Arm 기반 서버 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

Arm 기반 서버 시장은 호스트 중앙처리장치(CPU)가 Arm 명령어 집합을 사용하는 서버를 다루며, 맞춤형 Arm 칩으로 구축한 하이퍼스케일 클라우드 서버부터 Arm CPU와 그래픽처리장치(GPU)를 결합한 랙 스케일 AI 시스템까지 포함한다. DC Market Insights는 전 세계 Arm 기반 서버 시장 규모를 2025년 961.0억 달러로 평가하고, 2035년까지 6105.8억 달러에 이를 것으로 전망하며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 20.31%에 해당한다. 2025년 가치는 수량과 가격을 바탕으로 산출했다. 72-GPU 랙 환산 기준 약 21,375대의 랙 스케일 AI 시스템이 대당 약 320만 달러로 684.0억 달러를 이루고, 약 155만 대의 하이퍼스케일러 맞춤형 Arm 서버가 대당 1.25만 달러로 193.8억 달러를, 약 64만 대의 머천트 및 중국 국산 Arm 서버가 대당 1.30만 달러로 83.2억 달러를 더한다. 머천트 Arm CPU 기반 서버는 연 27.54% 성장하는 가장 빠르게 성장하는 세그먼트인데, 이는 자체 실리콘을 설계하지 않는 구매자를 위해 Arm과 Ampere가 현재 Arm 서버 CPU를 판매하고 있고 Fujitsu와 Qualcomm이 신제품을 준비하고 있기 때문이다. 중동 및 아프리카는 연 23.76%로 가장 빠르게 성장하는 지역이며, DC Market Insights는 이를 사우디아라비아와 아랍에미리트의 소버린 AI 프로그램이 작은 기반에서 랙 스케일 시스템을 추가하고 있기 때문으로 분석한다.

요약

전 세계 Arm 기반 서버 시장 규모는 2020년 32.0억 달러로 평가되었고, 2025년 961.0억 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 20.31%의 CAGR로 2035년까지 6105.8억 달러에 이를 것으로 예상된다.

보고서 속성	세부 내용
과거 기간	2020-2024
기준 연도	2025
예측 기간	2026-2035
Arm 기반 서버 시장 규모 2025	961.0억 달러
Arm 기반 서버 시장, CAGR	20.31%
Arm 기반 서버 시장 규모 2035	6105.8억 달러

Arm 기반 서버 시장은 2020년부터 2025년까지 연 97.48% 성장했다. DC Market Insights 모델에서 성장은 두 차례의 물결로 나타났다. 첫 번째 물결은 2020년부터 2023년까지 맞춤형 Arm 칩 기반의 범용 클라우드 컴퓨팅이었으며, 시장은 32.0억 달러에서 123.8억 달러로 증가했다. DC Market Insights 모델에서 두 번째 물결은 2024년 Arm 호스트 CPU를 사용하는 랙 스케일 AI 시스템과 함께 시작되었으며, 시장은 2024년 386.0억 달러에 도달한 뒤 2025년 149.0% 성장하여 961.0억 달러가 되었다.

DC Market Insights는 2026년부터 성장이 둔화되지만 여전히 빠를 것으로 전망한다. 최신 랙 스케일 시스템이 본격 양산에 들어가는 2026년에는 74.8% 성장하고, Arm이 신규 하이퍼스케일 배치에서 x86과 대등한 수준에 근접함에 따라 2030년 13.4%, 2035년 8.6%로 완만해진다. 2030년 시장 규모는 3800.0억 달러에 이른다. Arm의 자체 실적도 이 경로의 초기 구간을 뒷받침한다. Arm은 2026 회계연도 4분기, 즉 2026년 3월로 끝나는 분기에 데이터센터 로열티가 전년 대비 두 배 이상 증가했다고 보고했으며(출처: 미국 증권거래위원회에 제출된 Arm 주주 서한), 2026년 6월로 끝나는 분기에도 다시 두 배 이상 증가했다.

시장 범위: Arm 기반 서버 시장은 무엇을 포함하는가?

Arm 기반 서버 시장은 호스트 CPU가 Arm 아키텍처를 구현하는 모든 완제품 데이터센터 서버를 포함하며, 최초 판매 시점 가치(하이퍼스케일러가 자체 사용을 위해 설계·제작하는 서버의 경우 동등한 제작 비용)를 현재 미국 달러 기준으로 평가하고, 2025년을 기준 연도로 2035년까지 전망한다. DC Market Insights는 2025년 시장 규모를 961.0억 달러로 산정하며, 이는 3654.0억 달러 규모의 데이터센터 서버 시장의 약 26.3%에 해당한다.

포함 범위. NVIDIA Grace 및 Vera CPU를 중심으로 구축된 랙처럼 Arm CPU가 가속기를 호스팅하는 랙 스케일 AI 시스템, AWS Graviton, Google Axion, Microsoft Azure Cobalt 등 하이퍼스케일러 Arm 칩 기반의 범용 클라우드 서버, Ampere, Arm, Fujitsu 등의 머천트 Arm CPU 기반 서버, Huawei Kunpeng 및 Alibaba Yitian 등 중국 국산 Arm CPU 기반 서버, 그리고 Arm 호스트를 사용하는 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 스토리지 서버가 포함된다. 가속기, 메모리, 스토리지, 서버 내부 네트워킹 및 섀시를 포함한 전체 시스템 가치를 집계한다.

제외 범위. Arm 기반 데이터처리장치(DPU)나 스마트 네트워크 카드가 내부에 탑재되어 있더라도 x86 호스트 CPU를 사용하는 서버, 단독으로 판매되는 Arm 칩, 데이터센터 외부의 엣지 게이트웨이 및 기기, 클라우드 인스턴스 임대 수익, 소프트웨어 및 지원, 설치 인건비는 제외된다.

세그먼트 간 관계. 서버 유형, 프로세서 공급원, 코어 수, 폼 팩터, 최종 사용자는 각각 동일한 961.0억 달러를 다른 기준으로 나눈 것이다. 코어 수는 각 호스트 CPU 패키지의 코어 수를 의미한다.

시장 성장 요인: 무엇이 Arm 기반 서버 시장을 이끄는가?

Arm 기반 서버 시장 성장의 대부분은 세 가지 요인으로 설명된다. 2025년 가치 중 684.0억 달러를 차지하는 랙 스케일 AI 시스템 내부의 Arm 호스트 CPU, 범용 서버군을 자체 Arm 칩으로 전환하는 하이퍼스케일러, 그리고 전력이 제한된 데이터 홀에서의 와트당 성능 향상이다.

Arm 호스트 AI 랙이 684.0억 달러, 2025년 가치의 71.2%를 차지

단일 요인으로 가장 큰 것은 랙 스케일 AI 시스템이다. NVIDIA GB300 NVL72 랙은 36개의 Arm 기반 Grace CPU와 72개의 Blackwell Ultra GPU를 완전 액체 냉각 방식의 랙 스케일 설계로 결합하며, 랙당 2,592개의 Arm Neoverse V2 코어를 갖춘다. DC Market Insights는 72-GPU 랙 환산 기준으로 이 등급의 랙이 약 21,375대이며 평균 대당 320만 달러로 2025년 684.0억 달러 규모라고 추정한다. NVIDIA는 2026 회계연도 데이터센터 매출이 68% 증가한 1937.0억 달러로 사상 최대를 기록했다고 보고했으며(출처: 미국 증권거래위원회에 제출된 NVIDIA 실적), 최고경영자 Jensen Huang은 NVLink를 탑재한 Grace Blackwell을 “현재 추론의 왕”이라고 표현했다. DC Market Insights는 AI 및 가속 Arm 서버가 연 20.79% 성장하여 2035년까지 4523.0억 달러에 이를 것으로 전망한다.

하이퍼스케일러, 범용 컴퓨팅을 자체 Arm 칩으로 전환

클라우드 사업자들은 이제 자체 Arm CPU를 설계하여 범용 서버군 전반에 배치하고 있다. AWS는 Graviton이 3년 연속 신규 CPU 용량의 절반 이상을 차지했으며, 상위 1,000개 EC2 고객의 98%가 Graviton을 사용했다고 밝혔다. Google은 2024년 말 Axion 기반 C4A 가상 머신을 정식 출시했고, Microsoft는 2024년 10월 Azure Cobalt 100 가상 머신을 출시했다. Arm은 주요 하이퍼스케일러의 CPU 컴퓨팅에서 자사 점유율이 현재 약 50%라고 보고했다. DC Market Insights는 하이퍼스케일러 맞춤형 Arm 서버의 2025년 가치를 약 155만 대, 대당 1.25만 달러로 193.8억 달러로 평가하며, 2035년까지 1604.0억 달러, CAGR 23.53%로 전망한다.

전력이 한계일 때 중요한 와트당 성능

전력이 제한된 데이터 홀에서는 범용 서버에서 절약한 1와트가 모두 AI 컴퓨팅에 쓰일 수 있다. Google은 C4A 인스턴스가 현세대 x86 인스턴스 대비 최대 65% 더 나은 가격 대비 성능과 최대 60% 더 나은 에너지 효율을 제공한다고 밝혔다. Microsoft는 Cobalt 100 가상 머신이 이전 Arm 기반 가상 머신 대비 최대 50% 더 나은 가격 대비 성능을 제공한다고 밝혔다. Arm에 따르면 10대 하이퍼스케일러가 Arm 기반 칩을 개발하고 배치하고 있다. DC Market Insights는 효율 중심의 전환으로 범용 Arm 서버가 2025년 249.0억 달러에서 2035년까지 1401.0억 달러로 증가할 것으로 예상한다.

시장 동향: Arm 서버는 어떻게 변화하고 있는가?

Arm 기반 서버 시장은 더 높은 코어 수, AI 가속기 벤더의 독립형 Arm CPU, 그리고 Arm 자체의 완제품 칩 판매 방향으로 이동하고 있다. CPU당 128개 초과 코어를 갖춘 서버는 코어 수 기준으로 연 46.53%로 가장 빠르게 성장한다.

소켓당 코어 수 128개 돌파

새로운 Arm 서버 CPU는 이제 128개 코어를 넘어선다. AWS Graviton5는 단일 패키지에 192개 코어를 탑재하고, Microsoft Cobalt 200은 3 nm 공정에서 132개의 활성 코어를 갖추며, Arm AGI CPU는 최대 136개의 Neoverse V3 코어를 제공하고, Fujitsu의 Monaka는 2 nm 공정으로 제작된 컴퓨트 칩렛과 함께 144개 코어를 갖춘다. DC Market Insights는 CPU당 128개 초과 코어를 갖춘 서버가 2025년 76.0억 달러(7.9%)에서 2035년 3467.8억 달러(56.8%)로 성장하여, 현재 가치의 85.7%를 차지하는 65~128코어 등급을 추월할 것으로 전망한다.

AI 가속기 벤더, Arm CPU를 단독 판매

AI 랙용으로 설계된 Arm 호스트 CPU가 이제 범용 컴퓨팅용으로도 판매되고 있다. 88개의 맞춤형 Olympus 코어를 갖춘 NVIDIA의 Vera CPU는 2026년 3월 본격 양산에 들어갔으며, CoreWeave는 Vera를 독립형 제품으로 제공하는 최초의 클라우드 사업자가 될 계획이다.

라이선서에서 칩 공급업체로 변신하는 Arm

2026년 3월, Arm은 Meta와 공동 개발한 자사 최초의 데이터센터 CPU인 Arm AGI CPU를 출시했으며, Cerebras, Cloudflare, F5, OpenAI, Positron, Rebellions, SAP, SK Telecom이 출시 파트너로 이름을 올렸다. Arm은 이후 미국과 중국의 고객을 포함해 AGI CPU 수요가 20억 달러를 넘는다고 밝혔다. 머천트 Arm CPU는 2025년 서버 가치 기준 46.2억 달러 규모이며, DC Market Insights는 2035년까지 526.0억 달러로 전망한다.

시장 과제: 무엇이 Arm 기반 서버 시장을 제약하는가?

DC Market Insights는 소프트웨어 이전 비용과 소수의 초대형 구매자에 대한 의존을 Arm 기반 서버 시장의 성장을 늦출 두 가지 제약 요인으로 본다. 이 시장은 2025년 가치의 60.6%를 하이퍼스케일 클라우드 사업자에게서 얻는다.

여전히 x86을 전제로 하는 기업용 소프트웨어

DC Market Insights는 소프트웨어 인증을 클라우드 외부의 주요 장벽으로 본다. 구매자가 전환하기 전에 기업용 애플리케이션이 Arm으로 이식, 테스트 및 지원되어야 하기 때문이다. 기업은 2025년 Arm 서버 가치 중 94.0억 달러(9.8%)에 불과한 반면, DC Market Insights 서버 모델에서 모든 서버 유형에 대한 기업 지출은 782.0억 달러에 달한다. 펌웨어 표준은 도움이 된다. Arm SystemReady는 운영체제 부팅을 위한 최소 하드웨어 기반을 정의하며, 표준 펌웨어 인터페이스를 사용하는 서버를 위한 밴드를 두고 있다. DC Market Insights는 더 많은 소프트웨어 벤더가 Arm 빌드를 인증함에 따라 기업의 Arm 서버 지출이 최종 사용자 중 가장 빠른 연 25.66%로 성장할 것으로 전망한다.

소수 구매자에 의존하는 수요

하이퍼스케일 클라우드 사업자와 GPU 및 네오클라우드 사업자가 합쳐서 2025년 가치의 78.9%를 차지한다. 소수 구매자의 AI 지출이 중단되면 랙 주문이 빠르게 감소할 것이다.

시장 기회: 새로운 수익원은 어디에 있는가?

Arm 기반 서버 시장에서 가장 큰 두 가지 새로운 수익원은 자체 칩 팀이 없는 구매자에게 판매되는 머천트 Arm CPU(연 27.54% 성장)와 소버린 및 정부 AI 프로그램(연 21.60% 성장)이다.

머천트 Arm CPU, 하이퍼스케일러 너머로 시장을 확장

최대 클라우드 사업자 이외의 구매자에게는 설계하는 대신 구매할 수 있는 Arm CPU가 필요하다. SoftBank는 2025년 11월 65억 달러 규모의 Ampere Computing 인수를 완료했다. Oracle Cloud Infrastructure는 2025년 12월 AmpereOne M 기반 A4 인스턴스를 OCPU-시간당 0.0138달러로 정식 출시했으며, A2 기반 가상 머신에서 이전하는 고객에게 워크로드에 따라 코어당 최대 35% 향상된 성능을 제공한다. Qualcomm은 자사 Arm 기반 Oryon CPU의 혁신을 바탕으로 하이퍼스케일러에 초점을 맞춘 범용 데이터센터 CPU를 개발 중이라고 밝혔으며, 선도적인 하이퍼스케일러와의 고급 단계 논의가 성사되면 2028 회계연도에 매출이 발생하기 시작할 것으로 예상한다. Fujitsu는 2027년 Monaka의 양산 출하를 계획하고 있다.

정부 및 연구 구매자, 2035년까지 431.0억 달러 추가

국립 연구소, 소버린 AI 프로그램, 대학 HPC 센터를 포함한 정부 및 연구 구매자는 2025년 Arm 서버에 71.0억 달러를 지출한다. DC Market Insights는 국가 AI 프로그램이 랙 스케일 시스템을 구매하고 HPC 센터가 고대역폭 메모리를 갖춘 Arm CPU를 채택함에 따라 2035년까지 502.0억 달러로 431.0억 달러 증가할 것으로 전망한다. 정책 입안자와 투자자는 데이터센터 칩 시장 보고서에서 보다 넓은 맥락을 확인할 수 있다.

가격: Arm 기반 서버의 가격은 얼마인가?

2025년 기준 하이퍼스케일러 맞춤형 칩 기반 범용 Arm 서버는 약 1.25만 달러, 머천트 또는 중국 국산 Arm 서버는 약 1.30만 달러, 랙 스케일 AI 시스템은 72-GPU 랙 환산 기준 약 320만 달러이다. 이는 최초 판매 시점 또는 동등한 제작 비용 기준 시스템 가치에 대한 DC Market Insights의 추정치이다.

2025년 산출 입력값	수량	단위당 평균 가치(달러)	가치(10억 달러)
랙 스케일 AI 시스템(72-GPU 랙 환산)	21,375개 랙	3,200,000	68.40
하이퍼스케일러 맞춤형 Arm 서버	155만 대	12,500	19.38
머천트 및 중국 국산 Arm 서버	64만 대	13,000	8.32
합계			96.10

랙 스케일 AI 시스템은 가치의 대부분이 가속기에 있으므로 가격이 CPU보다 GPU 세대를 따른다. 클라우드에서 Oracle은 A4 인스턴스 가격을 OCPU-시간당 0.0138달러로 책정하고 있으며, 1 OCPU는 AmpereOne M 코어 2개에 해당한다.

표준 및 규제: 어떤 규칙이 Arm 서버를 형성하는가?

Arm 기반 서버 시장을 형성하는 규칙은 두 가지이다. Arm 서버에서 운영체제 부팅을 위한 최소 하드웨어 기반을 정의하는 Arm SystemReady 규격 준수 프로그램, 그리고 유럽연합 에코디자인 규정과 같은 서버 효율 규칙이다.

Arm SystemReady. SystemReady는 운영체제 부팅에 필요한 최소 하드웨어 요구 사항을 규정하는 Base System Architecture(BSA)와 Server Base System Architecture(SBSA) 보완 사양을 기반으로 한다. 이전 ServerReady 프로그램의 후속인 SystemReady SR 밴드는 펌웨어가 Unified Extensible Firmware Interface(UEFI)와 Advanced Configuration and Power Interface(ACPI)를 지원하는 서버를 대상으로 하며, LS 밴드는 LinuxBoot 펌웨어를 사용하는 하이퍼스케일러를 대상으로 한다.

서버에 대한 EU 에코디자인. 위원회 규정(EU) 2019/424는 유럽연합 내 서버 및 데이터 스토리지 제품에 대한 에코디자인 요구 사항을 규정한다. 이러한 규칙은 와트당 더 많은 작업량을 보상한다.

시장 세분화: 어떤 세그먼트가 Arm 기반 서버 시장을 주도하는가?

2025년 가치 기준으로 AI 및 가속 서버가 71.2%로 Arm 기반 서버 시장을 주도하고, 프로세서 공급원 기준으로는 가속기 벤더 Arm CPU가 69.6%로, 구매자 기준으로는 하이퍼스케일 클라우드 사업자가 60.6%로 선두이다. 머천트 Arm CPU 기반 서버는 연 27.54%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트인데, 이는 Arm과 Ampere가 자체 칩을 설계하지 않는 구매자에게 현재 Arm 서버 CPU를 판매하고 있고, Fujitsu와 Qualcomm이 신제품을 준비하고 있기 때문이다.

서버 유형별: AI 및 가속 서버가 71.2%로 선두

서버 유형	2025(10억 달러)	2025 점유율	2035(10억 달러)	CAGR 2025-2035
AI 및 가속 서버	68.40	71.2%	452.30	20.79%
범용 서버	24.90	25.9%	140.10	18.86%
HPC 및 스토리지 서버	2.80	2.9%	18.18	20.57%

랙 스케일 시스템 한 대의 가격이 범용 서버 수백 대와 맞먹기 때문에 AI 및 가속 서버가 가치의 10분의 7 이상을 차지한다.

프로세서 공급원별: 가속기 벤더 Arm CPU가 69.6%로 선두

프로세서 공급원	2025(10억 달러)	2025 점유율	2035(10억 달러)	CAGR 2025-2035
가속기 벤더 Arm CPU	66.90	69.6%	365.20	18.50%
하이퍼스케일러 맞춤형 Arm CPU	19.38	20.2%	160.40	23.53%
머천트 Arm CPU	4.62	4.8%	52.60	27.54%
중국 국산 Arm CPU	5.20	5.4%	32.38	20.07%

주로 NVIDIA Grace와 Vera인 가속기 벤더 Arm CPU가 대부분의 AI 랙을 호스팅하며, 하이퍼스케일러 맞춤형 Arm CPU는 연 23.53% 성장한다.

코어 수별: 65~128코어 서버가 85.7%로 선두

코어 수	2025(10억 달러)	2025 점유율	2035(10억 달러)	CAGR 2025-2035
64코어 이하	6.10	6.3%	15.30	9.63%
65~128코어	82.40	85.7%	248.50	11.67%
128코어 초과	7.60	7.9%	346.78	46.53%

CPU당 72개 코어를 갖춘 Grace로 인해 2025년 가치의 대부분이 65~128코어 등급에 속한다.

폼 팩터별: 랙 스케일 통합 시스템이 67.4%로 선두

폼 팩터	2025(10억 달러)	2025 점유율	2035(10억 달러)	CAGR 2025-2035
랙 스케일 통합 시스템	64.80	67.4%	402.30	20.03%
표준 랙 서버	26.40	27.5%	172.50	20.65%
멀티노드 및 블레이드 서버	4.90	5.1%	35.78	22.00%

멀티노드 및 블레이드 서버는 폼 팩터 기준으로 연 22.00%로 가장 빠르게 성장한다.

최종 사용자별: 하이퍼스케일 클라우드 사업자가 60.6%로 선두

최종 사용자	2025(10억 달러)	2025 점유율	2035(10억 달러)	CAGR 2025-2035
하이퍼스케일 클라우드 사업자	58.20	60.6%	342.10	19.38%
GPU 및 네오클라우드 사업자	17.60	18.3%	96.50	18.55%
기업	9.40	9.8%	92.30	25.66%
정부 및 연구	7.10	7.4%	50.20	21.60%
통신 및 기타 서비스 사업자	3.80	4.0%	29.48	22.74%

소프트웨어 지원이 확대됨에 따라 기업은 작은 기반에서 출발하여 구매자 중 가장 빠른 연 25.66%로 성장한다.

DC 독점 분석: Arm 서버 프로세서 공급원 × 구매자 매트릭스

2025년 331.5억 달러 규모인 하이퍼스케일러의 가속기 벤더 Arm CPU 기반 서버 구매는 매트릭스에서 단일 셀로는 가장 크며, Arm 기반 서버 시장의 34.5%를 차지한다. 이 매트릭스는 서버 내부에 누구의 Arm CPU가 탑재되는지와 누가 이를 구매하는지를 보여준다.

2025년, 10억 달러	가속기 벤더 Arm CPU	하이퍼스케일러 맞춤형 Arm CPU	머천트 Arm CPU	중국 국산 Arm CPU	합계
하이퍼스케일 클라우드 사업자	33.15	19.38	1.45	4.22	58.20
GPU 및 네오클라우드 사업자	16.90	0.00	0.70	0.00	17.60
기업	7.40	0.00	1.45	0.55	9.40
정부 및 연구	6.30	0.00	0.50	0.30	7.10
통신 및 기타 서비스 사업자	3.15	0.00	0.52	0.13	3.80
합계	66.90	19.38	4.62	5.20	96.10

하이퍼스케일러는 Arm 서버 예산의 33.3%를 자체 칩 기반 서버에 지출하는 반면, 다른 모든 구매자 그룹은 가속기 벤더 또는 머천트 Arm CPU에 의존한다. GPU 및 네오클라우드 사업자는 Arm 서버 예산의 96.0%를 가속기 벤더 플랫폼에 지출하며, 이로 인해 이들의 지출은 한 공급업체의 제품 주기에 묶인다. 기업은 15.4%를 머천트 Arm CPU에 지출하며, 이는 구매자 중 가장 높은 머천트 비중이다.

이 매트릭스는 44개의 입력값으로 구축된 DC Market Insights 모델이다. 16개의 연간 시장 총액(2020년~2035년), 2025년에 대한 3개의 수량·가격 산출 블록, 4개의 프로세서 공급원 분할, 5개의 최종 사용자 분할, 3개의 코어 수 분할, 3개의 폼 팩터 분할, 5개의 지역 분할, 그리고 범위 검증에 사용된 5개의 공개 자료로 구성된다. 모델과 가정은 조사 방법론 페이지에서 설명한다.

지역별 인사이트: 어느 지역이 Arm 기반 서버 시장을 주도하는가?

북미가 2025년 가치의 55.8%로 Arm 기반 서버 시장을 주도하며, 중동 및 아프리카는 연 23.76%로 가장 빠르게 성장하는 지역이다. DC Market Insights는 이를 사우디아라비아와 아랍에미리트의 소버린 AI 프로그램이 작은 기반에서 랙 스케일 시스템을 추가하고 있기 때문으로 분석한다.

북미가 55.8% 점유율로 선두

북미 구매자는 2025년 Arm 서버에 536.2억 달러를 지출했으며, 이 지역은 2035년 3184.0억 달러, CAGR 19.50%에 이를 것으로 전망된다. DC Market Insights는 이 지역 가치의 대부분이 하이퍼스케일 클라우드 및 GPU 클라우드 구매자에게서 나온다고 본다.

아시아 태평양이 26.4% 점유율 차지

아시아 태평양은 2025년 253.7억 달러, 2035년까지 1723.0억 달러 규모로 CAGR 21.11%를 기록한다. 중국은 아시아 태평양 최대 시장이며, DC Market Insights 모델에서 Huawei Kunpeng과 Alibaba Yitian CPU가 Arm 서버 수요의 대부분을 차지한다. 나머지 대부분은 일본, 인도, 한국, 호주, 싱가포르가 차지한다.

유럽이 11.2% 점유율 차지

유럽은 2025년 107.6억 달러, 2035년까지 709.0억 달러 규모로 CAGR 20.75%를 기록한다. 에코디자인 규칙은 효율적인 범용 서버에 유리하며, DC Market Insights 배분에서 독일, 영국, 프랑스가 유럽 최대 국가 시장이다.

중동 및 아프리카가 4.1% 점유율로 가장 빠르게 성장

중동 및 아프리카는 2025년 39.4억 달러, 2035년까지 332.0억 달러 규모로 CAGR 23.76%를 기록한다. DC Market Insights 배분에 따르면 소버린 AI 프로그램에 힘입어 사우디아라비아와 아랍에미리트가 지역 가치의 절반 이상을 차지한다.

라틴 아메리카가 2.5% 점유율 차지

라틴 아메리카는 2025년 24.1억 달러, 2035년까지 157.8억 달러 규모로 CAGR 20.67%를 기록하며, DC Market Insights 배분에서 브라질이 지역 가치의 45%로 선두이다.

국가별 분석: 어느 국가가 Arm 기반 서버를 가장 많이 구매하는가?

미국은 2025년 485.3억 달러로 Arm 기반 서버의 최대 국가 시장이며 전 세계 가치의 50.5%를 차지하고, 중국이 119.2억 달러(12.4%), 캐나다가 37.5억 달러(3.9%)로 뒤를 잇는다. 상위 12개국이 2025년 지출의 85.0%를 차지한다.

순위	국가	지역	2025(10억 달러)	2025 점유율	2035(10억 달러)	CAGR 2025-2035
1	미국	북미	48.53	50.5%	283.38	19.30%
2	중국	아시아 태평양	11.92	12.4%	72.37	19.76%
3	캐나다	북미	3.75	3.9%	24.84	20.80%
4	일본	아시아 태평양	3.55	3.7%	22.40	20.22%
5	독일	유럽	2.37	2.5%	15.95	21.02%
6	영국	유럽	2.21	2.3%	14.18	20.45%
7	인도	아시아 태평양	2.03	2.1%	20.68	26.13%
8	한국	아시아 태평양	1.90	2.0%	13.78	21.90%
9	프랑스	유럽	1.61	1.7%	10.99	21.15%
10	호주	아시아 태평양	1.52	1.6%	10.68	21.51%
11	사우디아라비아	중동 및 아프리카	1.14	1.2%	10.62	24.98%
12	싱가포르	아시아 태평양	1.14	1.2%	8.79	22.64%

DC Market Insights 배분에서 인도는 연 26.13%로 가장 빠르게 성장하는 국가 시장이며, 연 24.98%의 사우디아라비아가 그 뒤를 잇는다. 두 국가 모두 작은 기반에서 Arm 용량을 늘리고 있다. 국가별 수치는 각 국가의 하이퍼스케일 클라우드 용량 및 AI 시스템 배치 추정 점유율로 가중치를 부여하여 지역 총액을 배분한 DC Market Insights 배분치이다.

예측 시나리오: 2035년 전망은 어떻게 달라질 수 있는가?

Arm 기반 서버 시장은 기본 시나리오에서 2035년까지 6105.8억 달러에 이르며, 저성장 및 고성장 시나리오에 따라 4552.0억 달러에서 7423.0억 달러의 범위를 보인다.

시나리오	2026년 이후 가정	2035(10억 달러)	CAGR 2025-2035
저성장	AI 랙 출하량이 기본 시나리오보다 20% 낮음, 신규 범용 하이퍼스케일 서버에서 Arm 점유율이 현재 수준 부근에서 정체	455.20	16.83%
기본	랙 스케일 AI가 Arm 호스트를 유지, 신규 하이퍼스케일 범용 배치에서 Arm이 x86과 대등한 수준에 도달	610.58	20.31%
고성장	머천트 Arm CPU가 기업 및 코로케이션 구매자를 확보, AI 랙 출하량이 기본 시나리오보다 15% 높음	742.30	22.68%

주요 변동 요인은 향후 AI 랙의 호스트 CPU 선택이다. 가속기 벤더가 x86 호스트로 전환하면 범용 수요의 어떤 변화보다도 전망치가 크게 줄어들 것이다.

경쟁 인사이트: 누가 Arm 기반 서버 시장을 주도하는가?

• NVIDIA
• Amazon Web Services
• Microsoft
• Google
• Arm
• Ampere Computing
• Huawei
• Alibaba Cloud
• Fujitsu
• Qualcomm
• Hewlett Packard Enterprise
• Supermicro
• Oracle

NVIDIA는 Grace 및 Vera 플랫폼을 통해 Arm 기반 서버 시장을 주도하며, 이 플랫폼은 2025년 Arm 서버 가치의 69.6%를 호스팅한다(DC Market Insights 추정치, 서버 조립 주체가 아닌 호스트 CPU 공급원 기준). 가속기 벤더 Arm CPU와 하이퍼스케일러 맞춤형 Arm CPU가 합쳐서 가치의 89.8%를 호스팅한다. Hewlett Packard Enterprise와 Supermicro는 각각 36개의 Grace CPU를 탑재한 GB300 NVL72 랙을 판매한다. AWS, Google, Microsoft는 Graviton5, Axion, Cobalt 200 등 자체 Arm CPU를 설계한다. Arm은 2026년 AGI CPU로 칩 공급업체가 되었으며, 현재 SoftBank가 소유한 Ampere는 Oracle Cloud Infrastructure A4 인스턴스에 사용되는 Arm CPU를 공급한다. 중국에서는 Huawei의 Kunpeng과 128코어 Armv9 호환 CPU인 Alibaba의 Yitian 710이 국내 구매자에게 공급된다. Fujitsu는 2027년 Arm 기반 Monaka의 양산 출하를 계획하고 있으며, Qualcomm은 자사 Arm 기반 Oryon CPU의 혁신을 바탕으로 데이터센터 CPU를 개발하고 있다.

최근 동향

• 2024년 10월, Microsoft는 Azure Cobalt 100 기반 가상 머신을 출시하며 이전 Arm 기반 가상 머신 대비 최대 50% 더 나은 가격 대비 성능을 내세웠다(출처: DatacenterDynamics 뉴스 보도).
• 2025년 11월, SoftBank Group은 65억 달러에 Ampere Computing 인수를 완료했다(출처: Nasdaq 뉴스 보도).
• 2025년 11월, Microsoft는 3 nm 공정에서 132개의 활성 코어를 갖추고 이전 세대 대비 50% 성능이 향상된 Azure Cobalt 200을 공개했으며, 2026년 정식 출시가 예상된다(출처: DatacenterDynamics 뉴스 보도).
• 2025년 12월, AWS는 단일 패키지에 192개 코어를 탑재한 Graviton5를 출시하고, Graviton이 3년 연속 신규 CPU 용량의 절반 이상을 차지했다고 밝혔다(출처: Constellation Research 뉴스 분석).
• 2026년 3월, NVIDIA는 88코어 Vera CPU가 본격 양산에 들어갔으며, CoreWeave가 이를 독립형 제품으로 제공하는 최초의 클라우드 사업자가 될 계획이라고 밝혔다(출처: DatacenterDynamics 뉴스 보도).
• 2026년 3월, Arm은 Meta와 공동 개발한, 최대 136개의 Neoverse V3 코어를 갖춘 자사 최초의 데이터센터 CPU인 Arm AGI CPU를 출시했다(출처: DatacenterDynamics 뉴스 보도).

당사는 이러한 출시, 거래 및 용량 발표를 데이터센터 산업 업데이트에서 실시간으로 추적한다.

방법론: Arm 기반 서버 시장 모델을 구축한 방법

DC Market Insights는 가격 섹션에 제시된 세 가지 2025년 산출 블록을 사용하여 수량과 가격을 바탕으로 이 시장을 상향식으로 구축했다. 2020년부터 2035년까지의 연간 총액은 설치 및 발표된 Arm CPU 세대와 AI 랙 확대를 바탕으로 설정했다. 어떤 공급업체도 Arm 서버 판매를 별도로 보고하지 않으므로 수량과 가격은 공개된 수치가 아닌 DC Market Insights의 가정이다. 따라서 이 모델은 단일 하향식 대조 대신 범위 검증을 사용한다. (a) 2025년 3654.0억 달러 규모의 DC Market Insights 데이터센터 서버 시장에 의한 상한으로, Arm 기반 서버 시장은 그중 26.3%이다. (b) NVIDIA의 2026 회계연도 데이터센터 매출 1937.0억 달러에 의한 상한으로, Arm 호스트 AI 랙 가치 684.0억 달러는 전체 시스템 가치 기준으로 그중 35.3%이다. (c) 데이터센터 로열티가 2026년 3월로 끝나는 분기에 전년 대비 두 배 이상 증가했고 2026년 6월로 끝나는 분기에도 다시 두 배 이상 증가했다는 Arm의 보고로, 이는 2025년 149.0%, 2026년 74.8%의 성장과 일치한다. (d) 주요 하이퍼스케일러의 CPU 컴퓨팅에서 약 절반을 차지한다는 Arm의 발표이다. 총액은 3개 서버 유형, 4개 프로세서 공급원, 3개 코어 수 등급, 3개 폼 팩터, 5개 최종 사용자, 5개 지역으로 분할했으며, 모든 분할의 합은 시장 총액과 일치한다. 국가별 가치는 각 지역 총액을 국가별 가중치로 배분한 것이다. 이 페이지에 명시된 애널리스트가 모델을 구축했으며, 검토자가 게시 전에 계산, 출처 및 날짜를 확인했다.