データセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場 規模・シェア・2035年までの予測

データセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場は、2026年に8億2,738万米ドルと評価され、2025年の4億8,336万米ドルから拡大し、2035年には27.6億米ドルに達すると予測されます。2025年から2035年の年平均成長率(CAGR)は19.04%です(DC Market Insights推計)。この市場の資金の流れを左右しているのは、どの需要家を先に停止するかを決める系統運用者です。2026年1月16日、PJM Interconnectionの理事会は、対応する新規供給力を伴わない新規大規模負荷を、緊急時前デマンドレスポンスの発動前に抑制対象とする決定を下しました。これにより、柔軟性は副収入から系統接続の条件へと変わります。テキサス州も上院法案6号(Senate Bill 6、2025年)で同じ方向に進み、75 MWの大規模負荷基準を設けたうえで、緊急時にはこれらの負荷に需要抑制またはバックアップ発電の稼働を求めています。需要家側では、Googleが2026年3月、電力会社との契約に基づく1ギガワット(GW)のデータセンター・デマンドレスポンスを報告しました。ハイパースケール事業者によるこの規模のプログラムは初めてです。

本市場は、データセンターの負荷柔軟性に結び付く4つの収益・支出の流れで構成されます。すなわち、事業者がデマンドレスポンスやグリッドサービスで得る報酬、柔軟性オーケストレーション・ソフトウェア、系統連系型の無停電電源装置(UPS)およびバッテリー制御、そしてアグリゲーション・統合・計量サービスです。2025年の報酬額は、登録済みの柔軟なデータセンター負荷6,000 MW × 1 MW・年あたり42,000米ドル = 2億5,200万米ドルで、これにソフトウェア、制御、サービスの2億3,136万米ドルが加わります。人工知能(AI)の学習ジョブは停止せずに処理速度を落とせるため、ワークロードのシフトとスロットリングは年率35.14%と最も速く成長します。また、日本、オーストラリア、インドが大規模負荷に関するルールを整備していることから、アジア太平洋は年率26.77%で最も成長の速い地域です。

主要市場統計:2026年のデータセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場の規模は?

データセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場は2026年に8億2,738万米ドルに達し、2025年の4億8,336万米ドルを71.17%上回ります。ハイパースケール事業者のデマンドレスポンス契約とPJMの抑制優先ルールにより、1年間で約2,500 MWの登録負荷が加わる見込みです(DC Market Insights推計)。

• 2025年の市場規模:4億8,336万米ドル
• 2026年の市場規模:8億2,738万米ドル
• 2030年の市場規模:18.7億米ドル
• 2035年の市場規模:27.6億米ドル
• CAGR(2025~2035年):19.04%(低位ケース13.50%、高位ケース24.37%)
• 最大のコンポーネント:デマンドレスポンスおよびグリッドサービス報酬、2025年金額の52.14%
• 最も成長の速いセグメント:ワークロードのシフトとスロットリング、年率35.14%
• 主導地域:北米、2025年金額の72.00%。最も成長の速い地域:アジア太平洋、26.77%
• 最大の国:米国、2025年に3億3,062万米ドル
• 登録済みの柔軟なデータセンター負荷:2025年に6,000 MW、2035年までに43,000 MW
• 柔軟な負荷の最大アグリゲーター:Enel、北米で約5 GWのデマンドレスポンス容量(Enel North America、2025年9月)

重要なポイント:なぜデータセンターは電力使用を減らすことで報酬を得るのか?

• 報酬は2025年金額の52.14%を占めて首位です。系統運用者は、負荷を削減できる権利に対して登録1 MW・年あたり約42,000米ドルを支払っています。
• 暗号資産マイニング用データセンターは数分で停止できるため、2025年金額の55.00%を得ています。AI拠点が主役となるにつれ、そのシェアは2035年までに15.00%へ低下します。
• ハイパースケールおよびAIデータセンターは年率31.72%で成長します。電力会社が、合意された需要抑制と引き換えに系統接続の早期化を認めるようになったためです。
• 柔軟な系統接続契約は年率33.35%で成長します。FERCが2026年6月、6つの系統運用者に対し、柔軟な大規模負荷向け送電サービスについて現行ルールの正当性を示すか、新たなサービスを設けるよう命じたためです。

エグゼクティブサマリー:データセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場の価値は?

世界のデータセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場の規模は、2020年に1億5,130万米ドル、2025年に4億8,336万米ドルとなり、予測期間中のCAGR 19.04%で2035年までに27.6億米ドルに達すると見込まれます。

項目	値
実績期間	2020-2024
基準年	2025
予測期間	2026-2035
2025年の市場規模	4億8,336万米ドル
2026年の市場規模	8億2,738万米ドル
CAGR(2025~2035年)	19.04%
2035年の市場規模	27.6億米ドル
対象セグメント	コンポーネント、柔軟性メカニズム、データセンタータイプ、プログラムタイプ

2020年から2025年の成長率は年26.15%で、その大半はテキサス電力信頼性協議会(ERCOT)管内のビットコインマイニング拠点によるものでした。年次報告書によれば、Riot Platforms単独で2023年に7,120万米ドル、2025年に5,670万米ドルの電力削減クレジットを計上しています。2025年以降の成長はAIキャンパスがけん引します。その運営者は、系統容量を何年も早く確保するために需要抑制を受け入れています。DC Market Insightsは、登録済みの柔軟なデータセンター負荷が2025年の6,000 MWから2030年に23,000 MW、2035年に43,000 MWへ増加し、2035年までに導入済みデータセンターIT容量の約14%に達すると予測しています。

データセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場の対象範囲は?

データセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場は、データセンターが負荷の一部を系統側の制御に委ねることによってのみ生じる2025年の支出と収益、4億8,336万米ドルを対象としています。

対象

• データセンター事業者が得るデマンドレスポンス・クレジット、容量報酬、アンシラリーサービス収入、送電料金の回避額(アグリゲーター手数料控除後)。
• 柔軟性オーケストレーション・ソフトウェア:ワークロードシフトおよび電力上限制御プラットフォーム、デマンドレスポンス対応エネルギー管理システム、系統信号との連携。
• バックアップ用バッテリーやオンサイト発電機をグリッドサービスに活用できるよう追加される、系統連系型UPSファームウェア、バッテリー管理制御、計量・テレメトリー。
• アグリゲーション手数料、統合エンジニアリング、測定・検証サービス。

対象外

• 電気料金と電力購入契約、UPSおよびバッテリーのハードウェア本体(データセンター用バッテリー市場で計上)、変電所および系統接続工事(データセンター系統インフラ・接続市場で計上)、拠点管理のみに使われるビル管理システム。
• オフィス、工場、住宅によるデマンドレスポンス、およびデータセンター所有者が自らの負荷を相殺するために他の需要家から購入する仮想発電所(VPP)容量。

各セグメントの関係

登録された1メガワット(MW)ごとに、1つの報酬の流れと1つのソフトウェアライセンスが発生し、登録初年度には1件の統合案件が生じます。したがって、4つのコンポーネントはいずれも登録MWに連動して推移します。2025年の内訳は、報酬52.14%、UPSおよびバッテリー制御22.34%、サービス15.59%、ソフトウェア9.93%でした。

データセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場の推計値はなぜ異なるのか?

DC Market Insightsによる2026年の8億2,738万米ドルという数値は、データセンターの負荷に結び付く柔軟性の価値のみを計上しているため、デマンドレスポンスやエネルギー管理全体を対象とする推計よりも小さくなります。

より広い定義では、データセンター向けエネルギー管理システムや電力監視の全額、商業・産業分野のデマンドレスポンス全体、蓄電池ハードウェア、電力取引のマージンまで加算されます。需要抑制中にデータセンターが購入しなかった電力量を含める推計もありますが、これは報酬ではなく電気料金の節約です。DC Market Insightsは報酬と、それを可能にする支出のみを計上し、ハードウェアや電気料金は関連レポートに委ねています。これにより、DC Market Insightsのレポート間で数値の整合性が保たれます。

要素	本レポートでの扱い	理由
デマンドレスポンスおよびグリッドサービス報酬	対象、2025年に2億5,200万米ドル	負荷が柔軟であるためにのみ支払われる
柔軟性ソフトウェアおよび制御	対象、2025年に1億5,600万米ドル	負荷を制御可能にするために購入される
UPSおよびバッテリーのハードウェア	対象外	バッテリー市場レポートで計上
需要抑制中の電気料金節約	対象外	回避費用であり、市場取引ではない
データセンター以外のデマンドレスポンス	対象外	購入者が異なる

中小規模のコロケーション事業者や企業拠点も対象に含まれます。エンタープライズおよびエッジデータセンターは2025年に4,834万米ドルを得ており、その多くは、多くのプログラムで最低要件となる1 MWに満たない拠点を束ねるアグリゲーターを通じたものです。

市場促進要因:なぜ系統運用者はデータセンターに需要抑制を求めるのか?

2025年から2026年にかけての3つのルール変更により、柔軟性が新設データセンターの系統アクセスの条件となり、データセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場は2025年の4億8,336万米ドルから2026年には8億2,738万米ドルへ拡大します。

PJMは2026年1月から、供給力の裏付けのない大規模負荷を抑制順位の先頭に置く

米国最大の系統運用者であるPJMは、2027/2028年度の予想ピーク需要の増加分5,250 MWのうち約5,100 MWがデータセンターによるものだと報告し、容量価格は上限の1 MW・日あたり333.44米ドルで約定しました(PJMオークション結果、2025年12月)。PJM理事会は2026年1月16日、対応する新規供給力を伴わない新規大規模負荷は「緊急時前デマンドレスポンスの発動に先立って抑制の対象となる」と決定しました。このため、PJM管内で需要抑制が可能なAIキャンパスには、柔軟性契約を結ぶ理由が2つあります。系統接続の早期化と、2027/2028年度価格で1 MW・年あたり約121,700米ドルに相当する容量価値です。DC Market Insightsは、2025年の北米における柔軟性の価値を3億4,802万米ドルと推計しています。

テキサス州上院法案6号により、2025年9月から75 MWの負荷が抑制対象に

第89回テキサス州議会の上院法案6号は、テキサス州公益事業委員会に75 MWの基準設定を義務付け、緊急時にはERCOTが大規模負荷に対し「需要家のオンサイト・バックアップ発電設備の稼働、または負荷の抑制のいずれか」を求めることを認めています(テキサス州議会、SB 6法案分析)。また、大規模負荷からの需要削減を競争的に調達する信頼度サービスも創設します。ERCOTによれば、2026年3月時点で約410 GWの大規模負荷が系統接続を申請しており、そのごく一部が制御可能負荷として登録されるだけでも、本市場には数千MWが加わります。

アイルランドの2025年12月の接続方針は、同等のオンサイト発電または蓄電を義務付け

アイルランド中央統計局によれば、2024年にデータセンターは同国の計量電力消費量の22%を占めました。電力規制委員会(CRU)は2025年12月12日、新設データセンターに対し、申請する受電容量に見合う発電または蓄電設備を備えること、そしてその容量が「卸電力市場に参加する」ことを求める決定を下しました(CRU決定、2025年12月)。そのため、アイルランドで新設されるデータセンターはすべて制御可能な設備を伴うことになり、2025年のアイルランド市場規模2,030万米ドルを支えています(DC Market Insights推計)。

市場トレンド:データセンターはどのように負荷を柔軟化しているのか?

柔軟性の手法は、拠点全体の停止から特定のAIジョブの減速へと移行しています。このため、ワークロードのシフトとスロットリングは2025年の4,350万米ドルから2035年までに8億8,404万米ドルへ拡大します。

AI学習クラスターは停止せずにスロットリング:フェニックスで3時間にわたり電力を25%削減

NVIDIAが報告した2025年5月の実証では、Emerald AIのソフトウェアが、フェニックスのOracle Cloud Infrastructure拠点にある256基のNVIDIA製グラフィックス処理装置(GPU)上のAIワークロードの電力を、Salt River Projectの系統ピーク時に3時間にわたり25%削減しました。同社によれば、Emerald AIは2026年8月、評価額10.5億米ドルでシリーズAとして1億5,000万米ドルを調達しました。NVIDIAは2026年3月、電力の柔軟性を備えたAIファクトリーが米国の電力系統全体で最大100 GWの容量を生み出せる可能性があると述べています。DC Market Insightsは、この種の柔軟性を実現するソフトウェアが年率27.76%で成長すると予測しています。

ハイパースケーラーが電力会社とデマンドレスポンス契約を締結:Googleは2026年3月に1 GWに到達

Googleは2025年8月、Indiana Michigan PowerおよびTennessee Valley Authorityとの契約について「機械学習(ML)ワークロードを対象としたデータセンター・デマンドレスポンスを初めて提供する」ものだと述べました。2026年3月19日までに、Entergy Arkansas、Minnesota Power、DTE Energyを加え、長期契約に基づくデマンドレスポンス容量は1 GWに達しています。Voltusは2026年10月、GoogleとのPJM容量プログラムが100 MWから約1 GWへ拡大したと発表しました。DC Market Insightsは、ハイパースケールおよびAIの柔軟性の価値を2025年に9,667万米ドル、2035年までに15.2億米ドルと推計しています。

UPSバッテリーがグリッドサービス市場に参入

Microsoftによれば(2022年7月)、同社のダブリンのデータセンターは、Eaton EnergyAware UPSを用い、アグリゲーターのEnel Xを通じてアイルランドのグリッドサービス市場にUPSバッテリーを提供しました。2026年4月には、VertivとCPowerが、データセンターに設置されたVertivのバッテリーシステムをCPowerの仮想発電所に接続することで合意しました。Vertivによれば、CPowerは2015年以降、デマンドレスポンスの顧客に14億米ドル以上を支払っています。バッテリーおよびUPSの制御運用は、2025年金額の22.00%を占めました。

市場の課題:データセンターのデマンドレスポンス収益を制約するものは?

DC Market Insightsのモデルでは、登録1 MWあたりの報酬は2025年の約42,000米ドルから2035年までに約36,000米ドルへ低下します。新たな柔軟性キャンパスが加わるたびに、同じプログラムへの供給が増えるためです。

暗号資産マイニングの収益はテキサスの気象で変動:Riotのクレジットは2024年に53%減少

Riot Platformsが報告した電力削減クレジットの総額は、2023年に7,120万米ドル、2024年に3,370万米ドル、2025年に5,670万米ドルで、2025年のうちデマンドレスポンス・クレジットは240万米ドルにすぎませんでした(Riot Platforms 10-K、2025年)。残りは価格高騰時の手動による稼働削減によるもので、夏の暑さに左右されます。暗号資産マイニング用データセンターは2025年金額の55.00%を占めたため、2023年から2024年にかけてのRiotのクレジットの変動幅3,750万米ドルだけで、2025年の世界市場の約8%に相当します。

稼働率保証契約がAI負荷の削減余地を制限

コロケーション事業者やクラウド事業者は、ダウンタイムをほとんど許容しないサービスレベルを販売しているため、柔軟性の大半は顧客向けの推論処理ではなく、学習ジョブやバックアップ設備から生まれます。デューク大学ニコラス研究所(2025年2月)は、年間時間の0.25%の需要抑制を受け入れれば、約76 GWの新規負荷が米国の電力系統に接続できると推計しました。DC Market Insightsは、こうしたサービス上の制約から、登録負荷は2035年までに43,000 MW、導入基盤の約14%にとどまると想定しています。

市場機会:データセンターの柔軟性が最も大きな収益を生む分野は?

最大の2つの機会である柔軟な系統接続契約とAIクラスター向けソフトウェアは、2025年から2035年の間に年間12.4億米ドルの価値を上乗せします(DC Market Insights推計)。

柔軟な系統接続契約は2035年までに7億7,354万米ドルに到達

連邦エネルギー規制委員会(FERC)は2026年6月18日、6つの系統運用者に対し、現行ルールの正当性を示すか、「柔軟な大規模負荷向けの新たな送電サービス」を提供するよう命じました(FERC、2026年6月)。FERCの大規模負荷に関する規則制定手続き(ドケットRM26-4、2025年10月23日開始)では、抑制可能な負荷の系統接続検討を迅速化すべきかが問われています。DC Market Insightsは、柔軟な系統接続契約が2025年の4,350万米ドルから2035年までに7億7,354万米ドルへ成長すると予測しています。

ラックレベルの電力平滑化が、2030年に3億1,200万米ドル規模の制御市場を創出

NVIDIAは2025年7月、GB300 NVL72ラックが電源ユニットにGPUあたり65ジュールを蓄え、大規模言語モデルの学習時に系統へのピーク需要を30%削減すると発表しました。これらのバッファーや拠点のバッテリーを系統信号に応答させる系統連系型UPSおよびバッテリー制御は、同年に約4,000 MWの新たな柔軟性負荷が登録されることで、2030年に3億1,200万米ドルに達します。

価格分析:柔軟なデータセンターの1メガワットはいくら稼ぐのか?

2025年、登録されたデータセンターの1 MWはプログラム全体で年間約42,000米ドルを得ました。一方、PJMの容量価格では、デマンドレスポンスが2027/2028年度価格で約定した場合、1 MW・年あたり最大121,700米ドルに相当します。

単価(DC Market Insights推計)	2020	2025	2030	2035
登録1 MW・年あたりの報酬(千米ドル)	30.00	42.00	43.00	36.00
登録1 MW・年あたりのソフトウェア(千米ドル)	4.00	6.00	11.00	12.00
新規1 MWあたりのUPSおよびバッテリー制御(千米ドル)	110.00	90.00	78.00	70.00

公表価格の目安:PJMによれば、容量価格は1 MW・日あたり2025/2026年度に269.92米ドル、2026/2027年度に329.17米ドル、2027/2028年度に333.44米ドル、2028/2029年度に325米ドルで約定しました。Voltusは2025年、管理する8.1 GWの容量に対して顧客に2億4,000万米ドル、1 MWあたり約29,600米ドルを支払ったと報告しており、これが価格帯の下限となります。

規格と規制:データセンターを抑制対象とするルールは?

2025年から2026年にかけて採択または提案された少なくとも7つのルールが、2026年の8億2,738万米ドルの市場を形作っています。その中心は、米国の需要抑制ルールと欧州の系統接続ルールです。

• テキサス州上院法案6号(2025年):75 MWの基準、緊急時の需要抑制またはバックアップ発電、競争的な需要削減サービス(出典:テキサス州議会)。
• 大規模負荷の追加に関するPJM理事会決定(2026年1月16日):対応する供給力を伴わない負荷を、緊急時前デマンドレスポンスより先に抑制(出典:PJM)。
• FERCドケットRM26-4(2025年10月)および柔軟な大規模負荷向け送電サービスに関する6つの系統運用者への理由開示命令(2026年6月18日)(出典:FERC)。
• 北米電力信頼度協議会(NERC)の新興大規模負荷に関する信頼度ガイドライン(2026年5月1日)およびレベル3アラート(2026年5月4日)。信頼度基準は2026年12月の策定を目標(出典:NERC)。
• データセンターの系統接続に関するCRU決定(2025年12月12日):卸電力市場に参加する同等の発電または蓄電設備(出典:CRU)。
• 500 kW超の拠点を対象とし、系統への貢献度を含む欧州委員会のデータセンター格付け制度案(2026年9月21日)(出典:欧州委員会)。
• 英国の国家エネルギーシステム運用機関によるDemand Flexibility Serviceの再設計(2026年4月9日)、最低規模0.1 MW(出典:NESO)。

市場セグメンテーション:データセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場をリードするセグメントは?

2025年はデマンドレスポンスおよびグリッドサービス報酬が2億5,200万米ドルで首位となり、各区分ではワークロードのシフトとスロットリング、ハイパースケールおよびAIデータセンター、柔軟な系統接続契約が最も速く成長します。

コンポーネント別データセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場

コンポーネント	2025年(百万米ドル)	2025年シェア	2035年(百万米ドル)	CAGR(2025~2035年)
デマンドレスポンスおよびグリッドサービス報酬	252.00	52.14%	1,548.00	19.90%
柔軟性オーケストレーション・ソフトウェア	48.00	9.93%	556.00	27.76%
系統連系型UPSおよびバッテリー制御	108.00	22.34%	280.00	10.00%
アグリゲーション・統合・計量サービス	75.36	15.59%	378.64	17.52%

柔軟性オーケストレーション・ソフトウェアは年率27.76%で最も速く成長します。AI拠点がオン・オフ型の需要抑制からジョブ単位の制御へ移行するにつれ、1 MWあたりのソフトウェア支出がほぼ倍増するためです。

柔軟性メカニズム別データセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場

柔軟性メカニズム	2025年(百万米ドル)	2025年シェア	2035年(百万米ドル)	CAGR(2025~2035年)
負荷抑制および停止	280.35	58.00%	773.54	10.68%
ワークロードのシフトとスロットリング	43.50	9.00%	884.04	35.14%
バッテリーおよびUPSの制御運用	106.34	22.00%	690.66	20.57%
オンサイト発電の制御運用	53.17	11.00%	414.40	22.79%

ビットコインマイニングのシェア低下に伴い、負荷抑制および停止の構成比は2025年の58.00%から2035年には28.00%へ低下します。

データセンタータイプ別データセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場

データセンタータイプ	2025年(百万米ドル)	2025年シェア	2035年(百万米ドル)	CAGR(2025~2035年)
暗号資産マイニング用データセンター	265.85	55.00%	414.40	4.54%
ハイパースケールおよびAIデータセンター	96.67	20.00%	1,519.45	31.72%
コロケーションデータセンター	72.50	15.00%	580.15	23.12%
エンタープライズおよびエッジデータセンター	48.34	10.00%	248.64	17.80%

2025年は暗号資産マイニング拠点が首位ですが、DC Market Insightsのモデルでは2029年までにハイパースケールおよびAIデータセンターが首位に立ちます。2026年にマイニング容量が縮小する理由は、暗号資産マイニング用データセンター市場で解説しています。

プログラムタイプ別データセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場

プログラムタイプ	2025年(百万米ドル)	2025年シェア	2035年(百万米ドル)	CAGR(2025~2035年)
容量および信頼度プログラム	183.68	38.00%	939.30	17.73%
アンシラリーおよび周波数調整サービス	96.67	20.00%	607.78	20.18%
ピークおよび送電料金の回避	159.51	33.00%	442.02	10.73%
柔軟な系統接続契約	43.50	9.00%	773.54	33.35%

容量および信頼度プログラムは2025年金額の38.00%を占め、引き続き最大のプログラムタイプです。一方、ERCOTの4CP(夏季4か月の同時ピーク)ルールの重要性が大規模負荷契約に比べて低下するにつれ、ピークおよび送電料金の回避のシェアは縮小します。

DC独自分析:柔軟なメガワットの収益ラダー、1 MW・年あたり29,600米ドルから121,700米ドルまでの6つの価格水準

このラダーは、6つの公開データに基づくDC Market Insightsの推計です。公表されている報酬額と容量価格を柔軟な1 MWあたりの年間収益に換算し、事業者がプログラムを比較できるようにしています。

段階	プログラムまたは事業者	算定根拠	1 MW・年あたり(米ドル)
1	Voltusポートフォリオ平均、2025年	8.1 GWに対し2億4,000万米ドル	29,600
2	Riot Platforms、テキサス州、2025年	約1,100 MWに対し5,670万米ドル	51,500
3	TeraWulf、ニューヨーク州、2025年	245 MWに対し1,770万米ドル	72,200
4	PJM容量、2025/2026年度	1 MW・日あたり269.92米ドル × 365	98,500
5	PJM容量、2026/2027年度	1 MW・日あたり329.17米ドル × 365	120,100
6	PJM容量、2027/2028年度	1 MW・日あたり333.44米ドル × 365	121,700

この幅を見れば、モデルが2025年に1 MW・年あたり42,000米ドルを用いる理由がわかります。登録済みデータセンター負荷の大半は電力価格やピーク回避による価値(段階1~3)を得ており、段階4~6の容量市場で約定するのは一部にとどまります。100 MWのAIキャンパスが段階2から段階5へ移れば、年間約690万米ドルの上積みとなります。

地域別分析:柔軟性に対して最も多くの報酬を支払う地域は?

北米は2025年金額の72.00%を占めて首位にあり、アジア太平洋は2035年まで年率26.77%で最も速く成長します。

北米のデータセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場

北米は2025年に3億4,802万米ドル(金額の72.00%)を得ており、年率16.50%で成長して2035年までに16億米ドルに達します(DC Market Insights推計)。登録負荷の大半はテキサス州とPJM管内の州に集中しています。Googleの1 GWの契約、RiotのRockdale(約700 MW)およびCorsicana(約400 MW)拠点も、すべてこの地域にあります。

欧州のデータセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場

欧州は2025年に7,250万米ドル(金額の15.00%)を得ており、年率22.52%で成長して2035年までに5億5,253万米ドルに達します(DC Market Insights推計)。CRUが同等の発電または蓄電設備を義務付けているアイルランドが首位で、英国のDemand Flexibility Serviceは0.1 MWから拠点の参加を受け入れています。

アジア太平洋のデータセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場

アジア太平洋は2025年に3,867万米ドル(金額の8.00%)を得ており、年率26.77%で成長して2035年までに4億1,440万米ドルに達します(DC Market Insights推計)。オーストラリアエネルギー市場運用機関は、データセンターの電力需要が2025-26年度の約5 TWhから2035-36年度までに34 TWh(系統供給量の約13%)へ増加すると予測しており、これが大規模負荷の柔軟性に関するルール整備を後押ししています。

ラテンアメリカのデータセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場

ラテンアメリカは2025年に967万米ドル(金額の2.00%)を得ており、年率23.97%で成長して2035年までに8,288万米ドルに達します(DC Market Insights推計)。地域の首位はブラジルですが、50 MWを超えるデータセンターキャンパスが少ないため、柔軟性の価値はまだ小さい状況です。

中東・アフリカのデータセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場

中東・アフリカは2025年に1,450万米ドル(金額の3.00%)を得ており、年率22.52%で成長して2035年までに1億1,051万米ドルに達します(DC Market Insights推計)。制御可能なオンサイト発電を前提に新たなAIキャンパスが設計されているサウジアラビアが首位です。

国別分析:データセンターのデマンドレスポンスをリードする国は?

2025年は米国が3億3,062万米ドルで首位にあり、主要国の中ではインドが年率35.87%で最も速く成長します。

2025年順位	国	地域	2025年(百万米ドル)	2035年(百万米ドル)	CAGR(2025~2035年)
1	米国	北米	330.62	1,474.14	16.12%
2	アイルランド	欧州	20.30	104.98	17.86%
3	英国	欧州	15.23	116.03	22.52%
4	カナダ	北米	13.92	88.13	20.27%
5	日本	アジア太平洋	10.83	91.17	23.75%
6	オーストラリア	アジア太平洋	10.05	82.88	23.48%
7	ドイツ	欧州	9.43	93.93	25.85%
8	オランダ	欧州	7.25	55.25	22.52%
9	スウェーデン	欧州	6.53	49.73	22.52%
10	ブラジル	ラテンアメリカ	4.35	38.95	24.51%
11	インド	アジア太平洋	3.87	82.88	35.87%
12	サウジアラビア	中東・アフリカ	3.48	35.36	26.09%

インドが最も速く成長するのは、夕方のピークが逼迫する電力系統の上でデータセンター容量の整備が進んでいるためです。モデルでは、接続制限によりアイルランドの成長が鈍化するため、2035年までに英国がアイルランドを上回ります。

予測シナリオ:2035年までにデータセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場はどこまで拡大するか?

データセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場は、基本ケースで2035年までに27.6億米ドルに達し、その幅は17.2億米ドルから42.8億米ドルです。

シナリオ	2035年の登録負荷	2035年の1 MW・年あたり報酬	2035年の市場規模	CAGR(2025~2035年)
低位	30,000 MW	30,000米ドル	17.2億米ドル	13.50%
基本	43,000 MW	36,000米ドル	27.6億米ドル	19.04%
高位	60,000 MW	42,000米ドル	42.8億米ドル	24.37%

低位ケースは、系統運用者が主に新規電源で負荷増加に対応すると想定しています。高位ケースは、FERCとERCOTの柔軟な負荷向けサービスが、AIキャンパスの標準的な系統接続方法になると想定しています。

競合分析:データセンターのデマンドレスポンスをリードする企業は?

アグリゲーターのEnel、Voltus、CPowerの3社で2025年金額の約30%を扱っています(DC Market Insights推計)。最大の収益者はテキサス州のビットコインマイナーであり、最大の新規需要家はGoogleです。

• Enel(Enel North America、Enel X):北米で約5 GW、世界で9 GW超のデマンドレスポンス容量(2025年9月)。
• Voltus:2025年に8.1 GWの柔軟な容量を管理。GoogleとのPJMプログラムは約1 GW。
• CPower:2015年以降、デマンドレスポンスの顧客に14億米ドル以上を支払い。Vertivのパートナー。
• Emerald AI:AIワークロードの柔軟性を実現するソフトウェア。シリーズAで1億5,000万米ドルを調達(2026年8月)。
• NVIDIA:DSX FlexリファレンスデザインとGB300の電力平滑化。
• Google:1 GWのデータセンター・デマンドレスポンス契約。
• Riot Platforms:2025年に5,670万米ドルの電力削減クレジット。
• TeraWulf:2025年に1,770万米ドルのデマンドレスポンス収入。
• Bitdeer:テキサス州Rockdaleで563 MWを稼働(2026年3月)。
• Cipher Mining:2025年に790万米ドルのERCOT向け電力販売。
• MARA Holdings:ERCOTにおける制御可能なマイニング負荷。
• Eaton:系統連系型UPS「EnergyAware」。
• Schneider Electric:系統に配慮したUPS設計。EPRI DCFlexのメンバー。
• Vertiv:CPowerの仮想発電所に接続されたバッテリーシステム。
• Microsoft:ダブリンのデータセンターにおける系統連系型UPS。

市場シェアは、開示されたMWと報酬額に基づくDC Market Insightsの推計です。Riot Platforms単独で、2025年のデマンドレスポンスおよびグリッドサービス報酬の約22%を占めました。

データセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場の最近の動向

• 2026年10月、Voltusは、GoogleとのPJM容量プログラムが100 MWから約1 GWに拡大したと発表しました(出典:Voltus)。
• 2026年9月、欧州委員会は、500 kW超の拠点を対象とし、系統への貢献度を含むデータセンター格付け制度を提案しました(出典:欧州委員会)。
• 2026年8月、Emerald AIは評価額10.5億米ドルで1億5,000万米ドルを調達しました(出典:Emerald AI)。
• 2026年6月、FERCは6つの系統運用者に対し、柔軟な大規模負荷向け送電サービスへの対応を命じました(出典:FERC)。
• 2026年3月、Googleは契約に基づく1 GWのデータセンター・デマンドレスポンス容量を報告しました(出典:Google)。
• 2026年1月、PJM理事会は、供給力の裏付けのない大規模負荷を、抑制順位において緊急時前デマンドレスポンスより先に置きました(出典:PJM)。

調査手法:DC Market Insightsによるデータセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場の規模算定

DC Market Insightsは、登録済みの柔軟なデータセンター負荷(2020年2,000 MW、2025年6,000 MW、2030年23,000 MW、2035年43,000 MW)を起点に、データセンター向けデマンドレスポンス・エネルギー管理市場をボトムアップで算定しました。

報酬 = 登録MW × 1 MW・年あたりの報酬(2025年42,000米ドル、2035年36,000米ドル)。ソフトウェア = 登録MW × 1 MW・年あたり6,000米ドル(2025年。2035年は12,000米ドル)+ 新規登録1 MWあたり10,000米ドル。UPSおよびバッテリー制御 = 新規登録MW × 90,000米ドル(2025年。2035年は70,000米ドル)。サービス = 報酬の18% + 新規登録1 MWあたり25,000米ドル。各セグメント、5地域、12か国は総額に対するシェアとして算出し、毎年その合計が総額と一致します。詳しくは当社の調査手法をご覧ください。ビル制御についてはデータセンター向けビル管理システム市場で取り上げています。

上下限チェック:(1)上限:2025年の登録量6,000 MWは、導入済みデータセンターIT容量約116 GWの5.2%。(2)上限:平均報酬42,000米ドルは、PJMの2025/2026年度容量価格である1 MW・年あたり98,500米ドルの43%。(3)下限:Riot(5,670万米ドル)、TeraWulf(1,770万米ドル)、Cipher(790万米ドル)が2025年に開示した合計8,230万米ドルは、モデル上の報酬2億5,200万米ドルの33%。