执行摘要：
拉丁美洲数据中心基础设施市场规模从2020年的3,812.06百万美元增长到2025年的7,781.61百万美元，预计到2035年将达到22,027.67百万美元，预测期内的复合年增长率为10.89%。
| 报告属性 |
详细信息 |
| 历史时期 |
2020-2023 |
| 基准年 |
2024 |
| 预测期 |
2025-2035 |
| 2025年拉丁美洲数据中心基础设施市场规模 |
7,781.61百万美元 |
| 拉丁美洲数据中心基础设施市场，复合年增长率 |
10.89% |
| 2035年拉丁美洲数据中心基础设施市场规模 |
22,027.67百万美元 |
对云服务、人工智能处理和数据密集型应用的需求不断增加，正在改变该地区的数字基础设施。企业正在现代化旧系统，公共部门机构正在推进电子政务计划。冷却系统、模块化构建和可再生能源集成的创新正在重塑设施设计。强劲的投资者兴趣和战略合作伙伴关系突显了市场在区域数字化转型中的作用。电信公司和超大规模运营商正在扩大运营，以满足不断变化的延迟和带宽需求。市场的增长轨迹表明基础设施开发商、服务提供商和设备供应商具有强大的长期潜力。
巴西由于其超大规模部署、强大的光纤骨干网和不断增长的企业IT采用率而领先市场。墨西哥和智利紧随其后，受益于靠近全球交通路线、稳定的监管框架和可再生能源来源。哥伦比亚、秘鲁和阿根廷正在成为新兴枢纽，受到企业需求上升、连接性改善和政府支持的数字扩展的推动。这些国家正在成为区域数据中心生态系统中新容量区域的热点。
市场动态：
市场驱动因素
企业和公共部门云计算和数字化转型的兴起
在拉丁美洲，云采纳率正在飙升，受到对可扩展数字服务需求的推动。金融、零售和制造业的企业正在迁移到基于云的运营以提高灵活性。政府也在数字化公共服务，推动数据中心的建设。拉丁美洲数据中心基础设施市场从这种转变中受益，创造了对现代化基础设施的强劲需求。为了确保正常运行时间和安全性，优先考虑第三级和第四级设施。全球超大规模运营商正在通过收购和绿地投资进入该地区。本地供应商正在扩大运营以在延迟和容量上竞争。投资者将此视为与企业数字化对齐的长期基础设施机会。
- 例如，在2024年5月，微软宣布将投资147亿雷亚尔（29亿美元）来扩展其在圣保罗州的云和人工智能基础设施，计划在Hortolândia和Sumaré建立新的数据中心园区。
增加的人工智能、物联网和边缘设备部署需要低延迟基础设施
人工智能驱动的应用、视频分析和工业物联网的日益使用正在重塑基础设施需求。企业需要低延迟系统来支持实时分析和设备协调。拉丁美洲数据中心基础设施市场正在通过边缘和区域数据中心做出响应。电信公司正在升级网络以支持分布式工作负载。对人工智能就绪服务器、先进冷却和高速互连的需求正在加速。基础设施参与者正在设计设施以有效处理密集的工作负载。投资者正在支持针对用户附近部署区域的建设。这一转变强化了敏捷基础设施对业务连续性和增长的重要性。
- 例如，在2024年，电信公司在其拉丁美洲网络中部署了边缘计算节点，实现了巴西和哥伦比亚工业物联网和视频分析用例的亚10毫秒延迟。
数据中心设计中可再生能源整合和能源效率的战略推动
可持续性正成为设施设计和运营中的关键因素。运营商正在整合可再生能源来源和电池储能系统以降低碳强度。拉丁美洲数据中心基础设施市场通过能源优化与全球ESG目标保持一致。各国政府正在提供激励措施以促进清洁能源的采用。开发商优先考虑高效冷却和模块化建设以限制排放。可持续基础设施吸引了专注于绿色资产的机构资本。与可再生能源公司的电力购买协议在超大规模运营商中很常见。能源效率正在成为区域项目投标中的竞争差异化因素。
强有力的政策支持和监管激励加速基础设施投资
国家数字议程和公私合作项目正在推动市场增长。巴西、智利和墨西哥的政府正在提供税收激励和快速审批。拉丁美洲数据中心基础设施市场受益于稳定的ICT扩展政策框架。围绕数据隐私和跨境流动的监管明确性增强了投资者信心。地方机构正在支持智慧城市部署和区域互联项目。这些努力鼓励全球参与者本地化运营。政策驱动的基础设施集群正在科技园区和经济区中出现。这种环境为容量增加和长期租赁承诺创造了有利条件。
市场趋势
超大规模和多租户托管设施激增以满足不断扩大的云需求
为了满足云和平台提供商的需求，超大规模设施在拉丁美洲的数量正在增加。为了支持多租户客户，共同定位提供商正在扩展白色空间和电力容量。拉丁美洲数据中心基础设施市场正见证SaaS和IaaS玩家的强劲租赁活动。互连密度和中立运营商模式成为关注焦点。超大规模客户寻求可扩展的高冗余环境，并可接入海底电缆。关键大都市的设施正在设计为20MW-80MW的负载配置。这一趋势正在推动战略工业区的房地产和能源规划。
采用液冷系统和热创新以支持AI工作负载
随着机架密度和GPU部署的增加，热管理正在演变。运营商正在采用液冷技术，包括直接芯片冷却和浸没系统。拉丁美洲数据中心基础设施市场正在高性能区域超越传统的空气冷却。节能和减少占地面积是关键优势。托管AI和HPC工作负载的数据中心优先考虑先进的热设计。供应商正在引入闭环系统以管理狭小空间中的热量。这一趋势正在推动棕地扩展中的垂直扩展。预计在电力受限的都市中心采用率将增长。
模块化和预制数据中心的增长加速部署时间表
为了满足快速需求，模块化和预制数据中心正在获得关注。工厂建造的单元减少了施工时间并简化了许可程序。拉丁美洲数据中心基础设施市场在欠发达和偏远地区受益于模块化设计。企业部署预组装的模块以实现区域冗余。模块化设置还有助于分阶段容量规划和混合云集成。运营商可以通过灵活的设计建造模式将资本支出转为运营支出。供应商正在为电力、冷却和IT区域标准化模块化套件。这种模式适合政府、电信和BPO驱动的需求集群。
集成电池储能系统和智能电网接口以增强能源弹性
电池储能系统（BESS）正在被集成以增强正常运行时间和电网灵活性。数据中心正在连接智能电网平台以优化负载和频率响应。拉丁美洲数据中心基础设施市场正在采用锂离子和先进化学技术以实现长时间备份。设施正在将太阳能或风能与现场储能结合以管理峰值需求。BESS减少了对柴油发电机的依赖，并支持ESG目标。运营商正在使用AI进行电池生命周期监控。这些系统支持电网波动地区的需求响应计划。
市场挑战
有限的电网可靠性、高昂的电力成本和基础设施瓶颈影响运营稳定性
许多拉丁美洲国家面临着电网不稳定和电力成本高昂的挑战。频繁的停电迫使数据中心严重依赖柴油发电机和UPS系统。这增加了资本支出和运营复杂性。在农村和二级城市，电网扩展落后于数字基础设施的需求。拉丁美洲数据中心基础设施市场在选址和设计时必须考虑这些问题。监管障碍、漫长的许可周期和不明确的分区法律进一步延迟了项目执行。由于国内组件制造有限，基础设施成本也很高。这些障碍增加了项目风险，需要与当地公用事业和政府建立战略合作伙伴关系。
熟练劳动力短缺和有限的供应商生态系统阻碍了快速扩展
在HVAC、电力系统和网络架构等领域，合格的数据中心专业人员短缺。许多地区市场的培训和认证项目有限。由于这一人才缺口，拉丁美洲数据中心基础设施市场在调试方面面临延误。国际供应商主导核心系统，这推高了成本并限制了本地集成能力。对进口的依赖也使该行业容易受到供应链中断的影响。分散的供应商生态系统使大规模部署复杂化。运营商必须投资于劳动力发展、本地化和供应商多样化以克服这些问题。
市场机会
拉丁美洲新兴城市的绿地开发和区域集群扩张
秘鲁、哥伦比亚、阿根廷和厄瓜多尔的几个新兴城市正在进行绿地数据中心项目。政府支持、改善的连接性和土地可用性吸引了新区域的投资。拉丁美洲数据中心基础设施市场正在从一线城市扩展到区域枢纽。对本地化托管、低延迟交付和主权数据存储的需求推动了这些发展。投资者正在瞄准拥有强大光纤基础设施和可再生能源接入的增长走廊。
跨境连接、AI驱动的需求和数字包容性推动长期增长
新的海底电缆项目和AI采用趋势正在扩大市场潜力。运营商正在投资于连接拉丁美洲与美国、欧洲和非洲的基础设施。拉丁美洲数据中心基础设施市场有望从增加的国际带宽和内容需求中受益。云原生企业和OTT平台需要高吞吐量、可扩展的系统。这为托管、互联和混合服务模式创造了长期机会。
市场细分
按基础设施类型
拉丁美洲数据中心基础设施市场由电气基础设施主导，因为它在确保正常运行时间和可靠性方面起着关键作用。IT和网络基础设施紧随其后，受到云和企业工作负载增加的推动。由于大规模绿地部署和预制建筑，机械和土木基础设施领域正在扩展。每个组件在容量规划和能源优化策略中都起着至关重要的作用。
按电气基础设施分类
不间断电源（UPS）系统在电气基础设施领域中领先，因为在第III层和第IV层设施中保持正常运行时间仍然至关重要。由于其与ESG的对齐和电网弹性能力，电池储能系统（BESS）正在快速增长。尤其是在需要高负载平衡的超大规模环境中，转换开关、PDU和开关设备的需求也很强劲。
按机械基础设施分类
包括CRAC和CRAH在内的冷却单元由于其可靠性和易于集成而在机械基础设施中占据主导地位。然而，由于机架密度增加和对精确冷却的需求，冷水机组和封闭系统的份额正在增加。热/冷通道封闭的使用提高了能源效率，运营商正在扩大液冷系统的采用。
按土木/结构和建筑分类
由于对可扩展和快速部署的需求，主体结构和模块化建筑系统推动了这一领域的发展。建筑围护解决方案和架空地板支持气流优化和热控制。场地准备和结构设计对于地震稳定性至关重要，尤其是在智利和秘鲁等地质风险较高的国家。
按IT和网络基础设施分类
由于超大规模部署和AI驱动的计算需求，服务器和网络设备在该领域占据主导地位。由于多租户数据中心扩展交叉连接服务，存储和布线系统也在增长。机架和机柜正在演变以支持更高的重量负载和更密集的布局，从而增强设备性能和气流。
按数据中心类型分类
超大规模数据中心在拉丁美洲数据中心基础设施市场中占据最大份额，受到云提供商和OTT平台的推动。托管设施也在扩展，为企业提供较低资本支出模型。边缘数据中心在服务不足的地区正在获得动力，以支持物联网和内容平台的低延迟交付。
按交付模型分类
交钥匙和设计建造模型由于其速度和端到端集成而占主导地位。在空间限制和能源升级优先的城市区域，改造和模块化建筑正在增加。EPC承包商在需要可扩展设计的超大规模项目中看到需求，这些项目需要集成的MEP和IT系统。
按等级类型分类
第III层设施由于其在性能和成本之间的平衡而在部署中领先。第IV层数据中心正在为需要完全容错的关键任务工作负载而建造。第I和II层仍用于边缘和较小的企业设置，尤其是在托管需求适中的二级城市。
区域见解
由于城市密度、海底连接和云需求，巴西以45%的份额主导市场
巴西占据了拉丁美洲数据中心基础设施市场约45%的份额，是最大的贡献者。圣保罗由于其密集的企业基础和多条海底电缆的接入，成为一个关键枢纽。主要的超大规模供应商和托管公司已经建立了多兆瓦的园区。政府通过税收优惠和智慧城市计划支持ICT基础设施。巴西的云采用率和区域连接性进一步巩固了其领导地位。
- 例如，在2025年11月，由巴西投资公司Pátria支持的Omnia加入了巴西Pecém港口综合体的一个项目，该项目计划的电力容量为300兆瓦，标志着该国最大的单一客户数据中心开发之一。
由于战略位置和政策稳定，墨西哥和智利合计占30%
墨西哥和智利共同贡献了该地区市场的大约30%。墨西哥受益于靠近美国、强大的制造业和金融部门需要低延迟服务。智利的政治稳定、可再生能源能力和与太平洋航线的连接支持持续增长。两国吸引了专注于区域覆盖和监管明确性的超大规模和托管投资。
- 例如，在2025年10月，Equinix提交了在智利圣地亚哥开发其第五个数据中心（ST5）的环境声明，通过在该地区的一个关键太平洋连接的数字枢纽中扩展其新多兆瓦设施的存在。
阿根廷、哥伦比亚和秘鲁作为该地区的新兴增长集群占据25%
阿根廷、哥伦比亚和秘鲁贡献了拉丁美洲数据中心基础设施市场的约25%。由于政策框架的改善和数字生态系统的扩展，这些国家正在成为增长中心。哥伦比亚是安第斯地区一个崛起的连接枢纽。阿根廷和秘鲁正在进行新建项目，目标是金融服务、电信和BPO行业。投资正在转向这些国家的二线城市，以扩大接入并减少延迟。
竞争洞察：
- Scala 数据中心
- Ascenty
- ODATA 数据中心
- Equinix, Inc.
- KIO
- MDC 数据中心
- 华为技术有限公司
- 施耐德电气
- Vertiv 集团公司
- 慧与公司 (HPE)
拉丁美洲数据中心基础设施市场由区域专家和全球基础设施巨头组成。Scala 数据中心和 Ascenty 主导了巴西和智利的超大规模建设，利用绿色能源和可扩展设计。ODATA 和 KIO 支持墨西哥、哥伦比亚和秘鲁的企业托管增长。像 Equinix 和华为这样的全球公司加强了跨境连接和综合服务。施耐德电气和 Vertiv 等电力和制冷领导者通过模块化系统实现节能建设。HPE 和其他 IT 供应商为混合工作负载提供可扩展的计算和存储。随着供应商本地化运营、形成区域联盟并扩展边缘部署以满足延迟需求，竞争愈加激烈。战略投资、可持续性领导力和多区域存在定义了关键参与者在这一不断发展的基础设施格局中的定位优势。
最新动态：
- 2025年9月，ODATA，Aligned 数据中心的子公司，正式宣布了一项具有里程碑意义的10.2亿美元绿色融资计划，以加速拉丁美洲可持续数据中心的发展。
- 2025年8月，ODATA 在墨西哥克雷塔罗地区的圣米格尔-德阿连德附近推出了其第四个超大规模数据中心 QR04，使用 Aligned 的 Delta³ 冷却技术，容量为24兆瓦。该设施完成了一个互联站点网络，以满足激增的 AI 和云需求。
- 2025年7月，Scala 数据中心获得了3.28亿美元的国际融资，用于扩展三个数据中心并在智利建设一个电力变电站。这标志着拉丁美洲单一国家数据中心项目融资规模最大的一笔交易，支持23兆瓦的合同 IT 容量和额外的保留扩展。
