Mercato delle infrastrutture di IA sovrana: dimensioni, quote e previsioni al 2035

Il mercato delle infrastrutture di IA sovrana è valutato USD 27,33 miliardi nel 2026 e si prevede raggiunga USD 134,93 miliardi entro il 2035, rispetto ai USD 19,06 miliardi del 2025, con un CAGR del 21,62% dal 2025 al 2035 (stima di DC Market Insights). Il mercato comprende la capacità di calcolo per l’intelligenza artificiale (IA) che governi, aziende statali e operatori nazionali costruiscono e controllano entro i propri confini: server con unità di elaborazione grafica (GPU), reti, storage, le sale dei data center e l’energia che li ospitano, oltre al software e ai servizi che li gestiscono. Il calcolo di costruzione del 2025 è 12.000 megawatt (MW) di nuova capacità di data center x 35% costruito per l’IA x 8,3% sotto controllo sovrano = 348,6 MW, e 348,6 MW x USD 44,6 milioni di costo di costruzione complessivo per MW = USD 15,55 miliardi; aggiungendo 1.224,9 MW di capacità di IA sovrana installata x USD 2,87 milioni l’anno di spesa per operazioni, software e rinnovo = USD 3,52 miliardi si ottiene un totale di USD 19,06 miliardi. Software e servizi cloud è il segmento in più rapida crescita, con il 27,14% annuo, perché i cloud GPU nazionali vendono potenza di calcolo a ore una volta costruite le sale, e il Medio Oriente e l’Africa è la regione in più rapida crescita, con il 26,86% annuo, mentre Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti costruiscono campus di IA su scala di gigawatt. L’infrastruttura di IA sovrana è la quota sotto controllo statale del mercato dei data center per l’IA (AI Data Center Market). Versione inglese di questo report.

Statistiche chiave del mercato: quanto vale il mercato delle infrastrutture di IA sovrana nel 2026?

DC Market Insights valuta il mercato delle infrastrutture di IA sovrana a USD 27,33 miliardi nel 2026, il 43,35% in più rispetto ai USD 19,06 miliardi del 2025, con l’entrata in servizio dei campus nazionali di IA nel Golfo, in Europa e in Asia.

• Dimensione del mercato 2025: USD 19,06 miliardi
• Dimensione del mercato 2026: USD 27,33 miliardi
• Dimensione del mercato 2030: USD 74,57 miliardi
• Dimensione del mercato 2035: USD 134,93 miliardi
• CAGR 2025-2035: 21,62% (scenario basso 19,75%, scenario alto 23,26%)
• Componente principale: hardware di calcolo per l’IA, 57,38% dei ricavi del 2025
• Segmento più rapido: software e servizi cloud, 27,14% annuo
• Modello di proprietà principale: campioni nazionali di IA sostenuti dallo Stato, 31,46% dei ricavi del 2025
• Carico di lavoro più rapido: inferenza e servizi pubblici, 27,00% annuo
• Regione leader: Asia-Pacifico, 35,86% dei ricavi del 2025
• Regione in più rapida crescita: Medio Oriente e Africa, 16,94% dei ricavi del 2025, in crescita del 26,86% annuo
• Paese più grande: Cina, 19,64% dei ricavi del 2025
• Leader di mercato: NVIDIA, circa il 38% dei ricavi del 2025 (valutazione di DC Market Insights)

Sintesi esecutiva: come è cresciuto di nove volte il calcolo di IA sovrana dopo il 2020?

Governi e operatori nazionali hanno speso USD 19,06 miliardi in infrastrutture di IA sovrana nel 2025. Il mercato globale delle infrastrutture di IA sovrana valeva USD 2,13 miliardi nel 2020, ha raggiunto USD 19,06 miliardi nel 2025 e si prevede raggiunga USD 134,93 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 21,62% nel periodo di previsione. Tra il 2020 e il 2025 il mercato è cresciuto del 55,05% annuo, da una base di supercomputer nazionali di ricerca a fabbriche di IA dedicate, dopo che l’IA generativa ha reso il calcolo nazionale una questione di sicurezza economica.

Attributo del report	Dettagli
Periodo storico	2020-2024
Anno base	2025
Periodo di previsione	2026-2035
Dimensione del mercato delle infrastrutture di IA sovrana 2025	USD 19,06 miliardi
Dimensione del mercato delle infrastrutture di IA sovrana 2026	USD 27,33 miliardi
CAGR del mercato delle infrastrutture di IA sovrana (2025-2035)	21,62%
Dimensione del mercato delle infrastrutture di IA sovrana 2035	USD 134,93 miliardi

La crescita rallenta dal 55,05% al 21,62% annuo perché la base è ormai molto più grande, non perché la domanda si indebolisca. I programmi sovrani sono passati da cluster pilota a campus da centinaia di MW: HUMAIN, la società di IA del Fondo di investimento pubblico (PIF) dell’Arabia Saudita, prevede fabbriche di IA fino a 500 MW con diverse centinaia di migliaia di GPU NVIDIA in cinque anni (Fonte: annuncio di NVIDIA e HUMAIN, maggio 2025), e Stargate UAE è un cluster da 1 gigawatt (GW) ad Abu Dhabi, con 200 MW che dovrebbero entrare in servizio nel 2026 (Fonte: OpenAI, maggio 2025). La quota sovrana della nuova capacità di IA sale dall’8,3% del 2025 a un picco dell’11,9% nel 2030 nel modello di DC Market Insights, per poi scendere al 10,8% entro il 2035 con la crescita più rapida dei campus di IA privati degli hyperscaler.

Principali conclusioni:

• USD 19,06 miliardi nel 2025, USD 27,33 miliardi nel 2026 e USD 134,93 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 21,62%.
• L’hardware di calcolo per l’IA assorbe il 57,38% dei ricavi; strutture ed energia il 18,27%.
• Software e servizi cloud cresce più velocemente, dall’8,71% al 13,58% dei ricavi entro il 2035.
• I campioni nazionali di IA sostenuti dallo Stato, come HUMAIN e G42, guidano con il 31,46% della spesa.
• L’Asia-Pacifico è in testa con il 35,86%; il Medio Oriente e l’Africa cresce più velocemente, con il 26,86%.

Ambito del mercato: che cosa rende sovrana un’infrastruttura di IA?

Il mercato delle infrastrutture di IA sovrana è la spesa annua per il calcolo di IA che uno Stato possiede, finanzia o controlla legalmente sul proprio territorio, USD 19,06 miliardi nel 2025 per circa 1.573 MW di capacità di IA sovrana (stima di DC Market Insights).

Incluso. Server con GPU e altri acceleratori, reti ad alta velocità, storage e l’involucro del data center, l’energia e il raffreddamento per sistemi di IA che sono (a) di proprietà di un governo, di un ente pubblico di ricerca o di un’agenzia della difesa; (b) costruiti da un’azienda nazionale di IA sostenuta dallo Stato, come HUMAIN in Arabia Saudita o G42 negli Emirati Arabi Uniti; oppure (c) gestiti da un operatore cloud o di telecomunicazioni nazionale con un sussidio pubblico o un mandato di controllo sovrano, come i cloud GPU sovvenzionati dal METI in Giappone o la Industrial AI Cloud di Deutsche Telekom in Germania. Sono incluse le operazioni, il software di piattaforma, il rinnovo degli acceleratori e i servizi gestiti su quella base installata.

Escluso. La capacità di IA costruita dai grandi fornitori cloud hyperscale per le proprie regioni commerciali, anche quando venduta come regione di cloud sovrano; i cluster di IA aziendali acquistati da imprese private senza mandato pubblico; l’IT governativo tradizionale e il supercalcolo non legato all’IA; chip, modelli e set di dati acquistati al di fuori di un progetto infrastrutturale; e le bollette elettriche.

Ricerche correlate fuori ambito. Le licenze software per il cloud sovrano, i budget nazionali per lo sviluppo di grandi modelli linguistici (LLM) e i programmi per i talenti dell’IA non sono infrastrutture e sono esclusi; lo sviluppo dei data center per l’IA da parte di operatori privati è misurato nel report sul mercato dei mega data center (Mega Data Center Market).

Segmenti correlati e uso finale. Per uso finale, le organizzazioni governative sono conteggiate in Difesa e agenzie governative e in Ricerca pubblica e supercomputer nazionali. L’infrastruttura di IA che i fornitori di servizi cloud costruiscono per il proprio servizio cloud commerciale è esclusa, a meno che uno Stato la finanzi o la controlli. L’infrastruttura di IA dell’Asia-Pacifico costruita da operatori privati rientra nel report sull’AI Data Center Market; qui viene conteggiata solo la quota di capacità di IA dell’Asia-Pacifico sotto controllo statale.

Come si combinano i segmenti. Ogni suddivisione in questo report somma allo stesso totale: cinque componenti, quattro modelli di proprietà, cinque carichi di lavoro, tre modelli di implementazione e cinque regioni. L’hardware di calcolo per l’IA rappresenta una spesa 2025 di USD 10,94 miliardi.

Perché le stime del mercato delle infrastrutture di IA sovrana differiscono?

DC Market Insights valuta il mercato delle infrastrutture di IA sovrana a USD 27,33 miliardi nel 2026. Le stime pubblicate differiscono soprattutto perché alcune contano come sovrano ogni data center per l’IA di un paese, mentre questo report conta solo la capacità che uno Stato possiede, finanzia o controlla.

Elemento	In questo report	Motivo
Cluster di IA di proprietà e finanziati dallo Stato	Sì	Il nucleo dell’IA sovrana
Campioni nazionali di IA sostenuti da fondi sovrani	Sì	Capitale statale e mandato nazionale
Cloud GPU nazionali sovvenzionati	Sì	Il denaro pubblico acquista controllo nazionale
Regioni di cloud sovrano degli hyperscaler	No	Possedute e controllate da fornitori commerciali esteri
Cluster di IA aziendali privati	No	Nessun mandato pubblico
Budget nazionali per LLM e talenti	No	Non sono infrastrutture

Fattori di crescita: perché i governi acquistano calcolo di IA proprio?

Tre fattori portano il mercato delle infrastrutture di IA sovrana dai USD 19,06 miliardi del 2025 ai USD 134,93 miliardi del 2035: i budget nazionali per l’IA, il capitale dei fondi sovrani e la rapida crescita della domanda di energia per l’IA.

Budget nazionali per il calcolo di IA

I budget pubblici per il calcolo nazionale ammontano ormai a miliardi. La Commissione europea ha lanciato InvestAI nel febbraio 2025 per mobilitare EUR 200 miliardi per l’IA, inclusi EUR 20 miliardi per un fondo destinato alle gigafabbriche di IA (Fonte: Commissione europea, febbraio 2025). La strategia canadese per il calcolo di IA sovrana investe fino a CAD 2 miliardi, di cui fino a CAD 1 miliardo per costruire infrastrutture pubbliche di supercalcolo (Fonte: Innovation, Science and Economic Development Canada, dicembre 2024). L’India ha approvato la IndiaAI Mission con una dotazione di INR 10.371,92 crore in cinque anni (Fonte: Press Information Bureau, dicembre 2025), e il Regno Unito ha stanziato ulteriori GBP 1 miliardo per aumentare di 20 volte il calcolo pubblico (Fonte: GOV.UK, luglio 2025).

Fondi sovrani e campioni nazionali di IA

Gli Stati del Golfo finanziano l’infrastruttura di IA sovrana attraverso società sostenute dallo Stato anziché tramite i ministeri. HUMAIN, una controllata del PIF saudita, è partita con un supercomputer NVIDIA GB300 da 18.000 unità (Fonte: NVIDIA, maggio 2025). G42 guida un consorzio che costruisce un campus di IA UAE-USA da 5 GW, da essa definito il più grande progetto di infrastruttura di IA al di fuori degli Stati Uniti (Fonte: G42, maggio 2025). I campioni nazionali di IA sostenuti dallo Stato crescono del 24,23% annuo nel modello di DC Market Insights, il modello di proprietà più rapido.

Domanda di energia per l’IA e accesso alla rete

I data center hanno consumato circa 415 terawattora (TWh) di elettricità nel 2024, circa l’1,5% dei consumi mondiali, e l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) prevede circa 945 TWh entro il 2030 (Fonte: IEA Energy and AI, aprile 2025). I paesi con energia e terreni a basso costo, come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e paesi nordici, possono ospitare campus nazionali di IA su larga scala, il che sposta la spesa sovrana verso i campus di IA sovrana dedicati (44,37% dei ricavi del 2025, in crescita fino al 53,18% entro il 2035).

Tendenze di mercato: come passa l’IA sovrana dai supercomputer alle fabbriche di IA?

Tre tendenze ridisegnano l’infrastruttura di IA sovrana: fabbriche pubbliche di IA in Europa, cloud GPU sovrani gestiti da operatori di telecomunicazioni e calcolo nazionale venduto a ore.

Dai supercomputer di ricerca alle fabbriche pubbliche di IA

La modifica del regolamento dell’Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC JU) che le consente di acquisire e gestire supercomputer ottimizzati per l’IA è entrata in vigore il 9 luglio 2024 (Fonte: EuroHPC JU, luglio 2024). Le prime sette fabbriche di IA hanno rappresentato un investimento di EUR 1,5 miliardi (Fonte: Commissione europea, dicembre 2024), altre sei sono seguite a marzo 2025 con circa EUR 485 milioni (Fonte: Commissione europea, marzo 2025), e a ottobre 2025 i siti erano 19 (Fonte: EuroHPC JU, ottobre 2025). Ricerca pubblica e supercomputer nazionali detengono ancora il 27,83% della spesa di IA sovrana del 2025, ma crescono solo del 16,67% annuo.

Gli operatori di telecomunicazioni costruiscono cloud GPU sovrani

Deutsche Telekom e NVIDIA hanno lanciato a Monaco una Industrial AI Cloud da EUR 1 miliardo con fino a 10.000 GPU Blackwell, circa il 50% in più di potenza di calcolo per l’IA per la Germania (Fonte: Deutsche Telekom, novembre 2025). Mistral AI sta costruendo una piattaforma cloud con NVIDIA su 18.000 sistemi Grace Blackwell nella prima fase (Fonte: NVIDIA, giugno 2025). Gli operatori di cloud sovrano e telecomunicazioni passano dal 24,19% al 27,66% dei ricavi di IA sovrana entro il 2035.

Calcolo sovvenzionato a ore

I governi acquistano sempre più l’accesso anziché le macchine. La IndiaAI Mission ha reso disponibili 38.000 GPU che start-up e ricercatori noleggiano a INR 65 l’ora sovvenzionati (Fonte: Press Information Bureau, dicembre 2025). Il Ministero giapponese dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (METI) ha approvato fino a JPY 72,5 miliardi di sussidi per cinque progetti di calcolo per l’IA, inclusi circa JPY 50,1 miliardi per Sakura Internet (Fonte: METI, aprile 2024). Questo modello rende inferenza e servizi pubblici il carico di lavoro più rapido, con il 27,00% annuo.

Sfide del mercato: che cosa frena l’infrastruttura di IA sovrana?

Due sfide frenano l’infrastruttura di IA sovrana: la dipendenza da pochi fornitori esteri di chip e l’energia e il costo di ogni nuovo MW.

Dipendenza dagli acceleratori importati

Quasi ogni progetto di IA sovrana al di fuori della Cina funziona su acceleratori NVIDIA, i cui ricavi dei data center hanno raggiunto USD 193,7 miliardi nell’esercizio 2026 (Fonte: risultati NVIDIA dell’esercizio 2026, documento SEC, febbraio 2026). Licenze di esportazione, tempi di consegna e generazioni di chip decidono quando entra in servizio un cluster nazionale, quindi la sovranità sulla sala non significa sovranità sul silicio. La Cina costruisce su acceleratori nazionali di Huawei e altri, il che mantiene la spesa di IA sovrana all’interno del paese ma con prestazioni inferiori per MW.

Energia e capitale per MW

Un MW di IA sovrana ha un costo di costruzione 2025 di circa USD 44,6 milioni, contro un costo di USD 21,4 milioni nel 2020, perché rack più densi ospitano acceleratori più costosi. Questi valori di costo sono stime di DC Market Insights. Pochi bilanci nazionali possono finanziare centinaia di MW, quindi molti governi affidano la costruzione a campioni sostenuti dallo Stato o a operatori di telecomunicazioni. I data center governativi on-premises crescono solo del 16,12% annuo.

Opportunità di mercato: dove sono i nuovi bacini di ricavi dell’IA sovrana?

I due maggiori nuovi bacini di ricavi nel mercato delle infrastrutture di IA sovrana sono le piattaforme cloud GPU nazionali e i campus di IA del Golfo, che insieme aggiungono più ricavi tra il 2025 e il 2035.

Software di piattaforma e cloud GPU nazionali gestiti

Software e servizi cloud passa dall’8,71% dei ricavi di IA sovrana nel 2025 al 13,58% entro il 2035, il maggiore aumento di quota tra le componenti. Ne traggono il maggior vantaggio gli operatori in grado di gestire un cloud GPU nazionale con pianificazione, nulla osta di sicurezza e supporto locale, come Sakura Internet, Deutsche Telekom o NAVER Cloud.

Campus nazionali di IA nel Golfo e in Asia

Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti insieme passano dal 14,45% al 22,25% dei ricavi di IA sovrana entro il 2035. In Corea del Sud, NAVER, NVIDIA e Brookfield prevedono di ampliare la fabbrica nazionale di IA da 55 MW a 200 MW, con Brookfield che finanzia fino a USD 9 miliardi (Fonte: NVIDIA, luglio 2026). I fornitori di raffreddamento a liquido, energia e rack ad alta densità si aggiudicano la quota di strutture di questi campus.

Prezzi: quanto costa per MW la capacità di IA sovrana?

Un campus di IA sovrana ha un costo di costruzione 2025 di circa USD 44,6 milioni per MW di capacità IT (stima di DC Market Insights). Il costo di costruzione dell’infrastruttura di IA sovrana comprende acceleratori, reti, storage e struttura, e gestire e rinnovare ogni MW installato aggiunge USD 2,87 milioni l’anno.

Anno	Costo di costruzione complessivo (USD milioni per nuovo MW)	Operazioni, software e rinnovo (USD milioni per MW installato all’anno)
2020	21,40	1,62
2025	44,60	2,87
2030	49,80	3,61
2035	46,30	3,86

Riferimenti pubblici di prezzo:

• La Industrial AI Cloud da EUR 1 miliardo di Deutsche Telekom per fino a 10.000 GPU NVIDIA Blackwell equivale a circa EUR 100.000 per GPU, tutto incluso (Fonte: Deutsche Telekom, novembre 2025).
• Fino a USD 9 miliardi di Brookfield per ampliare la fabbrica nazionale di IA coreana da 55 MW a 200 MW equivalgono a circa USD 62 milioni per MW aggiunto, inclusi edifici ed energia (Fonte: NVIDIA, luglio 2026).
• Le GPU della IndiaAI Mission sono noleggiate a INR 65 l’ora sovvenzionati (Fonte: Press Information Bureau, dicembre 2025).
• Il Canada stanzia fino a CAD 700 milioni per data center di IA, fino a CAD 1 miliardo per il supercalcolo pubblico e fino a CAD 300 milioni per un fondo di accesso al calcolo per l’IA (Fonte: Innovation, Science and Economic Development Canada, dicembre 2024).

I valori del costo per MW del modello sono stime di DC Market Insights; si collocano al di sotto del riferimento coreano perché i cluster nazionali più vecchi e più piccoli costano meno per MW.

Norme e regolamentazione: quali regole plasmano il calcolo di IA sovrana?

Tre insiemi di regole plasmano l’infrastruttura di IA sovrana: il regolamento europeo sull’IA (AI Act), la base giuridica delle fabbriche pubbliche di IA e le leggi sulla sicurezza economica che finanziano il calcolo nazionale.

Regolamento europeo sull’IA. Il regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale. I suoi obblighi sui modelli di IA per finalità generali spingono gli sviluppatori europei ad addestrare e ospitare i modelli su infrastrutture che possano documentare e sottoporre ad audit, il che favorisce le fabbriche di IA dell’UE e i cloud GPU nazionali.

Fabbriche di IA di EuroHPC. Il regolamento (UE) 2024/1732 del Consiglio ha modificato il regolamento dell’EuroHPC JU affinché l’Impresa comune possa acquisire e gestire supercomputer ottimizzati per l’IA; è entrato in vigore il 9 luglio 2024 (Fonte: EuroHPC JU).

Sussidi per la sicurezza economica. Il Giappone finanzia il calcolo nazionale per l’IA ai sensi dell’articolo 9 della sua legge sulla promozione della sicurezza economica, che il METI ha utilizzato per sussidi fino a JPY 72,5 miliardi ai cloud GPU nell’aprile 2024 (Fonte: METI). Canada, India e Regno Unito finanziano il calcolo con programmi di bilancio anziché con una legge dedicata.

Segmentazione del mercato: quale segmento guida il mercato delle infrastrutture di IA sovrana?

L’hardware di calcolo per l’IA guida il mercato delle infrastrutture di IA sovrana con il 57,38% dei ricavi del 2025, e software e servizi cloud è il segmento in più rapida crescita, con il 27,14% annuo fino al 2035 (stima di DC Market Insights).

Per componente: l’hardware di calcolo per l’IA guida con il 57,38%

I server con acceleratori assorbono la maggior parte di ogni budget di IA sovrana; software e servizi guadagnano quota man mano che i cluster diventano cloud nazionali.

Componente	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Hardware di calcolo per l’IA	10.938,41	57,38%	71.027,88	20,57%
Strutture ed energia per data center	3.482,83	18,27%	24.166,21	21,37%
Reti e interconnessione	1.803,37	9,46%	13.803,48	22,57%
Software e servizi cloud	1.660,40	8,71%	18.323,68	27,14%
Storage	1.178,10	6,18%	7.610,13	20,51%

Per modello di proprietà: i campioni nazionali di IA sostenuti dallo Stato guidano con il 31,46%

Le società dei fondi sovrani nel Golfo e in Asia spendono più di qualsiasi ministero; i supercomputer di ricerca perdono quota.

Modello di proprietà	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Campioni nazionali di IA sostenuti dallo Stato	5.997,25	31,46%	52.515,30	24,23%
Ricerca pubblica e supercomputer nazionali	5.305,26	27,83%	24.786,90	16,67%
Operatori di cloud sovrano e telecomunicazioni	4.611,36	24,19%	37.322,02	23,26%
Difesa e agenzie governative	3.149,22	16,52%	20.307,17	20,49%

Per carico di lavoro: l’addestramento di modelli di base guida con il 38,74%

I modelli nazionali richiedono prima cluster di addestramento; l’inferenza per i servizi pubblici supera l’addestramento man mano che i modelli vengono messi in uso.

Carico di lavoro	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Addestramento di modelli di base	7.385,05	38,74%	40.223,05	18,47%
Inferenza e servizi pubblici	4.508,42	23,65%	49.209,48	27,00%
Ricerca scientifica	3.296,01	17,29%	16.677,52	17,60%
Difesa e sicurezza	2.302,82	12,08%	15.409,16	20,93%
IA industriale e aziendale	1.570,80	8,24%	13.412,18	23,92%

Per implementazione: i campus di IA sovrana dedicati guidano con il 44,37%

I nuovi campus costruiti appositamente hanno la quota maggiore; i cloud GPU ospitati in colocation permettono agli Stati più piccoli di iniziare senza costruire sale.

Implementazione	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Campus di IA sovrana dedicati	8.458,30	44,37%	71.756,51	23,84%
Cloud GPU sovrani ospitati in colocation	5.894,31	30,92%	42.179,55	21,75%
Data center governativi on-premises	4.710,49	24,71%	20.995,32	16,12%

Esclusiva DC: il modello MW dell’IA sovrana e la matrice regione x proprietà

La cella più grande del mercato delle infrastrutture di IA sovrana è quella dei campioni nazionali di IA sostenuti dallo Stato in Medio Oriente e Africa, con una spesa 2025 di USD 2,30 miliardi. Questo è un modello di DC Market Insights costruito su 16 input e verificato con 3 controlli di limite, elencati nella Metodologia.

I 16 input sono la nuova capacità di data center per il 2025 e il 2035, la quota di IA della nuova capacità per il 2025 e il 2035, la quota sovrana della nuova capacità di IA per il 2025, il 2030 e il 2035, quattro costi di costruzione per MW, quattro costi di operazioni e rinnovo per MW installato e la base di IA sovrana installata entro il 2019. La tabella seguente mostra il calcolo del 2025.

Passaggio (2025)	Valore
Nuova capacità di data center completata	12.000 MW
Quota costruita per l’IA	35%
Quota sovrana della nuova capacità di IA	8,3%
Nuova capacità di IA sovrana	348,6 MW
Spesa di costruzione (348,6 MW x USD 44,6 milioni)	USD 15.547,56 milioni
Base di IA sovrana installata a inizio anno	1.224,9 MW
Spesa per operazioni e rinnovo (x USD 2,87 milioni)	USD 3.515,54 milioni
Totale	USD 19.063,10 milioni

La matrice seguente suddivide il mercato 2025 per regione e modello di proprietà; le righe sommano ai totali regionali di questo report.

Regione (USD milioni, 2025)	Campioni nazionali di IA	Supercomputer di ricerca	Cloud sovrano e telecomunicazioni	Difesa e governo	Totale
Asia-Pacifico	2.174,47	1.834,85	1.682,26	1.144,45	6.836,03
Europa	752,80	1.606,90	1.411,88	504,27	4.275,85
Nord America	598,22	1.511,90	914,18	1.049,49	4.073,79
Medio Oriente e Africa	2.299,72	162,25	418,18	349,14	3.229,29
America Latina	172,05	189,36	184,87	101,87	648,15
Totale	5.997,26	5.305,26	4.611,37	3.149,22	19.063,11

Analisi regionale: quale regione guida il mercato delle infrastrutture di IA sovrana?

L’Asia-Pacifico guida il mercato delle infrastrutture di IA sovrana con il 35,86% dei ricavi del 2025, e la regione in più rapida crescita è il Medio Oriente e Africa, che detiene il 16,94% e cresce del 26,86% annuo fino al 2035 (stima di DC Market Insights). Il Medio Oriente e l’Africa è la regione in più rapida crescita per l’infrastruttura di IA sovrana perché Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti finanziano campus nazionali di IA con i fondi sovrani.

Regione	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Asia-Pacifico	6.836,03	35,86%	44.689,28	20,65%
Europa	4.275,85	22,43%	26.541,00	20,03%
Nord America	4.073,79	21,37%	22.992,31	18,89%
Medio Oriente e Africa	3.229,29	16,94%	34.852,78	26,86%
America Latina	648,15	3,40%	5.856,02	24,62%

L’Asia-Pacifico guida con una quota del 35,86%

Gli hub di calcolo statali della Cina, i cloud GPU sovvenzionati dal METI in Giappone e il sistema AI Bridging Cloud Infrastructure (ABCI) 3.0 con 6.128 GPU NVIDIA H200 presso l’Istituto nazionale di scienza e tecnologia industriale avanzata (AIST), in servizio da aprile 2025 (Fonte: AIST), la IndiaAI Mission dell’India e la fabbrica nazionale di IA della Corea del Sud fanno dell’Asia-Pacifico la regione più grande. Cresce del 20,65% annuo.

L’Europa detiene una quota del 22,43%

L’Europa costruisce IA sovrana attraverso le fabbriche di IA di EuroHPC, programmi nazionali e operatori di telecomunicazioni. La Francia ha ottenuto EUR 109 miliardi di impegni di investimento privato nell’IA al vertice sull’azione per l’IA di febbraio 2025 (Fonte: Eliseo, febbraio 2025). L’Europa cresce del 20,03% annuo.

Il Nord America detiene una quota del 21,37%

In Nord America la spesa sovrana riguarda soprattutto i laboratori nazionali e i sistemi di IA per la difesa negli Stati Uniti e la strategia canadese da CAD 2 miliardi. Gli hyperscaler privati costruiscono la maggior parte della capacità di IA statunitense, quindi la regione cresce più lentamente, con il 18,89% annuo.

Il Medio Oriente e l’Africa detiene una quota del 16,94% e cresce più velocemente

Il Medio Oriente e l’Africa è la regione in più rapida crescita, con il 26,86% annuo, perché Arabia Saudita (HUMAIN) ed Emirati Arabi Uniti (G42, Stargate UAE) finanziano campus di IA su scala di gigawatt con i fondi sovrani, con energia e terreni a basso costo.

L’America Latina detiene una quota del 3,40%

L’America Latina cresce del 24,62% annuo da una base ridotta, guidata dal piano nazionale per l’IA del Brasile e da supercomputer di ricerca pubblici in Brasile, Messico e Cile.

Analisi per paese: quali paesi spendono di più per il calcolo di IA sovrana?

La Cina guida il mercato delle infrastrutture di IA sovrana con il 19,64% dei ricavi del 2025, e l’Arabia Saudita è il paese in più rapida crescita tra i primi 12, con il 27,29% annuo (stima di DC Market Insights). I 12 paesi seguenti detengono l’84,80% dei ricavi del 2025.

Posizione	Paese	Regione	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR
1	Cina	Asia-Pacifico	3.743,99	19,64%	22.708,95	19,75%
2	Stati Uniti	Nord America	3.606,74	18,92%	19.929,37	18,64%
3	Arabia Saudita	Medio Oriente e Africa	1.595,58	8,37%	17.824,44	27,29%
4	Giappone	Asia-Pacifico	1.172,38	6,15%	7.326,77	20,11%
5	Emirati Arabi Uniti	Medio Oriente e Africa	1.159,04	6,08%	12.197,80	26,54%
6	Francia	Europa	1.042,75	5,47%	6.179,86	19,48%
7	India	Asia-Pacifico	812,09	4,26%	7.583,14	25,03%
8	Germania	Europa	787,31	4,13%	5.005,95	20,32%
9	Regno Unito	Europa	751,09	3,94%	4.574,17	19,80%
10	Corea del Sud	Asia-Pacifico	707,24	3,71%	4.695,61	20,84%
11	Canada	Nord America	467,05	2,45%	3.062,94	20,69%
12	Brasile	America Latina	320,26	1,68%	2.955,00	24,88%

Al di fuori dei primi 12, l’Italia detiene il 2,31% dei ricavi delle infrastrutture di IA sovrana, la Spagna l’1,62%, Singapore lo 0,94%, i Paesi Bassi l’1,07%, il Qatar l’1,04%, Taiwan lo 0,68% e l’Australia lo 0,41%. Queste quote sono stime di DC Market Insights.

Scenari di previsione: che cosa potrebbe cambiare la previsione 2035 per l’IA sovrana?

Il mercato delle infrastrutture di IA sovrana nel 2035 varia da USD 115,60 miliardi a USD 154,26 miliardi attorno a uno scenario base di USD 134,93 miliardi, a seconda di quanta nuova capacità di IA gli Stati mantengono sotto controllo nazionale.

Scenario	Ipotesi dal 2026	Valore 2035	CAGR 2025-2035
Basso	Quota sovrana della nuova capacità di IA inferiore del 15% rispetto al base (maggiore ricorso alle regioni sovrane degli hyperscaler)	USD 115,60 miliardi	19,75%
Base	La quota sovrana della nuova capacità di IA sale dall’8,3% all’11,9% nel 2030, poi al 10,8% entro il 2035	USD 134,93 miliardi	21,62%
Alto	Quota sovrana della nuova capacità di IA superiore del 15% rispetto al base (più fabbriche nazionali di IA e campus del Golfo)	USD 154,26 miliardi	23,26%

Analisi competitiva: chi guida il mercato delle infrastrutture di IA sovrana?

NVIDIA guida il mercato delle infrastrutture di IA sovrana con circa il 38% dei ricavi del 2025, e i tre maggiori fornitori (NVIDIA, Huawei e Hewlett Packard Enterprise) detengono circa il 52% (valutazione di DC Market Insights).

• NVIDIA (GPU, reti, sistemi DGX)
• Huawei (acceleratori e cluster Ascend)
• Hewlett Packard Enterprise (supercomputer HPE Cray)
• AMD (acceleratori Instinct)
• Eviden (supercomputer BullSequana)
• Fujitsu
• Dell Technologies
• Supermicro
• Lenovo
• Oracle
• G42
• HUMAIN
• Deutsche Telekom (T-Systems)
• Mistral AI
• Sakura Internet
• NAVER Cloud
• KDDI

Il vantaggio di NVIDIA è che quasi ogni fabbrica nazionale di IA non cinese è costruita sulla sua piattaforma; i suoi ricavi dei data center sono stati USD 115,2 miliardi nell’esercizio 2025 (Fonte: commento del CFO di NVIDIA, documento SEC, febbraio 2025). Huawei fornisce la maggior parte degli hub di calcolo statali cinesi con acceleratori nazionali. HPE costruisce molti supercomputer nazionali di ricerca, incluso il sistema Isambard-AI con 5.448 superchip NVIDIA GH200 (Fonte: GOV.UK, luglio 2025). Operatori sostenuti dallo Stato come HUMAIN e G42 sono acquirenti e gestori, non fornitori.

Sviluppi recenti

I recenti progetti di infrastruttura di IA sovrana abbracciano Asia, Europa e Golfo.

• A luglio 2026, NAVER, NVIDIA e Brookfield hanno annunciato piani per ampliare la fabbrica nazionale di IA della Corea a 200 MW, con Brookfield che finanzia fino a USD 9 miliardi (Fonte: newsroom NVIDIA).
• A febbraio 2026, Deutsche Telekom ha messo in servizio a Monaco la prima fabbrica industriale di IA della Germania con quasi 10.000 GPU NVIDIA Blackwell (Fonte: Deutsche Telekom).
• A dicembre 2025, la IndiaAI Mission ha riportato 38.000 GPU rese disponibili a INR 65 l’ora sovvenzionati (Fonte: Press Information Bureau).
• A ottobre 2025, il Ministero della Scienza e delle TIC della Corea ha annunciato un’infrastruttura di IA sovrana con oltre 50.000 GPU NVIDIA, a partire da 13.000 (Fonte: newsroom NVIDIA).
• A ottobre 2025, l’EuroHPC JU ha selezionato altre sei fabbriche di IA, portando il totale a 19 siti (Fonte: EuroHPC JU).
• A giugno 2025, Mistral AI ha lanciato Mistral Compute con decine di migliaia di GPU per Stati sovrani, aziende e istituti di ricerca (Fonte: Mistral AI).

Altri report su IA e data center sono elencati nei report di settore di DC Market Insights; i campus di IA privati sono trattati nel report sul Mega Data Center Market, e la capacità condivisa di calcolo ad alte prestazioni (HPC) nel report sull’HPC as a Service Market.

Metodologia: come abbiamo costruito il modello del mercato delle infrastrutture di IA sovrana

Il modello delle infrastrutture di IA sovrana moltiplica la nuova capacità di IA sovrana per un costo di costruzione complessivo per MW e aggiunge la spesa per operazioni, software e rinnovo sulla base sovrana installata. La nuova capacità di data center passa da 12.000 MW nel 2025 a 27.000 MW nel 2035, in linea con il modello di capacità di DC Market Insights (base installata 116.000 MW nel 2025 e 314.368 MW nel 2035). La quota di IA della nuova capacità passa dal 35% al 66%, e la quota sovrana della nuova capacità di IA è 8,3% nel 2025, 11,9% nel 2030 e 10,8% nel 2035. Il costo di costruzione per MW è USD 21,4 milioni (2020), 44,6 (2025), 49,8 (2030) e 46,3 (2035); il costo annuo di operazioni e rinnovo per MW installato è 1,62, 2,87, 3,61 e 3,86. Le quote dei segmenti sono fissate per il 2025 e il 2035 e riscalate in modo che ogni suddivisione sommi al totale.

Tre controlli di limite:

• Limite superiore 1: USD 19,06 miliardi sono circa il 3,8% di circa mezzo trilione di dollari che il mondo ha investito nei data center nel 2024 (Fonte: IEA Energy and AI, aprile 2025).
• Limite superiore 2: la spesa 2025 del modello per hardware di calcolo per l’IA e reti di USD 12,74 miliardi è il 6,58% dei ricavi dei data center di NVIDIA dell’esercizio 2026, pari a USD 193,7 miliardi (Fonte: NVIDIA, documento SEC, febbraio 2026).
• Limite inferiore: cinque soli programmi pubblici (Canada CAD 2 miliardi, fabbriche di IA dell’UE EUR 1,5 miliardi più circa EUR 485 milioni, METI JPY 72,5 miliardi, IndiaAI INR 10.371,92 crore e il cloud da EUR 1 miliardo di Deutsche Telekom) totalizzano oltre USD 6 miliardi ai cambi del 2025, prima dei campus del Golfo; la spesa cumulata 2024-2026 del modello, pari a USD 58,13 miliardi, copre questi più HUMAIN, G42 e gli hub statali cinesi.

Approccio completo: metodologia di ricerca di DC Market Insights. L’analista indicato in questa pagina ha costruito il modello, e il revisore ha controllato i calcoli, le fonti e le date prima della pubblicazione.