Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung: Größe, Marktanteile und Prognose bis 2035

Der Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung umfasst die Pumpen, die in Kühlmittelverteilereinheiten (Coolant Distribution Units, CDUs) verbaut sind – die Anlagen, die in flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren Kühlmittel aus einem Wasserkreislauf der Anlage zu Cold Plates, Immersionstanks und Zweiphasensystemen umwälzen –, zusammen mit den Motoren, Frequenzumrichtern (VFDs) und Ersatzpumpen, die dafür verkauft werden. DC Market Insights bewertet den globalen Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung im Jahr 2025 mit USD 299,87 Mio. und prognostiziert bis 2035 USD 1,47 Mrd., eine CAGR von 17,26 %. Der Wert für 2025 wird aus der installierten Kapazität abgeleitet: DC Market Insights schätzt, dass 2025 3.920 MW CDU-versorgte IT-Kapazität bei USD 68.450 Pumpenanteil pro MW in Betrieb gingen, was USD 268,32 Mio. ergibt, zuzüglich USD 31,55 Mio. für Ersatzpumpen für eine installierte Basis von 7.433 MW. Ersatzpumpen im Aftermarket sind mit 30,09 % pro Jahr das am schnellsten wachsende Segment, weil die installierte Basis flüssigkeitsgekühlter Kapazität bis 2035 fast um das Sechzehnfache wächst, und der Nahe Osten und Afrika ist im Modell von DC Market Insights mit 21,20 % pro Jahr die am schnellsten wachsende Region, angeführt von Saudi-Arabien, das von einer kleinen Basis aus flüssigkeitsgekühlte KI-Kapazität aufbaut.

Zusammenfassung

Der globale Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung wurde im Jahr 2020 auf USD 43,14 Mio. geschätzt, erreichte 2025 USD 299,87 Mio. und soll bis 2035 USD 1,47 Mrd. erreichen, bei einer CAGR von 17,26 % im Prognosezeitraum.

Berichtsmerkmal	Details
Historischer Zeitraum	2020-2024
Basisjahr	2025
Prognosezeitraum	2026-2035
Marktgröße CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung 2025	USD 299,87 Mio.
Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung, CAGR	17,26 %
Marktgröße CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung 2035	USD 1,47 Mrd.

DC Market Insights schätzt, dass der Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung zwischen 2020 und 2025 um 47,37 % pro Jahr wuchs, von USD 43,14 Mio. auf USD 299,87 Mio., und allein 2025 um 80,7 %, da Rack-Scale-KI-Systeme auf Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung umstiegen. DC Market Insights prognostiziert für 2026 ein Wachstum von 51,7 % auf USD 455,04 Mio. und USD 1,01 Mrd. im Jahr 2030. Danach verlangsamt sich das Wachstum auf einstellige Raten, weil sich die neue Kapazität bei knapp 17,73 GW pro Jahr einpendelt und der Pumpenanteil pro MW von einem Höchstwert von USD 69.100 im Jahr 2026 bis 2035 auf USD 58.400 sinkt, da größere CDUs einen Pumpensatz auf mehr Megawatt verteilen.

Marktabgrenzung: Was umfasst der Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung?

Der Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung ist im Jahr 2025 USD 299,87 Mio. wert, schätzt DC Market Insights, und umfasst jede Pumpe, die Kühlmittel durch den Kreislauf des Technology Cooling System (TCS) einer CDU bewegt. Ihre Pumpen bestimmen die Durchflussrate und den Druck, die an Cold Plates und Tanks ankommen. Die Werte werden beim Erstverkauf in aktuellen US-Dollar erfasst.

Enthalten. Kreiselpumpen mit fester oder variabler Drehzahl, dichtungslose Pumpen, die mit ihnen verkauften Motoren und VFDs sowie redundante Pumpen, die für den N+1-, 2N- oder N+2-Betrieb installiert werden. Der Umfang erstreckt sich auf In-Rack-CDUs, In-Row-CDUs, Facility-Scale-CDUs ab 1 MW und Liquid-to-Air-Sidecar-Einheiten, unabhängig davon, ob die Pumpe zugekauft oder selbst gebaut wird, sowie auf Ersatzpumpen. Pumpen in CDU-Paketen, die über Generalunternehmer für Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) gekauft werden, sind enthalten.

Nicht enthalten. Der Rest der CDU (Wärmetauscher, Filter, Ventile, Steuerungen und Gehäuse), Kaltwassererzeugungs- und Kondensatorpumpen, Kühltürme, Cold Plates, Manifolds und Kühlmittel. Die übrige Ausrüstung wird im Bericht Markt für Kühlmittelverteilereinheiten in Rechenzentren bewertet.

Wie die Segmente zusammenhängen. Jede Aufteilung (CDU-Konfiguration, Pumpentyp, Pumpenredundanz, Kühltechnologie, Vertriebskanal und Endnutzer) teilt dieselben USD 299,87 Mio. neu auf, sodass jede Aufteilung den Marktgesamtwert ergibt.

Markttreiber: Was treibt die Nachfrage nach CDU-Pumpen in Rechenzentren an?

Die neue CDU-versorgte IT-Kapazität steigt im Modell von DC Market Insights von 3,92 GW im Jahr 2025 auf 12,87 GW im Jahr 2030. Drei Kräfte treiben den Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung an: KI-Racks, die nur mit Flüssigkeit gekühlt werden können, höherer Kühlmitteldurchfluss und Druck pro Rack sowie Redundanzregeln, die jedem Kreislauf Reservepumpen hinzufügen.

Racks auf dem Weg zu 600 kW machen gepumpte Flüssigkeitskühlung unverzichtbar

NVIDIAs Kyber-Rack erreicht laut Data Center Dynamics 600 kW und ist zu 100 Prozent flüssigkeitsgekühlt, ohne Lüfter, und das Rack-Design Vera Rubin NVL144 sieht eine Flüssigkeitskühlung mit 45 °C vor. Google erklärte auf dem Open Compute Project (OCP) EMEA Summit 2025, dass ein Wechsel auf eine Stromversorgung mit +/-400 VDC es IT-Racks ermöglichen wird, von 100 Kilowatt auf bis zu 1 Megawatt zu skalieren. Amazon Web Services (AWS) hat seinen In-Row Heat Exchanger (IRHX) für NVIDIA-GB200-NVL72-Racks gebaut, und bei diesem Design wird die Kühlflüssigkeit von einer Pumpeneinheit zu den Servern gedrückt. Bei USD 68.450 Pumpenanteil pro MW erzeugten die 2025 installierten 3,92 GW eine Pumpennachfrage von USD 268,32 Mio., schätzt DC Market Insights.

Höherer Durchfluss pro Kilowatt vergrößert die Pumpen

CDU-Hersteller legen ihre Geräte inzwischen auf 1,2 bis 1,5 Liter pro Minute (LPM) Kühlmittel pro kW IT-Last aus. CoolIT Systems hat seine CHx2000 auf 1,2 LPM pro kW ausgelegt, und Motivair by Schneider Electric erklärte, dass seine MCDU-70 den Branchenzielwert von 1,5 LPM pro kW einhält. Auch der Druck steigt: Boyds ROL4000 und Nidecs nach der Spezifikation von Googles Project Deschutes gebaute Prototyp-CDU bieten beide 80 Pfund pro Quadratzoll (PSI), um Hochleistungs-Cold-Plates zu versorgen. Grundfos zufolge benötigen künftige Grafikprozessoren (GPUs) deutlich höhere Kühlmitteldurchflussraten und drastisch höhere Druckverluste. Im Modell von DC Market Insights lässt der höhere Druck den Pumpenanteil pro MW bis 2026 auf USD 69.100 steigen, bevor Skaleneffekte überwiegen.

Redundanz fügt jedem Kreislauf Reservepumpen hinzu

Nach Einschätzung von DC Market Insights hat ein CDU-Kreislauf ohne Reservepumpe einen Single Point of Failure, deshalb zahlen Käufer für Reservepumpen. Google erklärte, dass die Pumpen- und Wärmetauschereinheit seiner Project-Deschutes-CDU redundant ist, wodurch das Unternehmen seit 2020 eine flottenweite CDU-Verfügbarkeit von rund 99,999 % erreicht hat. Advanced Cooling Technologies baut seine 1-MW-CDU mit 3 Pumpen in N+1, und Delta Electronics betreibt seine SuperCDU-1500 im Modus N+1 mit 3 Pumpen oder N mit 4 Pumpen. Auf Anlagenebene erklärte Motivair, dass sechs MCDU-70-Einheiten mit je 2,5 MW eine 4+2-Redundanz bieten können. DC Market Insights schätzt, dass 90,9 % des Pumpenwerts von 2025 auf CDUs mit mindestens einer redundanten Pumpe entfallen, sodass jedes MW KI-Kapazität Reserve-Pumpenhardware mitführt.

Markttrends: Wie verändern sich CDU-Pumpen in Rechenzentren?

Facility-Scale-CDUs steigen bis 2035 von 22,4 % auf 39,6 % des Pumpenwerts, prognostiziert DC Market Insights. Der Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung bewegt sich hin zu CDUs im Multi-Megawatt-Bereich, drehzahlgeregelten und dichtungslosen Pumpen sowie Hot-Swap-fähigen Designs.

CDUs überschreiten 2 MW pro Einheit

Vertivs CoolChip CDU 2300kW bietet 2.300 kW Nennkapazität mit redundanten Pumpen, CoolITs CHx2000 liefert 2.000 kW bei 2.125 LPM und 35 psi, Supermicros In-Row-CDU erreicht bis zu 2,2 MW mit N+1-redundanten Pumpen, und Motivairs MCDU-55 bietet 2,7 MW. DC Market Insights bewertet Pumpen in Facility-Scale-CDUs, den zentralen Einheiten, die von einem Technikraum aus eine ganze Halle oder einen Pod versorgen, im Jahr 2025 mit USD 67,17 Mio. und prognostiziert bis 2035 USD 583,43 Mio., ein Wachstum von 24,13 % pro Jahr, das schnellste aller CDU-Konfigurationen.

Dichtungslose und drehzahlgeregelte Pumpen gewinnen Anteile

Drehzahlregelung ist inzwischen Standard: Vertiv führt drehzahlgeregelte Pumpensteuerungen für seine CoolChip CDU 121 und CDU 600, Delta integriert VFDs in die SuperCDU-1500, und LiquidStacks CDU-1MW nutzt zwei Hot-Swap-fähige Pumpen mit drehzahlvariablem Antrieb (VSD). Boyds ROL4000 nutzt dichtungslose N+1-Pumpen mit vollständig redundanter Stromeinspeisung für jeden Pumpenkreis. Dichtungslose Pumpen halten im Modell von DC Market Insights 16,4 % des Pumpenwerts von 2025 und bis 2035 30,6 %, bei einem Wachstum von 24,80 % pro Jahr, weil nach Einschätzung von DC Market Insights der Wegfall der Wellendichtung eine potenzielle Leckstelle im Kühlmittelkreislauf beseitigt.

Hot-Swap-fähige Pumpen werden zum Kaufkriterium

Wartung ohne Ausfallzeit ist inzwischen ein zentrales Merkmal. CoolIT brachte die CHx2000 mit Hot-Swap-fähigen Pumpen, Filtern und Sensoren auf den Markt, und Nidec gibt an, dass Pumpen, Stromversorgungseinheiten und Steuerplatinen in seiner 250-kW-In-Rack-CDU ausgetauscht werden können, ohne die Server und die CDU abzuschalten. STULZ empfiehlt Käufern, Kreiselpumpen, VFD-Unterstützung und N+1-Redundanz vorzuschreiben.

Marktherausforderungen: Was bremst den Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung?

Der Pumpenanteil pro MW sinkt von 2026 bis 2035 um 1,85 % pro Jahr, prognostiziert DC Market Insights. Der sinkende Anteil pro MW, das langsame Tempo der Flüssigkeitskühlung außerhalb von KI-Hallen und die Zuverlässigkeitsanforderungen an Pumpenhersteller sind die drei Beschränkungen des Markts für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung.

Größere CDUs senken die Pumpenausgaben pro MW

DC Market Insights modelliert einen Rückgang des Pumpenanteils von USD 69.100 pro MW im Jahr 2026 auf USD 58.400 pro MW im Jahr 2035, was der Hauptgrund dafür ist, dass der Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung um 17,26 % pro Jahr wächst, während die installierte CDU-versorgte Basis deutlich schneller wächst.

Flüssigkeitskühlung konzentriert sich noch auf KI-Hallen

DC Market Insights schätzt, dass Unternehmensrechenzentren im Jahr 2025 CDU-Pumpen für USD 28,19 Mio. kauften, 9,4 % des Markts, und um 14,33 % pro Jahr wachsen, die zweitniedrigste Rate unter den Endnutzern.

Zuverlässigkeitsziele legen die Messlatte für Pumpenhersteller höher

Advanced Cooling Technologies spezifiziert für die Pumpen in seiner 1-MW-CDU mindestens 61.500 Stunden Dauerbetrieb bei Volllast. Das sind rund sieben Jahre ohne Unterbrechung. DC Market Insights geht davon aus, dass bis 2025 jedes Jahr 6,2 % des installierten Pumpenwerts ersetzt werden, ab 2026 dann 6,4 %, da die ersten CDUs aus der KI-Ära altern.

Marktchancen: Wo liegen die neuen Umsatzpotenziale bei CDU-Pumpen?

Ersatzpumpen im Aftermarket, das am schnellsten wachsende Segment, wachsen um 30,09 % pro Jahr auf USD 437,90 Mio. bis 2035, prognostiziert DC Market Insights. Ersatzpumpen und N+2-Redundanz sind die größten neuen Umsatzpotenziale im Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung.

Ersatzpumpen erreichen 29,7 % des Markts

DC Market Insights bewertet Ersatzpumpen im Jahr 2025 mit USD 31,55 Mio. und im Jahr 2035 mit USD 437,90 Mio., weil die installierte CDU-versorgte Basis im Modell fast um das Sechzehnfache wächst. Jedes MW installierter Basis erzeugt zu Sätzen von 2025 rund USD 4.244 an Ausgaben für Ersatzpumpen pro Jahr.

N+2-Redundanz wächst am schnellsten

DC Market Insights bewertet Pumpen in Konfigurationen mit N+2 und höher im Jahr 2025 mit USD 20,39 Mio. und bis 2035 mit USD 274,04 Mio., ein Wachstum von 29,67 % pro Jahr, die schnellste Rate unter den Redundanzstufen. Betreiber geschäftskritischer KI-Cluster fügen eine zweite Reservepumpe hinzu, damit eine Pumpe gewartet werden kann, während eine andere ausfällt.

Preise: Was kosten CDU-Pumpen im Rechenzentrum pro MW?

Der CDU-Pumpenanteil kostete im Jahr 2025 USD 68.450 pro MW IT-Last, schätzt DC Market Insights. Bei diesem Satz kosten die Pumpen in einer flüssigkeitsgekühlten 100-MW-Halle rund USD 6,85 Mio., ohne Wärmetauscher, Filter, Steuerungen und CDU-Gehäuse. Ein US-Händler bot die nVent RackChiller CDU100, eine 4U-In-Rack-Einheit mit 2 Pumpen für N+1-Redundanz, zu einem Verkaufspreis von USD 50.934,55 an, was zeigt, wie viel vom Preis einer kleinen CDU auf redundante Pumpenhardware entfällt.

Ausgaben für CDU-Pumpen in Rechenzentren	2020	2025	2030	2035
Pumpenanteil pro MW (USD)	61.800	68.450	64.200	58.400
Neue CDU-versorgte Kapazität (MW)	450	3.920	12.870	17.730
Installierte Basis zu Jahresbeginn (MW)	4.000	7.433	45.097	117.160

LiquidStacks CDU-1MW nutzt zwei Pumpen mit je 11 kW für einen maximalen Durchfluss von 1.500 LPM und bis zu 1.350 kW Kühlleistung, während jede der 3 Pumpen in der 1-MW-CDU von Advanced Cooling Technologies für 180 Gallonen pro Minute (GPM) bei 100 PSI Differenzdruck ausgelegt ist. Im Modell von DC Market Insights kosten dichtungslose Hochdruck-Pumpensätze für KI-Cluster mehr pro MW als Pumpen mit fester Drehzahl, die bis 2035 von 14,9 % auf 3,9 % des Werts fallen.

Normen und Regulierung: Welche Regeln prägen CDU-Pumpen in Rechenzentren?

Die Vereinigten Staaten und Europa, wo Vorschriften zur Pumpeneffizienz gelten, machen im Modell von DC Market Insights 60,0 % des CDU-Pumpenwerts von 2025 aus. Gesetze zur Pumpeneffizienz, Temperaturklassen für die Flüssigkeitskühlung und offene CDU-Spezifikationen prägen den Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung.

Pumpenstandard des US-DOE. Nach der Vorschrift des US-Energieministeriums (DOE) in 10 CFR Part 431, Subpart Y muss jede Reinwasserpumpe einer erfassten Geräteklasse, die ab dem 27. Januar 2020 hergestellt wird, einen Pumpenenergieindex (PEI) von höchstens 1,00 aufweisen.

EU-Ökodesign für Wasserpumpen. Die Verordnung (EU) Nr. 547/2012 der Kommission legt Ökodesign-Anforderungen an Wasserpumpen mit Kreiselrad zum Pumpen von sauberem Wasser fest, auch wenn sie in andere Produkte integriert sind, und nannte einen Mindesteffizienzindex (MEI) von 0,70 oder mehr als Richtwert für die beste verfügbare Technologie.

ASHRAE-Klassen für die Flüssigkeitskühlung. Als ASHRAE 2022 seine Leitlinien zur Flüssigkeitskühlung aktualisierte, ging es zu den Anlagenwasserklassen W17, W27, W32, W40, W45 und W+ über.

Offene CDU-Spezifikationen und Netzqualität. Google erklärte, seine CDU der fünften Generation aus Project Deschutes in das OCP einzubringen, und auf dem OCP Global Summit im Oktober 2025 zeigten Unternehmen wie Boyd, Nidec und Vertiv CDUs auf Basis dieses Designs. Nidecs Deschutes-Prototyp enthält einen VFD mit besonders geringer harmonischer Verzerrung nach IEEE 519.

Marktsegmentierung: Welches Segment führt den Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung an?

In-Row-CDUs führen den Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung nach Konfiguration mit 47,3 % des Werts von 2025 an, schätzt DC Market Insights. Drehzahlgeregelte Kreiselpumpen führen nach Pumpentyp mit 63,8 %, N+1 führt nach Redundanz mit 52,7 %, und Hyperscale-Rechenzentren führen die Käufer mit 46,1 % an.

Ersatzpumpen im Aftermarket sind mit 30,09 % pro Jahr das am schnellsten wachsende Segment, weil die installierte Basis weiter wächst, nachdem sich die Neubauten eingependelt haben, gefolgt von Pumpen für N+2 und höhere Redundanz mit 29,67 %, weil große KI-Cluster keinen Kühlungsausfall hinnehmen können, während eine Pumpe gewartet wird.

Nach CDU-Konfiguration: In-Row-CDUs führen mit 47,3 %

CDU-Konfiguration	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
In-Row-CDUs	141,84	47,3 %	573,13	14,99 %
Facility-Scale-CDUs	67,17	22,4 %	583,43	24,13 %
In-Rack-CDUs	55,78	18,6 %	238,68	15,65 %
Liquid-to-Air-Sidecar-CDUs	35,08	11,7 %	78,09	8,33 %

Facility-Scale-CDUs überholen In-Row-Einheiten und halten bis 2035 39,6 % des Werts. Die Hardware auf Rack-Ebene, die diese CDUs versorgen, wird im Bericht Markt für Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren behandelt.

Nach Pumpentyp: Drehzahlgeregelte Kreiselpumpen führen mit 63,8 %

Pumpentyp	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
Drehzahlgeregelte Kreiselpumpen	191,32	63,8 %	901,68	16,77 %
Dichtungslose Pumpen	49,18	16,4 %	450,84	24,80 %
Kreiselpumpen mit fester Drehzahl	44,68	14,9 %	57,46	2,55 %
Sonstige Pumpen	14,69	4,9 %	63,35	15,74 %

Nach Pumpenredundanz: N+1 führt mit 52,7 %

Pumpenredundanz	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
N+1	158,03	52,7 %	726,35	16,48 %
2N (N+N)	94,16	31,4 %	411,06	15,88 %
Einzelpumpe (N)	27,29	9,1 %	61,88	8,53 %
N+2 und höher	20,39	6,8 %	274,04	29,67 %

Vertivs XDU450 zeigt die 2N-Option mit zwei Pumpen (N+N) und 500 l/m Sekundärdurchfluss; Einheiten mit Einzelpumpe fallen bis 2035 auf 4,2 % des Werts.

Nach Kühltechnologie: Einphasige Direct-to-Chip-Kühlung führt mit 81,6 %

Pumpen für die einphasige Direct-to-Chip-Kühlung sind im Jahr 2025 USD 244,70 Mio. und bis 2035 USD 1,23 Mrd. wert, bei einem Wachstum von 17,51 % pro Jahr. Pumpen für die einphasige Immersionskühlung wachsen von USD 38,68 Mio. aus um 12,86 % pro Jahr, und Pumpen für die Zweiphasenkühlung wachsen von USD 16,49 Mio. aus mit 21,43 % pro Jahr am schnellsten.

Nach Vertriebskanal: CDU-Neubauten führen mit 89,5 %

In neue CDUs eingebaute Pumpen sind im Jahr 2025 USD 268,32 Mio. und bis 2035 USD 1,04 Mrd. wert, bei einem Wachstum von 14,46 % pro Jahr.

Nach Endnutzer: Hyperscale-Rechenzentren führen mit 46,1 %

Endnutzer	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
Hyperscale-Rechenzentren	138,23	46,1 %	713,09	17,83 %
Colocation-Rechenzentren	54,88	18,3 %	362,44	20,78 %
GPU- und Neocloud-Anbieter	44,38	14,8 %	207,74	16,69 %
HPC- und Forschungszentren	34,19	11,4 %	82,51	9,21 %
Unternehmensrechenzentren	28,19	9,4 %	107,55	14,33 %

Colocation-Rechenzentren wachsen unter den Käufern mit 20,78 % pro Jahr am schnellsten, während Zentren für High-Performance Computing (HPC) und Forschung auf 5,6 % des Werts fallen.

DC Exclusive: Die Pumpenmatrix CDU-Konfiguration × Käufer

In-Row-CDUs bei Hyperscalern sind mit USD 68,20 Mio. die größte Zelle der Matrix, 22,7 % der CDU-Pumpenausgaben von 2025. Die Matrix ist ein Modell von DC Market Insights, das auf 29 Eingangsgrößen beruht: 5 Endnutzer-Gesamtwerte, 4 Konfigurations-Gesamtwerte und 20 Affinitätsgewichte zwischen Käufer und Konfiguration, so abgeglichen, dass jede Zeile und Spalte mit den Segmenttabellen übereinstimmt.

2025, Mio. USD	In-Row-CDUs	In-Rack-CDUs	Facility-Scale-CDUs	Liquid-to-Air-Sidecar-CDUs	Gesamt
Hyperscale-Rechenzentren	68,20	15,65	42,72	11,66	138,23
Colocation-Rechenzentren	25,57	8,97	9,86	10,48	54,88
GPU- und Neocloud-Anbieter	24,28	7,98	6,42	5,70	44,38
HPC- und Forschungszentren	15,02	11,09	6,46	1,62	34,19
Unternehmensrechenzentren	8,77	12,09	1,71	5,62	28,19
Gesamt	141,84	55,78	67,17	35,08	299,87

Hyperscale-Rechenzentren kaufen 63,6 % aller Pumpen für Facility-Scale-CDUs, weil nur die größten Betreiber Hallen um CDUs im Multi-Megawatt-Bereich herum bauen. Unternehmen stecken 42,9 % ihrer CDU-Pumpenausgaben in In-Rack-Einheiten, und Colocation-Anbieter kaufen 29,9 % aller Pumpen für Liquid-to-Air-Sidecar-Einheiten, weil sie flüssigkeitsgekühlte Racks in luftgekühlten Hallen nachrüsten.

Das Modell und seine Annahmen werden auf unserer Seite zur Forschungsmethodik erläutert.

Regionale Analyse: Welche Region führt den Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung an?

Nordamerika führt den Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung mit 46,2 % des Werts von 2025 an, schätzt DC Market Insights. Der Nahe Osten und Afrika ist mit 21,20 % pro Jahr die am schnellsten wachsende Region, weil Saudi-Arabien von einer kleinen Basis flüssigkeitsgekühlter KI-Kapazität aus um 22,42 % pro Jahr wächst.

Nordamerika führt mit 46,2 % Anteil

DC Market Insights schätzt, dass Nordamerika im Jahr 2025 CDU-Pumpen für USD 138,54 Mio. kaufte, und prognostiziert bis 2035 USD 593,75 Mio., eine CAGR von 15,67 %. Das Modell ordnet USD 123,72 Mio. den Vereinigten Staaten und USD 14,82 Mio. Kanada zu. Grundfos erklärte, dass das Wachstum in den USA im ersten Halbjahr 2026 von einer außergewöhnlich starken Nachfrage nach Lösungen für Rechenzentren getragen wurde.

Asien-Pazifik hält 26,4 % Anteil

DC Market Insights bewertet Asien-Pazifik im Jahr 2025 mit USD 79,17 Mio. und bis 2035 mit USD 444,95 Mio., bei einem Wachstum von 18,84 % pro Jahr. China ist mit USD 33,09 Mio. der größte Ländermarkt der Region, gefolgt von Japan und Südkorea, während Indien mit 24,89 % pro Jahr am schnellsten wächst. Nidec erreichte bis Ende November 2024 kumuliert 5.000 ausgelieferte CDUs für KI-Server.

Europa hält 18,7 % Anteil

DC Market Insights bewertet Europa im Jahr 2025 mit USD 56,08 Mio. und bis 2035 mit USD 259,31 Mio., eine CAGR von 16,55 %. Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich sind im Modell die größten europäischen Märkte.

Naher Osten und Afrika hält 4,6 % Anteil

Der Nahe Osten und Afrika ist im Modell von DC Market Insights im Jahr 2025 USD 13,79 Mio. und bis 2035 USD 94,29 Mio. wert, das schnellste Wachstum aller Regionen mit 21,20 % pro Jahr. Saudi-Arabien entfällt auf USD 4,39 Mio. bzw. 31,8 % des Werts der Region von 2025 und wächst im Modell um 22,42 % pro Jahr.

Lateinamerika hält 4,1 % Anteil

Lateinamerika ist im Modell von DC Market Insights im Jahr 2025 USD 12,29 Mio. und bis 2035 USD 81,03 Mio. wert und wächst um 20,76 % pro Jahr, die zweithöchste regionale Rate, da Colocation-Anbieter von einer kleinen Basis aus flüssigkeitsgekühlte Hallen hinzufügen.

Länderanalyse: Welche Länder kaufen die meisten CDU-Pumpen für Rechenzentren?

Die Vereinigten Staaten führen mit USD 123,72 Mio., 41,3 % des Werts von 2025, schätzt DC Market Insights. Auf die Vereinigten Staaten folgen China mit USD 33,09 Mio. (11,0 %) und Kanada mit USD 14,82 Mio. (4,9 %). Die 12 größten Länder machen 81,7 % der Ausgaben von 2025 aus.

Rang	Land	Region	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
1	Vereinigte Staaten	Nordamerika	123,72	41,3 %	517,75	15,39 %
2	China	Asien-Pazifik	33,09	11,0 %	167,30	17,59 %
3	Kanada	Nordamerika	14,82	4,9 %	76,00	17,76 %
4	Japan	Asien-Pazifik	12,11	4,0 %	62,74	17,88 %
5	Deutschland	Europa	12,00	4,0 %	53,68	16,16 %
6	Vereinigtes Königreich	Europa	11,05	3,7 %	47,45	15,69 %
7	Südkorea	Asien-Pazifik	7,44	2,5 %	40,94	18,59 %
8	Frankreich	Europa	7,23	2,4 %	32,15	16,09 %
9	Indien	Asien-Pazifik	6,89	2,3 %	63,63	24,89 %
10	Australien	Asien-Pazifik	6,41	2,1 %	38,27	19,56 %
11	Singapur	Asien-Pazifik	5,78	1,9 %	27,14	16,73 %
12	Saudi-Arabien	Naher Osten und Afrika	4,39	1,5 %	33,19	22,42 %

Indien ist mit 24,89 % pro Jahr der am schnellsten wachsende Ländermarkt, vor Saudi-Arabien mit 22,42 %. Die Länderzahlen sind eine Zuordnung der regionalen Gesamtwerte durch DC Market Insights, gewichtet nach dem geschätzten Anteil jedes Landes an der installierten und geplanten flüssigkeitsgekühlten IT-Kapazität.

Weitere Ländermärkte: Italien, Dänemark und Libanon

Italien ist mit USD 4,37 Mio. im Jahr 2025 der größte von drei weiteren Ländermärkten, und Dänemark wächst von den dreien mit 18,43 % pro Jahr am schnellsten, schätzt DC Market Insights.

Land	Region	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
Italien	Europa	4,37	1,5 %	21,26	17,14 %
Dänemark	Europa	2,06	0,7 %	11,18	18,43 %
Libanon	Naher Osten und Afrika	0,05	unter 0,1 %	0,13	10,03 %

Prognoseszenarien: Wie könnte sich die Prognose für CDU-Pumpen für 2035 verändern?

Das Basisszenario erreicht bis 2035 USD 1,47 Mrd., prognostiziert DC Market Insights. Die Szenarien geben dem Markt für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung eine Spanne von USD 1,16 Mrd. bis USD 1,82 Mrd. zwischen dem niedrigen und dem hohen Szenario.

Szenario	Annahme ab 2027	2035 (Mrd. USD)	CAGR 2025-2035
Niedrig	CDU-versorgte Kapazität 17 % unter Basis; Pumpenanteil pro MW 5,2 % unter Basis	1,16	14,48 %
Basis	Neue CDU-versorgte Kapazität steigt auf 17,73 GW pro Jahr; Pumpenanteil USD 58.400 pro MW im Jahr 2035	1,47	17,26 %
Hoch	Kapazität 15 % über Basis; Pumpenanteil pro MW 7,5 % über Basis, da sich 80-PSI-Pumpen verbreiten	1,82	19,77 %

Das hohe Szenario geht davon aus, dass Racks mit 600 kW und 1 MW eine breite Bereitstellung erreichen; das niedrige Szenario geht davon aus, dass Verzögerungen bei Netzanschlüssen den Bau von KI-Hallen verlangsamen.

Wettbewerbsanalyse: Wer sind die führenden CDU-Hersteller und Pumpenlieferanten?

Die fünf größten Pumpenlieferanten der CDU-Hersteller, einschließlich der CDU-Hersteller, die ihre eigenen Pumpen bauen, halten rund 52,6 % des Werts des Markts für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung von 2025, schätzt DC Market Insights. Die unten aufgeführten CDU-Hersteller und Pumpenhersteller werden in der Produktliteratur und den Unterlagen genannt, auf denen dieser Bericht beruht.

• Grundfos
• Xylem
• Wilo
• KSB
• Nidec
• Vertiv
• Schneider Electric (Motivair)
• CoolIT Systems (Ecolab)
• Boyd Thermal (Eaton)
• nVent
• Delta Electronics
• LiquidStack (Trane Technologies)
• Supermicro
• Chilldyne (Daikin Applied)
• Advanced Cooling Technologies
• STULZ

Die Konzentration von 52,6 % ist eine Schätzung von DC Market Insights auf Basis der CDU-Lieferanteile und der in der Produktliteratur genannten Pumpenbeschaffung. Zwei Gruppen stehen im Wettbewerb. Katalog-Pumpenhersteller verkaufen an CDU-Bauer: Grundfos vermarktet seine Baureihen CME, NBG, CRN und BM+CUE für CDU-Designs, Xylem und Wilo führen Pumpen für CDUs, und KSB verkauft die Pumpe Etanorm Data Centre. Grundfos meldete für 2025 einen Umsatz von EUR 4,7 Mrd., ein Plus von 5,7 %, und erklärte, dass die Nachfrage nach seinen Lösungen für Rechenzentren 2025 stark gestiegen sei. Nidec baut CDUs mit eigenen Pumpen, die von Nidec Power Train Systems entwickelt wurden. Die CDU-Hersteller haben sich konsolidiert: Schneider Electric vereinbarte im Oktober 2024 den Kauf von 75 % von Motivair für USD 850 Mio., Daikin Applied übernahm Chilldyne im November 2025, Eaton schloss im März 2026 den Kauf von Boyd Thermal für USD 9,5 Mrd. ab, Trane Technologies schloss die Übernahme von LiquidStack im März 2026 ab, und Ecolab schloss die Übernahme von CoolIT Systems für rund USD 4,75 Mrd. am 2. Juli 2026 ab (Quelle: bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichter Quartalsbericht von Ecolab). Ecolab erwartete, dass CoolIT in den 12 Monaten nach der Vereinbarung vom März 2026 einen Umsatz von rund USD 550 Mio. erzielt.

Aktuelle Entwicklungen

• Im November 2024 ergänzte Vertiv die CoolChip CDU 2300kW und eine Liquid-to-Air-CDU mit 350kW, mit redundanter Stromeinspeisung, Pumpen und Filtern für eine höhere Kühlungsverfügbarkeit (Quelle: Vertiv-Pressemitteilung).
• Im Dezember 2024 begann Nidec mit der Auslieferung einer 250-kW-In-Rack-CDU an Supermicro mit Pumpen, die von Nidec Power Train Systems neu entwickelt wurden, und erklärte, dass die kumulierten CDU-Auslieferungen 5.000 Einheiten erreicht hätten (Quelle: Nidec-Pressemitteilungen).
• Im Juli 2025 stellte Boyd eine CDU mit bis zu 2,3 Megawatt Kühlleistung und Hot-Swap-fähigen, N+1-redundanten Pumpen vor (Quelle: Boyd-Pressemitteilung).
• Im Dezember 2025 entwickelte Nidec einen CDU-Prototyp nach der Spezifikation von Project Deschutes mit einer Kühlleistung der 2-MW-Klasse und 80 PSI Druck (Quelle: Nidec-Pressemitteilung).
• Im Januar 2026 brachte Motivair by Schneider Electric die MCDU-70 auf den Markt, eine 2,5-MW-CDU, mit der Betreiber auf 10 MW und mehr skalieren können (Quelle: Pressemitteilung von Motivair by Schneider Electric).
• Im Juli 2026 schloss Ecolab die Übernahme von CoolIT Systems ab, einem Hersteller von CDUs, Cold Plates und Direct-to-Chip-Kühltechnologien (Quelle: Ecolab Form 10-Q).

Wir verfolgen CDU-Markteinführungen, Pumpenlieferverträge und Übernahmen laufend in unseren Branchen-Updates zu Rechenzentren.

Methodik: Wie wir das Modell des Markts für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung erstellt haben

DC Market Insights hat das Modell des Markts für CDU-Pumpen zur Rechenzentrumskühlung aus 16 Jahreskohorten von 2020 bis 2035 erstellt, es auf 8 Arten aufgeteilt und es auf 3 Arten von oben nach unten (Top-down) überprüft. Der Wert für 2025 von USD 299,87 Mio. setzt sich aus dem Pumpenanteil bei Neubauten und den Ersatzpumpen zusammen.

Jede Kohorte multipliziert die neue CDU-versorgte IT-Kapazität mit dem Pumpenanteil pro MW und addiert Ersatzpumpen für eine installierte Basis, die Ende 2019 bei 4.000 MW beginnt und Kapazität nach 12 Jahren außer Betrieb nimmt. Die Kohorte 2025 ergibt 3.920 MW × USD 68.450 pro MW = USD 268,32 Mio., zuzüglich 7.433 MW × USD 68.450 × 6,2 % = USD 31,55 Mio. für Ersatzpumpen, insgesamt USD 299,87 Mio. Der Pumpenanteil pro MW stützt sich auf öffentliche CDU-Spezifikationen: 2 bis 4 Pumpen pro CDU und ein Durchfluss von 1,2 bis 1,5 LPM pro kW. Der Gesamtwert wurde nach 4 CDU-Konfigurationen, 4 Pumpentypen, 4 Redundanzstufen, 3 Kühltechnologien, 2 Vertriebskanälen, 5 Endnutzern, 5 Regionen und 12 Ländern aufgeteilt. Das Ergebnis wurde auf 3 Arten von oben nach unten überprüft: Der Pumpenanteil entspricht 18,9 % des CDU-Werts im Flüssigkeitskühlungsmodell von DC Market Insights; Nidecs 5.000 kumulierte CDU-Auslieferungen bis November 2024 passen in die 5,10 GW CDU-versorgter Kapazität, die das Modell von 2020 bis 2024 hinzufügt; und CoolITs erwarteter Umsatz von USD 550 Mio. über 12 Monate impliziert einen CDU-Pumpenanteil von knapp einem Zehntel des Markts von 2026, wenn etwa die Hälfte dieses Umsatzes auf CDUs entfällt. Der genannte Analyst hat das Modell erstellt, und ein Prüfer hat die Berechnungen, Quellen und Daten geprüft.