B31.3 e B31.9 dell’American Society of Mechanical Engineers (ASME).
• DIN EN 50600-4-6, il fattore di riutilizzo dell’energia usato dalla sezione 11 dell’EnEfG per misurare le quote di recupero del calore del 10%, 15% e 20%.
• Direttiva (UE) 2023/1791, articolo 12 (rendicontazione annuale per i siti con carico IT di almeno 500 kW dal 15 maggio 2024) e articolo 26 (utilizzo del calore di scarto oltre 1 MW).
• EnEfG sezione 11: efficacia nell’uso dell’energia (PUE) pari o inferiore a 1,2 per i nuovi siti dal 1° luglio 2026, e 1,5 dal 2027 e 1,3 dal 2030 per i siti esistenti.
• Section 232 Proclamations 10947 (giugno 2025) e 11021 (aprile 2026): dazio del 50% su acciaio e alcuni derivati in ingresso negli Stati Uniti.

Segmentazione: qual è il segmento più grande delle tubazioni per data center?

I circuiti ad acqua refrigerata e di condensazione sono il sistema più grande con USD 781,85 milioni nel 2025, i tubi il componente più grande con USD 448,71 milioni e l’acciaio al carbonio il materiale più grande con USD 675,39 milioni.

Per sistema

I circuiti ad acqua refrigerata e di condensazione assorbono ancora il 66,8% della spesa 2025, ma i circuiti TCS e i collettori rack crescono del 24,47% annuo e le tubazioni di esportazione per il recupero del calore del 31,44% annuo partendo da una base ridotta.

Sistema	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Circuiti ad acqua refrigerata e di condensazione	USD 781,85 milioni	66,8%	USD 2.069,13 milioni	10,22%
Circuiti secondari di raffreddamento a liquido e collettori rack	USD 177,12 milioni	15,1%	USD 1.581,47 milioni	24,47%
Circuiti di dissipazione del calore e a glicole	USD 199,78 milioni	17,1%	USD 669,95 milioni	12,86%
Tubazioni di esportazione per il recupero del calore	USD 11,70 milioni	1,0%	USD 180,02 milioni	31,44%

Per componente

I tubi sono in testa con USD 448,71 milioni; i collettori rack crescono più velocemente, al 24,47% annuo, perché ogni fila di rack raffreddata a liquido richiede il proprio collettore di mandata e di ritorno.

Componente	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Tubi	USD 448,71 milioni	38,3%	USD 1.615,08 milioni	13,66%
Raccordi e giunti scanalati	USD 262,37 milioni	22,4%	USD 964,28 milioni	13,90%
Valvole e attuatori	USD 282,00 milioni	24,1%	USD 1.019,07 milioni	13,71%
Isolamento e tubi preisolati	USD 133,09 milioni	11,4%	USD 506,77 milioni	14,31%
Collettori rack	USD 44,28 milioni	3,8%	USD 395,37 milioni	24,47%

Per materiale

Acciaio al carbonio e ghisa sferoidale detengono il 57,7% della spesa 2025 nelle dorsali ad acqua refrigerata; acciaio inossidabile e termoplastici guadagnano USD 1,02 miliardi e USD 980,07 milioni entro il 2035 con la diffusione dei circuiti TCS.

Materiale	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Acciaio al carbonio e ghisa sferoidale	USD 675,39 milioni	57,7%	USD 1.807,43 milioni	10,34%
Acciaio inossidabile	USD 206,51 milioni	17,6%	USD 1.222,79 milioni	19,47%
Rame	USD 82,43 milioni	7,0%	USD 284,16 milioni	13,17%
Termoplastici	USD 206,12 milioni	17,6%	USD 1.186,19 milioni	19,13%

Per tipo di data center

I campus hyperscale e IA assorbono USD 561,81 milioni ovvero il 48,0% della spesa 2025 e crescono del 17,00% annuo; i siti aziendali crescono del 7,37% annuo.

Tipo di data center	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Campus hyperscale e IA	USD 561,81 milioni	48,0%	USD 2.700,34 milioni	17,00%
Colocation	USD 351,14 milioni	30,0%	USD 1.260,16 milioni	13,63%
Enterprise	USD 198,98 milioni	17,0%	USD 405,05 milioni	7,37%
Edge e telecomunicazioni	USD 58,52 milioni	5,0%	USD 135,02 milioni	8,72%

DC Exclusive: matrice di sostituzione dei materiali dei tubi, da USD 206,12 milioni a USD 1,19 miliardi nei termoplastici

Questo modello DC Market Insights, costruito su 14 input, mostra come cambia il mix di materiali di ogni circuito tra il 2025 e il 2035 e quanto denaro si sposta verso il tubo termoplastico; l’acciaio al carbonio scende dal 57,7% al 40,2% del mercato nel periodo.

Circuito	Acciaio al carbonio e ghisa sferoidale 2025 / 2035	Acciaio inossidabile 2025 / 2035	Rame 2025 / 2035	Termoplastici 2025 / 2035	Valore termoplastici 2025 / 2035
Circuiti ad acqua refrigerata e di condensazione	70% / 62%	8% / 10%	7% / 6%	15% / 22%	USD 117,28 milioni / USD 455,21 milioni
Circuiti secondari di raffreddamento a liquido e collettori rack	5% / 5%	70% / 60%	10% / 8%	15% / 27%	USD 26,57 milioni / USD 427,00 milioni
Circuiti di dissipazione del calore e a glicole	55% / 45%	10% / 10%	5% / 5%	30% / 40%	USD 59,93 milioni / USD 267,98 milioni
Tubazioni di esportazione per il recupero del calore	80% / 80%	0% / 0%	0% / 0%	20% / 20%	USD 2,34 milioni / USD 36,00 milioni

Spiccano tre sostituzioni. Nei circuiti TCS, sistemi polimerici come GF LiquidCore portano i termoplastici dal 15% al 27% del valore, mentre l’acciaio inossidabile scende dal 70% al 60% ma triplica comunque in valore assoluto. Nei circuiti di dissipazione del calore, le dorsali a glicole in polietilene e polipropilene salgono dal 30% al 40%, perché i percorsi esterni verso i dry cooler non richiedono tubi metallici resistenti al fuoco. Le dorsali ad acqua refrigerata restano per lo più in acciaio, con giunti scanalati di Victaulic e raccordi a pressare di Viega che sostituiscono i giunti saldati sui diametri minori. Gli acquirenti che standardizzano un solo materiale TCS per campus riducono ricambi e tempi di lavaggio.

Analisi regionale: quale regione spende di più in tubazioni per data center?

Il Nord America è in testa con USD 491,59 milioni ovvero il 42,0% della spesa 2025, e l’Asia Pacifico cresce più velocemente, al 15,91% annuo, fino a USD 1,49 miliardi nel 2035.

Nord America

Il Nord America spende USD 491,59 milioni nel 2025 e USD 1,73 miliardi nel 2035, il 13,43% annuo. Secondo il Department of Energy (DOE) e il Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), nel 2023 i data center degli Stati Uniti hanno consumato 176 TWh, il 4,4% dell’elettricità nazionale, e l’offerta si adegua: Perma-Pipe ha firmato un contratto di locazione a lungo termine per un nuovo stabilimento produttivo in Ohio destinato ai data center IA (Perma-Pipe, aprile 2026).

Europa

L’Europa spende USD 234,09 milioni nel 2025 e USD 810,10 milioni nel 2035, il 13,22% annuo, e detiene la maggior parte delle tubazioni di esportazione per il recupero del calore grazie alla sezione 11 dell’EnEfG e all’articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791. La Germania è il maggiore acquirente europeo con USD 49,16 milioni nel 2025.

Asia Pacifico

L’Asia Pacifico spende USD 339,43 milioni nel 2025 e USD 1,49 miliardi nel 2035, il 15,91% annuo. A settembre 2025 GF ha fornito tubi preisolati COOL-FIT per il circuito dell’acqua di impianto di un banco di prova per il raffreddamento a liquido di NTT FACILITIES in Giappone, e nel quarto trimestre 2025 Belimo ha aperto a Singapore un experience centre dedicato ai data center.

America Latina

L’America Latina spende USD 46,82 milioni nel 2025 e USD 202,53 milioni nel 2035, il 15,77% annuo, con la maggior parte delle nuove sale ancora raffreddate ad aria con acqua refrigerata, il che mantiene il contenuto di tubazioni vicino a USD 70.000 per MW.

Medio Oriente e Africa

Medio Oriente e Africa spendono USD 58,52 milioni nel 2025 e USD 270,03 milioni nel 2035, il 16,52% annuo; l’Arabia Saudita cresce del 18,59% annuo perché i suoi campus IA sono costruiti pronti per il liquido fin dall’inizio.

Analisi per paese: quali paesi acquistano più tubazioni per data center?

Gli Stati Uniti sono in testa con USD 442,43 milioni nel 2025, il 37,8% della spesa globale, e l’India è il grande paese più veloce, con il 20,70% annuo.

Posizione	Paese	Regione	2025 (USD milioni)	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
1	Stati Uniti	Nord America	USD 442,43 milioni	USD 1.542,12 milioni	13,30%
2	Cina	Asia Pacifico	USD 135,77 milioni	USD 519,82 milioni	14,37%
3	Germania	Europa	USD 49,16 milioni	USD 170,12 milioni	13,22%
4	Giappone	Asia Pacifico	USD 47,52 milioni	USD 178,22 milioni	14,13%
5	Canada	Nord America	USD 46,70 milioni	USD 190,60 milioni	15,10%
6	Regno Unito	Europa	USD 39,80 milioni	USD 129,62 milioni	12,53%
7	India	Asia Pacifico	USD 33,94 milioni	USD 222,78 milioni	20,70%
8	Australia	Asia Pacifico	USD 30,55 milioni	USD 133,67 milioni	15,91%
9	Francia	Europa	USD 25,75 milioni	USD 89,11 milioni	13,22%
10	Corea del Sud	Asia Pacifico	USD 23,76 milioni	USD 103,96 milioni	15,90%
11	Irlanda	Europa	USD 23,41 milioni	USD 72,91 milioni	12,03%
12	Arabia Saudita	Medio Oriente e Africa	USD 15,22 milioni	USD 83,71 milioni	18,59%

L’India cresce da USD 33,94 milioni a USD 222,78 milioni perché la maggior parte della sua nuova capacità hyperscale dopo il 2027 è pianificata per carichi IA; la Cina, secondo acquirente con USD 135,77 milioni, cresce del 14,37% annuo.

Scenari di previsione: quanto potrebbe valere il Mercato delle tubazioni per data center entro il 2035?

Lo scenario base raggiunge USD 4,50 miliardi nel 2035; lo scenario basso USD 3,32 miliardi e quello alto USD 5,87 miliardi.

Scenario	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035	Ipotesi
Basso	USD 3.323,40 milioni	11,00%	La capacità IA slitta di due anni, i dazi sull’acciaio restano al 50%, la quota liquida delle sale IA tocca il massimo al 70%
Base	USD 4.500,57 milioni	14,42%	La nuova capacità raggiunge 27 GW l’anno, l’88% della nuova capacità IA raffreddata a liquido entro il 2035
Alto	USD 5.871,26 milioni	17,50%	Sviluppo IA più rapido, norme sul recupero del calore replicate fuori dalla Germania, ampi retrofit a liquido

Panorama competitivo: chi sono i principali fornitori di tubazioni per data center?

I cinque maggiori fornitori, GF, Victaulic, Belimo, Danfoss e IMI, detengono circa il 21% della spesa 2025 secondo la stima DC Market Insights, costruita dalle loro dichiarazioni sui data center e dalle vendite per segmento; il resto è distribuito tra tubifici regionali e produttori di valvole.

• Georg Fischer (GF): tubi preisolati COOL-FIT e sistemi TCS polimerici LiquidCore; la sua divisione Industry and Infrastructure Flow Solutions ha venduto CHF 1.955 milioni nel 2025.
• Victaulic: giunti scanalati, moduli di apparecchiature TCS e moduli collettori liquid-to-rack.
• Belimo: valvole e attuatori; vendite 2025 CHF 1.120,8 milioni.
• Danfoss: valvole e il gruppo valvole per raffreddamento a liquido CoolTrain; vendite 2025 EUR 9,4 miliardi.
• IMI (IMI Hydronic Engineering): valvole di bilanciamento e regolazione; GBP 18 milioni di ordini dai data center nel 2025.
• Watts Water Technologies: valvole e prodotti idronici; vendite 2025 USD 2,44 miliardi.
• Aalberts: raccordi a pressare e controllo del flusso idronico; ricavi 2025 EUR 3.091 milioni.
• Mueller Industries: tubi e raccordi in rame; segmento Piping Systems USD 2,71 miliardi nell’esercizio 2025.
• Viega: sistemi di raccordi a pressare per circuiti ad acqua refrigerata e TCS.
• NIBCO: valvole a sfera, a farfalla, di ritegno e di bilanciamento per il raffreddamento a liquido.
• Perma-Pipe International Holdings: tubi preisolati; vendite nette dell’esercizio 2025 USD 210,9 milioni, in crescita del 33,1%.
• Kingspan (Advnsys): collettori per raffreddamento a liquido e sistemi di contenimento.
• Armacell: isolamento flessibile per tubi, incluso ArmaFlex Ultima.
• Aliaxis (IPEX): sistemi di tubazioni termoplastiche; ricavi 2025 EUR 3,5 miliardi.
• Schneider Electric (Motivair): circuiti TCS insieme alle CDU.
• nVent: collettori TCS e raffreddamento a liquido per rack.

Dati aziendali: Watts ha dichiarato nel suo rapporto annuale 2025 sul Form 10-K che la domanda dell’industria leggera, compresi i data center, è in crescita; nVent ha preso in locazione uno stabilimento di 117.000 piedi quadrati a Blaine, Minnesota, a settembre 2025 e un secondo sito di 160.000 piedi quadrati a luglio 2026 per la produzione di sistemi di raffreddamento a liquido; Danfoss ha acquistato Hydro Holding, produttore di raccordi per tubi flessibili, che a suo dire rafforza la sua posizione nei data center.

Sviluppi recenti: che cosa è cambiato nelle tubazioni per data center dal 2025?

Sei iniziative datate tra settembre 2025 e ottobre 2026 mostrano i fornitori che aggiungono prodotti e capacità TCS.

• A settembre 2025 GF ha fornito tubi preisolati COOL-FIT 2.0 e 4.0 per il circuito dell’acqua di impianto di un banco di prova per il raffreddamento a liquido di NTT FACILITIES (Fonte: GF).
• A novembre 2025 GF ha lanciato LiquidCore, un sistema di tubazioni polimeriche dalla CDU alla cold plate (Fonte: GF).
• A dicembre 2025 Vertiv ha completato l’acquisto di PurgeRite, società di servizi di lavaggio, spurgo e filtrazione, per circa USD 1,0 miliardi (Fonte: Vertiv).
• Ad aprile 2026 Perma-Pipe ha comunicato vendite nette dell’esercizio 2025 di USD 210,9 milioni e la locazione di un nuovo stabilimento in Ohio per i data center IA (Fonte: Perma-Pipe).
• A luglio 2026 GF ha comunicato che la raccolta ordini dai data center è raddoppiata nel primo semestre 2026 (Fonte: GF).
• A ottobre 2026 nVent e AMD hanno presentato il raffreddamento per il rack AMD Helios, collettori inclusi (Fonte: nVent).

Punti chiave: per che cosa devono pianificare gli acquirenti di tubazioni per data center?

• USD 190.000 per MW è il budget 2025 per le tubazioni di una sala IA raffreddata a liquido, perché il circuito TCS e i collettori aggiungono circa USD 110.000 a un progetto raffreddato ad aria.
• 24,47% annuo è il tasso di crescita TCS fino al 2035, perché a quella data nello scenario base l’88% della nuova capacità IA è raffreddata a liquido.
• USD 180,02 milioni di tubazioni di esportazione per il recupero del calore entro il 2035, perché le norme tedesche e UE impongono l’utilizzo del calore di scarto.
• 1,08 è l’indice dei prezzi delle tubazioni 2026 contro 1,00 nel 2025, perché i prezzi dei tubi in acciaio sono saliti del 13,2% e il rame del 46%; gli acquirenti dovrebbero bloccare presto i prezzi dei tubi.

Metodologia: come ha dimensionato DC Market Insights il Mercato delle tubazioni per data center?

DC Market Insights ha costruito il valore 2025 di USD 1,17 miliardi dal basso a partire da 14 input: nuova capacità IT di 12,0 GW suddivisa in IA a liquido (1,47 GW), IA raffreddata ad aria (2,73 GW) e altra capacità (7,80 GW), ciascuna moltiplicata per il contenuto di tubazioni per MW, più USD 234,00 milioni di spesa per sostituzioni e retrofit su 116 GW di capacità installata.

• Nuova capacità: IA a liquido USD 279,30 milioni + IA ad aria USD 218,40 milioni + sale ad acqua refrigerata USD 409,50 milioni + sale DX USD 29,25 milioni = USD 936,45 milioni.
• Base installata: USD 1.500 per MW installato l’anno (USD 174,00 milioni) + 0,5 GW di retrofit a liquido a USD 120.000 per MW (USD 60,00 milioni).
• Verifica dei limiti 1 (tetto): Kingspan riporta una quota di spesa nei data center di oltre USD 500.000 per MW per l’intero pacchetto; il contenuto di tubazioni DC Market Insights arriva al massimo a USD 190.000 per MW.
• Verifica dei limiti 2 (tetto): Belimo (CHF 1.120,8 milioni), IMI, Danfoss e GF indicano la domanda dei data center come quota minoritaria delle vendite; il totale di USD 1,17 miliardi è ben al di sotto dei loro ricavi combinati da flusso e valvole.
• Verifica dei limiti 3 (minimo): 12,0 GW di nuova capacità a un minimo di USD 30.000 di tubazioni per MW danno USD 360 milioni, circa un terzo della stima.

Segmenti, regioni e paesi sommano il totale in ogni anno, e i CAGR sono calcolati dai valori estremi. L’approccio completo è descritto nella metodologia di ricerca di DC Market Insights. Report correlati: il Mercato del raffreddamento a liquido per data center, il Mercato dei chiller per data center, il Mercato del rilevamento perdite per data center e il Mercato del trattamento dell’acqua per data center.