EMEA: 2,8 GW di nuovi data center proposti in una settimana, solo il 3% con rete entro il 2029. Ora tocca al tetto di Israele

In dieci giorni gli sviluppatori hanno proposto quasi 2,8 GW di nuova capacità data center tra Regno Unito e Spagna, e meno di un trentesimo ha una data di allacciamento alla rete precedente al 2030. Le stesse due settimane hanno mostrato cosa succede quando l’energia arriva in ritardo: Microsoft ha abbandonato il sito di IA di punta del Regno Unito e Israele si è mosso per limitare ogni nuovo campus a 200 MW.

Perché ora: questa è la lettura del venerdì dei nostri tracker per Europa, Medio Oriente e Africa. Il segnale di questa settimana è il divario tra megawatt annunciati e megawatt allacciati. Il decreto spagnolo rivisto sui data center è stato trasmesso al Consiglio di Stato il 26 ottobre, la consultazione israeliana sul tetto è aperta, e sia il pacchetto tedesco sugli allacciamenti alla rete sia le candidature per le gigafactory di IA dell’UE scadono nelle prossime due settimane. Ciascuno di questi passaggi deciderà quali di questi progetti otterranno l’energia.

Nuove strutture: progetti da gigawatt, allacciamenti da megawatt

Il Regno Unito ha prodotto due proposte da un gigawatt in tre giorni. Il 22 ottobre Era4, lo sviluppatore noto come Carbon3.ai fino a marzo, ha presentato nel dettaglio “The Mill”, un campus per l’IA su un’ex area siderurgica in Corporation Road a Newport, nel Galles meridionale, progettato per raggiungere 1 GW e ospitare fino a 400.000 GPU Nvidia, con una prima fase prevista nel 2027. Il sito si trova all’interno della South Wales AI Growth Zone, che promette un accesso prioritario alla rete, ma Era4 non ha pubblicato né una data di allacciamento né la capacità della prima fase. Due giorni prima, EPL Norfolk, controllata di Evolution Power, aveva aperto la consultazione su Longmarsh Green Energy, fino a 1 GW di data center con 1,3 GW di fotovoltaico e batterie su circa 4.695 acri vicino a King’s Lynn. Il progetto si allaccerebbe alla sottostazione di Walpole nel 2031, ha riportato reNEWS, con una domanda di development consent prevista per aprile 2027 e l’entrata in esercizio entro il 2032.

La Spagna ne ha aggiunte altre due. Un fondo legato all’Oman, O-Green, finanzia un campus da 570 MW a San Mateo de Gállego, vicino a Saragozza, con 7,446 miliardi di € in quattro fasi fino al 2035 e una prima fase da 90 MW e 1,17 miliardi di € per il data center entro il 2029, ha riportato Heraldo de Aragón il 20 ottobre. I permessi di rete coprono quei primi 90 MW: 80 MW alla sottostazione di Peñaflor e 10 MW a Villanueva de Gállego. Il resto non ha ancora accesso. A Belchite, la società di ingegneria Krolmap progetta un campus da 1,5 miliardi di € e 225 MW che funzionerebbe con rinnovabili proprie, batterie e cogenerazione, senza connessione alla rete di trasmissione, ha riportato Heraldo il 18 ottobre. Non sono stati indicati né un tenant né un partner finanziario.

Sommate, le quattro proposte arrivano a 2.795 MW. Solo i 90 MW di O-Green, circa il 3%, hanno un accesso alla rete documentato per il 2029 o prima (nostro calcolo). I soli due progetti britannici da un gigawatt equivalgono a 2,5 volte gli 804 MW di capacità operativa nel Regno Unito monitorati da DC Market Insights, e al 28% dei 7.065 MW di progetti britannici già presenti nel nostro tracker.

Fonti: pagina del progetto Era4; consultazione Longmarsh Green Energy e reNEWS; Heraldo de Aragón (20 e 18 ott 2026); El Periódico de Aragón (lotto Vantage, 24 lug 2026). Investimento per MW = investimento dichiarato ÷ MW proposti (nostro calcolo). Il dato di Krolmap sembra escludere l’intero costo della centrale in loco e non è direttamente confrontabile. La prima fase di O-Green corrisponde a 13,0 milioni di € per MW (1,17 mld di € ÷ 90 MW), vicino ai 12,76 US$ per watt di costo di costruzione europeo dell’indice 2026-27 di Turner & Townsend, di cui abbiamo scritto il 29 ottobre.

Il sito di Saragozza porta con sé un avvertimento. I partner di O-Green hanno rilevato un progetto che Vantage Data Centers aveva annunciato nel settembre 2025 nella vicina Villanueva de Gállego e abbandonato nel luglio 2026 per problemi di allacciamento ai nodi saturi di Villanueva e Peñaflor, ha riportato El Periódico de Aragón. Il nuovo progetto si appoggia alle stesse due sottostazioni.

Cambi di stato: cosa è stato effettivamente attivato

A fronte di 2,8 GW di progetti, la capacità entrata in funzione in queste due settimane si è misurata in decine di megawatt. Il 27 ottobre CoreWeave ha dichiarato che la maggior parte dei suoi 22,5 MW di capacità IT pianificata presso DEN01 di atNorth a Ballerup, nell’area metropolitana di Copenaghen, era operativa: è il suo primo sito in Danimarca e fa parte di una presenza europea di nove data center, ha comunicato la società.

Il nostro tracker si è mosso nella stessa direzione. Tra il 21 e il 30 ottobre le schede britanniche in DC Market Insights data sono salite da 184 a 187 strutture; la capacità operativa è passata da 760 MW a 804 MW (+44 MW), quella in costruzione è scesa da 286 MW a 260 MW con il completamento di alcuni siti, e quella pianificata è salita da 6.935 MW a 7.065 MW (+130 MW). I progetti britannici valgono ora 8,8 volte la capacità operativa. I dati della Germania sono rimasti invariati: 844 MW operativi, 2.014 MW in costruzione e 2.415 MW pianificati. Nei 65 Paesi che monitoriamo, 19.845 MW sono operativi, 30.988 MW in costruzione e 68.818 MW pianificati, in 2.968 strutture.

Fonte: DC Market Insights data (tracker delle strutture, lettura del 30 ott 2026, 04:53-04:55 UTC; dati britannici del 21 ott dalla nostra analisi del 21 ottobre). I MW sono totali del tracker per le strutture con MW dichiarati o stimati (104 dei 187 siti britannici; 88 dei 177 siti tedeschi), quindi sottostimano il mercato complessivo. Le due nuove proposte britanniche da un gigawatt non erano ancora nel tracker al momento della lettura.

Operazioni: gli acquirenti pagano per l’energia, e un anchor tenant se ne va

L’operazione chiusa più rilevante della settimana nella regione è avvenuta nei Docklands di Londra. Il 29 ottobre KDDI e Telehouse hanno completato l’acquisto dell’Inventory Estate a East India Dock, adiacente al campus Telehouse, da LaSalle Investment Management e Trilogy Real Estate per oltre 220 milioni di £ (294 milioni di US$), ha comunicato Telehouse. Il complesso dispone di 65 MVA di potenza garantita. Ciò valuta il sito a circa 3,4 milioni di £ per MVA di fornitura garantita (nostro calcolo). I venditori avevano acquistato il complesso da Criterion Capital per 170 milioni di £ nel 2015, quindi il valore è cresciuto di circa il 29% (nostro calcolo).

Dieci giorni prima la regione aveva perso un tenant di primo piano. Il 19 ottobre Microsoft ha confermato di aver rinunciato al piano di fare da anchor tenant del data center di Nscale a Loughton, nell’Essex, dopo che UK Power Networks ha comunicato che l’allacciamento del sito non sarebbe stato pronto per l’obiettivo del 2026 a causa di lavori sulla rete di trasmissione a monte, ha riportato City AM. I responsabili della rete hanno detto a Nscale che il sito non avrebbe avuto energia fino agli anni 2030, secondo i media britannici citati da Bloomberg. Microsoft ha affermato che la decisione “riguarda un singolo sito”; Nscale ha dichiarato di “valutare fonti di energia alternative”. Nscale aveva promesso 2 miliardi di £ per la struttura. DC Market Insights monitora un sito Nscale nel Regno Unito in fase di pianificazione da 50 MW.

La Germania ha ottenuto l’impegno più consistente della settimana. Il 20 ottobre Amazon ha annunciato l’intenzione di investire 16 miliardi di € in Germania nel 2027, di cui 4,8 miliardi di € per espandere la Region AWS Europe (Francoforte), ha dichiarato Amazon all’Invest in Germany Summit di Berlino. AWS rappresenta il 30% del totale (nostro calcolo). Il nostro tracker tedesco indica 300 MW nella pipeline AWS nel Paese.

Regole: Israele mette un tetto, la Spagna allenta

Israele è il caso più netto di una domanda che supera la rete. Gli sviluppatori hanno chiesto a Noga, il gestore del sistema, 27.000 MW di allacciamenti per data center, a fronte di 18.800 MW di generazione installata, un carico medio di circa 9.000 MW e un picco di 17.300 MW nell’agosto 2025, ha riportato CTech il 14 ottobre. Le richieste includono 50 strutture oltre i 200 MW. La risposta dell’Autorità per l’elettricità è un tetto di 200 MW per ogni nuovo data center, senza limiti geografici; su questa base il progetto Mega DC da 1.100 MW a Hadera e il progetto SDS da 875 MW a Nesher non potrebbero procedere come previsto.

L’Autorità ha pubblicato i punti principali il 18 ottobre, ha riportato CTech il giorno successivo: circa 2.000 MW di allacciamenti già approvati, altri 1.000 MW assegnati ai grandi data center e una garanzia di 2 milioni di NIS per MW richiesto. La decisione completa passa poi a una consultazione pubblica di tre settimane. La capacità approvata e assegnata, circa 3.000 MW, copre l’11% dei 27.000 MW richiesti (nostro calcolo). Per un campus da 200 MW, la cui costruzione secondo CTech supera i 4 miliardi di NIS, la garanzia sarebbe di 400 milioni di NIS, circa il 10% del costo di costruzione (nostro calcolo).

La Spagna va nella direzione opposta. Il 26 ottobre il governo ha trasmesso al Consiglio di Stato un regio decreto rivisto sui requisiti energetici, ambientali, di resilienza e di sovranità digitale dei data center, dopo oltre 600 osservazioni, ha riportato El Periódico de la Energía. Le regole si applicano ora a partire da 10 MW di capacità di accesso, anziché da 1 MW, sommando i siti dello stesso proprietario. La regola centrale resta: l’80% dei consumi da rinnovabili aggiuntive, con corrispondenza oraria. Ma ora contano gli impianti fino a 36 mesi di età (anziché 18), la durata minima dei PPA scende da dieci a sei anni, lo storage concorre alla corrispondenza oraria e il limite di PUE sale da 1,15 a 1,25 per i siti che firmano contratti di accesso prima del 1° gennaio 2029, fino alla fine del 2031. Il WUE resta a 0,1. I siti che scelgono di non aderire alla regola dell’80% devono entrare nel regime di interrompibilità. Abbiamo analizzato la prima bozza e i 12 GW di accesso alla rete dell’Aragona il 13 ottobre.

Fonti: CTech (14 e 19 ott 2026); El Periódico de la Energía (26 ott 2026); tracker energia e policy di DC Market Insights (righe Regno Unito e Germania). L’obiettivo spagnolo di approvazione pre-elettorale è stato riportato da Reuters il 26-27 ott; non abbiamo potuto consultare il dispaccio d’agenzia e lo indichiamo come obiettivo riportato, non come data certa.

Il quadro generale: l’energia è la risorsa scarsa

I quattro livelli di dati di queste due settimane puntano nella stessa direzione. I nuovi progetti sono grandi e per lo più senza energia; la capacità attivata è stata modesta e si trovava in un edificio esistente; l’operazione con il prezzo migliore riguardava un terreno con potenza garantita; e l’anchor tenant che se n’è andato lo ha fatto perché la rete era in ritardo. I regolatori ora razionano apertamente gli allacciamenti (Israele), li fanno pagare (la commissione di garanzia proposta nel Regno Unito, che abbiamo analizzato il 19 ottobre) oppure allentano altre regole affinché i siti allacciati possano riempirsi (Spagna).

Gli sviluppatori rispondono portando con sé la propria energia. Krolmap non prevede alcun collegamento alla rete; Longmarsh abbina 1 GW di carico a 1,3 GW di fotovoltaico e batterie; Nscale sta “valutando fonti di energia alternative” a Loughton. 1,3 GW di fotovoltaico non possono alimentare un carico di 1 GW 24 ore su 24, quindi questi progetti dipendono comunque dalla rete, o da gas e batterie, per la maggior parte delle ore. La stessa tensione è emersa nei Paesi Bassi, dove i data center hanno in coda richieste di allacciamento per circa 15 GW, come abbiamo riportato il 26 ottobre.

Per il dimensionamento del mercato, consultate il nostro report UK AI Data Center Market per la capacità e la spesa britanniche in IA, il report Spain Data Center Market per lo sviluppo iberico e il report Data Center Generator Market per l’energia in loco. Per i dati alla base di questa analisi, consultate il Deal Tracker, la nostra pagina su energia e policy del Regno Unito e la nostra pagina su energia e policy della Germania.

Cosa osservare nelle prossime settimane

• Inizio novembre 2026: parere del Consiglio di Stato spagnolo e approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto rivisto sui data center, che il governo intende varare prima delle elezioni del 29 novembre.
• Inizio-metà novembre 2026: consultazione di tre settimane in Israele sulla decisione completa relativa ai 200 MW; la data esatta di chiusura dipende da quando è stato pubblicato il testo integrale.
• 9-13 novembre 2026: attese seconda e terza lettura al Bundestag del pacchetto tedesco sugli allacciamenti alla rete.
• 12 novembre 2026: scadenza delle candidature per il bando UE sulle gigafactory di IA, per siti fino a 150 MW (la pagina del bando ha indicato anche il 3 dicembre).
• 26 novembre 2026: chiusura della consultazione pubblica di Longmarsh Green Energy; la domanda di development consent è prevista per aprile 2027.
• 29 novembre 2026: elezioni politiche in Spagna.

Domande frequenti

Quanta nuova capacità data center è stata annunciata in Europa a fine ottobre 2026?

Circa 2.795 MW in quattro proposte britanniche e spagnole tra il 18 e il 23 ottobre: Era4 Newport (1 GW), Longmarsh Norfolk (1 GW), O-Green Saragozza (570 MW) e Krolmap Belchite (225 MW). Solo 90 MW, circa il 3%, hanno un accesso alla rete dichiarato per il 2029 o prima (nostro calcolo).

Perché Microsoft si è ritirata dal data center di Nscale a Loughton?

Perché la rete era in ritardo. UK Power Networks ha comunicato che il sito di Loughton non sarebbe stato allacciato entro l’obiettivo del 2026 a causa di lavori sulla rete di trasmissione a monte, e i media britannici hanno riportato che l’energia sarebbe arrivata solo negli anni 2030. Il 19 ottobre Microsoft ha dichiarato che la decisione riguardava un singolo sito; Nscale aveva promesso 2 miliardi di £ per il progetto.

Che cos’è il tetto di 200 MW per i data center in Israele?

Una norma proposta dall’Autorità per l’elettricità che limita ogni nuovo data center a 200 MW, dopo che gli sviluppatori hanno chiesto 27.000 MW di allacciamenti a fronte di 18.800 MW di generazione installata. Circa 2.000 MW sono approvati, altri 1.000 MW sono assegnati ai grandi data center e i richiedenti versano una garanzia di 2 milioni di NIS per MW.

Cosa è cambiato nel decreto spagnolo sui data center?

La bozza rivista, trasmessa al Consiglio di Stato il 26 ottobre, si applica da 10 MW anziché da 1 MW, mantiene la regola dell’80% di rinnovabili a corrispondenza oraria, consente di conteggiare impianti più datati e PPA di sei anni, e innalza il limite di PUE da 1,15 a 1,25 fino al 2031 per i siti che contrattualizzano l’accesso alla rete prima del 2029.