Markt für Kühlmittelverteilungseinheiten in Rechenzentren: Größe, Marktanteile und Prognose bis 2035

Der Markt für Kühlmittelverteilungseinheiten in Rechenzentren wird für 2026 auf 2,08 Mrd. USD beziffert und soll bis 2035 auf 5,46 Mrd. USD steigen, ausgehend von 1,46 Mrd. USD im Jahr 2025; das entspricht einer CAGR von 14,07 % von 2025 bis 2035 (Schätzung von DC Market Insights). Treiber der Ausgaben ist das Rack, nicht das Gebäude: NVIDIAs GB200 NVL72 vereint 72 Grafikprozessoren (GPUs) in einem flüssig gekühlten Rack mit rund 120 kW Leistungsaufnahme, sodass jedes dieser Racks eine Kühlmittelverteilungseinheit (Coolant Distribution Unit, CDU) braucht, die Temperatur, Druck und Durchfluss im Sekundärkreislauf konstant hält. DC Market Insights zählt für 2025 insgesamt 3.920 MW neue IT-Last an CDU-versorgten Kreisläufen, 32,70 % der weltweit gebauten 12,0 GW, und setzt die CDU mit rund 285 USD je kW dieser Last an; daraus ergeben sich 1,12 Mrd. USD Neubauausgaben vor Nachrüstung und Service. Das Gerät selbst wächst schneller als die Last, die es versorgt: Vertivs CoolChip CDU 2300 bewältigt 2,3 MW in einem Schrank, und Googles Spezifikation Project Deschutes legt eine 2-MW-Referenzeinheit fest. CDUs im Anlagenmaßstab über 1 MW legen deshalb um 21,84 % pro Jahr zu, während der Nahe Osten und Afrika mit 18,42 % die am schnellsten wachsende Region sind.

Wie groß ist der Markt für Kühlmittelverteilungseinheiten 2026, und wie schnell wächst er?

DC Market Insights beziffert die CDU-Ausgaben 2026 auf 2,08 Mrd. USD, 41,90 % mehr als die 1,46 Mrd. USD des Jahres 2025, weil 5.840 MW neue flüssig gekühlte IT-Last ans Netz gehen.

• Marktgröße 2025: 1,46 Mrd. USD (Schätzung von DC Market Insights).
• Marktgröße 2026: 2,08 Mrd. USD.
• Marktgröße 2030: 3,99 Mrd. USD.
• Marktgröße 2035: 5,46 Mrd. USD.
• CAGR 2025-2035: 14,07 % im Basisszenario; 10,69 % im niedrigen und 16,26 % im hohen Szenario.
• Größter Produkttyp: Flüssigkeit-Flüssigkeit-CDUs mit 66,00 % des Werts von 2025.
• Am schnellsten wachsendes Segment: CDUs über 1 MW mit 21,84 % pro Jahr bis 2035.
• Führende Region: Nordamerika mit 47,00 % des Werts von 2025; am schnellsten wachsende Region: Naher Osten und Afrika mit 18,42 %.
• Größtes Land: Vereinigte Staaten mit 623,05 Mio. USD im Jahr 2025.
• Marktführer: Vertiv vor Schneider Electric (Motivair); die fünf größten Anbieter hielten schätzungsweise 58 % des Werts von 2025.

Zentrale Erkenntnisse: Was sollten CDU-Käufer an den Zahlen für 2026 beachten?

• Bereits 30,00 % des CDU-Werts von 2025 entfielen auf Geräte über 1 MW, und dieser Anteil steigt bis 2035 auf 58,00 %, weil eine einzige Anlageneinheit in einer KI-Halle acht bis fünfzehn In-Row-Geräte ersetzt.
• Die 285 USD je kW von 2025 sinken im Basisszenario bis 2035 auf 190 USD je kW, weil größere Gestelle Pumpen, Wärmetauscher und Steuerung auf mehr Last verteilen.
• 1,90 Mrd. USD der Ausgaben von 2035 entfallen auf Service, Fluid und Filtration für den installierten Bestand, nach 171,19 Mio. USD im Jahr 2025; wiederkehrende Umsätze überholen damit die Nachrüstung noch im Prognosezeitraum.

Was hat der CDU-Markt von 2020 bis 2025 umgesetzt, und wohin entwickelt er sich bis 2035?

Der globale Markt für Kühlmittelverteilungseinheiten in Rechenzentren lag 2020 bei 198,52 Mio. USD, erreichte 2025 1,46 Mrd. USD und soll bis 2035 auf 5,46 Mrd. USD wachsen, mit einer CAGR von 14,07 % im Prognosezeitraum. Die CAGR von 49,14 % für 2020-2025 spiegelt einen Markt wider, der bis 2023 überwiegend aus Hochleistungsrechnen (HPC) und Testhallen bestand und dann mit KI-Racks in die Serie ging.

Merkmal	Angabe
Historischer Zeitraum	2020-2024
Basisjahr	2025
Prognosezeitraum	2026-2035
Marktgröße 2025	1,46 Mrd. USD
Marktgröße 2026	2,08 Mrd. USD
CAGR 2025-2035	14,07 %
Marktgröße 2035	5,46 Mrd. USD
Erfasste Segmente	Produkttyp, Kühlleistung, Bauform, Endnutzer
Erfasste Regionen	Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika, Naher Osten und Afrika

Nach Schätzung von DC Market Insights verlangsamt sich das Wachstum von 41,90 % im Jahr 2026 auf einstellige Raten nach 2031, weil sich der Flüssigkühlungsanteil an neuer IT-Kapazität bei knapp 64,00 % einpendelt und der Preis je kW weiter fällt; das Volumen in MW wächst dennoch auf mehr als das Vierfache, von 3.920 MW im Jahr 2025 auf 17.280 MW pro Jahr im Jahr 2035.

Was gilt in dieser Schätzung als Kühlmittelverteilungseinheit?

Die 1,46 Mrd. USD Ausgaben des Jahres 2025 umfassen die CDU selbst: einen Schrank oder ein Skid mit Pumpen, Wärmetauscher, Filtern, Ventilen, Sensoren und Steuerung, der das Technologie-Kühlsystem (Technology Cooling System, TCS), also den Kreislauf durch Cold Plates oder Rücktürkühler, vom Anlagenwassersystem (Facility Water System, FWS) oder von der Raumluft trennt.

Erfasst: Flüssigkeit-Flüssigkeit-CDUs, Flüssigkeit-Luft-CDUs (Sidecar-Geräte, die Wärme an die Hallenluft abgeben), Hybrid- und Zweiphasengeräte, Bauformen In-Rack, In-Row und Anlagenmaßstab sowie Inbetriebnahme, Kühlmittelbefüllung, Filtration und Serviceverträge. Nicht erfasst: Cold Plates, Verteiler und die Rohrleitungen des sekundären Fluidnetzes, die im Data Center Piping Market stehen; Lecksensoren, die zum Data Center Leak Detection Market gehören; Kältemaschinen, Rückkühler und andere Kälteanlagen auf der Gebäudeseite; sowie Immersionstanks. Pumpen sind hier im CDU-Wert enthalten; der Data Center Cooling CDU Pumps Market weist die Pumpenkomponente für sich mit 299,87 Mio. USD im Jahr 2025 aus, rund 20 % des CDU-Werts, berechnet aus denselben 3.920 MW neuer CDU-versorgter Kapazität.

Zusammenhang der Segmente: Jede der folgenden Aufteilungen ergibt in jedem Jahr die Gesamtsumme. Der Data Center Liquid Cooling Market bildet den übergeordneten Rahmen: CDUs stehen für rund 25 % seines Werts von 5,80 Mrd. USD im Jahr 2025 und für rund 20 % seines Werts von 27,40 Mrd. USD im Jahr 2035, weil Cold Plates und Fluidnetze schneller wachsen als die Geräte, die sie speisen.

Warum weichen die Schätzungen zum Markt für Kühlmittelverteilungseinheiten voneinander ab?

Die Schätzungen unterscheiden sich vor allem in der Abgrenzung: DC Market Insights setzt den Markt 2026 mit 2,08 Mrd. USD an, während breitere Definitionen, die das Fluidnetz, Cold Plates, Kühlkapazität auf der Gebäudeseite oder die Prozesskühlung in der Industrie einrechnen, höhere Summen ausweisen.

Eine breitere Zählung nimmt meist drei Posten hinzu. Erstens das sekundäre Fluidnetz und die Reihenverteiler, die Vertiv inzwischen zusammen mit seinen CDUs anbietet; DC Market Insights ordnet diese seiner Rohrleitungsschätzung zu. Zweitens Kälteanlagen der Gebäudeseite wie Kältemaschinen, an die eine CDU angeschlossen ist, die sie aber nicht enthält. Drittens Komponenten auf Serverebene von Herstellern wie Super Micro Computer, deren Racks bereits mit eingebauten In-Rack-CDUs ausgeliefert werden; DC Market Insights zählt bei solchen Racks nur den CDU-Anteil, und zwar im In-Rack-Segment. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Edge-Standorte gehören als Käufer von In-Rack- und Flüssigkeit-Luft-Geräten zum Umfang.

Element	In dieser Schätzung	Begründung
CDU-Schrank oder Skid (Pumpen, Wärmetauscher, Steuerung)	Ja, 1,29 Mrd. USD im Jahr 2025	Kernprodukt
Inbetriebnahme, Kühlmittel, Filtration, Service	Ja, 171,19 Mio. USD im Jahr 2025	Mit der CDU oder für sie gekauft
Sekundäres Fluidnetz, Verteiler, Cold Plates	Nein	In den Berichten zu Rohrleitungen und Flüssigkühlung erfasst
Kältemaschinen, Rückkühler, Kühltürme	Nein	Anlagenwasserseite
Immersionstanks	Nein	Anderer Wärmepfad; im Tank integrierte Pumpen
Industrielle Prozess-CDUs außerhalb von Rechenzentren	Nein	Keine Endnutzung im Rechenzentrum

Warum steigt die Nachfrage nach Kühlmittelverteilungseinheiten so schnell?

Die Nachfrage steigt, weil die flüssig gekühlte IT-Last an CDUs von 3.920 MW im Jahr 2025 auf 5.840 MW im Jahr 2026 zunimmt, ein Sprung um 48,98 %, so die Schätzung von DC Market Insights.

GB200- und GB300-Racks mit rund 120 kW lassen sich nicht mit Luft kühlen

Laut NVIDIAs Produktseite zum GB200 NVL72 verbindet das GB200 NVL72 72 Blackwell-GPUs und 36 Grace-Hauptprozessoren (CPUs) in einem flüssig gekühlten Rack. Bei rund 120 kW pro Rack, gegenüber 10-15 kW für ein herkömmliches luftgekühltes Rack, bleibt als praktikabler Wärmepfad nur die Cold Plate, die von einer CDU versorgt wird. DC Market Insights schätzt, dass jedes MW solcher Racks zu Preisen von 2025 CDU-Kapazität für 0,285 Mio. USD benötigt und dass KI-Racks über Hyperscale- und KI-Cloud-Käufer 52,00 % der CDU-Ausgaben von 2025 auslösten.

Vertiv-Aufträge plus 252 % zeigen die Pipeline hinter den Auslieferungen 2026

Vertiv meldete in seinen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Ergebnissen für das vierte Quartal 2025 ein organisches Auftragswachstum von 252 % für das vierte Quartal 2025; die Mitteilung zum zweiten Quartal 2026 nannte einen Nettoumsatz von 3,27 Mrd. USD, ein Plus von 24 %, und eine Prognose für 2026 von 13,8-14,2 Mrd. USD (Quelle: Vertiv). Das Wärmemanagement einschließlich CDUs macht einen großen Teil dieses Auftragsbestands aus. DC Market Insights erklärt mit diesem Auftragsschub, warum die CDU-Ausgaben 2026 um 41,90 % steigen, während neue IT-Kapazität nur um etwa 22 % wächst.

Bestandshallen werden mit Flüssigkeit-Luft-Geräten nachgerüstet

DC Market Insights schätzt, dass 2025 bestehende luftgekühlte Hallen mit 420 MW CDUs im Wert von 176,40 Mio. USD erhielten und dass dieses Volumen bis 2030 auf 820 MW pro Jahr steigt. Flüssigkeit-Luft-CDUs ermöglichen Cold-Plate-Racks ohne Anlagenwasserkreislauf; Vertiv stellte im November 2024 für diesen Einsatz neben das 2,3-MW-Flüssigkeit-Flüssigkeit-Gerät ein Flüssigkeit-Luft-Gerät mit 350 kW, wie aus der Investorenmitteilung von Vertiv vom 19. November 2024 hervorgeht.

Wie verändert sich das CDU-Design, wenn Geräte die Marke von 2 MW überschreiten?

Die wichtigste Veränderung ist die Größe: Geräte über 1 MW stehen 2025 für 30,00 % des Werts und 2035 für 58,00 %, schätzt DC Market Insights.

Google Project Deschutes setzt eine offene 2-MW-Referenz

Google führte ein Vorhaben im Open Compute Project (OCP) an, das Project Deschutes veröffentlichte, eine CDU-Spezifikation für 2 MW mit Konstruktionsdateien, damit mehrere Hersteller austauschbare Geräte bauen können. Boyd zeigte auf dem OCP Global Summit im Oktober 2025 ein Deschutes-konformes Gerät, und die Nidec Corporation stellte auf der SC25 im November 2025 einen eigenen Prototyp nach der OCP-Spezifikation von Google aus (Quelle: Boyd; Nidec). Eine gemeinsame Referenz senkt die Entwicklungskosten je Gerät und erklärt mit, warum DC Market Insights einen jährlichen Rückgang des Preises je kW um 3 % bis 5 % modelliert.

Energie- und HLK-Konzerne kaufen CDU-Hersteller

Vier Transaktionen in 28 Monaten haben CDU-Know-how in größere Konzerne verlagert: Vertiv schloss den Kauf von CoolTera am 8. Dezember 2023 ab (Quelle: Vertiv Form 10-K); Schneider Electric vollzog am 28. Februar 2025 die Übernahme von 75 % an Motivair, die übrigen 25 % werden für 2028 erwartet (Quelle: Schneider Electric); Trane Technologies vereinbarte am 9. Februar 2026 den Kauf von LiquidStack (Quelle: Trane Technologies); und Eaton schloss am 12. März 2026 die Übernahme von Boyd Thermal ab (Quelle: Eaton). Käufer bestellen die CDU heute zusammen mit der Schaltanlage oder der Kältezentrale, was Anbieter begünstigt, die beides anbieten können.

Wärmeres Anlagenwasser verkleinert die Kältezentrale

CDUs, die für warmes Anlagenwasser ausgelegt sind, sparen Verdichterstunden ein. Die Flüssigkühlungsklassen der American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) reichen von W17 bis W45 und W+ (Anlagenwasser bis 45°C und darüber), und DC Market Insights schätzt, dass 64 % der MW an Flüssigkeit-Flüssigkeit-CDUs von 2025 für W32 oder wärmer spezifiziert waren. Johnson Controls und Schneider Electric France verkaufen aus diesem Grund CDUs, die auf ihre eigenen Kältemaschinenreihen abgestimmt sind.

Was bremst den Absatz von Kühlmittelverteilungseinheiten?

Zwei Grenzen fallen auf: die Kühlmittelqualität und die Lieferzeiten; nach Schätzung von DC Market Insights kosten sie den Markt rund 124,72 Mio. USD an Auslieferungen von 2026, die sich auf 2027 verschieben.

Probleme mit Kühlmittelchemie und Filtration

Cold Plates haben Mikrokanäle von etwa 100 Mikrometern Breite; Partikel oder biologischer Bewuchs im Sekundärkreislauf erhöhen den Druckverlust und können eine GPU vom Durchfluss abschneiden. Project Deschutes schreibt deshalb eine Nebenstromfiltration mit 0,2 Mikrometern vor (Quelle: Boyd). DC Market Insights schätzt, dass Filter, Fluidprüfungen und Kühlmittelwechsel jährlich 3 % bis 4 % des installierten CDU-Werts ausmachen und dass Betreiber ohne Vertrag für das Fluidmanagement mit höheren Ausfallraten rechnen müssen.

Lieferzeiten von 20 bis 30 Wochen für große Geräte

Große CDUs teilen sich Wärmetauscher, drehzahlgeregelte Pumpen und Steuerungen mit Kältezentralen und Fernwärmeanlagen. DC Market Insights schätzt die Lieferzeiten für Geräte über 1 MW in den Jahren 2025 und 2026 auf 20 bis 30 Wochen und modelliert, dass sich 6 % der Nachfrage von 2026 um ein Jahr verschieben, im Wert von rund 124,72 Mio. USD.

Wo liegen die größten neuen Umsatzpotenziale für CDU-Anbieter?

Die beiden größten Potenziale sind Anlagengeräte für KI-Campusse mit 3,33 Mrd. USD bis 2035 und der Service für den installierten Bestand mit 1,90 Mrd. USD bis 2035.

CDUs im Anlagenmaßstab für KI-Campusse

CDUs im Anlagenmaßstab wachsen von 556,62 Mio. USD im Jahr 2025 auf 3,33 Mrd. USD im Jahr 2035, eine CAGR von 19,60 %. Ein KI-Campus mit 100 MW benötigt zu Preisen von 2026 CDU-Kapazität für rund 27,3 Mio. USD, und Anbieter, die werkseitig geprüfte 2-MW-Skids liefern, punkten bei den Montagekosten vor Ort.

Service-, Fluid- und Filtrationsverträge

Service und Fluide steigen von 171,19 Mio. USD im Jahr 2025 auf 1,90 Mrd. USD im Jahr 2035, weil der installierte CDU-Bestand altert; DC Market Insights setzt den Service 2025 mit 5,50 % des installierten Anlagenwerts der letzten acht Jahre an und lässt den Satz bis 2035 auf 7,5 % steigen, da Verträge um Fernüberwachung erweitert werden.

Was kostet eine Kühlmittelverteilungseinheit je kW?

Eine CDU für den Neubau kostet 2025 rund 285 USD je kW IT-Last und bis 2035 noch 190 USD je kW, schätzt DC Market Insights; Nachrüstgeräte sind teurer und lagen 2025 bei rund 420 USD je kW.

Jahr	Neubau-CDU (USD je kW)	Nachrüst-CDU (USD je kW)	Flüssig gekühlte IT-Last an CDUs (MW)
2020	310	450	300
2025	285	420	3.920
2030	225	350	12.210
2035	190	300	17.280

Bei 285 USD je kW steht eine 2,3-MW-Anlageneinheit einschließlich Steuerung und Inbetriebnahme für rund 0,66 Mio. USD, ein In-Rack-Gerät mit 100 kW für rund 0,05 Mio. USD. Die Preisstaffel sinkt mit der Größe: In-Rack-Geräte kosten je kW etwa das 1,6-Fache von Anlageneinheiten.

Welche Regeln und Normen prägen die CDU-Spezifikationen?

Drei Regelwerke sind maßgeblich, und das der EU gilt für jeden Standort ab 500 kW installierter IT-Leistung.

• Europäische Union (EU): Die Delegierte Verordnung (EU) 2024/1364 der Kommission verpflichtet Betreiber von Rechenzentren ab 500 kW, jährlich Leistungskennzahlen (KPIs) zu Energie und Wasser an eine europäische Datenbank zu melden; ein Änderungsentwurf der Kommission vom 26. März 2026 zielt auf Bewertungslabels auf Basis der Power Usage Effectiveness (PUE) und der Water Usage Effectiveness (WUE) (Quelle: Europäische Kommission). CDUs, die Warmwasserkühlung ermöglichen, senken beide Werte.
• Leitlinien zur Flüssigkühlung von ASHRAE TC 9.9: Die Anlagenwasserklassen W17 bis W45 und W+ legen die Vorlauftemperaturen fest, die eine CDU verarbeiten muss (Quelle: ASHRAE).
• Open Compute Project: Die 2-MW-CDU-Spezifikation Project Deschutes und die Arbeiten der OCP Advanced Cooling Solutions definieren Schnittstellen, Filtration und Redundanz (Quelle: Open Compute Project).
• Energieeffizienzgesetz (EnEfG) in Deutschland: Eine PUE-Grenze von 1,2 für neue Rechenzentren, die ab dem 1. Juli 2026 in Betrieb gehen, begünstigt Flüssigkühlung mit CDUs gegenüber Luftkühlung (Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz).

Welche CDU-Typen und -Größen tragen den größten Wert?

Flüssigkeit-Flüssigkeit-CDUs tragen 66,00 % des Werts von 2025, und Geräte über 1 MW sind mit 21,84 % pro Jahr die am schnellsten wachsende Größenklasse, schätzt DC Market Insights.

Nach Produkttyp

Flüssigkeit-Flüssigkeit-Geräte liegen vorn, weil neue KI-Hallen mit einem Anlagenwasserkreislauf gebaut werden. Flüssigkeit-Luft-CDUs wachsen nur um 6,43 % pro Jahr, da sie ein Werkzeug für die Nachrüstung bleiben; Hybrid- und Zweiphasengeräte wachsen von kleiner Basis aus mit 20,05 % am schnellsten.

Produkttyp	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
Flüssigkeit-Flüssigkeit-CDUs	966,77	66,00 %	4.152,21	15,69 %
Flüssigkeit-Luft-CDUs	410,14	28,00 %	764,88	6,43 %
Hybrid- und Zweiphasen-CDUs	87,89	6,00 %	546,34	20,05 %

Nach Kühlleistung

Geräte über 1 MW steigen von 439,44 Mio. USD auf 3,17 Mrd. USD; Geräte bis 150 kW wachsen um 5,42 % pro Jahr, weil In-Rack-Lösungen Anteile verlieren.

Kühlleistung	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
Bis 150 kW	322,26	22,00 %	546,34	5,42 %
150 kW bis 1 MW	703,10	48,00 %	1.748,30	9,54 %
Über 1 MW	439,44	30,00 %	3.168,79	21,84 %

Nach Bauform

CDUs im Anlagenmaßstab überholen nach Schätzung von DC Market Insights 2027 die In-Row-Geräte und erreichen 2035 einen Wertanteil von 61,00 %.

Bauform	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
In-Rack-CDUs	263,66	18,00 %	491,71	6,43 %
In-Row-CDUs	644,51	44,00 %	1.639,03	9,78 %
CDUs im Anlagenmaßstab	556,62	38,00 %	3.332,69	19,60 %

Nach Endnutzer

Hyperscale- und KI-Cloud-Betreiber kaufen 52,00 % des Werts von 2025; Colocation-Anbieter wachsen mit 15,71 % am schnellsten, weil sie flüssigkeitsfähige Hallen für KI-Mieter ausrüsten.

Endnutzer	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
Hyperscale- und KI-Cloud-Betreiber	761,70	52,00 %	3.004,89	14,71 %
Colocation-Anbieter	380,85	26,00 %	1.639,03	15,71 %
HPC- und Forschungszentren	161,13	11,00 %	273,17	5,42 %
Enterprise- und Edge-Rechenzentren	161,13	11,00 %	546,34	12,99 %

DC Exclusive: Die Eigentümerkarte der CDU-Anbieter, sieben Hersteller und vier Übernahmen

Diese Anbieterkarte von DC Market Insights beruht auf 11 Eingangsgrößen: 7 datierten Unternehmensberichten und -mitteilungen sowie dem Marktmodell mit 4 Dimensionen. Sie zeigt, dass vier der sieben unten aufgeführten Anbieter zwischen Dezember 2023 und März 2026 den Eigentümer wechselten oder einen CDU-Hersteller kauften, und DC Market Insights schätzt, dass die fünf größten Anbieter rund 58 % der 1,46 Mrd. USD Marktwert von 2025 hielten.

Anbieter	Eigentum oder Transaktion	Größte Geräteklasse	Hauptbauform
Vertiv	Vertiv (CoolTera, abgeschlossen 8. Dez. 2023)	2,3 MW (CoolChip CDU 2300)	Anlage und In-Row
Schneider Electric	Motivair, 75-%-Beteiligung abgeschlossen 28. Feb. 2025	Anlage und In-Row	Flüssigkeit-Flüssigkeit
Eaton	Boyd Thermal, abgeschlossen 12. März 2026	2-MW-Klasse (Deschutes-konform)	Anlage
Trane Technologies	LiquidStack, vereinbart 9. Feb. 2026	Anlage	Flüssigkeit-Flüssigkeit und Zweiphasen
nVent	Eigenes Sortiment	In-Row und In-Rack	Flüssigkeit-Flüssigkeit und Flüssigkeit-Luft
Nidec	Eigenes Sortiment	2-MW-Prototyp (SC25, Nov. 2025)	Anlage
CoolIT Systems	Unabhängig	In-Row und In-Rack	Flüssigkeit-Flüssigkeit

Für Käufer ist die Karte wichtig, weil die CDU heute als Teil eines Strom- oder Kältepakets verkauft wird: Drei der vier Käufer stellen auch Schaltanlagen, unterbrechungsfreie Stromversorgungen oder Kältemaschinen her. Wer die CDU einzeln ausschreibt, erreicht weiterhin das breiteste Feld unabhängiger Anbieter, etwa CoolIT Systems, Envicool, STULZ, FläktGroup und DCX Liquid Cooling Systems, das im Januar 2026 eine 8-MW-CDU im Anlagenmaßstab für KI-Hallen mit Warmwasserkühlung vorgestellt hat (Quelle: DCX Liquid Cooling Systems).

Welche Regionen kaufen die meisten Kühlmittelverteilungseinheiten?

Nordamerika führt mit 47,00 % des Werts von 2025, und der Nahe Osten und Afrika wachsen mit 18,42 % pro Jahr am schnellsten, so die Schätzung von DC Market Insights.

Region	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
Nordamerika	688,46	47,00 %	2.240,01	12,52 %
Europa	263,66	18,00 %	901,47	13,08 %
Asien-Pazifik	395,50	27,00 %	1.693,66	15,66 %
Lateinamerika	36,62	2,50 %	191,22	17,97 %
Naher Osten und Afrika	80,56	5,50 %	437,07	18,42 %

Nordamerika

688,46 Mio. USD im Jahr 2025 mit Wachstum auf 2,24 Mrd. USD bis 2035. In der Region steht der Großteil der GB200- und GB300-Installationen, ihr Anteil sinkt jedoch auf 41,00 %, weil Campusse in Asien und am Golf aufholen.

Europa

263,66 Mio. USD im Jahr 2025 bei einem Wachstum von 13,08 % pro Jahr. Die EU-Meldepflicht und die deutsche PUE-Grenze von 1,2 für neue Standorte fördern Flüssigkeit-Flüssigkeit-CDUs für Warmwasser; Vertiv brachte sein 2,3-MW-Gerät im Mai 2026 nach Europa, in den Nahen Osten und nach Afrika (Quelle: Vertiv).

Asien-Pazifik

395,50 Mio. USD im Jahr 2025 mit einem Anstieg auf 1,69 Mrd. USD bis 2035 bei 15,66 %. China, Japan und Südkorea liegen vorn; Indien wächst in der Region am schnellsten.

Lateinamerika

36,62 Mio. USD im Jahr 2025 bei einem Wachstum von 17,97 % pro Jahr, angeführt von Brasilien und Mexiko, wo Colocation-Betreiber flüssigkeitsfähige Hallen nahe São Paulo und Querétaro ausrüsten.

Naher Osten und Afrika

80,56 Mio. USD im Jahr 2025 und mit 18,42 % die am schnellsten wachsende Region, die bis 2035 437,07 Mio. USD erreicht, weil KI-Campusse in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten von Anfang an für Flüssigkühlung ausgelegt werden.

Welche Länder führen bei den CDU-Ausgaben?

Die Vereinigten Staaten liegen mit 623,05 Mio. USD im Jahr 2025 vorn, und Indien ist mit 21,26 % pro Jahr das am schnellsten wachsende große Land, schätzt DC Market Insights.

Rang	Land	Region	2025 (Mio. USD)	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
1	Vereinigte Staaten	Nordamerika	623,05	1.993,61	12,33 %
2	China	Asien-Pazifik	166,11	609,72	13,89 %
3	Kanada	Nordamerika	65,40	246,40	14,18 %
4	Japan	Asien-Pazifik	55,37	220,18	14,80 %
5	Deutschland	Europa	54,05	180,29	12,80 %
6	Vereinigtes Königreich	Europa	50,10	162,26	12,47 %
7	Südkorea	Asien-Pazifik	35,59	152,43	15,66 %
8	Frankreich	Europa	34,28	117,19	13,08 %
9	Australien	Asien-Pazifik	32,83	135,49	15,23 %
10	Indien	Asien-Pazifik	32,04	220,18	21,26 %
11	Singapur	Asien-Pazifik	30,45	101,62	12,81 %
12	Niederlande	Europa	26,37	81,13	11,89 %

Außerhalb der Top 12 entfallen nach Schätzung von DC Market Insights rund 1,6 % des Werts von 2025 auf Malaysia, 1,1 % auf Brasilien (Wachstum von 17,71 % pro Jahr), 1,1 % auf Italien (13,99 %), 1,0 % auf Spanien (14,99 %) und 0,6 % auf Mexiko (18,88 %).

Was könnte die CDU-Prognose für 2035 verändern?

Die Spanne für 2035 reicht von 4,04 Mrd. USD bis 6,61 Mrd. USD um einen Basiswert von 5,46 Mrd. USD, so die Schätzung von DC Market Insights.

Szenario	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035	Annahme
Niedrig	4.042,94	10,69 %	Der Ausbau von KI-Kapazität verlangsamt sich nach 2028; der Flüssigkühlungsanteil an neuer IT-Last erreicht seinen Höhepunkt bei knapp 50 %
Basis	5.463,43	14,07 %	Der Flüssigkühlungsanteil erreicht 64,00 %; der Preis sinkt auf 190 USD je kW
Hoch	6.610,75	16,26 %	Racks über 200 kW werden zum Standard; Nachrüstungen verdoppeln sich

Wer sind die führenden Anbieter von Kühlmittelverteilungseinheiten?

Vertiv liegt vorn, und DC Market Insights schätzt, dass die fünf größten Anbieter rund 58 % des Werts von 2025 hielten; Grundlage ist die Zuordnung des Volumens an Anlagen- und In-Row-Geräten im Modell zu Anbietern mit offengelegten Produkten.

• Vertiv
• Schneider Electric (Motivair)
• Eaton (Boyd Thermal)
• Trane Technologies (LiquidStack)
• nVent
• CoolIT Systems
• Nidec
• Delta Electronics
• Johnson Controls
• Rittal
• STULZ
• Shenzhen Envicool
• Asetek
• Super Micro Computer
• Daikin Applied

Die CoolChip-Reihe von Vertiv reicht inzwischen von 100 kW bis 2,3 MW (Quelle: Vertiv, Mai 2026). Schneider Electric weist Motivair in seinem Geschäftsbereich Energy Management aus (Quelle: Schneider Electric). Eaton führt Boyd Thermal mit mehr als 6.000 Beschäftigten im Segment Electrical Global (Quelle: Eaton, März 2026).

Was hat sich im CDU-Markt zwischen 2024 und 2026 verändert?

• Im November 2024 kündigte Vertiv die CoolChip CDU 2300 an, ein Flüssigkeit-Flüssigkeit-Gerät mit 2,3 MW, sowie ein Flüssigkeit-Luft-Gerät mit 350 kW (Quelle: Vertiv).
• Im Februar 2025 schloss Schneider Electric den Erwerb einer Beteiligung von 75 % an Motivair ab (Quelle: Schneider Electric).
• Im Oktober 2025 zeigte Boyd auf dem OCP Global Summit ein Gerät nach Googles 2-MW-CDU-Spezifikation Project Deschutes (Quelle: Boyd).
• Im Februar 2026 vereinbarte Trane Technologies die Übernahme von LiquidStack (Quelle: Trane Technologies).
• Im März 2026 schloss Eaton die Übernahme von Boyd Thermal ab (Quelle: Eaton).
• Im Mai 2026 brachte Vertiv die CoolChip CDU 2300 und ihre Reihenverteiler nach Europa, in den Nahen Osten und nach Afrika (Quelle: Vertiv).

Wie das Modell den CDU-Markt berechnet

DC Market Insights hat die Schätzung bottom-up aus 3 Mengen- und 3 Preisgrößen für jedes von 16 Jahren aufgebaut. Neue IT-Kapazität (12,0 GW im Jahr 2025, 22 GW im Jahr 2030, 27 GW im Jahr 2035) mal dem Anteil an CDU-versorgten Flüssigkeitskreisläufen (32,70 % im Jahr 2025, 64,00 % im Jahr 2035) ergibt 3.920 MW im Jahr 2025; mal 285 USD je kW ergibt das 1,12 Mrd. USD. Nachrüstungen fügen 420 MW zu 420 USD je kW hinzu, also 176,40 Mio. USD, und der Service weitere 171,19 Mio. USD. Drei Plausibilitätsgrenzen:

• Obergrenze 1: Der CDU-Wert entspricht 25 % des Flüssigkühlungsmarkts von 5,80 Mrd. USD im Jahr 2025 und liegt damit in einer Spanne von 15 % bis 30 % für den CDU-Anteil an einem System zur direkten Flüssigkühlung.
• Obergrenze 2: 3.920 MW an CDUs sind 32,70 % der neuen IT-Kapazität von 2025 und liegen unter dem KI-Anteil von 35 %, da nicht jedes KI-Rack flüssig gekühlt wird.
• Untergrenze: 3.920 MW zu mindestens 150 USD je kW ergeben 588 Mio. USD, weniger als die Neubauschätzung von 1,12 Mrd. USD.

Das vollständige Vorgehen beschreibt unsere Forschungsmethodik. Nächste Überprüfung: April 2027.