データセンター配管市場 規模・シェア・2035年までの予測

データセンター配管市場は2026年に16.0億米ドルと評価され、2025年の11.7億米ドルから2035年には45.0億米ドルに達すると予測され、2025年から2035年の年平均成長率（CAGR）は14.42%です（DC Market Insights推計）。資金の流れを決めるのは床面積ではなく冷却ループです。冷水方式の空冷ホール1メガワット（MW）には約7万米ドルの配管、継手、バルブ、断熱材が必要ですが、液冷の人工知能（AI）ホールではすべてのラックに技術冷却システム（TCS）ループが加わり、MWあたり約19万米ドルが必要になります。Open Compute Project（OCP）は2025年1月、TCSの列マニホールドにグレード304以上のステンレス鋼を求めることで材料を定め、最大142 kWで液冷されるNVIDIAのGB300 NVL72ラックが、このループをAIホールの標準にしました。サプライヤーの受注残がこの変化を示しています。IMIは2025年のデータセンター受注を1,800万英ポンドと報告し、2024年の700万英ポンドの2倍超となりました。液冷二次ループとラックマニホールドは年24.47%で最も成長の速いシステムであり、インド、日本、韓国のAIキャンパスがダイレクト・トゥ・チップ冷却に移行するなか、アジア太平洋は年15.91%で最も成長の速い地域です。

主要市場統計：2026年のデータセンター配管市場の規模は？

DC Market Insightsは、2026年のデータセンター配管市場を16.0億米ドルと評価しています。これは2025年の11.7億米ドルを37.12%上回る水準で、新設の液冷AI容量が1.47 GWから2.58 GWへ増え、米国の鋼管・チューブの生産者物価指数が2026年9月までの1年間で13.2%上昇したためです。

• 市場規模：2025年 11.7億米ドル、2026年 16.0億米ドル、2030年 33.6億米ドル、2035年 45.0億米ドル。
• 2025-2035年のCAGR：ベースケースで14.42%。2035年のレンジは33.2億米ドル（低位、11.00%）から58.7億米ドル（高位、17.50%）。
• 2025年の新設MWあたり配管内容額：冷水方式の空冷ホールで約7万米ドル、空冷AIホールで8万米ドル、液冷AIホールで19万米ドル（DC Market Insights推計）。
• 最大のシステム：冷水・冷却水（コンデンサー）ループ、2025年支出の7億8,185万米ドル（66.8%）。
• 最も成長の速いシステム：液冷二次ループとラックマニホールド、2025年の1億7,712万米ドルから2035年には15.8億米ドルへ、年24.47%。
• 最大のコンポーネント：配管（パイプ）、2025年に4億4,871万米ドル。バルブ・アクチュエーターが2億8,200万米ドルで続きます。
• ステンレス鋼は年19.47%、熱可塑性樹脂は年19.13%で成長し、炭素鋼・ダクタイル鋳鉄の10.34%を上回ります。
• 首位地域：北米、2025年に4億9,159万米ドル（42.0%）。最も成長の速い地域：アジア太平洋、年15.91%。
• 最大の国：米国、2025年に4億4,243万米ドル。最も成長の速い大規模国：インド、年20.70%。
• 市場リーダー：Georg Fischer（GF）、Victaulic、Belimo、Danfoss、IMIの5社で2025年支出の約21%を占め（DC Market Insights推計）、市場は細分化されています。

2020年以降、データセンター配管への支出はどう変わったか？

世界のデータセンター配管市場規模は2020年に3.3億米ドルと評価され、2025年に11.7億米ドルに達し、予測期間中のCAGR 14.42%で2035年には45.0億米ドルに達すると見込まれています。

項目	詳細
実績期間	2020-2024年
基準年	2025年
予測期間	2026-2035年
市場規模（2025年）	11.7億米ドル
市場規模（2026年）	16.0億米ドル
CAGR（2025-2035年）	14.42%
市場規模（2035年）	45.0億米ドル
CAGR（2020-2025年）	29.12%

2020年から2025年にかけて支出は3.59倍、年29.12%で拡大しました。新設データセンター容量が年5.0 GWから12.0 GWへ増え、空冷ホールの2.7倍の配管を要する最初の液冷AIホールが登場したためです。新設容量が年約27 GWで頭打ちになるにつれ、2035年までの成長は年14.42%に鈍化しますが、構成は液冷へと移り続けます。DC Market Insightsのモデルでは、液冷AIホールは2025年の1.47 GWに対し2035年には新設容量の15.68 GWを占め、これらのホールだけで2035年に29.0億米ドルを配管に支出します。既設ベースはバルブ、断熱材、改修工事という安定した需要を加え、2025年の2億3,400万米ドルから2035年には8億6,094万米ドルに増加します。

データセンター配管市場には何が含まれるか？

本市場は、2025年にデータセンターの冷却水向けに購入された11.7億米ドルの配管資材を対象とし、設備工事業者、冷却機器メーカー、または運営事業者が支払った価格で、据付工賃を除いて評価しています。

対象範囲

• 冷水・冷却水（コンデンサー）ループ：チラー、冷却塔、コンピュータ室空調機（CRAH）間の本管、立て管、分岐管。
• 液冷二次ループ：冷却液分配ユニット（CDU）からラックまでのTCS配管、列・ラックマニホールド、分岐ライン、バルブトレイン。
• 排熱・グリコールループ：ドライクーラー、断熱式（アディアバティック）クーラー、空冷コンデンサーへの配管。
• 排熱再利用の送出配管：廃熱を地域熱供給網や近隣の需要家へ運ぶプレ断熱管。
• コンポーネント：配管、継手・グルーブ式カップリング、アクチュエーター付きの遮断・バランシング・制御バルブ、配管断熱材とプレ断熱管、ラックマニホールド。

対象外

• CDU、チラー、ポンプ、冷却塔、コールドプレート（DC Market Insightsは機器レポートで評価）。
• 消火用スプリンクラー配管、発電機用燃料油配管、オフィスの給排水設備、サーバー内部のクイックディスコネクト・カップリング。
• 据付工賃、溶接、フラッシング、コミッショニング（試運転調整）サービス。

配管のセグメントはどう積み上がるか？

4つのセグメント区分はいずれも2025年に11.7億米ドル、2035年に45.0億米ドルとなります。システム別（4つのループ）、コンポーネント別（5グループ）、材料別（4グループ）、データセンタータイプ別（4つの購入者グループ）です。地域と上位12か国も同じ合計から切り出しています。

データセンター配管市場の推計値はなぜ異なるのか？

データセンター用配管の公開推計は、2025年について10億米ドルを大きく下回るものから60億米ドルを超えるものまで幅があります。DC Market Insightsは冷却水用の配管資材のみを数えるため、2026年の市場を16.0億米ドルとしています。

より広い定義では、ループ上のCDUやポンプスキッド、据付工賃（資材費より大きいことが多い）、スプリンクラーと燃料の配管、給排水設備、電線管が加わります。より狭い定義では樹脂管のみ、または液冷バルブのみを数えます。下表は本推計に含むものと含まないものを示し、対象範囲内の項目には2025年の金額を記載しています。

要素	本レポートでの扱い	理由
冷水・冷却水・グリコール配管	含む、9億8,163万米ドル	中核となる冷却水の分配
TCS配管、バルブトレイン、ラックマニホールド	含む、1億7,712万米ドル	ラックまでの液冷の分配
排熱再利用の送出配管	含む、1,170万米ドル	欧州の排熱再利用規則で義務化
CDU、ポンプ、チラー	含まない	機器であり、別レポートで評価
据付工賃とフラッシング	含まない	資材ではなくサービス
スプリンクラー、燃料、給排水の配管	含まない	冷却ループの一部ではない

文章で整理すると、CDUスキッド、ポンプセット、チラー、据付工賃、ループのフラッシングサービス、スプリンクラー配管、燃料配管、給排水設備、電線管は本推計の対象外です。対象範囲にはすべての購入者グループが含まれます。ハイパースケール・AIキャンパス、コロケーション事業者、エンタープライズ拠点、自社のサーバールームを運用する中小企業（SME）、エッジ・通信拠点です。

市場ドライバー：データセンター配管への支出を押し上げるものは何か？

3つのドライバーが、配管支出を2025年の11.7億米ドルから2035年の45.0億米ドルへ押し上げます。AIホールのステンレス鋼製TCSループ、欧州の排熱再利用義務、そしてデータセンターの受注に合わせて規模を拡大したサプライヤーの生産能力です。

OCPのステンレス鋼製TCSループがMWあたり配管額を7万米ドルから19万米ドルへ引き上げる

2025年1月27日付のTCS列マニホールドの事前コミッショニングに関するOCPガイドラインは、約100ミクロンのコールドプレート流路が汚れやすいため、グレード304以上のステンレス鋼製配管をAWS D10.18に従って溶接することを求めています（Open Compute Project、2025年1月）。2026年9月に更新されたNVIDIAのリファレンスアーキテクチャは、GB300 NVL72ラックを最大142 kWの液冷と説明しています。このように建設されたホールは施設水ループに加えてTCSループとマニホールドを備えるため、DC Market Insightsはその配管額を2025年にMWあたり約19万米ドルとし、冷水方式の空冷ホールの7万米ドルの2.7倍と見ています。液冷ホールの支出は2025年に2億7,930万米ドル、2035年に29.0億米ドルです。

ドイツで2026年7月1日から排熱再利用10%の義務

ドイツのエネルギー効率法（EnEfG）第11条により、2026年7月1日以降に運用を開始するデータセンターはエネルギーの少なくとも10%を再利用しなければならず、この比率は2027年7月1日以降の開始で15%、2028年7月1日以降で20%に上がります（EnEfG第11条）。欧州連合のエネルギー効率指令（EU）2023/1791第26条は、定格エネルギー入力が1 MWを超える施設に対し、実行不可能な場合を除き廃熱の利用を求めています。各プロジェクトには熱供給網へのプレ断熱送出管が必要となるため、排熱再利用の送出配管は2025年の1,170万米ドルから2035年には1億8,002万米ドルへ、年31.44%で拡大します。

バルブ・配管メーカーがデータセンター受注の倍増を報告

IMIは2025年のデータセンター受注を1,800万英ポンドと報告し、2024年は700万英ポンドでした（IMI通期決算、2026年3月）。Belimoは、売上高が11億2,080万スイスフランに達した2025年の23.3%の売上成長のうち、半分弱をデータセンターが占めたと述べ、GFは2026年上半期のデータセンター受注が倍増したと述べました。DC Market Insightsはこれらを、AIホール予算に占めるバルブと配管の割合と解釈しています。バルブ・アクチュエーターは2025年の2億8,200万米ドルから2035年には10.2億米ドルに成長します。

市場トレンド：データセンター配管はどう変わりつつあるか？

2026年の16.0億米ドルの市場を3つの変化が作り変えています。TCSループ内の樹脂管、工場製の配管モジュール、そしてより厳格なループ清浄度です。

樹脂製TCS配管がステンレス鋼に挑む

GFは2025年11月、CDUからコールドプレートまでをつなぐポリフッ化ビニリデン（PVDF）とポリプロピレン（PP-H）製のプレハブシステムLiquidCoreを発売し、同社のAnnual Report 2025はデータセンター冷却ソリューションの需要が大きく増加したと述べています。DC Market Insightsは、2035年までに熱可塑性樹脂がTCSループ価値の15%から27%に上昇すると予想しており、樹脂製TCSへの支出は2,657万米ドルから4億2,700万米ドルに増加します。

工場製の配管モジュールが作業を現場外へ移す

VictaulicはTCS機器モジュール、リキッド・トゥ・ラックのヘッダーモジュール、分岐ラインのバルブトレインを販売しており、Vertivは2026年1月、最大10 MWのプレハブ式電源・液冷ポッドMegaMod HDXを発売しました。KingspanはAnnual Report 2025で、データセンター部門AdvnsysがウォレットシェアをMWあたり10万米ドル未満から50万米ドル超へ引き上げ、約10億米ドルの売上に相当する生産能力を持つ工場をアーカンソー州とケンタッキー州に増設していると述べています。大半が工場製のラックマニホールドは4,428万米ドルから3億9,537万米ドルに成長します。

ループの清浄度が購買基準になる

OCPガイドラインは、サーバー接続前に100ミクロンから1ミクロンまでのフィルターでフラッシングすることを求めており、Vertivは2025年12月、フラッシングとろ過のサービス会社PurgeRiteの買収を約10.0億米ドルで完了しました。購入者は現在、オービタル溶接のステンレス管、ASTM F3226準拠のプレス継手、事前洗浄済みモジュールを好んでおり、これによりステンレス鋼は2035年もTCS価値の60%を維持し、その合計は2億651万米ドルから12.2億米ドルへ増加します。

市場の課題：データセンター配管の成長を妨げるものは何か？

2035年の低位ケース33.2億米ドル（ベースケースを年3.42ポイント下回る）の背景には2つの課題があります。金属関税と、ラック近くでの漏水リスクです。

米国の50%鉄鋼関税と13.2%の配管インフレ

布告10947は2025年6月4日から鉄鋼および派生品に対する通商拡大法232条の関税を25%から50%に引き上げ、2026年4月9日に公表された布告11021は鉄鋼製品と一部の派生品の全価額に50%を課しました（Federal Register、2026年4月）。米国労働統計局（BLS）の鋼管・チューブの生産者物価指数は2026年9月に431.7で、2025年9月を13.2%上回り、世界銀行のデータではロンドン金属取引所（LME）の銅価格が2026年9月に1トンあたり14,474米ドルと、2025年平均を46%上回りました。DC Market Insightsは配管価格指数を2025年の1.00から2026年に1.08へ引き上げており、これにより2026年の支出は約1億1,888万米ドル増加します。価格決定が遅れたプロジェクトは、範囲の見直しや延期の可能性があります。

ラック横の漏水リスクが改修を遅らせる

TCSループは最大142 kWを消費するラックの内部に水を引き込むため、運営事業者は通電前に耐圧試験、漏水検知、フラッシングを求めます。DC Market Insightsは既存ホールの液冷改修を2025年に0.5 GW、2035年までに年2.0 GWに限定しており、改修配管は2025年に6,000万米ドル、2035年に2億6,880万米ドルにとどまります。

市場機会：2035年までの新たな配管収益はどこにあるか？

2025年から2035年の間に2つの市場が16.1億米ドルを上乗せします。新設AIホールのTCSループと、既存ホールの液冷改修です。

TCSループとラックマニホールド：1億7,712万米ドルから15.8億米ドルへ

液冷ラックにはそれぞれ分岐ライン、バルブ、マニホールドが必要であり、OCPのステンレス鋼仕様は工場で溶接、洗浄、試験ができるサプライヤーに有利に働きます。TCSループとラックマニホールドは年24.47%で市場で最も速く成長するシステムであり、2035年には総支出の35.1%に達します。

既存ホールの液冷改修：6,000万米ドルから2億6,880万米ドルへ

DC Market Insightsのモデルでは、AIテナント向けに空冷ホールを転換するコロケーション事業者は、TCS配管、マニホールド、接続工事にMWあたり約12万米ドルを支出します。改修配管は2025年の6,000万米ドルから2035年には2億6,880万米ドルに成長し、購入者グループとしてのコロケーションは2035年までに12.6億米ドルに達します。

価格：データセンター配管のMWあたりコストは？

2025年の配管コストは、冷水方式の空冷ホールでMWあたり約7万米ドル、液冷AIホールでMWあたり19万米ドルであり、2025-2026年の金属インフレを受けて2026年の価格指数は1.08です（DC Market Insights推計）。

年	冷水方式の空冷ホール（MWあたり）	空冷AIホール（MWあたり）	液冷AIホール（MWあたり）	DXまたは空気側エコノマイザーホール（MWあたり）	価格指数（2025年 = 1.00）
2020	5.95万米ドル	6.80万米ドル	17.00万米ドル	1.28万米ドル	0.85
2025	7.00万米ドル	8.00万米ドル	19.00万米ドル	1.50万米ドル	1.00
2030	7.63万米ドル	8.72万米ドル	19.08万米ドル	1.64万米ドル	1.09
2035	7.84万米ドル	8.96万米ドル	18.48万米ドル	1.68万米ドル	1.12

公開データがこの指数を裏付けています。BLSの鋼管・チューブ指数は2025年中に10.0%、2026年9月までの1年間で13.2%上昇し、米国地質調査所（USGS）は2025年のCOMEX銅価格を過去最高の1ポンドあたり4.80米ドルとしました。マニホールドと樹脂管の標準化に伴い、液冷ホールのMWあたり内容額は実質ベースで2035年までに19万米ドルから16.5万米ドルに下がり、価格指数上昇の大部分を相殺します。

規格と規制：データセンター配管にはどのルールが適用されるか？

溶接・プレス継手の規格から排熱再利用法や関税まで、7つの規格と規則が2026年の16.0億米ドルの市場を形作っています。

• TCS列マニホールドの事前コミッショニングに関するOCPガイドライン（2025年1月）：グレード304以上のステンレス鋼、1ミクロンまでのフラッシングとろ過。
• AWS D10.18：米国溶接協会（AWS）によるステンレス鋼管溶接の推奨基準で、OCPがTCSループ向けに引用。
• ASTM F3226：米国機械学会（ASME）のB31.1、B31.3、B31.9規格に従って施工される配管向けにViegaが引用するプレス継手規格。
• DIN EN 50600-4-6：EnEfG第11条が10%、15%、20%の排熱再利用比率の測定に用いるエネルギー再利用係数。
• 指令（EU）2023/1791：第12条（2024年5月15日からIT負荷500 kW以上の施設の年次報告）と第26条（1 MW超での廃熱利用）。
• EnEfG第11条：2026年7月1日以降の新設施設に電力使用効率（PUE）1.2以下、既存施設には2027年から1.5、2030年から1.3。
• 通商拡大法232条の布告10947（2025年6月）と11021（2026年4月）：米国に輸入される鉄鋼と一部の派生品に50%の関税。

市場セグメンテーション：最大のデータセンター配管セグメントはどれか？

最大のシステムは2025年に7億8,185万米ドルの冷水・冷却水（コンデンサー）ループ、最大のコンポーネントは4億4,871万米ドルの配管、最大の材料は6億7,539万米ドルの炭素鋼です。

システム別

冷水・冷却水ループは依然として2025年支出の66.8%を占めますが、TCSループとラックマニホールドは年24.47%、排熱再利用の送出配管は小さな基盤から年31.44%で成長します。

システム	2025年（百万米ドル）	シェア 2025年	2035年（百万米ドル）	CAGR 2025-2035年
冷水・冷却水（コンデンサー）ループ	7億8,185万米ドル	66.8%	20億6,913万米ドル	10.22%
液冷二次ループとラックマニホールド	1億7,712万米ドル	15.1%	15億8,147万米ドル	24.47%
排熱・グリコールループ	1億9,978万米ドル	17.1%	6億6,995万米ドル	12.86%
排熱再利用の送出配管	1,170万米ドル	1.0%	1億8,002万米ドル	31.44%

コンポーネント別

配管が4億4,871万米ドルで首位です。液冷ラックの各列に専用の供給・還りヘッダーが必要なため、ラックマニホールドが年24.47%で最も速く成長します。

コンポーネント	2025年（百万米ドル）	シェア 2025年	2035年（百万米ドル）	CAGR 2025-2035年
配管（パイプ）	4億4,871万米ドル	38.3%	16億1,508万米ドル	13.66%
継手・グルーブ式カップリング	2億6,237万米ドル	22.4%	9億6,428万米ドル	13.90%
バルブ・アクチュエーター	2億8,200万米ドル	24.1%	10億1,907万米ドル	13.71%
断熱材・プレ断熱管	1億3,309万米ドル	11.4%	5億677万米ドル	14.31%
ラックマニホールド	4,428万米ドル	3.8%	3億9,537万米ドル	24.47%

材料別

炭素鋼・ダクタイル鋳鉄は冷水本管で2025年支出の57.7%を占めます。TCSループの普及に伴い、ステンレス鋼と熱可塑性樹脂は2035年までにそれぞれ10.2億米ドルと9億8,007万米ドル増加します。

材料	2025年（百万米ドル）	シェア 2025年	2035年（百万米ドル）	CAGR 2025-2035年
炭素鋼・ダクタイル鋳鉄	6億7,539万米ドル	57.7%	18億743万米ドル	10.34%
ステンレス鋼	2億651万米ドル	17.6%	12億2,279万米ドル	19.47%
銅	8,243万米ドル	7.0%	2億8,416万米ドル	13.17%
熱可塑性樹脂	2億612万米ドル	17.6%	11億8,619万米ドル	19.13%

データセンタータイプ別

ハイパースケール・AIキャンパスは2025年支出の5億6,181万米ドル（48.0%）を占め、年17.00%で成長します。エンタープライズ拠点は年7.37%で成長します。

データセンタータイプ	2025年（百万米ドル）	シェア 2025年	2035年（百万米ドル）	CAGR 2025-2035年
ハイパースケール・AIキャンパス	5億6,181万米ドル	48.0%	27億34万米ドル	17.00%
コロケーション	3億5,114万米ドル	30.0%	12億6,016万米ドル	13.63%
エンタープライズ	1億9,898万米ドル	17.0%	4億505万米ドル	7.37%
エッジ・通信	5,852万米ドル	5.0%	1億3,502万米ドル	8.72%

DC独自分析：配管材料の切り替えマトリクス、熱可塑性樹脂は2億612万米ドルから11.9億米ドルへ

14の入力値に基づくこのDC Market Insightsモデルは、2025年から2035年にかけて各ループの材料構成がどう変わり、どれだけの資金が熱可塑性樹脂管に移るかを示しています。期間中に炭素鋼の市場シェアは57.7%から40.2%に低下します。

ループ	炭素鋼・ダクタイル鋳鉄 2025年 / 2035年	ステンレス鋼 2025年 / 2035年	銅 2025年 / 2035年	熱可塑性樹脂 2025年 / 2035年	熱可塑性樹脂の金額 2025年 / 2035年
冷水・冷却水（コンデンサー）ループ	70% / 62%	8% / 10%	7% / 6%	15% / 22%	1億1,728万米ドル / 4億5,521万米ドル
液冷二次ループとラックマニホールド	5% / 5%	70% / 60%	10% / 8%	15% / 27%	2,657万米ドル / 4億2,700万米ドル
排熱・グリコールループ	55% / 45%	10% / 10%	5% / 5%	30% / 40%	5,993万米ドル / 2億6,798万米ドル
排熱再利用の送出配管	80% / 80%	0% / 0%	0% / 0%	20% / 20%	234万米ドル / 3,600万米ドル

3つの切り替えが際立っています。TCSループでは、GF LiquidCoreのような樹脂システムが熱可塑性樹脂の価値比率を15%から27%に引き上げ、ステンレス鋼は70%から60%に下がるものの金額では3倍になります。排熱ループでは、屋外のドライクーラー配管に耐火性の金属管が不要なため、ポリエチレンとポリプロピレンのグリコール本管が30%から40%に増えます。冷水本管は主に鋼管のままですが、小口径では溶接継手に代わってVictaulicのグルーブ式カップリングやViegaのプレス継手が使われます。キャンパスごとにTCS材料を1種類に標準化する購入者は、予備部品とフラッシング時間を削減できます。

地域別インサイト：データセンター配管への支出が最も多い地域は？

北米が2025年支出の4億9,159万米ドル（42.0%）で首位であり、アジア太平洋は年15.91%で最も速く成長し、2035年には14.9億米ドルに達します。

北米

北米の支出は2025年に4億9,159万米ドル、2035年に17.3億米ドルで、年13.43%の成長です。米国エネルギー省（DOE）とローレンス・バークレー国立研究所（LBNL）によると、米国のデータセンターは2023年に176 TWh、国内電力の4.4%を使用しており、供給側も追随しています。Perma-PipeはAIデータセンター向けのオハイオ州の新生産工場について長期リース契約を結びました（Perma-Pipe、2026年4月）。

欧州

欧州の支出は2025年に2億3,409万米ドル、2035年に8億1,010万米ドルで、年13.22%の成長です。EnEfG第11条と指令（EU）2023/1791第26条により、排熱再利用の送出配管の大半を欧州が占めます。ドイツは2025年に4,916万米ドルで欧州最大の購入国です。

アジア太平洋

アジア太平洋の支出は2025年に3億3,943万米ドル、2035年に14.9億米ドルで、年15.91%の成長です。GFは2025年9月、日本のNTTファシリティーズ（NTT FACILITIES）の液冷テストベッドの施設水ループ向けにCOOL-FITプレ断熱管を供給し、Belimoは2025年第4四半期にシンガポールでデータセンター体験センターを開設しました。

中南米

中南米の支出は2025年に4,682万米ドル、2035年に2億253万米ドルで、年15.77%の成長です。新設ホールの多くは依然として冷水方式の空冷であり、配管内容額はMWあたり約7万米ドルにとどまっています。

中東・アフリカ

中東・アフリカの支出は2025年に5,852万米ドル、2035年に2億7,003万米ドルで、年16.52%の成長です。サウジアラビアでは当初から液冷対応のAIキャンパスが建設されており、同国は年18.59%で成長します。

国別分析：データセンター配管を最も多く購入する国は？

米国が2025年に4億4,243万米ドル（世界支出の37.8%）で首位であり、インドは年20.70%で最も成長の速い大規模国です。

順位	国	地域	2025年（百万米ドル）	2035年（百万米ドル）	CAGR 2025-2035年
1	米国	北米	4億4,243万米ドル	15億4,212万米ドル	13.30%
2	中国	アジア太平洋	1億3,577万米ドル	5億1,982万米ドル	14.37%
3	ドイツ	欧州	4,916万米ドル	1億7,012万米ドル	13.22%
4	日本	アジア太平洋	4,752万米ドル	1億7,822万米ドル	14.13%
5	カナダ	北米	4,670万米ドル	1億9,060万米ドル	15.10%
6	英国	欧州	3,980万米ドル	1億2,962万米ドル	12.53%
7	インド	アジア太平洋	3,394万米ドル	2億2,278万米ドル	20.70%
8	オーストラリア	アジア太平洋	3,055万米ドル	1億3,367万米ドル	15.91%
9	フランス	欧州	2,575万米ドル	8,911万米ドル	13.22%
10	韓国	アジア太平洋	2,376万米ドル	1億396万米ドル	15.90%
11	アイルランド	欧州	2,341万米ドル	7,291万米ドル	12.03%
12	サウジアラビア	中東・アフリカ	1,522万米ドル	8,371万米ドル	18.59%

インドは2027年以降の新規ハイパースケール容量の大半がAI負荷向けに計画されているため、3,394万米ドルから2億2,278万米ドルに成長します。1億3,577万米ドルで第2位の購入国である中国は年14.37%で成長します。

予測シナリオ：2035年までにデータセンター配管市場はどこまで拡大し得るか？

ベースケースは2035年に45.0億米ドル、低位ケースは33.2億米ドル、高位ケースは58.7億米ドルに達します。

シナリオ	2035年（百万米ドル）	CAGR 2025-2035年	前提
低位	33億2,340万米ドル	11.00%	AI容量が2年遅れ、鉄鋼関税は50%のまま、AIホールの液冷比率は70%で頭打ち
ベース	45億57万米ドル	14.42%	新設容量が年27 GWに達し、2035年までに新設AI容量の88%が液冷
高位	58億7,126万米ドル	17.50%	AI建設の加速、排熱再利用規則のドイツ以外への波及、広範な液冷改修

競争環境：データセンター配管の主要サプライヤーは？

上位5社のGF、Victaulic、Belimo、Danfoss、IMIは、各社のデータセンター関連の開示とセグメント売上に基づくDC Market Insightsの推計で2025年支出の約21%を占めます。残りは地域の製管メーカーとバルブメーカーに分散しています。

• Georg Fischer（GF）：COOL-FITプレ断熱管とLiquidCore樹脂製TCSシステム。Industry and Infrastructure Flow Solutions部門の2025年売上高は19億5,500万スイスフラン。
• Victaulic：グルーブ式カップリング、TCS機器モジュール、リキッド・トゥ・ラックのヘッダーモジュール。
• Belimo：バルブとアクチュエーター。2025年売上高は11億2,080万スイスフラン。
• Danfoss：バルブと液冷用バルブトレインCoolTrain。2025年売上高は94.0億ユーロ。
• IMI（IMI Hydronic Engineering）：バランシングバルブと制御バルブ。2025年のデータセンター受注は1,800万英ポンド。
• Watts Water Technologies：バルブと温水暖房（ハイドロニック）製品。2025年売上高は24.4億米ドル。
• Aalberts：プレス継手とハイドロニック流量制御。2025年売上高は30億9,100万ユーロ。
• Mueller Industries：銅管と継手。2025会計年度のPiping Systemsセグメントは27.1億米ドル。
• Viega：冷水ループとTCSループ向けのプレス継手システム。
• NIBCO：液冷向けのボール、バタフライ、逆止、バランシングバルブ。
• Perma-Pipe International Holdings：プレ断熱管。2025会計年度の純売上高は2億1,090万米ドルで33.1%増。
• Kingspan（Advnsys）：液冷マニホールドとコンテインメント。
• Armacell：ArmaFlex Ultimaを含むフレキシブル配管断熱材。
• Aliaxis（IPEX）：熱可塑性樹脂配管システム。2025年売上高は35.0億ユーロ。
• Schneider Electric（Motivair）：CDUとあわせたTCSループ。
• nVent：TCSマニホールドとラック液冷。

企業に関する事実：WattsはForm 10-Kの2025年年次報告書で、データセンターを含む軽工業向け需要が拡大していると述べています。nVentは2025年9月にミネソタ州ブレインで117,000平方フィートの工場を、2026年7月に160,000平方フィートの第2拠点を液冷製品の生産用に賃借しました。Danfossはホース継手メーカーのHydro Holdingを買収し、これによりデータセンター分野での地位が強化されるとしています。

最近の動向：2025年以降、データセンター配管で何が変わったか？

2025年9月から2026年10月までの6つの日付付きの動きは、サプライヤーがTCS製品と生産能力を拡充していることを示しています。

• 2025年9月、GFはNTTファシリティーズ（NTT FACILITIES）の液冷テストベッドの施設水ループ向けにCOOL-FIT 2.0および4.0プレ断熱管を供給しました（出典：GF）。
• 2025年11月、GFはCDUからコールドプレートまでの樹脂製配管システムLiquidCoreを発売しました（出典：GF）。
• 2025年12月、Vertivはフラッシング、パージ、ろ過のサービス会社PurgeRiteの買収を約10.0億米ドルで完了しました（出典：Vertiv）。
• 2026年4月、Perma-Pipeは2025会計年度の純売上高2億1,090万米ドルと、AIデータセンター向けのオハイオ州新工場のリース契約を報告しました（出典：Perma-Pipe）。
• 2026年7月、GFは2026年上半期のデータセンター受注が倍増したと報告しました（出典：GF）。
• 2026年10月、nVentとAMDは、マニホールドを含むAMD Heliosラック向けの冷却を披露しました（出典：nVent）。

主なポイント：データセンター配管の購入者は何に備えるべきか？

• MWあたり19万米ドルが2025年の液冷AIホールの配管予算です。TCSループとマニホールドが空冷設計に約11万米ドルを上乗せするためです。
• 年24.47%が2035年までのTCSの成長率です。ベースケースではそれまでに新設AI容量の88%が液冷になるためです。
• 2035年までに排熱再利用の送出配管は1億8,002万米ドルに達します。ドイツとEUの規則が廃熱の利用を義務付けているためです。
• 1.08が2025年の1.00に対する2026年の配管価格指数です。鋼管価格が13.2%、銅が46%上昇したためであり、購入者は早期に配管価格を確定すべきです。

調査手法：DC Market Insightsはデータセンター配管市場をどのように推計したか？

DC Market Insightsは、2025年の11.7億米ドルを14の入力値からボトムアップで構築しました。新設IT容量12.0 GWを液冷AI（1.47 GW）、空冷AI（2.73 GW）、その他の容量（7.80 GW）に分け、それぞれにMWあたり配管内容額を掛け合わせ、さらに既設容量116 GWの更新・改修支出2億3,400万米ドルを加えています。

• 新設容量：液冷AI 2億7,930万米ドル + 空冷AI 2億1,840万米ドル + 冷水方式ホール 4億950万米ドル + DXホール 2,925万米ドル = 9億3,645万米ドル。
• 既設ベース：既設MWあたり年1,500米ドル（1億7,400万米ドル）+ MWあたり12万米ドルでの液冷改修0.5 GW（6,000万米ドル）。
• 上限チェック1：Kingspanはパッケージ全体でデータセンターのウォレットシェアがMWあたり50万米ドル超と報告しています。DC Market Insightsの配管内容額の上限はMWあたり19万米ドルです。
• 上限チェック2：Belimo（11億2,080万スイスフラン）、IMI、Danfoss、GFはいずれもデータセンター需要を売上の少数部分と報告しており、合計11.7億米ドルは各社の流体・バルブ関連売上の合計を大きく下回ります。
• 下限チェック3：新設容量12.0 GWにMWあたり最低3万米ドルの配管を掛けると3億6,000万米ドルとなり、推計値の約3分の1です。

セグメント、地域、国は毎年合計と一致し、CAGRは始点と終点から算出しています。手法の全体はDC Market Insightsの調査手法で説明しています。関連レポート：データセンター液冷市場、データセンターチラー市場、データセンター漏水検知市場、データセンター水処理市場。