英国AIデータセンター市場 規模・シェア・2035年までの予測

英国AIデータセンター市場は2026年に31.6億米ドルと評価され、2025年の18.4億米ドルから2035年には160.2億米ドルに達すると予測されています。2025年から2035年までの年平均成長率（CAGR）は24.16%です（DC Market Insights推計）。英国では、一つの計画目標と一つの系統接続待ち行列が資金の流れを決めています。政府が2025年7月に公表したUK Compute Roadmapは、2030年までに少なくとも6 GWのAI対応データセンター容量、つまり現状の約3倍が必要だとしています。一方、Ofgemは2026年7月、需要側の系統接続申請が1年足らずで41 GWから125 GWへ急増し、そのうち少なくとも80 GWをデータセンターが占めると報告しました（出典：科学・イノベーション・技術省（DSIT）、Ofgem）。このため、すでに系統接続オファーを得たホールが先に支出を獲得します。Microsoft向けに建設され90 MWまで拡張可能なエセックス州LoughtonのNscale 50 MWキャンパスと、ノース・タインサイドのCobalt ParkにあるStargate UKサイトは、いずれも2025年9月16日に発表され、2026年の建設をけん引しています（出典：Nscale、OpenAI）。英国AIデータセンター市場の対象は、事業者が人工知能（AI）ホールそのものに支払う費用、すなわち電気設備、冷却、建屋とラック、ホール内ネットワークファブリック、そしてホールの稼働を支えるサービスです。画像処理装置（GPU）サーバー、土地、電力料金は含みません。2025年の支出額は、新設AIホール105.6 MW（英国が同年に追加したIT容量330 MWの32%）× 1 MWあたり1,550万米ドル = 16.4億米ドルに、改修30 MW × 500万米ドル = 1億5,000万米ドルと、稼働中の134 MWに対するサービス5,361万米ドルを加えたものです。運用サービスおよびソフトウェアが年率46.80%で最も速く伸び、地域別では北東部AI成長ゾーンがBlyth、Cambois、Cobalt Parkで電力容量を積み増すことから、北イングランドが年率35.52%で最も高い成長を示します。

主要市場統計：2026年の英国AIデータセンター市場の規模は？

DC Market Insightsは、2026年の英国AIデータセンター市場を31.6億米ドルと評価しています。新設AI IT容量が105.6 MWから180.0 MWへ増えるため、2025年比で71.66%の増加となります。

• 2025年の市場規模：18.4億米ドル
• 2026年の市場規模：31.6億米ドル
• 2030年の市場規模：113.3億米ドル
• 2035年の市場規模：160.2億米ドル
• CAGR（2025～2035年）：24.16%（低位ケース20.80%、高位ケース26.55%）
• 最大のコンポーネント：電気インフラ、2025年支出の33.84%（6億2,274万米ドル）
• 最も成長が速いコンポーネント：運用サービスおよびソフトウェア、年率46.80%
• 最も成長が速い冷却方式：液浸冷却、年率40.73%。ダイレクト・トゥ・チップ液冷は2035年までに102.5億米ドルに到達
• 首位の地域：ロンドンおよびテムズバレー、2025年支出の48.00%。最も成長が速い地域：北イングランド、年率35.52%
• 最大のロケーション：スラウ、2025年に3億9,753万米ドル
• 市場リーダー：MicrosoftとそのパートナーであるNscale、2025年のAIホール支出の約24%（DC Market Insights推計）

重要ポイント：英国でAI容量を計画するすべての人が押さえるべき4つの事実

英国AIデータセンター市場における2026年の支出31.6億米ドルの行き先は、次の4つの事実で説明できます。

• 系統接続オファーは土地よりも価値があります。Ofgemは2030年に必要な国内AI容量6 GWに対し、125 GWの需要申請を数えています。日付の確定した接続を持つサイトは、7億7,500万米ドル規模のホールを競合より何年も早く着工できます。
• 支出はロンドンから離れていきます。5つのAI成長ゾーンはオックスフォードシャー、北東部、ウェールズ、スコットランドにあり、ロンドンとイングランド東部以外の地域の支出シェアは2025年の26.00%から2035年には52.00%へ高まります。
• 液冷が標準になります。GB300クラスのラックには液冷が欠かせないため、ダイレクト・トゥ・チップ液冷の支出シェアは38%から64%へ上昇し、年率30.80%で成長します。
• 運用コストは建設コストと同じくらい重要です。英国の産業用電力価格は2026年第2四半期に平均17.4ペンス/kWhで、PUE 1.3の場合、AI負荷1 MWあたり年間約198万ポンドになります。

英国AIデータセンター市場の概要：2025年に英国はAIホールにいくら支出したか？

英国AIデータセンター市場の規模は、2020年に5,844万米ドル、2025年に18.4億米ドルとなり、予測期間中のCAGR 24.16%で2035年には160.2億米ドルに達すると見込まれています。

項目	値
過去実績期間	2020～2024年
基準年	2025年
予測期間	2026～2035年
2025年の市場規模	18.4億米ドル
2026年の市場規模	31.6億米ドル
CAGR（2025～2035年）	24.16%
2035年の市場規模	160.2億米ドル

DC Market Insightsの推計では、2020年から2025年にかけて支出は年率99.36%で拡大し、少数のAI研究用ホールから、2025年末には268 MWのAI対応容量にまで成長しました。2025年以降は母数が年々大きくなるため、成長率は年率24.16%に落ち着きます。新設AIホールは2025年の105.6 MWから2030年に600 MW、2035年に706 MWへ増え、AI MWあたりのコストは1,550万米ドルから1,889万米ドルへ上昇します。最も大きな伸びは2026年で、LoughtonのMicrosoft・Nscaleキャンパス、Stargate UKの最初の容量、GoogleのWaltham Crossサイトがいずれも2025年後半に発注された設備を受け入れます。

英国AIデータセンター市場の対象範囲はどこからどこまでか？

英国AIデータセンター市場は、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドにおけるAIホールの設備層に対する2025年の支出18.4億米ドルを対象としています。

対象に含まれるもの

• AIホール向け電気インフラ：構内変電所、開閉装置、無停電電源装置（UPS）、バスウェイ、ラックあたり30 kW超のラックへの配電
• 冷却インフラ：チラー、ドライクーラー、冷却液分配ユニット（CDU）、リアドア熱交換器、ダイレクト・トゥ・チップ冷却ループ、液浸タンク
• 建物躯体、内装工事、ラック（既存ホールのAI密度への改修を含む）
• ホール内のAIネットワークファブリック：GPUクラスター向けのケーブル、トレイ、構造化光ファイバー配線
• 運用サービスおよびソフトウェア：保守、監視、データセンターインフラ管理（DCIM）、コミッショニング

対象に含まれないもの

• GPUサーバー、アクセラレーター、ストレージアレイ、スイッチ。これらはAIデータセンター市場のIT層および英国データセンターストレージ市場で扱います
• 土地、電力料金、送配電事業者が負担する系統増強費用、クラウドまたはGPUのレンタル収入
• ラックあたり30 kW未満の従来型ホール。これらはより広い英国データセンター市場に属します

各セグメントの関係

本レポートのすべての区分は、毎年同じ合計値になります。5つのコンポーネント、4つの購入者グループ、4つの冷却方式、2つのワークロード、英国の5地域、12のロケーションです。2025年には5つのコンポーネントの合計が18.4億米ドルとなり、5地域の合計も同じ18.4億米ドルになります。

英国AIデータセンター市場の推計値はなぜ異なるのか？

英国AIデータセンター市場の推計値は、集計する層が異なるため3倍以上の開きがあります。DC Market Insightsは2026年の設備層を31.6億米ドルとしています。

より広い定義では、ホール内のGPUサーバー（MWあたりのコストはホール本体の2～3倍）に加え、AI容量から得られるコロケーション賃料やクラウド収入も含めます。通常のクラウドワークロードを処理する部分も含め、すべてのハイパースケールホールを数える推計もあります。本版ではAI対応ホール（ラックあたり30 kW超、または液冷向けに建設されたもの）と、その稼働を支えるサービスのみを集計します。そのため、ハードウェアとサービスを混在させ、より小さな容量を基にしていたDC Market Insightsの従来の2025年値7億7,882万米ドルは、18.4億米ドルに置き換えられます。

要素	本レポートでの扱い	理由
AIホールの電力、冷却、躯体、ファブリック	含む、2025年に17.9億米ドル	AIホールそのものへの支出
運用サービスおよびソフトウェア	含む、2025年に5,361万米ドル	AIホールの継続的コスト
GPUサーバーおよびアクセラレーター	含まない	IT層。AIデータセンター市場で集計
電力および系統増強	含まない	運用コストおよび送配電事業者の支出
クラウドおよびGPUレンタル収入	含まない	ホールで得られる収入であり、ホールへの支出ではない

中小企業（SME）と大学は、コロケーションと研究用コンピュートを通じてこの市場に参加するため、両者はコロケーションおよびホールセールキャンパスと、ソブリンおよび研究用コンピュートの各セグメントに含まれます。

市場の推進要因：英国のAIデータセンター支出を動かすものは何か？

英国AIデータセンター市場を2025年の18.4億米ドルから2030年の113.3億米ドルへ押し上げるのは、AI成長ゾーン、2025年9月の投資パッケージ、国のコンピュート目標という3つの具体的な施策です。

2025年4月以降に指定された5つのAI成長ゾーン、先頭は北東部の1.1 GW

DSITは、2025年4月30日にオックスフォードシャーのCulhamを最初のAI成長ゾーンに指定し、続いて2025年9月16日に北東部、2025年11月13日に北ウェールズ、2025年11月20日に南ウェールズ、2026年1月29日にスコットランドのラナークシャーを指定しました（出典：DSIT AI Growth Zonesコレクション）。Blyth、Cambois、Cobalt Parkからなる北東部ゾーンは、6年以内にエネルギー容量を1.1 GWへ引き上げる計画で、発表済みの投資額は300億ポンドに上ります。これにはBlackstone傘下のQTSによるCamboisでの最大100億ポンドが含まれます（出典：North East Combined Authority、QTS）。Vantage Data CentresとMicrosoftが参加する南ウェールズゾーンは、2030年代初頭までに1 GWを超える可能性があります（出典：DSIT、2025年11月20日）。DC Market Insightsのモデルでは、これらのゾーンにより、北イングランドとスコットランド・ウェールズの支出シェアが2025年の17%から2035年には40%へ高まります。

2025年9月のパッケージ：Microsoftの設備投資150億米ドルとBlackwell GPU 12万基

2025年9月16日、Microsoftは2025年から2028年にかけて英国に300億米ドルを投資すると発表しました。このうち150億米ドルが設備投資で、Nscaleと共同で構築する23,000基超のGPUを備えたスーパーコンピューターが含まれます（出典：Microsoft）。同日、NVIDIAは英国のAIファクトリーが最大12万基のBlackwell GPU、最大110億ポンド規模へ拡大すると発表し、Googleは2年間で50億ポンドの計画に新しいWaltham Crossデータセンターが含まれると表明しました。CoreWeaveは英国へのコミットメントを25億ポンドに引き上げました（出典：NVIDIA、Google、CoreWeave）。Nscaleは、Loughtonサイトを50 MW（90 MWまで拡張可能）とし、GB300 GPUを23,040基搭載するとしています。AI MWあたり1,550万米ドルで計算すると、Loughtonの最初の50 MWだけで7億7,500万米ドルのホール発注となります。

6 GWのコンピュート目標とソブリン・コンピュートの20倍拡大計画

UK Compute Roadmapは、英国が2030年までに少なくとも6 GWのAI対応容量を必要とすると述べ、AI Research Resource（AIRR）を21 AIエクサFLOPSから420 AIエクサFLOPSへ20倍に拡大し、最大20億ポンドの公的資金を投じる計画を示しています。各AI成長ゾーンは少なくとも500 MWに達すると想定されています（出典：DSIT、2025年7月）。NVIDIA GH200スーパーチップ5,448基を搭載するブリストルのIsambard-AIは、2025年7月に稼働を開始しました（出典：DSIT AIRRページ）。DC Market Insightsは、2030年末までのAI対応ホールを2,390 MW、つまり6 GWの必要量の40%と見込んでいます。ペースを決めるのは需要ではなく系統接続オファーだからです。

市場トレンド：英国のAIホールはどう変わりつつあるか？

2026年の英国AIデータセンター市場を形づくる変化は3つあります。液冷、ロンドン以外のキャンパス、そして推論へのシフトで、推論の支出シェアは2035年までに45%から65%へ高まります。

ダイレクト・トゥ・チップ冷却が英国の標準設計に

ダイレクト・トゥ・チップ液冷は2025年支出の38%（6億9,936万米ドル）を占め、2035年までに102.5億米ドルに達します。LoughtonとCobalt Park向けに発注されたGB300ラックは、ラックあたり100 kWを超えて稼働するためです。液浸冷却は4.00%のシェアから年率40.73%で最も速く成長します。

キャンパスは旧発電所・旧産業用地へ

CamboisはかつてのBlyth発電所の跡地にあり、北ウェールズゾーンのTrawsfynyddは旧原子力発電所のサイト、Culhamには英国原子力公社（UK Atomic Energy Authority）が立地しています。最新のAIキャンパスは、待ち行列に並ぶのではなく既存の系統接続を活用しているのです（出典：DSIT、North East Combined Authority）。DC Market Insightsは、BlythおよびCamboisが年率39.12%と、12のロケーションの中で最も速く成長すると予測しています。

2028年までに推論ホールが学習クラスターを上回る

AI推論ホールは2025年の8億2,818万米ドルから2035年には104.1億米ドルへ、CAGR 28.81%で拡大します。Microsoft、Google、Amazon Web Services（AWS）がロンドンの利用者の近くに推論を配置する一方、学習はゾーンへ移るためです。

市場の課題：英国のAIデータセンター成長を妨げるものは何か？

英国AIデータセンター市場の制約は、系統へのアクセスと電力価格の2つです。Ofgemが数える需要申請は125 GWに上る一方、DC Market Insightsが2030年までに見込むAIホールは約2.4 GWにとどまります。

125 GWの需要待ち行列とOfgemのコミットメント料金

Ofgemは2026年7月、需要申請が1年足らずで41 GWから125 GWへ増加したと述べ、投機的なプロジェクトを排除するため、MWあたり23万7,500ポンドから71万2,500ポンドのコミットメント料金を提案しました。NESOは、接続制度改革により、2030年までに国が必要とする量の4倍に当たる700 GW超の旧待ち行列を削減したと発表しました（出典：NESO、2025年12月）。MWあたり71万2,500ポンドの料金は、AI負荷1 MWの年間電力費の36%に相当し、買い手のいない開発事業者をふるい分けることになります。

17.4ペンス/kWhの産業用電力

英国の製造業ユーザーは、2026年第2四半期に気候変動税を除いて平均17.4ペンス/kWhを支払っており、前年同期比4.0%の上昇でした（エネルギー安全保障・ネットゼロ省（DESNZ）四半期エネルギー価格）。電力使用効率（PUE）1.3の場合、AI負荷1 MWの電力費は年間約198万ポンドとなります。政府がAI成長ゾーン内のデータセンターに電気料金の割引を約束したのはこのためです（出典：DSIT、2025年11月13日）。

市場機会：英国のAIホールでサプライヤーが勝てる分野はどこか？

英国AIデータセンター市場で最も大きな機会は、拡大するAI基盤向けのサービスとロンドンのホールの改修で、2030年までにそれぞれ24.9億米ドル、年間約2億7,602万米ドルの規模となります。

2035年までに5,649 MWとなるAIホール向けサービス

運用サービスおよびソフトウェアは年率46.80%で最も速く成長するコンポーネントで、2025年の5,361万米ドルから2035年には24.9億米ドルへ拡大します。AI基盤が268 MWから5,649 MWへ増え、MW・年あたり40万～50万米ドルのサービス需要が生まれるためです。

ロンドンとスラウのホールを液冷へ改修

DC Market Insightsは、2025年に30 MW、2028年以降は年間50 MWの改修をMWあたり500万米ドルで見込んでいます。DSITが2024年秋に集計した1.6 GWのIT電力のうち1,048 MWがロンドンにあり、新たな系統接続オファーはわずかだからです。

価格分析：英国のAI用1 MWのコストはいくらか？

英国AIデータセンター市場では、DC Market Insightsの推計によると、AI対応ホールのコストは2025年にMWあたり1,550万米ドルで、2035年には1,889万米ドルへ上昇します。

年	AI MWあたりのコスト（百万米ドル）	電気	冷却	躯体およびラック	ファブリック
2020	12.99	4.52	4.11	3.77	0.59
2025	15.50	5.40	4.90	4.50	0.70
2030	17.11	5.96	5.41	4.97	0.77
2035	18.89	6.58	5.97	5.49	0.85

公表されている価格の目安：2026年第2四半期の産業用電力17.4ペンス/kWh（DESNZ）、Ofgemのコミットメント料金MWあたり23万7,500～71万2,500ポンド（Ofgem、2026年7月）、改修費MWあたり500万米ドル（DC Market Insights推計）。

規格と規制：英国のAIデータセンターを方向づけるルールは？

2026年に31.6億米ドル規模となる英国AIデータセンター市場は、5つのルールによって形づくられています。

• 重要国家インフラ（CNI）指定、2024年9月12日：データセンターは約10年ぶりに新たなCNI分野となりました（出典：DSIT）。
• UK Compute Roadmap、2025年7月：2030年までに少なくとも6 GWのAI対応容量、AI成長ゾーンごとに少なくとも500 MW（出典：DSIT）。
• NESOの接続制度改革、2025年12月に結果公表：700 GW超の待ち行列を再編（出典：NESO）。
• Ofgemの需要接続に関する提案、2026年7月：MWあたり23万7,500～71万2,500ポンドのコミットメント料金（出典：Ofgem）。
• 都市計画：国務大臣は、Iver（最大65,000平方メートル、140 MW確保、2024年12月）とAbbots Langley（最大84,000平方メートル、2025年5月）のデータセンターについて、回収された不服申立てを認めました（出典：Planning Inspectorateの決定）。

市場セグメンテーション：英国AIデータセンター市場をリードするセグメントは？

英国AIデータセンター市場では、電気インフラが2025年支出の33.84%を占めて首位に立ち、運用サービスおよびソフトウェアが年率46.80%で最も速く成長します。

コンポーネント別

100 kWのラックは空冷のITよりもMWあたりで多くの開閉装置とUPSを必要とするため、電気設備が最大の割合を占めます。

セグメント	2025年（百万米ドル）	2025年シェア	2035年（百万米ドル）	CAGR（2025～2035年）
電気インフラ	622.74	33.84%	4,712.61	22.43%
冷却インフラ	584.94	31.78%	4,300.46	22.08%
建物躯体・内装工事およびラック	497.70	27.04%	3,901.27	22.86%
AIネットワークファブリック	81.42	4.42%	611.74	22.34%
運用サービスおよびソフトウェア	53.61	2.91%	2,492.10	46.80%

購入者別

ハイパースケールクラウドリージョンが52.00%で首位です。ゾーンが複数のテナントに賃貸するため、コロケーションおよびホールセールキャンパスが26.67%で最も速く成長します。

セグメント	2025年（百万米ドル）	2025年シェア	2035年（百万米ドル）	CAGR（2025～2035年）
ハイパースケールクラウドリージョン	957.01	52.00%	7,048.00	22.10%
GPUクラウドおよびネオクラウド事業者	404.89	22.00%	4,164.73	26.25%
コロケーションおよびホールセールキャンパス	331.27	18.00%	3,524.00	26.67%
ソブリンおよび研究用コンピュート	147.23	8.00%	1,281.45	24.16%

冷却方式別

ダイレクト・トゥ・チップ液冷が2025年支出の38%で首位、液浸冷却が40.73%で最も速く成長します。

セグメント	2025年（百万米ドル）	2025年シェア	2035年（百万米ドル）	CAGR（2025～2035年）
ラックあたり30 kWまでの空冷	552.12	30.00%	1,281.45	8.78%
リアドアおよびハイブリッド冷却	515.31	28.00%	2,242.55	15.84%
ダイレクト・トゥ・チップ液冷	699.36	38.00%	10,251.64	30.80%
液浸冷却	73.62	4.00%	2,242.55	40.73%

ワークロード別

2025年はAI学習クラスターが55%で首位、AI推論ホールは年率28.81%で成長します。

セグメント	2025年（百万米ドル）	2025年シェア	2035年（百万米ドル）	CAGR（2025～2035年）
AI学習クラスター	1,012.23	55.00%	5,606.36	18.67%
AI推論ホール	828.18	45.00%	10,411.82	28.81%

DC独自分析：英国AI成長ゾーン電力台帳、5つのゾーンと7つの具体的プロジェクト

英国AI成長ゾーン電力台帳は、12のインプットに基づく英国AIデータセンター市場向けのDC Market Insights推計で、2035年の支出160.2億米ドルを具体的なサイトに結び付けています。各ゾーンが公表している電力と投資額を、モデルが2035年にそのロケーションへ割り当てるAIホール支出と並べて示しています。

ゾーンまたはプロジェクト	指定日または発表日	公表容量または投資額	ロケーション	ロケーションにおけるDCMI AIホール支出、2035年（百万米ドル）
Culham AI成長ゾーン	2025年4月30日	ゾーンごとに少なくとも500 MW（Compute Roadmap）	Culham（オックスフォードシャー）	1,191.75
北東部AI成長ゾーン	2025年9月16日	6年で1.1 GW、300億ポンド	BlythおよびCambois（ノーサンバーランド）／Cobalt Park（ノース・タインサイド）	3,844.36
QTS（Blackstone）Cambois	2025年3月4日承認	最大100億ポンド	BlythおよびCambois（ノーサンバーランド）	1,999.07
Stargate UK（OpenAI、NVIDIA、Nscale）	2025年9月16日	2026年第1四半期にGPU 8,000基、最大31,000基	Cobalt Park（ノース・タインサイド）	1,845.29
北ウェールズAI成長ゾーン	2025年11月13日	AngleseyおよびTrawsfynyddのサイト	ニューポートおよび南ウェールズ	1,332.71
南ウェールズAI成長ゾーン（Vantage、Microsoft）	2025年11月20日	2030年代初頭までに1 GW超、100億ポンド	ニューポートおよび南ウェールズ	1,332.71
ラナークシャーAI成長ゾーン（DataVita、CoreWeave）	2026年1月29日	民間投資80億ポンド超	ラナークシャー	1,230.20
Nscale Loughton（Microsoft）	2025年9月16日	50 MW（90 MWまで拡張可能）、GB300 GPU 23,040基	Loughton（エセックス州）	1,037.98
Google Waltham Cross	2025年9月16日	50億ポンドの一部	Waltham Crossおよびハートフォードシャー	1,268.64
Iver、Court Lane	2024年12月6日不服申立て認容	最大65,000平方メートル、140 MW	IverおよびPark Royal	1,537.75
Abbots Langley、Bedmond Road	2025年5月12日決定	最大84,000平方メートル	Waltham Crossおよびハートフォードシャー	1,268.64
Isambard-AI（AIRR）	2025年7月稼働開始	GH200スーパーチップ5,448基	ブリストル	730.43

この台帳から、南東部以外のゾーンが公表ギガワットの大半を保有しているものの、最初のホールが2027年以降に開業するため、DC Market Insightsの推計では2035年支出の40.00%にとどまることがわかります。

地域別分析：英国でAIデータセンター支出をリードする地域は？

英国AIデータセンター市場では、ロンドンおよびテムズバレーが2025年支出の48.00%（8億8,340万米ドル）を占めて首位に立ち、北東部ゾーンの系統接続に伴い北イングランドが年率35.52%で最も速く成長します。

地域	2025年（百万米ドル）	2025年シェア	2035年（百万米ドル）	CAGR（2025～2035年）
ロンドンおよびテムズバレー	883.40	48.00%	4,805.45	18.46%
イングランド東部	478.51	26.00%	2,883.27	19.67%
オックスフォードシャーおよび南西部	165.64	9.00%	1,922.18	27.78%
北イングランド	184.04	10.00%	3,844.36	35.52%
スコットランドおよびウェールズ	128.83	7.00%	2,562.91	34.86%

ロンドンおよびテムズバレー

ロンドンおよびテムズバレーは2025年に8億8,340万米ドル、2035年までに48.1億米ドルで、CAGRは18.46%です。DSITがロンドンで集計した1,048 MWの大半をスラウとドックランズが占めており、新たなAIスペースは改修と、140 MWが確保されたIverサイトから生まれます。

イングランド東部

イングランド東部は2025年に4億7,851万米ドル、2035年までに28.8億米ドルで、CAGRは19.67%です。Loughton（Microsoft向けNscale）とGoogleのWaltham Crossにより地域別で第2位となっており、ケンブリッジにはIntel GPU 1,024基を備えたDawnスーパーコンピューターがあります。

オックスフォードシャーおよび南西部

オックスフォードシャーおよび南西部は2025年に1億6,564万米ドル、2035年までに19.2億米ドルで、CAGRは27.78%です。Culhamが最初のAI成長ゾーンに指定され、ブリストルではIsambard-AIが稼働しているため、研究用コンピュートがこの地域の柱となっています。

北イングランド

北イングランドは2025年に1億8,404万米ドル、2035年までに38.4億米ドルで、CAGRは35.52%です。北東部ゾーンは6年で1.1 GWを目標としており、CamboisのQTSとCobalt ParkのStargate UKがその中心です。

スコットランドおよびウェールズ

スコットランドおよびウェールズは2025年に1億2,883万米ドル、2035年までに25.6億米ドルで、CAGRは34.86%です。ラナークシャー（民間投資80億ポンド超）と南ウェールズゾーン（2030年代初頭までに1 GW超）により、この地域は2番目に高い成長率を示します。

ロケーション分析：英国でAIホール支出が最も大きいロケーションは？

英国AIデータセンター市場で最大のロケーションは2025年に3億9,753万米ドルのスラウで、BlythおよびCamboisが年率39.12%で最も速く成長します。

順位	ロケーション	2025年（百万米ドル）	2025年シェア	2035年（百万米ドル）	CAGR（2025～2035年）
1	スラウ	397.53	21.60%	1,922.18	17.07%
2	ロンドン・ドックランズ	265.02	14.40%	1,345.53	17.64%
3	IverおよびPark Royal	220.85	12.00%	1,537.75	21.42%
4	Waltham Crossおよびハートフォードシャー	200.97	10.92%	1,268.64	20.23%
5	Loughton（エセックス州）	191.40	10.40%	1,037.98	18.42%
6	Cobalt Park（ノース・タインサイド）	110.42	6.00%	1,845.29	32.53%
7	Culham（オックスフォードシャー）	91.10	4.95%	1,191.75	29.32%
8	ケンブリッジ	86.13	4.68%	576.65	20.94%
9	ラナークシャー	77.30	4.20%	1,230.20	31.88%
10	ブリストル	74.54	4.05%	730.43	25.64%
11	BlythおよびCambois（ノーサンバーランド）	73.62	4.00%	1,999.07	39.12%
12	ニューポートおよび南ウェールズ	51.53	2.80%	1,332.71	38.44%

予測シナリオ：2035年の英国AIデータセンター市場はどうなり得るか？

英国AIデータセンター市場は、ベースケースで2035年までに160.2億米ドルに達し、その幅は121.7億米ドルから193.8億米ドルです。主に、2025年9月16日に発表されたプロジェクトとAI成長ゾーンがどれだけ早く系統接続オファーを得られるかによって決まります。

シナリオ	2035年（百万米ドル）	CAGR（2025～2035年）	前提
低位	12,173.82	20.80%	系統接続オファーが2年遅れ、2025年9月16日のコミットメントの一部が延期される。新設容量に占めるAIの比率は55%で頭打ち
ベース	16,018.18	24.16%	2035年までに新設容量に占めるAIの比率が66%。MWあたりのコストは年2%上昇
高位	19,382.00	26.55%	2032年までに各ゾーンが500 MWに到達。ロンドンでの改修が増加

主要企業：英国のAIデータセンターホールを建設・購入しているのは誰か？

英国AIデータセンター市場の上位3購入者であるMicrosoft（Nscaleと共同）、Google、Amazon Web Servicesは、2025年支出の約50%を占めています（発表済みの容量と設備投資に基づくDC Market Insights推計）。3社とも、2025年9月16日に発表されたパッケージで英国での計画を拡大しました。

• Microsoft：2025年から2028年にかけて英国で150億米ドルの設備投資（Microsoft）
• Nscale：Loughtonで50 MW（90 MWまで拡張可能）、英国で最大58,640基のGPU（Nscale）
• Google：2年間で50億ポンド、Waltham Crossデータセンター（Google）
• Amazon Web Services
• CoreWeave：英国へのコミットメント総額25億ポンド、スコットランドではDataVitaと提携（CoreWeave）
• OpenAI（Cobalt ParkのStargate UK）
• QTS（Blackstone）：Camboisで最大100億ポンド（QTS）
• Vantage Data Centres
• Equinix
• Digital Realty
• Ark Data Centres
• Virtus Data Centres
• Kao Data
• Global Switch
• DataVita
• NTT Global Data Centers

DC Market Insightsの推計では、MicrosoftとNscaleが合わせて2025年支出の約24%、Googleが約14%、AWSが約12%を占めます。コロケーション事業者のEquinix、Digital Realty、Ark、Virtus、Kao Dataが、コロケーションおよびホールセールキャンパスセグメントの大半を占めています。

最近の動向：2025年以降、英国のAIデータセンターで何が変わったか？

2025年以降の6つの出来事が、英国AIデータセンター市場を支えるルールと資金を決めており、その筆頭はOfgemが集計した125 GWの需要申請です。

• 2026年7月、需要申請が125 GWに達したことを受け、OfgemはMWあたり23万7,500～71万2,500ポンドのコミットメント料金を提案しました（出典：Ofgem）。
• 2026年1月、ラナークシャーが5番目のAI成長ゾーンとなり、2026年8月にはDellがスコットランドに拠点を設けるのに合わせて3億ポンドのパッケージを確保しました（出典：DSIT）。
• 2025年12月、700 GW超の待ち行列を受けて、NESOが接続制度改革の結果を公表しました（出典：NESO）。
• 2025年11月、北ウェールズと南ウェールズがAI成長ゾーンに指定され、南ウェールズは2030年代初頭までに1 GW超を見込んでいます（出典：DSIT）。
• 2025年9月、Microsoft、NVIDIA、Google、CoreWeave、OpenAI、Nscaleが、LoughtonやStargate UKを含む英国のAIインフラ計画を発表しました（出典：各社発表資料）。
• 2025年7月、UK Compute Roadmapが2030年に必要なAI対応容量を6 GWと定めました（出典：DSIT）。

調査手法：モデルによる英国AIデータセンター市場の評価方法

英国AIデータセンター市場のモデルは、2025年の英国における新設IT容量330 MWに、AI比率32%とAI MWあたり1,550万米ドルを掛け、さらに改修とサービスを加えて18.4億米ドルを算出しています。

• 容量：英国の年間新設IT容量は150 MW（2020年）、330 MW（2025年）、1,000 MW（2030年）、1,070 MW（2035年）で、2024年秋時点のGB全体のIT電力1.6 GW（DSIT）と照合しています。
• 新設容量に占めるAIの比率：3%（2020年）、32%（2025年）、60%（2030年）、66%（2035年）。
• AI MWあたりのコスト：1,299万米ドル（2020年）、1,550万米ドル（2025年）、1,889万米ドル（2035年）。
• サービス：前年のAI基盤に対しMW・年あたり40万米ドル、毎年1.5%が退役。
• 境界条件1（上限）：2030年までのAIホール2,390 MWは、Compute Roadmapが示す必要量6 GWの40%です。
• 境界条件2（上限）：2025～2028年の支出170.1億米ドルは、DSITが5つのAI成長ゾーンで集計した投資282億ポンドとMicrosoftの設備投資150億米ドルの合計を下回ります。
• 境界条件3（下限）：Loughtonの最初の50 MWだけで7億7,500万米ドルのホールとなり、モデルが2025～2026年に計上する50.0億米ドルを下回ります。

手法の詳細は調査手法のページに掲載しており、出典台帳には日付付きの事実25件が収録されています。コロケーション価格の背景についてはデータセンターコロケーション市場をご覧ください。