데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장은 데이터센터 내부에서 냉각수 분배 장치(CDU)로부터 콜드 플레이트, 액침 탱크 및 후면 도어 열교환기로 액체를 운반하는 냉각수 분배 매니폴드를 대상으로 합니다. 랙 내장형 매니폴드, 열(row) 기반 매니폴드, 시설 수준 기술 냉각 시스템(TCS) 매니폴드가 포함되며, 일체형 퀵 디스커넥트를 포함한 가치로 산정합니다. DC Market Insights는 전 세계 데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장 규모를 2025년 9.36억 달러로 평가하고, 2035년까지 37.9억 달러에 이를 것으로 전망하며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 15.01%에 해당합니다. 2025년 가치는 신규 구축 자체를 바탕으로 산출됩니다. 약 4,150MW의 신규 액체 냉각 IT 용량에 MW당 약 21.8만 달러의 매니폴드 함량을 적용하면 9.05억 달러가 되며, 설치된 액체 냉각 기반의 교체 및 확장 작업이 3,091만 달러를 더합니다. 2상 직접 칩 냉각은 가장 높은 칩 발열 부하를 처리하기 때문에 연 28.77%로 가장 빠르게 성장하는 기술 부문이며, 아시아 태평양은 중국, 인도, 말레이시아가 액체 냉각 AI 홀을 처음부터 구축함에 따라 연 17.15%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

요약

전 세계 데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장 규모는 2020년 8,892만 달러로 평가되었고, 2025년 9.36억 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.01%로 2035년까지 37.9억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

보고서 속성	세부 정보
과거 기간	2020-2024
기준 연도	2025
예측 기간	2026-2035
데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장 규모 2025	9.36억 달러
데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장, CAGR	15.01%
데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장 규모 2035	37.9억 달러

DC Market Insights는 2020년부터 2025년까지 시장이 연 60.11% 성장했으며, 신규 액체 냉각 용량이 두 배 이상 증가하면서 2025년 한 해에만 2024년 대비 102.9% 증가한 것으로 추정합니다. 랙 규모 그래픽 처리 장치(GPU) 시스템인 Supermicro의 GB200 NVL72 랙은 125kW에서 135kW로 작동하며, Supermicro의 DLC-2 설계는 랙 내 수직 매니폴드를 통해 냉각수를 분배합니다. 랙 밀도가 계속 높아지기 때문에 2025년부터 2035년까지 성장률은 연 15.01%로 둔화됩니다. 신규 액체 냉각 용량이 2025년 4,150MW에서 2035년 20,400MW로 증가하더라도, 랙당 연산 능력이 커질수록 MW당 랙 수와 매니폴드 수는 줄어듭니다. 시장은 2026년에 14.4억 달러를 넘어섭니다.

시장 범위: 데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장은 무엇을 포함하는가?

데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장은 액체 냉각 데이터센터에서 CDU와 IT 장비 사이의 냉각수를 분기, 라우팅 및 수집하는 모든 매니폴드를 포함하며, 최초 판매 시점의 현재 미국 달러 가치로 산정하고, 2025년을 기준 연도로 2035년까지 전망합니다. DC Market Insights는 2025년 시장 규모를 9.36억 달러로 산정합니다.

포함 범위. 랙 내장형 매니폴드(각 랙의 수직 공급 및 회수 레일과 퀵 디스커넥트 포트), 열 기반 매니폴드(CDU에서 랙 열에 공급하는 배관 어셈블리), 시설 수준 TCS 매니폴드 및 헤더, 해당 매니폴드에 장착된 퀵 디스커넥트 및 블라인드 메이트 커플링, 그리고 매니폴드 어셈블리의 일부로 판매되는 밸브, 센서, 유량계 및 냉각량계, 브래킷이 포함됩니다. Vertiv는 랙 내장형 매니폴드를 “각 서버 랙 내의 최종 분배 지점”으로, 열 기반 매니폴드를 랙에 냉각수를 분배하는 배관 어셈블리로 설명합니다.

제외 범위. CDU, 펌프, 콜드 플레이트, 액침 탱크, 칠러, 화이트 스페이스 외부의 시설 용수 배관, 냉각 유체 및 설치 인건비는 제외됩니다. 이들은 데이터센터 액체 냉각 시장 보고서에서 다룹니다. 냉각 루프 설계에 사용되는 열 시뮬레이션 도구 및 소프트웨어도 제외됩니다.

부문 간의 관계. 아래의 모든 분류는 동일한 9.36억 달러를 다시 나눈 것입니다. 매니폴드 유형, 냉각 기술, 데이터센터 유형(고성능 컴퓨팅(HPC) 및 연구 센터 포함), 소재, 설계 및 설치 유형별로 구분합니다. DC Exclusive 섹션의 교차 분석은 매니폴드 유형과 데이터센터 유형을 대비하여 보여줍니다.

시장 동인: 액체 냉각 매니폴드 시장을 이끄는 요인은 무엇인가?

랙당 132kW를 소비하는 랙 규모 AI 시스템이 데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장을 이끌고 있습니다. 여기에 두 가지 동인이 더해집니다. 연간 신규 액체 냉각 용량이 4,150MW에서 20,400MW로 증가하는 것, 그리고 하이퍼스케일러가 다수의 공급업체로부터 냉각수 분배용 매니폴드를 구매할 수 있게 해주는 개방형 퀵 디스커넥트 표준입니다.

132kW AI 랙으로 모든 신규 GPU 랙이 매니폴드 구매자가 된다

NVIDIA GB300 NVL72는 72개의 Blackwell Ultra GPU를 통합한 완전 액체 냉각 랙 규모 설계이며, Supermicro의 GB200 NVL72 랙은 33kW 전원 선반 8개를 탑재하여 총 132kW에 달합니다. Supermicro의 DLC-2 설계는 “수직 냉각수 분배 매니폴드(CDM)를 활용”하며 랙 발열의 최대 98%를 액체로 포집합니다. DC Market Insights는 2025년 액체 냉각 홀의 매니폴드 함량을 MW당 21.8만 달러로 추정하며, 이 중 랙 내장형 매니폴드가 49.3%를 차지합니다. 랙당 132kW 기준으로 이는 랙당 약 14,187달러의 랙 내장형 매니폴드 하드웨어에 해당합니다. Supermicro는 2026 회계연도까지 월 최대 6,000랙의 생산 능력을 목표로 했으며, 이 중 월 3,000랙은 직접 액체 냉각에 최적화되어 있습니다.

연간 신규 액체 냉각 용량이 4,150MW에서 20,400MW로 증가

데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장은 무엇보다 신규 구축 시장입니다. 2025년 지출의 96.7%가 새로 가동된 액체 냉각 용량에 투입되었습니다. 국제에너지기구(IEA)는 데이터센터가 2024년에 약 415TWh의 전력을 사용했으며, 이는 전 세계 소비량의 약 1.5%에 해당한다고 추정하고, 2030년까지 두 배 이상인 약 945TWh로 증가할 것으로 예상합니다. DC Market Insights는 신규 액체 냉각 IT 용량이 2025년 4,150MW에서 2030년 14,600MW, 2035년 20,400MW로 증가할 것으로 모델링하며, 이에 따라 설치된 액체 냉각 기반은 약 9.7GW에서 약 155.6GW로 늘어납니다.

열관리 수주 급증으로 Vertiv의 수주 잔고가 150억 달러로 두 배 증가

공급업체의 수주 잔고가 수요를 보여줍니다. Vertiv는 2025년 4분기 유기적 수주가 전년 대비 약 252% 증가했고, 수주 대 출하 비율이 약 2.9배였으며, 2025년 말 수주 잔고가 109% 증가한 150억 달러라고 보고했습니다(출처: 미국 증권거래위원회에 제출된 Vertiv 공시). 2026년 2분기 Vertiv의 순매출은 24% 증가한 32.7억 달러였으며, 회사는 2026년 연간 순매출을 140억 달러, 유기적 성장률 31%로 예상합니다. 2025년 11월 Vertiv는 액체 냉각 서비스 포트폴리오를 확대하기 위해 데이터센터용 기계식 플러싱, 퍼징 및 여과 서비스를 제공하는 휴스턴 소재 PurgeRite를 거래 종결 시 현금 약 10억 달러에 인수하기로 합의했으며, 2025년 12월 거래를 완료했습니다. DC Market Insights는 이러한 열관리 및 전력 수주를 매니폴드 수요의 선행 지표로 간주합니다.

시장 동향: 액체 냉각 매니폴드는 어떻게 변화하고 있는가?

데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장은 표준 퀵 디스커넥트 인터페이스, 스테인리스강 및 폴리머 구조, 그리고 Open Compute Project(OCP)를 통해 공유되는 개방형 CDU 및 랙 설계로 이동하고 있습니다.

Universal Quick Disconnect 버전 2.0이 매니폴드 포트를 표준화

OCP Universal Quick Disconnect(UQD) 사양 버전 2.0.0은 단상 물 및 글리콜 시스템용 커플링을 다루며, 최대 작동 압력 6.89bar(100psi)와 작동 온도 범위 5°C~65°C를 규정합니다(출처: Open Compute Project UQD 사양). 기여 기업으로는 AMD, CoolIT, CPC, Danfoss, Nvidia, Stäubli, Parker가 있습니다. Stäubli는 버전 2를 2020년에 처음 개발된 원래 표준의 발전형으로 설명합니다. 표준 포트를 통해 하이퍼스케일러는 서로 다른 공급업체의 매니폴드와 서버를 혼합할 수 있으며, 이는 공급업체 기반을 넓히고 매니폴드 가격을 낮춥니다.

스테인리스강이 선두, 엔지니어링 플라스틱은 18.86%로 가장 빠르게 성장

스테인리스강은 2025년 매니폴드 가치의 57.4%인 5.37억 달러를 차지합니다. Vertiv의 열 매니폴드는 위생용 트라이 클램프 피팅을 갖춘 304L 스테인리스강을 사용하고, nVent의 RackChiller 랙 매니폴드는 압출 스테인리스강을 사용하며, Danfoss는 303 스테인리스강으로 블라인드 메이트 커플링을 제조합니다. 엔지니어링 플라스틱 및 복합재는 폴리머 매니폴드가 더 가볍고 글리콜 루프에서 부식되지 않기 때문에 소재 중 가장 빠른 연 18.86%로 성장하여 2035년까지 10.1억 달러에 이릅니다.

개방형 랙 설계로 매니폴드가 블라인드 메이트 연결로 이동

OCP Open Rack V3(ORV3) 블라인드 메이트 퀵 커넥터 사양은 소켓을 매니폴드에, 플러그를 서버 섀시에 장착하며, 시험 유체로 25% 프로필렌 글리콜 혼합물을 사용하고 최대 작동 압력을 3.45bar(50psi)로 규정합니다. Google은 Project Deschutes CDU 설계를 OCP에 기여했으며, Boyd, Cooler Master, Delta, Envicool, Nidec, nVent, Vertiv는 OCP Global Summit 및 SuperComputing 2025 등 2025년 행사에서 Deschutes 기반 CDU를 선보였습니다. 블라인드 메이트 매니폴드를 사용하면 기술자가 호스를 만지지 않고 서버를 밀어 넣을 수 있어 서비스 시간과 누수 위험이 줄어듭니다.

시장 과제: 액체 냉각 매니폴드 시장을 가로막는 요인은 무엇인가?

개조의 복잡성과 공급업체 난립에 따른 가격 압박은 DC Market Insights가 데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장의 성장을 둔화시킬 것으로 예상하는 두 가지 제약 요인입니다. 개조 작업은 2035년까지 연 7.85% 성장에 그칩니다.

공랭식 홀의 개조는 7.85% 성장에 그쳐

기존 홀의 개조는 2025년 2.17억 달러로 시장의 23.2%를 차지하며, 2035년까지 4.62억 달러에 이릅니다. 오래된 홀에는 열 단위의 시설 용수, 냉각수가 채워진 매니폴드를 위한 바닥 하중 용량, CDU 설치 공간이 부족하기 때문에 운영자는 AI 랙을 수용하는 구역만 개조합니다. 개조 루프에는 공장에서 제작된 신규 랙에는 필요 없는 플러싱, 여과 및 시운전 작업도 필요하여 MW당 비용이 증가합니다.

한 전시회에 등장한 8개 랙 매니폴드 공급업체가 가격을 끌어내려

랙 매니폴드의 진입 장벽은 낮습니다. ServeTheHome은 GTC 2025에서 NVIDIA MGX 랙 매니폴드를 제조하는 8개 공급업체를 확인했습니다. Pinda, LiteOn, Lead Wealth, Foxconn, Delta, Cooler Master, AVC, Auras입니다. DC Market Insights는 더 많은 공급업체가 가격 경쟁을 벌이고 랙 밀도가 높아져 각 매니폴드가 더 많은 킬로와트를 담당하게 됨에 따라, MW당 매니폴드 함량이 2025년 21.8만 달러에서 2035년 15.1만 달러로 연 3.6%씩 감소할 것으로 모델링합니다.

시장 기회: 액체 냉각 매니폴드의 새로운 수익원은 어디에 있는가?

연 17.03% 성장하는 코로케이션 데이터센터는 데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장에서 가장 큰 신규 수익원입니다. 설치 기반의 교체 및 확장 작업은 두 번째 수익원으로, 3,091만 달러에서 7.05억 달러로 성장합니다.

코로케이션의 매니폴드 지출은 2035년까지 10.2억 달러에 도달

코로케이션 데이터센터는 2025년 매니폴드에 2.11억 달러를 지출했으며, DC Market Insights는 2035년까지 10.2억 달러를 예상하여 점유율이 22.6%에서 26.9%로 상승할 것으로 봅니다. 코로케이션 운영자는 입주 고객이 정해지기 전에 액체 냉각 대응 홀을 구축하므로, 예비 포트와 모듈식 분기를 갖춘 열 및 시설 매니폴드를 구매합니다. 이러한 루프의 CDU 부분은 데이터센터 냉각 CDU 펌프 시장 보고서에서 다룹니다.

교체 및 확장은 연 36.71% 성장

DC Market Insights는 GPU 세대마다 콜드 플레이트 배치, 유량 및 포트 수가 바뀔 수 있으므로 운영자가 서버를 교체할 때 랙 내장형 매니폴드를 교체하거나 확장한다고 가정합니다. DC Market Insights는 교체 및 확장을 2025년 3,091만 달러, 2035년 7.05억 달러로 모델링하며, 이때 데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장의 18.6%에 이릅니다.

가격: 액체 냉각 매니폴드의 MW당 비용은 얼마인가?

액체 냉각 데이터센터 홀은 2025년 IT 부하 MW당 매니폴드에 약 21.8만 달러, 즉 MW당 약 218,000달러를 지출합니다. 이는 퀵 디스커넥트를 포함한 랙 내장형, 열 및 시설 매니폴드를 대상으로 하고 인건비를 제외한 DC Market Insights 추정치입니다.

MW당 매니폴드 함량	2020	2025	2030	2035
MW당 백만 달러	0.262	0.218	0.181	0.151
신규 액체 냉각 용량(MW)	310	4,150	14,600	20,400

평균 액체 냉각 랙 전력이 증가함에 따라 MW당 함량은 2020년 26.2만 달러에서 2025년 21.8만 달러로 감소했으며, DC Market Insights는 연 3.6%씩 계속 감소할 것으로 예상합니다. 2025년 랙 내장형 매니폴드는 132kW 랙당 약 14,187달러를 차지합니다. 스테인리스강과 퀵 디스커넥트 가격이 가장 큰 두 가지 비용 항목이며, UQD 표준은 퀵 디스커넥트의 호환성을 높여 가격을 압박합니다.

표준 및 규제: 액체 냉각 매니폴드를 규정하는 표준은 무엇인가?

액체 냉각 매니폴드의 제작 방식은 세 가지 표준 체계에 의해 결정됩니다. OCP 퀵 디스커넥트 및 랙 사양, 미국 냉난방공조학회(ASHRAE) 액체 냉각 등급, 그리고 GPU 플랫폼의 공급업체 승인 목록입니다.

OCP UQD 2.0.0 및 ORV3 블라인드 메이트 커넥터. UQD 2.0.0은 물 및 글리콜 시스템에 대해 최대 작동 압력 6.89bar와 5°C~65°C 범위를 규정합니다. ORV3 블라인드 메이트 퀵 커넥터 사양은 최대 작동 압력 3.45bar를 규정하고 25% 프로필렌 글리콜 혼합물로 시험합니다. UQD 또는 블라인드 메이트 포트를 갖춘 매니폴드는 이러한 압력 및 온도 등급을 충족해야 합니다.

ASHRAE TC 9.9 액체 냉각 등급. ASHRAE는 W17, W27, W32, W40, W45 및 W+ 액체 냉각 등급 정의로 전환했습니다. 운영자가 설계 기준으로 삼는 등급에 따라 매니폴드 루프가 처리해야 하는 수온과 유량이 결정됩니다.

GPU 플랫폼 승인. Stäubli의 UQD 및 블라인드 메이트 커플링은 NVIDIA의 권장 공급업체 목록에 등재되어 있으며, Parker의 푸시 버튼식 UQD 커플링은 최대 작동 압력 7bar(100psi)로 OCP 사양에 맞춰 개발되었습니다. 승인 목록은 GPU 랙에 납품하는 매니폴드 공급업체에 사실상의 인증 단계로 작용합니다.

시장 세분화: 데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장을 주도하는 부문은?

랙 내장형 매니폴드가 2025년 가치의 49.3%로 데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장을 주도하고, 단상 직접 칩 냉각이 78.4%로 기술 부문을, 하이퍼스케일 데이터센터가 47.8%로 구매자 부문을 주도합니다. 가장 빠르게 성장하는 부문은 연 28.77%의 2상 직접 칩 냉각으로, DC Market Insights는 발열이 가장 큰 가속기가 냉매 기반 콜드 플레이트로 이동할 것으로 예상합니다.

매니폴드 유형별: 랙 내장형 매니폴드가 49.3%로 선두

매니폴드 유형	2025년(백만 달러)	2025년 점유율	2035년(십억 달러)	CAGR 2025-2035
랙 내장형 매니폴드	461.26	49.3%	1.73	14.14%
열 기반 매니폴드	295.65	31.6%	1.34	16.32%
시설 수준(TCS) 매니폴드	178.70	19.1%	0.72	14.88%

코로케이션 홀과 대규모 AI 열이 랙 내장형 CDU에서 하나의 매니폴드를 통해 다수의 랙에 공급하는 열 단위 CDU로 이동함에 따라, 열 기반 매니폴드가 연 16.32%로 가장 빠르게 성장합니다.

냉각 기술별: 단상 직접 칩 냉각이 78.4%로 선두

냉각 기술	2025년(백만 달러)	2025년 점유율	2035년(십억 달러)	CAGR 2025-2035
단상 직접 칩 냉각	733.52	78.4%	2.66	13.74%
2상 직접 칩 냉각	29.00	3.1%	0.36	28.77%
액침 냉각	58.01	6.2%	0.32	18.55%
하이브리드 및 후면 도어 액체 냉각	115.08	12.3%	0.45	14.53%

물과 글리콜을 사용하는 단상 직접 칩 루프는 GPU 랙의 기본 방식으로 유지되며, 점유율은 2035년까지 70.2%로 소폭 하락하는 데 그칩니다. DC Market Insights는 액침 냉각에서 MW당 더 적고 더 큰 매니폴드를 사용하는 것으로 모델링하므로, 액침 냉각의 매니폴드 가치 점유율 6.2%는 액체 냉각 용량 점유율보다 낮습니다. 콜드 플레이트 방식을 비교하려는 독자는 직접 칩 액체 냉각 시장 보고서를 참조할 수 있습니다.

데이터센터 유형별: 하이퍼스케일 데이터센터가 47.8%로 선두

데이터센터 유형	2025년(백만 달러)	2025년 점유율	2035년(십억 달러)	CAGR 2025-2035
하이퍼스케일 데이터센터	447.22	47.8%	1.71	14.36%
코로케이션 데이터센터	211.45	22.6%	1.02	17.03%
GPU 및 네오클라우드 데이터센터	144.08	15.4%	0.54	14.16%
엔터프라이즈 데이터센터	57.07	6.1%	0.24	15.56%
HPC 및 연구 데이터센터	64.56	6.9%	0.19	11.58%
엣지 데이터센터	11.23	1.2%	0.08	21.62%

엣지 데이터센터는 작은 기반에서 연 21.62%로 가장 빠르게 성장하며, 코로케이션은 점유율이 가장 많이 상승합니다. GPU 및 네오클라우드 운영자는 2025년 1.44억 달러를 지출했으며, HPC 및 연구 센터는 일찍 액체 냉각을 도입하여 더 적고 더 큰 단위로 용량을 추가하기 때문에 연 11.58%로 가장 느리게 성장합니다.

소재별: 스테인리스강이 57.4%로 선두

스테인리스강 매니폴드는 2025년 5.37억 달러, 2035년까지 20억 달러 규모입니다. 엔지니어링 플라스틱 및 복합재는 19.2%를 차지하며 2035년까지 26.7%에 이릅니다. 구리 및 황동은 13.8%를 차지하며 11.02%로 가장 느리게 성장하고, 알루미늄은 9.6%를 차지하며 연 16.37% 성장합니다.

설계별: 다중 회로 매니폴드가 44.9%로 선두

AI 랙은 공급을 컴퓨팅 트레이와 스위치 트레이로 분할하기 때문에 다중 회로 매니폴드는 2025년 4.20억 달러 규모입니다. 코로케이션 운영자가 홀 단위로 분기를 추가함에 따라 모듈식 매니폴드는 연 17.57%로 가장 빠르게 성장하여 2035년까지 14.5억 달러에 이릅니다. HPC 홀 등 특정 데이터센터 인프라를 위해 제작되는 맞춤형 냉각 시스템 매니폴드인 맞춤 설계 매니폴드는 12.6%, 단일 회로 매니폴드는 11.7%를 차지합니다.

설치 유형별: 신규 구축이 73.5%로 선두

신규 구축(그린필드)은 2025년 6.88억 달러, 2035년까지 26.2억 달러를 차지합니다. 기존 홀의 개조는 2.17억 달러를 차지하며, 설치 기반이 여러 GPU 세대를 거치며 노후화됨에 따라 교체 및 확장이 연 36.71%로 가장 빠르게 성장합니다.

DC Exclusive: MW당 매니폴드 함량 모델과 매니폴드 유형 × 데이터센터 유형 매트릭스

2025년 2.25억 달러인 하이퍼스케일 데이터센터의 랙 내장형 매니폴드는 매트릭스에서 단일 최대 셀이며 전체 매니폴드 지출의 24.1%를 차지합니다. 이 매트릭스는 무엇을 구매하는지와 누가 구매하는지를 교차 집계합니다.

2025년, 백만 달러	랙 내장형	열 기반	시설 수준(TCS)	합계
하이퍼스케일 데이터센터	225.11	143.04	79.07	447.22
코로케이션 데이터센터	91.68	69.85	49.92	211.45
GPU 및 네오클라우드 데이터센터	81.14	43.15	19.79	144.08
엔터프라이즈 데이터센터	27.04	16.56	13.47	57.07
HPC 및 연구 데이터센터	29.29	20.03	15.24	64.56
엣지 데이터센터	7.00	3.02	1.21	11.23
합계	461.26	295.65	178.70	935.61

GPU 및 네오클라우드 운영자는 서버 제조업체로부터 완성된 액체 냉각 랙을 구매하기 때문에 매니폴드 예산의 56.3%를 랙 내장형 매니폴드에 지출하며, 이는 대형 구매자 중 가장 높은 비율입니다. 코로케이션 운영자는 입주 고객이 들어오기 전에 TCS 루프를 구축하기 때문에 시설 수준 매니폴드에 23.6%를 지출하며, 이는 다른 어떤 대형 구매자보다 높습니다. 랙 매니폴드에만 강한 공급업체는 주로 서버 제조업체를 통해 하이퍼스케일 및 GPU 클라우드 구매자에게 판매하며, 열 및 시설 매니폴드 공급업체는 코로케이션 및 기계 설비 시공업체에 직접 판매합니다.

이 매트릭스는 출하량 집계가 아닌 DC Market Insights 모델입니다. 61개 입력값으로 구성됩니다. 신규 액체 냉각 용량의 16개 연간 코호트(2020년~2035년), 16개의 연간 MW당 매니폴드 함량 값, 16개의 교체율 값, 6개의 데이터센터 유형 행과 3개의 매니폴드 유형 열, 그리고 교차 검증에 사용된 4개의 공급업체 공시입니다. 모델과 가정은 연구 방법론 페이지에서 설명합니다.

지역별 인사이트: 데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장을 주도하는 지역은?

북미는 2025년 가치의 46.2%로 데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장을 주도하며, 아시아 태평양은 중국, 인도, 말레이시아가 처음부터 액체 냉각 AI 용량을 구축하고 있어 연 17.15%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

북미가 46.2% 점유율로 선두

북미 운영자는 2025년 액체 냉각 매니폴드에 4.32억 달러를 지출했으며, 이 지역은 2035년까지 15.5억 달러, CAGR 13.64%에 이를 것으로 전망됩니다. 미국만으로 3.92억 달러를 차지합니다. nVent는 2GW 이상의 액체 냉각을 배치했으며, 미네소타주 블레인에 액체 냉각을 위한 두 번째 160,000제곱피트 부지를 임차하고 있습니다. 북미는 2035년까지 점유율이 5.2%포인트 하락하는데, 이는 물량 증가가 둔화되어서가 아니라 다른 지역이 따라잡기 때문입니다.

아시아 태평양이 25.1% 점유율 차지

아시아 태평양은 2025년 2.35억 달러, 2035년까지 11.4억 달러 규모입니다. 중국은 1.05억 달러로 두 번째로 큰 국가 시장이며, 인도는 연 21.49%로 대형 국가 중 가장 빠르게 성장합니다. GTC 2025에서 확인된 8개 NVIDIA MGX 랙 매니폴드 제조업체에는 Foxconn, Delta, Cooler Master, AVC, Auras가 포함됩니다. 아시아 태평양은 점유율이 5.1%포인트 상승하여 모든 지역 중 가장 큰 상승폭을 기록합니다.

유럽이 18.4% 점유율 차지

유럽은 2025년 1.72억 달러, 2035년까지 6.48억 달러 규모로 CAGR 14.17%입니다. 영국, 독일, 프랑스가 가장 큰 시장이며, Danfoss와 Stäubli는 액체 냉각용 UQD 및 블라인드 메이트 커플링을 제조합니다.

중동 및 아프리카가 6.4% 점유율 차지

중동 및 아프리카는 2025년 5,988만 달러, 2035년까지 2.76억 달러 규모로 CAGR 16.53%이며, 신규 AI 홀이 처음부터 액체 냉각을 위해 설계되는 사우디아라비아와 아랍에미리트가 주도합니다.

라틴 아메리카가 3.9% 점유율 차지

라틴 아메리카는 2025년 3,649만 달러, 2035년까지 1.67억 달러 규모로 CAGR 16.40%이며, 브라질, 멕시코, 칠레가 주도합니다.

국가별 분석: 액체 냉각 매니폴드를 가장 많이 구매하는 국가는?

미국은 2025년 3.92억 달러로 전 세계 가치의 41.9%를 차지하는 최대 국가 시장이며, 중국이 1.05억 달러(11.2%)로 뒤를 잇습니다. 상위 12개국이 2025년 지출의 81.8%를 차지합니다.

순위	국가	지역	2025년(백만 달러)	2025년 점유율	2035년(십억 달러)	CAGR 2025-2035
1	미국	북미	392.02	41.9%	1.39	13.46%
2	중국	아시아 태평양	104.79	11.2%	0.48	16.37%
3	영국	유럽	38.36	4.1%	0.13	13.20%
4	캐나다	북미	37.42	4.0%	0.15	14.72%
5	독일	유럽	33.68	3.6%	0.12	13.66%
6	일본	아시아 태평양	31.81	3.4%	0.12	14.66%
7	인도	아시아 태평양	24.33	2.6%	0.17	21.49%
8	사우디아라비아	중동 및 아프리카	22.45	2.4%	0.11	17.21%
9	말레이시아	아시아 태평양	21.52	2.3%	0.11	18.10%
10	프랑스	유럽	20.58	2.2%	0.08	15.01%
11	아랍에미리트	중동 및 아프리카	19.65	2.1%	0.09	16.55%
12	호주	아시아 태평양	18.71	2.0%	0.09	16.63%

기존 허브 외부의 AI 홀이 처음부터 액체 냉각을 위해 설계됨에 따라, 인도는 연 21.49%로 가장 빠르게 성장하는 국가 시장이며 말레이시아(18.10%)가 그 뒤를 잇습니다. 국가별 수치는 지역 합계를 각 국가의 설치 및 신규 액체 냉각 용량 추정 점유율로 가중 배분한 DC Market Insights 추정치입니다.

전망 시나리오: 2035년 전망은 어떻게 달라질 수 있는가?

데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장은 기본 시나리오에서 2035년까지 37.9억 달러에 이르며, 저성장 및 고성장 시나리오에 걸친 범위는 28.4억 달러에서 45.8억 달러입니다.

시나리오	2026년 이후 가정	2035년(십억 달러)	CAGR 2025-2035
저성장	신규 액체 냉각 용량이 기본 대비 18% 낮음, MW당 함량 연 4.5% 감소	2.84	11.73%
기본	신규 용량이 연 20,400MW로 증가, MW당 함량 연 3.6% 감소	3.79	15.01%
고성장	신규 용량이 기본 대비 15% 높음, MW당 함량 연 3.1% 감소	4.58	17.21%

저성장 시나리오는 AI 설비 투자의 일시 중단과 UQD 표준에 따른 더 빠른 가격 하락이 결합된 상황을 나타냅니다. 고성장 시나리오는 전력망 연결이 발표된 AI 캠퍼스 계획에 보조를 맞춘다고 가정합니다. 2상 냉각은 주요 기술적 변동 요인으로, 가치를 물 매니폴드에서 더 높은 압력 등급의 냉매 매니폴드로 이동시키며, 이는 전체 규모보다 구성에 더 큰 영향을 미칩니다.

경쟁 인사이트: 데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장을 주도하는 기업은?

• Vertiv
• CoolIT Systems
• Schneider Electric (Motivair)
• nVent
• Delta Electronics
• Supermicro
• Parker Hannifin
• Danfoss
• Stäubli
• CPC
• Boyd
• Cooler Master
• Foxconn
• Auras
• AVC
• Flex (JetCool)

DC Market Insights는 5대 공급업체인 Vertiv, CoolIT Systems, Schneider Electric(Motivair), nVent, Delta Electronics가 2025년 데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장의 약 38%를 합산 점유했으며, 단일 공급업체의 점유율은 11%를 넘지 않은 것으로 추정합니다(각 공급업체가 공시한 액체 냉각 매출 및 생산 능력에 포함된 매니폴드 함량을 바탕으로 한 DC Market Insights 추정치). Ecolab은 2026년 7월 2일 47.5억 달러 규모의 CoolIT Systems 인수를 완료했습니다. 2026년 3월 거래에 합의할 당시 Ecolab은 CDU, 콜드 플레이트, 액체 루프 및 랙 매니폴드 등의 제품을 보유한 CoolIT가 향후 12개월 동안 약 5.50억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상된다고 밝혔습니다(출처: 미국 증권거래위원회에 제출된 Ecolab 공시). Schneider Electric은 랙 내장형 매니폴드 등의 제품을 보유한 Motivair의 지배 지분 75%를 먼저 인수했으며, 나머지 25%는 2028년에 인수할 예정입니다. nVent는 2026년 2분기 매출이 53% 증가한 15억 달러라고 보고했으며, 데이터센터 부문의 상당한 성장과 신제품이 매출 성장에 30%포인트 이상 기여했습니다. Flex는 최대 300kW 랙에 냉각을 제공하는 CDU를 보유한 JetCool을 인수했습니다. Parker Hannifin, Danfoss, Stäubli, CPC는 매니폴드에 장착되는 유형의 UQD 커플링을 제조하며, CPC는 2025년 7월 3/8인치 Everis UQD06 규격을 추가했습니다. 한편 Foxconn, Delta, Cooler Master, Auras, AVC는 GPU 서버 플랫폼용 랙 매니폴드를 제작합니다.

최근 동향

• 2025년 8월, Danfoss는 서버와 매니폴드 간 직접 연결을 위한 303 스테인리스강 소재의 OCP 준수 블라인드 메이트 커플링 제품군을 완성했습니다(출처: Danfoss 보도자료).
• 2025년 11월, Vertiv는 거래 종결 시 현금 약 10억 달러와 2026년 실적에 연동된 최대 2.50억 달러에 PurgeRite를 인수한다고 발표했으며, 거래는 2025년 12월에 종결되었습니다(출처: Vertiv 보도자료).
• 2026년 1월, Schneider Electric 계열사인 Motivair는 랙 내장형 매니폴드를 포함한 제품 라인과 함께 2.5MW CDU를 출시했습니다(출처: Data Center Dynamics 뉴스 보도).
• 2026년 7월, Ecolab은 2026년 3월 현금 약 47.5억 달러에 합의한 CoolIT Systems 인수를 완료했습니다(출처: Ecolab SEC 공시).
• 2026년 8월, nVent는 2GW 이상의 액체 냉각을 배치했으며 미네소타주 블레인에 액체 냉각을 위한 두 번째 160,000제곱피트 부지를 임차하고 있다고 밝혔습니다(출처: Data Center Dynamics 뉴스 보도).

이러한 거래, 출시 및 용량 발표는 데이터센터 산업 업데이트에서 실시간으로 추적합니다.

방법론: 데이터센터 액체 냉각 매니폴드 시장 모델 구축 방법

DC Market Insights는 신규 액체 냉각 IT 용량의 16개 연간 코호트(2020년~2035년)를 바탕으로 이 시장을 상향식으로 구축했으며, 각 코호트에는 2020년 26.2만 달러에서 2035년 15.1만 달러로 감소하는 MW당 매니폴드 함량을 적용했습니다. 교체 및 확장 지출은 설치된 액체 냉각 기반에 대해 2020년 MW당 함량의 연 2.1%에서 시작하여 매년 0.09%포인트씩 증가하는 비율로 추가했습니다. 전체 규모는 3개 매니폴드 유형, 4개 냉각 기술, 6개 데이터센터 유형, 4개 소재, 4개 설계, 3개 설치 유형 및 5개 지역으로 분할되었으며, 모든 분류의 합계는 시장 전체와 일치합니다. 결과는 4개 공급업체 공시(Vertiv, CoolIT 관련 Ecolab, nVent, Supermicro) 및 IEA 전력 수요 추정치와 하향식으로 대조 검증했습니다. 국가별 수치는 각 지역 합계를 설치 및 신규 액체 냉각 용량에 대한 국가별 가중치로 배분한 것입니다. 이 페이지에 명시된 애널리스트가 모델을 구축했으며, 검토자가 게시 전에 계산, 출처 및 날짜를 확인했습니다.