Mercato dei data center per le telecomunicazioni: dimensioni, quote e previsioni al 2035

Il mercato dei data center per le telecomunicazioni vale USD 20,04 miliardi nel 2026 e si prevede che raggiunga USD 38,51 miliardi entro il 2035, rispetto a USD 18,54 miliardi nel 2025, con un CAGR del 7,58% dal 2025 al 2035 (stima DC Market Insights). Gli operatori di telecomunicazioni stanno trasformando gli edifici dell’era del rame in siti di calcolo: AT&T afferma che oltre 100 delle sue centrali (wire center) non servono più alcun cliente su servizi legacy e punta alla dismissione del rame nella metà delle sue centrali al di fuori della California (dichiarazioni di AT&T sul terzo trimestre 2026). Allo stesso tempo gli operatori sono diventati costruttori di capacità nazionale di intelligenza artificiale (IA), con in testa il cloud di Monaco di Baviera da EUR 1 miliardo di Deutsche Telekom, con fino a 10.000 unità di elaborazione grafica (GPU) NVIDIA Blackwell (Deutsche Telekom, novembre 2025). Il valore 2025 si basa su 5.100 megawatt (MW) di carico informatico (IT) che gli operatori gestiscono per le proprie reti e i propri servizi x USD 3,64 milioni di spesa annua per MW = USD 18,54 miliardi, di cui USD 13,52 miliardi in server, storage e switching. Telco AI e cloud GPU è il carico di lavoro più rapido con il 20,48% annuo, e Medio Oriente e Africa è la regione più rapida con il 9,56%, perché gli operatori del Golfo costruiscono campus di IA sovrana insieme alle società statali di IA.

Statistiche chiave: quanto vale il mercato dei data center per le telecomunicazioni nel 2026?

DC Market Insights valuta la spesa degli operatori di telecomunicazioni in data center a USD 20,04 miliardi nel 2026, l’8,09% in più rispetto al 2025, poiché sale GPU, core 5G cloud-native e centrali convertite aggiungono carico nello stesso anno.

• Dimensione del mercato dei data center per le telecomunicazioni 2025: USD 18,54 miliardi
• Dimensione del mercato 2026: USD 20,04 miliardi
• Dimensione del mercato 2030: USD 27,16 miliardi
• Dimensione del mercato 2035: USD 38,51 miliardi
• CAGR 2025-2035: 7,58% (scenario basso 5,85%, scenario alto 9,00%)
• Componente principale: hardware IT, USD 13,52 miliardi ovvero il 72,9% del valore 2025
• Carico di lavoro più rapido: telco AI e cloud GPU, 20,48% annuo fino a USD 11,82 miliardi entro il 2035
• Tipo di operatore principale: operatori integrati fissi e mobili, USD 9,27 miliardi nel 2025
• Regione leader: Asia-Pacifico, USD 7,42 miliardi ovvero il 40,0% del valore 2025; regione più rapida: Medio Oriente e Africa con il 9,56%
• Paese principale: Stati Uniti, USD 4,51 miliardi nel 2025; grande paese più rapido: India con il 12,03%
• Leader di mercato: Huawei Technologies, ZTE Corporation, Dell Technologies e Hewlett Packard Enterprise nei server per operatori, ed Ericsson e Nokia nelle piattaforme di network cloud (valutazione DC Market Insights)

Sintesi: dimensione del mercato dei data center per le telecomunicazioni, 2020-2035

Il mercato globale dei data center per le telecomunicazioni valeva USD 14,13 miliardi nel 2020, ha raggiunto USD 18,54 miliardi nel 2025 e si prevede che arrivi a USD 38,51 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 7,58% nel periodo di previsione. La crescita è stata del 5,59% annuo dal 2020 al 2025, quando gli operatori hanno spostato i core voce e pacchetto su server standard; dal 2025 accelera perché un rack GPU costa circa tre volte di più per MW-anno rispetto a un rack di network cloud.

Attributo	Valore
Periodo storico	2020-2024
Anno base	2025
Periodo di previsione	2026-2035
Dimensione del mercato 2025	USD 18,54 miliardi
Dimensione del mercato 2026	USD 20,04 miliardi
CAGR 2025-2035	7,58%
Dimensione del mercato 2035	USD 38,51 miliardi
Segmenti coperti	Componente, tipo di operatore, carico di lavoro, tipo di struttura, regione, 12 paesi

La spesa si sta allontanando dalle sale core tradizionali: i data center core e di centrale crescono solo del 3,59% annuo fino a USD 14,25 miliardi nel 2035, mentre i siti di network edge e di multi-access edge computing (MEC) raggiungono USD 12,71 miliardi e la colocation e il cloud in hosting USD 11,55 miliardi. La capacità GPU porta la telco AI dal 9,9% del valore 2025 al 30,7% nel 2035.

Che cosa conta come data center per le telecomunicazioni?

USD 18,54 miliardi nel 2025: la capacità di data center che gli operatori mobili, fissi, via cavo e wholesale possiedono o prendono in locazione per gestire le proprie reti e i propri servizi, contata dal server all’edificio.

Incluso: server, storage e switching nei siti degli operatori (USD 13,52 miliardi); canoni di colocation, wholesale e network cloud in hosting presso hyperscaler pagati dagli operatori (USD 2,21 miliardi); gruppi di continuità (UPS), impianti di alimentazione in corrente continua, raffreddamento e quadri elettrici nei siti di proprietà (USD 2,14 miliardi); e costruzione, conversione di centrali e allestimento per i locatari (USD 672,27 milioni). Contano anche i core pacchetto e voce, i sistemi di supporto operativo e di business (OSS/BSS), le cache di contenuti, i nodi MEC e i cloud GPU gestiti dagli operatori.

Escluso: apparati della rete di accesso radio nei siti cellulari, fibra e apparati di trasmissione, la bolletta elettrica e lo spazio di colocation che gli operatori vendono a clienti esterni (per esempio l’attività di internet data center esterna di China Mobile, che appartiene al mercato della colocation).

Come si combinano i segmenti: ogni suddivisione (componente, tipo di operatore, carico di lavoro, tipo di struttura, regione) somma agli stessi USD 18,54 miliardi nel 2025 e USD 38,51 miliardi nel 2035. Il modello è costruito in MW: 5.100 MW in uso nel 2025, di cui 969 MW in locazione, 1.377 MW in siti edge e centrali convertite e 179 MW su rack GPU.

Perché le stime del mercato dei data center per le telecomunicazioni differiscono?

I dati pubblicati con questo nome di mercato differiscono di diverse volte perché contano cose diverse; il valore DC Market Insights di USD 20,04 miliardi nel 2026 copre solo la capacità che gli operatori usano per le proprie reti e i propri servizi.

Le definizioni più ampie aggiungono lo spazio di data center che gli operatori affittano a imprese e fornitori cloud. Questa attività è rilevante in Cina: China Mobile ha servito clienti esterni da oltre 1,5 milioni di rack standard nel 2025 e China Telecom ha riportato RMB 34,5 miliardi di ricavi da data center per l’IA (risultati annuali delle società, marzo 2026). Altri studi aggiungono apparati di accesso radio e trasmissione, licenze software di rete o le società di data center carrier-neutral che gli operatori hanno venduto. Gli studi più ristretti contano solo gli edifici e tralasciano l’84,8% della spesa 2025 che va in hardware IT e canoni di hosting.

Elemento	In questo report	Perché
Server, storage, switching nei siti degli operatori	Sì, USD 13,52 miliardi (2025)	Capacità che l’operatore acquista e gestisce
Canoni di colocation e network cloud in hosting	Sì, USD 2,21 miliardi	Capacità che l’operatore prende in locazione
Alimentazione, raffreddamento, costruzione dei siti di proprietà	Sì, USD 2,81 miliardi	Infrastruttura del data center
Network edge, MEC e centrali convertite	Sì, USD 5,01 miliardi (all’interno delle voci precedenti)	Calcolo di classe server nella rete
Colocation venduta a clienti esterni	No	Conteggiata nel mercato della colocation
Apparati di accesso radio e trasmissione	No	Apparati di rete, non data center
Licenze software di rete	No	Mercato del software
Bolletta elettrica	No	Costo operativo, non capacità

Anche i piccoli operatori rientrano nel perimetro: una società via cavo regionale con due siti core e una gabbia in locazione è contata allo stesso modo di un operatore storico nazionale. La colocation venduta a clienti esterni, gli apparati radio e le licenze software restano fuori dal perimetro in tutta questa stima.

Perché gli operatori di telecomunicazioni spendono di più in data center?

Tre fattori portano la spesa da USD 18,54 miliardi nel 2025 a USD 27,16 miliardi nel 2030: la dismissione del rame, i core 5G cloud-native che trasportano un traffico in rapida crescita e i cloud di IA sovrana costruiti dagli operatori.

La dismissione del rame trasforma le centrali di AT&T in siti di calcolo

Il 21 ottobre 2026 AT&T ha comunicato agli investitori che oltre 100 centrali non hanno più clienti su servizi legacy e che punta alla dismissione del rame nel 50% delle centrali al di fuori della California, un programma centrale per USD 4 miliardi di risparmi annui sui costi entro la fine del 2028 (AT&T, ottobre 2026). La Federal Communications Commission (FCC) ha eliminato le comunicazioni di modifica della rete per le dismissioni del rame a marzo 2026. Ogni commutatore in rame chiuso libera energia e superficie che gli operatori consolidano in siti di network cloud meno numerosi e più densi, ed è per questo che i data center core e di centrale assorbono ancora USD 10,01 miliardi della spesa 2025.

5,15 milioni di stazioni base 5G cinesi alimentano i core cloud-native

A fine luglio 2026 la Cina contava 5,154 milioni di stazioni base 5G, il 39,4% di tutte le stazioni base mobili, e 1,303 miliardi di utenti 5G; il traffico internet mobile è cresciuto del 17,6% nel periodo gennaio-luglio 2026 (Ministero dell’Industria e dell’Informatica, agosto 2026). Nel Regno Unito l’uso di dati mobili è salito del 18% nel 2025 a oltre 1,2 miliardi di gigabyte al mese e i dati 5G sono cresciuti del 53% (Ofcom, novembre 2025). Il 5G standalone esegue il proprio core come software su server di data center, per cui DC Market Insights stima core network e network cloud a USD 5,75 miliardi nel 2025, il carico di lavoro più grande.

Deutsche Telekom e SK Telecom costruiscono cloud di IA sovrana

L’Industrial AI Cloud da EUR 1 miliardo di Deutsche Telekom con NVIDIA, avviato a Monaco di Baviera a febbraio 2026, ospita fino a 10.000 GPU Blackwell e 0,5 exaflops e dovrebbe aumentare di circa il 50% la potenza di calcolo per l’IA della Germania (Deutsche Telekom, novembre 2025). SK Telecom sta sviluppando l’SK AI Data Center Ulsan da 100 MW con Amazon Web Services (AWS) per il 2027 e prevede di portarlo a 1 gigawatt (GW) (SK Telecom, aprile 2026). DC Market Insights conteggia la quota d’uso propria dell’operatore in questi campus nella telco AI e cloud GPU, che vale USD 1,83 miliardi nel 2025.

Quali tendenze stanno ridisegnando i data center per le telecomunicazioni?

Il capitale si sposta dalle reti radio al calcolo, e i siti edge crescono del 9,76% annuo mentre gli operatori riutilizzano il proprio patrimonio immobiliare per il MEC.

Gli operatori cinesi spostano gli investimenti verso la potenza di calcolo

China Mobile ha raggiunto 92,5 exaflops (EFLOPS) di calcolo intelligente a fine 2025, riducendo gli investimenti dell’8,0% a RMB 150,9 miliardi; China Unicom prevede circa RMB 50 miliardi di investimenti nel 2026, oltre il 35% dei quali per il calcolo, dopo aver costruito sette campus di data center per l’IA di classe 100 MW (risultati delle società, marzo 2026). China Telecom ha riportato oltre 3,2 GW di capacità di potenza per rack e 46 EFLOPS di calcolo per l’IA di proprietà (risultati annuali 2025 di China Telecom). DC Market Insights valuta la Cina a USD 3,89 miliardi nel 2025, con una crescita dell’8,33% annuo.

Gli standard MEC Phase 4 portano il calcolo nelle centrali

L’European Telecommunications Standards Institute (ETSI) ha pubblicato le prime specifiche MEC Phase 4 a ottobre 2025 (ETSI, ottobre 2025), e in India il 5G ha trasportato circa il 42,75% dei dati wireless nel periodo gennaio-marzo 2026 (Telecom Regulatory Authority of India, giugno 2026). DC Market Insights prevede che i siti di network edge e MEC crescano da USD 5,01 miliardi nel 2025 a USD 12,71 miliardi nel 2035; il report Multi-Access Edge Computing Market copre il livello di piattaforma della stessa espansione.

Gli operatori giapponesi riutilizzano un’ex fabbrica Sharp per l’IA

SoftBank Corp. prevede un data center per l’IA di oltre 150 MW, espandibile a oltre 400 MW, nell’ex stabilimento Sharp di Sakai (SoftBank, giugno 2024), e KDDI prevede un proprio sito a Sakai con circa 1.000 unità NVIDIA GB200 NVL72 (KDDI, giugno 2024). Il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria ha approvato fino a JPY 72,5 miliardi di sussidi per il calcolo IA ad aprile 2024, di cui circa JPY 10,24 miliardi per KDDI. Il Giappone rappresenta USD 1,02 miliardi della spesa 2025 in data center per le telecomunicazioni.

Che cosa limita gli investimenti nei data center per le telecomunicazioni?

Due limiti mantengono la previsione al 7,58% annuo: ricavi delle telecomunicazioni piatti che vincolano i budget di investimento e nuovi obblighi energetici per i data center nell’Unione europea (UE).

Ricavi da servizi piatti vincolano i budget di investimento degli operatori

I ricavi delle telecomunicazioni in Cina sono cresciuti solo dello 0,7% a CNY 1.750 miliardi nel 2025 (MIIT, gennaio 2026), e AT&T prevede investimenti di USD 22-23 miliardi all’anno per il 2027 e il 2028, un intervallo che deve finanziare anche fibra e wireless. Gli operatori finanziano le sale GPU tagliando la spesa radio, non aumentando il budget. Nello scenario basso di DC Market Insights, un’adozione più lenta del cloud IA riduce la spesa 2035 a USD 32,73 miliardi, USD 5,78 miliardi al di sotto dello scenario base.

Le regole energetiche UE raggiungono ogni sito di operatore oltre 500 kW

La direttiva sull’efficienza energetica impone ai data center con almeno 500 kilowatt (kW) di potenza IT installata di comunicare dati su energia e acqua, e solo 770 siti, circa il 36% di quelli interessati, hanno comunicato i dati nel primo ciclo (Commissione europea, settembre 2026). Il 21 settembre 2026 la Commissione ha proposto un sistema di rating UE per i data center, con standard minimi di prestazione previsti per il secondo trimestre del 2027. I data center dell’UE hanno consumato circa 70 terawattora (TWh) nel 2024, diretti verso 115 TWh entro il 2030 secondo i dati citati dalla Commissione. Gli operatori europei spendono USD 3,89 miliardi nel 2025 e crescono del 6,79% annuo, sotto il tasso globale.

Dove sono le nuove opportunità nei data center per le telecomunicazioni?

I due maggiori nuovi bacini sono i campus di IA sovrana del Golfo e il network cloud in hosting, che aggiunge USD 8,03 miliardi di spesa annua entro il 2035.

La joint venture tra stc e HUMAIN in Arabia Saudita

La divisione data center di stc, center3, e HUMAIN hanno costituito una joint venture per data center per l’IA in Arabia Saudita fino a 1 GW, partendo da un massimo di 250 MW (presentazione dei risultati di stc, 2026). DC Market Insights prevede che la spesa in data center per le telecomunicazioni dell’Arabia Saudita cresca da USD 333,75 milioni nel 2025 a USD 1,00 miliardi nel 2035, l’11,61% annuo, e che Medio Oriente e Africa raggiungano USD 2,77 miliardi.

Network cloud in hosting e capacità in locazione

La colocation e il cloud in hosting crescono da USD 3,52 miliardi nel 2025 a USD 11,55 miliardi nel 2035, il 12,61% annuo, poiché gli operatori collocano i core in sale in locazione e su piattaforme in hosting presso hyperscaler invece di costruire nuovi siti di proprietà. Per i fornitori coperti nel report Data Center Colocation Market, gli operatori di telecomunicazioni pagano USD 2,21 miliardi di canoni nel 2025. La proposta di Digital Networks Act dell’UE del 21 gennaio 2026 richiede piani nazionali di abbandono del rame, che libereranno altro spazio nelle centrali in Europa (Commissione europea, gennaio 2026).

Quanto spende un operatore per MW di capacità di data center?

USD 3,64 milioni per MW in uso nel 2025, secondo le stime di DC Market Insights, in aumento a USD 4,61 milioni entro il 2035 poiché i rack GPU aumentano la spesa in hardware per MW.

Anno	Carico IT degli operatori in uso (MW)	Spesa totale per MW	Hardware IT per MW	Tariffa di colocation e hosting (USD per kW-mese)
2020	4.400	USD 3,21 milioni	USD 2,37 milioni	USD 172
2025	5.100	USD 3,64 milioni	USD 2,65 milioni	USD 190
2030	6.280	USD 4,33 milioni	USD 3,04 milioni	USD 201
2035	8.350	USD 4,61 milioni	USD 3,19 milioni	USD 208

Riferimenti pubblici: gli EUR 1 miliardo di Deutsche Telekom per fino a 10.000 GPU corrispondono a circa EUR 100.000 per GPU, sala inclusa. Le indicazioni di China Unicom destinano oltre RMB 17,5 miliardi dei suoi investimenti 2026 al calcolo. Un rack di telco AI costa USD 8,20 milioni per MW-anno di server nel modello DC Market Insights nel 2025, contro USD 2,45 milioni per i server di network cloud.

Quali regole determinano la progettazione dei data center per le telecomunicazioni?

Almeno sette regole specifiche decidono come gli operatori dismettono il rame, dove collocano il calcolo e come comunicano i dati energetici, e riguardano tutti gli USD 18,54 miliardi della spesa 2025.

• FCC Report and Order 26-19: adottato il 26 marzo 2026, ha eliminato le comunicazioni di modifica della rete per le dismissioni del rame (Fonte: Federal Communications Commission)
• Proposta di Digital Networks Act dell’UE: adottata il 21 gennaio 2026, piani nazionali obbligatori di abbandono del rame (Fonte: Commissione europea)
• Gigabit Infrastructure Act dell’UE: in vigore dal 12 novembre 2025, infrastruttura interna agli edifici predisposta per la fibra nei nuovi edifici (Fonte: Commissione europea)
• Articolo 12 della direttiva UE sull’efficienza energetica e regolamento delegato 2024/1364: comunicazione annuale per i siti da 500 kW o più; sistema di rating proposto il 21 settembre 2026 (Fonte: Commissione europea)
• ETSI MEC Phase 4: prime specifiche pubblicate a ottobre 2025 (Fonte: European Telecommunications Standards Institute)
• Programma cloud della legge giapponese sulla promozione della sicurezza economica: fino a JPY 72,5 miliardi di sussidi per il calcolo IA decisi il 19 aprile 2024 (Fonte: Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria)
• Statistiche nazionali cinesi sul calcolo: 2.185 EFLOPS di calcolo intelligente e utilizzo dei rack al 71,4% a fine giugno 2026 (Fonte: Ministero dell’Industria e dell’Informatica)

Segmentazione del mercato dei data center per le telecomunicazioni: quale segmento spende di più?

Il componente principale è l’hardware IT con USD 13,52 miliardi nel 2025, gli operatori integrati fissi e mobili sono il tipo di operatore principale con USD 9,27 miliardi e i siti core e di centrale sono il tipo di struttura principale con USD 10,01 miliardi.

Per componente

Server, storage e switching detengono il 72,9% del valore 2025; colocation e network cloud in hosting crescono più rapidamente, con il 10,96% annuo.

Componente	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Hardware IT	USD 13.521,38 milioni	72,9%	USD 26.614,79 milioni	7,01%
Colocation e network cloud in hosting	USD 2.209,32 milioni	11,9%	USD 6.252,48 milioni	10,96%
Infrastruttura elettrica e meccanica	USD 2.138,94 milioni	11,5%	USD 4.056,44 milioni	6,61%
Costruzione e allestimento	USD 672,27 milioni	3,6%	USD 1.585,89 milioni	8,96%

Per tipo di operatore

Gli operatori integrati fissi e mobili spendono USD 9,27 miliardi nel 2025 perché gestiscono sia i core a banda larga sia quelli mobili; gli altri operatori, inclusi i fornitori satellitari e neutral host, crescono più rapidamente, con il 10,72% annuo.

Tipo di operatore	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Operatori integrati fissi e mobili	USD 9.270,96 milioni	50,0%	USD 18.484,60 milioni	7,14%
Operatori di rete mobile	USD 4.264,64 milioni	23,0%	USD 8.857,21 milioni	7,58%
Operatori via cavo e a banda larga	USD 2.225,03 milioni	12,0%	USD 4.236,06 milioni	6,65%
Carrier wholesale e internazionali	USD 1.668,77 milioni	9,0%	USD 3.850,96 milioni	8,72%
Altri operatori	USD 1.112,51 milioni	6,0%	USD 3.080,77 milioni	10,72%

Per carico di lavoro

Core network e network cloud è il carico di lavoro più grande con USD 5,75 miliardi nel 2025, ma la telco AI e cloud GPU lo supera entro il 2035 con USD 11,82 miliardi.

Carico di lavoro	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Core network e network cloud	USD 5.747,99 milioni	31,0%	USD 9.627,39 milioni	5,29%
OSS BSS e IT aziendale	USD 4.635,48 milioni	25,0%	USD 6.161,54 milioni	2,89%
Edge computing e distribuzione di contenuti	USD 2.781,29 milioni	15,0%	USD 6.161,54 milioni	8,28%
Telco AI e cloud GPU	USD 1.833,79 milioni	9,9%	USD 11.818,60 milioni	20,48%
Backup sicurezza e altri carichi di lavoro	USD 3.543,36 milioni	19,1%	USD 4.740,53 milioni	2,95%

Per tipo di struttura

I data center core e di centrale detengono il 54,0% del valore 2025; colocation e cloud in hosting crescono più rapidamente, con il 12,61% annuo.

Tipo di struttura	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Data center core e di centrale	USD 10.012,63 milioni	54,0%	USD 14.248,55 milioni	3,59%
Siti di network edge e MEC	USD 5.006,32 milioni	27,0%	USD 12.708,17 milioni	9,76%
Colocation e cloud in hosting	USD 3.522,96 milioni	19,0%	USD 11.552,88 milioni	12,61%

Telco AI Factory Tracker: 9 programmi di operatori e 1.200 MW annunciati

DC Market Insights elenca in questo tracker 9 programmi di data center per l’IA di operatori identificati, tratti da comunicati e documenti societari, 9 input in totale, con 1.200 MW di carico dichiarato dei campus. Il tracker mostra che gli operatori asiatici e del Golfo annunciano la capacità in MW, mentre gli operatori europei annunciano il numero di GPU e budget in euro.

Operatore	Programma	Data	MW annunciati	GPU o calcolo	Tipo
Deutsche Telekom	Industrial AI Cloud, Monaco di Baviera (Tucherpark), EUR 1 miliardo con NVIDIA, 0,5 exaflops	feb 2026	non dichiarato	fino a 10.000 GPU Blackwell	Cloud di IA sovrana
SK Telecom (SK Group)	SK AI Data Center Ulsan con Amazon Web Services, previsto in espansione fino a 1 GW	apr 2026	100	Manufacturing AI Cloud: oltre 2.000 GPU RTX PRO 6000	Campus IA
SoftBank Corp.	Data center IA di Sakai nell’ex stabilimento Sharp, espandibile a oltre 400 MW	giu 2024	150	non dichiarato	Campus IA
KDDI	Data center IA di Sakai nell’area dell’ex stabilimento Sharp	giu 2024	non dichiarato	circa 1.000 unità GB200 NVL72	Campus IA
stc (center3) con HUMAIN	Joint venture per data center IA in Arabia Saudita, fino a 1 GW	2026	250	non dichiarato	Campus di IA sovrana
China Unicom	Sette campus di data center IA di classe 100 MW	mar 2026	700	45 EFLOPS	Campus IA
China Telecom	Oltre 3,2 GW di capacità di potenza per rack, 46 exaflops di proprietà	mar 2026	non dichiarato	91 EFLOPS di proprietà e in accesso	Data center di rete e IA
Telenor	AI Factory in Norvegia, capacità GPU quadruplicata verso fine 2025	mag 2025	non dichiarato	base NVIDIA H100	Cloud di IA sovrana
Swisscom (con Fastweb)	Fino a CHF 100 milioni di infrastruttura IA con NVIDIA	gen 2024	non dichiarato	31 sistemi DGX H100 presso Fastweb	Cloud di IA sovrana

Come leggere il tracker: i 1.200 MW di carico dichiarato sono 6,7 volte i 179 MW di capacità GPU degli operatori in uso nel 2025 nel modello DC Market Insights, perché la maggior parte di questi campus vende capacità anche a clienti esterni ed entra in funzione dopo il 2026. Viene conteggiato solo l’uso proprio dell’operatore, il che mantiene la telco AI e cloud GPU a USD 1,83 miliardi nel 2025 e USD 11,82 miliardi entro il 2035.

Quale regione guida il mercato dei data center per le telecomunicazioni?

L’Asia-Pacifico guida con USD 7,42 miliardi, il 40,0% del valore 2025, e Medio Oriente e Africa crescono più rapidamente, con il 9,56% annuo fino a USD 2,77 miliardi entro il 2035.

Regione	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Asia-Pacifico	USD 7.416,77 milioni	40,0%	USD 16.559,14 milioni	8,36%
Nord America	USD 5.006,32 milioni	27,0%	USD 9.242,30 milioni	6,32%
Europa	USD 3.893,80 milioni	21,0%	USD 7.509,37 milioni	6,79%
America Latina	USD 1.112,51 milioni	6,0%	USD 2.426,10 milioni	8,11%
Medio Oriente e Africa	USD 1.112,51 milioni	6,0%	USD 2.772,69 milioni	9,56%

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico spende USD 7,42 miliardi nel 2025 e cresce dell’8,36% annuo. Gli operatori cinesi hanno ricavato il 25,7% dei ricavi delle telecomunicazioni da cloud, big data, internet delle cose e data center nel 2025 (MIIT, gennaio 2026), e l’India aggiunge la crescita più rapida tra i grandi paesi, con il 12,03% annuo.

Nord America

Il Nord America spende USD 5,01 miliardi nel 2025 e cresce del 6,32% annuo, la regione più lenta, perché AT&T e altri carrier chiudono le centrali in rame più rapidamente di quanto aprano nuovi siti di calcolo.

Europa

L’Europa spende USD 3,89 miliardi nel 2025 e cresce del 6,79% annuo. Nel Regno Unito il 5G standalone è disponibile nell’83% del paese da almeno una rete (Ofcom, novembre 2025), e la Germania è prima nella regione con USD 741,68 milioni grazie al cloud IA di Deutsche Telekom a Monaco di Baviera.

America Latina

L’America Latina spende USD 1,11 miliardi nel 2025 e cresce dell’8,11% annuo; il Brasile è il paese più grande della regione con USD 482,09 milioni, in aumento a USD 1,04 miliardi entro il 2035 poiché gli operatori spostano i core 5G su server di data center.

Medio Oriente e Africa

Medio Oriente e Africa spendono USD 1,11 miliardi nel 2025 e sono la regione più rapida con il 9,56%, guidata dall’Arabia Saudita, dove center3 di stc prevede fino a 250 MW di capacità IA in una prima fase con HUMAIN.

I 12 principali paesi nel mercato dei data center per le telecomunicazioni

Gli Stati Uniti sono il paese più grande con USD 4,51 miliardi nel 2025, il 24,3% del totale globale; l’India è il grande paese più rapido con il 12,03% annuo.

Posizione	Paese	Regione	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
1	Stati Uniti	Nord America	USD 4.505,68 milioni	24,3%	USD 8.279,56 milioni	6,27%
2	Cina	Asia-Pacifico	USD 3.893,80 milioni	21,0%	USD 8.664,66 milioni	8,33%
3	Giappone	Asia-Pacifico	USD 1.019,81 milioni	5,5%	USD 1.848,46 milioni	6,13%
4	India	Asia-Pacifico	USD 741,68 milioni	4,0%	USD 2.310,58 milioni	12,03%
5	Germania	Europa	USD 741,68 milioni	4,0%	USD 1.386,35 milioni	6,45%
6	Regno Unito	Europa	USD 611,88 milioni	3,3%	USD 1.155,29 milioni	6,56%
7	Corea del Sud	Asia-Pacifico	USD 593,34 milioni	3,2%	USD 1.270,82 milioni	7,91%
8	Francia	Europa	USD 519,17 milioni	2,8%	USD 962,74 milioni	6,37%
9	Brasile	America Latina	USD 482,09 milioni	2,6%	USD 1.039,76 milioni	7,99%
10	Canada	Nord America	USD 463,55 milioni	2,5%	USD 924,23 milioni	7,14%
11	Arabia Saudita	Medio Oriente e Africa	USD 333,75 milioni	1,8%	USD 1.001,25 milioni	11,61%
12	Italia	Europa	USD 315,21 milioni	1,7%	USD 577,64 milioni	6,24%

La Cina è seconda con USD 3,89 miliardi e riduce il divario con gli Stati Uniti entro il 2035, perché i suoi tre operatori statali continuano ad aggiungere calcolo per l’IA. La Corea del Sud è settima con USD 593,34 milioni e cresce del 7,91% annuo grazie al campus di Ulsan di SK Telecom.

Quanto potrebbe valere il mercato dei data center per le telecomunicazioni nel 2035?

Tra USD 32,73 miliardi e USD 43,90 miliardi nel 2035, con USD 38,51 miliardi come scenario base di DC Market Insights.

Scenario	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035	Ipotesi
Basso	USD 32.733,16 milioni	5,85%	Gli operatori prendono in locazione la capacità GPU invece di costruirla; rack IA al 15% dei MW
Base	USD 38.509,60 milioni	7,58%	8.350 MW nel 2035, 30% in locazione, rack IA al 21% dei MW
Alto	USD 43.900,94 milioni	9,00%	Espansione più rapida dell’IA sovrana in Europa, nel Golfo e in India

Scenario basso

USD 32,73 miliardi nel 2035 se gli operatori affittano capacità GPU dai fornitori cloud e ricavi da servizi piatti mantengono i budget di investimento ai livelli attuali.

Scenario base

USD 38,51 miliardi nel 2035, con il carico IT degli operatori che sale da 5.100 MW a 8.350 MW e i rack GPU che salgono al 21% di esso.

Scenario alto

USD 43,90 miliardi nel 2035 se più operatori seguono Deutsche Telekom, SK Telecom e stc nei campus IA di proprietà.

Quali sono le aziende principali nel mercato dei data center per le telecomunicazioni?

Huawei Technologies, ZTE Corporation, Dell Technologies e Hewlett Packard Enterprise detengono insieme circa il 45% degli USD 13,52 miliardi di spesa 2025 degli operatori in hardware IT (stima DC Market Insights); la fornitura di alimentazione e raffreddamento per le strutture è più frammentata.

• Huawei Technologies
• ZTE Corporation
• Ericsson
• Nokia
• Dell Technologies
• Hewlett Packard Enterprise
• Lenovo
• Inspur Information
• Cisco Systems
• NVIDIA
• Schneider Electric
• Vertiv
• Eaton
• Delta Electronics
• Microsoft (Azure Operator Nexus)
• Equinix
• Digital Realty

Dati societari: i ricavi da data center per l’IA di China Mobile sono cresciuti del 35,4% nel 2025, mentre i ricavi totali da data center sono aumentati dell’8,7% (risultati annuali di China Mobile, marzo 2026). Telenor ha dichiarato a maggio 2025 che avrebbe quadruplicato la capacità GPU della sua AI Factory verso la fine del 2025 (Telenor, maggio 2025). Swisscom ha previsto fino a CHF 100 milioni di infrastruttura IA con NVIDIA, e la sua controllata italiana Fastweb ha acquistato 31 sistemi DGX H100 (Swisscom, gennaio 2024). SK Telecom prevede di acquistare oltre 2.000 GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell per il suo Manufacturing AI Cloud (SK Telecom, novembre 2025).

Concentrazione dei fornitori di server, 2025

I fornitori cinesi sono in testa con circa un quarto del valore dei server per operatori perché la Cina è il secondo mercato nazionale; al di fuori della Cina, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise e Lenovo si dividono la maggior parte della spesa degli operatori in server, mentre Ericsson e Nokia forniscono il software di core cloud-native che vi gira sopra (stima DC Market Insights).

Sviluppi recenti nel mercato dei data center per le telecomunicazioni

Sei eventi datati degli ultimi dodici mesi hanno modificato la prospettiva 2026 di USD 20,04 miliardi.

• A ottobre 2026 AT&T ha riportato oltre 100 centrali senza clienti su servizi legacy e un obiettivo di uscita dal rame per il 50% delle centrali al di fuori della California (Fonte: AT&T)
• A settembre 2026 la Commissione europea ha proposto un sistema di rating UE per i data center nell’ambito della direttiva sull’efficienza energetica (Fonte: Commissione europea)
• Ad agosto 2026 il MIIT ha riportato 5,154 milioni di stazioni base 5G in Cina a fine luglio 2026 (Fonte: Ministero dell’Industria e dell’Informatica)
• Ad aprile 2026 SK Telecom ha fissato al 2027 l’SK AI Data Center Ulsan da 100 MW con AWS (Fonte: SK Telecom)
• A marzo 2026 China Telecom ha riportato oltre 3,2 GW di capacità di potenza per rack e 91 EFLOPS di calcolo per l’IA (Fonte: China Telecom)
• A febbraio 2026 Deutsche Telekom ha avviato il suo Industrial AI Cloud a Monaco di Baviera con fino a 10.000 GPU (Fonte: Deutsche Telekom)

Metodologia di ricerca: come DC Market Insights ha dimensionato il mercato dei data center per le telecomunicazioni

Il valore 2025 di USD 18,54 miliardi deriva da un modello bottom-up di DC Market Insights su 5.100 MW di carico IT degli operatori in uso, circa l’11% dei circa 46 GW di capacità enterprise e di colocation all’interno della base installata di 116 GW, valorizzato componente per componente; si veda la metodologia di ricerca di DC Market Insights.

Input del modello

Carico IT degli operatori in uso di 4.400, 5.100, 6.280 e 8.350 MW nel 2020, 2025, 2030 e 2035; quota in locazione 14%, 19%, 25% e 30%; quota GPU 0,5%, 3,5%, 13% e 21%; quota edge e centrali convertite 24%, 27%, 31% e 33%. L’hardware IT costa USD 2,45 milioni per MW-anno di network cloud e USD 8,20 milioni per MW-anno di IA nel 2025; colocation e hosting costano in media USD 190 per kW-mese, quindi 969 MW in locazione x USD 190 x 12 = USD 2,21 miliardi. La spesa elettrica e meccanica nei siti di proprietà è di USD 2,14 miliardi e quella per costruzione e allestimento di USD 672,27 milioni. Le stime dei mercati affini usano la stessa base: il Retail Data Center Market con circa l’8% del carico enterprise e di colocation, e i siti di network edge sono un sottoinsieme dell’Edge Data Center Market.

Verifiche dei limiti

Limite superiore 1: USD 18,54 miliardi sono il 3,3% del mercato globale dei data center di DC Market Insights, pari a USD 570,04 miliardi nel 2025, tra retail (3,0%) e banche (5,9%). Limite superiore 2: gli USD 3,89 miliardi della Cina sono il 9,8% degli RMB 285,5 miliardi (circa USD 39,8 miliardi) che China Mobile, China Telecom e China Unicom hanno speso in investimenti nel 2025. Limite inferiore: i 3,2 GW di potenza per rack di China Telecom e i 1.200 MW del tracker mostrano un carico di data center degli operatori nell’ordine dei gigawatt, coerente con 5.100 MW di uso proprio a livello mondiale. Ogni suddivisione somma al totale in ogni anno e il CAGR è ricalcolato dagli estremi 2025 e 2035.