ベトナムデータセンターストレージ市場 規模・シェア・2035年までの予測

エグゼクティブサマリー

ベトナムのデータセンターストレージ市場の規模は、2020年に3億2,190万米ドルから2025年には5億6,597万米ドルと評価され、2035年には13億2,829万米ドルに達すると予想されており、予測期間中のCAGRは8.82%です。

ベトナムの急速なデジタル化は、信頼性が高く、スケーラブルで高性能なストレージインフラへの需要を促進しています。eコマース、フィンテック、クラウドネイティブアプリケーション、AIワークロードの増加により、企業はソフトウェア定義ストレージやフラッシュベースのシステムを採用しています。政府主導のデジタルトランスフォーメーションの取り組みやデータローカライゼーション規制は、ローカルストレージのフットプリントを拡大しています。この市場は、東南アジアでのエッジプレゼンスを求める通信プロバイダー、コロケーションオペレーター、グローバルクラウドベンダーにとって戦略的な重要性を持っています。リアルタイム分析、低遅延の運用、セキュアなアーカイブをサポートします。

ホーチミン市は、ハイパースケールプロジェクト、通信ハブ、企業の需要により、ストレージインフラの景観を支配しています。ハノイは、スマートシティの展開や公共部門のデジタルプログラムで注目を集めています。ビンズオンとダナンは、ファイバーの改善、土地のインセンティブ、産業の拡大により、二次的なハブとして浮上しています。インフラの地域格差は残っていますが、政府のインセンティブは引き続き各省への投資を引き寄せています。

市場のダイナミクス

市場の推進要因

主要産業における急速なデジタルトランスフォーメーションとスケーラブルなストレージインフラの需要の増加

ベトナムのデジタル経済は、eコマース、フィンテック、公共部門のデジタル化により急速に拡大しています。銀行、小売、物流などの分野の企業は、スケーラブルで高可用性のデータインフラを求めています。オンラインサービスの増加は、特に通信およびクラウドサービスプロバイダーの間でストレージのアップグレードを加速させています。データを多く使用するアプリケーションは、より良いIOPSパフォーマンスとより速い取得を必要とします。ベトナムのデータセンターストレージ市場は、仮想化およびコンテナ化された環境へのワークロード移行の増加から利益を得ています。企業はコストと速度を最適化するためにハイブリッドストレージソリューションを採用しています。電子ガバナンスを含むデータ集約型の政府プログラムは、集中化された安全なストレージの需要を高めています。エネルギー効率の高いラックベースのシステムが、高トラフィックのサーバーファームで旧式のセットアップに取って代わっています。事業継続計画は、データのレプリケーションやフェイルオーバーストレージへの投資をさらに増加させています。

• 例えば、ホーチミン市にあるCMC Telecomのタン・トゥアンデータセンターは、Uptime InstituteのTier III認証を受けており、約1,200ラックを収容するよう設計されています。ベトナム全土の金融、eコマース、企業クライアントにクラウドおよびコロケーションサービスを提供しています。

政策主導のインフラ拡張がストレージプラットフォームへの外国および国内投資を促進

ベトナムの国家デジタルトランスフォーメーションプログラムは、クラウドおよびエッジ環境のインフラアップグレードを支援しています。規制の枠組みは国内データの居住を推進し、地元のストレージソリューションの需要を促進しています。国際的なプレーヤーは、大規模なTier III+およびIV認証のデータセンターを建設するために合弁事業に参入しています。ベトナムのデータセンターストレージ市場は、冗長性とスケーラブルなアーキテクチャへの投資の増加を目撃しています。クラウドプロバイダーは、レイテンシを最小限に抑え、企業の需要の高まりに応えるために地域のフットプリントを拡大しています。地元の通信事業者は、5G展開スケジュールにリンクされた新しいストレージネットワークを展開しています。国際的なデータセキュリティ基準との政策の整合性が投資家の信頼を高めています。地域のSEZは、ストレージ駆動型インフラのための土地と電力のインセンティブを提供しています。機器メーカーとの戦略的提携は、サプライチェーンと展開のタイムラインを加速するのに役立ちます。

• 例えば、Viettel IDCは、ホーチミン市でハイパースケールキャンパスの建設を開始し、企業および政府ユーザー向けに大規模なストレージとクラウドワークロードをホストするために設計された初期計画電力容量140MWを備えています。

クラウドネイティブアプリケーションへの加速シフトがハイブリッドおよびソフトウェア定義ストレージを促進

ベトナム企業はクラウドネイティブ開発をますます採用しており、ハイブリッド環境全体での永続的なストレージを必要としています。ソフトウェア定義ストレージ（SDS）プラットフォームは、コンテナオーケストレーションツールとの機敏性、スケーラビリティ、統合を可能にします。ベトナムのデータセンターストレージ市場は、ストレージの仮想化とプラットフォームの統一によってこのシフトをサポートしています。ベンダーは、ワークロードのニーズに合わせてフラッシュとHDDシステムを組み合わせたマルチティアストレージを提供しています。AI駆動のストレージ管理ツールは、プロビジョニングとパフォーマンスチューニングを自動化します。パブリックおよびプライベートクラウド全体でのシームレスなスケーリングの需要は、柔軟なストレージオプションをサポートしています。リアルタイム分析やIoTに関連するワークロードが低レイテンシストレージの採用を促進しています。企業はバックアップ、災害復旧、アーカイブを統一プラットフォームに統合しています。市場は進化するDevOpsとデータライフサイクル戦略から勢いを得ています。

企業のレジリエンス戦略が高性能でエネルギー効率の高いストレージへの投資を促進

ビジネス継続性、災害復旧、ゼロダウンタイムのコミットメントが高可用性ストレージの需要を促進しています。企業はパフォーマンスとコストの最適化のために階層化ストレージとデータ重複排除を実装しています。ベトナムのデータセンターストレージ市場は、アクティブ-アクティブフェイルオーバーを備えたモジュラーでスケーラブルなシステムを通じてこのトレンドをサポートしています。ストレージベンダーは、企業のレイテンシしきい値を満たすためにオールフラッシュシステムを提供しています。バックアップ頻度と規制の義務がストレージ消費の増加につながっています。施設は低消費電力のラック密集型SSDシステムを優先しています。アーカイブおよびコンプライアンスワークロードのためのコールドストレージオプションが増えています。高速インターコネクトがストレージノード間のデータ伝送を改善します。企業は、進化するワークロードタイプとユーザーアクセスパターンに適応するストレージアーキテクチャを求めています。

市場動向

分散ストレージと低レイテンシコンテンツ配信におけるエッジデータセンターの役割の拡大

ベトナムのティアIIおよびティアIIIの都市では、地域のコンテンツ配信をサポートするために新しいエッジデータセンターの展開が進行中です。これらのセンターは、ローカルのトラフィック急増に対応するために、コンパクトで高容量のストレージシステムを統合しています。ベトナムのデータセンターストレージ市場は、コンピュートとストレージをエンドユーザーに近づける分散型クラウドアーキテクチャに対応しています。企業は、ビデオストリーミング、小売分析、IoTテレメトリのためにエッジファーストの展開モデルを採用しています。ストレージソリューションは、データバーストを管理し、より迅速なローカル処理を確保するために調整されています。自律的なデータ階層化は、高使用アプリケーション全体のパフォーマンスを向上させます。通信会社は、ローカライズされたストレージクラスターを備えたマイクロエッジユニットを展開しています。エッジキャッシングは、リモートおよび産業ゾーン全体でのコンテンツ配信を改善します。電力最適化された設計は、エッジサイトでのストレージのフットプリントとOPEXを削減します。

AIと機械学習ワークロードの採用が並列ストレージシステムの需要を生む

言語処理、サイバーセキュリティ、予測分析で使用されるAIモデルは、高速で並列アクセス可能なストレージを必要とします。企業は、これらのスループットニーズを満たすためにNVMe-over-Fabricsとスケールアウトファイルシステムを採用しています。ベトナムのデータセンターストレージ市場は、トレーニングパイプラインとリアルタイム推論をサポートするために進化しています。大規模なデータセットは、バースト処理と迅速な冗長性フェイルオーバーを必要とします。マルチプロトコルアクセスは、AIコンピュートクラスターとのシームレスな統合を可能にします。ベンダーは、モジュラーGPU対応のストレージエンクロージャを提供しています。加速されたストレージインターフェースは、I/Oボトルネックを減少させ、AIモデルのトレーニング時間を改善します。リアルタイム監視と不正検出ワークフローは、低レイテンシのSSDアレイを使用します。AI統合ストレージコントローラは、監視とシステム最適化タスクを自動化します。

ゼロトラストアーキテクチャのためのストレージシステム内でのサイバーセキュリティ機能の統合の増加

ストレージソリューションは、ランサムウェアや内部脅威から保護するためにゼロトラストセキュリティフレームワークを組み込んでいます。ハードウェアアクセラレーションされた暗号化、不変のスナップショット、リアルタイムアクセス監視が標準になりつつあります。ベトナムのデータセンターストレージ市場は、隔離された保護されたストレージゾーンに向かう企業をサポートしています。マルチテナント環境では、テナント固有の暗号化と監査機能が必要です。政府は、商業および公共のデータセンターに保存されている機密データセットに対して厳格なコンプライアンスを義務付けています。ベンダーは、ポリシー駆動のデータ保持、ユーザー認証、および書き込み後読み取り専用（WORM）機能を提供しています。クラウド統合ストレージは、地域固有のセキュリティプロトコルをサポートします。バックアッププラットフォームには、早期の侵害指標のための異常検出が含まれています。サイバー回復力機能は、新たなデータ保護規制と一致しています。

エネルギー効率と長期的価値をサポートする持続可能性駆動のストレージイノベーション

エネルギー効率と低炭素フットプリントは、新しいストレージ調達の重要なパラメータです。企業は、電源ダウンモード、高容量ドライブ、先進的な冷却統合を備えたストレージを求めています。ベトナムのデータセンターストレージ市場では、グリーン認定ハードウェアと低排出システムの需要が高まっています。低アイドル電力使用のオールフラッシュアレイが機械式ドライブに取って代わっています。データ圧縮と重複排除は、物理スペースと冷却ニーズを削減します。組織は、ホット、ウォーム、コールドデータをより効率的に分離するためにストレージ階層化戦略を展開しています。スマートストレージプラットフォームは、リアルタイムのワークロードに基づいてエネルギー使用を動的に管理します。政府支援のエネルギープログラムは、グリーンデータセンターデザインを奨励しています。持続可能なストレージは、ベンダー選択における競争優位性として浮上しています。

市場の課題

Tier-IVインフラの限られた可用性と二次ゾーンにおける不均一な電力およびファイバー接続

需要が増加しているにもかかわらず、ベトナムには大規模なストレージ準備が整った完全認証のTier IVデータセンターがほとんどありません。非都市部での電力供給の不安定さが、ストレージ集約型の展開の継続的な運用を妨げています。ベトナムのデータセンターストレージ市場は、密集したファイバーネットワークが不足している遠隔地への拡大に課題を抱えています。建設許可と環境クリアランスが高容量インフラの遅延を引き起こします。メトロコア近くの土地の可用性が低いため、データセンター運営者はより遠くに建設する必要があります。エッジデータセンターの成長は、ラストマイルのデジタルインフラに依存しており、その状況は大きく異なります。ラック密集型ストレージの冷却インフラとバックアップエネルギーは、一部のゾーンで未発達のままです。複雑なプロジェクトの調整により、展開のタイムラインが延びています。インフラの準備状況に地域差があり、市場浸透の均一性が制限されています。

高度なストレージコンポーネントの輸入依存度の高さと熟練労働者のコスト上昇

ベトナムは高性能ドライブ、RAIDコントローラー、NVMeストレージシステムを輸入に依存しています。通貨の変動が国際ベンダーの調達予算に影響を与えます。ベトナムのデータセンターストレージ市場は、システム統合やストレージアーキテクチャ設計のような熟練セグメントでの労働コストの上昇にも苦しんでいます。エンタープライズグレードのストレージ展開のための地元の人材は限られています。ストレージセキュリティとSDS管理の認証プログラムはまだ成長中です。企業はアーキテクチャ設計と展開のために外部コンサルタントに依存しており、セットアップコストが増加しています。地元のメンテナンス専門知識が限られているため、ストレージのダウンタイムリスクが高いままです。税制と関税が輸入ストレージユニットの価格競争力に影響を与えます。

市場の機会

BFSI、ヘルスケア、小売企業におけるクラウドおよびハイブリッドストレージプラットフォームの拡大

安全でありながらスケーラブルなインフラを必要とするセクターからのハイブリッドおよびクラウドベースのストレージの需要が増加しています。BFSI企業は、コンプライアンスを満たすために災害復旧を備えた暗号化ストレージを展開しています。ベトナムのデータセンターストレージ市場は、長期的なストレージ需要を生み出すヘルスケアのデジタル化イニシアチブから恩恵を受けています。小売チェーンは、リアルタイムの顧客データとトランザクション分析を効率的に保存する必要があります。クラウドネイティブアプリケーションは、マルチゾーンで弾力的なストレージソリューションの需要を押し上げています。ベンダーは柔軟なライセンス、消費ベースの価格設定、迅速な展開ストレージプラットフォームを提供することで利益を得ています。

新興州における先進ストレージ採用を促進するデータセンター投資のインセンティブ

政府支援の土地および税制優遇措置が、ビンズオンやダナンのような州でのデータセンター開発を推進しています。これらのサイトは、電力とファイバー接続の改善により、ストレージ運用のための低遅延ゾーンを提供します。ベトナムのデータセンターストレージ市場は、このインフラ推進から恩恵を受け、特にハイブリッドおよびエッジ展開において有利です。ここにデータセンターを設置する企業は、ROIを最大化するためにエネルギー効率の高い高密度ストレージを採用しています。地元の規制はデータの居住性とセキュリティコンプライアンスを奨励し、ローカライズされたストレージ展開をさらに促進しています。

市場セグメンテーション

ストレージタイプ別

従来のストレージシステムはレガシーアプリケーションに対して依然として関連性を持っていますが、より効率的なフォーマットに徐々にシェアを失っています。オールフラッシュストレージは、パフォーマンスと電力効率のため、銀行やデジタルサービスプロバイダーでの採用が増加しており、このセグメントをリードしています。ベトナムのデータセンターストレージ市場では、ハイブリッドストレージがコストとパフォーマンスのバランスを提供しながら着実に成長しています。オブジェクトベースやアーカイブソリューションなどの他のストレージタイプは、バックアップやコンプライアンスのタスクに関連性を増しています。

ストレージ展開別

ネットワークアタッチトストレージ（NAS）は、企業環境におけるファイルレベルアクセスの簡便さから支配的です。ストレージエリアネットワーク（SAN）システムも、金融サービスや分析などのデータ集約型アプリケーションで強い存在感を維持しています。ベトナムのデータセンターストレージ市場では、エッジロケーションや小規模データセンター向けにダイレクトアタッチトストレージ（DAS）の採用が増加しています。オブジェクトストレージなどの他のフォーマットは、スケーラビリティの向上によりAIやビッグデータのワークロードで出現しています。

コンポーネント別

ハードウェアは依然として支配的なコンポーネントであり、総市場展開の大部分を占めています。ラックサーバー、ドライブ、エンクロージャー、インターコネクトがほとんどの投資の基盤を形成しています。ベトナムのデータセンターストレージ市場では、SDSプラットフォーム、ストレージ管理ツール、暗号化レイヤーなどのソフトウェアコンポーネントの需要が増加しています。ソフトウェア定義アーキテクチャへのシフトが、従来のハードウェア拡張を超えてソフトウェアの成長を促進しています。

メディア別

ソリッドステートドライブ（SSD）は、特にクラウドやAIワークロードにおけるパフォーマンスとエネルギー節約のため、このセグメントをリードしています。ハードディスクドライブ（HDD）は、バックアップ、アーカイブ、大規模なコールドストレージ環境で依然として強い使用を維持しています。ベトナムのデータセンターストレージ市場には、長期的な政府およびコンプライアンス関連のデータセンターでのテープストレージも含まれています。SSDの成長は、ギガバイトあたりのコストの低下と、より高速な起動およびクエリ時間の必要性によって推進されています。

展開モデル別

オンプレミス展開は、データ制御を求める金融機関や政府機関の間で依然として関連性があります。クラウドベースのストレージは、SaaSおよびIaaSプロバイダーによって急速に拡大しています。ベトナムのデータセンターストレージ市場は、レイテンシー、セキュリティ、柔軟性をバランスさせる企業向けにハイブリッドモデルをサポートしています。ハイブリッド展開は、パブリッククラウドとプライベートデータセンター間のシームレスな統合を可能にします。ベンダーは、ハイブリッド需要に合わせたストレージ・アズ・ア・サービスモデルを提供しています。

アプリケーション別

ITおよび通信は、クラウドネイティブアプリケーション、メディアコンテンツ、加入者データのニーズで需要を支配しています。BFSIは、安全でコンプライアンスに準拠したデータストレージ構造で続きます。ベトナムのデータセンターストレージ市場は、電子医療記録や遠隔医療サービスによって推進され、医療分野で拡大しています。政府のデジタル記録とスマートガバナンスに関するイニシアチブも、大容量で安全なストレージを必要としています。他のアプリケーションには、小売分析、物流、教育プラットフォームが含まれ、スケーラブルで低レイテンシーのストレージソリューションを必要としています。

地域の洞察

南部ベトナム: ホーチミン市と周辺地域が55%以上の市場シェアを保持

南部ベトナムは、企業の密集と確立された通信インフラにより市場をリードしています。ホーチミン市はIT活動の中心であり、高性能ストレージの需要が高まっています。安定した電力供給と土地の利用可能性により、大規模施設とコロケーション施設の多くがここに集中しています。ベトナムのデータセンターストレージ市場は、グローバルなクラウドプレーヤーが南部にサービスを拠点とすることで恩恵を受けています。ビンズオン省やドンナイ省などの近隣省は、新しい産業データパークでストレージの成長を支えています。強力な地方政府の支援が官民パートナーシップを加速させています。

北部ベトナム: ハノイとテクノロジーパークが市場シェアの約30%を占める

北部ベトナムは急速に成長しており、ハノイはデジタルガバナンスと公共部門のハブとして機能しています。スマートシティプロジェクトやAIラボがリアルタイム分析のためのストレージ需要を増加させています。テクノロジーパークや大学が地域のデータ処理とストレージの革新を推進しています。ベトナムのデータセンターストレージ市場は、公共部門のストレージ展開と国内企業によるクラウド採用を通じて安定した成長を見せています。ティアIII認証施設への投資が拡大しています。中国や貿易圏への近接性が国境を越えたデジタルサービスを支えています。

• 例えば、ハノイのホアラックハイテクパークにあるVNPT IDC Hoa Lacは約23,000平方メートルにわたり、2,000ラックを収容し、ティアIII認証と国内トラフィック用の平均接続速度2 Gbps、国際トラフィック用の0.5 Gbpsを提供し、ベトナム最大かつ最先端のデータセンターとなっています。

中部および沿岸部ベトナム: 15%の市場シェアと投資増加の成長ベルト

ダナン、フエ、ニャチャンなどの都市は、政府のインセンティブによる新しいデータセンター投資で台頭しています。これらの地域は地理的な回復力、低い地震リスク、成長する電力インフラを提供しています。ベトナムのデータセンターストレージ市場は、観光、物流、オフショアビジネスゾーンにサービスを提供するために沿岸都市でのエッジ展開から利益を得ています。強化された海底ケーブル陸揚げステーションが帯域幅アクセスを増加させています。開発者は、低い土地コストとASEAN市場への近接性からこれらのゾーンを好んでいます。データセンタープロバイダーは、将来対応のストレージ構築のためにこれらの地域をターゲットにしています。

• 例えば、Da Nang International Data Centre JSCは、約1,000ラックの計画容量を持つデータセンターをダナン・ハイテクパークで開発しており、中央ベトナムのクラウド、AI、サイバーセキュリティのワークロードをサポートし、市内最大の施設になることを目指しています。

競争力のあるインサイト

• Viettel IDC
• FPT Telecom
• CMC Telecom
• Dell Technologies
• Hewlett Packard Enterprise (HPE)
• NetApp
• IBM Corporation
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Cisco Systems, Inc.
• Hitachi Vantara

ベトナムのデータセンターストレージ市場は、中程度に統合されており、国内の通信主導のプロバイダーとグローバルな技術ベンダーが混在しています。Viettel IDC、FPT Telecom、CMC Telecomは、ベトナムの規制と言語環境に合わせたクラウドとストレージサービスを提供し、地域のインフラを支えています。Dell、HPE、NetAppなどのグローバル企業は、オールフラッシュアレイやSDSプラットフォームを含むエンタープライズグレードのストレージシステムでリードしています。HuaweiとIBMは、BFSIや公共部門のクライアント向けに垂直特化型のソリューションを提供しています。市場は、エネルギー効率の高いハードウェア、マルチクラウド統合、現地サポート能力を持つ企業を好みます。活発なパートナーシップ、サービスの拡大、AIベースのストレージ最適化ツールの採用により、ダイナミックな状態が続いています。

最近の動向

• 2025年12月、HCLTechはHPEのテレコソリューション事業を最大1億6,000万米ドルで買収する契約を発表しました。この動きは、HCLTechのエンジニアリングとAI主導のネットワーク能力を強化し、HPEがアジアを含む世界中の通信およびデータセンター環境で使用されるコアハイブリッドクラウドおよびインフラストラクチャの提供により集中できるようにすることが期待されています。
• 2025年8月、CMC Telecomはホーチミン市にハイパースケールデータセンターを開発することが承認され、初期容量約30MWから120MWに拡張可能で、市場でのコロケーションとストレージ容量を大幅に増加させる予定です。
• 2025年4月、Viettel IDCはホーチミン市で新しいハイパースケールデータセンターの建設を開始し、初期計画電力容量は140MWで、ベトナムでのクラウドとAIインフラの需要が増加する中、コロケーションとストレージサービスを大幅に拡大することを目指しています。