Markt für Hochleistungsrechnen: Größe, Marktanteile und Prognose bis 2035

Der Markt für Hochleistungsrechnen (High Performance Computing, HPC) umfasst die Supercomputer, Rechencluster, Speicher, Interconnects, Software, Services und Cloud-Kapazitäten, die Forschungszentren, staatliche Labore und Unternehmen kaufen, um Simulation, Modellierung, KI-gestützte Wissenschaft und groß angelegte Datenanalysen durchzuführen. DC Market Insights bewertet den globalen Markt für Hochleistungsrechnen im Jahr 2025 mit USD 48,80 Mrd. und prognostiziert bis 2035 USD 115,78 Mrd., was einer CAGR von 9,02 % entspricht. Der Wert für 2025 wird aus Stückzahl × Preis ermittelt: DC Market Insights schätzt 6 Systeme der Leadership-Klasse × USD 431,70 Mio., 255 große Supercomputer × USD 22,37 Mio., 4.850 Divisionssysteme × USD 1,27 Mio. und 51.500 Abteilungs- und Arbeitsgruppensysteme × USD 0,16 Mio., was USD 22,60 Mrd. für Rechenserver ergibt; Speicher, Netzwerk, Software und Services fügen USD 15,27 Mrd. hinzu, Cloud-HPC-Dienste USD 10,94 Mrd. KI-gestütztes HPC ist mit 16,53 % pro Jahr das am schnellsten wachsende Workload-Segment, da nationale Labore inzwischen Systeme kaufen, die auf Zehntausenden von Grafikprozessoren (GPUs) aufbauen, und der Nahe Osten und Afrika ist mit 10,49 % pro Jahr die am schnellsten wachsende Region, da souveräne Rechenprogramme von einer kleinen Basis aus starten.

Zusammenfassung

Die Größe des globalen Marktes für Hochleistungsrechnen wurde im Jahr 2020 auf USD 29,16 Mrd. bewertet, erreichte im Jahr 2025 USD 48,80 Mrd. und wird bis 2035 voraussichtlich USD 115,78 Mrd. erreichen, bei einer CAGR von 9,02 % im Prognosezeitraum.

Berichtsattribut	Details
Historischer Zeitraum	2020-2024
Basisjahr	2025
Prognosezeitraum	2026-2035
Größe des Marktes für Hochleistungsrechnen 2025	USD 48,80 Mrd.
Markt für Hochleistungsrechnen, CAGR	9,02 %
Größe des Marktes für Hochleistungsrechnen 2035	USD 115,78 Mrd.

Der Markt wuchs zwischen 2020 und 2025 um 10,84 % pro Jahr, und 2025 legte er gegenüber den USD 43,75 Mrd. von 2024 um 11,55 % zu, da sich nach Schätzung von DC Market Insights GPU-dichte Systeme von Leadership-Zentren auf Universitäts- und Industriecluster ausbreiteten. DC Market Insights prognostiziert ein Wachstum von 9,02 % pro Jahr von 2025 bis 2035. Die On-Premises-Ausgaben wachsen langsamer, um 7,39 % pro Jahr von USD 37,86 Mrd. auf USD 77,26 Mrd., während Cloud-HPC-Dienste von 22,4 % des Marktes im Jahr 2025 auf 33,3 % bis 2035 steigen.

Zwei Kräfte bestimmen das Tempo. Erstens werden Leadership-Systeme größer und teurer: El Capitan kostete USD 600 Mio. und benötigt 30 MW. Zweitens wird die Käuferbasis breiter, da KI-gestütztes HPC in die Bereiche Life Sciences, Fertigung und Finanzdienstleistungen vordringt, wo Workloads früher auf kleinen Abteilungsclustern liefen.

Marktumfang: Was umfasst der Markt für Hochleistungsrechnen?

Der Markt für Hochleistungsrechnen umfasst die Ausgaben für Systeme und Services, die für rechenintensive technische und wissenschaftliche Arbeit eingesetzt werden, bewertet zum Erstverkauf in laufenden US-Dollar, mit 2025 als Basisjahr und Prognosen bis 2035. DC Market Insights beziffert ihn im Jahr 2025 auf USD 48,80 Mrd.

Eingeschlossen. Als HPC-Systeme verkaufte Rechenserver, von Supercomputern der Leadership-Klasse bis zu Abteilungs- und Arbeitsgruppenclustern; parallele Dateisysteme und sonstiger HPC-Speicher; HPC-Interconnects und Cluster-Netzwerke, die mit oder für diese Systeme gekauft werden; Lizenzen für Clusterverwaltung, Scheduling, Compiler und Simulationssoftware; Installations-, Integrations-, Support- und Managed Services; sowie Cloud-HPC-Dienste, d. h. HPC-konfigurierte Instanzen, Cluster und Kapazitäten, die für technische Workloads bei Public-Cloud-Anbietern gemietet werden. KI-gestützte HPC-Systeme in Forschungszentren, staatlichen Laboren und Unternehmen, etwa GPU-Systeme für KI-gestützte Wissenschaft, sind eingeschlossen.

Ausgeschlossen. Hyperscale-Cluster für KI-Training und -Inferenz, die für kommerzielle KI-Modelle und Cloud-KI-Dienste gebaut werden und im Bericht zum Markt für KI-Infrastruktur behandelt werden; Allzweck-Unternehmensserver; Rechenzentrumsgebäude, Strom- und Kühlanlagen; Strom für die Einrichtungen; sowie Personalkosten der betreibenden Zentren.

Wie die Segmente zusammenpassen. Die Aufteilungen nach Angebot, Workload und Endanwender teilen jeweils dieselben USD 48,80 Mrd. neu auf. Die Aufteilung nach Systemklasse umfasst nur On-Premises-Rechenserver mit einem Wert von USD 22,60 Mrd. im Jahr 2025 und gliedert diese nach dem Preisband des Systems.

Markttreiber: Was treibt den Markt für Hochleistungsrechnen an?

Drei Treiber erklären den Großteil des Wachstums im Markt für Hochleistungsrechnen: nationale Labore, die GPU-Systeme in neuer Größenordnung kaufen, staatliche Programme, die aufeinanderfolgende Flaggschiff-Maschinen finanzieren, und KI-Methoden, die neue Branchen ins HPC ziehen. Zusammen heben sie den Markt von USD 48,80 Mrd. im Jahr 2025 auf USD 115,78 Mrd. bis 2035.

Leadership-Systeme kosten heute USD 600 Mio. und enthalten 100.000 GPUs

Die Spitze des Marktes ist in ein höheres Preisband aufgestiegen. El Capitan am Lawrence Livermore National Laboratory ist ein System für USD 600 Mio., das 30 MW Leistung über 87 Racks verbraucht. Das US-Energieministerium (DOE) und die NVIDIA Corporation (NVIDIA) haben Solstice für das Argonne National Laboratory mit 100.000 NVIDIA-Blackwell-GPUs angekündigt, mehr als doppelt so viele Beschleuniger wie in El Capitan, zusammen mit einem kleineren System mit 10.000 GPUs namens Equinox, das für 2026 erwartet wird. DC Market Insights schätzt das durchschnittliche System der Leadership-Klasse im Jahr 2025 auf USD 431,70 Mio., mit einem Anstieg auf USD 693,40 Mio. bis 2035, und erwartet, dass die Ausgaben für die Leadership-Klasse um 11,40 % pro Jahr wachsen, am schnellsten der vier Systemklassen.

Regierungen finanzieren aufeinanderfolgende Flaggschiff-Maschinen

Öffentliche Budgets bilden die Untergrenze des Marktes für Hochleistungsrechnen. Das DOE kündigte im Oktober 2025 neun neue Supercomputer in Argonne, Oak Ridge und Los Alamos mit Hewlett Packard Enterprise (HPE), NVIDIA, Advanced Micro Devices (AMD) und Oracle an. In Europa kostete JUPITER, das erste europäische Exascale-System, EUR 500 Mio. für das System und voraussichtlich sechs Betriebsjahre, finanziert zu 50 % von der Europäischen Union und zu je 25 % vom deutschen Bundesforschungsministerium und von Nordrhein-Westfalen. Das Vereinigte Königreich bestätigte bis zu GBP 750 Mio. für einen neuen nationalen Supercomputer an der University of Edinburgh im Juni 2025, und das japanische Institut für physikalische und chemische Forschung (RIKEN) entwickelt mit Fujitsu und NVIDIA FugakuNEXT für einen Betrieb um 2030. Käufer aus Regierung und Verteidigung entfallen auf USD 11,03 Mrd. bzw. 22,6 % der Ausgaben von 2025.

KI-gestütztes HPC wächst um 16,53 % pro Jahr

KI-Methoden verändern, wofür HPC-Systeme gekauft werden. DC Market Insights schätzt KI-gestütztes HPC, also KI-Training, -Inferenz und Surrogatmodelle, die neben Simulationen auf HPC-Systemen laufen, im Jahr 2025 auf USD 11,76 Mrd. bzw. 24,1 % des Marktes, mit einem Anstieg auf USD 54,30 Mrd. bis 2035, wenn es die klassische Simulation und Modellierung überholt. Die TOP500-Liste zeigt den Hardwarewandel: 276 der 500 Systeme auf der Liste vom Juni 2026 nutzen Beschleuniger, gegenüber 255 sechs Monate zuvor.

Markttrends: Wie verändert sich das Hochleistungsrechnen?

Der Markt für Hochleistungsrechnen bewegt sich hin zu Exascale-Systemen außerhalb der Vereinigten Staaten, direkter Flüssigkeitskühlung als Standard und aus der Cloud gemieteter HPC-Kapazität, die bis 2035 USD 38,51 Mrd. erreicht.

Fünf Systeme überschreiten inzwischen ein Exaflop

Die TOP500-Liste vom Juni 2026 enthält fünf Systeme über 1 Exaflop/s im High-Performance-Linpack-Benchmark (HPL): LineShine mit 2,198, El Capitan mit 1,809, Frontier mit 1,353, Aurora mit 1,012 und den JUPITER Booster mit 1,000. LineShine, die neue Nr. 1, ist im National Supercomputing Centre in Shenzhen, China, installiert und führte HPL auf 13.789.440 Kernen aus. Die kombinierte Leistung aller 500 Systeme erreichte 18,73 Exaflop/s, und die Einstiegsschwelle stieg auf 2,66 Petaflop/s.

Effizienz wird zum Kaufkriterium

Strom ist heute eine Designgrenze, daher vergleichen Käufer Systeme nach Leistung pro Watt ebenso wie nach Spitzengeschwindigkeit. Das System Nr. 1 der Green500-Liste vom Juni 2026, KAIROS bei CALMIP und der Universität Toulouse in Frankreich, liefert 73,282 Gigaflops pro Watt. Das Doudna-System für das National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC) am Berkeley Lab, das 2026 erwartet wird, nutzt direkt flüssigkeitsgekühlte Dell-ORv3-Server mit der NVIDIA-Vera-Rubin-Plattform und ist darauf ausgelegt, mehr als die zehnfache Leistung von Perlmutter zu liefern. Entscheidungen zur Kühlung fallen in das Budget der Einrichtung und nicht in diesen Markt, und der Bericht zum Markt für Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren beziffert sie.

Cloud-HPC steigt auf 33,3 % der Ausgaben

Cloud-HPC-Dienste halten im Jahr 2025 22,4 % des Marktes für Hochleistungsrechnen, und DC Market Insights prognostiziert ihren Anteil bis 2035 auf 33,3 %, da das Segment um 13,41 % pro Jahr wächst. Eagle, ein Microsoft-Azure-System in den Vereinigten Staaten, belegt Platz 7 der TOP500-Liste vom Juni 2026, was zeigt, dass Cloud-Anbieter Kapazität im Leadership-Maßstab liefern können. Die Cloud eignet sich für schubweise Engineering-Workloads und KI-Experimente; stetige, sensible und geheime Arbeit bleibt On-Premises.

Marktherausforderungen: Was bremst den Markt für Hochleistungsrechnen?

Strom- und Standortgrenzen, Exportkontrollen und die langen Budgetzyklen öffentlicher Käufer sind die drei Einschränkungen, von denen DC Market Insights erwartet, dass sie den Markt für Hochleistungsrechnen bremsen, der dennoch um 9,02 % pro Jahr wächst.

Leistungsaufnahme erreicht 30 MW pro System

Ein Leadership-System verbraucht heute so viel Strom wie ein kleines Rechenzentrum. El Capitan nutzt 30 MW aus dem lokalen Netz. Standorte, die keine zusätzliche Netzkapazität oder Flüssigkeitskühlkreisläufe schaffen können, müssen Beschaffungen verschieben oder aufteilen, was ein Grund dafür ist, dass DC Market Insights für die Leadership-Klasse nur 6 Einheiten im Jahr 2025 und 11 im Jahr 2035 modelliert, obwohl die Ausgaben pro System steigen.

Exportkontrollen spalten die Lieferkette

Handelsregeln bestimmen inzwischen, wer welche Prozessoren kaufen darf. Im März 2025 nahm das US Bureau of Industry and Security 12 Einrichtungen, 11 in China und 1 in Taiwan, wegen ihrer Beteiligung an der Entwicklung chinesischer Exascale-Supercomputer in die Entity List auf. LineShine, die neue Nr. 1, nutzt die eigene LingKun-Plattform, den proprietären LingQi-Interconnect und Kylin OS. DC Market Insights modelliert Chinas Markt im Jahr 2025 mit USD 5,60 Mrd. und einem Wachstum von 9,61 % pro Jahr, langsamer als Indien und Südkorea.

Öffentliche Budgets bewegen sich in mehrjährigen Schritten

Käufer aus Regierung und Wissenschaft entfallen im Modell von DC Market Insights auf 40,5 % der Ausgaben von 2025, und ihre Käufe folgen Bewilligungszyklen statt der Nachfrage. Einige angekündigte Systeme hängen von künftiger Finanzierung ab: Das Los Alamos National Laboratory erklärte, dass sein Projekt durch erwartete künftige Mittel unterstützt wird, vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln. Der Zeitpunkt einer einzelnen Leadership-Maschine kann den Marktwert in einem Jahr um mehrere hundert Millionen Dollar verschieben.

Marktchancen: Wo liegen die neuen Umsatzpools?

Die beiden größten neuen Umsatzpools im Markt für Hochleistungsrechnen sind Life Sciences und Gesundheitswesen, die um 11,83 % pro Jahr wachsen, und KI-gestütztes HPC in allen Branchen, das zwischen 2025 und 2035 USD 42,54 Mrd. an jährlichen Ausgaben hinzufügt.

Life Sciences verdreifachen ihre HPC-Ausgaben auf USD 18,06 Mrd.

Käufer aus Life Sciences und Gesundheitswesen gaben im Jahr 2025 USD 5,91 Mrd. für HPC aus, und DC Market Insights erwartet bis 2035 USD 18,06 Mrd. Proteinstrukturvorhersage, Molekulardynamik und Genomik-Pipelines kombinieren Simulation mit KI-Modellen, und 36,0 % der Ausgaben des Segments im Jahr 2025 sind bereits KI-gestützt, der höchste Anteil aller Endanwender.

Mittelgroße Zentren rüsten auf GPU-Systeme auf

Große Supercomputer, das Band unterhalb der Leadership-Systeme, haben im Jahr 2025 einen Wert von USD 5,70 Mrd. und wachsen um 9,59 % pro Jahr auf USD 14,25 Mrd. bis 2035. Das EuroHPC Joint Undertaking meldete zwei neue Systeme auf der Liste vom Juni 2026, DAEDALUS mit 85,69 Petaflops und Arrhenius mit 66,82 Petaflops, und betreut 19 KI-Fabriken und 13 AI Factory Antennas in ganz Europa. Programme dieser Art machen nationale HPC-Zentren zu Lieferanten von KI-Kapazität für Unternehmen, was die Käuferbasis für Anbieter und Integratoren erweitert.

Preise: Wie viel kostet ein HPC-System?

Im Markt für Hochleistungsrechnen kostet ein durchschnittliches System der Leadership-Klasse im Jahr 2025 rund USD 431,70 Mio., ein großer Supercomputer rund USD 22,37 Mio., ein Divisionssystem rund USD 1,27 Mio. und ein Abteilungs- oder Arbeitsgruppencluster rund USD 0,16 Mio. Dies sind Schätzungen von DC Market Insights für den Rechenserverpreis pro System, ohne Speicher, Software, Services und Einrichtungen.

Durchschnittlicher Systempreis (USD Mio.)	2020	2025	2030	2035
Systeme der Leadership-Klasse	312,40	431,70	558,90	693,40
Große Supercomputer	16,53	22,37	28,84	35,62
Divisionssysteme	1,05	1,27	1,52	1,81
Abteilungs- und Arbeitsgruppensysteme	0,13	0,16	0,18	0,20

Öffentliche Angaben verankern das obere Ende: El Capitan kostete USD 600 Mio., und die EUR 500 Mio. für JUPITER decken das System plus sechs Betriebsjahre ab. Die Preise steigen in jeder Klasse, weil jede Systemgeneration mehr Beschleuniger und Speicher pro Knoten enthält; die Leistung pro Dollar verbessert sich viel schneller als der Preis pro System.

Standards und Regulierung: Welche Regeln prägen das Hochleistungsrechnen?

Drei Regelwerke prägen den Markt für Hochleistungsrechnen: Benchmark-Standards, die Käufer in Ausschreibungen festschreiben, Exportkontrollen für fortschrittliche Rechentechnik und Energieberichterstattung für die Einrichtungen, in denen die Systeme betrieben werden.

HPL, TOP500 und Green500. Die TOP500-Liste ordnet Systeme nach ihrem HPL-Benchmark-Ergebnis, und die Green500-Liste ordnet sie nach Energieeffizienz. Der Spitzenreiter der Green500-Liste vom Juni 2026 erreichte 73,282 Gigaflops pro Watt.

US-Exportkontrollen. Das US Bureau of Industry and Security nutzt die Entity List, um Verkäufe an Organisationen zu beschränken, die an der Entwicklung von Supercomputern beteiligt sind; seine Regel vom März 2025, gültig ab 25. März 2025, nahm 12 Einrichtungen mit Verbindungen zu chinesischen Exascale-Supercomputern auf.

EU-Berichterstattung für Rechenzentren. Die Delegierte Verordnung (EU) 2024/1364 der Kommission verpflichtet Betreiber von Rechenzentren mit einem installierten IT-Leistungsbedarf von mindestens 500 kW, Energie- und Nachhaltigkeitsindikatoren bis zum 15. September 2024, dann bis zum 15. Mai 2025 und danach jährlich zu melden.

Marktsegmentierung: Welches Segment führt den Markt für Hochleistungsrechnen an?

Rechenserver führen den Markt für Hochleistungsrechnen mit 46,3 % des Werts von 2025 an, Simulation und Modellierung führt bei den Workloads mit 63,4 % und Regierung und Verteidigung bei den Endanwendern mit 22,6 %. KI-gestütztes HPC ist mit 16,53 % pro Jahr das am schnellsten wachsende Segment, gegenüber 7,93 % für High-Performance Data Analytics und 4,57 % für Simulation und Modellierung, weil neue Systeme ebenso für KI-gestützte Wissenschaft wie für klassische Simulation gekauft werden.

Nach Angebot: Rechenserver führen mit 46,3 %

Angebot	2025 (USD Mrd.)	Anteil 2025	2035 (USD Mrd.)	CAGR 2025-2035
Rechenserver	22,60	46,3 %	45,39	7,22 %
Speicher	5,15	10,6 %	11,12	8,00 %
Netzwerk und Interconnect	2,35	4,8 %	5,36	8,59 %
Software	3,37	6,9 %	6,68	7,08 %
Professional und Managed Services	4,39	9,0 %	8,72	7,10 %
Cloud-HPC-Dienste	10,94	22,4 %	38,51	13,41 %

Cloud-HPC-Dienste wachsen unter den Angeboten mit 13,41 % pro Jahr am schnellsten. Speicher und Netzwerk wachsen schneller als Rechenserver, weil KI-gestützte Workloads mehr Daten pro Flop bewegen und schnellere parallele Dateisysteme benötigen.

Nach Systemklasse: Abteilungs- und Arbeitsgruppensysteme führen mit 36,1 %

Systemklasse (Rechenserver)	2025 (USD Mrd.)	Anteil 2025	2035 (USD Mrd.)	CAGR 2025-2035
Systeme der Leadership-Klasse	2,59	11,5 %	7,63	11,40 %
Große Supercomputer	5,70	25,2 %	14,25	9,59 %
Divisionssysteme	6,15	27,2 %	11,75	6,68 %
Abteilungs- und Arbeitsgruppensysteme	8,15	36,1 %	11,76	3,74 %

Abteilungs- und Arbeitsgruppencluster bleiben wertmäßig die größte Klasse, weil jedes Jahr rund 51.500 davon verkauft werden, wachsen aber am langsamsten, da kleine Anwender auf Cloud-Kapazität umsteigen. Bis 2035 überholen große Supercomputer beide kleineren Klassen.

Nach Workload: Simulation und Modellierung führt mit 63,4 %

Workload	2025 (USD Mrd.)	Anteil 2025	2035 (USD Mrd.)	CAGR 2025-2035
Simulation und Modellierung	30,94	63,4 %	48,39	4,57 %
KI-gestütztes HPC	11,76	24,1 %	54,30	16,53 %
High-Performance Data Analytics	6,10	12,5 %	13,08	7,93 %

KI-gestütztes HPC überholt Simulation und Modellierung bis 2035 und erreicht 46,9 % des Marktes. Die Simulation wächst in absoluten Zahlen weiter, weil Codes für Klima, Materialien, Engineering und nationale Sicherheit simulationsbasiert bleiben.

Nach Endanwender: Regierung und Verteidigung führen mit 22,6 %

Endanwender	2025 (USD Mrd.)	Anteil 2025	2035 (USD Mrd.)	CAGR 2025-2035
Regierung und Verteidigung	11,03	22,6 %	23,62	7,91 %
Wissenschaft und Forschung	8,74	17,9 %	17,48	7,18 %
Fertigung und Engineering	7,52	15,4 %	18,41	9,37 %
Life Sciences und Gesundheitswesen	5,91	12,1 %	18,06	11,83 %
Finanzdienstleistungen	4,78	9,8 %	12,39	9,99 %
Energie und Versorgung	4,05	8,3 %	7,99	7,03 %
Sonstige	6,78	13,9 %	17,83	10,15 %

Life Sciences und Gesundheitswesen wachsen unter den Endanwendern mit 11,83 % pro Jahr am schnellsten. Sonstige, darunter Medien, Telekommunikation, Einzelhandel und Transport, wachsen um 10,15 %, da sich KI-gestützte Analysen verbreiten. Energie und Versorgung wachsen mit 7,03 % am langsamsten, weil DC Market Insights erwartet, dass die Budgets für seismische Simulation und Lagerstättensimulation langsamer wachsen als KI-getriebene Workloads.

DC Exklusiv: Die HPC-Matrix Workload × Endanwender

Mit USD 7,33 Mrd. im Jahr 2025 ist Simulation und Modellierung für Regierung und Verteidigung die größte einzelne Zelle der Matrix und macht 15,0 % aller HPC-Ausgaben aus. Die folgende Matrix stellt gegenüber, wofür der Markt für Hochleistungsrechnen genutzt wird und wer kauft. Es handelt sich um ein Modell von DC Market Insights, das auf 31 Eingangsgrößen beruht: 7 Endanwendersummen, 3 Workload-Summen und 21 Gewichte für den Workload-Mix, eines pro Zelle, so abgeglichen, dass jede Zeile und jede Spalte ihre veröffentlichte Summe ergibt.

2025, USD Mrd.	Simulation und Modellierung	KI-gestütztes HPC	Datenanalyse	Summe
Regierung und Verteidigung	7,33	2,64	1,06	11,03
Wissenschaft und Forschung	5,63	2,35	0,75	8,74
Fertigung und Engineering	5,60	1,20	0,72	7,52
Life Sciences und Gesundheitswesen	2,98	2,12	0,80	5,91
Finanzdienstleistungen	2,05	1,16	1,58	4,78
Energie und Versorgung	3,10	0,60	0,35	4,05
Sonstige	4,24	1,69	0,85	6,78
Summe	30,94	11,76	6,10	48,80

Drei Muster fallen auf. Life Sciences und Gesundheitswesen geben 36,0 % ihres HPC-Budgets für KI-gestützte Arbeit aus, der höchste Anteil aller Käufer. Finanzdienstleister geben 33,0 % für High-Performance Data Analytics aus, da Risiko- und Preismodelle auf großen Datensätzen laufen. Fertigung und Engineering geben 74,5 % für Simulation aus, sodass Software für computergestütztes Engineering und CPU-dichte Cluster der Kern dieses Segments bleiben.

Das Systempreismodell hinter diesen Zahlen hat pro Systemklasse zwei Eingangsgrößen, die jeder Leser überprüfen kann: die Zahl der jährlich verkauften Systeme und ihren Durchschnittspreis. Ihre Multiplikation ergibt die Ausgaben für Rechenserver; Attach-Raten für Speicher, Netzwerk, Software und Services ergeben die On-Premises-Ausgaben, und Cloud-HPC-Dienste vervollständigen den Markt. Das Modell und seine Annahmen werden auf unserer Seite zur Forschungsmethodik erläutert.

Regionale Einblicke: Welche Region führt den Markt für Hochleistungsrechnen an?

Nordamerika führt den Markt für Hochleistungsrechnen mit 41,8 % des Werts von 2025 an, und der Nahe Osten und Afrika ist mit 10,49 % pro Jahr die am schnellsten wachsende Region, weil DC Market Insights erwartet, dass souveräne Rechenprogramme nationale Systeme von einer kleinen Basis aus hinzufügen.

Nordamerika führt mit 41,8 % Anteil

Nordamerikanische Käufer gaben im Jahr 2025 USD 20,40 Mrd. für HPC aus, und DC Market Insights prognostiziert bis 2035 USD 45,85 Mrd., eine CAGR von 8,44 %. Die Vereinigten Staaten beherbergen El Capitan, Frontier und Aurora, und das Programm des DOE vom Oktober 2025 fügt neun Systeme hinzu, darunter Lux und Discovery in Oak Ridge, die Teil einer öffentlich-privaten Investition von USD 1 Mrd. mit AMD, HPE und Oracle sind.

Asien-Pazifik hält 26,1 % Anteil

Asien-Pazifik hat im Jahr 2025 einen Wert von USD 12,74 Mrd. und bis 2035 von USD 33,81 Mrd., eine CAGR von 10,25 %, die zweitschnellste Region. China stellt das TOP500-System Nr. 1, Japan baut FugakuNEXT, und Indien und Südkorea fügen nationale und industrielle Systeme von kleineren Basen aus hinzu.

Europa hält 25,4 % Anteil

Europa hat im Jahr 2025 einen Wert von USD 12,40 Mrd. und bis 2035 von USD 27,67 Mrd., eine CAGR von 8,36 %. Die gemeinsame EuroHPC-Beschaffung, JUPITER in Deutschland und der geplante nationale Supercomputer in Edinburgh verankern die Ausgaben, während das Programm der KI-Fabriken den HPC-Zugang auf Unternehmen ausweitet.

Naher Osten und Afrika halten 3,5 % Anteil

Der Nahe Osten und Afrika haben im Jahr 2025 einen Wert von USD 1,71 Mrd. und bis 2035 von USD 4,63 Mrd. und wachsen mit 10,49 % pro Jahr am schnellsten. Saudi-Arabien entfällt in der Zuordnung von DC Market Insights im Jahr 2025 auf etwa ein Drittel der Region, und sein Anteil steigt, während nationale KI- und Forschungsprogramme reifen.

Lateinamerika hält 3,2 % Anteil

Lateinamerika hat im Jahr 2025 einen Wert von USD 1,56 Mrd. und bis 2035 von USD 3,82 Mrd., eine CAGR von 9,36 %. Brasilien entfällt in der Zuordnung von DC Market Insights auf fast die Hälfte der regionalen Ausgaben.

Länderanalyse: Welche Länder geben am meisten für Hochleistungsrechnen aus?

Die Vereinigten Staaten sind mit USD 18,85 Mrd. im Jahr 2025 das größte Land im Markt für Hochleistungsrechnen, 38,6 % des globalen Werts, gefolgt von China mit USD 5,60 Mrd. (11,5 %) und Deutschland mit USD 3,04 Mrd. (6,2 %). Die 12 größten Länder entfallen auf 83,2 % der Ausgaben von 2025.

Rang	Land	Region	2025 (USD Mrd.)	Anteil 2025	2035 (USD Mrd.)	CAGR 2025-2035
1	Vereinigte Staaten	Nordamerika	18,85	38,6 %	42,18	8,39 %
2	China	Asien-Pazifik	5,60	11,5 %	14,03	9,61 %
3	Deutschland	Europa	3,04	6,2 %	6,64	8,14 %
4	Japan	Asien-Pazifik	2,87	5,9 %	6,83	9,07 %
5	Vereinigtes Königreich	Europa	2,21	4,5 %	5,15	8,84 %
6	Frankreich	Europa	2,01	4,1 %	4,32	7,95 %
7	Kanada	Nordamerika	1,55	3,2 %	3,67	8,99 %
8	Italien	Europa	1,19	2,4 %	2,60	8,13 %
9	Südkorea	Asien-Pazifik	1,02	2,1 %	2,81	10,66 %
10	Indien	Asien-Pazifik	0,90	1,9 %	3,52	14,54 %
11	Brasilien	Lateinamerika	0,72	1,5 %	1,72	9,12 %
12	Australien	Asien-Pazifik	0,65	1,3 %	1,69	10,04 %

Indien ist mit 14,54 % pro Jahr der am schnellsten wachsende große Ländermarkt, vor Südkorea mit 10,66 %, da nationale Programme und industrielle Anwender GPU-Systeme hinzufügen. Die Länderwerte sind eine Zuordnung der regionalen Summen durch DC Market Insights, gewichtet nach dem geschätzten Anteil jedes Landes an der installierten und neu beschafften HPC-Kapazität.

Prognoseszenarien: Wie könnte sich die Prognose für 2035 verändern?

Der Markt für Hochleistungsrechnen erreicht im Basisszenario bis 2035 USD 115,78 Mrd., mit einer Spanne von USD 96,45 Mrd. bis USD 137,70 Mrd. über das Niedrig- und das Hochszenario.

Szenario	Annahme ab 2026	2035 (USD Mrd.)	CAGR 2025-2035
Niedrig	Öffentliche HPC-Budgets real unverändert; KI-gestützter Ausgabenanteil bei etwa 35 % gedeckelt	96,45	7,05 %
Basis	Leadership-Systeme steigen auf 11 pro Jahr; KI-gestütztes HPC erreicht 46,9 % der Ausgaben	115,78	9,02 %
Hoch	Souveräne KI- und Wissenschaftsprogramme fügen schneller Systeme hinzu; Cloud-HPC wächst 3 Prozentpunkte pro Jahr schneller	137,70	10,93 %

Das Niedrigszenario zeigt, wie eine Pause bei der öffentlichen Finanzierung aussieht: Leadership-Systeme verzögern sich, mittelgroße Zentren verlängern die Lebensdauer bestehender Cluster, und die Cloud fängt nur einen Teil der Lücke auf. Das Hochszenario geht davon aus, dass nationale KI-Programme weiterhin GPU-Systeme in Forschungszentren finanzieren und dass Strom und Kühlung rechtzeitig verfügbar sind. Die Aufteilung zwischen Cloud- und On-Premises-Käufen ist für Anbieter der wichtigste Schwankungsfaktor, da sie eher verändert, wer die Hardware kauft, als wie viel gekauft wird.

Wettbewerbseinblicke: Wer führt den Markt für Hochleistungsrechnen an?

• HPE
• Dell Technologies
• Lenovo
• NVIDIA
• AMD
• Intel
• Bull
• Fujitsu
• IBM
• NEC
• Penguin Solutions
• Inspur
• Microsoft Azure
• Amazon Web Services
• Google Cloud
• Oracle Cloud Infrastructure
• DDN

HPE ist unter den Systemherstellern Marktführer mit geschätzten 15 % der Ausgaben für HPC-Rechenserver im Jahr 2025, rund USD 3,39 Mrd. (Schätzung von DC Market Insights, abgeglichen mit dem Umsatz des Server-Segments von HPE im Geschäftsjahr 2025 von USD 17,75 Mrd., gemeldet an die US Securities and Exchange Commission, der auch Allzweckserver umfasst). Das Server-Segment von HPE stieg gegenüber USD 16,10 Mrd. im Geschäftsjahr 2024 um 10 % und umfasst integrierte Systeme für HPC und Supercomputing, einschließlich Exascale, die als HPE Cray EX und HPE Cray XD verkauft werden. HPE baute El Capitan und ist Partner bei Lux und Discovery in Oak Ridge. Dell Technologies baut Doudna am NERSC mit NVIDIA, und Bull, das Atos im März 2026 an den französischen Staat verkaufte, erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund EUR 0,7 Mrd. in den Bereichen HPC, Quantencomputing, Business Computing und KI. Unter den Prozessorlieferanten stellt Intel die Prozessoren in 53,20 % der TOP500-Systeme und AMD in 38,40 %, während NVIDIA die GPUs für Solstice, Equinox und Doudna liefert. Fujitsu ist Partner von RIKEN bei FugakuNEXT, und Microsoft Azure betreibt Eagle, das System Nr. 7 auf der TOP500-Liste vom Juni 2026.

Jüngste Entwicklungen

• Im Mai 2025 kündigte das DOE Doudna an, ein System von Dell und NVIDIA für das NERSC am Berkeley Lab, das 2026 erwartet wird und darauf ausgelegt ist, mehr als die zehnfache Leistung von Perlmutter zu liefern (Quelle: Ankündigung des DOE).
• Im Juni 2025 bestätigte die britische Regierung bis zu GBP 750 Mio. für einen neuen nationalen Supercomputer an der University of Edinburgh (Quelle: Pressemitteilung der britischen Regierung).
• Im August 2025 startete RIKEN mit Fujitsu und NVIDIA eine internationale Initiative zur Entwicklung von FugakuNEXT, die eine bis zu hundertfache Steigerung der Anwendungsleistung gegenüber Fugaku und einen Betrieb um 2030 anstrebt (Quelle: Pressemitteilung von RIKEN).
• Im Oktober 2025 kündigten DOE, AMD, HPE und Oracle die Systeme Lux und Discovery am Oak Ridge National Laboratory als Teil einer öffentlich-privaten Investition von USD 1 Mrd. an (Quelle: Nachrichtenbericht von ITBrief).
• Im März 2026 schloss Atos den Verkauf von Bull, seinen Aktivitäten im Bereich Advanced Computing, an den französischen Staat zu einem Unternehmenswert von bis zu EUR 404 Mio. einschließlich Earn-outs ab (Quelle: Pressemitteilung von Atos).
• Im Juni 2026 wurde LineShine im National Supercomputing Centre in Shenzhen mit 2,198 Exaflop/s zum System Nr. 1 der TOP500-Liste (Quelle: Veröffentlichung der TOP500-Liste).

Wir verfolgen diese Deals, Markteinführungen und Kapazitätsankündigungen im Markt für Hochleistungsrechnen zeitnah in unseren Branchen-Updates zu Rechenzentren.

Methodik: Wie wir das Modell des Marktes für Hochleistungsrechnen erstellt haben

DC Market Insights hat diesen Markt bottom-up aus 16 Jahreskohorten (2020 bis 2035) von Systemkäufen in 4 Systemklassen erstellt, jeweils mit einer Stückzahl und einem Durchschnittspreis, was Ausgaben für Rechenserver von USD 22,60 Mrd. im Jahr 2025 ergibt. Attach-Raten fügen dann Speicher mit 22,8 % der Rechenserverausgaben, Netzwerk und Interconnect mit 10,4 %, Software mit 11,2 % der Hardware und Services mit 14,6 % der Hardware hinzu, und eine separate Cloud-HPC-Reihe ergänzt die gemietete Kapazität. Insgesamt beruht die Marktgrößenbestimmung auf 49 Eingangsgrößen: 17 Stückzahl-Ankern, 16 Preis-Ankern, 12 Attach-Raten-Ankern und 4 Cloud-Ankern. Die Summe wurde nach 6 Angeboten, 4 Systemklassen, 3 Workloads, 7 Endanwendern und 5 Regionen aufgeteilt, und jede Aufteilung ergibt die Marktsumme. Das Ergebnis wurde top-down mit öffentlichen Angaben abgeglichen: den Kosten von USD 600 Mio. für El Capitan und dem Budget von EUR 500 Mio. für JUPITER, das auch sechs Betriebsjahre abdeckt, für die Leadership-Klasse, dem Server-Segment von HPE mit USD 17,75 Mrd. und dem Umsatz von Bull mit EUR 0,7 Mrd. für die Größe der Anbieter sowie der TOP500-Liste für Anzahl und Mix großer Systeme. Die Länderwerte ordnen jede regionale Summe anhand von Ländergewichten für installierte und neue HPC-Kapazität zu. Der auf dieser Seite genannte Analyst hat das Modell erstellt, und der Prüfer hat Arithmetik, Quellen und Daten vor der Veröffentlichung kontrolliert.