光ネットワーキング市場 規模・シェア・2035年までの予測

光ネットワーキング市場は、データセンター間、都市間、国家間、大陸間で光ファイバーを介してトラフィックを伝送する光伝送装置、コヒーレント光学部品、ソフトウェアおよびサービスを対象とし、波長分割多重（WDM）システムや再構成可能光分岐挿入装置（ROADM）から、パケット光スイッチやコヒーレント・プラガブル・モジュールまでを含みます。DC Market Insightsは、世界の光ネットワーキング市場を2025年に173.8億米ドルと評価し、2035年までに294.5億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は5.41%になると予測しています。2025年の数値は購入者の予算から構築しています。通信事業者の設備投資3,020.0億米ドルに、1,000米ドルあたり32.00米ドルの光ネットワーキング支出を適用すると96.6億米ドル、クラウドプロバイダーの設備投資4,562.6億米ドルに1,000米ドルあたり13.00米ドルを適用すると59.3億米ドルとなり、これに企業、政府機関、公益事業者による17.8億米ドルが加わります。800Gおよび1.6Tモジュールがルーターやスイッチに直接挿入されるようになったため、コヒーレント・プラガブル光学部品は年率10.77%で最も急成長するコンポーネントであり、湾岸地域のAIキャンパスが新たな長距離ルートおよびメトロルートを必要としているため、中東・アフリカは年率8.49%で最も急成長する地域です。

エグゼクティブサマリー

世界の光ネットワーキング市場規模は、2020年に131.2億米ドルと評価され、2025年に173.8億米ドルに達し、予測期間中にCAGR 5.41%で成長して2035年までに294.5億米ドルに達すると見込まれています。

レポート属性	詳細
過去期間	2020-2024
基準年	2025
予測期間	2026-2035
光ネットワーキング市場規模（2025年）	173.8億米ドル
光ネットワーキング市場のCAGR	5.41%
光ネットワーキング市場規模（2035年）	294.5億米ドル

市場は2020年から2025年にかけて年率5.79%で成長しましたが、その道のりは平坦ではありませんでした。DC Market Insightsの推定では、支出は2022年に160.4億米ドルでピークに達し、通信事業者が設備予算を削減したことで2024年には150.0億米ドルに減少した後、クラウドプロバイダーがAIキャンパスを新たな長距離ルートで結び始めたことから、2025年には15.8%急増しました。サプライヤーの業績も同じ転換を示しています。Cienaは2025会計年度の売上高が19%増の47.7億米ドルになったと報告し、2026年9月には2026会計年度の売上高見通しを64.2億米ドルに引き上げました（出典：米国証券取引委員会へのCienaの提出書類）。

DC Market Insightsは、2026年に15.2%成長して200.2億米ドルになると予測しており、2025年から2035年までの平均成長率は年5.41%に鈍化します。

市場範囲：光ネットワーキング市場は何を対象とするか？

光ネットワーキング市場は、通信、クラウドおよびプライベートネットワークの光伝送レイヤーを対象とし、初回販売時点の名目米ドルで評価し、2025年を基準年として2035年までを予測しています。DC Market Insightsは2025年の市場規模を173.8億米ドルとしています。

対象範囲。 WDMおよび高密度波長分割多重（DWDM）伝送システム（トランスポンダー、マックスポンダー、ラインシステム、増幅器、ROADM）、伝送リンクで使用されるコヒーレント・プラガブル光学部品（400ZR、OpenZR+、800ZR、800G ZR+、1.6Tモジュール）、パケット光および光伝送ネットワーク（OTN）スイッチングプラットフォーム、陸揚げ局の海底線路端局装置、ネットワーク管理・計画・自動化ソフトウェア、ならびにこれらの装置に関連する設置、保守およびマネージドサービス。

対象外。 データセンターホール内で使用されるクライアント側光トランシーバー（光トランシーバー市場レポートで扱います）、家庭および企業向けのパッシブ光ネットワーク（PON）アクセス装置、光ファイバーケーブルおよび土木工事、海底ケーブルシステムのウェットプラント、ダークファイバーのリース、通信事業者が販売する波長またはイーサネット接続サービス。

セグメントの関係。 コンポーネント別、用途別、データレート別、エンドユーザー別の各区分は、いずれも同じ173.8億米ドルを切り分けたものであり、各区分の合計は市場全体と一致します。データレートは、クライアントインターフェースではなく、波長またはコヒーレントポートのライン速度で測定しています。データセンター相互接続（DCI）用途は、データセンター間リンクの光レイヤーのみを対象とし、これらのリンク向けに販売されるルーターポートやサービスは、より広範なデータセンター相互接続市場レポートで扱います。

市場の推進要因：光ネットワーキング市場を牽引するものは何か？

光ネットワーキング市場の成長の大部分は、3つの推進要因で説明できます。2025年に急増したクラウドの設備予算（Amazonは830.0億米ドルから1,318.2億米ドルに増加）、現在広域ネットワークに接続されつつあるAIキャンパス、そしてそれぞれ両端にラインシステムとトランスポンダーを必要とする新たな長距離光ファイバールートの波です。

クラウド事業者は2025年に光伝送に59.3億米ドルを支出

クラウドの設備投資がペースを決めており、現在ではその大部分をAIインフラ投資が牽引しています。各社の2025年決算発表によると、2025年の有形固定資産の取得額はAmazonが1,318.2億米ドル、Alphabetが914.5億米ドル、Metaの設備投資額は722.2億米ドル、Microsoftの2025年6月期の有形固定資産の増加額は645.5億米ドルでした。Alphabetは2026年の設備投資見通しを1,750.0億～1,850.0億米ドル、Metaは1,150.0億～1,350.0億米ドルとしています。DC Market Insightsは、2025年にクラウドプロバイダーが設備予算の1.30%、すなわち59.3億米ドルを光ネットワーキングに支出したと推定し、2035年までに124.9億米ドル（CAGR 7.73%）に達すると予測しています。

AIキャンパスが広域ネットワークに接続される

ハイパースケーラーは現在、自社の広域ネットワークでAI拠点を接続しています。Microsoftは、Fairwater AI拠点を接続するAI広域ネットワークを支えるため、光ファイバーネットワークの総距離を1年間で25%以上増やし、約120,000マイルとしました。Nokiaは2025年にAIおよびクラウド顧客から24.0億ユーロの受注を報告し、2026年第2四半期にはAIおよびクラウド分野の受注額が28.0億ユーロに達し、これらの顧客向けの純売上高は105%増加しました。DC Market Insightsは、データセンター相互接続用途が2025年の71.1億米ドル（40.9%）から2035年までに148.1億米ドル（50.3%）に成長すると予測しています。

新たな長距離ルートには両端にラインシステムが必要

光ファイバールートの建設事業者は新たな容量を追加しています。ZayoはAIワークロードを支えるため米国全土で5,000マイルを超える新たな長距離光ファイバールートを建設する計画であり、Lumenは都市間光ファイバーを3,400万マイル新たに追加し、2028年末までに合計4,700万マイルにする計画です。新たなルートにはそれぞれ増幅器、ROADM、トランスポンダーが必要となるため、DC Market Insightsは、ホールセールおよびケーブル事業者の光支出が年率6.28%で伸び、年率3.65%の通信サービスプロバイダーを上回ると予測しています。

市場動向：光ネットワーキングはどのように変化しているか？

光ネットワーキング市場は、1.6T波長と、ルーターに直接挿入するコヒーレント光学部品へと移行しています。

単一キャリアで1.6T波長に到達

コヒーレントモデムは現在、1波長で1.6 Tb/sを伝送しています。CienaのWaveLogic 6 Extremeは、1.6 Tb/sのシングルキャリア波長に対応する3nm、200 GBaudのコヒーレントソリューションであり、2024年10月から商用提供されています。AT&Tは2025年3月に自社の商用長距離ネットワークの296 kmで1.6 Tb/s波長を試験し、Türk TelekomとZTEは2025年4月に稼働中のネットワーク上で1.6TシングルチャネルDWDM試験を実施しました。DC Market Insightsは、1.2T以上のクラスが2025年の12.3億米ドル（7.1%）から2035年には134.3億米ドル（45.6%）へ、CAGR 26.96%で成長すると予測しています。

コヒーレント・プラガブルが光学部品をルーターに移す

コヒーレント・プラガブルにより、多くのメトロおよびデータセンターリンクで個別のトランスポンダーシェルフが不要になります。Ciscoは自社のプラガブル光学部品を主要なハイパースケーラーすべてに販売していると述べ、Cienaは2026会計年度第3四半期にWaveLogic 6 Nanoプラガブルの出荷が過去最高になったと報告しました。Marvellは、同社が初の1.6T ZRおよびZR+プラガブルとするCOLORZ 1600を発表し、2026年後半に顧客向けサンプル出荷を予定しています。DC Market Insightsは、コヒーレント・プラガブル光学部品を2025年に22.2億米ドル（12.8%）、2035年までに61.8億米ドル（21.0%）と評価しています。

市場の課題：光ネットワーキング市場の成長を抑えるものは何か？

横ばいの通信事業者の設備予算と、少数のクラウドプロバイダーに集中した購入者基盤という2つの制約により、伝送トラフィックがはるかに速く増加する中でも、DC Market Insightsは光ネットワーキング市場の成長が年率5.41%にとどまると見込んでいます。

中国で縮小する通信事業者の設備予算

DC Market Insightsのモデルでは、通信事業者が依然として光ネットワーキングの55.6%を購入していますが、その予算は増えていません。China Mobileの2025年の設備投資は8.0%減の1,509.0億人民元、China Telecomは14.1%減の803.6億人民元となり、China Unicomは542.0億人民元を支出しました。欧州の通信設備投資は2024年に2%減少して646.0億ユーロとなりました。DC Market Insightsのモデルでは、世界の通信事業者の設備投資は2025年の水準から年2%しか増加しないため、通信サービスプロバイダーの光支出は年率3.65%の伸びにとどまり、4つの購入者グループの中で2番目に低い成長となります。

少数の購入者が価格とタイミングを左右する

顧客の集中により、サプライヤーは一握りの構築計画の影響を受けやすくなっています。2026会計年度第3四半期には、2社の顧客が合計でCienaの売上高の41.7%を占めました。DC Market Insightsは、クラウド支出の一時停止を低位シナリオに織り込んでおり、その場合2035年の市場規模は294.5億米ドルではなく247.9億米ドルとなります。

高リスクベンダー規制がサプライヤー基盤を分断

セキュリティ規制により、市場は別々のサプライヤー群に分かれています。2023年6月、欧州委員会はHuaweiとZTEが他の5Gサプライヤーより著しく高いリスクをもたらすと表明し（出典：欧州委員会の通達）、2026年1月には、移動体通信事業者に対して3年以内に5Gネットワークから高リスクサプライヤーを排除することを義務付けるサイバーセキュリティ法の改正を提案しました。HuaweiとZTEの機器は、2021年3月から米連邦通信委員会（FCC）のカバードリストに掲載されています。

市場機会：新たな収益源はどこにあるか？

光ネットワーキング市場における2つの最大の新たな収益源は、2035年までに年間支出を65.6億米ドル上積みするクラウドおよびハイパースケールプロバイダーと、年率7.91%で成長するソフトウェアおよび自動化です。

クラウドプロバイダーは2035年までに年間支出を65.6億米ドル上積み

DC Market Insightsの予測では、クラウドおよびハイパースケールプロバイダーは2025年の59.3億米ドル（34.1%）から2035年には124.9億米ドル（42.4%）に増加し、通信サービスプロバイダーを抜いて最大の購入者グループとなります。Nokiaは2025年2月28日にInfineraの買収を完了し（出典：Nokiaプレスリリース）、同社のOptical Networks事業は2026年第2四半期に20%成長し、Network Infrastructure部門の恒常為替ベースでの12%成長を牽引しました（出典：Nokia 2026年第2四半期報告書）。

ソフトウェアおよび自動化は28.3億米ドルに成長

DC Market Insightsは、光ネットワークソフトウェアおよび自動化を2025年に13.2億米ドル（7.6%）、2035年に28.3億米ドル（9.6%）と評価しており、コヒーレント・プラガブルに次いで2番目に急成長するコンポーネントです。

価格：ネットワーク設備投資のうちどれだけが光ネットワーキングに向かうか？

2025年に通信事業者は光ネットワーキングに96.6億米ドル、すなわち設備投資1,000米ドルあたり32.00米ドル（3.20%）を支出し、クラウドプロバイダーは59.3億米ドル、すなわち1,000米ドルあたり13.00米ドル（1.30%）を支出しました。これらは、光ファイバーおよび土木工事を除き、光システム、コヒーレント光学部品、ソフトウェアおよびサービスを対象とするDC Market Insightsの推定値です。

購入者の設備投資に占める光ネットワーキングの比率	2020	2025	2030	2035
通信事業者	2.85%	3.20%	3.58%	3.95%
クラウドおよびハイパースケールプロバイダー	2.20%	1.30%	1.10%	1.08%
通信事業者の設備投資 (億米ドル)	2,900.0	3,020.0	3,334.3	3,681.4
クラウドプロバイダーの設備投資 (億米ドル)	1,500.0	4,562.6	9,100.0	11,614.2

2つの系列は逆方向に動いています。DC Market Insightsのモデルでは、ホールセールルートがクラウドトラフィック向けにアップグレードされるにつれて、通信事業者は設備投資のうち光学部品に振り向ける比率を高める一方、クラウドプロバイダーは新たな投資1米ドルの大部分をグラフィックス処理装置（GPU）、電源設備および建物が占めるため、光学部品に振り向ける比率を下げています。ビットあたりの価格は下がり続けています。1.6T波長は800G波長の2倍のトラフィックを伝送するため、各アップグレードの価値には上限があります。

規格と規制：光ネットワーキングを形作るルールは何か？

光ネットワーキング市場を形作るルールは4つあります。国際電気通信連合（ITU）の伝送規格、Optical Internetworking Forum（OIF）のコヒーレントインターフェース実装合意、米国電気電子学会（IEEE）のイーサネット規格、そしてブロードバンド資金プログラムであり、これに「市場の課題」で取り上げた高リスクベンダー規制が加わります。

ITU-T G.709およびG.694.1。 ITU-T G.709は光伝送ネットワークのインターフェースを定義しており、現行版は2020年6月版です。ITU-T G.694.1はWDMアプリケーション向けのスペクトルグリッドを定義しており、現行版は2020年10月付です。

OIF 800ZRおよびOpenZR+。 OIFは2024年10月30日に800ZR実装合意（Implementation Agreement）を公表しました。これは、データセンター相互接続を対象とした、増幅器付き単一スパン80～120 kmのDWDMリンク向け800Gコヒーレントラインインターフェースを規定するものです。OpenZR+マルチソース合意は、OpenZR+プラガブル・コヒーレント光学部品の相互運用性仕様を定めており、プロモーターにはArista、Cisco、Fujitsu、Innolight、Juniper、Lumentum、NTT Innovative Devicesが含まれます。

IEEE 802.3dj。 200G、400G、800G、1.6Tイーサネットを対象とするIEEE P802.3djプロジェクトは、2026年3月にドラフト3.0でIEEE標準化協会の投票段階に移行しました。

ブロードバンド資金。 米国のBroadband Equity, Access, and Deployment（BEAD）プログラムは高速ブロードバンドに424.5億米ドルを拠出しており、2025年6月6日のBEAD再編政策通知（BEAD Restructuring Policy Notice）により、サブグラント先の選定において技術中立的なアプローチが採用されました。欧州では、ギガビットインフラ法（規則（EU）2024/1309）が2026年5月12日から全面適用され、ギガビット網の展開をより迅速かつ低コストにすることを目指しています。また欧州委員会は2026年1月21日、EUの接続性に関する規則を近代化・調和させるためにデジタルネットワーク法を提案しました。

市場セグメンテーション：光ネットワーキング市場をリードするセグメントはどれか？

2025年の金額ベースで、WDM伝送システムが46.0%で光ネットワーキング市場をリードし、用途別ではデータセンター相互接続が40.9%、購入者別では通信サービスプロバイダーが45.6%でトップです。コンポーネントの中では、800Gおよび1.6Tプラガブルによってクラウドおよびメトロネットワークが個別のトランスポンダーレイヤーを省けるため、コヒーレント・プラガブル光学部品が年率10.77%で最も急成長するセグメントであり、WDM伝送システムの4.34%を上回ります。

コンポーネント別：WDM伝送システムが46.0%でリード

コンポーネント	2025年 (億米ドル)	2025年シェア	2035年 (億米ドル)	CAGR 2025-2035
WDM伝送システム	79.9	46.0%	122.2	4.34%
コヒーレント・プラガブル光学部品	22.2	12.8%	61.8	10.77%
パケット光およびOTNスイッチング	23.3	13.4%	30.0	2.58%
ソフトウェアおよび自動化	13.2	7.6%	28.3	7.91%
サービス	35.1	20.2%	52.1	4.03%

長距離、海底端局、高心数のメトロルートでは依然としてラインシステム、増幅器、組み込み型1.6Tトランスポンダーが必要とされるため、WDM伝送システムは最大のシェアを維持します。パケット光およびOTNスイッチングは年率2.58%と最も低い成長となります。DC Market Insightsは、より多くのトラフィックが光スイッチではなくルーターで集約されるようになり、事業者がレガシーシステムプラットフォームの統合と移行を数年かけて計画すると見込んでいるためです。

用途別：データセンター相互接続が40.9%でリード

用途	2025年 (億米ドル)	2025年シェア	2035年 (億米ドル)	CAGR 2025-2035
データセンター相互接続	71.1	40.9%	148.1	7.62%
メトロおよび地域伝送	45.9	26.4%	66.0	3.70%
長距離および海底端局	24.7	14.2%	37.1	4.16%
モバイルおよびブロードバンドバックホール	21.4	12.3%	28.0	2.73%
企業および政府ネットワーク	10.8	6.2%	15.3	3.58%

データセンター相互接続は年率7.62%で最も急速に成長します。DC Market Insightsは主要な5G展開後にモバイルネットワークの高密度化が鈍化すると見込んでいるため、モバイルおよびブロードバンドバックホールの成長は最も緩やかです。

データレート別：200Gおよび400Gが46.0%でリード

データレート	2025年 (億米ドル)	2025年シェア	2035年 (億米ドル)	CAGR 2025-2035
100G以下	28.7	16.5%	9.4	-10.53%
200Gおよび400G	79.9	46.0%	48.3	-4.92%
800G	52.8	30.4%	102.5	6.85%
1.2T以上	12.3	7.1%	134.3	26.96%

2025年の金額では200Gおよび400G波長が最大のシェアを占め、800Gが30.4%でこれに続きました。DC Market Insightsのモデルでは、各コヒーレント世代は同様の技術採用曲線をたどります。まずデータセンター相互接続、次に長距離ルート、その後メトロおよびバックホールの展開・更新サイクルです。DC Market Insightsは、1.2T以上のクラスが2035年より前に最大のデータレートクラスになると予測しており、100G以下のリンクは年率10.53%で縮小します。

エンドユーザー別：通信サービスプロバイダーが45.6%でリード

エンドユーザー	2025年 (億米ドル)	2025年シェア	2035年 (億米ドル)	CAGR 2025-2035
通信サービスプロバイダー	79.2	45.6%	113.4	3.65%
ホールセールおよびケーブル事業者	17.4	10.0%	32.0	6.28%
クラウドおよびハイパースケールプロバイダー	59.3	34.1%	124.9	7.73%
企業、政府機関および公益事業者	17.8	10.3%	24.2	3.10%

クラウドおよびハイパースケールプロバイダーは年率7.73%で最も急速に成長し、2035年までに最大の購入者グループとなります。企業、政府機関および公益事業者の成長は年率3.10%と最も緩やかですが、DC Market Insightsは、研究教育ネットワークや電力会社が耐障害性のためにプライベート光ネットワークの購入を続けると見込んでいます。

DC独自分析：購入者設備投資集約度モデルとエンドユーザー×コンポーネントマトリクス

2025年に40.2億米ドルとなる通信サービスプロバイダー向けWDM伝送システムは、マトリクス内で単独で最大のセルであり、光ネットワーキング支出全体の23.1%を占めます。このマトリクスは、誰が光ネットワーキングを購入し、何を購入するかをクロス集計したものです。これは出荷数ではなくDC Market Insightsのモデルであり、104の入力値から構築されています。その内訳は、32の設備投資値（通信およびクラウド予算の16年分）、32の光集約度値、16の企業・政府支出値、20のエンドユーザー×コンポーネント構成比、そしてクロスチェックに用いた4つのサプライヤー開示情報です。

2025年、億米ドル	WDM伝送システム	コヒーレント・プラガブル光学部品	パケット光およびOTNスイッチング	ソフトウェアおよび自動化	サービス	合計
通信サービスプロバイダー	40.2	6.4	13.9	5.3	13.4	79.2
ホールセールおよびケーブル事業者	9.1	1.9	1.9	1.2	3.3	17.4
クラウドおよびハイパースケールプロバイダー	25.1	12.9	4.2	5.1	12.1	59.3
企業、政府機関および公益事業者	5.6	1.1	3.2	1.6	6.3	17.8
合計	79.9	22.2	23.3	13.2	35.1	173.8

クラウドおよびハイパースケールプロバイダーは光予算の21.7%をコヒーレント・プラガブルに支出しており、これは通信サービスプロバイダーの8.1%の2.5倍以上です。通信サービスプロバイダーは国内基幹網向けに依然としてトランスポンダーシェルフとOTNスイッチングを好んでいます。企業、政府機関および公益事業者は、自社で光エンジニアリングチームを運用することがまれなため、予算の35.3%をサービスに支出しており、これはどの購入者よりも高い比率です。行と列の値は億米ドル単位で小数点以下1桁に丸めているため、合計が完全に一致しない場合があります。

購入者設備投資集約度モデルの入力値は、誰でも確認できます。通信事業者の設備投資（2025年に約3,020.0億米ドル）、クラウドプロバイダーの設備投資（2025年に約4,562.6億米ドル）、およびそれぞれのうち光ネットワーキングに向かう比率です。各予算に光比率を掛け、企業および政府の支出を加えると市場規模が得られます。モデルとその前提条件については、調査方法のページで説明しています。

地域別分析：光ネットワーキング市場をリードする地域はどこか？

アジア太平洋は2025年の金額の38.6%を占めて光ネットワーキング市場をリードしており、中東・アフリカは年率8.49%で最も急成長する地域です。DC Market Insightsは、湾岸地域のAIキャンパスと新たな国家基幹網が小さな基盤から光容量を追加すると見込んでいるためです。

アジア太平洋が38.6%のシェアでリード

アジア太平洋の購入者は2025年に光ネットワーキングに67.1億米ドルを支出し、DC Market Insightsは2035年に107.8億米ドル（CAGR 4.86%）になると予測しています。中国は域内最大の市場ですが、国有通信事業者3社が2025年に設備投資を削減したため、アジア太平洋のシェアは2035年までに2.0ポイント低下します。DC Market Insightsの配分ではインドが域内で最も急速に成長しており、Vodafone IdeaはCiena WaveLogic 6 Extremeで伝送ネットワークを近代化しています。

北米は35.8%のシェア

北米は2025年に62.2億米ドル、2035年までに110.1億米ドル（CAGR 5.88%）規模となり、シェアは1.6ポイント上昇します。これは全地域の中で最大の上昇幅です。USTelecomによると、米国のブロードバンドプロバイダーは2024年に通信インフラに896.0億米ドルを投資しました。

欧州は17.9%のシェア

欧州は2025年に31.1億米ドル、2035年までに48.9億米ドル（CAGR 4.62%）規模となります。Connect Europeによると、1人あたりの通信投資額は欧州が118ユーロであるのに対し、米国は217ユーロです。

中南米は4.1%のシェア

中南米は2025年に7.13億米ドル、2035年までに13.5億米ドル（CAGR 6.63%）規模となり、DC Market Insightsの配分ではブラジルが域内最大の国別市場です。Telxiusは、欧州、米国、中南米の陸上伝送ネットワーク全体にNokiaの800Gコヒーレント・プラガブル光学部品を導入しています。

中東・アフリカは3.6%のシェア

中東・アフリカは2025年に6.26億米ドル、2035年までに14.1億米ドル規模となり、年率8.49%と全地域で最も高い成長を示します。DC Market Insightsは、AIキャンパス同士や海底ケーブル陸揚げ局との接続が進むにつれて、サウジアラビアとアラブ首長国連邦が成長の大部分を牽引すると見込んでいます。

国別分析：光ネットワーキングへの支出が最も多い国はどこか？

米国は光ネットワーキングの最大の国別市場であり、2025年に55.4億米ドルと世界全体の31.9%を占め、中国が39.3億米ドル（22.6%）、日本が7.99億米ドル（4.6%）で続きます。上位12カ国で2025年の支出の81.8%を占めます。

順位	国	地域	2025年 (億米ドル)	2025年シェア	2035年 (億米ドル)	CAGR 2025-2035
1	米国	北米	55.4	31.9%	98.9	5.96%
2	中国	アジア太平洋	39.3	22.6%	57.1	3.82%
3	日本	アジア太平洋	8.0	4.6%	11.8	3.95%
4	カナダ	北米	6.8	3.9%	11.2	5.14%
5	ドイツ	欧州	5.9	3.4%	9.1	4.45%
6	インド	アジア太平洋	5.4	3.1%	14.4	10.35%
7	英国	欧州	5.2	3.0%	8.0	4.31%
8	韓国	アジア太平洋	4.2	2.4%	6.5	4.50%
9	フランス	欧州	4.0	2.3%	6.2	4.46%
10	ブラジル	中南米	3.3	1.9%	6.2	6.48%
11	オーストラリア	アジア太平洋	2.8	1.6%	5.0	6.06%
12	サウジアラビア	中東・アフリカ	1.9	1.1%	4.7	9.44%

新たなデータセンターキャンパスと国家基幹網が800Gおよび1.6T波長で構築されるなか、インドは年率10.35%で最も急成長する大規模国別市場であり、9.44%のサウジアラビアを上回ります。国別の数値は、DC Market Insightsが地域合計を各国の通信およびクラウド設備投資の推定シェアで加重して配分したものです。

予測シナリオ：2035年の予測はどのように変わり得るか？

光ネットワーキング市場はベースケースで2035年までに294.5億米ドルに達し、低位シナリオと高位シナリオでは247.9億～342.2億米ドルの範囲となります。

シナリオ	2026年以降の前提	2035年 (億米ドル)	CAGR 2025-2035
低位	クラウド設備投資が2年間停止、通信設備投資は横ばい、ビットあたり価格の下落が加速	247.9	3.62%
ベース	クラウド設備投資が2035年までに約11,614.2億米ドルに増加、通信設備投資は年2%増加	294.5	5.41%
高位	複数拠点でのAIトレーニングが標準設計となり、通信事業者が国家基幹網を早期に1.6Tへアップグレード	342.2	7.01%

競合分析：光ネットワーキング市場をリードするのはどの企業か？

• Huawei
• Ciena
• Nokia
• Cisco
• ZTE
• FiberHome
• 1FINITY (Fujitsu)
• NEC
• Adtran
• Ribbon Communications
• Marvell Technology
• Lumentum
• Coherent

DC Market Insightsの見解では、NokiaによるInfinera買収を筆頭とするM&A活動により、通信事業者向けおよびクラウド向け光ネットワーキングの集中度が高まっています。NokiaとCienaはそれぞれ光ネットワーキング市場の5分の1近くを占めており、DC Market Insightsは上位3社のHuawei、Nokia、Cienaが合計で約60%を占めると推定しています（DC Market Insightsの推定：Cienaの2025会計年度のOptical Networkingセグメント売上高32.5億米ドルと、Nokiaの2025年のOptical Networks売上高30.2億ユーロを1ユーロあたり約1.13米ドルで換算した値を、173.8億米ドルの市場と比較）。CienaのOptical Networkingセグメントは2026会計年度第3四半期に11.9億米ドルに達し、売上高の71.3%を占めました。NokiaのOptical Networks売上高は、Infinera買収後の2025年に85%増加して30.2億ユーロとなりました。DC Market Insightsは、2025年に3,750.1億人民元の売上高を計上したHuaweiのICTインフラ事業に含まれる光関連売上を推定しています。Ciscoは2026会計年度にハイパースケーラーから93.0億米ドルのAIインフラ受注を獲得し、Acaciaコヒーレント・プラガブルの需要拡大を報告しました。Fujitsuは2025年4月、主に光伝送装置とO-RAN基地局からなるネットワーク製品事業を、2025年7月1日に設立予定の完全子会社1FINITYとして分社化すると発表しました。Adtranは2025年の売上高が10.8億米ドルとなり、第4四半期の光ネットワーキング売上高は33%増加したと報告しました。DC Market Insightsの評価では、ZTEとFiberHomeはHuaweiと並ぶ中国の主要サプライヤーであり、NECとRibbon Communicationsは通信事業者や地域事業者に注力し、Marvell、Lumentum、Coherentはコヒーレント・プラガブルと光部品を供給しています。

最近の動向

• 2025年1月、ZayoはAIワークロードを支えるため、米国で5,000マイルを超える新たな長距離光ファイバールートを建設する計画を明らかにしました（出典：Data Center Dynamicsの報道）。
• 2025年2月、NokiaはInfineraの買収を完了しました（出典：Nokiaプレスリリース）。
• 2025年4月、Fujitsuは、主に光伝送装置とO-RAN基地局からなるネットワーク製品事業を、2025年7月1日に設立予定の完全子会社1FINITYへ分社化すると発表しました（出典：Fujitsuプレスリリース）。
• 2025年9月、Cienaは総額2.70億米ドルの全額現金取引でNubis Communicationsを買収することで合意しました（出典：Data Centre Reviewの報道）。
• 2026年3月、Marvellは1.6T ZRおよびZR+プラガブルのCOLORZ 1600を発表し、2026年後半に顧客向けサンプル出荷を予定しています（出典：Marvellプレスリリース）。
• 2026年9月、TelxiusとNokiaは、欧州、米国、中南米におけるTelxiusの陸上伝送ネットワーク全体へのNokia 800Gコヒーレント・プラガブル光学部品の導入を発表しました（出典：Nokiaプレスリリース）。

私たちは、これらの取引、製品発表、容量拡張の発表をデータセンター業界の最新情報でリアルタイムに追跡しています。

調査方法：光ネットワーキング市場モデルの構築方法

DC Market Insightsは、16年間（2020年～2035年）の購入者予算からボトムアップでこの市場を構築しました。2025年の通信事業者の設備投資約3,020.0億米ドルは、USTelecomによる米国ブロードバンドプロバイダーの896.0億米ドル、Connect Europeによる欧州の646.0億ユーロ、およびChina Mobile、China Telecom、China Unicomが報告した2025年の設備投資（合計2,855.0億人民元、1米ドルあたり約7.19人民元で換算）を基礎とし、その他の地域についてはDC Market Insightsの前提として約1,000.0億米ドルを置いています。クラウドプロバイダーの設備投資約4,562.6億米ドルは、Amazon、Alphabet、Meta、Microsoftが報告した2025年の支出に、2025年5月期のOracleの212.2億米ドルを加え、その他のクラウドプロバイダー分として約750.0億米ドルを想定したものです。各予算に光集約度（2025年は通信事業者3.20%、クラウドプロバイダー1.30%）を掛け、企業、政府機関、公益事業者の支出17.8億米ドルを加えました。合計は5つのコンポーネント、5つの用途、4つのデータレート、4つのエンドユーザー、5つの地域に分割しており、各区分の合計は市場全体と一致します。結果は上場サプライヤー4社の開示業績とトップダウンで照合しました。CienaとNokiaの光関連売上高の合計は66.6億米ドルで、モデル化した市場の38.3%に相当し、AdtranとHuaweiの開示情報によって残りのサプライヤーの規模を設定しています。このページに記載されたアナリストがモデルを構築し、レビュアーが公開前に計算、出典、日付を確認しました。