Mercato del fabric per data center: dimensioni, quote e previsioni al 2035

Il Mercato del fabric per data center comprende il fabric di rete commutato che collega server, acceleratori e storage all’interno di un data center: switch fabric leaf, spine e scale-up, adattatori fabric e SuperNIC, software di gestione e automazione del fabric e i servizi che li progettano e li implementano. DC Market Insights valuta il Mercato globale del fabric per data center a USD 63,71 miliardi nel 2025 e prevede USD 141,36 miliardi entro il 2035, con un CAGR dell’8,30%. Il valore 2025 è costruito a partire da due coorti: circa 5,4 GW di carico IT accelerato messo in servizio nel 2025, a circa USD 7,62 milioni di fabric per MW, generano USD 41,15 miliardi, mentre una base installata di circa 86,1 GW di capacità general-purpose, che spende circa USD 0,262 milioni per MW all’anno in fabric, aggiunge USD 22,56 miliardi. I fornitori GPU e neocloud sono il segmento in più rapida crescita, all’11,84% annuo, perché le loro sale sono costruite quasi interamente attorno a fabric AI back-end e scale-up, e il Medio Oriente e Africa è la regione in più rapida crescita, al 10,74% annuo, perché DC Market Insights prevede che i campus AI sovrani nel Golfo aggiungano capacità rapidamente partendo da una base ridotta.

Sintesi

La dimensione del Mercato globale del fabric per data center è stata valutata a USD 23,64 miliardi nel 2020, ha raggiunto USD 63,71 miliardi nel 2025 e si prevede che raggiungerà USD 141,36 miliardi entro il 2035, con un CAGR dell’8,30% nel periodo di previsione.

Attributo del report	Dettagli
Periodo storico	2020-2024
Anno base	2025
Periodo di previsione	2026-2035
Dimensione del Mercato del fabric per data center 2025	USD 63,71 miliardi
Mercato del fabric per data center, CAGR	8,30%
Dimensione del Mercato del fabric per data center 2035	USD 141,36 miliardi

Il mercato è cresciuto del 21,93% annuo tra il 2020 e il 2025, e DC Market Insights stima che il solo 2025 abbia aggiunto il 35,9% rispetto al 2024, man mano che i cluster di unità di elaborazione grafica (GPU) hanno raggiunto 100.000 o più acceleratori, ciascuno dei quali necessita di un proprio fabric back-end. DC Market Insights stima che le sale AI abbiano generato il 64,6% della spesa in fabric nel 2025, rispetto al 16,6% del 2020, e prevede il 72,9% entro il 2035.

La crescita rallenta all’8,30% annuo dal 2025 al 2035 per due ragioni. La spesa in fabric per MW AI diminuisce di circa il 2,6% annuo, poiché ogni generazione di switch offre più larghezza di banda per watt, e il volume annuo di capacità accelerata messa in servizio cresce più lentamente dopo il 2030, passando da 13,6 GW nel 2030 a 17,6 GW nel 2035.

Ambito del mercato: che cosa comprende il Mercato del fabric per data center?

Il Mercato del fabric per data center comprende ogni prodotto e servizio che costruisce il fabric commutato all’interno di un data center, valutato alla prima vendita in dollari USA correnti, con il 2025 come anno base e previsioni fino al 2035. DC Market Insights lo stima in USD 63,71 miliardi nel 2025.

Incluso. Switch leaf, spine e super-spine integrati in fabric Clos a due e tre livelli; switch AI back-end scale-out che eseguono Ethernet o InfiniBand; switch fabric scale-up come i vassoi switch NVLink; adattatori fabric, incluse schede di interfaccia di rete (NIC), SuperNIC e adattatori host channel InfiniBand; sistemi operativi fabric, controller, software di telemetria e di automazione intent-based; e servizi di progettazione, implementazione e supporto del fabric.

Escluso. Router utilizzati per l’interconnessione tra data center e l’edge routing, firewall e bilanciatori di carico, reti di gestione out-of-band, cavi, transceiver ottici pluggable e motori ottici co-packaged venduti separatamente, reti campus e di filiale, nonché i server e gli acceleratori stessi.

Come si combinano i segmenti. Le suddivisioni per componente, tipo di fabric, protocollo, modello di implementazione e utente finale ripartiscono ciascuna gli stessi USD 63,71 miliardi. Il tipo di fabric AI scale-up e il protocollo NVLink e altri scale-up non Ethernet sono pari nel 2025, a USD 7,33 miliardi, e divergono dopo il 2026 con l’ingresso sul mercato dello scale-up basato su Ethernet. La spesa di rete più ampia, inclusi router e interconnessione, è trattata nel report Mercato del networking per data center.

Fattori di crescita: che cosa guida il Mercato del fabric per data center?

Tre fattori spiegano la maggior parte della crescita del Mercato del fabric per data center: sale AI che, secondo le stime di DC Market Insights, richiedono una spesa in fabric per MW circa 29 volte superiore alla spesa annua in fabric di una sala general-purpose, una pipeline di oltre 23 GW di capacità in costruzione e la standardizzazione degli hyperscaler sui fabric AI Ethernet.

Le sale AI richiedono USD 7,62 milioni di fabric per MW

Un cluster AI di addestramento o inferenza collega ogni acceleratore tramite un fabric back-end scale-out e, all’interno di ciascun rack, un fabric scale-up, in aggiunta al fabric front-end e storage necessario in ogni sala. DC Market Insights stima il contenuto di fabric in USD 7,62 milioni per MW di carico IT accelerato messo in servizio nel 2025, a fronte di una spesa annua in fabric di USD 0,262 milioni per MW nella base installata general-purpose. I risultati dei fornitori mostrano la portata di questo cambiamento. NVIDIA Corporation (NVIDIA) ha registrato ricavi da networking di USD 31,38 miliardi nell’esercizio fiscale 2026, in crescita del 142% rispetto a USD 12,99 miliardi dell’anno precedente, e un record di USD 11,0 miliardi nel solo quarto trimestre, in crescita del 263% su base annua (Fonte: commento del CFO di NVIDIA depositato presso la Securities and Exchange Commission statunitense).

Oltre 23 GW di capacità sono in costruzione

BloombergNEF ha contato oltre 23 GW di capacità data center in costruzione nel mondo alla fine di settembre 2025, distribuiti su 831 siti (Fonte: analisi BloombergNEF). DC Market Insights modella il carico IT accelerato messo in servizio ogni anno in crescita da 5,4 GW nel 2025 a 13,6 GW nel 2030 e 17,6 GW nel 2035, mentre la base installata general-purpose cresce da 86,1 GW a 119,9 GW. La coorte AI passa da USD 41,15 miliardi di spesa in fabric nel 2025 a USD 103,05 miliardi nel 2035.

Gli hyperscaler si standardizzano sui fabric AI Ethernet

Gli acquirenti stanno standardizzando le architetture fabric prima di costruire. Nell’ottobre 2025 NVIDIA ha annunciato che Meta e Oracle si stanno standardizzando sugli switch Ethernet Spectrum-X. Cisco ha ricevuto ordini di infrastruttura AI dagli hyperscaler per USD 4 miliardi nel quarto trimestre dell’esercizio fiscale 2026, portando il totale dell’esercizio 2026 a USD 9,3 miliardi. Arista Networks ha registrato ricavi 2025 di USD 9,01 miliardi, in crescita del 28,6% (Fonte: comunicato sui risultati di Arista depositato presso la SEC).

Tendenze di mercato: come sta cambiando il fabric per data center?

Il Mercato del fabric per data center si sta orientando verso Ethernet nei fabric AI back-end, verso fabric scale-up separati con propri standard aperti e verso sistemi operativi di rete aperti su hardware disaggregato.

Ethernet conquista il fabric AI back-end

I fabric Ethernet valgono USD 42,87 miliardi nel 2025, pari al 67,3% del Mercato del fabric per data center, e DC Market Insights prevede che crescano del 10,13% annuo fino a USD 112,52 miliardi entro il 2035. I fabric InfiniBand, del valore di USD 13,51 miliardi nel 2025, diminuiscono dello 0,94% annuo fino a USD 12,30 miliardi, man mano che i nuovi cluster AI passano a Ethernet con un controllo della congestione progettato per il traffico AI. NVIDIA ha riferito che il cluster Colossus di xAI, con 100.000 GPU Hopper, ha mantenuto un throughput dei dati del 95% grazie al controllo della congestione di Spectrum-X. Il silicio degli switch tiene il passo: nel marzo 2026 Broadcom ha annunciato che la sua famiglia Tomahawk 6 da 102.4 Tbps viene spedita in volumi di produzione (Fonte: annuncio di Broadcom).

Lo scale-up diventa un fabric a sé

I fabric AI scale-up, che collegano gli acceleratori all’interno di un rack o di un pod con una latenza simile a quella della memoria, valgono USD 7,33 miliardi nel 2025 e crescono del 10,84% annuo, il ritmo più rapido tra i tre tipi di fabric. Stanno arrivando alternative aperte ai collegamenti proprietari. L’UALink Consortium ha ratificato la UALink 200G 1.0 Specification nell’aprile 2025, consentendo una connessione scale-up a 200G per lane per un massimo di 1.024 acceleratori all’interno di un pod di calcolo AI. Tomahawk Ultra di Broadcom, in spedizione dal luglio 2025, raggiunge una latenza di switch di 250ns con un throughput pieno di 51.2 Tbps per applicazioni scale-up e di supercalcolo.

I sistemi operativi di rete aperti guadagnano terreno

I fabric disaggregati e con sistema operativo di rete (NOS) aperto valgono USD 18,16 miliardi nel 2025 e crescono dell’11,51% annuo, raggiungendo il 38,2% del mercato entro il 2035. SONiC, il NOS aperto passato alla Linux Foundation nel 2022, già all’epoca funzionava su milioni di porte e su oltre 100 switch diversi di più fornitori e circuiti integrati per applicazioni specifiche (ASIC). Nel maggio 2026 OpenAI ha descritto MRC (Multipath Reliable Connection), un protocollo di rete che estende RDMA over Converged Ethernet (RoCE), sviluppato con Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Intel, Microsoft e NVIDIA e già implementato su tutti i suoi più grandi supercomputer NVIDIA GB200.

Sfide di mercato: che cosa frena il Mercato del fabric per data center?

La concentrazione dei fornitori e il ritmo del cambiamento architetturale sono i due vincoli che DC Market Insights prevede peseranno sul Mercato del fabric per data center, con circa il 41% del valore 2025 concentrato su un unico fornitore.

Un solo fornitore detiene circa il 41% della spesa in fabric

DC Market Insights stima che NVIDIA detenga circa il 41% del Mercato del fabric per data center nel 2025, sulla base dei suoi ricavi da networking dell’esercizio fiscale 2026 pari a USD 31,38 miliardi, al netto di un 17% ipotizzato per cavi, ottica e altre voci esterne al perimetro del fabric. Specifiche aperte come quelle dell’Ultra Ethernet Consortium (UEC) e di UALink offrono agli acquirenti opzioni di secondo fornitore.

Ogni generazione di velocità impone una riprogettazione del fabric

Le generazioni di fabric ora si rinnovano più rapidamente degli edifici. Il progetto P802.3dj dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) per Ethernet a 200 Gb/s, 400 Gb/s, 800 Gb/s e 1.6 Tb/s ha ricevuto nel febbraio 2026 l’approvazione condizionata per passare al ballot della IEEE Standards Association, dopo che il suo quarto ballot di ricircolo ha raggiunto il 99% di approvazione. L’ottica si sta spostando all’interno dello switch: NVIDIA ha annunciato gli switch con ottica co-packaged Spectrum-X Photonics con 512 porte da 800Gb/s o 2.048 porte da 200Gb/s, per un throughput totale di 400Tb/s, e nell’agosto 2026 ha rivelato che i sistemi switch Spectrum-6 supportano sia l’ottica pluggable sia quella co-packaged. Ogni passo aumenta la larghezza di banda per watt ma accorcia la vita utile dei fabric installati due o tre anni prima.

Opportunità di mercato: dove si trovano i nuovi bacini di ricavi?

I tre maggiori nuovi bacini di ricavi nel Mercato del fabric per data center sono i fornitori GPU e neocloud, in crescita dell’11,84% annuo, il software di gestione e automazione del fabric, in crescita dell’11,73%, e i campus AI sovrani in Medio Oriente e Africa, in crescita del 10,74%.

I fornitori GPU e neocloud raggiungono USD 24,60 miliardi entro il 2035

Gli operatori cloud GPU specializzati hanno speso USD 8,03 miliardi in fabric nel 2025, e DC Market Insights prevede USD 24,60 miliardi entro il 2035, oltre tre volte il livello del 2025. DC Market Insights stima che l’84,2% della loro spesa 2025 sia andato a fabric AI back-end e scale-up, la quota più alta tra tutti i gruppi di acquirenti.

Il software per fabric cresce più rapidamente dell’hardware per fabric

Il software di gestione e automazione del fabric vale USD 4,52 miliardi nel 2025 e raggiunge USD 13,71 miliardi entro il 2035, portando la sua quota dal 7,1% al 9,7%. I fabric più grandi richiedono telemetria, ottimizzazione della congestione e provisioning automatizzato che un team non può gestire manualmente. Cisco, ad esempio, ha posizionato i cluster AI Nexus HyperFabric con NVIDIA attorno a operazioni automatizzate e gestite dal cloud su un fabric unificato di calcolo e networking.

I campus AI sovrani spingono il Medio Oriente e Africa

La spesa in fabric dell’Arabia Saudita cresce del 12,04% annuo nel modello di DC Market Insights, da USD 981,08 milioni nel 2025 a USD 3,06 miliardi entro il 2035, il secondo tasso di crescita più rapido tra i primi 12 paesi.

Prezzi: quanto spendono i data center in fabric per MW?

Una sala AI messa in servizio nel 2025 comporta circa USD 7,62 milioni di fabric per MW di carico IT accelerato, mentre la base installata general-purpose spende circa USD 0,262 milioni per MW all’anno in ampliamenti e rinnovi del fabric. Si tratta di stime di DC Market Insights che comprendono switch, adattatori, software e servizi per fabric, esclusi cavi e ottica.

Spesa in fabric (USD milioni per MW)	2020	2025	2030	2035
Sala AI, per MW messo in servizio	9,80	7,62	6,68	5,86
Base general-purpose, per MW all’anno	0,318	0,262	0,289	0,319
Carico IT accelerato messo in servizio (GW)	0,40	5,40	13,60	17,60

Le due linee si muovono in direzioni opposte. La spesa in fabric AI per MW diminuisce di circa il 2,6% annuo dal 2025, perché ogni generazione di switch, dal silicio da 51.2 Tbps a quello da 102.4 Tbps e dall’ottica pluggable a quella co-packaged, offre più larghezza di banda per watt e per dollaro. DC Market Insights modella la spesa general-purpose per MW in calo nel 2023 e nel 2024, quando gli acquirenti hanno sospeso i rinnovi per finanziare l’AI, e poi in crescita di circa il 2% annuo fino al 2035, man mano che i fabric front-end a 400G e 800G sostituiscono quelli a 100G.

Standard e regolamentazione: quali regole definiscono i fabric per data center?

Cinque gruppi di standard determinano il modo in cui vengono costruiti i fabric per data center: i livelli fisici Ethernet IEEE 802.3, la specifica Ultra Ethernet, la specifica UALink, il lavoro sull’Ethernet scale-up dell’Open Compute Project (OCP) e InfiniBand.

IEEE 802.3dj. Il progetto riguarda Ethernet a 200 Gb/s, 400 Gb/s, 800 Gb/s e 1.6 Tb/s e ha ricevuto nel febbraio 2026 l’approvazione condizionata per passare al ballot della Standards Association.

Ultra Ethernet Specification 1.0 (giugno 2025). L’Ultra Ethernet Consortium ha pubblicato la UEC Specification 1.0, uno stack di comunicazione completo basato su Ethernet per l’AI e il calcolo ad alte prestazioni (HPC) che copre tutti i livelli dello stack di rete, inclusi NIC, switch, ottica e cavi. La NIC AI Pensando Pollara 400 di AMD, progettata con standard e funzionalità UEC in via di sviluppo, era disponibile per l’acquisto entro aprile 2025.

UALink 200G 1.0 (aprile 2025). La specifica consente una connessione scale-up a 200G per lane per un massimo di 1.024 acceleratori all’interno di un pod di calcolo AI, offrendo agli acquirenti un’alternativa aperta ai collegamenti scale-up proprietari.

OCP Ethernet for Scale-Up Networking (ESUN). OCP ha annunciato il filone di lavoro ESUN nell’ottobre 2025, con partecipanti iniziali tra cui AMD, Arista, ARM, Broadcom, Cisco, HPE Networking, Marvell, Meta, Microsoft, NVIDIA, OpenAI e Oracle, e ha pubblicato la sua prima specifica nel marzo 2026.

InfiniBand. Quantum-X800 InfiniBand e Spectrum-X800 Ethernet di NVIDIA sono stati annunciati nel marzo 2024 e descritti da NVIDIA come le prime piattaforme di rete al mondo in grado di offrire un throughput end-to-end di 800Gb/s.

Segmentazione del mercato: quale segmento guida il Mercato del fabric per data center?

L’hardware di commutazione fabric guida il Mercato del fabric per data center con il 71,9% del valore 2025, il fabric front-end e storage è il tipo di fabric più grande con il 49,5%, Ethernet guida i protocolli con il 67,3% e i fornitori cloud hyperscale guidano gli acquirenti con il 50,2%. I fornitori GPU e neocloud sono il segmento in più rapida crescita, all’11,84% annuo, davanti al software di gestione e automazione del fabric all’11,73%, perché le sale neocloud sono costruite quasi interamente attorno a fabric AI back-end e scale-up.

Per componente: l’hardware di commutazione fabric è in testa con il 71,9%

Componente	2025 (USD miliardi)	Quota 2025	2035 (USD miliardi)	CAGR 2025-2035
Hardware di commutazione fabric	45,81	71,9%	97,68	7,87%
Adattatori fabric e SuperNIC	8,41	13,2%	18,38	8,14%
Servizi per fabric	4,97	7,8%	11,59	8,83%
Software di gestione e automazione del fabric	4,52	7,1%	13,71	11,73%

L’hardware di commutazione perde 2,8 punti di quota entro il 2035, poiché software e servizi crescono più rapidamente.

Per tipo di fabric: il fabric front-end e storage è in testa con il 49,5%

Tipo di fabric	2025 (USD miliardi)	Quota 2025	2035 (USD miliardi)	CAGR 2025-2035
Fabric front-end e storage	31,53	49,5%	58,80	6,43%
Fabric AI back-end scale-out	24,85	39,0%	62,06	9,58%
Fabric AI scale-up	7,33	11,5%	20,50	10,84%

Il fabric AI back-end scale-out supera il fabric front-end e storage prima del 2035 e raggiunge il 43,9% del mercato.

Per protocollo: Ethernet è in testa con il 67,3%

Protocollo	2025 (USD miliardi)	Quota 2025	2035 (USD miliardi)	CAGR 2025-2035
Ethernet	42,87	67,3%	112,52	10,13%
InfiniBand	13,51	21,2%	12,30	-0,94%
NVLink e altri scale-up non Ethernet	7,33	11,5%	16,54	8,49%

Ethernet guadagna 12,3 punti di quota entro il 2035, in parte nei fabric back-end e in parte nello scale-up, dove i progetti basati su Ethernet derivanti dal lavoro ESUN conquistano circa USD 3,95 miliardi dei USD 20,50 miliardi del tipo di fabric scale-up entro il 2035.

Per modello di implementazione: il fabric integrato dal fornitore è in testa con il 71,5%

I fabric integrati dal fornitore, in cui l’hardware degli switch e il sistema operativo di rete provengono da un unico fornitore, valgono USD 45,55 miliardi nel 2025 e crescono del 6,73% annuo fino a USD 87,36 miliardi. I fabric disaggregati e open-NOS, che abbinano switch white-box o basati su merchant silicon a SONiC o a un sistema operativo sviluppato internamente, valgono USD 18,16 miliardi e crescono dell’11,51% annuo fino a USD 54,00 miliardi, man mano che gli hyperscaler estendono il software aperto dai fabric front-end ai fabric AI back-end.

Per utente finale: i fornitori cloud hyperscale sono in testa con il 50,2%

Utente finale	2025 (USD miliardi)	Quota 2025	2035 (USD miliardi)	CAGR 2025-2035
Fornitori cloud hyperscale	31,98	50,2%	73,93	8,74%
Imprese	12,61	19,8%	19,93	4,68%
Fornitori GPU e neocloud	8,03	12,6%	24,60	11,84%
Governo e ricerca	6,63	10,4%	14,98	8,50%
Fornitori di servizi di telecomunicazione	4,46	7,0%	7,92	5,91%

Le imprese, incluse le società bancarie e di servizi finanziari, crescono più lentamente, al 4,68% annuo, man mano che i carichi di lavoro si spostano verso i fornitori di servizi cloud e la colocation.

DC Exclusive: il modello di spesa in fabric per MW e la matrice tipo di fabric × acquirente

Con USD 15,07 miliardi nel 2025, il fabric AI back-end hyperscale è la singola cella più grande della matrice e rappresenta il 23,7% di tutta la spesa in fabric per data center. La matrice seguente incrocia ciò che viene costruito e chi lo costruisce.

2025, USD miliardi	Front-end e storage	AI back-end scale-out	AI scale-up	Totale
Fornitori cloud hyperscale	12,28	15,07	4,63	31,98
Imprese	10,63	1,56	0,42	12,61
Fornitori GPU e neocloud	1,27	5,25	1,51	8,03
Governo e ricerca	3,38	2,55	0,70	6,63
Fornitori di servizi di telecomunicazione	3,97	0,42	0,07	4,46
Totale	31,53	24,85	7,33	63,71

I fornitori cloud hyperscale destinano il 61,6% del loro budget per il fabric a fabric AI back-end e scale-up, mentre le imprese spendono ancora l’84,3% in fabric front-end e storage e i fornitori di servizi di telecomunicazione l’89,0%; un fornitore forte solo nel fabric front-end vende agli acquirenti a crescita più lenta. I fornitori GPU e neocloud sono l’immagine speculare delle imprese, con l’84,2% della spesa destinato a fabric AI.

La matrice è un modello di DC Market Insights, non un conteggio delle spedizioni. È costruita a partire da 72 input: 32 dati di capacità (16 anni di carico IT accelerato messo in servizio e 16 anni di base installata general-purpose), 2 curve di spesa in fabric per MW, 17 suddivisioni per segmento, 5 suddivisioni regionali, 12 ponderazioni per paese e 4 dati comunicati dai fornitori utilizzati come verifica incrociata. Il modello e le sue ipotesi sono illustrati nella nostra pagina sulla metodologia di ricerca.

Analisi regionale: quale regione guida il Mercato del fabric per data center?

Il Nord America guida il Mercato del fabric per data center con il 47,6% del valore 2025, e il Medio Oriente e Africa è la regione in più rapida crescita, al 10,74% annuo, perché DC Market Insights prevede che i programmi AI sovrani aggiungano capacità su scala di campus partendo da una base ridotta.

Il Nord America è in testa con una quota del 47,6%

Gli operatori nordamericani hanno speso USD 30,32 miliardi in fabric per data center nel 2025, e si prevede che la regione raggiunga USD 63,05 miliardi nel 2035, con un CAGR del 7,60%. I soli Stati Uniti rappresentano USD 26,87 miliardi, e DC Market Insights attribuisce alla regione la quota maggiore della spesa in fabric AI back-end hyperscale. La regione perde 3,0 punti di quota entro il 2035 perché le altre recuperano terreno, non perché il suo volume rallenti.

L’Asia Pacifico detiene una quota del 27,1% e cresce del 9,18%

L’Asia Pacifico vale USD 17,27 miliardi nel 2025 e USD 41,56 miliardi entro il 2035. La Cina è il maggiore mercato nazionale della regione, con USD 6,54 miliardi, e DC Market Insights modella India, Corea del Sud e Australia in crescita più rapida della media regionale. L’Asia Pacifico guadagna 2,3 punti di quota, il maggiore incremento tra tutte le regioni.

L’Europa detiene una quota del 15,2%

L’Europa vale USD 9,68 miliardi nel 2025 e USD 19,65 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 7,33%, il più lento delle cinque regioni. DC Market Insights modella una quota maggiore della spesa europea nel rinnovo del fabric front-end delle imprese, che cresce più lentamente del fabric AI back-end.

Il Medio Oriente e Africa detiene una quota del 5,6% e cresce più rapidamente, al 10,74%

Il Medio Oriente e Africa vale USD 3,57 miliardi nel 2025 e USD 9,89 miliardi entro il 2035. L’Arabia Saudita rappresenta USD 981,08 milioni della spesa 2025, pari al 27,5% della regione, nell’allocazione per paese di DC Market Insights, e gli Emirati Arabi Uniti rappresentano USD 849,08 milioni, con una crescita dell’11,46% annuo fino a USD 2,51 miliardi entro il 2035.

L’America Latina detiene una quota del 4,5%

L’America Latina vale USD 2,87 miliardi nel 2025 e USD 7,21 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 9,66%, con il Brasile a USD 1,23 miliardi, pari al 43,0% della regione, e il Messico a USD 702,36 milioni, in crescita del 10,23% annuo fino a USD 1,86 miliardi entro il 2035 nell’allocazione per paese di DC Market Insights.

Analisi per paese: quali paesi spendono di più in fabric per data center?

Gli Stati Uniti sono il maggiore mercato nazionale per il fabric per data center, con USD 26,87 miliardi nel 2025, pari al 42,2% del valore globale, seguiti dalla Cina con USD 6,54 miliardi (10,3%) e dal Canada con USD 3,09 miliardi (4,9%). I 12 paesi più grandi rappresentano il 79,4% della spesa 2025.

Posizione	Paese	Regione	2025 (USD miliardi)	Quota 2025	2035 (USD miliardi)	CAGR 2025-2035
1	Stati Uniti	Nord America	26,87	42,2%	55,48	7,52%
2	Cina	Asia Pacifico	6,54	10,3%	14,38	8,19%
3	Canada	Nord America	3,09	4,9%	6,87	8,31%
4	Regno Unito	Europa	2,19	3,4%	4,20	6,75%
5	Giappone	Asia Pacifico	2,14	3,4%	4,70	8,17%
6	Germania	Europa	2,01	3,2%	4,03	7,18%
7	India	Asia Pacifico	1,78	2,8%	6,32	13,51%
8	Francia	Europa	1,28	2,0%	2,67	7,65%
9	Corea del Sud	Asia Pacifico	1,28	2,0%	2,95	8,73%
10	Brasile	America Latina	1,23	1,9%	3,04	9,43%
11	Australia	Asia Pacifico	1,21	1,9%	2,99	9,49%
12	Arabia Saudita	Medio Oriente e Africa	0,98	1,5%	3,06	12,04%

L’India è il grande mercato nazionale in più rapida crescita, al 13,51% annuo, davanti all’Arabia Saudita al 12,04%, man mano che la capacità AI hyperscale e sovrana si estende oltre gli hub consolidati. I valori per paese sono un’allocazione di DC Market Insights dei totali regionali, ponderata in base alla quota stimata di ciascun paese nella capacità data center installata e nuova.

Scenari di previsione: come potrebbe cambiare la previsione al 2035?

Il Mercato del fabric per data center raggiunge USD 141,36 miliardi entro il 2035 nello scenario base, con un intervallo compreso tra USD 113,44 miliardi e USD 164,32 miliardi negli scenari basso e alto.

Scenario	Ipotesi dal 2026	2035 (USD miliardi)	CAGR 2025-2035
Basso	Capacità accelerata messa in servizio inferiore del 20% rispetto allo scenario base; la spesa in fabric AI per MW diminuisce del 3,5% annuo	113,44	5,94%
Base	La capacità accelerata sale a 17,6 GW all’anno; la spesa in fabric AI per MW diminuisce del 2,6% annuo	141,36	8,30%
Alto	Capacità accelerata superiore del 15% rispetto allo scenario base; la spesa in fabric AI per MW diminuisce del 2,0% annuo, man mano che i fabric scale-up si estendono su rack e pod	164,32	9,94%

Lo scenario basso riflette una pausa di due anni negli investimenti in conto capitale per l’AI e cali di prezzo più rapidi dovuti all’ottica co-packaged. Lo scenario alto presuppone che le connessioni alla rete elettrica tengano il passo con i piani dei campus annunciati e che i domini scale-up multi-rack, resi possibili da UALink ed ESUN, aggiungano un nuovo livello di fabric.

Analisi competitiva: chi guida il Mercato del fabric per data center?

• NVIDIA
• Arista Networks
• Cisco
• Hewlett Packard Enterprise (Juniper Networks)
• Huawei
• Broadcom
• Dell Technologies
• Celestica
• Accton Technology
• H3C
• Marvell Technology
• AMD
• Nokia
• Extreme Networks
• Ruijie Networks
• ZTE

NVIDIA è il leader di mercato con circa il 41% del Mercato del fabric per data center nel 2025, e i tre maggiori fornitori, NVIDIA, Arista e Cisco, detengono insieme quasi tre quinti del mercato (stima di DC Market Insights, basata sui ricavi da networking dell’esercizio fiscale 2026 di NVIDIA pari a USD 31,38 miliardi e sui ricavi totali 2025 di Arista pari a USD 9,01 miliardi, rapportati al mercato di USD 63,71 miliardi, al netto di una quota per le vendite esterne al perimetro del fabric, più una quota ipotizzata di Cisco nel fabric per data center di circa il 6%). NVIDIA vende sia fabric Quantum InfiniBand sia fabric Ethernet Spectrum-X, Arista ha aumentato i ricavi 2025 del 28,6% e Cisco ha ricevuto ordini di infrastruttura AI dagli hyperscaler per USD 9,3 miliardi nell’esercizio fiscale 2026, su ricavi totali di USD 63,3 miliardi. Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha completato l’acquisizione di Juniper Networks nel luglio 2025, un’operazione che raddoppia le dimensioni del business networking di HPE; HPE ha registrato ricavi da networking di USD 2,9 miliardi nel terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2026, in crescita del 74,9%. Broadcom fornisce silicio per switch merchant, inclusi Tomahawk 6 e Jericho4, progettato per interconnettere oltre un milione di XPU su più data center, e AMD vende la NIC AI Pensando Pollara 400.

Sviluppi recenti

• Nel febbraio 2025 Cisco ha ampliato la sua partnership con NVIDIA, annunciando che Cisco Silicon One sarebbe stato l’unico silicio partner incluso in NVIDIA Spectrum-X (Fonte: comunicato della newsroom di Cisco).
• Nell’aprile 2025 l’UALink Consortium ha ratificato la UALink 200G 1.0 Specification per la connessione scale-up di un massimo di 1.024 acceleratori in un pod (Fonte: annuncio dell’UALink Consortium).
• Nel giugno 2025 l’Ultra Ethernet Consortium ha pubblicato la UEC Specification 1.0, uno stack di comunicazione basato su Ethernet per AI e HPC (Fonte: comunicato stampa della Linux Foundation).
• Nel luglio 2025 Hewlett Packard Enterprise ha completato l’acquisizione di Juniper Networks, raddoppiando le dimensioni del suo business networking (Fonte: comunicato stampa di HPE).
• Nell’ottobre 2025 NVIDIA ha annunciato che Meta e Oracle si stanno standardizzando sugli switch Ethernet Spectrum-X per potenziare le reti dei loro data center AI (Fonte: comunicato stampa di NVIDIA).
• Nel marzo 2026 Broadcom ha annunciato che la sua serie di switch Tomahawk 6 da 102.4 Tbps viene spedita in volumi di produzione (Fonte: annuncio di Broadcom).

Seguiamo questi accordi, lanci e standard man mano che avvengono nei nostri aggiornamenti sul settore dei data center, e i dettagli a livello di switch sono trattati nel report Mercato degli switch per data center.

Metodologia: come abbiamo costruito il modello del Mercato del fabric per data center

DC Market Insights ha costruito questo mercato con un approccio bottom-up a partire da due coorti nell’arco di 16 anni (dal 2020 al 2035). La coorte AI moltiplica il carico IT accelerato messo in servizio ogni anno, da 0,40 GW nel 2020 a 5,4 GW nel 2025 e 17,6 GW nel 2035, per la spesa in fabric per MW AI, che scende da USD 9,80 milioni nel 2020 a USD 7,62 milioni nel 2025 e del 2,6% annuo successivamente. La coorte general-purpose moltiplica la base installata, da 62,0 GW nel 2020 a 86,1 GW nel 2025 e 119,9 GW nel 2035, per la spesa annua in fabric per MW di USD 0,262 milioni nel 2025, in crescita del 2% annuo. Il totale è stato suddiviso in 4 componenti, 3 tipi di fabric, 3 protocolli, 2 modelli di implementazione, 5 utenti finali e 5 regioni, e ogni suddivisione somma al totale del mercato. Il risultato è stato verificato con un approccio top-down rispetto ai dati comunicati da 4 fornitori quotati, NVIDIA, Arista, Cisco e HPE, e rispetto ai conteggi di capacità pubblicati: i ricavi da networking dell’esercizio fiscale 2026 di NVIDIA e i ricavi totali 2025 di Arista ammontavano insieme a USD 40,38 miliardi, pari al 63,4% del mercato 2025 prima di tenere conto delle vendite esterne al perimetro del fabric e della chiusura dell’esercizio fiscale di NVIDIA nel gennaio 2026. I valori per paese allocano ciascun totale regionale in base alle ponderazioni per paese della capacità installata e nuova. L’analista indicato in questa pagina ha costruito il modello, e il revisore ha verificato i calcoli, le fonti e le date prima della pubblicazione.