요약:
인도네시아 데이터 센터 콜로케이션 시장 규모는 2020년에 6억 3,122만 2천 달러로 평가되었으며, 2025년에는 16억 2,441만 달러에 도달하고, 2035년까지 78억 824만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 16.90%입니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2035 |
| 인도네시아 데이터 센터 콜로케이션 시장 규모 2025 |
USD 1,624.41 Million |
| 인도네시아 데이터 센터 콜로케이션 시장, CAGR |
16.90% |
| 인도네시아 데이터 센터 콜로케이션 시장 규모 2035 |
USD 7,808.24 Million |
클라우드 서비스, AI 워크로드, 엣지 컴퓨팅에 대한 강한 수요가 인도네시아 데이터 센터 콜로케이션 시장을 견인하고 있습니다. 기업들은 유연성을 높이고 운영 효율성을 개선하며 디지털 서비스를 확장하기 위해 콜로케이션 시설을 채택하고 있습니다. 하이퍼스케일 인프라 확장과 지속 가능한 설계 전략이 주요 투자를 끌어들이고 있습니다. 이 시장은 국내외 투자자들에게 전략적 가치를 제공하며 국가 디지털 전환의 핵심 촉진자가 되고 있습니다.
자카르타는 강력한 연결성과 잘 발달된 디지털 생태계 덕분에 시장을 선도하고 있습니다. 바탐과 수라바야는 국제 경로와 정부 지원 디지털 프로그램에 가까운 위치 덕분에 전략적 허브로 부상하고 있습니다. 이러한 지역들은 하이퍼스케일 운영자와 클라우드 제공업체의 관심을 끌고 있으며, 인도네시아의 동남아시아 디지털 인프라 네트워크의 중심 허브로서의 역할을 강화하고 있습니다.
시장 동인
급속한 디지털 전환과 클라우드 채택의 증가
인도네시아는 산업 전반에 걸쳐 강력한 디지털 전환을 겪고 있습니다. 기업들은 민첩성, 보안성, 비용 효율성을 개선하기 위해 중요한 워크로드를 콜로케이션 시설로 이전하고 있습니다. 전자 상거래, 핀테크, 콘텐츠 전달 플랫폼의 급속한 확장은 확장 가능한 인프라의 필요성을 가속화하고 있습니다. 이는 증가하는 디지털 사용자 기반에 서비스를 제공하기 위해 엣지 및 클라우드 서비스의 빠른 배포를 가능하게 하고 있습니다. 투자자들은 하이퍼스케일 및 AI 워크로드를 지원하는 대용량 데이터 센터에서 장기적인 가치를 보고 있습니다. 강력한 정부 이니셔티브는 국가의 디지털 백본을 더욱 강화하고 있습니다. 인도네시아 데이터 센터 콜로케이션 시장은 국가 디지털 경제의 핵심 기둥이 되고 있습니다.
하이퍼스케일 인프라 및 엣지 컴퓨팅 생태계의 확장
하이퍼스케일 제공업체들은 증가하는 AI 및 데이터 집약적 워크로드를 지원하기 위해 빠른 용량 확장을 주도하고 있습니다. 엣지 컴퓨팅 배치는 지연 시간을 개선하고 수요가 많은 지역에서 더 나은 사용자 경험을 가능하게 하고 있습니다. 기업들은 확장성과 성능 이점으로 인해 온프레미스 인프라보다 코로케이션 모델을 선호하고 있습니다. 이러한 확장은 지역 및 글로벌 플레이어 간의 전략적 파트너십을 지원하고 있습니다. 이 생태계는 장기적인 디지털 인프라 요구를 충족하기 위해 대규모 자본 투자를 유치하고 있습니다. 이는 운영자와 서비스 제공업체에게 새로운 수익원을 열어주고 있습니다. 인도네시아 데이터 센터 코로케이션 시장은 지역 연결성에 대한 전략적 중요성을 얻고 있습니다.
데이터 집약적 부문과 디지털 서비스 제공업체의 강력한 수요
금융 서비스, 헬스케어, 통신, 전자상거래 부문이 데이터 수요 급증을 주도하고 있습니다. 이들 산업은 중요한 워크로드를 위한 안전하고 낮은 지연 시간 환경을 우선시하고 있습니다. 고급 코로케이션 시설은 규정 준수 기준을 충족하고 AI 기반 혁신을 지원하고 있습니다. 이러한 수요는 운영자들이 고급 냉각 및 고밀도 컴퓨팅 솔루션을 배치하도록 장려하고 있습니다. 전략적 투자는 기업들이 IT 자원을 최적화하고 더 빠르게 확장할 수 있도록 하고 있습니다. 이는 고급 인프라 설계를 주도하여 경쟁 구도를 재편하고 있습니다. 인도네시아 데이터 센터 코로케이션 시장은 지속적인 기업 클라우드 마이그레이션으로부터 혜택을 받고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 11월에 DCI 인도네시아는 치비뚱의 H1 캠퍼스에서 36MW JK6 시설을 완공했습니다. 이 확장은 캠퍼스의 총 용량을 73MW로 늘렸습니다. 이 시설은 2025년 1분기에 운영을 시작할 예정이며, 인도네시아의 코로케이션 인프라를 더욱 강화할 것입니다.
정부 지원, 연결성 성장, 규제 명확성
정책 개혁과 강력한 투자 인센티브가 디지털 인프라 확장을 촉진하고 있습니다. 정부는 데이터 현지화, 사이버 보안 준수, 광섬유 네트워크 현대화를 추진하고 있습니다. 해저 케이블 시스템 및 그린 데이터 센터 구역과 같은 전략적 프로젝트가 새로운 성장 경로를 창출하고 있습니다. 투자자들은 규제 안정성과 인프라 준비성을 매력적으로 보고 있습니다. 5G 커버리지 확장 및 스마트 시티 프로그램은 인프라 확장을 더욱 지원하고 있습니다. 이는 인도네시아의 동남아시아 핵심 디지털 허브 역할을 강화하고 있습니다. 인도네시아 데이터 센터 코로케이션 시장은 지속적인 고성장 투자 활동을 위한 위치에 있습니다.
- 예를 들어, 2024년에 BDx 인도네시아는 인도사트 오레두 후치슨 및 린타사르타와의 합작 투자로 재생 에너지를 통해 구동되는 주권 AI 데이터 센터인 CGK4 AI 캠퍼스를 출시했습니다. 이 시설은 NVIDIA 가속 컴퓨팅을 통합하고 있으며, 현지 데이터 주권 명령 하에 인도네시아의 AI 야망을 지원하고 있습니다.
시장 동향
AI 준비 및 고밀도 코로케이션 인프라의 채택 증가
글로벌 클라우드 제공업체와 지역 운영자들은 컴퓨팅 수요 급증을 충족하기 위해 AI 준비 코로케이션 설계를 도입하고 있습니다. 고밀도 랙과 고급 전력 시스템은 평방 피트당 높은 성능을 가능하게 하고 있습니다. 기업들은 데이터 집약적 애플리케이션을 위해 GPU 기반 솔루션을 채택하고 있습니다. 액체 냉각과 같은 고급 냉각 기술은 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. 이는 개선된 PUE 수준과 지속 가능성 목표로 이어지고 있습니다. 운영자들은 미래 업그레이드를 지원하기 위해 모듈식 및 확장 가능한 인프라에 집중하고 있습니다. 인도네시아 데이터 센터 코로케이션 시장은 AI 인프라 배치를 위한 선호 위치가 되고 있습니다.
재생 가능 에너지 통합 및 친환경 데이터 센터 설계
지속 가능성은 시장 진화의 중심 초점으로 부상하고 있습니다. 운영자들은 탄소 배출을 줄이기 위해 태양열 및 하이브리드 재생 가능 에너지를 통합하고 있습니다. 친환경 건축 인증은 새로운 하이퍼스케일 및 코로케이션 시설의 표준이 되고 있습니다. 에너지 효율적인 전력 시스템은 ESG 약속을 지원하면서 운영 비용을 절감하고 있습니다. 이는 국가 에너지 전략을 글로벌 지속 가능성 목표와 일치시키고 있습니다. 운영자들은 에너지 소비를 최소화하기 위해 냉각 혁신을 우선시하고 있습니다. 인도네시아 데이터 센터 코로케이션 시장은 저탄소, 미래 지향적 인프라로 전환하고 있습니다.
상호 연결 생태계 및 캐리어 중립 플랫폼 강화
캐리어 중립 코로케이션 모델은 산업 간 협업을 지원하기 위해 빠르게 성장하고 있습니다. 상호 연결 허브는 지연 시간, 네트워크 회복력, 멀티 클라우드 배포 능력을 개선하고 있습니다. 통신사와 데이터 센터 제공자 간의 전략적 제휴는 새로운 비즈니스 생태계를 창출하고 있습니다. 이는 하이브리드 및 멀티 클라우드 아키텍처의 빠른 채택을 가능하게 하고 있습니다. 기업들은 이러한 생태계를 활용하여 전국적으로 디지털 서비스를 확장하고 있습니다. 상호 연결 성장으로 인해 인도네시아는 글로벌 네트워크 제공자에게 더욱 매력적인 시장이 되고 있습니다. 인도네시아 데이터 센터 코로케이션 시장은 주요 지역 연결 노드로 진화하고 있습니다.
보안, 규정 준수 및 데이터 주권에 대한 집중 증가
기업들은 국가 데이터 보호 규정 및 글로벌 보안 표준을 준수하는 시설을 우선시하고 있습니다. ISO, PCI-DSS, 티어 인증이 시장 경쟁력을 형성하고 있습니다. 운영자들은 BFSI 및 헬스케어와 같은 규제 산업을 유치하기 위해 고급 사이버 보안 프레임워크에 투자하고 있습니다. 안전한 코로케이션 환경은 최소한의 다운타임으로 중요한 운영을 지원하고 있습니다. 이는 기업의 신뢰를 강화하고 장기적인 디지털 전략을 지원하고 있습니다. 공공 부문 기관들 사이에서 주권 데이터 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도네시아 데이터 센터 코로케이션 시장은 보다 규제되고 신뢰 기반의 생태계로 발전하고 있습니다.
시장 과제
높은 에너지 비용, 인프라 격차 및 전력 신뢰성 위험
에너지는 코로케이션 시설에서 가장 큰 운영 비용 중 하나를 차지합니다. 제한된 재생 가능 에너지 통합 및 그리드 안정성 문제는 상당한 비용 압박을 초래하고 있습니다. 이차 도시의 전력 공급 격차는 대규모 시설 배치를 제한합니다. 이는 운영자들이 효율적인 비용 구조를 유지하고 수요 증가를 충족시키는 데 어려움을 주고 있습니다. 자카르타와 신흥 허브 간의 인프라 격차는 균형 잡힌 확장을 지연시킵니다. 디젤 백업에 대한 높은 의존도는 운영 위험과 환경 문제를 증가시킵니다. 전력 조달에 대한 규제 복잡성은 용량 계획에 추가적인 지연을 초래합니다. 인도네시아 데이터 센터 코로케이션 시장은 에너지 최적화 및 그리드 준비에 제약을 받고 있습니다.
인재 부족, 보안 문제 및 복잡한 규정 준수 환경
시설 관리, 네트워크 엔지니어링 및 보안 분야의 숙련된 전문가 부족이 운영 위험을 증가시키고 있습니다. 진화하는 사이버 보안 위협은 지속적인 업그레이드와 적극적인 위험 완화를 요구합니다. 기업들은 엄격한 데이터 보호 및 현지화 규칙에 맞추는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이는 준수 비용을 증가시키고 소규모 운영자들의 확장을 지연시키고 있습니다. 표준화된 프레임워크의 부족은 국경 간 데이터 흐름 관리를 복잡하게 만듭니다. 보안 투자는 증가하고 있지만 지역 간 불균형이 여전히 존재합니다. 인도네시아 데이터 센터 콜로케이션 시장은 복잡한 운영 및 규제 환경을 헤쳐나가고 있습니다.
시장 기회
새로운 콜로케이션 허브의 출현과 엣지 인프라 확장
자카르타 외부의 급속한 수요 증가가 2차 도시에서 기회를 창출하고 있습니다. 바탐, 수라바야, 메단은 주요 경로와의 근접성 덕분에 전략적 엣지 위치로 부상하고 있습니다. 운영자들은 정부 지원의 연결성 및 친환경 에너지 이니셔티브를 활용할 수 있습니다. 이는 지역 플레이어와 하이퍼스케일러에게 새로운 수익원을 열어주고 있습니다. 강력한 투자 관심은 현지화된 용량 구축을 지원합니다. 인도네시아 데이터 센터 콜로케이션 시장은 지리적 확장에 의해 주도되는 다각화 단계에 진입하고 있습니다.
AI, 5G 및 산업별 클라우드 솔루션의 수요 증가
AI 워크로드, 5G 네트워크 및 산업별 클라우드 솔루션이 콜로케이션 용량에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 기업들은 중요한 워크로드를 지원하기 위해 저지연, 안전한 환경을 찾고 있습니다. 통신, 제조 및 미디어 부문이 주요 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이는 운영자들이 이러한 수직 시장에 맞춘 AI 준비 인프라를 구축하도록 장려하고 있습니다. 인도네시아 데이터 센터 콜로케이션 시장은 차세대 디지털 솔루션으로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
시장 세분화
유형별
소매 콜로케이션은 유연한 용량과 빠른 배포를 원하는 중소기업 및 기업의 강한 수요로 인해 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 다양한 애플리케이션에 대한 비용 효율적인 확장 및 안전한 인프라를 제공합니다. AI 및 클라우드 서비스에 집중하는 하이퍼스케일러와 함께 도매 콜로케이션이 주목받고 있습니다. 하이브리드 클라우드 콜로케이션은 멀티 클라우드 전략을 지원하고 상호 운용성을 향상시킵니다. 인도네시아 데이터 센터 콜로케이션 시장은 유연성, 규모 및 하이브리드 채택 간의 균형에 의해 형성되고 있습니다.
티어 레벨별
티어 3 시설은 성능, 가용성 및 비용 간의 균형 덕분에 시장을 선도하고 있습니다. 이들은 중요한 워크로드에 필요한 중복성과 신뢰성을 제공합니다. 티어 4는 결함 허용을 추구하는 하이퍼스케일 제공업체로부터 투자 관심을 받고 있습니다. 티어 1 및 티어 2는 낮은 가동 시간 요구 사항을 가진 틈새 애플리케이션을 제공합니다. 이는 인프라 다양성을 강화하고 인도네시아 데이터 센터 콜로케이션 시장에서 계층화된 서비스 제공을 가능하게 하고 있습니다.
기업 규모별
대기업은 더 높은 IT 지출과 확장 가능한 인프라에 대한 수요로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 조직은 중요한 워크로드를 위한 안전하고 고밀도의 콜로케이션 시설을 우선시합니다. 중소기업은 온프레미스 인프라에 대한 자본 투자를 피하기 위해 소매 콜로케이션을 점점 더 채택하고 있습니다. 이는 고객 기반을 넓히고 공급자가 유연한 가격 모델을 제공하도록 장려하고 있습니다. 인도네시아 데이터 센터 콜로케이션 시장은 모든 부문에서 강력한 기업 참여로부터 혜택을 받고 있습니다.
최종 사용자 산업별
IT & 통신 부문은 빠른 디지털화와 5G 배포로 인해 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. BFSI는 보안 강화와 규제 준수를 위해 코로케이션 사용을 확대하고 있습니다. 미디어 및 엔터테인먼트 업계는 스트리밍과 게임을 위해 저지연 인프라를 활용하고 있습니다. 소매 및 의료 부문은 디지털 서비스와 환자 데이터 관리를 위해 고급 코로케이션을 채택하고 있습니다. 이는 수요원을 다양화하고 인도네시아 데이터 센터 코로케이션 시장의 안정적인 성장을 지원하고 있습니다.
지역 통찰
자카르타: 강력한 인프라와 시장 리더십을 갖춘 핵심 허브
자카르타는 고급 연결성과 금융 및 기업 활동의 집중으로 인해 인도네시아 데이터 센터 코로케이션 시장에서 62%의 점유율을 차지하고 있습니다. 강력한 네트워크 백본과 여러 캐리어 중립 시설은 글로벌 및 로컬 운영자에게 선호되는 선택지가 됩니다. 주요 클라우드 및 콘텐츠 전송 업체가 위치해 있습니다. BFSI 및 전자 상거래의 강력한 수요가 투자를 가속화합니다. 국제 해저 케이블과의 근접성은 고속 연결성과 이중성을 보장합니다. 자카르타의 전략적 위치는 국가의 주요 디지털 인프라 허브로서의 위치를 강화합니다.
- 예를 들어, 2025년 5월, Equinix는 Astra International Tbk와의 합작 투자를 통해 자카르타에 첫 번째 국제 비즈니스 교환(IBX) 데이터 센터 “JK1″을 공식적으로 개장했습니다. 8층 규모의 시설은 550개의 캐비닛으로 운영을 시작했으며, 1,600개의 캐비닛과 5,300㎡의 코로케이션 공간으로 확장할 계획입니다. 이 사이트는 AI 준비가 되어 있으며, 풀 로드 시 평균 PUE 1.41로 설계되었습니다.
바탐: 높은 투자 잠재력을 가진 전략적 엣지 위치
바탐은 23%의 점유율을 차지하며 중요한 연결성과 엣지 허브로 부상하고 있습니다. 싱가포르와의 근접성은 국경 간 트래픽 라우팅 및 재해 복구 설정에 이상적입니다. 투자자들은 유리한 정부 정책과 해저 케이블 착륙 지점에 끌리고 있습니다. 기업들이 자카르타 외부로 워크로드를 분산하려고 하면서 중요성이 커지고 있습니다. 바탐의 개발은 네트워크 회복력과 용량 다각화를 지원합니다. 이 지역의 빠른 변혁은 인도네시아 데이터 센터 네트워크의 주요 노드로서의 위치를 강화합니다.
- 예를 들어, 2025년 8월, Princeton Digital Group은 바탐의 Nongsa Digital Park에 96MW 다단계 데이터 센터 캠퍼스를 건설할 계획을 발표했습니다. 이 프로젝트는 인도네시아와 싱가포르 간의 디지털 인프라 강화를 목표로 하는 SG+ 지역 확장 전략의 일환입니다.
수라바야 및 기타 2차 도시: 신흥 지역 성장 클러스터
수라바야 및 기타 도시는 15%의 점유율을 차지하며, 엣지 및 지역 확장이 증가하고 있음을 반영합니다. 인프라 현대화와 증가하는 기업 수요가 안정적인 시설 개발을 지원하고 있습니다. 이는 운영자들이 저지연 네트워크를 구축하여 서비스가 부족한 지역에 도달할 수 있게 합니다. 이러한 지역은 증가하는 로컬 콘텐츠 소비, 클라우드 채택 및 산업 디지털화의 혜택을 받습니다. 디지털 존에 대한 정부 지원은 매력을 더욱 높입니다. 이러한 지역 허브는 보다 분산되고 회복력 있는 국가 데이터 센터 환경을 형성하고 있습니다.
경쟁 통찰력:
- DCI 인도네시아
- PT 텔콤 인도네시아
- 인도삿 오오레두
- NTT 인도네시아 넥스센터
- 아마존 웹 서비스 (AWS)
- 구글 클라우드
- 인도네시아 텔레콤 코퍼레이션 리미티드
- 콜트 테크놀로지 서비스 그룹 리미티드
- 코어사이트
- 사이러스원
- 디지털 리얼티 트러스트
- 에퀴닉스, Inc.
- 플렉센셜
- NTT Ltd. (NTT DATA)
인도네시아 데이터 센터 콜로케이션 시장의 경쟁 구도는 글로벌 하이퍼스케일 운영자와 주요 국내 공급업체의 강력한 참여로 정의됩니다. 현지 업체들은 증가하는 기업 수요를 충족하기 위해 용량을 확장하고 있으며, 국제 기업들은 전략적 지역 허브를 구축하기 위해 투자하고 있습니다. 이는 현지화된 서비스 제공과 글로벌 연결성을 결합한 하이브리드 생태계를 창출하고 있습니다. 운영자들은 친환경 데이터 센터 개발, 모듈식 구축, 고밀도 랙 솔루션에 집중하고 있습니다. 통신사 및 클라우드 공급업체와의 전략적 파트너십은 시장 위치를 강화하고 있습니다. 가격 모델, 서비스 신뢰성, 기술 혁신은 주요 기업들 간의 핵심 경쟁 차별화 요소로 남아 있습니다.
최근 개발:
- 2025년 7월, DCI 인도네시아는 치비퉁에 AI 준비가 된 JK6 데이터 센터를 개설했습니다. 이 시설은 인도네시아에서 건설된 가장 큰 단일 데이터 센터로, 회사의 H1 캠퍼스를 크게 확장하여 총 용량을 73MW로 증가시키고 DCI를 국가 디지털 인프라 분야의 선두주자로 확립했습니다.
- 2025년 8월, PT 텔콤 인도네시아는 자회사인 NeutraDC를 통해 Sembcorp Development Ltd와 협력하여 동남아시아 전역에 지속 가능한 데이터 센터를 개발할 계획을 발표했습니다. 이 협력은 초기에는 인도네시아와 싱가포르에 초점을 맞추며, 재생 에너지 통합을 지원하는 저탄소 및 고효율 운영을 목표로 하고 있습니다.
- 2025년 8월, 인도삿 오오레두 허치슨은 Cisco Systems와 협력하여 인도네시아 최초의 주권 보안 운영 센터(SOC)를 개설했습니다. 이 이니셔티브는 국내 디지털 생태계 내에서 고급 모니터링 및 대응 기술을 활용하여 국가의 사이버 보안 태세를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2025년 8월, 디지털 리얼티 트러스트는 Telin과의 합작 투자인 Digital Realty Bersama를 통해 인도네시아의 데이터 센터 상호 연결 인프라를 강화하기 위해 협력했습니다. 이 협력은 인도네시아를 국제 시장과 고속 데이터 전송으로 연결된 주요 디지털 허브로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있습니다.
