실리콘 포토닉스 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

실리콘 포토닉스 시장은 표준 반도체 공정을 사용해 실리콘 웨이퍼 위에 광 도파, 변조 및 검출 기능을 구현한 광 소자를 포괄합니다. 여기에는 플러거블 광 트랜시버, 액티브 광케이블, 코패키지드 옵틱스 엔진, 광 입출력(I/O) 칩렛, 센싱 및 LiDAR 칩, 기타 실리콘 포토닉 소자가 포함되며, 최초 판매 시점 기준으로 가치를 산정합니다. DC Market Insights는 세계 실리콘 포토닉스 시장 규모를 2025년 52.4억 달러로 평가하고 2035년까지 322.9억 달러에 이를 것으로 전망하며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 19.94%에 해당합니다. 2025년 가치는 수량과 가격으로 산출됩니다. 실리콘 포토닉스 트랜시버 1,555만 개에 개당 평균 약 302달러를 곱하면 47.0억 달러가 되며, 액티브 광케이블, 코패키지드 옵틱스, 광 I/O 칩렛, 센싱 칩 및 기타 소자가 5.42억 달러를 더합니다. 코패키지드 옵틱스는 스위치 제조업체들이 전력 소모를 줄이기 위해 광학 부품을 스위치 패키지 안으로 옮기고 있어 연 63.51%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트이며, 중동 및 아프리카는 걸프 지역의 AI 데이터센터 용량이 작은 기반에서 추가되면서 연 22.37%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

핵심 요약

세계 실리콘 포토닉스 시장 규모는 2020년 9.46억 달러로 평가되었고 2025년 52.4억 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 19.94%로 2035년까지 322.9억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

보고서 항목	세부 내용
과거 기간	2020-2024
기준 연도	2025
예측 기간	2026-2035
실리콘 포토닉스 시장 규모 2025	52.4억 달러
실리콘 포토닉스 시장, CAGR	19.94%
실리콘 포토닉스 시장 규모 2035	322.9억 달러

시장은 2020년부터 2025년까지 연 40.84% 성장했으며, 2025년 한 해에만 2024년의 35.4억 달러 대비 48.0% 증가했습니다. DC Market Insights는 이를 그래픽 처리 장치(GPU) 클러스터용 800G 링크가 실리콘 포토닉스로 전환된 결과로 봅니다. 파운드리 공시에서도 같은 급격한 변화가 나타납니다. Tower Semiconductor는 자사 실리콘 포토닉스(SiPho) 매출이 2026년 2분기에 연환산 6.8억 달러에 도달해 1년 전의 1.8억 달러에서 증가했다고 보고했으며, GlobalFoundries는 2025년 실리콘 포토닉스 매출이 두 배로 늘어 2억 달러를 넘었다고 보고했습니다. DC Market Insights는 2026년 76.0억 달러, 2030년 189.5억 달러를 전망합니다.

2025년부터 2035년까지 성장률은 두 가지 이유로 연 19.94%로 둔화됩니다. 트랜시버당 가격이 각 속도 등급에서 연 6%~11%씩 하락하고, 2030년부터는 코패키지드 옵틱스와 광 I/O 칩렛이 스위치와 가속기에 가장 가까운 링크를 대체하면서 플러거블 모듈 물량이 정체됩니다. 이 두 가지 신규 형태는 2025년 2.2%에서 2035년까지 시장의 49.7%를 차지하게 됩니다.

시장 범위: 실리콘 포토닉스 시장은 무엇을 포괄하는가?

실리콘 포토닉스 시장은 실리콘 광집적회로(PIC)가 주요 광학 기능을 수행하는 완제품 소자 및 모듈을 포괄하며, 최초 판매 시점의 명목 미국 달러로 가치를 산정하고 2025년을 기준 연도로 2035년까지 전망합니다. DC Market Insights는 2025년 시장 규모를 52.4억 달러로 산정합니다.

포함 범위. 100G부터 1.6T 이상까지 모든 데이터 속도의 실리콘 포토닉스 기반 플러거블 광 트랜시버(데이터센터 상호연결 및 통신용 코히어런트 모듈 포함), 실리콘 포토닉스 액티브 광케이블(AOC), CPO 시스템의 일부로 판매되는 경우의 코패키지드 옵틱스(CPO) 엔진 및 외부 레이저 광원, 프로세서 패키지 밖으로 데이터를 전송하는 광 I/O 칩렛, 실리콘 포토닉스 LiDAR, 바이오센싱 및 가스 센싱 칩, 그리고 포토닉 양자 컴퓨팅 칩과 프로그래머블 포토닉 프로세서 등 기타 실리콘 포토닉 소자.

제외 범위. 실리콘 PIC 없이 인화인듐 전계흡수 변조 레이저(EML) 또는 수직 공진 표면 발광 레이저(VCSEL)로 제작된 트랜시버, 모듈 제조업체에 별도로 판매되는 단독 레이저, 파운드리 웨이퍼 매출(이미 소자 가치에 포함된 투입 비용), 수동 광섬유 케이블 및 커넥터, 스위치 실리콘 및 설치 인건비.

세그먼트 간 관계. 제품별 구분은 52.4억 달러 전체를 포괄합니다. 데이터 속도별 구분은 2025년 48.6억 달러 규모인 플러거블 트랜시버와 액티브 광케이블만을 포괄합니다. 애플리케이션별 구분은 전체 시장을 최종 용도별로 재분류하며, 지역별 및 국가별 구분은 소자가 배치되는 위치에 따라 시장을 배분합니다.

시장 성장 요인: 실리콘 포토닉스 시장을 견인하는 요인은 무엇인가?

실리콘 포토닉스 시장 성장의 대부분은 세 가지 요인으로 설명됩니다. 매년 수백만 개의 800G 및 1.6T 광 링크가 필요한 AI 백엔드 네트워크, 2026년 7,000억 달러를 넘는 하이퍼스케일 설비투자 계획, 그리고 생산보다 수년 앞서 예약되고 있는 파운드리 용량입니다.

AI 백엔드 네트워크, 2025년 800G 실리콘 포토닉스 트랜시버 463만 개 흡수

대규모 학습 클러스터의 GPU는 광 링크를 통해 백엔드 스위치 패브릭에 연결되며, 800G 이상에서는 실리콘 포토닉스가 인화인듐 설계와 경쟁합니다. 2025년에는 약 463만 개의 800G 실리콘 포토닉스 트랜시버가 개당 약 517달러에 출하되어 23.9억 달러, 즉 전체 시장의 45.7%를 차지했습니다(DC Market Insights 추정). 다음 단계는 이미 가시화되어 있습니다. Tower Semiconductor는 2026년 2월 추가 용량을 발표하면서 1.6T 트랜시버에서 SiPho 채택률이 매우 높다고 설명했습니다. DC Market Insights는 1.6T 이상 트랜시버 수량이 2025년 약 25만 개에서 2030년 1,200만 개로 증가할 것으로 전망합니다. 이러한 링크를 뒷받침하는 가속기 물량은 데이터센터 GPU 시장 보고서에서 다룹니다.

7,000억 달러를 넘는 하이퍼스케일 설비투자가 광학 구축 자금을 공급

최대 하이퍼스케일러들의 2026년 설비투자 계획 합계는 2026년 5월 보도에 따르면 7,000억 달러를 넘었으며, Meta 단독으로도 2026년 연간 가이던스를 1,250억~1,450억 달러로 상향했습니다. DC Market Insights는 AI 클러스터가 기존 클라우드 홀보다 MW당 몇 배 더 많은 광 링크를 탑재하는 것으로 추정합니다. DC Market Insights는 데이터센터 및 AI 애플리케이션이 2025년 실리콘 포토닉스 시장의 85.5%를 차지한 것으로 추정하며, 2035년까지 92.8%로 전망합니다.

파운드리 용량은 2028년까지 예약

구매자들은 이제 모듈 주문 전에 웨이퍼 용량을 확보합니다. Tower Semiconductor는 2026년 2월 SiPho 설비투자를 2.7억 달러 추가해 SiPho 및 실리콘 게르마늄 계획을 9.2억 달러로 확대했으며, 2025년 4분기 가동 수준의 5배를 넘는 SiPho 용량을 목표로 하고, 그 용량의 70% 이상이 2028년까지 예약되었거나 예약 진행 중입니다(출처: Converge Digest 보도). 2026년 5월에는 최대 고객들로부터 2027년까지 13억 달러 규모의 실리콘 포토닉스 매출 계약을 확보했으며, 이는 2.9억 달러의 선급금으로 뒷받침된다고 보고했습니다(출처: Jerusalem Post 보도). Tower는 2026년 2분기 실적에서 2026년 4분기에 SiPho 연환산 매출 10억 달러를 넘어설 계획이라고 밝혔습니다(출처: Tower Semiconductor의 미국 증권거래위원회 제출 서류). GlobalFoundries는 2028년 말까지 실리콘 포토닉스 연환산 매출 10억 달러를 목표로 합니다.

시장 동향: 실리콘 포토닉스 기술은 어떻게 변화하고 있는가?

실리콘 포토닉스 시장은 전면 패널의 플러거블 모듈에서 스위치 패키지 내부와 프로세서 옆에 위치한 광학으로 이동하고 있으며, DC Market Insights 추정에 따르면 이 변화는 예측 기간 동안 연간 매출을 159.4억 달러 추가하는 규모입니다.

코패키지드 옵틱스, 샘플링에서 양산으로 전환

코패키지드 옵틱스는 광 엔진을 스위치 칩과 같은 기판 위에 배치해 전면 패널까지의 긴 전기 배선을 없앱니다. NVIDIA는 2025년 3월 Spectrum-X Photonics 및 Quantum-X Photonics 스위치를 발표하며 전력 효율이 3.5배 높다고 밝혔고, Spectrum-X 구성은 800Gb/s 128포트와 800Gb/s 512포트입니다. Broadcom은 2025년 10월 Tomahawk 6 Davisson을 샘플링 중이라고 밝히며, 이를 102.4Tb/s의 광 지원 스위칭 용량을 갖춘 최초의 스위치로 설명하고 광 인터커넥트 전력을 70% 절감한다고 했습니다. TSMC는 2026년 4월 기판 위 Compact Universal Photonic Engine(COUPE)이 2026년 양산을 시작하며, 회로 기판 위의 플러거블 방식 대비 2배의 전력 효율과 10배 낮은 지연 시간을 달성한다고 밝혔습니다(출처: TSMC 보도자료). 코패키지드 옵틱스는 2025년 8,670만 달러 규모였으며 2035년까지 118.4억 달러에 이릅니다(DC Market Insights 추정).

광 I/O 칩렛, 랙 내부 스케일업 링크를 겨냥

광 I/O 칩렛은 같은 개념을 프로세서 패키지로 확장해 가속기 간 구리 스케일업 링크를 대체합니다. Marvell은 2026년 2월 Celestial AI 인수를 완료했으며, Celestial AI의 매출이 2028 회계연도 4분기에 연환산 5억 달러, 2029 회계연도 4분기까지 10억 달러에 이를 것으로 예상합니다. Ayar Labs는 2026년 3월 37.5억 달러의 기업가치로 5억 달러를 조달했고, Lightmatter는 총 광 대역폭 114 Tbps의 Passage M1000을 출시했습니다. 광 I/O 칩렛은 2025년 3,120만 달러 규모였으며 2035년까지 42.2억 달러에 이릅니다(DC Market Insights 추정).

칩 제조업체들의 실리콘 포토닉스 용량 확대

공급 기반이 기존 파운드리를 넘어 확대되고 있습니다. STMicroelectronics는 2025년 2월 Amazon Web Services와 공동 개발한 PIC100 실리콘 포토닉스 기술을 발표했으며, 이는 800G 및 1.6T 인터커넥트용 300 mm 플랫폼으로 프랑스 크롤 소재 팹에서 생산될 예정입니다. GlobalFoundries는 2025년 11월 싱가포르의 실리콘 포토닉스 전문 기업 Advanced Micro Foundry(AMF)를 인수했습니다.

시장 과제: 실리콘 포토닉스 시장의 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

DC Market Insights는 단가 하락과 레이저 및 웨이퍼 용량 확보 경쟁이 2028년까지 실리콘 포토닉스 시장을 좌우할 두 가지 제약 요인이 될 것으로 예상하며, 통신 수요는 연 2.02% 성장에 그칩니다.

800G 트랜시버 가격, 연 약 10% 하락

각 속도 등급은 가파른 학습 곡선을 따릅니다. DC Market Insights는 800G 실리콘 포토닉스 트랜시버의 평균 가격이 2025년 517달러에서 2030년 310달러로 연 9.72% 하락하고, 1.6T 트랜시버는 1,160달러에서 640달러로 연 11.21% 하락하는 것으로 모델링합니다. 따라서 DC Market Insights 추정에 따르면 800G 매출은 2028년에 정점을 찍습니다.

레이저와 웨이퍼 용량은 수년 앞서 예약

실리콘 포토닉스 트랜시버에는 여전히 외부 레이저가 필요하며, 같은 공급업체가 플러거블과 CPO 모두에 공급합니다. NVIDIA는 2026년 3월 Coherent와 Lumentum에 각각 20억 달러를 투자하기로 합의했으며, 여기에는 수십억 달러 규모의 구매 약정과 첨단 레이저 및 광 네트워킹 제품에 대한 용량 접근 권리가 포함됩니다. Lumentum의 최고경영자는 2026 회계연도 실적에서 초고출력 CPO 레이저에 대한 수요 증가를 언급했습니다. DC Market Insights는 이러한 계약이 없는 소규모 모듈 제조업체들이 더 긴 리드타임에 직면할 것으로 예상합니다.

통신 수요는 완만하게 성장

통신 및 5G 네트워크의 실리콘 포토닉스 수요는 2025년 5.01억 달러로 시장의 9.6%를 차지했으며, 통신사 지출이 정체되고 코히어런트 모듈이 데이터센터 상호연결로 이동할 것으로 예상됨에 따라 연 2.02% 성장에 그쳐 2035년 6.12억 달러에 이릅니다(DC Market Insights 추정).

시장 기회: 새로운 매출원은 어디에 있는가?

실리콘 포토닉스 시장에서 가장 큰 두 신규 매출원은 예측 기간 동안 연간 매출을 합계 159.4억 달러 추가하는 코패키지드 옵틱스와 광 I/O 칩렛, 그리고 합계 14.4억 달러를 추가하는 센싱 및 양자 소자입니다.

코패키지드 옵틱스와 광 I/O, 159.4억 달러의 신규 매출 창출

DC Market Insights는 코패키지드 옵틱스가 연 63.51%, 광 I/O 칩렛이 연 63.33% 성장할 것으로 전망합니다. 이러한 엔진을 홀 전체에 연결하는 케이블링은 데이터센터 케이블 시장 보고서에서 다룹니다.

센싱, LiDAR 및 양자 소자, 17.1억 달러 규모로 성장

센싱 및 LiDAR 칩은 2025년 1.19억 달러, 주로 양자 컴퓨팅 칩으로 구성된 기타 실리콘 포토닉 소자는 1.42억 달러 규모였습니다. Aeva는 모든 핵심 LiDAR 부품을 하나의 실리콘 포토닉스 칩에 통합하며, 2025년 7월 생산 능력을 연간 최대 20만 대의 LiDAR로 늘릴 계획을 발표했고, Daimler Truck North America가 양산을 위한 추가 비반복 자금을 제공합니다. PsiQuantum은 2025년 9월 70억 달러의 기업가치로 10억 달러를 조달했으며, 뉴욕주 몰타에 있는 GlobalFoundries의 Fab 8에서 Omega 칩셋을 생산합니다. 두 세그먼트의 합계는 2035년까지 17.1억 달러에 이릅니다(DC Market Insights 추정).

가격: 실리콘 포토닉스 트랜시버의 가격은 얼마인가?

실리콘 포토닉스 트랜시버는 2025년 혼합 평균 약 302달러에 판매되었으며, 200G 이하 약 45달러부터 코히어런트 모듈 약 1,447달러까지 분포합니다. 이는 단위당 평균 최초 판매 가격에 대한 DC Market Insights 추정치입니다.

트랜시버당 평균 가격(달러)	2025	2030	2035
200G 이하	45	33	26
400G	262	170	120
800G	517	310	220
1.6T 이상	1,160	640	428
코히어런트	1,447	950	700
혼합 평균	302	412	374

모든 등급의 가격이 하락하는데도 혼합 평균이 2030년까지 상승하는 것은 제품 구성이 400G에서 1.6T로 이동하기 때문입니다. 2030년 이후에는 1.6T 이상 모듈이 자체 가격 곡선을 따르면서 혼합 가격이 다시 하락합니다. 수량은 2025년 1,555만 개에서 2030년 3,075만 개, 2035년 3,742만 개로 증가합니다.

표준 및 규제: 실리콘 포토닉스에 영향을 미치는 규정은 무엇인가?

실리콘 포토닉스 시장에 영향을 미치는 규정은 세 가지입니다. 전기전자기술자협회(IEEE)의 이더넷 속도 표준, 광 칩 생산을 위한 공공 자금 지원 프로그램, 그리고 현재 용량 접근을 좌우하는 공급 계약입니다.

IEEE P802.3dj. IEEE P802.3dj 태스크포스는 200 Gb/s, 400 Gb/s, 800 Gb/s 및 1.6 Tb/s 이더넷을 다룹니다. DC Market Insights는 이 세대의 이더넷 속도에 맞춘 1.6T 모듈이 2030년까지 트랜시버 가치를 주도할 것으로 예상합니다.

유럽 파일럿 라인. PIXEurope는 광집적회로를 위한 3.8억 유로 규모의 유럽 파일럿 라인으로, 스페인 광과학연구소(Institute of Photonic Sciences)가 11개국 20개 연구기관과 함께 조정하며, 기업들에 설계부터 패키징까지 개방형 접근을 제공하는 것을 목표로 합니다.

일본의 산업 지원. 일본 경제산업성(METI)은 Tower Semiconductor의 일본 내 실리콘 포토닉스 및 실리콘 게르마늄 용량 30억 달러 확장을 약 10억 달러의 보조금으로 지원하고 있으며, 아라이 공장의 생산 준비는 2027년 4분기를 목표로 합니다.

시장 세분화: 실리콘 포토닉스 시장을 주도하는 세그먼트는 무엇인가?

2025년 가치 기준으로 광 트랜시버가 89.7%로 실리콘 포토닉스 시장을 주도하고, 데이터 속도별로는 800G가 50.2%, 애플리케이션별로는 데이터센터 및 AI가 85.5%로 선두입니다. 클러스터가 커지면서 스위치 및 가속기 제조업체들이 모든 광 링크의 전력을 줄여야 하기 때문에, 코패키지드 옵틱스가 연 63.51%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트이며 광 I/O 칩렛이 63.33%로 뒤를 잇습니다.

제품별: 광 트랜시버가 89.7%로 선두

제품	2025 (10억 달러)	2025년 점유율	2035 (10억 달러)	CAGR 2025-2035
광 트랜시버	4.70	89.7%	14.01	11.54%
액티브 광케이블	0.16	3.1%	0.53	12.42%
코패키지드 옵틱스	0.09	1.7%	11.84	63.51%
광 I/O 칩렛	0.03	0.6%	4.22	63.33%
센싱 및 LiDAR	0.12	2.3%	0.81	21.21%
기타 실리콘 포토닉 소자	0.14	2.7%	0.89	20.16%

광 트랜시버는 여전히 연 11.54% 성장하지만 2035년까지 시장 점유율이 43.4%로 낮아지는 반면, 코패키지드 옵틱스는 36.7%, 광 I/O 칩렛은 13.1%에 도달합니다.

데이터 속도별: 800G가 50.2%로 선두

데이터 속도별 구분은 2025년 48.6억 달러, 2035년까지 145.3억 달러 규모인 플러거블 트랜시버와 액티브 광케이블을 포괄합니다. 1.6T 이상은 연 44.56% 성장해 2035년까지 이 세그먼트의 79.5%에 도달하는 반면, 200G 이하 및 400G 링크는 연 약 14%씩 감소합니다.

데이터 속도	2025 (10억 달러)	2025년 점유율	2035 (10억 달러)	CAGR 2025-2035
200G 이하	0.32	6.5%	0.07	-14.26%
400G	1.16	23.9%	0.24	-14.41%
800G	2.44	50.2%	1.48	-4.89%
1.6T 이상	0.29	6.0%	11.55	44.56%
코히어런트	0.65	13.5%	1.19	6.17%

애플리케이션별: 데이터센터 및 AI가 85.5%로 선두

애플리케이션	2025 (10억 달러)	2025년 점유율	2035 (10억 달러)	CAGR 2025-2035
데이터센터 및 AI	4.48	85.5%	29.98	20.94%
통신 및 5G 네트워크	0.50	9.6%	0.61	2.02%
자동차 및 산업용 센싱	0.08	1.5%	0.54	20.85%
헬스케어 및 생명과학	0.04	0.7%	0.28	21.95%
양자 컴퓨팅 및 기타	0.14	2.7%	0.89	20.16%

DC Market Insights 추정에 따르면 데이터센터 외 분야에서는 헬스케어 및 생명과학이 연 21.95%로 가장 빠르게 성장하며, 통신은 2.02%로 가장 느리게 성장합니다.

DC 독점 분석: 단가 모델 및 제품 × 애플리케이션 매트릭스

2025년 42.0억 달러 규모의 데이터센터 트랜시버는 매트릭스에서 단일 최대 셀이며 전체 실리콘 포토닉스 지출의 80.1%를 차지합니다. 아래 매트릭스는 판매되는 제품과 사용되는 분야를 교차 집계한 것입니다. 이는 출하량 집계가 아닌 DC Market Insights 모델로, 215개의 입력값으로 구축되었습니다. 10개 기준 연도에 걸친 5개 트랜시버 등급의 수량 및 가격 데이터 100개, 5개 기타 제품군의 가치 데이터 50개, 애플리케이션 매핑 비중 7개, 지역 비중 10개, 국가 가중치 48개입니다.

2025, 10억 달러	데이터센터 및 AI	통신 및 5G	자동차 및 산업	헬스케어	양자 및 기타	합계
광 트랜시버	4.20	0.50	–	–	–	4.70
액티브 광케이블	0.16	–	–	–	–	0.16
코패키지드 옵틱스	0.09	–	–	–	–	0.09
광 I/O 칩렛	0.03	–	–	–	–	0.03
센싱 및 LiDAR	–	–	0.08	0.04	–	0.12
기타 실리콘 포토닉 소자	–	–	–	–	0.14	0.14
합계	4.48	0.50	0.08	0.04	0.14	5.24

한 가지 특징이 두드러집니다. 통신 분야는 트랜시버, 주로 코히어런트 모듈만 구매하므로 코히어런트 제품이 없는 공급업체는 통신 분야 노출이 거의 없습니다.

이 수치의 바탕이 되는 단가 모델에는 누구나 확인할 수 있는 속도 등급별 두 가지 입력값, 즉 출하 수량과 평균 가격이 있습니다. 이 둘을 곱하면 트랜시버 가치가 되고, 여기에 액티브 광케이블, 코패키지드 옵틱스, 광 I/O 칩렛, 센싱 칩 및 기타 소자의 가치를 더하면 시장 규모가 됩니다. 모델과 가정은 당사의 조사 방법론 페이지에서 설명합니다.

지역별 인사이트: 실리콘 포토닉스 시장을 주도하는 지역은 어디인가?

북미가 2025년 가치의 49.0%로 실리콘 포토닉스 시장을 주도하며, 중동 및 아프리카는 걸프 지역의 AI 데이터센터 용량이 작은 설치 기반에서 추가되고 있어 연 22.37%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

북미, 49.0% 점유율로 선두

북미는 2025년 25.7억 달러 규모의 실리콘 포토닉스 소자를 배치했으며, 2035년까지 연평균 성장률 19.31%로 150.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 미국이 지역 전체의 93.4%를 차지합니다. 북미는 물량 증가가 둔화되어서가 아니라 다른 지역들이 AI 용량을 추가함에 따라 2035년까지 점유율이 2.5%포인트 하락합니다.

아시아 태평양, 32.4% 점유율

아시아 태평양은 2025년 17.0억 달러, 2035년까지 108.5억 달러 규모로 연평균 성장률은 20.38%입니다. 중국이 이 지역 최대 시장이며, 일본은 Tower Semiconductor의 30억 달러 확장을 통해 제조 비중이 커집니다. 인도는 연 24.89%로 지역 내에서 가장 빠르게 성장합니다.

유럽, 12.1% 점유율

유럽은 2025년 6.34억 달러, 2035년까지 40.0억 달러 규모로 연평균 성장률은 20.24%입니다. 독일, 영국, 프랑스가 최대 시장이며, 3.8억 유로 규모의 PIXEurope 파일럿 라인이 유럽의 광 칩 개발을 지원합니다.

중동 및 아프리카, 3.6% 점유율

중동 및 아프리카는 2025년 1.89억 달러, 2035년까지 14.2억 달러 규모로 연 22.37%의 모든 지역 중 가장 빠른 성장률을 보이며, 사우디아라비아와 아랍에미리트가 성장을 주도합니다.

라틴 아메리카, 2.9% 점유율

라틴 아메리카는 2025년 1.52억 달러, 2035년까지 10.0억 달러 규모로 연평균 성장률은 20.74%이며, 브라질과 멕시코가 주도합니다.

국가별 분석: 실리콘 포토닉스를 가장 많이 배치하는 국가는 어디인가?

미국은 2025년 24.0억 달러로 세계 가치의 45.8%를 차지하는 최대 실리콘 포토닉스 국가 시장이며, 중국 7.47억 달러(14.3%), 일본 2.12억 달러(4.0%)가 뒤를 잇습니다. 상위 12개국이 2025년 가치의 84.3%를 차지합니다.

순위	국가	지역	2025 (10억 달러)	2025년 점유율	2035 (10억 달러)	CAGR 2025-2035
1	미국	북미	2.40	45.8%	13.90	19.21%
2	중국	아시아 태평양	0.75	14.3%	4.45	19.53%
3	일본	아시아 태평양	0.21	4.0%	1.17	18.63%
4	캐나다	북미	0.17	3.2%	1.11	20.69%
5	독일	유럽	0.14	2.7%	0.84	19.68%
6	한국	아시아 태평양	0.14	2.6%	0.80	19.44%
7	영국	유럽	0.12	2.4%	0.74	19.67%
8	인도	아시아 태평양	0.12	2.3%	1.13	24.89%
9	대만	아시아 태평양	0.10	2.0%	0.61	19.35%
10	호주	아시아 태평양	0.10	1.8%	0.66	21.31%
11	싱가포르	아시아 태평양	0.09	1.7%	0.50	18.91%
12	프랑스	유럽	0.08	1.6%	0.54	20.60%

하이퍼스케일 및 코로케이션 사업자들이 기존 허브 외 지역에 AI 용량을 추가함에 따라, 인도는 연 24.89%로 가장 빠르게 성장하는 대형 국가 시장이며 21.31%의 호주를 앞섭니다. 국가별 수치는 DC Market Insights가 지역 합계를 각국의 기존 및 신규 AI 데이터센터 용량 추정 비중으로 가중해 배분한 것입니다.

전망 시나리오: 2035년 전망은 어떻게 달라질 수 있는가?

실리콘 포토닉스 시장은 기본 시나리오에서 2035년까지 322.9억 달러에 이르며, 낮은 시나리오와 높은 시나리오에 걸친 범위는 248.7억 달러에서 392.4억 달러입니다.

시나리오	2026년 이후 가정	2035 (10억 달러)	CAGR 2025-2035
낮음	AI 설비투자가 2년간 중단되고, 코패키지드 옵틱스 채택이 약 3년 지연	24.87	16.85%
기본	트랜시버 수량이 연 3,742만 개에 도달하고, 코패키지드 옵틱스가 시장의 36.7%에 도달	32.29	19.94%
높음	2032년까지 광 I/O가 대부분의 스케일업 링크에서 구리를 대체하고, 3.2T 채택이 가속화	39.24	22.30%

낮은 시나리오는 하이퍼스케일 설비투자 둔화를 반영하며, 이 경우 플러거블 가격이 계속 하락하는 가운데 1.6T 및 CPO 물량이 지연됩니다. 높은 시나리오는 광 I/O가 계획보다 일찍 스케일업 영역으로 이동한다고 가정합니다.

경쟁 인사이트: 실리콘 포토닉스 시장을 주도하는 기업은 어디인가?

• Broadcom
• NVIDIA
• Coherent
• Lumentum
• Marvell Technology
• Zhongji InnoLight
• Eoptolink Technology
• TSMC
• GlobalFoundries
• Tower Semiconductor
• STMicroelectronics
• Ayar Labs
• Lightmatter
• Aeva
• PsiQuantum

DC Market Insights는 2025년 트랜시버 수량을 공급업체별로 배분한 당사 분석을 바탕으로, 실리콘 포토닉스 트랜시버, 엔진 및 스위치의 상위 5개 공급업체가 2025년 시장의 약 58%를 차지한 것으로 추정합니다. Coherent는 2026 회계연도 데이터센터 및 통신 부문 매출 52.7억 달러를 보고했고, Lumentum은 2026 회계연도 순매출 30.1억 달러를 보고해 16억 달러에서 증가했습니다(출처: Lumentum의 미국 증권거래위원회 제출 서류). 두 수치 모두 실리콘 포토닉스만이 아닌 각 사의 전체 제품군을 포괄합니다. NVIDIA와 Broadcom은 모두 코패키지드 옵틱스 스위치를 발표했으며, NVIDIA는 TSMC, Browave, Coherent, Corning, Fabrinet, Foxconn, Lumentum, SENKO, SPIL, Sumitomo Electric 및 TFC Communication을 자사 포토닉스 스위치의 파트너로 지명했습니다. 파운드리 중에서는 Tower Semiconductor와 GlobalFoundries가 실리콘 포토닉스 매출 수치를 보고했으며, TSMC와 STMicroelectronics는 생산을 확대하고 있습니다. Marvell, Ayar Labs, Lightmatter는 광 I/O를 개발하고 있으며, Aeva와 PsiQuantum은 센싱 및 양자 세그먼트를 대표합니다.

최근 동향

• 2025년 3월, NVIDIA는 Spectrum-X Photonics 및 Quantum-X Photonics 코패키지드 옵틱스 스위치를 발표했으며, Quantum-X는 2025년 후반, Spectrum-X는 2026년 출시가 예상되었습니다(출처: NVIDIA 보도자료).
• 2025년 10월, Broadcom은 코패키지드 옵틱스를 적용한 102.4Tb/s 스위치인 Tomahawk 6 Davisson의 샘플을 얼리 액세스 고객 및 파트너에게 제공하기 시작했습니다(출처: StorageNewsletter 보도).
• 2025년 11월, GlobalFoundries는 싱가포르에 본사를 둔 실리콘 포토닉스 기업 Advanced Micro Foundry를 인수했습니다(출처: GlobalFoundries 실적 발표).
• 2026년 2월, Marvell은 Celestial AI 인수를 완료해 스케일업 연결을 위한 Photonic Fabric 광 인터커넥트 기술을 확보했습니다(출처: Marvell 보도자료).
• 2026년 3월, NVIDIA는 레이저 및 광 네트워킹 제품에 대한 수십억 달러 규모의 구매 약정과 함께 Coherent와 Lumentum에 각각 20억 달러를 투자하기로 합의했습니다(출처: Optica 뉴스 보도).
• 2026년 7월, Tower Semiconductor는 약 10억 달러의 METI 보조금을 바탕으로 일본 내 실리콘 포토닉스 및 실리콘 게르마늄 용량을 30억 달러 규모로 확장한다고 발표했습니다(출처: Tech Times 보도).

당사는 이러한 거래, 출시 및 용량 발표를 데이터센터 산업 업데이트에서 실시간으로 추적합니다.

조사 방법론: 실리콘 포토닉스 시장 모델 구축 방법

DC Market Insights는 수량과 가격을 바탕으로 이 시장을 상향식으로 구축했습니다. 5개 트랜시버 속도 등급에 대해 모델은 2020년부터 2035년 사이 10개 기준 연도의 출하 수량과 평균 가격을 설정하고 이를 곱합니다. 5개 기타 제품군(액티브 광케이블, 코패키지드 옵틱스, 광 I/O 칩렛, 센싱 및 LiDAR, 기타 소자)은 같은 기준 연도에 직접 가치를 산정합니다. 기준 연도 사이의 연도는 완만한 성장 경로로 보간합니다. 합계는 6개 제품, 5개 데이터 속도, 5개 애플리케이션, 5개 지역으로 나뉘며, 모든 구분의 합은 전체 합계와 일치합니다. 결과는 파운드리 공시와 하향식으로 대조 검증했습니다. Tower Semiconductor의 2025년 2분기 SiPho 연환산 매출 1.8억 달러와 1년 후 6.8억 달러, 그리고 GlobalFoundries의 2025년 실리콘 포토닉스 매출 2억 달러 이상입니다. 당사 모델에서 웨이퍼 비중은 완제품 소자 가치의 약 8%~14%이므로, 자체 팹과 기타 파운드리를 더하면 이러한 공시는 52.4억 달러 규모의 소자 시장과 부합합니다. 국가별 가치는 각 지역 합계를 기존 및 신규 AI 용량에 대한 국가별 가중치로 배분합니다. 이 페이지에 기재된 애널리스트가 모델을 구축했으며, 검토자가 게시 전에 계산, 출처 및 날짜를 확인했습니다.