Mercato della dark fiber: dimensioni, quote e previsioni al 2035

Il Mercato della dark fiber comprende le fibre ottiche spente cedute in locazione o vendute a un unico cliente, che installa le proprie apparecchiature ottiche per attivarle, su tratte metropolitane e a lunga distanza. DC Market Insights stima il Mercato della dark fiber globale in USD 6,97 miliardi nel 2025 e prevede USD 18,73 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 10,38%. Il valore 2025 è costruito a partire dai contratti e dalla base installata: circa 12,8 milioni di fiber-mile venduti con diritto d’uso irrevocabile (IRU) a un prezzo medio ponderato di USD 395 per fiber-mile generano USD 5,05 miliardi di nuovo valore contrattuale, mentre i canoni ricorrenti di locazione e manutenzione su circa 79 milioni di fiber-mile in locazione aggiungono USD 1,92 miliardi. Le tratte con oltre 864 fibre sono il segmento a crescita più rapida, al 18,64% annuo, perché i collegamenti tra campus di AI vengono ormai specificati in migliaia di fibre, e l’Asia Pacifico è la regione a crescita più rapida, al 13,21% annuo, poiché India, Australia e Giappone aggiungono tratte di interconnessione tra data center hyperscale.

Sintesi

Il Mercato della dark fiber globale valeva USD 3,28 miliardi nel 2020, ha raggiunto USD 6,97 miliardi nel 2025 e si prevede che raggiunga USD 18,73 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 10,38% nel periodo di previsione.

Attributo del report	Dettagli
Periodo storico	2020-2024
Anno base	2025
Periodo di previsione	2026-2035
Dimensione del Mercato della dark fiber 2025	USD 6,97 miliardi
Mercato della dark fiber, CAGR	10,38%
Dimensione del Mercato della dark fiber 2035	USD 18,73 miliardi

Il mercato è cresciuto del 16,29% annuo tra il 2020 e il 2025, e il solo 2025 ha segnato un aumento del 36,3% rispetto al 2024, poiché hyperscaler e aziende di AI hanno firmato contratti pluriennali per fibra dedicata tra i loro campus. DC Market Insights stima che i nuovi fiber-mile venduti siano passati da 5,2 milioni nel 2020 a 12,8 milioni nel 2025. La crescita rallenta al 10,38% annuo dal 2025 al 2035 perché i prezzi a lunga distanza per fiber-mile continuano a scendere man mano che i cavi contengono più fibre, mentre i ricavi ricorrenti di manutenzione su una base in locazione che più che triplica, fino a circa 278 milioni di fiber-mile, crescono del 15,18% annuo.

Ambito del mercato: cosa comprende il Mercato della dark fiber?

Il Mercato della dark fiber comprende la vendita e la locazione di fibre spente su tratte terrestri metropolitane e a lunga distanza, valutate al valore contrattuale nell’anno di firma per gli IRU più i canoni annuali ricorrenti di locazione e manutenzione, in dollari USA correnti, con il 2025 come anno base e previsioni fino al 2035. DC Market Insights lo stima in USD 6,97 miliardi nel 2025.

Incluso. IRU e locazioni a lungo termine di coppie di dark fiber, tratte costruite su commessa per un unico cliente, anelli metropolitani e diramazioni verso i data center, fibra tra campus e tra data center, tratte interurbane a lunga distanza, canoni annuali di esercizio e manutenzione, e canoni di co-location per i locali di amplificazione in linea e rigenerazione venduti insieme alla fibra.

Escluso. Servizi illuminati come lunghezze d’onda, Ethernet e transito internet, cavi sottomarini, reti di accesso fiber-to-the-home, transceiver ottici e sistemi di linea che i clienti installano per attivare la fibra, cablaggio all’interno degli edifici dei data center e opere civili vendute senza un diritto sulla fibra.

Come si combinano i segmenti. La ripartizione per tipo di rete (lunga distanza e metropolitana) e quella per tipo di contratto (IRU e locazione e manutenzione ricorrenti) derivano entrambe direttamente dal modello e ciascuna somma a USD 6,97 miliardi. Le ripartizioni per numero di fibre, applicazione e utente finale suddividono lo stesso totale per progettazione della tratta, utilizzo e acquirente.

Fattori trainanti: cosa spinge il Mercato della dark fiber?

Tre fattori spiegano la maggior parte della crescita del Mercato della dark fiber: le aziende di AI che acquistano fibra dedicata su una scala di miliardi di dollari per singolo fornitore, un’ondata di nuovi campus di data center che richiedono tratte diversificate tra loro, e acquirenti che preferiscono IRU prepagati ai servizi illuminati mensili.

Contratti hyperscale e AI per quasi USD 13 miliardi presso un solo fornitore

Lumen ha chiuso accordi Private Connectivity Fabric per quasi USD 13 miliardi con hyperscaler, neocloud, piattaforme social e aziende di AI, secondo la sua relazione annuale 2025 agli azionisti, depositata presso la US Securities and Exchange Commission. Lumen aveva installato 17 milioni di fiber-mile interurbani entro la fine del 2025 e punta a circa 58 milioni entro il 2031. DC Market Insights calcola che dividendo il valore totale degli accordi per i 41 milioni di fiber-mile che Lumen prevede di aggiungere si ottengono circa USD 317 per fiber-mile, un limite superiore perché gli accordi coprono anche miglia già costruite, e un valore vicino al prezzo IRU a lunga distanza di DC Market Insights di USD 285 per fiber-mile. DC Market Insights stima che le aziende di cloud hyperscale e AI abbiano acquistato dark fiber per USD 2,69 miliardi nel 2025, il 38,6% del mercato, e prevede USD 9,61 miliardi entro il 2035.

I nuovi campus di data center richiedono tratte diversificate tra loro

BloombergNEF ha contato oltre 23 GW di capacità di data center in costruzione nel mondo alla fine di settembre 2025, di cui 15,9 GW negli Stati Uniti. Secondo la prassi generale del settore, ogni nuovo campus necessita di almeno due percorsi in fibra fisicamente separati verso altri campus e verso gli hub di interconnessione, e i siti di addestramento AI distribuiti su più campus ne richiedono molti di più. Nel gennaio 2025 Zayo ha annunciato l’intenzione di costruire oltre 5.000 miglia di tratta a lunga distanza, con cinque nuove tratte e il potenziamento di sette tratte esistenti in cinque anni. DC Market Insights prevede che i nuovi fiber-mile di dark fiber venduti passino da 12,8 milioni nel 2025 a 22,1 milioni nel 2030 e 26,2 milioni nel 2035.

Gli acquirenti preferiscono IRU prepagati ai servizi illuminati mensili

Gli accordi di dark fiber sono tipicamente strutturati come IRU classici, una locazione prepagata della durata di 20-30 anni con ricavi ricorrenti di manutenzione e collocation, come li ha descritti il direttore finanziario di Uniti. DC Market Insights osserva che l’acquirente controlla l’ottica, quindi può aumentare la capacità sulla stessa fibra senza rinegoziare un contratto di servizio. Gli IRU hanno rappresentato USD 5,05 miliardi (72,4%) del Mercato della dark fiber nel 2025. Il pagamento anticipato può inoltre compensare il fabbisogno di capitale del fornitore per la costruzione della tratta.

Tendenze: come sta cambiando il Mercato della dark fiber?

Il Mercato della dark fiber si sta spostando verso cavi ad alto numero di fibre costruiti per un unico tenant di riferimento, reti dedicate tra cluster di data center e il consolidamento dei proprietari di fibra metropolitana.

Le tratte con oltre 864 fibre crescono del 18,64% annuo

I collegamenti tra campus di AI vengono specificati in fiber-mile anziché in miglia di tratta. Big Fiber, ad esempio, prevede di portare le sue reti di Atlanta e della San Francisco Bay Area a 850 miglia di tratta e oltre 3 milioni di fiber-mile. DC Market Insights stima che le tratte con oltre 864 fibre valessero USD 1,20 miliardi (17,2%) nel 2025 e prevede USD 6,63 miliardi entro il 2035, il segmento a crescita più rapida del Mercato della dark fiber, al 18,64% annuo.

Le tratte vengono costruite per un tenant hyperscale di riferimento

Le nuove tratte interurbane vengono ormai annunciate con il cliente di riferimento già acquisito. La tratta di dark fiber di 500 miglia di LSC da St. Louis a Tulsa ha un tenant hyperscale e otto amplificatori in linea, con completamento previsto entro il terzo trimestre del 2027. Nell’ottobre 2024 Uniti si è aggiudicata un contratto di 20 anni da un cliente hyperscale strategico a Montgomery, in Alabama, che comprende 90 miglia di tratta di nuova fibra. DC Market Insights stima che l’interconnessione tra data center sia stata l’applicazione principale con USD 2,87 miliardi (41,2%) nel 2025.

I proprietari di fibra metropolitana si consolidano

Crown Castle ha completato la vendita delle sue attività fiber solutions e small cells il 1° maggio 2026 per un corrispettivo complessivo in contanti di USD 8,5 miliardi, con l’attività in fibra ceduta a un’entità di Zayo. Zayo ha dichiarato che l’operazione ha aggiunto circa 90.000 miglia di tratta metropolitane e ha portato la sua rete a 224.000 miglia di tratta in Nord America. Il consolidamento offre agli acquirenti controparti meno numerose e più grandi per i contratti di dark fiber in più città.

Sfide: cosa frena il Mercato della dark fiber?

I tempi di costruzione e il calo dei prezzi a lunga distanza sono i due vincoli che, secondo DC Market Insights, rallenteranno maggiormente il Mercato della dark fiber tra il 2026 e il 2030.

Le nuove tratte richiedono due anni o più per la consegna

La fibra venduta oggi viene spesso consegnata anni dopo. LSC prevede la tratta da St. Louis a Tulsa entro il terzo trimestre del 2027, e Big Fiber prevede date di entrata in servizio scaglionate all’inizio del 2027. Diritti di passaggio, permessi e siti per gli amplificatori dettano i tempi, per cui il valore contrattuale firmato nel 2025 e nel 2026 si trasforma in ricavi ricorrenti di manutenzione solo dal 2027. DC Market Insights stima i ricavi ricorrenti di locazione e manutenzione in USD 1,92 miliardi nel 2025, in aumento a USD 7,89 miliardi nel 2035.

I prezzi a lunga distanza per fiber-mile calano di circa l’1,2% annuo

DC Market Insights ipotizza che ogni nuovo cavo a lunga distanza contenga più fibre a un costo di costruzione simile, per cui il prezzo per fiber-mile diminuisce. DC Market Insights stima il prezzo IRU medio a lunga distanza in USD 318 per fiber-mile nel 2020, USD 285 nel 2025 e USD 252 nel 2035. I ricavi a lunga distanza crescono quindi del 9,78% annuo fino al 2035, più lentamente di quelli metropolitani al 10,99%.

Opportunità: dove sono i nuovi bacini di ricavi?

I due maggiori nuovi bacini di ricavi nel Mercato della dark fiber sono la manutenzione ricorrente su una base in locazione in rapida espansione, che cresce del 15,18% annuo, e i nuovi mercati di interconnessione al di fuori del Nord America.

I ricavi ricorrenti di manutenzione quadruplicano entro il 2035

Gli IRU durano tipicamente 20-30 anni e includono ricavi ricorrenti di manutenzione. DC Market Insights prevede che la base di dark fiber in locazione cresca da circa 79 milioni di fiber-mile alla fine del 2025 a circa 278 milioni nel 2035, portando i ricavi ricorrenti di locazione e manutenzione da USD 1,92 miliardi (27,6% del mercato) a USD 7,89 miliardi (42,2%). I fornitori con squadre di manutenzione capillari lungo le proprie tratte catturano questa rendita.

Tratte di interconnessione hyperscale in India e Australia

Constl in India dispone di oltre 12.000 km di fibra che collegano oltre 100 data center in 13 città e lavora principalmente con hyperscaler sull’interconnessione tra data center. Telstra InfraCo aveva posato oltre 4.000 km di fibra entro maggio 2025 per una nuova rete interurbana che collegherà tutte le capitali della terraferma australiana entro la fine del suo esercizio finanziario 2027. DC Market Insights prevede che l’India cresca del 17,47% annuo e l’Australia del 12,49% annuo fino al 2035. Il traffico su queste tratte viene attivato con le ottiche pluggable trattate nel report Optical Transceiver Market.

Prezzi: quanto costa la dark fiber per fiber-mile?

Un IRU di dark fiber a lunga distanza costa circa USD 285 per fiber-mile nel 2025 e un IRU metropolitano circa USD 640 per fiber-mile, con canoni annuali di manutenzione e locazione di circa USD 26,1 per fiber-mile in locazione. Si tratta di stime di DC Market Insights dei prezzi medi ponderati tra tipi di tratta e condizioni contrattuali.

Prezzi della dark fiber (USD per fiber-mile)	2020	2025	2030	2035
IRU a lunga distanza	318	285	268	252
IRU metropolitano	612	640	669	700
Locazione e manutenzione ricorrenti (annue)	24,6	26,1	27,7	29,4
Quota metropolitana dei nuovi fiber-mile venduti	41%	31%	34%	36%

I due prezzi IRU si muovono in direzioni opposte. I prezzi a lunga distanza scendono perché ogni nuovo scavo ospita cavi con più fibre, mentre i prezzi metropolitani salgono di circa lo 0,9% annuo perché la costruzione in ambito metropolitano è dominata da permessi, accesso ai cavidotti e manodopera. La quota metropolitana dei nuovi fiber-mile è scesa al 31% nel 2025 poiché gli acquirenti di AI hanno acquistato tratte interurbane, e DC Market Insights prevede che risalga al 36% entro il 2035 man mano che i campus si concentrano intorno alle aree metropolitane.

Standard e normative: quali regole plasmano il Mercato della dark fiber?

Due insiemi di regole determinano ciò che ricevono gli acquirenti di dark fiber e dove può essere costruita: gli standard di prestazione della fibra e le norme sull’accesso ai cavidotti e ad altre infrastrutture fisiche.

ITU-T G.652. La Raccomandazione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) ITU-T G.652, Characteristics of a single-mode optical fibre and cable, rivista l’ultima volta nell’agosto 2024, definisce la fibra monomodale standard utilizzata dalla maggior parte delle tratte di dark fiber. I contratti vi fanno riferimento per i limiti di attenuazione e dispersione, così l’acquirente può pianificare la propria ottica prima che la tratta venga attivata.

Gigabit Infrastructure Act dell’UE. Il Regolamento (UE) 2024/1309 recante misure per ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica gigabit è divenuto pienamente applicabile il 12 novembre 2025. Impone agli operatori di rete e agli enti pubblici di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche, come i cavidotti, a condizioni eque e ragionevoli. Un accesso più semplice ai cavidotti riduce il costo della nuova dark fiber metropolitana in Europa.

Segmentazione del mercato: quale segmento guida il Mercato della dark fiber?

Le tratte a lunga distanza guidano il Mercato della dark fiber con il 51,5% del valore 2025, gli IRU guidano i tipi di contratto con il 72,4% e le aziende di cloud hyperscale e AI guidano gli acquirenti con il 38,6%. Le tratte con oltre 864 fibre sono il segmento a crescita più rapida, al 18,64% annuo, perché una singola coppia di campus di AI può assorbire migliaia di fibre e gli acquirenti ora riservano tale capacità in anticipo.

Per tipo di rete: le tratte a lunga distanza guidano con il 51,5%

Tipo di rete	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
Lunga distanza	3,59	51,5%	9,12	9,78%
Metropolitana	3,39	48,5%	9,60	10,99%

La lunga distanza ha superato la rete metropolitana nel 2024 perché gli acquirenti di AI hanno acquistato tratte interurbane in blocco. DC Market Insights prevede che la rete metropolitana torni in testa nel 2028 con l’aumento dei prezzi metropolitani e la concentrazione dei campus intorno alle grandi aree metropolitane.

Per tipo di contratto: gli IRU guidano con il 72,4%

Tipo di contratto	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
IRU	5,05	72,4%	10,83	7,92%
Locazione e manutenzione ricorrenti	1,92	27,6%	7,89	15,18%

Per numero di fibre: le tratte da 145 a 432 fibre guidano con il 33,8%

Numero di fibre	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
Fino a 144 fibre	1,49	21,4%	1,70	1,33%
Da 145 a 432 fibre	2,36	33,8%	4,61	6,93%
Da 433 a 864 fibre	1,92	27,6%	5,79	11,63%
Oltre 864 fibre	1,20	17,2%	6,63	18,64%

Le tratte fino a 144 fibre, tipiche delle installazioni enterprise e di backhaul mobile meno recenti, quasi smettono di crescere, all’1,33% annuo, mentre le tratte con oltre 864 fibre diventano la fascia più ampia entro il 2035 con il 35,4% del valore.

Per applicazione: l’interconnessione tra data center guida con il 41,2%

Applicazione	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
Interconnessione tra data center	2,87	41,2%	10,22	13,53%
Backbone degli operatori e wholesale	1,37	19,7%	2,77	7,27%
Reti enterprise e di campus	1,21	17,3%	2,42	7,19%
Backhaul mobile e fronthaul 5G	0,88	12,6%	1,91	8,07%
Pubblica amministrazione, ricerca e istruzione	0,64	9,2%	1,40	8,15%

L’interconnessione tra data center sale al 54,6% del Mercato della dark fiber entro il 2035. La parte illuminata degli stessi collegamenti è stimata nel report Data Center Interconnect Market.

Per utente finale: le aziende di cloud hyperscale e AI guidano con il 38,6%

Utente finale	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
Aziende di cloud hyperscale e AI	2,69	38,6%	9,61	13,57%
Operatori di telecomunicazioni e wholesale	1,68	24,1%	3,30	6,97%
Imprese	1,16	16,6%	2,32	7,21%
Fornitori di colocation e neocloud	0,79	11,3%	2,27	11,14%
Pubblica amministrazione e istruzione	0,66	9,4%	1,24	6,55%

Gli operatori di telecomunicazioni e wholesale crescono del 6,97% annuo, circa la metà del ritmo delle aziende di cloud hyperscale e AI. I fornitori di colocation e neocloud crescono dell’11,14% annuo poiché collegano le sale GPU in locazione agli on-ramp del cloud.

Esclusiva DC: il modello contrattuale per fiber-mile e la matrice rete × acquirente

Con USD 1,69 miliardi nel 2025, la fibra a lunga distanza acquistata dalle aziende di cloud hyperscale e AI è la singola cella più grande della matrice e il 24,2% di tutta la spesa in dark fiber. La matrice seguente incrocia ciò che viene acquistato e chi lo acquista. Si tratta di un modello di DC Market Insights, non di un conteggio dei contratti: è costruito a partire da 16 coorti annuali di vendita (dal 2020 al 2035), ciascuna suddivisa in fiber-mile metropolitani e a lunga distanza e valorizzata per fiber-mile, più una base in locazione che genera canoni ricorrenti. In totale, il modello si basa su 61 input: 32 coorti di vendita (16 anni di fiber-mile metropolitani e a lunga distanza), 2 curve di prezzo per fiber-mile, 1 curva dei canoni ricorrenti, 1 tasso di dismissione, 5 ripartizioni per utente finale, 5 ripartizioni regionali, 12 pesi per paese e 3 informative di fornitori utilizzate come verifica incrociata.

2025, miliardi di USD	Lunga distanza	Metropolitana	Totale
Aziende di cloud hyperscale e AI	1,69	1,00	2,69
Operatori di telecomunicazioni e wholesale	0,97	0,71	1,68
Imprese	0,31	0,85	1,16
Fornitori di colocation e neocloud	0,32	0,47	0,79
Pubblica amministrazione e istruzione	0,29	0,37	0,66
Totale	3,59	3,39	6,97

Le aziende di cloud hyperscale e AI destinano il 63% del loro budget per la dark fiber alle tratte a lunga distanza, mentre le imprese spendono il 73% in fibra metropolitana che collega uffici e siti di colocation. Anche i fornitori di colocation e neocloud sono orientati alla rete metropolitana, con il 59%, per cui i proprietari di reti metropolitane con diramazioni verso molti data center si aggiudicano questo business. I totali possono differire dalla somma delle celle a causa degli arrotondamenti.

Il modello contrattuale per fiber-mile alla base di questi dati ha due input che qualsiasi lettore può verificare: i nuovi fiber-mile venduti ogni anno (12,8 milioni nel 2025) e il prezzo per fiber-mile per tipo di tratta. Moltiplicandoli si ottiene il valore degli IRU; aggiungendo i canoni ricorrenti sulla base in locazione si ottiene il mercato. Il modello e le sue ipotesi sono spiegati nella nostra pagina sulla metodologia di ricerca.

Analisi regionale: quale regione guida il Mercato della dark fiber?

Il Nord America guida il Mercato della dark fiber con il 57,4% del valore 2025, e l’Asia Pacifico è la regione a crescita più rapida, al 13,21% annuo, perché gli hyperscaler stanno costruendo tratte di interconnessione tra nuovi cluster di data center in India, Australia e Giappone.

Il Nord America guida con una quota del 57,4%

Gli acquirenti nordamericani hanno speso USD 4,00 miliardi in dark fiber nel 2025, e si prevede che la regione raggiunga USD 9,94 miliardi nel 2035, con un CAGR del 9,52%. Gli Stati Uniti ospitavano 15,9 GW di capacità di data center in costruzione alla fine del 2025, e i programmi di Lumen, Zayo, Uniti, LSC e Big Fiber citati in questo report sono tutti nordamericani. Il Nord America perde 4,3 punti di quota entro il 2035 man mano che le altre regioni costruiscono le proprie reti di interconnessione.

L’Europa detiene una quota del 19,6%

L’Europa vale USD 1,37 miliardi nel 2025 e USD 3,41 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 9,57%. euNetworks ha aperto nel luglio 2026 una tratta di 1.057 km da Parigi a Milano attraverso le Alpi; la società dichiara oltre 600 data center collegati in 18 reti metropolitane. Il Gigabit Infrastructure Act riduce i costi di accesso ai cavidotti per le nuove tratte metropolitane.

L’Asia Pacifico detiene una quota del 16,3% e cresce più rapidamente

L’Asia Pacifico vale USD 1,14 miliardi nel 2025 e USD 3,93 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 13,21%, e guadagna 4,7 punti di quota, il maggiore incremento tra tutte le regioni. DC Market Insights prevede che India, Australia e Giappone aggiungeranno il maggior numero di nuove tratte di interconnessione nella regione.

L’America Latina detiene una quota del 3,9%

L’America Latina vale USD 272,01 milioni nel 2025 e USD 786,49 milioni entro il 2035, con un CAGR dell’11,20%, e il Brasile è il maggiore mercato nazionale con USD 132,52 milioni.

Medio Oriente e Africa detengono una quota del 2,8%

Medio Oriente e Africa valgono USD 195,29 milioni nel 2025 e USD 655,41 milioni entro il 2035, con un CAGR del 12,87%, il secondo tasso più rapido tra tutte le regioni, e l’Arabia Saudita è il maggiore mercato nazionale con USD 55,80 milioni nel 2025.

Analisi per paese: quali paesi acquistano più dark fiber?

Gli Stati Uniti sono il maggiore mercato nazionale della dark fiber con USD 3,61 miliardi nel 2025, il 51,7% del valore globale, seguiti dal Canada con USD 397,55 milioni (5,7%) e dal Regno Unito con USD 320,83 milioni (4,6%). I 12 paesi più grandi rappresentano l’85,8% della spesa 2025.

Posizione	Paese	Regione	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
1	Stati Uniti	Nord America	3,61	51,7%	8,89	9,45%
2	Canada	Nord America	0,40	5,7%	1,05	10,19%
3	Regno Unito	Europa	0,32	4,6%	0,75	8,85%
4	Cina	Asia Pacifico	0,29	4,1%	0,92	12,37%
5	Germania	Europa	0,29	4,1%	0,73	9,83%
6	Francia	Europa	0,22	3,2%	0,56	9,67%
7	Giappone	Asia Pacifico	0,21	3,0%	0,58	10,74%
8	Australia	Asia Pacifico	0,17	2,4%	0,54	12,49%
9	India	Asia Pacifico	0,15	2,2%	0,77	17,47%
10	Paesi Bassi	Europa	0,15	2,1%	0,36	9,28%
11	Brasile	America Latina	0,13	1,9%	0,37	10,95%
12	Arabia Saudita	Medio Oriente e Africa	0,06	0,8%	0,22	14,95%

L’India è il mercato nazionale a crescita più rapida, al 17,47% annuo, davanti all’Arabia Saudita al 14,95%, poiché gli operatori hyperscale costruiscono tratte di interconnessione partendo da una base ridotta. I dati per paese sono un’allocazione di DC Market Insights dei totali regionali, ponderata in base alla quota stimata di ciascun paese della capacità di data center e della costruzione di tratte a lunga distanza.

Scenari di previsione: come potrebbe cambiare la previsione al 2035?

Il Mercato della dark fiber raggiunge USD 18,73 miliardi entro il 2035 nello scenario base, con un intervallo compreso tra USD 16,23 miliardi e USD 21,22 miliardi negli scenari basso e alto.

Scenario	Ipotesi dal 2026	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
Basso	Nuovi fiber-mile venduti inferiori del 15% allo scenario base ogni anno	16,23	8,81%
Base	Nuovi fiber-mile venduti in aumento fino a 26,2 milioni all’anno	18,73	10,38%
Alto	Nuovi fiber-mile venduti superiori del 15% allo scenario base ogni anno	21,22	11,77%

Lo scenario basso riflette una pausa negli investimenti in AI che ritarda la costruzione dei campus e delle tratte che li collegano. Lo scenario alto presuppone che i campus hyperscale e AI annunciati vengano costruiti nei tempi previsti e che gli acquirenti continuino a riservare tratte ad alto numero di fibre con anni di anticipo. I ricavi ricorrenti di manutenzione restringono l’intervallo, perché i canoni sulla fibra già in locazione proseguono in ogni scenario.

Analisi competitiva: chi guida il Mercato della dark fiber?

• Lumen Technologies
• Zayo Group
• Uniti Group
• Verizon
• AT&T
• Cogent Communications
• Lightpath
• FiberLight
• Everstream
• Big Fiber
• LSC
• euNetworks
• Colt Technology Services
• Telstra InfraCo
• Constl

DC Market Insights stima che Lumen e Zayo siano i due maggiori fornitori e che Lumen, Zayo e Uniti detengano insieme circa il 30% del Mercato della dark fiber nel 2025 (una stima di DC Market Insights basata sulle miglia di tratta, sui fiber-mile e sugli annunci contrattuali da loro resi noti). Lumen dichiara oltre 340.000 miglia di tratta in fibra e ha firmato accordi Private Connectivity Fabric per quasi USD 13 miliardi; ha annunciato USD 2,5 miliardi di nuovi accordi al suo investor day di febbraio 2026, dove ha indicato Anthropic tra i suoi clienti Private Connectivity Fabric. La rete nordamericana di Zayo si estende per 224.000 miglia di tratta dopo l’acquisizione della fibra di Crown Castle, e Zayo ha registrato oltre USD 1 miliardo di accordi legati all’AI nel 2024. L’attività Fiber Infrastructure di Uniti ha registrato ricavi per USD 1,05 miliardi nel 2025 e il maggiore contratto con un cliente nella storia della società. Costruttori regionali come LSC e Big Fiber si aggiudicano tratte per singoli tenant, mentre euNetworks, Colt e Telstra InfraCo servono l’Europa e l’Australia e Constl serve l’India.

Sviluppi recenti

• Nell’ottobre 2025 Lumen ha firmato ulteriori accordi Private Connectivity Fabric per USD 1 miliardo, portando gli impegni totali oltre USD 10 miliardi (Fonte: notizia di Converge Digest).
• Nel febbraio 2026 AT&T ha completato l’acquisizione, per USD 5,75 miliardi, della quasi totalità dell’attività in fibra Mass Markets di Lumen (Fonte: comunicato stampa di AT&T).
• Nel febbraio 2026 LSC ha annunciato una tratta di dark fiber di 500 miglia da St. Louis a Tulsa con un tenant hyperscale e otto amplificatori in linea (Fonte: notizia di Telecompetitor).
• Nel maggio 2026 Crown Castle ha completato la vendita, per USD 8,5 miliardi, delle sue attività fiber solutions e small cells, con l’attività in fibra ceduta a Zayo (Fonte: documento depositato da Crown Castle presso la US Securities and Exchange Commission).
• Nel maggio 2026 Big Fiber ha ottenuto finanziamenti per USD 250 milioni da Stonepeak e CDPQ per espandere le sue reti di dark fiber di Atlanta e della San Francisco Bay Area (Fonte: IEEE ComSoc Technology Blog).
• Nel luglio 2026 euNetworks ha aperto una tratta in fibra di 1.057 km da Parigi a Milano attraverso le Alpi (Fonte: notizia di Converge Digest).

Seguiamo questi accordi, lanci e annunci di capacità in tempo reale nei nostri aggiornamenti sul settore dei data center.

Metodologia: come abbiamo costruito il modello del Mercato della dark fiber

DC Market Insights ha costruito questo mercato con un approccio bottom-up a partire da 16 coorti annuali di vendita (dal 2020 al 2035), ciascuna suddivisa in fiber-mile metropolitani e a lunga distanza e valorizzata con un prezzo IRU per fiber-mile. I ricavi ricorrenti di locazione e manutenzione sono stati aggiunti sulla base in locazione a USD 24,6 per fiber-mile all’anno nel 2020, in aumento dell’1,2% annuo, con l’1,2% della base dismesso ogni anno. Il totale è stato suddiviso per 2 tipi di rete, 2 tipi di contratto, 4 fasce di numero di fibre, 5 applicazioni, 5 utenti finali e 5 regioni, e ogni ripartizione somma al totale del mercato. Il risultato è stato verificato con un approccio top-down rispetto al valore contrattuale di Lumen per fiber-mile aggiunto, ai fiber-mile dichiarati da Zayo e Lumen e ai ricavi Fiber Infrastructure di Uniti, nonché rispetto ai dati pubblicati sulla costruzione di data center. I valori per paese allocano ciascun totale regionale in base a pesi per paese relativi alla capacità di data center e alla costruzione di tratte. L’analista indicato in questa pagina ha costruito il modello e il revisore ha verificato i calcoli, le fonti e le date prima della pubblicazione.